ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y …

ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA

DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA S.A. DE C.V.

Convenio de Colaboración: UMSNH-Diconsa C/COL/1119/2013

INFORME FINAL Diciembre 2013

Dr. Dante Ariel Ayala Ortiz Responsable del Estudio

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía

Cuerpo Académico UMSNH 238: Estudios Multidisciplinarios sobre Ambiente, Desarrollo y Sustentabilidad

ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y

COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.


UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”

2

COORDINACIÓN GENERAL

Dr. Dante Ariel Ayala Ortiz

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

Cuerpo Académico UMSNH-238

Dr. Dante Ariel Ayala Ortiz

Coordinador

Investigadores

Asistentes de investigación

Dra. Rosalía López Paniagua

L.E. Agustín Hernández Santoyo

Dr. José Manuel González Pérez

L.E. Francisco Abarca Guzmán

Dra. Katia Beatriz Villafán Vidales

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Karina Pérez Olvera

COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y CAMPO

MCTC Raúl Rodríguez Rojas

Asistentes de logística y campo

Biol. Ricardo Martínez Marmolejo

C. Francisco Raúl Rodríguez Villaseñor

Supervisores de campo

Biol. Miguel Reyna Rivera

C. Fermín Delgado Nieves

C.P. Manuel Ortiz Díaz

L.E. Adán Yáñez Arreygue

L.E. Héctor García Álvarez

M.C. Manuel Vega Fraga

L.E. Miguel Mendoza Méndez

L.E. Belgar Patricio Vázquez Pérez

Encuestadores

P.L.E. Omar Francisco Hernández Cortés

P.L.E. Gabriel Delgado Nieves

P.L.E. José María Vázquez Gómez

C. Filiberto Delgado Nieves

C. Marcos Alejandro De la Rosa García

C.P. Héctor Tavira Meza

C. Josué Huéramo Rivera

P. Biol. Fidel Anguiano Rodríguez

P.L.E. Benito Tapia Gálvez

C. Juan Aguirre Lagos

P.L.E. Oscar Miguel Vázquez Gómez

P.L.E. Rodrigo López Andrade

P.L.E. Juan José Morón Camarena

L.E. Artemio López Rodríguez

P.L.E. Oscar Iván Sánchez Zamora

C. Fernando Juárez Castro

P.L.C.E. Erick Echeverría Ayala

C. P. Juan Mendoza Méndez

Capturistas

C. Dinorah Yunuén De la Fuente

C. Vanessa García Espinoza

P.L.C.E. Andrea Isabel Ibarrola Ayala

P.L.G. Metza Carmina Ramírez Andrade

P.L.E. Andrés Valadés Castro

C. Samantha García Espinoza

Con la colaboración de:

Colectivo Michoacano de Desarrollo A. C.

M.C. Álvaro Iván Arce Cortés Presidente






3

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 11

2. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 15

2.1. Objetivo general ........................................................................................................................ 15

2.2. Objetivos particulares ................................................................................................................ 15

3. METODOLOGÍA ........................................................................................................................... 17

3.1. Tipo y enfoque del estudio ........................................................................................................ 17

3.2. Ejes y etapas del estudio .......................................................................................................... 17

3.2.1. Eje 1: Análisis de la demanda social ..................................................................................... 17

3.2.1.1. Reconocimiento y precisión del problema a investigar (demanda social) .......................... 17

3.2.1.2. Depuración del diseño de la investigación ......................................................................... 18

3.2.1.3. Levantamiento de información en campo ........................................................................... 19

3.2.1.4. Supervisión, captura y procesamiento de información ....................................................... 20

3.2.1.5. Evaluación de la pertinencia de la canasta básica Diconsa ............................................... 20

3.2.1.6. Disponibilidad y precio de los productos Diconsa .............................................................. 20

3.2.1.7. Pertinencia del catálogo de productos Diconsa.................................................................. 21

3.2.2. Eje 2: Metodología para determinar la demanda social ........................................................ 21

3.3. Técnicas e instrumentos para el levantamiento de información y unidades de análisis ......... 22

3.3.1. Técnicas ................................................................................................................................. 22

3.3.2. Instrumentos........................................................................................................................... 22

3.3.2.1. Instrumento 1: Encuesta a Beneficiarios del PAR (E1) ...................................................... 23

3.3.2.2. Instrumento 2: Encuesta a Encargados de Tienda Diconsa (E2)...................................... 23

3.3.2.3. Instrumento 3: Encuesta a Encargados de Tienda Privadas (E3)..................................... 23

3.3.2.4. Catálogo Gráfico Diconsa 2013 .......................................................................................... 24

3.4. Diseño muestral ......................................................................................................................... 25

3.4.1. Eje 1: estudio de la Demanda Social, Disponibilidad y Precios de los Productos Básicos y Complementarios del PAR ................................................................................................................... 25

3.4.1.1. Distribución geográfica de la muestra ................................................................................ 29

3.4.2. Eje 2: Metodología para determinar la demanda social ........................................................ 30

3.4.3. Cálculo del Tamaño de Muestra ............................................................................................ 30

4. COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE LAS TIENDAS DICONSA: Análisis estadístico, econométrico y espacial ....................................................................................................................... 32

4.1. Introducción ............................................................................................................................... 32

4.2. Grupos de Enfoque con Jefes de Almacén y Supervisores Operativos ................................... 32

4.3. Ventas netas de Diconsa: análisis de tendencia ....................................................................... 35






4

4.4. Ventas promedio trimestrales por tienda comunitaria ............................................................... 37

4.5. Ventas netas por almacén y ventas medias a nivel nacional.................................................... 39

4.6. Índice de Comportamiento de Ventas ....................................................................................... 42

4.7. Análisis de determinación ¿Qué variables influyen sobre las ventas de las tiendas Diconsa? 43

4.8. Análisis espacial: comportamiento de ventas georreferenciada ............................................... 47

5. RESULTADOS OBJETIVO 1: Preferencias y decisiones de los beneficiarios ............................ 51

5.1. Introducción ............................................................................................................................... 51

5.2. Análisis desde el consumo (E1: Encuesta a Hogares) ............................................................. 52

5.2.1. Comportamiento del consumidor: tienda preferida ................................................................ 52

