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Entendiendo al Consumidor

Oscar VelázquezMarzo 18, 2004

2


Agenda

El Nuevo Consumidor Mexicano

El Nuevo Entorno Comercial

Implicaciones en los Mercados de Consumo

Consideraciones Finales

3



4


La disminución del ritmo de crecimiento poblacional genera cambios en el perfil del consumidor

34,155

24,063

8,345

1.8

2.6

3.4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1970 1990 20000

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Población Económicamente Activa ('000)Tasa de Crecimiento Pob. Media Anual

46.438.5 34.1

50.157.2 60.9

3.7 4.2 5.0

1970 1990 2000

65 a +

15-64

0-14

Estructura Poblacional por EdadEstructura Poblacional por Edad

Fuente: INEGIFuente: INEGI

5


Se aprecia un crecimiento del nivel medio y una orientación hacia familias menos numerosas

30.8% 34.2%

47.7% 46.1%

21.5% 19.7%

1998 2003

'6 o +

'4-5

'2-3

2.3%2.3%

7.6%7.6%

23.0%23.0%

% Crecimiento% Crecimientovs 1998vs 1998

65.0% 61.9%

26.6% 30.5%

8.4% 7.6%

1998 2003

NSEAlto

NSEMedio

NSEBajo

6.2%6.2%

27.6%27.6%

1.3%1.3%

Fuente: ACNielsen, HomepanelFuente: ACNielsen, Homepanel

% Crecimiento% Crecimientovs 1998vs 1998

Evolución por Componentes del HogarEvolución por Componentes del HogarEvolución por Nivel SocioeconómicoEvolución por Nivel Socioeconómico

6


El desarrollo de comunidades de alta densidad tiene un impacto en la concentración del consumo

Fuente: ACNielsen, Retail Index e INEGIFuente: ACNielsen, Retail Index e INEGI

41.328.7 25.4

4

21.8

13.913.7

8

13.7

13 13.6

13

23.2

43.7 47.4

75

1970 1990 2000 Consumo

100,000 +

15,000 - 99,999

2,500 - 14,999

1 - 2,499

Evolución por Tamaño de LocalidadEvolución por Tamaño de Localidad

7


El desarrollo de zonas urbanas ya no se concentra en las tres principales metrópolis

Índice de Crecimiento de Índice de Crecimiento de Hogares por Zona Hogares por Zona

(Base 1998)

Crecimiento de Hogares UrbanosCrecimiento de Hogares UrbanosMiles de Miles de hogareshogares

100

103.2

111.5

1998 2000 2003

Índice de crecimiento hogares (Base 1998)

11,74611,746 12,12312,123 13,09113,091

Índice de Crecimiento Pob.Índice de Crecimiento Pob.107 (2003 vs 1998)107 (2003 vs 1998)

(Base 1998)

105.7

110.5

2003

Valle-Gdl-Mty Resto

Fuente: ACNielsen, Homepanel e INEGIFuente: ACNielsen, Homepanel e INEGI

8


El papel de la mujer ha cobrado mayor importancia dentro de la actividad económica

68

19.6

70.3

29.9

Hombres Mujeres

1990 2000

23.42

41.335.3

< 30 31 - 45 46 +

5.9%5.9% 12%12% 14.7%14.7% % Crecimiento % Crecimiento 2003 vs 19982003 vs 1998

36.7 39.2 39.6 41.2 40 35.5

20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

2000

Tasa de Participación EconómicaTasa de Participación EconómicaTasa de Participación deTasa de Participación de

Mujeres por Rango de EdadMujeres por Rango de Edad

Fuente: INEGIFuente: INEGI

Evolución de Hogares porEvolución de Hogares porEdad del Ama de CasaEdad del Ama de Casa


9


Destaca la creciente importancia de otros satisfactores que influyen en el estilo de vida

