El mercado del vino en Notas Sectori - Agronegocios · El consumidor local está ... han tenido que...

1

Notas Sectoriales

El mercado del vino en Grecia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Atenas

2

El mercado del vino en Grecia

Esta nota ha sido elaborada por Xavier Fraiz Arca y Vaghelis Tzakos bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Atenas

Enero 2012 Notas Sectoriales

EL MERCADO DEL VINO EN GRECIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Atenas 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICIÓN DEL SEI. DEFINICIÓN DEL SEI. DEFINICIÓN DEL SEI. DEFINICIÓN DEL SECTORCTORCTORCTOR 6666

1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 7777

1. Tamaño del mercado 7

2. Producción local 8

3. Importaciones 12

III. ANIII. ANIII. ANIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DÁLISIS CUALITATIVO DÁLISIS CUALITATIVO DÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAE LA DEMANDAE LA DEMANDAE LA DEMANDA 19191919

IV. PERCEPCIÓN DEL PIV. PERCEPCIÓN DEL PIV. PERCEPCIÓN DEL PIV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOL 22222222

V. DISTRIBUCIÓNV. DISTRIBUCIÓNV. DISTRIBUCIÓNV. DISTRIBUCIÓN 23232323

VI. CONDICIONES DE AVI. CONDICIONES DE AVI. CONDICIONES DE AVI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOCCESO AL MERCADOCCESO AL MERCADOCCESO AL MERCADO 24242424

VII. ANEXOSVII. ANEXOSVII. ANEXOSVII. ANEXOS 25252525

1. Empresas 25

2. Ferias 25

3. Publicaciones del sector 25

4. Asociaciones 25



CONCLUSIONES

El mercado griego no parece representar una gran oportunidad para el vino español, en términos generales. La propia naturaleza del consumidor griego, entre otros factores in-herentes al país, dificultan profundamente el éxito del proceso exportador, incluso para los vinos de mayor calidad, como los de Denominación de Origen (D.O.).

Los motivos principales de estas dificultades son que Grecia, como país mediterráneo pro-ductor de vino, posee una amplia gama de vinos que ejercen una fuerte competencia con el producto español. Durante décadas, las importaciones de vino en Grecia han sido práctica-mente marginales. Además, existe un gran desconocimiento de las distintas D.O. y de los vi-nos extranjeros en general, lo cual lleva a pensar que el mercado griego no ha alcanzado to-davía una gran madurez. El consumidor local está poco acostumbrado a los vinos extranje-ros. Todo ello, unido a que los vinos nacionales son percibidos como de gran calidad, crea un clima muy poco favorable para la introducción de los caldos españoles.

La crisis económica ha desplazado las ventas hacia vinos de menor calidad, es decir, han ganado importancia las marcas más baratas y el vino de mesa no embotellado (que ya pose-ía una importante cuota del consumo total). Las marcas de vino más caras están sufriendo la mayor caída, ya que, como se acaba de resaltar, el consumo está tendiendo hacia vinos económicos y también hacia vinos de precio medio, la categoría más popular en Grecia (7 euros /botella). Dentro de los vinos tranquilos blancos, el retsina, el tipo de vino blanco más popular en el país, está clasificado como barato, por lo tanto, la penetración de los produc-tos de precio medio es menor.

La larga tradición de los vinos de producción nacional, así como la gran lealtad a la marca de los consumidores griegos, crean una gran barrera para la penetración de marcas de vinos importados. El mercado está, por tanto, dominado por las empresas nacionales, que nor-malmente poseen una arraigada historia en la elaboración del vino de sus respectivas regio-nes.

Por otro lado, el impacto de la crisis económica se ha podido notar de forma considerable en cuanto al gasto en publicidad, que se viene reduciendo desde el 2010. Además, son pocas las empresas que le dedican recursos (en todo caso, la mayoría se hace a través de revistas).



Aunque es difícil predecir cómo la nefasta situación económica actual afectará al sector del vino en Grecia, los productores son muy pesimistas sobre el futuro, en especial en lo que se refiere al canal horeca. De hecho, la tendencia de cambio en las ventas desde el canal hore-ca hacia el comercio minorista está previsto que se mantenga durante los próximos años.

En cuanto al consumo de vino, a corto plazo se espera que se mantenga relativamente esta-ble. El vino es una de las categorías que menos han notado la crisis, ya que es más barato que los licores, y no se ha visto afectado por los aumentos de impuestos sobre el consumo. Además, el vino es un elemento muy arraigado en la cultura griega. La crisis económica es, obviamente, la amenaza más significativa para el crecimiento futuro. En una época de dismi-nución de la renta disponible, los vinos de calidad griegos han tenido que bajar sus precios de venta hasta menos de 5 euros por botella. Los productores, en su intento por sobrevivir, han tenido que enfrentarse al dilema de vender vino más barato o, simplemente, no vender (eligiendo, lógicamente, la primera opción). Según Angelos Rouvalis, Presidente de la Greek Wine Federation, el consumo de vino embotellado de más de 10 euros ha experimentado una caída de entre el 30 y el 40%, mientras que entre los vinos de más de 20 euros, el des-censo se ha situado en aproximadamente un 25%. Lo contrario sucede, como se ha dicho previamente, con los vinos baratos, que han mantenido sus ventas o incluso las han aumen-tado (como ejemplo puede citarse el Domaine Hatzimichalis Prima Terra 2010, que se agotó el pasado verano).

Como consecuencia de lo anterior, los precios por unidad se espera que disminuyan, ya que los fabricantes (así como los distribuidores) reducirán sus márgenes a fin de mantener el vo-lumen de ventas. La entrada de muchos pequeños productores también hará que los precios bajen, al tiempo que la mayor penetración de vinos baratos seguirá contribuyendo a la dis-minución del precio medio por unidad....

Es de vital importancia, por tanto, que los productores mantengan precios de venta bajos, para que el vino embotellado y de marca no se considere como una opción de lujo muy cara, difícil de pagar en un periodo de crisis. Para ello, es muy importante llevar a cabo inversiones que desemboquen en una reducción de los costes de producción y logística. Esto ha de te-nerlo en cuenta el exportar español que se esté cuestionando abordar el mercado griego.

