El mercado de Productos Ecológicos - Portada - … · Se distinguen cuatro formatos comerciales en...

El mercado de Productos Ecológicos

(Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen delibreservicio >100 m2)

Productos ecológicos2

111 METODOLOGMETODOLOGÍÍAA

DATOS GENERALESDATOS GENERALES2 2 2

ANANÁÁLISIS DE LISIS DE PRODUCTOSPRODUCTOS3 3 3

Esquema de la presentación


METODOLOGMETODOLOGÍÍAA


Metodología ScantrackLa información contenida en este documento está basada en la metodología Scantrack de Nielsen.

Scantrack utiliza la metodología del panel de detallistas, que se fundamenta en la utilización de una muestra de establecimientos representativa de un universo previamente definido, que se mantiene constante en su representatividad a lo largo del tiempo, y de la que se obtiene regularmente información con el fin de proyectarla a ese universo.

Debido a la utilización de tecnología, hoy la mayoría de las cadenas de distribución colaboran con información censal (todos los establecimientos de las cadenas). De esta forma se obtiene información semanal de las ventas a nivel referencia (código EAN).

Ficha Metodológica

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS REFERENCIAS ECOLÓGICAS

GENERACIÓN DE LA BASE DE DATOS


Ficha Metodológica

A.M.M A.M.B.

Área 2Área 3

Área 4

Área 5 Área 6Área 1

Ámbito del estudioLa cobertura del presente estudio se centra en los establecimientos ubicados en Península y Baleares que trabajan en régimen de libreservicio y que cuentan con una superficie comercial superior a los 100 m2. Se distinguen cuatro formatos comerciales en función del tamaño de la superficie de venta:

Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 100 y los 399 m2.Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 400 y los 999 m2.Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 1.000 y los 2499 m2.Hipermercados (superficie de venta igual o superior a los 2.500 m2.)

El detalle sobre la segmentación geográfica(8 áreas Nielsen) se presenta en el mapa adjunto.

• Este estudio es de periodicidad semestral.


Nota.

Las denominaciones de categorías de productos que aparecen en el presente documento puede que no siempre coincidan con las denominaciones de categorías comerciales presentadas en las normas de calidad ya que se han utilizado aquellas denominaciones reconocidas por la distribución y por los consumidores.


PRODUCTOS ECOLPRODUCTOS ECOLÓÓGICOSGICOSDATOS GENERALESDATOS GENERALES


34.000 34.000 MILLONES DE MILLONES DE

EUROS EUROS

MERCADO TOTAL DE MERCADO TOTAL DE ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN ENVASADA N ENVASADA

AAÑÑO 2009O 2009

3,9

15,319,9

36,719,1

5,1

TRADICIONAL SUPER<100 M2SUPER 100-399 M2 SUPER 400-999 M2SUPER 1000-2499 M2 HIPERMERCADOS

Peso de los formatos Peso de los formatos comerciales. Valor (%)comerciales. Valor (%)

Fuente: Panel detallistas Nielsen Año 2009 y Anuario Nielsen 2010

El 91% de la venta de productos de alimentación envasada se realiza en hipermercados y supermercados >100 m2.


34.000 34.000 MILLONES DE MILLONES DE

EUROS EUROS

MERCADO TOTAL DE MERCADO TOTAL DE ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN ENVASADA N ENVASADA

AAÑÑO 2009O 2009

15,319,9

36,719,1

TRADICIONAL SUPER<100 M2SUPER 100-399 M2 SUPER 400-999 M2SUPER 1000-2499 M2 HIPERMERCADOS

Peso de los formatos Peso de los formatos comerciales. Valor (%)comerciales. Valor (%)

El 91% de la venta de productos de alimentación envasada se realiza en hipermercados y supermercados >100 m2.

91%91%91%

Fuente: Panel detallistas Nielsen Año 2009 y Anuario Nielsen 2010


4082.656

4.605

21.428

2.8164.619

8.3117.949

20.863

411

TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES (1000-2499 m2) SUPER MEDIANOS (400-999 m2) SUPER PEQUEÑOS (100-399 m2)

SEMESTRE 02'09 SEMESTRE 01'10

+0,8% +0,5% +1,9% +1,6% +0,1%

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DEL UNIVERSO DE N DEL UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS >100 M2ESTABLECIMIENTOS >100 M2

El número de establecimientos pertenecientes al universo bajo estudio se ha incrementado un 0,8% en los últimos seis meses.

Los canales mLos canales máás dins dináámicos en cuanto a la evolucimicos en cuanto a la evolucióón del n del nnúúmero de tiendas son los supermercados grandes y los mero de tiendas son los supermercados grandes y los

supermercados medianos.supermercados medianos.