21.6

29.7

38.643.7

22.5

43.0

55.4

VCR/DVD Microondas PC Automóvil Celular Uso Internet TV Paga

15.8

23.6

8.4

39.0

9.1

23.1

43.7

VCR/DVD Microondas PC Automóvil Celular Uso Internet TV Paga

20031998

% de Penetración en Hogares% de Penetración en Hogares


10


Continúan las condiciones de endeudamientoHogares Destinando Recursos a Pago de DeudaHogares Destinando Recursos a Pago de Deuda

2.8%

10.9% 9.3%

2000 2002 2003

19.5%24.5%

2002 2003

10.5% 11.9%

2002 2003

9.2%11.2%

2002 2003Fuente: ACNielsen, Homepanel. Valle, Guadalajara y MonterreyFuente: ACNielsen, Homepanel. Valle, Guadalajara y Monterrey

¿El hogar estuvo pagando hipoteca ¿El hogar estuvo pagando hipoteca de casa, depto. o terreno?de casa, depto. o terreno?

¿El hogar estuvo pagando computadora ¿El hogar estuvo pagando computadora o aparato electrónico?o aparato electrónico?

¿El hogar contrajo más deudas ¿El hogar contrajo más deudas en tarjetas vs año previo?en tarjetas vs año previo?

¿El hogar estuvo pagando ¿El hogar estuvo pagando auto?auto?


Disminución en el ritmo de crecimiento poblacional.

11


Mayor planificación, familias poco numerosas más conscientes de sus alcances económicos.

CambioCambio ImpactoImpacto

Predomina el NSE bajo, sin embargo, NSE medio con las mayores tasas de crecimiento.

Hogares demandando satisfactores adicionales que mejoren su nivel de vida.

La mujer modifica sus funciones del hogar, a un papel más dinámico en la generación de ingresos.

Menor tiempo para labores del hogar, mayor demanda de productos convenientes.

Hace 20 años la mitad de la población por debajo de 15 años, hoy dos terceras partes por encima de esta edad.

Consumidores buscando fuentes de ingreso propias y seleccionando sus satisfactores.

Concentración de la población en ciudades más grandes.

Consumidor expuesto a nuevos canales donde comprar sus productos.

12



13


Los autoservicios continúan cobrando importancia ante una contracción en el número de tradicionales

% Var. Número de % Var. Número de Tiendas vs 2002Tiendas vs 2002Estructura de Ventas ACVEstructura de Ventas ACV

Universos ACNielsenUniversos ACNielsenIniciativa PrivadaIniciativa PrivadaFuente: Fuente: Indice ALIMENTOS 2001, 2002 y 2003Indice ALIMENTOS 2001, 2002 y 2003Estructura de ventasEstructura de ventasA.C.V. = All Commodity ValueA.C.V. = All Commodity Value

47.5 44.8 43.1

7.3 8.7 8.5

45.3 46.6 48.4

2001 2002 2003

AutoserviciosGrandes

Minisupers +Conveniencia

Tradicionales

+10.3%+10.3%

+6.8%+6.8%

--1.3%1.3%

441.8 459.4 458.5 -0.2%‘000 Tiendas

14


Las cadenas crecen en ventas absolutas concentrándose en aquellas dentro del Top 3

Autoservicios NacionalAutoservicios NacionalÍndice de crecimiento en Ventas ACVÍndice de crecimiento en Ventas ACV

100 108 118100

114126

2001 2002 2003

TotalAutoservicios

Top 3Cadenas

Top 3 en 200345.3 % de las tiendas63.0% del ACV NacionalEvolución en Ventas Valor AUTOSERVICIOS NACIONALEvolución en Ventas Valor AUTOSERVICIOS NACIONAL

Iniciativa Privada. Ranking con base en posiciones al cierre delIniciativa Privada. Ranking con base en posiciones al cierre del año 2003año 2003Base 100: Año 2001Base 100: Año 2001Fuente: Ventas ACV ScanningFuente: Ventas ACV Scanning

15


El crecimiento de las cadenas no necesariamente se concentra en las ciudades más importantes