5.2.2. Percepción sobre aspectos positivos y negativos de la Tienda Diconsa .............................. 57

5.2.3. Difusión del Programa de Abasto Rural ................................................................................. 62

5.2.4. Inseguridad alimentaria y abasto ........................................................................................... 64

5.2.5. Perfil de la muestra de hogares ............................................................................................. 65

5.3. Análisis desde la oferta (E2: Encuesta a Tiendas) ................................................................... 69

5.3.1. Identificación del sistema de abasto local .............................................................................. 70

5.3.2. Oportunidad, calidad y eficiencia en el surtimiento................................................................ 73

5.3.3. Condición y calidad de los productos .................................................................................... 77

5.3.4. Precio de los productos .......................................................................................................... 80

5.3.5. Comportamiento de ventas .................................................................................................... 84

5.3.6. Relación con programas sociales .......................................................................................... 86

5.3.7. Fidelidad a la tienda ............................................................................................................... 88

5.3.8. Retroalimentación con el programa (solo tiendas Diconsa) .................................................. 91

5.3.9. Participación social (solo tiendas Diconsa) ............................................................................ 93

5.3.10. Perfil de la muestra de los entrevistados en Tiendas .......................................................... 95

6. RESULTADOS OBJETIVO 2: La Canasta Básica ..................................................................... 100

6.1. Introducción ............................................................................................................................. 100

6.2. Demanda de los 22 productos de la Canasta Básica Diconsa ............................................... 100

6.3. Demanda de productos alimenticios no incluidos en la Canasta Básica Diconsa .................. 103

6.4. Demanda de productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la Canasta Básica Diconsa ............................................................................................................................................... 105

6.5. Demanda de ‘otros productos’ no incluidos en la Canasta Básica Diconsa ........................... 107

6.6. DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL .............................................................................................. 108

6.6.1. Sucursal: 01 Bajío ................................................................................................................ 108

6.6.2. Sucursal: 02 Centro ............................................................................................................. 109

6.6.3. Sucursal: 03 Hidalgo ............................................................................................................ 110






5

6.6.4. Sucursal: 04 Metropolitana .................................................................................................. 111

6.6.5. Sucursal: 05 Michoacán ....................................................................................................... 112

6.6.6. Sucursal: 07 Noroeste .......................................................................................................... 113

6.6.7. Sucursal: 08 Norte ............................................................................................................... 114

6.6.8. Sucursal: 09 Norte Centro .................................................................................................... 115

6.6.9. Sucursal: 10 Oaxaca ............................................................................................................ 116

6.6.10. Sucursal: 11 Pacífico ......................................................................................................... 117

6.6.11. Sucursal: 12 Peninsular ..................................................................................................... 118

6.6.12. Sucursal: 13 Sur ................................................................................................................ 119

6.6.13. Sucursal: 14 Sureste ......................................................................................................... 120

6.6.14. Sucursal: 15 Tamaulipas ................................................................................................... 121

6.6.15. Sucursal: 16 Veracruz ....................................................................................................... 122

7. RESULTADOS OBJETIVO 3: Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ..................................... 124

7.1. Introducción ............................................................................................................................. 124

7.2. Presencia de Tiendas Diconsa y Tiendas Privadas ................................................................ 124

7.3. Disponibilidad real en Tiendas Diconsa y Tiendas Privadas .................................................. 128

8. RESULTADOS OBJETIVO 4: El Catálogo de Productos .......................................................... 144

8.1. Introducción ............................................................................................................................. 144

8.2. Demanda social vs. oferta de las Tiendas Diconsa de artículos del Catálogo Diconsa ......... 144

8.3. Demanda social de ‘otros productos’ no incluidos en el Catálogo Diconsa ............................ 154

9. RESULTADOS OBJETIVO 5: Metodología de la Demanda Social ........................................... 165

9.1. Introducción ............................................................................................................................. 165

9.2. Metodología para la determinación de la Demanda Social ..................................................... 165

9.3. Resultados de la aplicación de la nueva metodología ............................................................ 174

9.4. Resultados generales. Propuesta base. Variante 2 ................................................................ 176

9.4.1. Generalidades ...................................................................................................................... 176

9.4.2. Procedimiento ...................................................................................................................... 176

9.4.3. Resultado caso Coajomulco ................................................................................................ 177

9.4.4. Resultado caso Túnel de Potrerillos .................................................................................... 181

9.5. Conclusiones sobre la Metodología ........................................................................................ 185

9.6. Estimación del Capital de Trabajo ........................................................................................... 186

9.6.1. Procedimiento ...................................................................................................................... 186

9.6.2. Resultados de la estimación del capital de trabajo .............................................................. 187

10. Conclusiones y recomendaciones............................................................................................ 190

10.1. Introducción ........................................................................................................................... 190






6

10.2. Análisis estadístico, econométrico y espacial ....................................................................... 190

10.3. Objetivo 1: Análisis de las preferencias y decisiones de consumo (demanda social) de los beneficiarios ....................................................................................................................................... 192

10.4. Objetivo 2: Análisis de la Canasta Básica ............................................................................ 194

10.5. Objetivo 3: Análisis de la disponibilidad real en tiendas Diconsa y tiendas privadas ........... 196

10.6. Objetivo 4: Análisis del catálogo de productos de Diconsa .................................................. 196

10.7. OBJETIVO 5. Metodología para determinar la demanda social y el capital de trabajo ....... 197

11. BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 202

ANEXOS

ANEXOS METODOLÓGICOS AM 1a Encuesta a Hogares E1 AM 1b Encuesta a Tiendas Diconsa E2 AM 1c Encuesta a Tiendas Privadas E3 AM 1d Encuesta Determinación de la Demanda Social E4 AM 2a. Catálogo Gráfico Diconsa 2013 para impresión AM 3. Listado de Sucursales, Almacenes Rurales y localidades de la muestra AM 4. Metodología para la Determinación de la Demanda Social

ANEXOS RESULTADOS GENERALES ARG 1. Análisis Estadístico y Espacial ARG 2. Descriptivos Hogares E1 ARG 3. Descriptivos Tiendas E2 ARG 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARG 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARG 6. Demanda social Vs. Oferta social de las Tiendas Diconsa ARG 7. Demanda social de otros productos no incluidos en el Catálogo Diconsa ARG 8. Metodología para la determinación de la Demanda Social ARG 8a. Metodología para la determinación de la Demanda Social Coajomulco ARG 8b. Metodología para la determinación de la Demanda Social Potrerillos ARG 9. Cálculo del capital de Trabajo