Aceite de oliva virgen + virgen extraConservas vegetalesPanesPastas alimenticiasMermeladasCaldosHuevos

Aceite de oliva virgen + Aceite de oliva virgen + virgenvirgen extraextraConservas vegetalesConservas vegetalesPanesPanesPastas alimenticiasPastas alimenticiasMermeladasMermeladasCaldosCaldosHuevosHuevos

ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN SECAN SECA

Alimentos ecológicos Productos en seguimiento (alimentación envasada)

Harinas, leches y potitosHarinas, leches y potitosHarinas, leches y potitos

Leche y sustitutivosMantequillaYoguresPostres lácteosQuesos

Leche y sustitutivosLeche y sustitutivosMantequillaMantequillaYoguresYoguresPostres lPostres láácteoscteosQuesosQuesos

D.O.P., I.G.P., espumosos y generosos D.O.PD.O.P., ., I.G.PI.G.P., espumosos y generosos ., espumosos y generosos

ALIMENTOS ALIMENTOS INFANTILESINFANTILES

LLÁÁCTEOS Y CTEOS Y DERIVADOSDERIVADOS

VINOSVINOS


0,36%0,36%0,36%

VolumenVolumenVolumen Valor Valor Valor

0,21%0,21%0,21%

PESO SOBRE EL PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO TOTAL MERCADO

ANALIZADOANALIZADO

34.931.711 €34.931.711 34.931.711 €€FACTURACIFACTURACIÓÓN TOTAL N TOTAL

DEL SEGMENTO DEL SEGMENTO ECOLECOLÓÓGICOGICO

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

El peso de los productos ecológicos todavía es bajo, pero el mercado de los productos analizados ya se sitúa en los 35 M €.


24,2

10,0

2,4

38,4

63,0

4,4 10,4

47,2

ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO

ALIMENTACIÓN SECA ALIMENTACIÓN INFANTILLÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS

Alimentación seca Alimentos infantilesLácteos y derivadosVinos

AlimentaciAlimentacióón seca n seca Alimentos infantilesAlimentos infantilesLLáácteos y derivadoscteos y derivadosVinosVinos

16.504.297 €16.504.297 16.504.297 €€

3.497.087 €3.497.087 3.497.087 €€

13.407.072 €13.407.072 13.407.072 €€

1.523.254 €1.523.254 1.523.254 €€

34.931.711 €34.931.711 34.931.711 €€

0,71

0,22 0,15

1,52

ALIMENTACIÓNSECA

ALIMENTACIÓNINFANTIL

LÁCTEOS YDERIVADOS

VINOS

Peso de las categorías sobre el total mercado analizado. Valor (%)

Peso del segmento ecológico en cada categoría. Valor (%)

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

La categoría en la que los productos ecológicos presentan un mayor peso es la de los alimentos infantiles.


ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN N SECASECA

Crecimiento de las categorías.Semestre 01’10 vs. 02’09. Valor (%)

2,4

7,6

-13,6

2,2

-4,1

2,1

-19,0

10,4

ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN N INFANTILINFANTIL

LLÁÁCTEOS Y CTEOS Y DERIVADOSDERIVADOS

VINOSVINOSECOLÓGICONO ECOLÓGICO

El producto ecológico se está comportando de manera más positiva.


39,8

22,717,5

20,1

HIPER SUPER GRANDESSUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS

55,6 55,0 60,0

36,322,3 33,9 22,9

15,1 12,27,6 9,1

9,3 9,9 3,5 8,0

39,3

ALIMENTACIÓNSECA


LÁCTEOS YDERIVADOS

VINOS

HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS

29,6 18,8 25,7

39,537,7

40,3 38,1

22,9 16,6 23,0 21,3

17,7 16,1 17,9 14,9

19,8

ALIMENTACIÓNSECA


LÁCTEOS YDERIVADOS

VINOS

Concentración de las categorías por canales. Valor (%)

ECO

LEC

OL ÓÓ

GIC

OS

GIC

OS

NO

EC

OL

NO

EC

OL ÓÓ

GIC

OS

GIC

OS

Concentración por canales.Valor (%)

33,4

11,67,1

47,8

HIPER SUPER GRANDESSUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

Fuerte concentración de la venta en los formatos comerciales más grandes, especialmente en los hipermercados.