Por último, es necesario aludir a algunos cambios en la mentalidad griega, que afectarán po-sitivamente al incremento de las importaciones de vino en el país (aunque, como es de ima-ginar, su impacto será limitado, dada la importancia de todos los factores obstaculizadores anteriormente explicados). Estos cambios se refieren al creciente interés griego por la cocina internacional, así como a la influencia del turismo, con su inherente capacidad globalizadora. No obstante, se ha de señalar que cualquier intento de entrada en el mercado griego ha de ir acompañado por una adecuada promoción y por una estrategia de precios correcta, definida por el sector al que se adscriba el vino en cuestión.



I. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

La presente nota sectorial contiene un análisis del mercado griego de los vinos en su conjun-to. Este mercado está vinculado al subsector agrícola de la producción de uvas y al de las bebidas alcohólicas en general. Pueden diferenciarse varios subsectores de interés para el exportador: vinos de mesa y vinos de calidad embotellados, diferenciando entre vinos loca-les y vinos importados. También puede diferenciarse atendiendo al tipo de vino: blanco, tin-to, rosado, espumoso y fortificado, no siendo de especial relevancia los vinos no de uva.

En este mercado el vino se distribuye a través de dos canales principales:

- Canal detallista. Se compone de todos los puntos de venta en los que se permite la venta de alcohol para su consumo fuera del establecimiento en el que se vende (como, por ejem-plo, grandes cadenas minoristas, tiendas especializadas y cadenas independientes). Es el canal de venta principal en Grecia, tanto atendiendo al volumen como, sobre todo, al valor (en este último caso llega a abarcar las tres cuartas partes de las ventas totales de vino).

- Venta directa para su consumo. Establecimientos en los que se permite la venta y el con-sumo de alcohol, como pubs, bares, restaurantes y hoteles. Se trata de un canal muy frag-mentado, que en 2011 supuso el 46,7% de las ventas por volumen y casi el 25% por valor.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

Para este estudio se ha considerado la partida arancelaria 2204 en la nomenclatura del Sis-tema Armonizado: Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida 2009.



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MTAMAÑO DEL MTAMAÑO DEL MTAMAÑO DEL MERCADOERCADOERCADOERCADO

Grecia tiene aproximadamente 11 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 9 millones son potenciales consumidores de vino (población con mayoría de edad). Durante los últimos años (2008 a 2011), se viene registrando una cierta estabilidad en la producción de vino (situada en torno a los 350 millones de litros), observándose al mismo tiempo un lige-ro descenso en el consumo aparente.

Tamaño de la oferta y mercado del vino en Grecia (dTamaño de la oferta y mercado del vino en Grecia (dTamaño de la oferta y mercado del vino en Grecia (dTamaño de la oferta y mercado del vino en Grecia (daaaatos en millones de litros)tos en millones de litros)tos en millones de litros)tos en millones de litros)

2007 2008 2009 2010 2011 (ene-nov) % 10 / 09

Producción (*) 356,0 358,1 357,7 338,0 315,0 -5,5%

+Importaciones 19 20,3 18,7 11,2 13,94* -40,1%

-Exportaciones 30 28 26,9 37 30,05* 37,5%

Indicador de consumo aparente (**) 345 350,4 349,5 312,2 298,89 -10,7%

Fuentes: Euromonitor

(*) Datos de Datacomex.

En cuanto a los tipos de vino presentes en el mercado griego, el más vendido es el blanco, con una cuota del 60%. Esto demuestra la clara preferencia del consumidor griego hacia es-te tipo de vino, en concreto hacia las variedades de vino blanco seco.

Analizando las ventas (tabla de la página siguiente), puede verse que entre 2007 y 2008 se produjo un aumento, tanto en volumen como en valor, para todas las categorías de vino. A partir de ese año, la tendencia cambia, produciéndose un descenso en las cifras de ventas, tanto en valor, como en volumen. La excepción la constituyen los vinos espumosos, que re-gistran un paulatino descenso en las ventas por volumen, pero no así por valor.

A pesar de que, para todas las categorías de vino, (excepto para los espumosos, como se acaba de mencionar) en términos absolutos las ventas han bajado tanto en volumen, como en valor, en términos unitarios puede comprobarse que el consumidor griego tiende a gastar más por cada unidad de vino adquirida. Esto indica una propensión a consumir menos can-tidad unitaria, pero más cara.



Ventas de vino por categoría en valor (millones de euros) y en volumen (millones de litros)Ventas de vino por categoría en valor (millones de euros) y en volumen (millones de litros)Ventas de vino por categoría en valor (millones de euros) y en volumen (millones de litros)Ventas de vino por categoría en valor (millones de euros) y en volumen (millones de litros) 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Tipo de vinoTipo de vinoTipo de vinoTipo de vino M € M Ltr. M € M Ltr. M € M Ltr. M € M Ltr.

Vino fortificado y vermut 36.736.736.736.7 2.82.82.82.8 40.940.940.940.9 2.92.92.92.9 41.341.341.341.3 2.92.92.92.9 39.939.939.939.9 2.72.72.72.7

Vino dulce 16.2 1.9 17.5 2.0 17.6 2.0 15.9 1.8

Oporto 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

Vermut 20.4 0.9 23.3 0.9 23.6 0.9 23.8 0.9

Otros vinos - - - - - - - -

Vinos espumosos 82.482.482.482.4 1.81.81.81.8 85.185.185.185.1 1.81.81.81.8 76.976.976.976.9 2.02.02.02.0 72.472.472.472.4 2.12.12.12.1

Champagne 49.7 0.4 50.7 0.4 38.5 0.3 31.6 0.3

Otros vinos espumosos 32.7 1.4 34.4 1.4 38.3 1.6 40.8 1.9

Vinos tranquilos 4,822.84,822.84,822.84,822.8 353.0353.0353.0353.0 5,7395,7395,7395,739.2.2.2.2 360.4360.4360.4360.4 5,575.45,575.45,575.45,575.4 352.6352.6352.6352.6 4,859.54,859.54,859.54,859.5 338.2338.2338.2338.2