ANEXOS ELECTRÓNICOS AE 01 Mascarilla de Captura Demanda Social nueva apertura (XLS)

AE 02 Catálogo Gráfico para Proyección (PPT)

Bases de datos (XLS y SPSS)

Archivos de proceso (XLS y SPSS)

Memoria fotográfica (JPG)






7

ANEXOS RESULTADOS POR SUCURSAL SUCURSAL 01 BAJIO

ARS [01 BAJIO] 1. Análisis estadístico ARS [01 BAJIO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [01 BAJIO] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [01 BAJIO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [01 BAJIO] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [01 BAJIO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [01 BAJIO] 7. Demanda social productos no Catálogo

SUCURSAL 02 CENTRO

ARS [02 CENTRO] 1. Análisis estadístico ARS [02 CENTRO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [02 CENTRO] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [02 CENTRO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [02 CENTRO] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [02 CENTRO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [02 CENTRO] 7. Demanda social productos no Catálogo

SUCURSAL 03 HIDALGO

ARS [03 HIDALGO] 1. Análisis estadístico ARS [03 HIDALGO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [03 HIDALGO] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [03 HIDALGO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [03 HIDALGO] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [03 HIDALGO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [03 HIDALGO] 7. Demanda social productos no Catálogo

SUCURSAL 04 METROPOLITANA

ARS [04 METROPOLITANA] 1. Análisis estadístico ARS [04 METROPOLITANA] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [04 METROPOLITANA] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [04 METROPOLITANA] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [04 METROPOLITANA] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [04 METROPOLITANA] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [04 METROPOLITANA] 7. Demanda social productos no Catálogo

SUCURSAL 05 MICHOACAN

ARS [05 MICHOACAN] 1. Análisis estadístico ARS [05 MICHOACAN] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [05 MICHOACAN] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [05 MICHOACAN] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [05 MICHOACAN] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [05 MICHOACAN] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [05 MICHOACAN] 7. Demanda social productos no Catálogo






8

SUCURSAL 07 NOROESTE ARS [07 NOROESTE] 1. Análisis estadístico ARS [07 NOROESTE] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [07 NOROESTE] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [07 NOROESTE] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [07 NOROESTE] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [07 NOROESTE] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [07 NOROESTE] 7. Demanda social productos no Catálogo

SUCURSAL 08 NORTE

ARS [08 NORTE] 1. Análisis estadístico ARS [08 NORTE] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [08 NORTE] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [08 NORTE] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [08 NORTE] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [08 NORTE] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [08 NORTE] 7. Demanda social productos no Catálogo

SUCURSAL 09 NORTE CENTRO

ARS [09 NORTE CENTRO] 1. Análisis estadístico ARS [09 NORTE CENTRO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [09 NORTE CENTRO] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [09 NORTE CENTRO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [09 NORTE CENTRO] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [09 NORTE CENTRO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [09 NORTE CENTRO] 7. Demanda social productos no Catálogo

SUCURSAL 10 OAXACA

ARS [10 OAXACA] 1. Análisis estadístico ARS [10 OAXACA] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [10 OAXACA] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [10 OAXACA] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [10 OAXACA] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [10 OAXACA] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [10 OAXACA] 7. Demanda social productos no Catálogo

SUCURSAL 11 PACIFICO

ARS [11 PACIFICO] 1. Análisis estadístico ARS [11 PACIFICO] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [11 PACIFICO] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [11 PACIFICO] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [11 PACIFICO] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [11 PACIFICO] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [11 PACIFICO] 7. Demanda social productos no Catálogo






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SUCURSAL 12 PENINSULAR ARS [12 PENINSULAR] 1. Análisis estadístico ARS [12 PENINSULAR] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [12 PENINSULAR] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [12 PENINSULAR] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [12 PENINSULAR] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [12 PENINSULAR] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [12 PENINSULAR] 7. Demanda social productos no Catálogo

SUCURSAL 13 SUR

ARS [13 SUR] 1. Análisis estadístico ARS [13 SUR] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [13 SUR] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [13 SUR] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [13 SUR] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [13 SUR] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [13 SUR] 7. Demanda social productos no Catálogo

SUCURSAL 14 SURESTE

ARS [14 SURESTE] 1. Análisis estadístico ARS [14 SURESTE] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [14 SURESTE] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [14 SURESTE] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [14 SURESTE] 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas ARS [14 SURESTE] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [14 SURESTE] 7. Demanda social productos no Catálogo

SUCURSAL 15 TAMAULIPAS

ARS [15 TAMAULIPAS] 1. Análisis estadístico ARS [15 TAMAULIPAS] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [15 TAMAULIPAS] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [15 TAMAULIPAS] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [15 TAMAULIPAS] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [15 TAMAULIPAS] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [15 TAMAULIPAS] 7. Demanda social productos no Catálogo

SUCURSAL 16 VERACRUZ

ARS [16 VERACRUZ] 1. Análisis estadístico ARS [16 VERACRUZ] 2. Descriptivos Hogares E1 ARS [16 VERACRUZ] 3. Descriptivos Tiendas E2 ARS [16 VERACRUZ] 4. Demanda social Canasta Básica y otros ARS [16 VERACRUZ] 5. Disponibilidad en T. Diconsa Vs. T. Privadas ARS [16 VERACRUZ] 6. Demanda social Vs. Oferta social Tiendas Diconsa ARS [16 VERACRUZ] 7. Demanda social productos no Catálogo






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INTRODUCCIÓN






11

1. INTRODUCCIÓN

Ante el complejo contexto que Diconsa S.A. de C.V. enfrenta para cumplir

satisfactoriamente con su función social de abasto de bienes básicos y complementarios,

así como de transferencia de un margen de ahorro en el medio rural nacional, es de

fundamental importancia contar con información oportuna, propia y confiable para la

adecuada orientación de sus acciones y estrategias que, además de satisfacer las

necesidades de los beneficiarios del Programa de Abasto Rural, le permita la posibilidad de

incrementar sus ventas y alcanzar niveles de operación administrativa sostenibles.