53,1

20,9

30,0

61,4

75,1

42,2

38,6

56,9

55,7

58,5

52,9

51,7

70,2

65,6

66,6

29,2

24,4

16,5

28,0

25,5

21,1

30,8

37,4

38,6

45,8

20,8

18,1

6,6

12,2

22,6

8,1

7,1

15,1

24,0

12,0

8,6

2,2

5,7

1,4

9,1

8,7

4,5

0,3

18,1

6,1

1,2

14,7

11,9

10,0

4,8

1,7

2,8

1,1

0,0

7,6

35,8ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA

CONSERVAS VEGETALES

PANES

PASTAS ALIMENTICIAS

MERMELADAS

CALDOS

HUEVOS

ALIMENTACIÓN INFANTIL

LECHE Y SUSTITUTIVOS

MANTEQUILLA

YOGURES

POSTRES LÁCTEOS

QUESOS

VINOS


Datos TAM S26’10 (04/07/10)

Porcentaje de la venta en VOLUMEN que concentra cada canal (%)

Muy pocas excepciones a esta fuerte concentración cuando se realiza el análisis a nivel producto.


Porcentaje sobre el mercado totalValor (%)

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

0,32

0,68

0,45

0,16

0,29

0,22

0,29

1,31

0,18

0,44

0,14

0,10

0,04

0,10

0,76

0,72

0,86

0,37

0,53

0,38

0,80

1,52

0,31

0,75

0,28

0,22

0,06

0,15VINOS

QUESOS

POSTRES LÁCTEOS

YOGURES

MANTEQUILLA



HUEVOS

CALDOS

MERMELADAS

PASTAS ALIMENTICIAS

PANES

CONSERVAS VEGETALES

ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA

Porcentaje sobre el mercado totalVolumen (%)

Segmento ecológico

0,18%0,18% 0,34%0,34%PESO SOBRE EL TOTAL PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADOMERCADO ANALIZADO

Los productos ecológicos de alimentación infantil y las conservas vegetales son los que presentan una mayor cuota de mercado.


Datos TAM S26’10 (04/07/10)

VINOS

QUESOS

POSTRES LÁCTEOS

YOGURES

MANTEQUILLA



HUEVOS

CALDOS

MERMELADAS

PASTAS ALIMENTICIAS

PANES

CONSERVAS VEGETALES


Precio medio kg/lt/docenaProducto ecológico

Euros

Segmento ecológico

2,66

2,48

2,85

1,38

3,42

2,63

1,40

5,08

0,74

6,27

2,44

2,77

6,76

2,69

139

5

94

125

82

75

174

17

68

71

101

126

41

47

Precio medio kg/lt/docenaProducto no ecológico

Euros

Diferencial de precioEcológico vs. no ecológico

(%)

Se observan fuertes diferenciales en precio. Los alimentos infantiles y las conservas vegetales son los productos con un diferencial más ajustado, en gran medida influidos por el mix de producto.

6,35

2,62

5,53

3,12

6,21

4,59

3,82

5,95

1,24

10,74

4,91

6,27

9,54

3,96


Datos TAM S26’10 (04/07/10)

9

15

33

7

3

3

8

29

16

3

9

2

3

8VINOS

QUESOS

POSTRES LÁCTEOS

YOGURES

MANTEQUILLA



HUEVOS

CALDOS

MERMELADAS

PASTAS ALIMENTICIAS

PANES

CONSERVAS VEGETALES


Porcentaje medio de establecimientos que venden la categoría en el último año (%)

Segmento ecológico

9

15

35

7

4

3

8

32

16

3

8

2

3

8

Porcentaje medio de establecimientos que venden la

categoría en el último trimestre (%)

Los niveles de distribución todavía son reducidos. Resulta difícil encontrar algunos de estos productos.


ANANÁÁLISIS DE PRODUCTOSLISIS DE PRODUCTOS


ACEITE DE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA


6,35

2,66

ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO

Precio medio litro (euros)

Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico

Dimensión del mercado ecológico

Aceite de oliva virgen + virgen extra Dimensionamiento del mercado

Volumen ltsVolumen Volumen ltslts

Valor €Valor Valor €€

Porcentaje sobre la categoría

335.300

2.128.556

0,32%

0,76%

139

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

%


0

20

40

60

80

100

Jun'09 Jun'10

HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS

19,6

20,8

42,4

9,1

22,4

0,015,5

70,2



Concentración volumen por canales (%)

6,15 6,57 6,72 6,34

2,47 2,85 2,77 2,63

149 131 143 141

0

2

4

6

8

10

12

HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000



Aceite de oliva virgen + virgen extra Canales

Gran concentraciGran concentracióón en el canal n en el canal de hipermercados, en donde se de hipermercados, en donde se

encuentra bien distribuido. encuentra bien distribuido.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico

Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio


Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)

6,35 5,97 6,42 6,36 6,30 6,50 6,46 6,65

2,92 2,88 2,61 2,48 2,72 2,60 2,75 2,69

AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6



9,6

9,6 11,7

7,7

7,8

16,8

16,8

24,7

24,5

3,5

3,6

14,7

15,0

10,5

11,0

12,5ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Aceite de oliva virgen + virgen extra Áreas geográficas

Datos TAM S26’10 (04/07/10)


CONSERVAS VEGETALES


Precio medio kilogramo (euros)

Conservas vegetalesDimensionamiento del mercado

Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs



1.510.010

3.949.642

0,68%

0,72%

5

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

2,62

2,48

ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO



%


0

20

40

60

80

100

Jun'09 Jun'10


20,6

66,6

39,2

12,2

23,2

0,317,1

20,9




4,33

2,18 2,023,383,07 2,42 2,33 2,29

41 -10 -13 48

0

2

4

6

8

10


-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000



Conservas vegetales Canales

El 66% de las ventas se El 66% de las ventas se concentran en el canal de concentran en el canal de supersuper

grandes, en donde es posible grandes, en donde es posible encontrar estos productos en encontrar estos productos en

cerca del 60% de los cerca del 60% de los establecimientos. establecimientos.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)




Concentración volumen por segmentos (%)


DimensiónPeso sobre el segmento

Conservas vegetales Segmentos

Espárragos kgs

Tomate nat. kgs

Legum. cocidas kgs

Otras verduras kgs

EspEspáárragos rragos kgskgs

Tomate Tomate natnat. . kgskgs

LegumLegum. cocidas . cocidas kgskgs

Otras verduras Otras verduras kgskgs

24,33

2,33 1,996,626,61

1,04 1,29 3,53

268 124 54 88

05

10152025303540

ESPÁRRAGOS TOMATE NAT. ENT. YTRIT.

LEGUMBRES COCIDAS OTRAS VERDURAS-1000000-800000-600000-400000

-2000000200000


Las legumbres cocidas Las legumbres cocidas presentan el menor diferencial presentan el menor diferencial de precios y realizan en torno a de precios y realizan en torno a las las ¾¾ partes de la venta del total partes de la venta del total

categorcategoríía.a.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

0,03%

0,33%

2,19%

0,20%

6.120241.590

1.104.960157.3208,916,0

33,0

73,2 22,4

10,435,7

0,4ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO

ESPÁRRAGOS TOMATE NAT. ENT. Y . TRIT.LEGUMBRES COCIDAS OTRAS VERDURAS



2,52 2,34 2,10 2,42

3,802,74

4,064,52

2,35 2,24 1,99 2,35 2,77 2,47 2,91 3,23




11,7

11,3 13,0

35,3

28,3

15,8

14,6

9,4

13,6

4,5

4,8

3,8

5,9

4,9

8,5

14,6ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Conservas vegetales Áreas geográficas

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



PANES


5,53

2,85

ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Panes Dimensionamiento del mercado




982.780

5.435.042

0,45%

0,86%

94

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



%


0

20

40

60

80

100

Jun'09 Jun'10


16,5

29,242,0

22,6 23,5

18,1 17,9

30,0




5,53 5,69 5,33 5,53

3,15 2,73 2,91 2,83

75 109 83 95

0

2

4

6

8

10

12


-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000



Panes Canales

Las ventas se reparten de una Las ventas se reparten de una manera mmanera máás homogs homogéénea. nea.

Niveles de distribuciNiveles de distribucióón altos en n altos en hiperhiper y en torno al 40% en los y en torno al 40% en los

supermercados.supermercados.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)






Dimensión Peso sobre el segmento

Panes Segmentos

Colines y palitos kgs

Pan de molde fresco kgs

Pan tostado kgs

Colines y palitos Colines y palitos kgskgs

Pan de molde fresco Pan de molde fresco kgskgs

Pan tostado Pan tostado kgskgs

142.240

809.11031.420

0,64%

0,49%

0,10%

8,53

4,87

9,10

4,202,43

4,05

103 100 125

02468

10121416

COLINES Y PALITOS PAN DE MOLDE FRESCO PAN TOSTADO-1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000


El 82% de la venta de ecolEl 82% de la venta de ecolóógicos gicos se realiza con productos de pan se realiza con productos de pan

de molde fresco.de molde fresco.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