15.1%16.3%

20.0%20.3%

23.3%

36.8%

11.3% 10.6% 9.6% 8.5% 7.8% 7.1%5.3%

2.8%

Irapu

ato

Chi

huah

ua

Cue

rnav

aca

Mon

terr

ey

Her

mos

illo

San

Luis

Poto

sí

Mor

elia

Mex

ical

i

Mér

ida

Pueb

la

Tam

pico

Tiju

ana

Can

cún

Aca

pulc

o

Vera

cruz

Gua

dala

jara

Salti

llo

Valle

Villa

herm

osa

Que

réta

ro

Cul

iacá

n

León

Tolu

ca

Agu

asca

lient

es

Puer

to V

alla

rta

Fuente: Ventas ACV Scanning, Años 2003 vs. 2002Fuente: Ventas ACV Scanning, Años 2003 vs. 2002

AutoserviciosAutoservicios% Crecimiento en Ventas Valor por Ciudad% Crecimiento en Ventas Valor por Ciudad

(‘03 vs ‘02)(‘03 vs ‘02)

Top 5 ciudades

16


Las oportunidades de expansión se encuentran fuera de las grandes áreas metropolitanas

AutoserviciosAutoserviciosÍndice de Habitantes por TiendaÍndice de Habitantes por Tienda

Tam

pico

Mon

terr

ey

Her

mos

illo

Tiju

ana

Chi

huah

ua

Mér

ida

Can

cún

Cul

iacá

n

Gua

dala

jara

Cue

rnav

aca

Valle

Vera

cruz

Tolu

ca

Villa

herm

osa

Que

réta

ro

Puer

to V

alla

rta

Mex

ical

i

Pueb

la

Salti

llo

Aca

pulc

o

Agu

asca

lient

es

S. L

uis

Poto

sí

Mor

elia

León

Irapu

ato

Top 5 ciudades

Fuente: ACV 2003. Universos Scanning. INEGI Año 2003Fuente: ACV 2003. Universos Scanning. INEGI Año 2003 Irapuato Base 100Irapuato Base 100

17


El comercio organizado ha desarrollado formatos en función del perfil del consumidor

Formato BodegasFormato Bodegas% Participación* del Gasto por NSE

Evolución del Gasto en Valor del Hogar Evolución del Gasto en Valor del Hogar por Formato de Tienda % Participación* del Gasto por NSEpor Formato de Tienda

6.6 7.5 9.3

35.9 36 39.6

57.4 56.5 51.1

2001 2002 2003

Autoservicios

Bodegas

Clubes dePrecio

Fuente: Homepanel,Fuente: Homepanel, RetailerRetailer**FactsFacts

14%

36%

53%

Alto Medio Bajo

* Valle de México 2003, no inlcuye clubes de precio* Valle de México 2003, no inlcuye clubes de precio

18


El consumidor está expuesto a una oferta cada vez más dinámica de opciones de producto

13%

16%

18%

20%

21%

22%

25%

25%

28%

38%

Bebidas Refrescantes

Yogurt

Postres Empacados

Galletas

Cremas para la Piel

Shampoo

Papel Higiénico

Cereales Preparados

Concentrados en Polvo

Pañales Desechables

AutoserviciosAutoservicios% de SKU’s que no existían en el autoservicio hace un año% de SKU’s que no existían en el autoservicio hace un año

Base 100: SKU’s (2003)Base 100: SKU’s (2003)

Fuente: Scantrack, Valle de MéxicoFuente: Scantrack, Valle de México

19


Las tiendas tradicionales pierden competitividad en precios frente a la estabilidad del autoservicio

ON'01 DE'02 FM'02 AM'02 JJ'02 AS'02 ON'02 DE'03 FM'03 AM'03 JJ'03 AS'03 ON'03

Autoservicios TradicionalesFuente: ACNielsen, Retail Index. Valle de MéxicoFuente: ACNielsen, Retail Index. Valle de México