El estudio realizado se inscribe dentro del campo de lo que se conoce como investigación

de mercados, el cual se reconoce como un medio clave para comprender el entorno en el

cual una organización se desempeña. La investigación de mercados consiste en la

planeación, recolección y análisis de datos relevantes para la toma de decisiones de

mercadeo y comunicación que permitan a los directivos de Diconsa alcanzar los objetivos y

metas de la paraestatal y lograr la satisfacción de sus beneficiarios.

En este documento se presentan los resultados de una investigación de mercado que ha

cumplido con al menos tres funciones: primero, una función exploratoria que permitió a

partir de información estadística del Programa caracterizar la problemática de disminución

de ventas registradas de forma general en las Tiendas Diconsa, identificando las probables

causas atribuibles a aspectos internos del Programa, por ejemplo, al surtido, marcas,

precio, presentaciones, servicio, etc., o bien externos, como competencia con las unidades

privadas, situación económica de las localidades, entre otros.

Segundo, el estudio cubrió una función descriptiva sobre el comportamiento in situ de los

beneficiarios del PAR Diconsa, es decir, conocer cómo toman sus decisiones de compra de

bienes básicos y complementarios, cuáles son sus preferencias, sus restricciones y sus

alternativas. Y tercero, una función predictiva que permita identificar cómo podría

aprovechar mejor Diconsa los recursos aplicados al PAR, cuáles son las oportunidades de

mercado que se presentan en el sector rural para Diconsa y cuál podría ser la posible

respuesta de la población beneficiaria ante un cambio potencial en la oferta de bienes y






12

servicios de la Tienda Comunitaria, a partir de modificaciones en la Canasta Básica o en el

Catálogo de Productos Diconsa.

Asimismo, en este documento se presentan los resultados del ESTUDIO DE LA DEMANDA

SOCIAL, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y

COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA,

S.A. DE C.V., que atienden lo establecido por los Términos de Referencia emitidos por la

Dirección de Desarrollo, así como lo propio del Convenio de Colaboración UMSNH-Diconsa

C/COL/1119/2013, que da origen y respaldo a dicho estudio.

El documento está estructurado en dos grandes apartados. En la primera parte, se da

cuenta de la orientación de la investigación, incluyendo los objetivos y metodología del

estudio. En la segunda parte, se presentan los resultados obtenidos en la atención de cada

uno de los objetivos establecidos, siguiendo la metodología previamente descrita. Así, se

inicia presentando el estudio diagnóstico preliminar en el que, con base en técnicas

estadísticas, series de tiempo y econométricas se caracteriza la naturaleza de la

problemática central del estudio, i.e. la disminución de ventas de las unidades Diconsa.

Asimismo se hace un análisis espacial del comportamiento de la variable ventas a nivel

nacional, ubicando regiones donde se acentúa esta problemática, así como aquéllas en las

que los resultados acumulados son más favorables.

Posteriormente, se presentan, uno a uno, los resultados y hallazgos encontrado en cada

uno de los objetivos centrales del estudio. En principio se analiza el perfil del beneficiario

Diconsa, identificando sus gustos, preferencias y decisiones de elección que construyen la

demanda social de los productos básicos y complementarios del Programa de Abasto

Rural. En esta sección de resultados, se presentan los descriptivos de los dos instrumentos

centrales del estudio: la encuesta dirigida a hogares (E1) y la encuesta dirigida a tiendas,

en su variante Tiendas Diconsa (E2) y Tiendas Privadas (E3).

En el siguiente apartado de resultados, se desglosa lo correspondiente al objetivo 2,

haciendo un análisis pormenorizado de la demanda social versus la oferta de la tiendas

Diconsa en cuanto a los 22 productos de su canasta básica. Esta contrastación permite

sugerir modificaciones en la conformación de dicha canasta, tanto a nivel nacional como






13

regional, con base en la regionalización de sucursales Diconsa, buscando tener una

canasta que responda más fielmente a las preferencias, gustos, expectativas y

requerimientos de los beneficiarios del PAR.

Enseguida, los resultados del objetivo 3 hacen una contrastación correlativa entre la

disponibilidad de productos entre las unidades comerciales Diconsa y las unidades

privadas. Este análisis permite identificar las áreas de oportunidad, fortaleza y retos que las

tiendas comunitarias tienen frente a las tiendas privadas; así como la ubicación de las

líneas comerciales en las que Diconsa debe limitar su participación para permitir que los

agentes privados las atiendan.

Los resultados del objetivo 4 precisan detalladamente la demanda social del Catálogo de

Productos Diconsa, permitiendo ubicar cuáles son aquellos ítems en los que se abre una

oportunidad de participación, en función de la alta demanda que se observa de ellos en

campo. Este ejercicio, permite al Programa determinar la pertinencia actual de su catálogo

así como la necesidad de ampliarlo o depurarlo.

Finalmente, el objetivo 5, da como resultado la presentación de una nueva metodología

para la determinación de la demanda social, tanto en la construcción de la demanda social

en las tiendas de nueva apertura, como en la actualización de aquellas tiendas que ya se

encuentran en operación. Adicionalmente, esta metodología permite hacer una estimación

del monto de capital de trabajo que el Programa tendría que invertir para el primer

surtimiento, así como para la rotación mensual de mercancías.

El estudio termina con la presentación de las conclusiones y recomendaciones que le dan

el cierre formal; sin embargo, éste es acompañado por todos los anexos metodológicos y

de resultados que completan el estudio, tanto para el análisis nacional, como el

correspondiente a las 15 sucursales del Programa.






14

OBJETIVOS






15

2. OBJETIVOS

De conformidad con los Términos de Referencia para llevar a cabo el Estudio de la

Demanda Social, Disponibilidad y Precios de los Productos Básicos y

Complementarios del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V, la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Facultad de Economía,

estableció los siguientes objetivos.

2.1. Objetivo general

Identificar y conocer la demanda social de los beneficiarios del Programa de Abasto Rural

con la finalidad de integrar una canasta básica que considere sus preferencias y decisiones

de consumo, a través del análisis de la disponibilidad, precios y composición de la

demanda social versus la oferta de Diconsa en las tiendas comunitarias.