10,0

82,375,2

3,214,8

14,5


COLINES Y PALITOS PAN DE MOLDE FRESCO PAN TOSTADO



5,28 5,536,48

5,40 5,37 5,41 5,45 5,49

3,25 3,01 2,95 2,53 2,89 2,57 2,85 2,99




17,3

16,5 13,3

11,4

13,4

10,5

10,2

20,5

19,9

5,5

5,4

9,6

9,5

11,9

11,8

13,3ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Panes Áreas geográficas

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



PASTAS ALIMENTICIAS


3,12

1,38

ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Pastas alimenticias Dimensionamiento del mercado




268.420

836.245

0,16%

0,37%

125

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



%


0

20

40

60

80

100

Jun'09 Jun'10


18,2

24,4

41,6

8,1

23,5

6,116,7

61,4




2,733,64 4,17

3,48

1,52 1,34 1,36 1,38

80 172 206 152

012345678


-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000



Pastas alimenticiasCanales

Parece observarse un Parece observarse un crecimiento moderado de los crecimiento moderado de los

niveles de distribuciniveles de distribucióón de estos n de estos productos en los productos en los úúltimos meses.ltimos meses.

El diferencial de precio en los El diferencial de precio en los supermercados es muy elevado supermercados es muy elevado

Datos TAM S26’10 (04/07/10)




2,83 3,012,51 2,83 3,05 3,21

4,133,17

1,51 1,43 1,28 1,33 1,45 1,27 1,42 1,42




7,8

7,1 15,0

10,8

8,7

10,9

9,9

20,8

20,3

5,3

5,5

13,3

17,6

15,6

15,9

15,5ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Pastas alimenticias Áreas geográficas

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



MERMELADAS


6,21

3,42

ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Mermeladas Dimensionamiento del mercado




83.880

520.828

0,29%

0,53%

82

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



%


0

20

40

60

80

100

Jun'09 Jun'10


20,4

16,5

37,3

7,1

23,6

1,218,7

75,1




5,73

8,19 7,30

2,743,71 3,33 3,39 3,33

54 146 115 -18

0

2

4

6

8

10

12


-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000



Mermeladas Canales

Venta muy concentrada en Venta muy concentrada en hipermercados. En los hipermercados. En los úúltimos ltimos

meses los productos ganan algo meses los productos ganan algo de presencia en los de presencia en los

supermercados.supermercados.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)




6,06 6,345,22 5,27

6,48 5,79 6,207,57

3,67 3,50 3,28 3,30 3,51 3,22 3,45 3,41




10,1

9,9 11,5

10,1

8,5

17,2

14,6

18,9

19,8

4,3

4,0

10,6

10,6

17,3

21,1

11,3ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Mermeladas Áreas geográficas

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



CALDOS


4,59

2,63

ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Caldos Dimensionamiento del mercado




139.020

637.936

0,22%

0,38%

75

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



%


0

20

40

60

80

100

Jun'09 Jun'10


18,4

28,0

37,7

15,123,9

14,7 20,0

42,2




4,065,31

4,34 5,002,69 2,39 2,76 2,95

51 122 57 70

0

2

4

6

8

10

12


-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000



Caldos Canales

Pese a que los niveles de Pese a que los niveles de distribucidistribucióón en los n en los

supermercados son reducidos, supermercados son reducidos, la venta por canales estla venta por canales estáá mmáás s

diversificada que en otros diversificada que en otros productos. productos.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)




4,46 4,20 4,48 4,73 5,024,40

5,434,26

2,17 2,17 2,41 2,80 2,87 2,95

4,854,01




35,7

34,8 13,4

9,1

8,9

10,4

10,7

19,7

21,6

2,7

2,6

3,5

4,1

4,1

3,8

14,7ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Caldos Áreas geográficas

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



HUEVOS


3,82

1,40

ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO

Precio medio docena (euros)

Huevos Dimensionamiento del mercado

Volumen doc.Volumen doc.Volumen doc.



783.935

2.996.049

0,29%

174

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

0,80%



%


0

20

40

60

80

100

Jun'09 Jun'10


14,6

25,5

41,4

24,024,5

11,9 19,5

38,6




4,42 4,102,98 2,98

1,54 1,37 1,39 1,36

187 199 114 120

0

2

4

6

8

10


-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000



Huevos Canales

Pese a que los niveles de Pese a que los niveles de distribucidistribucióón son bajos, la venta n son bajos, la venta

por canales se encuentra por canales se encuentra bastante repartida.bastante repartida.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)




3,06 3,11

4,65 4,40 4,46 4,453,91

4,48

1,58 1,40 1,36 1,34 1,49 1,31 1,36 1,39




24,8

19,8 14,9

4,8

5,9

10,3

11,8

23,5

27,4

1,6

1,9

9,1

9,3

7,6

8,9

18,3ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Huevos Áreas geográficas