Índice de Precios por Canal Índice de Precios por Canal -- Canasto AlimentosCanasto Alimentos

100100

115115

104104

20


La tienda tradicional continúa perdiendo terreno en poblaciones medianas y grandes

Estructura de Ventas Valor por Canal y Tamaño de LocalidadEstructura de Ventas Valor por Canal y Tamaño de LocalidadLocalidades con Localidades con

< 15,000 HabitantesLocalidades con Localidades con

> 250,000 HabitantesLocalidades con 15,000 a Localidades con 15,000 a

250,000 Habitantes< 15,000 Habitantes > 250,000 Habitantes250,000 Habitantes

95.4% 93.8%

3.9% 5.5%

2001 2003

55.7% 57.4%

7.8% 8.9%

36.6% 33.7%

2001 2003

58.9% 56.4%

33.6% 35.6%

7.5% 8.0%

2001 2003

Tradicionales Minisupers + T. Conveniencia AutoserviciosFuente: ACNielsen, Muestra MaestraFuente: ACNielsen, Muestra Maestra

21


La refrigeración es una alternativa para competirNivel de Equipamiento en Refrigeración en Tradicionales por LocaNivel de Equipamiento en Refrigeración en Tradicionales por Localidadlidad

Fuente: ACNielsen, Muestra MaestraFuente: ACNielsen, Muestra Maestra

79.3% 76.8%

20.7% 23.2%

69.9% 59.3%

30.1% 40.7%

2001 2003

< 15,000 Habitantes< 15,000 Habitantes

69.1% 60.0%

30.9% 40.0%

59.8%42.5%

40.2%57.5%

2001 2003

15,000 a 250,000 Habitantes15,000 a 250,000 Habitantes

53.5% 45.7%

46.5% 54.3%

59.8%42.5%

40.2%57.5%

2001 2003

> 250,000 Habitantes> 250,000 Habitantes

% ACV% ACV

% Tiendas% Tiendas

Bajo equipamiento Equipamiento Medio y Alto

22


El Canasto de Alimentos ha cobrado importancia a pesar de la concentración en Golosinas y Bebidas

Evolución en Ventas Valor por CanastoEvolución en Ventas Valor por CanastoTotal Tradicionales

Evolución Participación Valor de las Top 5 Evolución Participación Valor de las Top 5 Categorías a Total TradicionalesTotal Tradicionales Categorías a Total Tradicionales

52.0 50.5 50.1

27.4 28.3 28.9

9.7 10.39.17.88.48.5

2.9 3.0 2.9

2001 2002 2003

Higiene y B

Uso doméstico

Alimentos

Golosinas*

Bebidas*

Top 5 CategoríasBotanasCafé SolubleCigarrosGalletasRefrescos

70.6%69.7% 69.4%

2001 2002 2003Fuente: ACNielsen, Retail IndexFuente: ACNielsen, Retail Index

*Bebidas incluye *Bebidas incluye refrescos y Golosinas refrescos y Golosinas incluye cigarrosincluye cigarros

23


4.7% 5.1% 5.9%

2001 2002 2003

67 66 69 64

4835

85 8374 72

6350

SopasPreparadas

Yogurt ProtecciónFemenina

Pan DulceEmpacado

BarrasAlimenticias

PostresPreparados

20002003

Categorías con Crecimientos en DistribuciónCategorías con Crecimientos en DistribuciónTotal TradicionalesTotal Tradicionales

Participación en Valor Combinada de Participación en Valor Combinada de Categorías con Avance en DistribuciónCategorías con Avance en Distribución

Productos orientados al consumidor de hoy son atractivos aún en el comercio tradicional

Distribución Distribución NuméricaNumérica

Fuente: ACNielsen, Retail IndexFuente: ACNielsen, Retail Index

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Los autoservicios continúan en expansión al capitalizar las oportunidades derivadas de la evolución del consumidor

- Entendimiento de los diferentes perfiles de la población.- Desarrollo de zonas urbanas fuera de las grandes metrópolis.- Mayor penetración de automóviles.- Un consumidor en búsqueda de economías y opciones.