Vino tinto 1,711.3 124.4 2,089.9 126.6 2,032.9 123.5 1,757.9 117.5

Vino rosado 198.7 17.0 235.3 17.6 240.7 18.0 233.8 18.5

Vino blanco 2,912.8 211.6 3,414.0 216.2 3,301.8 211.2 2,867.7 202.2

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 4,941.94,941.94,941.94,941.9 357.7357.7357.7357.7 5,865.15,865.15,865.15,865.1 365.1365.1365.1365.1 5,693.65,693.65,693.65,693.6 357.5357.5357.5357.5 4,971.74,971.74,971.74,971.7 343.0343.0343.0343.0

Fuente: Euromonitor

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

Grecia, como país integrante de la Unión Europea, sigue la legislación que ésta determina en materia de categorías de vinos, distinguiendo entre vinos de mesa y denominaciones de ori-gen. En los vinos de mesa se pueden distinguir tres clases: vinos regionales, vinos con de-nominación tradicional y vinos de marca. En lo que se refiere a las denominaciones de ori-gen, Grecia cuenta con treinta y tres, las cuales aparecen recogidas a continuación.

Denominaciones de Origen griegas:

Anchialos, Amynteo, Archanes, Goumenissa, Dafnes, Zitsa, Limnos, Malvasia Paros, Malva-sia Sitia, Malvasia, Candia, Mantinia, Mavrodaphne de Cefalonia, Mavrodaphne de Patras, Mesenikola, Monemvasia Malvasia, Muscat de Cefalonia, Muscat de Lemnos, Muscat de Pa-tras, Muscat de Rio Patras, Muscat de Rodas, Naousa, Nemea, Paros, Patras, Peza, Slopes de Meliton, Rapsani, Rhodes, Robola de Cefalonia, Samos, Santorini, Sitia y Candia.

El clima mediterráneo de Grecia, junto con su peculiar orografía, provocan la existencia de múltiples microclimas. Estos factores, unidos a que Grecia cuenta con más de 300 varieda-des de uvas propias (a las que hay que sumar algunas foráneas que también se cultivan en Grecia) dan lugar a una gran variedad de vinos.

Es destacable la importancia en Grecia del denominado “vino de la casa” y de la variedad de vino retsina (vino blanco al que se añade resina de pino). Si bien estos vinos no son de gran calidad, su importancia en el mercado es muy alta. Entre los mayores productores de vino en Grecia pueden destacarse las siguientes casas (se incluye la cuota de mercado en volumen en 2010): Carlsberg (Boutaris Group) (11%); Malamatinas, E, & Sons SA (9,5%); Tsantalis SA, (8,5%); Kourtakis Wine Industry of Messogeia SA (8,1%); Domaine Hatzimichalis SA (5,1%) Peza Union (4,4%); Fuente: Euromonitor.



Exportaciones griegasExportaciones griegasExportaciones griegasExportaciones griegas El mayor volumen de exportaciones de vino de Grecia, para el período analizado, se registró en 2003, año desde el cual puede apreciarse una significativa caída de las mismas. Desde el 2006, puede verse cómo se han estabilizado en tono a las 35.000 toneladas.

Atendiendo al valor, las exportaciones de vino griegas han ido cayendo desde el 2003 hasta el 2006, para aumentar en 2007 y 2008 y volver a decrecer a partir de este último año. La media de las exportaciones en cuanto al valor se situó en los 56,7 millones de euros.

ExpExpExpExportaciones ortaciones ortaciones ortaciones de vino totales de Greciade vino totales de Greciade vino totales de Greciade vino totales de Grecia,,,, en en en en toneladas y en toneladas y en toneladas y en toneladas y en millones eurosmillones eurosmillones eurosmillones euros

TOTAL MUNDO VOLUMEN VALOR

2003 59.681,70 66,25

2004 35.145,20 63,79

2005 33.715,00 57,48

2006 35.364,50 56,55

2007 34.839,3 56,89

2008 29.529,5 59,13

2009 34.489,1 58,3

2010 35.364,90 57,96

2011 (ene-nov) 30.050,9 51,50

Fuente: Datacomex

En lo que se refiere al destino de las exportaciones de vino de Grecia, la tabla que se mues-tran a continuación recoge que, en 2011, Alemania continuó consolidándose como el mer-cado prioritario, tanto en volumen como en valor, a una gran distancia del segundo país re-ceptor de vino griego. Estas cifras no sorprenden, teniendo en cuenta que Alemania es el primer importador en volumen de productos vinícolas a nivel mundial y uno de los mayores consumidores per capita. Hay que hacer notar que las exportaciones a Alemania se han mantenido casi constantes, tanto en volumen como en valor, experimentando un retroceso en 2011 (a falta de obtener los datos correspondientes al mes de diciembre).



Ranking de los destinos de lRanking de los destinos de lRanking de los destinos de lRanking de los destinos de las exportaciones griegas en 2011as exportaciones griegas en 2011as exportaciones griegas en 2011as exportaciones griegas en 2011

PAÍS 2011

PAÍS 2011

1 Alemania 13.430,70

1 Alemania 21,45

2 Italia 4.359,70

2 Estados Unidos 5,49

3 Francia 3.507,80

3 Francia 4,98

4 Estados Unidos 1.579,00

4 Canadá 2,31

5 Bélgica 972,60

5 Chipre 2,14

6 Países Bajos 718,60

6 Bélgica 2,09

7 Chipre 680,10

7 China 1,86

8 Canadá 628,00

8 Italia 1,81

9 China 604,20

9 Países Bajos 1,36

10 Reino Unido 528,10

10 Reino Unido 1,22

11 Austria 467,30

11 Austria 0,95

12 Polonia 397,60

12 Suiza 0,71

13 Rusia 225,70

13 Polonia 0,65

14 República Checa 221,80

14 Dinamarca 0,51

15 Dinamarca 212,90

15 Australia 0,49

16 Australia 198,60

16 República Checa 0,44

17 Suiza 197,60

17 Rusia 0,40

18 Suecia 155,90

18 Brasil 0,34

19 México 123,70

19 Suecia 0,30

20 Albania 98,20

20 Hong-Kong 0,29

Fuente: Datacomex

Las siguientes tablas muestran la evolución de las exportaciones griegas según el país de destino. En ellas puede observarse la recuperación de Italia como uno de los grandes impor-tadores de vino griego, tras el bache de 2008. No obstante, ha de tenerse en cuenta que el mercado italiano es mucho más importante en cuestión de volumen que de valor. Por otro lado, es interesante fijarse también en el franco ascenso del mercado chino en términos de valor.