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



ALIMENTOS INFANTILES


5,95

5,08

ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Alimentos infantiles ecológicos Dimensionamiento del mercado




588.100

3.497.087

1,31%

1,52%

17

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



%


0

20

40

60

80

100

Jun'09 Jun'10


29,6

21,1

37,7

12,016,6

10,0 16,1

56,9




5,82 6,28 6,02 5,885,23 5,02 5,02 5,03

11 25 20 17

0

2

4

6

8

10

12


-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000



Alimentos infantiles ecológicos Canales

La presencia de estos productos La presencia de estos productos en el punto de venta cada vez es en el punto de venta cada vez es

mayor. Diferencial de precio mayor. Diferencial de precio bastante ajustado con respecto bastante ajustado con respecto a los productos no ecola los productos no ecolóógicos.gicos.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)







Alimentos infantiles ecológicos Segmentos

Leche kgs

Harina kgs

Potitos kgs

Leche Leche kgskgs

Harina Harina kgskgs

Potitos Potitos kgskgs

1.20010.480

576.390

0,01%

0,24%

2,03%

24,9918,00

5,694,34

12,96

4,17

476 39 36

05

10152025303540

HARINAS LECHES POTITOS-1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000


La prLa prááctica totalidad de las ctica totalidad de las ““ventas ecolventas ecolóógicasgicas”” de la de la

categorcategoríía viene de la mano de a viene de la mano de los potitos.los potitos.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

27,61,8

9,9

98,0

62,5


HARINAS LECHES POTITOS



6,10 6,18 5,76 5,77 6,11 5,85 5,92 6,005,68 5,45 4,91 4,74 5,28 5,10 5,00 5,50




11,1

11,3 12,5

13,0

12,6

24,4

23,7

16,7

17,1

5,0

5,0

9,9

9,8

7,9

7,9

12,1ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Alimentos infantiles ecológicos Áreas geográficas

Datos TAM S26’10 (04/07/10)




Leche y sustitutivosDimensionamiento del mercado


76

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



%



4.903.200

6.093.248

0,18%

0,31%

1,24

0,74

ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO

68 %


0

20

40

60

80

100

Jun'09 Jun'10


20,1

29,8

38,7

8,7

23,3

4,717,9

56,8



1,22 1,28 1,23 1,280,76 0,75 0,72 0,72

59 70 71 79

00,5

11,5

22,5

33,5

4


-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000




Leche y sustitutivos Canales

Fuerte distribuciFuerte distribucióón del producto n del producto en hipermercados, en donde se en hipermercados, en donde se

concentra el 56,8% de las concentra el 56,8% de las ventas.ventas.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)





1,21 1,22

2,23

0,99 0,721,23

22 70 81

00,5

11,5

22,5

33,5

4

CORTA VIDA LARGA VIDA SUSTITUTIVOS-1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000


Concentración volumen por segmentos (%)Dimensión Peso sobre

el segmento

Leche y sustitutivos Segmentos

El 90,3% de la venta se realiza a El 90,3% de la venta se realiza a travtravéés de producto de larga vida. s de producto de larga vida. Sin diferencia de precio entre el Sin diferencia de precio entre el producto ecolproducto ecolóógico de corta y gico de corta y

larga vida.larga vida.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

1,3

90,3 94,3

2,7 4,4


CORTA VIDA LARGA VIDA SUSTITUTIVOS

CORTA VIDA lts

LARGA VIDA lts

SUSTITUTIVOS lts

CORTA VIDA CORTA VIDA ltslts

LARGA VIDA LARGA VIDA ltslts

SUSTITUTIVOS SUSTITUTIVOS ltslts

0,99%

0,18%343.790

4.428.590130.820 0,11%




Leche y sustitutivos Áreas geográficas

Datos TAM S26’10 (04/07/10)


1,24 1,22 1,28 1,25 1,25 1,26 1,20 1,26

0,78 0,75 0,77 0,74 0,76 0,71 0,70 0,73



15,3

15,3 13,8

10,0

10,2

12,2

12,2

19,7

19,8

5,3

5,4

11,6

11,2

11,9

12,0

14,1ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO



MANTEQUILLA


10,74

6,27

ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Mantequilla Dimensionamiento del mercado




42.180

453.168

0,44%

0,75%

71

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



%


0

20

40

60

80

100

Jun'09 Jun'10


23,2

37,4

39,1

2,2

22,6

1,715,0

58,5




10,77 10,70 11,52 11,52

7,02 5,72 6,45 6,56

53 87 79 76

02468

1012141618


-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000



Mantequilla Canales

Venta muy residual en los Venta muy residual en los supermercados medianos y supermercados medianos y

pequepequeñños. Presente en os. Presente en aproximadamente la mitad de aproximadamente la mitad de

los hipermercados.los hipermercados.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)