2.2. Objetivos particulares

i. Conocer y analizar las preferencias y decisiones de consumo (demanda social) de

los beneficiarios de las localidades con tienda Diconsa.

ii. Analizar y comparar la demanda social versus la oferta de las tiendas Diconsa, con

el objetivo de determinar si la canasta básica actual es pertinente o si se requiere

proponer modificaciones acordes a las preferencias y decisiones de consumo de los

beneficiarios.

iii. Analizar y comparar la disponibilidad real y precio en tiendas Diconsa de los

productos y marcas más demandadas de la canasta básica y productos

complementarios versus los observados en las tiendas de la iniciativa privada.

iv. Analizar la demanda social de las localidades con tienda Diconsa y compararla con

la conformación actual del catálogo de productos de Diconsa, con el fin de

determinar su pertinencia o la necesidad de ampliarlo o depurarlo.

v. Diseñar una metodología robusta que permita a Diconsa determinar con veracidad y

precisión la demanda social real de las localidades y determinar de acuerdo a ésta,

el capital de trabajo que Diconsa debe aportar a cada tienda.






16

METODOLOGÍA






17

3. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y enfoque del estudio

El estudio se ha enmarcado dentro de lo que se conoce como investigación de

mercados. El estudio se define como cuantitativo de corte transversal, considerando que la

información proviene de una sola observación en el tiempo. El estudio se define también

como descriptivo y comparativo, ya que incluye la contrastación de resultados de Tiendas

Diconsa con Tiendas Privadas. De igual modo, el estudio es observacional, ya que el

equipo investigador no modificó ninguno de los factores y variables que intervienen en los

procesos analizados, es decir, no se realizó ningún tipo de análisis experimental.

El estudio global fue realizado a través de dos ejes temáticos:

Eje 1: Análisis de la demanda social

Eje 2: Metodología para la determinación de la demanda social

3.2. Ejes y etapas del estudio

3.2.1. Eje 1: Análisis de la demanda social

De conformidad a la metodología de la investigación de mercados, el estudio siguió las

siguientes etapas:

3.2.1.1. Reconocimiento y precisión del problema a investigar (demanda social)

En el marco de los objetivos y demás especificaciones establecidas en los Términos

de Referencia del estudio, el proceso se inició con el reconocimiento, delimitación y

precisión del problema a investigar, lo cual se realizó con la mayor puntualidad

posible, incluyendo:

a. Análisis de la información estadística nacional disponible en el Directorio de

Tiendas Diconsa, en cuanto a ventas, eficiencia operativa, etc.

b. Análisis de los estudios previos realizados por Diconsa, incluyendo:

i. Estudio de Seguimiento 2011 de la Percepción de los Beneficiarios

del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V.

(UMSNH 2011).






18

ii. Asesoría Técnica para la Validación de la Implementación de la

Metodología para el Cálculo del Margen de Ahorro de la Canasta

Básica Diconsa del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa

S.A. de C.V. (UNAM 2011).

iii. Determinantes del desabasto y análisis de la participación social

como mecanismo para impulsar el abasto en el medio rural. (UMSNH

2009).

iv. Meta evaluación 2007-2012 del Programa de Abasto Rural a cargo

de DICONSA S.A. de C.V. Informe Final. (UnACh 2012).

v. Reportes internos.

c. Ejercicio de retroalimentación con los operadores del programa y/o usuarios

de la información del estudio.

d. Entrevistas con los responsables del PAR con el propósito de afinamiento y

precisión de preguntas, objetivos y metas a investigar, incluyendo:

i. Priorizar la información necesaria para la toma de decisiones.

ii. Precisar preguntas.

iii. Simular proceso de decisión con base a respuestas hipotéticas.

3.2.1.2. Depuración del diseño de la investigación

El diseño de la investigación se construyó en dos fases: la primera, de carácter

aproximativa, permitió visualizar la(s) posible(s) alternativas para conducir el estudio

tanto en campo como en gabinete; sin embargo, la segunda, y más importante fase,

fue de carácter definitivo y se depuró con precisión hasta que se logró el

reconocimiento, precisión y delimitación del problema de investigación de forma

detallada y con la aprobación de los usuarios de la investigación, en este caso, los

responsables del Programa.

a. Fase aproximativa.- Se realizó una investigación con dos encuestas:

i. Encuesta dirigida a los beneficiarios del PAR Diconsa sobre sus

preferencias y decisiones de elección, que aportó evidencia veraz,

precisa y confiable sobre la demanda social de las comunidades donde

Diconsa tiene presencia.






19

ii. Encuesta dirigida tanto a tiendas Diconsa como a tiendas privadas para

comparar los precios de las marcas más demandadas y consumidas en

localidades con presencia del PAR.

b. Fase definitiva.- Se depuró una vez que se hubo determinado el reconocimiento,

precisión y delimitación de la investigación con los responsables del Programa.

3.2.1.3. Levantamiento de información en campo

Para levantar la información en campo se organizaron ocho cuadrillas regionales de

tres encuestadores, entre quienes hubo un supervisor. Cada cuadrilla se

responsabilizó en promedio de cuatro Unidades Operativas y 16 Almacenes

Rurales, cada uno de estos últimos con seis localidades en promedio.

La unidad de trabajo de campo fue el Almacén Rural (AR). En torno a él se organizó

el levantamiento de información de campo. La rutina fue la siguiente:

Día 1:

Llegada al AR, entrevista con Jefe de Almacén; afinamiento de ruta para las seis

localidades del AR. Localización de información de transporte local. Instalación en

hotel local. Preparativos de material para día 2 y 3.

Día 2:

Traslado individual a las primeras tres localidades del AR; levantamiento de

información de encuestas, incluyendo una aplicación a Tienda Diconsa (E2a), una

aplicación a Tienda Privada (E2b), y 8 a 10 aplicaciones a hogares (E1); regreso a

AR (o en su caso, traslado a siguiente localidad); supervisión de material levantado,

empaquetado del mismo; reporte de actividades de la cuadrilla a oficina central.

Día 3:

Traslado individual a las tres localidades faltantes del AR; levantamiento de

información (1 E2a, 1E2b, y 8-10 E1); regreso al AR (o en su caso, traslado a

siguiente AR); supervisión de material levantado, empaquetado del mismo; reporte

de actividades de la cuadrilla a oficina central.