Exportaciones de vino de Grecia a sus prinExportaciones de vino de Grecia a sus prinExportaciones de vino de Grecia a sus prinExportaciones de vino de Grecia a sus principales socios comerciales en toneladas (se ha incluido a Espcipales socios comerciales en toneladas (se ha incluido a Espcipales socios comerciales en toneladas (se ha incluido a Espcipales socios comerciales en toneladas (se ha incluido a Espa-a-a-a-ña a pesar de no ser uno de los principales países importadores de vino griña a pesar de no ser uno de los principales países importadores de vino griña a pesar de no ser uno de los principales países importadores de vino griña a pesar de no ser uno de los principales países importadores de vino grieeeego) go) go) go)

PAÍS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(ene-nov)

Alemania 22.136,40 19.360,20 19.182,70 15.806,60 15.749,5 14.954,7 15.865,1 16.349,6 13.430,70

Italia n.d. n.d. n.d. 5.081,3 4.605,3 156,1 3.397,6 5.087,7 4.359,70

Francia 4.096,70 4.577,50 3.460,40 4.952,30 3.924,2 3.568,7 4.237,2 3.588,7 3.507,80

EE.UU. 1.962,20 1.964,40 1.993,40 1.849,30 2.156,8 1.980,4 1.636,2 1.837,3 1.579,00

Bélgica 23.766,50 1.477,80 1.419,60 1.206,80 1.116,9 1.392,2 1.282 1.105,9 972,60

Países Bajos 758,80 738,40 661,80 768,80 897,5 847,6 954,8 840 718,60

Chipre 172,40 304,70 523,40 612,90 656,7 638,2 729,8 736,1 680,10

Canadá 1.216,40 1.164,00 926,60 966,00 1.035 844,1 966,00 922,2 628,00

Reino Unido 828,00 781,30 877,80 703,90 820,8 714 596,3 623,4 604,20

Austria 680,00 748,30 777,70 629,90 597,5 635,1 466,8 476,4 528,10

España 98,40 133,30 137,60 74,60 46,1 44,3 97,4 106,3 55,8

Fuente: Datacomex

Exportaciones de vino de Grecia a sus principales socios comerciales en millones de euros (se ha incluido Exportaciones de vino de Grecia a sus principales socios comerciales en millones de euros (se ha incluido Exportaciones de vino de Grecia a sus principales socios comerciales en millones de euros (se ha incluido Exportaciones de vino de Grecia a sus principales socios comerciales en millones de euros (se ha incluido

a España a pesar de no ser uno de los principales paa España a pesar de no ser uno de los principales paa España a pesar de no ser uno de los principales paa España a pesar de no ser uno de los principales paííííses importadores de vino griego) ses importadores de vino griego) ses importadores de vino griego) ses importadores de vino griego)

PAÍS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(ene-nov)

Alemania 32,80 30,75 28,46 23,85 23,94 26,59 26,63 26,23 21,45

EE.UU. 5,70 5,98 6,20 6,45 6,92 6,71 5,94 6,56 5,49

Francia 6,47 7,20 5,44 7,10 5,04 5,18 6,26 5,3 4,98

Canadá 2,33 2,21 2,09 2,55 2,82 2,45 2,37 2,94 2,31

Chipre 0,65 1,09 1,62 1,66 3,41 2,35 2,78 2,46 2,14

Bélgica 3,00 2,76 2,75 2,40 2,21 3,05 2,73 2,34 2,09

Italia n.d. n.d. n.d. 3,05 2,06 0,26 0,96 1,65 1,86

China n.d. n.d. n.d. 0,03 0,01 0,16 0,15 0,51 1,81

Países Bajos 1,31 1,32 1,25 1,25 1,43 1,75 1,98 1,67 1,36

Reino Unido 5,67 2,20 2,06 1,72 1,94 1,62 1,38 1,44 1,22

España 0,25 0,40 0,55 0,37 0,12 0,12 0,25 0,25 0,13

Fuente: Datacomex

Según el resultado obtenido por el cálculo de la media de las exportaciones griegas de los últimos años, Alemania es el gran socio comercial para el período 2003-2011 en cuanto a vi-no se refiere, seguida muy de lejos por Estados Unidos y Francia y aún a mayor distancia del resto de países importadores de vino griego.



Cantidad tCantidad tCantidad tCantidad total y media de lootal y media de lootal y media de lootal y media de los últimos años de exportaciones de Grecia a sus principales socios comercis últimos años de exportaciones de Grecia a sus principales socios comercis últimos años de exportaciones de Grecia a sus principales socios comercis últimos años de exportaciones de Grecia a sus principales socios comercia-a-a-a-les en millones eurosles en millones eurosles en millones eurosles en millones euros

País 2003-2011 Media anual

Alemania 240,7 26,74

Estados Unidos 55,95 6,21

Francia 52,97 5,88

Bélgica 23,33 2,59

Canadá 22,07 2,45

Reino Unido 19,25 2,13

Chipre 18,16 2,01

Países Bajos 13,32 1,48

España 2,44 0,27

Italia n.d. n.d.

China n.d. n.d.

Fuente: Datacomex/ elaboración propia

España no es un mercado significativo para las exportaciones griegas de vino ni en volumen ni en valor. En 2011, España ocupó la 26º posición en relación al tonelaje y la 25º en cuanto al valor. Esto representa una desmejora en términos de ranking con respecto al año 2007, en el que España ocupó el 20º puesto como país destino de las exportaciones griegas medidas en valor, y el 22º lugar en cuanto al tonelaje.

3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

………..