La tienda tradicional muestra contracción en número e importancia, aunque encuentra alternativas para subsistir

- La refrigeración le ha permitido manejar nuevas líneas.- Introducción de productos orientados a la conveniencia y

portabilidad.

25


Implicaciones en los Mercados de Consumo

26


Evolución del Total CanastoTotal México

7.1

2.7

4.0

2001 2002 2003

3.7

-0.5

1.8

5.2

2.3

2.1

Inflación anual: 4.0Inflación anual: 4.0

% Var. Ventas Unidades % Var. Ventas Valor Reales % Var. Precio

Fuente: ACNielsen, Retail IndexFuente: ACNielsen, Retail Index

27


Ventas en los Canales Detallistas% Variación Ventas Volumen

% Variación Ventas

Deflactadas+3.7 +5.3 +3.8 -12.6 +8.0

2.7

6.7

-0.4

-4.1

5.67.1

10.7

5.8

11

Total Autoservicios Tradicionales

Gobierno

Farmacias

-8.82002/2001 2003/2002

Fuente: ACNielsen Retail IndexFuente: ACNielsen Retail Index

28


Desempeño del Canasto ACNielsen% Variación 2003 vs 2002

-1.5

7.4

4.8

6.2

5.5

13.2

7.1Total CanastoTotal CanastoTotal Canasto

AlimentosAlimentosAlimentos

Uso DomésticoUso DomésticoUso Doméstico

Higiene & BellezaHigiene & BellezaHigiene & Belleza

GolosinasGolosinasGolosinas

BebidasBebidasBebidas

LicoresLicoresLicores

% Var. Ventas Unidad% Var. Ventas Unidad% Var. Ventas Unidad % Var. Precio% Var. Precio% Var. Precio % Var. Ventas Valor Reales% Var. Ventas Valor Reales% Var. Ventas Valor Reales

-2.0

1.8

5.0

0.3

3.2

2.1

-0.1

-8.2

4.1

5.0

1.3

0.1

9.7

3.7

Fuente: ACNielsen Retail IndexFuente: ACNielsen Retail Index

29


Las marcas líderes continúan perdiendo terreno30.0%

28.8%

2002 2003

% Participación en Valor % Participación en Valor Marcas LíderesMarcas LíderesTotal CanastoTotal Canasto

71%

50%

33%

Uso Doméstico Alimentos Higiene yBelleza

% Categorías por Canasto con % Categorías por Canasto con Avance de Marcas Económicas*Avance de Marcas Económicas*

+1.3 +0.1 -0.6

Cambio en Cambio en ParticipaciónParticipación

M. EconómicasM. Económicas

-0.6 -1.4 -0.7M. LíderesM. Líderes

Las marcas económicas no avanzan de igual manera por tipo de

Canasto

*Con diferencial en precio por debajo del promedio del mercado*Con diferencial en precio por debajo del promedio del mercado Fuente: ACNielsen Retail IndexFuente: ACNielsen Retail Index

30


La innovación y buenas prácticas de ejecución también juegan un papel

Fuente: ACNielsen, ScantrackFuente: ACNielsen, Scantrack

33%

12%

55%

AlimentosUso DomésticoHigiene y Belleza

Distribución de Items lanzados Distribución de Items lanzados 2003 Autoservicios Valle 2003 Autoservicios Valle

(Scantrack)(Scantrack)

Base: 2,143 ItemsBase: 2,143 Items30.1%

38.7% 40.2%

Uso Doméstico Alimentos Higiene yBelleza

% de Items con Distribución ≥ % de Items con Distribución ≥ 50%50%

85% de los lanzamientos con arranque en 85% de los lanzamientos con arranque en Distribución Ponderada ≥ 50%, alcanzan:Distribución Ponderada ≥ 50%, alcanzan:

44 20 36

Probadores Repetidores "Convertidos"

Share > 1 punto a los 12 meses, compuesto de:

31


El Rol del Ama de Casa

Aporta parte de Aporta parte de los ingresoslos ingresos

“Obligada” a “Obligada” a garantizar que el garantizar que el dinero alcancedinero alcance

Generalmente Generalmente administra los administra los recursos del recursos del

hogarhogar

Influye en decisión Influye en decisión de comprade compraBásicosBásicosEmergenciasEmergenciasLujosLujos

Ama de Ama de CasaCasa

Fuente: ACNielsen Estudios AdFuente: ACNielsen Estudios Ad--HocHoc

32


7%5% 4% 3% 2% 2% 1%

-1% -2%

-6%-3%

9%

13%

19%

24%

MayorMayorCrecimientoCrecimiento

% Variación en Ventas Volumen 2003 vs 2002Categorías que Integran Total Canasto

33


Categorías con Mayores Crecimientos

Categorías en crecimiento

- Barras Alimenticias- Agua Embotellada- Cereales- Leche Saborizada- Sopas Preparadas- Yogurt- Gelatinas y Postres

Preparados- Aromatizantes

Alineación con las demandas del consumidor actual

- Conveniencia- Practicidad- Salud- Dispuesto a pagar más por

ahorro en tiempo

Continuar en la búsqueda de Continuar en la búsqueda de conceptos innovadores, con conceptos innovadores, con beneficios distinguibles de beneficios distinguibles de

conveniencia y salud.conveniencia y salud.

34


Se distingue un cambio en hábitos de compra de algunos alimentos entre mujeres que trabajan y no

11

8

% Penetración en HogaresDonde Mujer No Trabaja

% Penetración en Hogares% Penetración en HogaresDonde Mujer No TrabajaDonde Mujer No Trabaja

7676CerealesCerealesCereales

Marca Cero GrasaMarca Cero GrasaMarca Cero Grasa

Marca Alta FibraMarca Alta FibraMarca Alta Fibra

9

9

8181YogurtYogurtYogurt

Marca FuncionalMarca FuncionalMarca Funcional

Marca Cero GrasaMarca Cero GrasaMarca Cero Grasa

15

30Postres PreparadosPostres PreparadosPostres Preparados

Gelatinas PreparadasGelatinas PreparadasGelatinas Preparadas

14

12

87 87

% Penetración en HogaresDonde Mujer Trabaja

% Penetración en Hogares% Penetración en HogaresDonde Mujer TrabajaDonde Mujer Trabaja

Dif. en PenetraciónTrabaja vs No

Dif. en PenetraciónDif. en PenetraciónTrabaja vs NoTrabaja vs No

+4+4

+3+3

+11 +11

12

11

89 89

+2+2

+3+3

+8 +8

18

36 +6+6

+3+3


35


De igual forma se aprecia esta diferenciación en algunas Categorías de Higiene y Belleza

% % Penetración en HogaresDonde Mujer No Trabaja

% Penetración en Hogares% Penetración en HogaresDonde Mujer No TrabajaDonde Mujer No Trabaja

Dif. en PenetraciónTrabaja vs No

Dif. en PenetraciónDif. en PenetraciónTrabaja vs NoTrabaja vs No

Penetración en HogaresDonde Mujer Trabaja

% Penetración en Hogares% Penetración en HogaresDonde Mujer TrabajaDonde Mujer Trabaja

31

25

32

39

32

38

FraganciasFemeninasFraganciasFraganciasFemeninasFemeninas +7+7

+8+8Cremas FacialesCremas FacialesCremas Faciales

+6+6ColorantesColorantesColorantes


36


7%5% 4% 3% 2% 2% 1%

-1% -2%

-6%-3%

9%

13%

19%

24%

Categorías en Categorías en Contracción Contracción


37


No se distingue una clara relación entre estos mercados y la dinámica del consumidor

Categorías en contracción

- Atole- Consomé- Cajeta- Leche en Polvo- Café Tostado y Molido- Mostaza

Mayor número de mujeres trabajando que buscan

- Menores tiempos de preparación

- Fácil consumo- Salud

Buscar conceptos Buscar conceptos innovadores o explorar innovadores o explorar

diversificación hacia otras diversificación hacia otras categorías.categorías.