20

3.2.1.4. Supervisión, captura y procesamiento de información

Toda la información recabada en campo fue supervisada en dos fases: primero, en

campo, con el supervisor que se encargó de verificar que se hayan alcanzado las

metas de levantamiento de información, registrado todos los campos de

identificación de la encuesta y revisión de posibles sesgos de información. La

segunda supervisión fue en gabinete, una vez que se capturó la información, se

estableció un algoritmo para detección de patrones atípicos o inconsistentes de

respuesta. Cualquier aplicación detectada con errores o dudas en su contenido fue

revisada y, en su caso, desechada.

La captura se realizó con una mascarilla diseñada ad hoc en Excel (office 2012) y

exportada a SPSS V.21 para su análisis y procesamiento.

3.2.1.5. Evaluación de la pertinencia de la canasta básica Diconsa

a. Se levantó una encuesta dirigida a Tiendas (exclusivamente Diconsa), con la

que se identificó la oferta de ellas, incluyendo producto genérico y precio de

los artículos de la Canasta Diconsa.

b. Se describieron, compararon y analizaron los resultados de la demanda

social identificada con la oferta presente en las Tiendas Diconsa.

3.2.1.6. Disponibilidad y precio de los productos Diconsa

a. La encuesta dirigida a Tiendas se aplicó tanto a unidades Diconsa como

privadas, con la que se identificó la disponibilidad y precio de los artículos de

la Canasta Diconsa.

b. Se describieron, compararon y analizaron los resultados de la oferta

presente en las Tiendas Diconsa versus las tiendas privadas.

c. Se realizaron pruebas de hipótesis para conocer en qué casos existen

diferencias estadísticamente significativas.






21

3.2.1.7. Pertinencia del catálogo de productos Diconsa

a. A partir de la demanda social identificada con la Encuesta dirigida a

beneficiarios, se determinó la pertinencia del catálogo de productos Diconsa,

a través de un análisis de frecuencias.

b. En su caso, se realizaron las recomendaciones correspondientes de

incorporación, sustitución o retiro de productos, marcas y/o presentaciones

contenidas en el catálogo de productos de oferta Diconsa.

3.2.2. Eje 2: Metodología para determinar la demanda social

Considerando que es primordial para Diconsa contar con una metodología propia y

robusta que permita determinar con veracidad y precisión la demanda social de las

localidades y determinar de acuerdo a ésta, el capital de trabajo que Diconsa debe

aportar a cada tienda, se elaboró una metodología que permitirá a Diconsa determinar

la demanda social real de las localidades y determinar de acuerdo a ésta, el capital de

trabajo que Diconsa debe de aportar a cada tienda, lo que incluyó:

El diseño de una metodología que permita recolectar información para

determinar la demanda social de las localidades con tienda Diconsa o de las que

solicitan la apertura de una tienda comunitaria, misma que deberá de ser

replicable y acorde a las necesidades y posibilidades reales (operativas y

financieras) de Diconsa.

Elaborar los instrumentos de levantamiento de información en campo.

Poner a prueba la metodología en diversos puntos a nivel nacional.

Realizar la descripción de la metodología y los procedimientos que se

consideren para la determinación de la demanda social.






22

3.3. Técnicas e instrumentos para el levantamiento de información y unidades de análisis

3.3.1. Técnicas

Se diseñaron dos instrumentos de aplicación tipo encuesta. Para cada encuesta se

desarrolló un cuestionario con el que fue posible obtener la información clara y precisa,

con una estructura estandarizada, que tradujo y operacionalizó las variables objeto de

la investigación.

El universo de estudio estuvo constituido por las 25,192 tiendas registradas en el

sistema de información del Directorio de Tiendas Diconsa en el mes de marzo de 2013.

De este universo muestral, a través de las técnicas probabilísticas se seleccionaron las

muestras estadísticamente significativas y representativas, según se desglosa más

adelante.

El cuestionario cumplió con los dos requisitos fundamentales que son validez “al

captar de manera significativa y en un grado suficiente y satisfactorio aquello que es

objeto de investigación”, y fiabilidad “dada por la capacidad de obtener iguales y

similares resultados aplicando las mismas preguntas acerca de los mismos hechos o

fenómenos”.

3.3.2. Instrumentos

Los dos instrumentos de aplicación fueron tipo cuestionario, y se diseñaron de forma

genérica bajo la escala de medición tipo Likert, permitiendo obtener respuestas

directas mediante una entrevista domiciliaria personalizada; sin embargo, en función de

las necesidades de información, se incluyeron secciones con ítems de respuesta

binaria, categórica (ordinal o nominal) y de respuesta abierta.

En particular, para las secciones relacionadas a la medición de las preferencias y

decisiones de consumo, se desarrollaron baterías de reactivos (tipo Likert) que sólo

exigen elegir las respuestas de acuerdo al código preestablecido, con siete alternativas

para cada ítem, teniendo como apoyo para el entrevistado una tarjeta gráfica con la

escala de medición (categorías de respuesta) a emplear.






23

3.3.2.1. Instrumento 1: Encuesta a Beneficiarios del PAR (E1)

Población objetivo: beneficiarios/clientes de la Tienda Diconsa

Tipo de entrevista: personal domiciliaria

Unidad muestral: la vivienda

Selección de la unidad muestral: método escalera con reemplazo, aplicado en

una área de dos cuadras a la redonda de la ubicación de la Tienda Diconsa.

Criterio de inclusión/discriminación en la muestra: declarar que el hogar es

cliente de la Tienda Diconsa.

(Ver Anexo Metodológico 1a_Encuesta a Hogares E1).

3.3.2.2. Instrumento 2: Encuesta a Encargados de Tienda Diconsa (E2)

Población objetivo: Encargados de Tienda Diconsa


Unidad muestral: la Tienda Diconsa

Selección de la unidad muestral: método aleatorio simple sobre el total de

tiendas del Almacén Rural seleccionado.

Criterio de inclusión/discriminación en la muestra: declararse Encargado de

Tienda Diconsa, corroborado respecto al registro oficial de la empresa.

(Ver Anexo Metodológico 1b_Encuesta a Tiendas Diconsa E2)

3.3.2.3. Instrumento 3: Encuesta a Encargados de Tienda Privadas (E3)

Población objetivo: Encargados de Tienda Privada


Unidad muestral: la Tienda privada

Selección de la unidad muestral: al propio tendero Diconsa se le preguntará

durante la entrevista por la tienda privada que le representa mayor competencia

y esa se seleccionará.