10,89 10,75 10,70 10,66 10,71 10,57 10,91 10,80

6,90 6,24 5,79 6,16 6,44 5,96 6,24 6,45




10,8

10,9 14,0

10,2

10,1

15,7

15,6

24,8

24,7

3,9

3,9

11,0

11,2

9,7

9,7

14,0ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Mantequilla Áreas geográficas

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



YOGURES


4,91

2,44

ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Yogures Dimensionamiento del mercado




5.014.442

0,14%

0,28%

101

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



%

1.020.970


0

20

40

60

80

100

Jun'09 Jun'10


16,5

38,6

39,7

5,7

23,5

2,820,2

52,9




4,75 5,01 5,42 5,62

2,65 2,33 2,47 2,46

79 115 120 129

0

2

4

6

8

10

12


-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000



Yogures Canales

Con presencia en mCon presencia en máás del 80% s del 80% de los hipermercados. Baja de los hipermercados. Baja

distribucidistribucióón en los n en los supermercados.supermercados.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)




5,73

2,834,94

1,62 1,762,88

254 61 72

-1

1

3

5

7

9

11

NATURALES SABORES-C/FRUTAS ESPECIALES -1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000





Yogures Segmentos

Natural kgs

Sabor-C/Frutas kgs

Especiales kgs

Natural Natural kgskgs

SaborSabor--C/Frutas C/Frutas kgskgs

Especiales Especiales kgskgs

El 94% de la venta se realiza con El 94% de la venta se realiza con yogures especiales (yogures especiales (bbíífidusfidus, , soja, soja, etcetc). El diferencial de ). El diferencial de

precio mprecio máás elevado se observa s elevado se observa en el segmento de los yogures en el segmento de los yogures

naturales.naturales.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

19,72,7

37,0

94,2

26,4

0,016,8


NATURALES SABORES-C/FRUTASESPECIALES LECHES FERMENTADAS

31.27027.480

962.210

0,02%

0,01%

0,50%


5,13 4,87 5,01 4,93 4,84 4,76 5,174,39

2,65 2,51 2,38 2,29 2,57 2,36 2,43 2,45




11,4

12,0 10,0

9,1

9,3

11,9

12,0

25,5

25,1

4,2

4,1

17,6

18,6

10,0

8,9

10,1ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Yogures Áreas geográficas

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



POSTRES LÁCTEOS


6,27

2,77

ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Postres lácteos Dimensionamiento del mercado




108.430

680.373

0,10%

0,22%

126

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



%


0

20

40

60

80

100

Jun'09 Jun'10


18,8

45,8

40,0

1,4

22,2

1,118,9

51,7




6,20 6,278,12 7,85

3,20 2,71 2,68 2,67

93 132 203 194

-113579

111315

HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS -1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000



Postres lácteos Canales

Venta mVenta míínima en los nima en los supermercados medianos y supermercados medianos y

pequepequeñños. La presencia de estos os. La presencia de estos productos en los hipermercados productos en los hipermercados se ha reducido a la mitad en el se ha reducido a la mitad en el transcurso de este transcurso de este úúltimo altimo añño.o.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)







Postres lácteos Segmentos

Arroz con leche kgs

Natillas kgs

Otros postres kgs

Arroz con leche Arroz con leche kgskgs

Natillas Natillas kgskgs

Otros postres Otros postres kgskgs

51.0607.500

49.820

0,67%

0,01%

0,10%

5,837,36 6,58

2,94 2,44 3,10

98 202 112

0

2

4

6

8

10

12

ARROZ CON LECHE NATILLAS OTROS POSTRES-1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000


El arroz con leche es el producto El arroz con leche es el producto mmáás importante dentro de la s importante dentro de la

categorcategoríía.a.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

6,8

6,9

47,3

45,9 45,9

47,1


ARROZ CON LECHE NATILLAS OTROS POSTRES



6,59 6,20 6,21 6,42 6,16 6,20 6,28 6,25

2,97 2,80 2,70 2,67 2,91 2,65 2,76 2,86




10,6

11,2 9,0

9,0

8,9

13,4

13,7

32,4

31,8

4,5

4,5

13,3

13,3

7,7

7,7

9,1ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Postres lácteos Áreas geográficas

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



QUESOS


9,54

6,76

ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Quesos Dimensionamiento del mercado