38


7%5% 4% 3% 2% 2% 1%

-1% -2%

-6%-3%

9%

13%

19%

24%

Crecimiento Crecimiento Moderado Moderado


39


Categorías con Crecimientos ModeradosPercibidas como básicas y/o necesariasPercibidas como básicas y/o necesarias

Búsqueda de economías

- Detergentes Ropa- Papel Higiénico- Insecticidas- Fibras Limpiadoras - Café Soluble- Mayonesa- Salsas Caseras- Shampoo

Disposición a pagar por beneficios diferenciados, siempre y cuando sean alcanzables

- Desodorantes- Cremas para la Piel- Protección Femenina- Fórmulas Infantiles

Segmentar el mercado y/o Segmentar el mercado y/o desarrollar un portafolio de desarrollar un portafolio de marcas de mayor espectro.marcas de mayor espectro.

Innovación hacia conceptos Innovación hacia conceptos que aporten beneficios a que aporten beneficios a

precios accesibles.precios accesibles.

40


El NSE Bajo tiene espacio para productos con beneficios, a precios y formatos accesibles

75 70 7277 80

7279

70

100

86

101 99 97107

8288

Jabón deTocador

LimpiadoresLíquidos

Jugos yNéctares

Yogurt Dentífricos Suavizantes Detergentes Cereales

Tasa de Compra NSE BajoPenetración NSE Bajo

Base 100 NSE Medio

Fuente: HomepanelFuente: Homepanel

41


Consideraciones Finales

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2004 Entendiendo al Nuevo ConsumidorLa recuperación prevista de la economía, favorecerá un desempeño de los Canastos similar al 2003.

El consumidor continuará buscando economía en productos para solventar el gasto en servicios y deuda.

La mujer seguirá ingresando al mercado laboral, demandando productos que le ayuden a jugar su nuevo rol.

Seguirá el avance de los autoservicios con sus esquemas de mayor eficiencia en el abasto, para ofrecer precios bajos.

La tienda tradicional continuará cediendo terreno, obligando a los fabricantes y mayoristas a buscar alternativas.- Productos que aporten valor al tendero- Eficiencias para recuperar competitividad

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RecomendacionesEl Consumidor

Entender las necesidades y aspiraciones de la mujer, es fundamental para construir estrategias de marca.

La penetración de la tecnología en el hogar genera oportunidades para productos de mayor conveniencia.

Desarrollar conceptos innovadores que aporten beneficios a precios razonables, es un blindaje contra marcas baratas.

Ofrecer alternativas que incrementen las tasas de consumo en el NSE Bajo, puede generar altos impactos en volumen.

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RecomendacionesEl Entorno Comercial

AutoserviciosLa excelencia en la ejecución es tan importante como la innovación.- Coordinación de esfuerzos fabricante-detallista (pricing, promociones,

logística, etcétera)

Alineación de productos, formatos y precios por tipos de tienda y geografías.

TradicionalLa conveniencia del consumidor, continúa siendo el mejor apoyo posible.Proponer opciones de producto que ofrezcan valor incremental al tendero y mayorista.

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ConclusionesLa expansión de los autoservicios, acentuará aún más las condiciones competitivas del mercado.

El consumidor mexicano sigue madurando.- Nuevos estilos de vida, en especial las mujeres- Más racional en sus decisiones de compra- Más exigente con la relación costo – beneficio- Expuesto a mayores opciones

El cabal entendimiento del consumidor y su entorno, es una ventaja competitiva.

La innovación por sí misma no es suficiente, debe ser acompañada de una estructura que permita accionar eficazmente en el punto de venta.

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