Criterio de inclusión/discriminación en la muestra: Acceder a la entrevista.

(Ver Anexo Metodológico 1c_Encuesta a Tiendas Privadas E3)






24

3.3.2.4. Catálogo Gráfico Diconsa 2013

Como instrumento básico de apoyo para el levantamiento de la información del estudio,

se elaboró un Catálogo Gráfico de los productos básicos y complementarios incluidos

en el catálogo de Diconsa (con corte a julio 2013), incorporando adicionalmente algunos

otros productos identificados durante el estudio piloto (Ver Anexo Metodológico 2.

Catálogo Gráfico Diconsa 2013).

Figura 1. Catálogo Gráfico de Productos Diconsa






25

3.4. Diseño muestral

3.4.1. Eje 1: estudio de la Demanda Social, Disponibilidad y Precios de los Productos Básicos y Complementarios del PAR

Para el estudio en cuestión se consideró un diseño muestral que para el caso nacional

garantice una precisión de un error muestral máximo de 1.5% con un nivel de confianza del

99% en la estimación de una proporción en la población; asimismo, se garantizó suficiente

precisión y representatividad para el caso de las 32 Unidades Operativas, alcanzando el

95% de confianza en la estimación de una proporción de la población, con un error

muestral que oscila entre el 5 y 6%.

El diseño muestral del estudio constó de un muestreo por conglomerados en tres etapas.

Primera etapa. Con el propósito de dispersar lo más ampliamente la muestra a lo largo del

territorio nacional, se tomó como referencia a las 32 Unidades Operativas (100%); a partir

de las cuales se seleccionaron aleatoriamente cuatro almacenes rurales. En aquellos caso

en los que una UO atienda simultánea y preponderantemente los almacenes rurales de dos

entidades federativas, se aseguró que éstas quedasen incluidas en su totalidad en la

muestra (Tabla 1). En función de lo anterior, el número de almacenes rurales a considerar

en la muestra fue de 127, lo cual constituye el 46.7% del total. A continuación se muestra la

relación de las Unidades Operativas y entidades federativas de donde se extrajo la

muestra:

Tabla 1. Unidades Operativas, entidades federativas y almacenes rurales a muestrear

Unidad Operativa

Entidad Federativa

Total tiendas*

Almacenes Rurales

Local. por AR

Total localidades

% respecto a la entidad

fed.

Acayucan Veracruz 623 4 6 24 3.85%

Baja California Baja California 139 2 6 12 8.63%

Campeche Campeche 392 4 6 24 6.12%

Chetumal Quintana Roo 283 4 6 24 8.48%

Chihuahua Chihuahua 756 4 6 24 3.17%

Culiacán Sinaloa 771 4 6 24 3.11%

Durango Durango 688 4 6 24 3.49%

Estado De México México 1014 4 6 24 2.37%

Guerrero Guerrero 849 4 6 24 2.83%

Istmo Oaxaca 719 4 6 24 3.34%






26

Jalisco

Colima 80 1 12 12 15.00%

Jalisco 603 3 6 18 2.99%

La Paz Baja California Sur 171 2 6 12 7.02%

Mérida Yucatán 656 4 6 24 3.66%

Michoacán Michoacán 1008 4 6 24 2.38%

Mixteca Oaxaca 627 4 6 24 3.83%

Monterrey Nuevo León 646 4 6 24 3.72%

Morelos Morelos 222 4 6 24 10.81%

Nayarit Nayarit 591 4 6 24 4.06%

Oaxaca Oaxaca 819 4 6 24 2.93%

Orizaba Veracruz 981 4 6 24 2.45%

Pachuca Hidalgo 961 4 6 24 2.50%

Poza Rica Veracruz 804 4 6 24 2.99%

Puebla Puebla 1253 4 6 24 1.92%

Querétaro

Guanajuato 900 2 6 12 1.33%

Querétaro 402 2 6 12 2.99%

San Luis Potosí San Luis Potosí 1020 4 6 24 2.35%

Sonora Sonora 469 4 6 24 5.12%

Tamaulipas Tamaulipas 628 4 6 24 3.82%

Tapachula Chiapas 771 4 6 24 3.11%

Tlaxcala Tlaxcala 263 3 6 18 6.84%

Torreón Coahuila 599 4 6 24 4.01%

Tuxtla Gutiérrez Chiapas 1141 4 6 24 2.10%

Villahermosa Tabasco 985 4 6 24 2.44%

Zacatecas

Aguascalientes 44 1 12 12 27.27%

Zacatecas 589 3 6 18 3.06%

127 774 4.70%

* Sólo se incluyen las tiendas registradas en esa unidad operativa y entidad federativa.

Segunda etapa. Dentro de cada almacén rural seleccionado en la Fase, se seleccionaron 6

localidades con tienda Diconsa, que se extrajeron de forma aleatoria observando la

siguiente consideración: Tabla 2. Selección de localidades dentro del AR

Número de tiendas en el AR

Comportamiento

de ventas de la

tienda (2011-2013)

Muy bajo 1

Intermedio 4

Muy alto 1

Las tiendas a incluir en la muestra se seleccionaron de manera aleatoria y considerando la

posibilidad de remplazo. De acuerdo al total de Almacenes Rurales a considerar, el total de

localidades levantadas fue de 741 (3.0% del total de tiendas según el Directorio de Tiendas






27

con corte a marzo 2013), en la que se realizaron 756 aplicaciones a Tiendas Diconsa (TD),

dada la existencia de más de una TD en 15 localidades muestreadas. Para cada localidad

se definió una segunda opción por la que pudiera ser remplazada si no se contaba con las

condiciones necesarias para realizar el levantamiento de la información.

Tercera etapa. En cada una de las tiendas rurales seleccionadas en la segunda etapa se

consideró entrevistar entre 8 a 10 beneficiarios directamente en sus hogares. Esto último se

realizó bajo el método de escalera con reemplazo, aplicado en un área de dos cuadras a la

redonda de la ubicación de la Tienda Diconsa.

Esquema general de muestreo

La selección final de almacenes y tiendas se hizo siguiendo este procedimiento, y fue

supervisada y avalada por Diconsa. Ver Figura 2. y Anexo metodológico 3. Listado de

Sucursales, Almacenes Rurales y Localidades la Muestra.