En relación a las importaciones, desde el 2003 se venían registrando aumentos constantes; sin embargo, esa tendencia cambió en el 2008, año a partir del cual se puede observar una acusada tendencia decreciente, sobre todo en el caso de las importaciones registradas en valor (nótese que las importaciones medidas en volumen retoman tasas de crecimiento posi-tivas en el año 2011).

Lo anterior es una consecuencia lógica de la gravísima crisis económica que Grecia sufre desde el 2008 y que ha hecho reducir las importaciones totales griegas drásticamente, así como las de multitud de productos, entre ellos el vino.



ImImImImpppportaciones ortaciones ortaciones ortaciones de vino totales de Greciade vino totales de Greciade vino totales de Greciade vino totales de Grecia,,,, en en en en toneladas y en toneladas y en toneladas y en toneladas y en millones eurosmillones eurosmillones eurosmillones euros

TOTAL MUNDO VOLUMEN VALOR

2003 32.670,50 23,71

2004 24.594,60 24,97

2005 13.640,00 23,48

2006 15.834,7 27,01

2007 21.225,1 32,47

2008 23.591,6 37,08

2009 17.919,1 29,95

2010 12.057,40 24,48

2011 (ene-nov) 13.938 18,31

Fuente: Datacomex

A continuación se muestran qué países son los principales proveedores de vino en Grecia. Italia se consolida año tras año como el más importante exportador en volumen, a gran dis-tancia del segundo. En el 2011, España ha logrado desbancar a Francia de la segunda posi-ción, consiguiendo un espectacular aumento del 664,13% con respecto a 2010. Cabe des-tacar que estos dos países siempre han ido alternando su posición de segundo máximo ex-portador de vino a Grecia (en volumen), tras el indiscutible liderazgo italiano, a pesar de que las exportaciones francesas han sido históricamente mucho más estables que las españolas.

Respecto a los vinos chilenos y argentinos, el 2011 ha cortado su exitosa entrada en el mer-cado griego, devolviéndolos a niveles de 2008 y siendo superados por un gran número de países. Da la impresión de que los caldos sudamericanos todavía no han conseguido ser aceptados definitivamente en el mercado griego. Por otro lado, los vinos alemanes mantie-nen, con altibajos, su tendencia alcista y, finalmente, cabe señalar la entrada de Bulgaria en la lista de máximos exportadores de vino a Grecia.

Importaciones de vino de Grecia de sus principales socios comerciales en tImportaciones de vino de Grecia de sus principales socios comerciales en tImportaciones de vino de Grecia de sus principales socios comerciales en tImportaciones de vino de Grecia de sus principales socios comerciales en tooooneladas neladas neladas neladas

PAÍS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (ene-nov)

Italia 19.031,60 12.670,20 9.449,10 12.298,60 10.675,20 12.572,6 12.625,5 7.809,5 8.944,40

España 8.242,90 5.703,70 311,30 414,20 3.571,10 6.956,1 1.402,4 266,5 2.036,40

Francia 1.466,60 1.795,80 1.614,40 1.856,60 3.964,60 1.904 1.726,5 1.662,8 1.064,20

Alemania 748,80 1.056,60 403,30 578,90 495,70 1.004,6 842 1.075,6 858,90

Bulgaria n.d. n.d. n.d. 8,7 59,5 39,8 15,7 87,5 266,10

EE.UU. n.d. n.d. n.d. 4,7 143,2 31,9 210,6 108,7 200,90

Países Bajos 35,10 23,90 21,30 53,50 104,30 73,3 151,1 106,3 122,50

Chile 22,80 19,60 64,20 49,60 56,00 129,7 151,7 154,1 73,00

Bélgica 14,80 89,10 56,30 75,50 38,20 84,5 91,5 217,7 72,10

Argentina 13,50 12,70 24,90 78,60 60,00 70,9 89,7 72,2 68,90

Moldavia n.d. n.d. n.d. 43,1 34,1 68 108,7 73 60,10

Fuente: Datacomex



Atendiendo al valor de las importaciones griegas, puede comprobarse que el domino de Francia era claro hasta el 2010. Sin embargo, en el 2011 Francia cedió su liderato a Italia (a falta de conocer las cifras definitivas), situándose, tras estos dos líderes indiscutibles, Ale-mania y España, a gran distancia de los dos primeros.

El bajo valor de los vinos exportados desde España a Grecia se ve claramente reflejado al comparar los datos de volumen con los de valor, ofreciendo un claro contraste con la situa-ción de Francia y, en menor medida, de Italia. Como se ha puesto de manifiesto durante los últimos años, las dificultades para introducir en Grecia vinos españoles de calidad se deben, entre otros factores, al gran desconocimiento de los mismos existente en el país.

Importaciones de Importaciones de Importaciones de Importaciones de vino de Grecia de sus principales socios comerciales en mvino de Grecia de sus principales socios comerciales en mvino de Grecia de sus principales socios comerciales en mvino de Grecia de sus principales socios comerciales en miiiillones de euros llones de euros llones de euros llones de euros

PAÍS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (ene-nov)

Italia 8,14 6,58 6,31 12,29 8,88 10,88 10,53 8,95 6,86

Francia 8,23 9,15 10,38 9,22 14,63 15,94 12,19 9,47 5,91

Alemania 1,48 1,91 1,82 1,94 2,13 2,32 1,82 1,69 1,65

España 3,03 3,61 0,99 1,07 2,03 3,88 1,25 0,54 1,12

EE.UU. n.d. n.d. n.d. 0,07 0,51 0,12 0,73 0,6 0,98

Países Bajos 0,09 0,23 0,19 0,35 0,69 0,51 0,54 0,61 0,33

Chile 0,10 0,06 0,27 0,19 0,14 0,47 0,54 0,52 0,21

Bulgaria n.d. n.d. n.d. 0,01 0,05 0,06 0,02 0,08 0,21

Argentina n.d. n.d. n.d. 0,2 0,21 0,2 0,27 0,23 0,19

Reino Unido 0,17 0,28 0,08 0,11 0,17 0,37 0,21 0,19 0,17

Portugal 1,22 0,72 0,74 0,66 0,81 0,63 0,49 0,32 0,15

Fuente: Datacomex

Por otro lado, analizando la serie histórica medida en valor desde 2003, recogida en la pági-na siguiente, puede verse que España es el tercer mayor proveedor de Grecia en lo que a vino se refiere, superando a su gran competidor, Alemania, aunque a una enorme distancia de Francia, el líder indiscutible, y de Italia.