122.250

1.165.842

0,04%

0,06%

41

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



%


0

20

40

60

80

100

Jun'09 Jun'10


19,6

20,8

42,4

9,1

22,4

0,015,5

70,2




9,33 8,5913,24

7,71 6,45 6,76 6,59

21 33 96

-1

4

9

14

19

24


-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000



Quesos Canales

Poca presencia del producto en Poca presencia del producto en los supermercados. Reduciendo los supermercados. Reduciendo

el nivel de distribuciel nivel de distribucióón en n en hipermercados, el canal que hipermercados, el canal que

concentra el 70% de las ventas.concentra el 70% de las ventas.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)






DimensiónPeso sobre el segmento

Quesos Segmentos

Puro+mezcla kgs

Fresco+Blanco kgs

Ot. Present. kgs

Resto quesos kgs

Puro+mezcla Puro+mezcla kgskgs

Fresco+Blanco Fresco+Blanco kgskgs

OtOt. . PresentPresent. . kgskgs

Resto quesos Resto quesos kgskgs

11,356,26

24,20

9,614,73 5,99 8,08

18 32 200

05

10152025303540

PURO + MEZCLAPRENSADO

FRESCO+BLANCOPAST.

OT. PRESENTACIONES RTO. QUESOS-1000000-800000-600000-400000

-2000000200000


Los segmentos presentan un Los segmentos presentan un muy escaso volumen de ventas.muy escaso volumen de ventas.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

0,06%

0,07%

0,00%

0,01%

69.87049.890

2.49026,2

40,8

39,5

0,0

19,1

2,015,1

57,2


PURO + MEZCLA PRENSADO FRESCO+BLANCO PAST.OT. PRESENTACIONES RTO. QUESOS



9,67 10,79 10,04 9,59 8,7210,49

8,90 8,707,51 7,10 6,55 6,39 7,17 6,27 6,66 6,61




16,0

16,2 15,6

12,7

13,3

15,3

15,4

25,8

23,6

3,6

4,0

7,6

7,1

5,3

4,8

13,8ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Quesos Áreas geográficas

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



VINOS ELABORADOS A PARTIR DE UVA ECOLÓGICA


3,96

2,69

ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Vinos elaborados a partir de uva ecológica Dimensionamiento del mercado




384.320

1.523.254

0,10%

0,15%

47

Datos TAM S26’10 (04/07/10)



%


0

20

40

60

80

100

Jun'09 Jun'10


25,7

18,1

38,1

8,7

21,3

7,6 14,9

65,6



Concentración volumen por canales (%) Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico

3,625,01

4,15 4,203,782,62 2,38 2,18

-4 91 75 92

0

2

4

6

8

10


-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000



Vinos elaborados a partir de uva ecológica Canales

El producto estEl producto estáá disponible en disponible en algo malgo máás del 60% de los s del 60% de los hiperhiper, , canal en el que se concentra el canal en el que se concentra el

65% de la venta.65% de la venta.

Datos TAM S26’10 (04/07/10)






Vinos elaborados a partir de uva ecológica Segmentos

D.O.P. lts

I.G.P. lts

Espumosos lts

D.O.PD.O.P. . ltslts

I.G.PI.G.P. . ltslts

Espumosos Espumosos ltslts

3,79

7,73 8,42

4,021,26

6,09

-6 513 38

02468

101214

D.O.P. I.G.P. ESPUMOSOS-1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000


La prLa prááctica totalidad del ctica totalidad del producto ecolproducto ecolóógico pertenece al gico pertenece al

segmento segmento D.O.PD.O.P

Datos TAM S26’10 (04/07/10)

368.8308.6006.880

0,26%

0,004%

0,03%37,9

2,2

53,6

1,8 6,60,0 1,9

96,0


D.O.P. I.G.P. ESPUMOSOS GENEROSOS



5,57 5,17 4,65 4,53 5,05

3,414,09

2,823,42

2,88 2,53 2,53 2,882,13 2,55 2,60




6,8

9,6 9,8

10,4

12,2

14,3

16,4

9,1

11,6

4,4

3,8

9,1

9,4

38,3

27,2

7,6ECOLÓGICO

NO ECOLÓGICO


Vinos elaborados a partir de uva ecológicaÁreas geográficas

Datos TAM S26’10 (04/07/10)


Evolución del mercado de Productos Ecológicos

(Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen delibreservicio >100 m2)

El mercado de Productos Ecológicos - Portada - … · Se distinguen cuatro formatos comerciales en...

Documents

Transcript of El mercado de Productos Ecológicos - Portada - … · Se distinguen cuatro formatos comerciales en...