Cantidad tCantidad tCantidad tCantidad total y media de los últimos años de importaciones de Grecia de sus principales socios comerciotal y media de los últimos años de importaciones de Grecia de sus principales socios comerciotal y media de los últimos años de importaciones de Grecia de sus principales socios comerciotal y media de los últimos años de importaciones de Grecia de sus principales socios comercia-a-a-a-les en millones eurosles en millones eurosles en millones eurosles en millones euros

PAÍS 2003-2011 Media anual

Francia 95,12 10,57

Italia 79,42 8,82

España 17,52 1,95

Alemania 16,76 1,86

Portugal 5,74 0,63

Países Bajos 3,54 0,39

Chile 2,5 0,27

Reino Unido 1,75 0,19

Bulgaria n.d. n.d.

Argentina n.d. n.d.

EE.UU. n.d. n.d.


Comparación eComparación eComparación eComparación exportacionxportacionxportacionxportaciones es es es e importaciones de vino totales de Greciae importaciones de vino totales de Greciae importaciones de vino totales de Greciae importaciones de vino totales de Grecia

Como consecuencia lógica de todo lo anteriormente comentado en este estudio, las siguien-tes tablas muestran cómo las exportaciones de vino en Grecia a lo largo de los años siempre han estado por encima de las importaciones, tanto en volumen como en valor, manteniéndo-se anualmente un saldo positivo para Grecia y una tasa de cobertura de, como mínimo, el 125,17%, llegando incluso a alcanzar la cifra de 293,3%.

Exportaciones e importExportaciones e importExportaciones e importExportaciones e importaaaaciones totales de vino de Grecciones totales de vino de Grecciones totales de vino de Grecciones totales de vino de Greciaiaiaia en toneladas en toneladas en toneladas en toneladas

TOTAL MUNDO EXPORT IMPORT Saldo Cobertura

2003 59.681,70 32.670,50 27.011,20 182,68

2004 35.145,20 24.594,60 10.550,60 142,9

2005 33.715,00 13.640,00 20.075,00 247,18

2006 35.364,50 15.834,7 19.529,8 181,07

2007 34.839,3 21.225,1 13.614,2 161,14

2008 29.529,5 23.591,6 5.937,9 125,17

2009 34.489,1 17.919,1 16.570 192,47

2010 35.364,90 12.057,40 23.307,5 293,3

2011(ene-nov) 30.050,9 13.938 16.112,9 215,6

Fuente: Datacomex



Exportaciones e importaciones totales de vino de Grecia en Exportaciones e importaciones totales de vino de Grecia en Exportaciones e importaciones totales de vino de Grecia en Exportaciones e importaciones totales de vino de Grecia en millones euros millones euros millones euros millones euros

TOTAL MUNDO EXPORT IMPORT Saldo Cobertura

2003 66,25 23,71 42,54 279,41

2004 63,79 24,97 38,82 255,45

2005 57,48 23,48 34,00 244,79

2006 56,55 27,01 29,54 209,37

2007 56,89 32,47 24,42 175,2

2008 59,13 37,08 22,05 159,47

2009 58,3 29,95 28,35 194,66

2010 57,96 24,48 33,48 236,74

2011 (ene-nov) 51,50 18,31 33,19 281,26

Fuente: Datacomex

Por último, el siguiente gráfico gráfico permite visualizar la gran diferencia existente entre las exportaciones de vino de Grecia y sus importaciones (tanto en volumen como en valor). Asi-mismo, pueden apreciarse las tendencias registradas por estas mismas magnitudes durante el periodo 2003-2011.




Balanza bilBalanza bilBalanza bilBalanza bilaaaateral Greciateral Greciateral Greciateral Grecia----EspañaEspañaEspañaEspaña

Observando la tabla que se muestra a continuación, puede verse cómo las exportaciones de Grecia a España, en volumen, han disminuido un 47,5% en lo que va de 2011, con respecto al año anterior, mientras que las exportaciones de vino español con destino a Grecia han aumentado, como se decía previamente, un 664,13% en el mismo periodo, lo que provoca un elevadísimo saldo comercial negativo para Grecia.

Exportaciones e Importaciones de Grecia a España en los últimos años en tExportaciones e Importaciones de Grecia a España en los últimos años en tExportaciones e Importaciones de Grecia a España en los últimos años en tExportaciones e Importaciones de Grecia a España en los últimos años en tooooneladas neladas neladas neladas

AÑO EXPORT IMPORT Saldo Cobertura

2003 98,4 8.242,90 -8.144,5 1,19

2004 133,30 5.703,70 -5.570,40 2,34

2005 137,10 289,80 -152,70 47,31

2006 74,6 414,20 -339,6 18

2007 46,1 3.571,10 -3.525 1,29

2008 44,3 6.956,1 -6.911,8 0,64

2009 97,4 1.402,4 -1.305 6,94

2010 106,3 266,5 -160 39,9

2011(ene-nov) 55,8 2.036,4 -1.980,6 2,74

Fuente: Datacomex

Lo mismo se puede decir de las exportaciones griegas a España atendiendo al valor: en el 2011 han caído un 48%, mientras que las importaciones griegas de vino español han au-mentado un 107,4%. Por tanto, el análisel análisel análisel análisis conjunto de ambas medidas parece indicar un is conjunto de ambas medidas parece indicar un is conjunto de ambas medidas parece indicar un is conjunto de ambas medidas parece indicar un muy buen comportamiento del sector del vino español en Grecia durante el 2011, amuy buen comportamiento del sector del vino español en Grecia durante el 2011, amuy buen comportamiento del sector del vino español en Grecia durante el 2011, amuy buen comportamiento del sector del vino español en Grecia durante el 2011, au-u-u-u-mentando, con respecto a 2010, tanto el saldo comercial positivo español, como la cmentando, con respecto a 2010, tanto el saldo comercial positivo español, como la cmentando, con respecto a 2010, tanto el saldo comercial positivo español, como la cmentando, con respecto a 2010, tanto el saldo comercial positivo español, como la co-o-o-o-bertura de sus exportaciones.bertura de sus exportaciones.bertura de sus exportaciones.bertura de sus exportaciones.

Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones e Importaciones de Grecia a España en los últimos años en millones euros e Importaciones de Grecia a España en los últimos años en millones euros e Importaciones de Grecia a España en los últimos años en millones euros e Importaciones de Grecia a España en los últimos años en millones euros

AÑO EXPORT IMPORT Saldo Cobertura

2003 0,25 3,03 -2,78 8,25

2004 0,4 3,61 -3,21 11

2005 0,55 0,98 -0,43 56,16

2006 0,37 1,07 -0,7 34,58

2007 0,12 2,03 -1,91 5,91

2008 0,12 3,88 -3,76 3,09

2009 0,25 1,25 -1 20

2010 0,25 0,54 -0,29 46,3

2011 (ene-nov) 0,13 1,12 -0,99 11,60

Fuente: Datacomex



En el gráfico se aprecia claramente el saldo positivo para España en la partida de vinos, du-rante el período de tiempo analizado, tanto en toneladas como en millones de de euros.




III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA La llegada de la crisis ha afectado sensiblemente al mercado del vino en Grecia, haciendo que el crecimiento que se venía observando en el mercado griego hasta el año 2008 se viese interrumpido, dando paso a una tendencia claramente decreciente, tanto en consumo como en producción. Los vinos espumosos son, en todo caso, los que mejor comportamiento están manteniendo, logrando incluso tasas de crecimiento positivas.

La larga tradición de Grecia en la producción de vino, junto con las variedades regionales clásicas a las que el consumidor local está muy adaptado, suponen una barrera de entrada para los vinos internacionales. El consumidor griego muestra una clara preferencia por los caldos locales, los cuales percibe como de gran calidad, en especial los vinos blancos, que suelen ser mejores que los tintos. Hay que tener en cuenta que la industria del vino de gama alta en Grecia es relativamente reciente en comparación con la de otros países europeos y, además, la industria no ha alcanzado todavía el nivel de profesionalización de los grandes países productores europeos. La variedad más consumida es el vino retsina, que efectiva-mente puede considerarse un gusto local ampliamente extendido y que, al igual que otros vinos griegos, no suele ser muy conocido en el extranjero. La demanda exterior de este tipo de vino está compuesta principalmente por emigrantes griegos y turistas que han conocido las variedades durante períodos de estancia en Grecia.

Puede precisarse, sin embargo, que existe una cierta tendencia del mercado a abandonar poco a poco el vino artesanal, “de la casa”, trasladándose el patrón de consumo hacia vinos embotellados, lo cual tiene implicaciones sobre los dos canales de distribución. Por otro la-do, es necesario comentar que el canal de venta directa para el consumo (bares, restauran-tes…) tradicionalmente cobraba un sobreprecio significativo en el caso del vino embotellado, lo cual ha provocado que este canal haya sobrellevado la crisis de peor forma que el canal detallista.

Este punto del sobreprecio es un aspecto que permanece fuera del control de los producto-res, y a los cuales afecta directamente a través de sus ventas. En múltiples ocasiones han mostrado su preocupación al respecto. Algunas casas productoras han tratado de afrontar esta cuestión mediante una disminución de los precios, de forma que pudiesen competir di-rectamente con los vinos de la casa, aportando mayor calidad. Esto ha dado lugar a una ma-yor segmentación del mercado en cuanto a calidad y precios, dándose también un cierto movimiento en favor de las marcas Premium. (Fuente Euromonitor, Greek Wine Federation).



Precios y su formación En el canal de venta directa para el consumo, en Grecia a los vinos embotellados se les im-pone, por lo general, un fuerte sobreprecio, a menudo sin una verdadera justificación de ca-lidad, existiendo en ocasiones poca diferencia en la segmentación de precios/calidad, aun-que es una tendencia que está empezando a cambiar, en detrimento del vino de la casa.

El precio unitario por litro registró un descenso en 2010, pasando de 15,9 €/litro en 2009, a 14,5 €/litro. Esto es consecuente con lo expresado en apartados previos de este estudio.

En las siguientes tablas puede apreciarse la segmentación por precios atendiendo al tipo de vino: rosado, blanco y tinto.

Cuota de mercado por precios para el vino rosadoCuota de mercado por precios para el vino rosadoCuota de mercado por precios para el vino rosadoCuota de mercado por precios para el vino rosado

Segmento/Año 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Menos de 2,6 EUR 2.7 2.6 2.5 2.2 2.5 3.0

2,61 EUR a 3,8 EUR 12.0 12.0 10.5 10.0 12.0 14.0

3,81 EUR a 4,9 EUR 14.0 13.4 13.0 13.0 15.0 17.0

4,91 EUR a 5,9 EUR 16.5 16.0 16.0 14.7 15.0 16.0

5,91 EUR a 7,91 EUR 21.0 21.0 21.5 22.0 23.0 24.0

8 EUR a 9,9 EUR 20.3 21.0 22.0 23.8 21.0 17.0

Más de 10 13.5 14.0 14.5 14.3 11.5 9.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Euromonitor

Cuota de mercado por precios para el vino blancoCuota de mercado por precios para el vino blancoCuota de mercado por precios para el vino blancoCuota de mercado por precios para el vino blanco

Segmento/Año 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Menos de 2,4 EUR 5.3 5.2 5.3 5.2 6.0 8.0

2,41 EUR a 3,5 EUR 23.5 23.0 21.0 20.0 21.5 23.5

3,51 EUR a 4,49 EUR 22.0 21.5 21.5 20.0 21.0 21.5

4,5 EUR a 5,49 EUR 17.1 15.0 15.0 15.0 16.0 16.6

5,5 EUR a 8,8 EUR 15.0 18.6 19.5 19.0 17.2 16.0

Más de 8,81 17.1 16.7 17.7 20.8 18.3 14.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Fuente: Euromonitor



Cuota de mercado por precios para el vino tintoCuota de mercado por precios para el vino tintoCuota de mercado por precios para el vino tintoCuota de mercado por precios para el vino tinto

Segmento/Año 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Menos de 3,5 EUR 2.7 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0

3,51EUR a 5,5 EUR 6.0 6.0 6.0 6.2 6.5 7.5

5,51EUR a 6,5 EUR 7.0 6.5 5.6 5.0 7.0 9.0

6,51EUR a 8 EUR 20.3 19.9 19.0 18.0 20.0 21.0

8,01 EUR a 9,4 EUR 22.2 22.3 24.2 24.0 23.0 22.0

9,41EUR a 11 EUR 23.8 24.6 24.5 25.0 23.0 21.0

Más de 11,01 18.0 18.0 17.7 18.8 17.5 16.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Fuente: Euromonitor



IV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En la mayoría de las ocasiones, los productos españoles son bien aceptados y conocidos en Grecia. La percepción, por tanto, es usualmente positiva. Por desgracia, no sucede lo mismo en el caso de los vinos, no debido a una mala imagen, sino por simple y puro desconoci-miento. Podría decirse que, por lo general, los griegos no son buenos conocedores de los vinos internacionales. El propio sector vinícola no podría considerarse maduro en este senti-do.

El consumidor griego medio, habituado a vinos de calidad media-baja, no posee conoci-mientos suficientes como para distinguir entre denominaciones de origen o diferentes varie-dades enológicas o de uva. Así pues, el vino de calidad español no encuentra suficientes re-ceptores, ni siquiera entre aquellos que a priori podrían estar más familiarizados con vinos de otros países, como los encargados del servicio en el canal horeca.

Si a esto se añade la muy positiva percepción del producto local entre el consumidor griego, así como la lealtad mostrada hacia las marcas y vinos del país, se hace muy complicada la penetración de los vinos españoles en este mercado.



V. DISTRIBUCIÓN En Grecia, la mayor parte de la distribución de vino se realiza a través de distribuidores re-gionales y de grandes bodegas. En general, los grandes productores locales disponen de su propia red de distribución mayorista en su área de influencia geográfica, contando con dis-tribuidores intermediarios regionales en exclusiva para cubrir el resto del territorio nacional. Estos distribuidores regionales en exclusiva suelen ser grandes distribuidores de bebidas en general. Las grandes casas internacionales suelen emplear también este canal de gran dis-tribución.

En cuanto a los importadores de vino, suelen tener sus propios canales de distribución direc-tamente al mercado de venta directa, HORECA y también a las grandes superficies y tiendas especializadas, llamadas Kabas. Estas importaciones pueden realizarlas ellos directamente o u otro distribuidor similar, pero siempre con exclusividades regionales. Estos distribuidores suelen ser pequeños distribuidores de bebidas alcohólicas, más específicos que los inter-mediarios empleados por las grandes casas locales. Distribuyen productos más selectos, tanto locales como importados, en zonas geográficas reducidas. Estas empresas están em-pezando a desarrollar el comercio electrónico en este sector.



VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Grecia es miembro de la Unión Europea y las compras de productos españoles están com-pletamente liberalizadas, no existiendo barreras técnicas o administrativas significativas. La normativa técnica y la documentación para las importaciones de vino están sometidas al régimen reglamentario de la Unión Europea.



VII. ANEXOS

1.1.1.1. EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS

Si se desea una relación de posibles socios comerciales, rogamos póngase en contacto con la Oficina Comercial de la Embajada de España en Atenas: [email protected] o con el área sectorial del ICEX correspondiente.

2.2.2.2. FERIASFERIASFERIASFERIAS

Oenorama: www.oenorama.gr

IF.D.T.EX: Feria Internacional de Alimentación y Bebidas: http://www.ifdex.gr/en

3.3.3.3. PUPUPUPUBLICACIONES DEL SECTBLICACIONES DEL SECTBLICACIONES DEL SECTBLICACIONES DEL SECTOROROROR

Productores de vino griego: boletín mensual electrónico.

www.greekwinemakers.com

Trofima & Pota: editorial K. Korovilas & CIA

Fax: 210 9219891 www.triaina.com

MARKET ZOOM: editorial D. Repoulios

Fax: 210 9714629

Self Service: editorial Vaso Michailidou

Fax: 210 5222040 www.micpress.gr

4.4.4.4. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Federación Helénica del Vino:

Nikis 34, 10557 Atenas

Tel: 210 3226053, 210 3249027

mailto:[email protected]

http://www.oenorama.gr/

http://www.ifdex.gr/en

http://www.greekwinemakers.com/

http://www.triaina.com/

http://www.micpress.gr/



Fax: 210 3237943

Web: http://greekwinefederation.gr

Unión de Distribuidores Comerciantes de Vinos y Bebidas de Atenas (EDEOP)

Zaxaria Papantoniou, 54-58 11145 Atenas (Grecia)

Tel: +30 210 8318221, 2108312351

Fax: +30 210 8312351.

Web: http://www.edeopathens.gr/ E-mail: [email protected]

Unión Helena de Enólogos (PANEPO)

Verantzerou 15 - 10677 Atenas (Grecia)

Tel / Fax: + 30 210 3800904

Web: http://www.panepo.gr/ E-mail: [email protected]

Unión de Periodistas de Vino Griegos (ELDOIN / Greek Wine Writers)

Parnithos, 46

154 52 Psychico Atenas (Grecia)

Tel: +30 1 67 77 135

Fax: +30 1 67 78 776

Web: http://www.thegreekwine.com/home.html Email: [email protected]

Rutas de vino – Grecia WINES OF NORTH GREECE

Yiannitson 90 54627 Tesalónica (Grecia)

Tel: +30 2310 281617, +30 2310 281632,

Fax: +30 2310 281619

Web: http://www.wineroads.gr/ E-mail: [email protected]

http://greekwinefederation.gr/

http://www.edeopathens.gr/


http://www.panepo.gr/


http://www.thegreekwine.com/home.html


http://www.wineroads.gr/


El mercado del vino en Notas Sectori - Agronegocios · El consumidor local está ... han tenido que...

Documents

Transcript of El mercado del vino en Notas Sectori - Agronegocios · El consumidor local está ... han tenido que...