Entidades federativas: 32

(100%)

Almacenes Rurales seleccionados: 127

(46.7%)

Tiendas seleccionadas: 756

(3.0%)

Hogares, entre 8 y 10 por tienda

(7,265 hogares)

Unidades Operativas: 31

(100%)






28






29

3.4.1.1. Distribución geográfica de la muestra

Figura 2. Distribución geográfica de la muestra






30

3.4.2. Eje 2: Metodología para determinar la demanda social

Para este eje no se requirió una muestra probabilística. Así, bajo el supuesto de que el tipo

de actividad preponderante en la localidad, la región a la que pertenezca así como sus

condiciones físicas en cuanto clima y altitud, pueden influir en los hábitos y costumbre de

consumo de bienes básicos y complementarios, se realizó la aplicación de la metodología

en 19 localidades distribuidas en todo el territorio nacional.

La metodología desglosada es presentada en el apartado correspondiente a Resultados

Objetivo 5: Metodología de la Demanda Social (infra pag.164).

3.4.3. Cálculo del Tamaño de Muestra

Para el caso del Eje 1 del estudio, el tamaño de muestra fue calculado con base en la

siguiente fórmula:

Donde:

p y q son valores de 0.5 que son valores extremos en la fórmula considerando una varianza desconocida.

e = máximo margen de error respecto a los parámetros poblacionales.

z = Valor normalizado para una confiabilidad determinada, en este caso 95%.

N = Número total de tiendas totales y de reciente apertura.

N

qp

z

e

qpn

*

*

2

2






31

RESULTADOS

Comportamiento de ventas de las tiendas Diconsa:

Análisis estadístico, econométrico

y espacial






32

4. COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE LAS TIENDAS DICONSA: Análisis estadístico, econométrico y espacial 4.1. Introducción

Con el propósito de contar con un diagnóstico más preciso sobre el problema de estudio

que dio origen a la presente investigación, se realizó un detallado análisis estadístico sobre

el comportamiento de ventas de las Tiendas Comunitarias Diconsa1 vigentes a diciembre

de 2013. Es importante mencionar que este análisis se realizó de forma adicional a lo

solicitado en los Términos de Referencia, por lo que constituye un valor agregado aportado

al estudio por el equipo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Este análisis se divide en dos partes. La primera de ellas consiste en el análisis descriptivo

de las ventas mensuales de las tiendas comunitarias Diconsa correspondientes al periodo

de 36 meses comprendido entre enero de 2011 y diciembre de 2013, incluyendo análisis de

series de tiempo a partir de las ventas netas promedio mensuales de las tiendas

comunitarias Diconsa con la finalidad de conocer la tendencia seguida por dicha variable en

el periodo de tiempo mencionado. La segunda parte del trabajo expone de forma general

los resultados del análisis econométrico cuya finalidad es encontrar los factores de

determinación que podrían estar explicando el comportamiento de las ventas a nivel

localidad.

4.2. Grupos de Enfoque con Jefes de Almacén y Supervisores Operativos

Con el propósito de contar con mayores elementos de análisis para el planteamiento del

estudio, se realizaron dos grupos de enfoque que permitieron tener una mejor comprensión

de la problemática en cuanto a la disminución de las ventas, la percepción sobre la

disponibilidad real de los productos básicos y complementarios, así como la percepción de

estos agentes (Jefes de Almacén y Supervisores Operativos) importantes del Programa en

cuanto a la competencia de las tiendas comunitarias con las tiendas privadas.

1 Es pertinente aclarar el análisis presentado en esta sección sobre “ventas Diconsa” (totales, promedio,

trimestrales, etc.) hacen referencia estrictamente a las ventas de las tiendas comunitarias Diconsa, por lo que no se incluyen aquí las ventas derivadas de programas especiales como FONDEN, Tienda Móvil, etc.).






33

Un tema que particularmente fue de gran importancia en estos talleres fue conocer qué

tanto se conoce, domina y hace uso de la metodología existente sobre la determinación de

la demanda social para la apertura de nuevas unidades, o bien, para la actualización de

dicha demanda. En estos talleres participaron Jefes de Almacén y Supervisores Operativos

provenientes de 12 Sucursales y 22 distintos almacenes rurales (Tabla 3).

Tabla 3. Personal Diconsa participante en Grupos de Enfoque (08/07/2013)

SUCURSAL CARGO ALMACEN

Centro Jefe de Almacén Acaponeta

Supervisor operativo Tuito

Guerrero Jefe de Almacén Chilapa

Supervisor operativo Chilapa

Metropolitana Jefe de Almacén Salitre de Palmarillos

Supervisor operativo Salitre de Palmarillos

Michoacán Jefe de Almacén El Limón

Supervisor operativo Pinal de Amoles

Norte Jefe de Almacén Iturbide

Supervisor operativo Rayón

Norte Centro Jefe de Almacén El Vergel

Supervisor operativo Río Miravalles

Oaxaca Jefe de Almacén Magdalena Ocotlán

Supervisor operativo Yahuitlán

Pacífico Jefe de Almacén Conitaca

Supervisor operativo Mazatlán

Peninsular

Jefe de Almacén Tizkokob

Jefe de Almacén Lázaro Cárdenas

Supervisor operativo Xbacab

Sur Jefe de Almacén Hueyapan

Supervisor operativo San Juan Ixcaquixtla

Sureste Jefe de Almacén Chontalpa

Supervisor operativo Santa Cruz

Veracruz Jefe de Almacén Nogales

Supervisor operativo Nogales






34

Figura 3. Grupo de Enfoque con Supervisores Operativos.

Figura 4. Grupo de Enfoque con Jefes de Almacén.






35

4.3. Ventas netas de tiendas comunitarias Diconsa: análisis de tendencia

Las series de tiempo que conforman este análisis corresponden a las ventas netas

mensuales de las tiendas comunitarias para el periodo de enero de 2011 a diciembre de

2013 presentadas de dos maneras. En primer lugar, se analiza el total de ventas netas

mensuales a nivel nacional, a partir de la agregación de las ventas netas registradas en

cada una de las tiendas Diconsa durante determinado mes. En segundo lugar, se analiza el

promedio mensual de ventas netas a nivel nacional. Esta última variable representa la

cantidad media de ventas netas de las tiendas Diconsa existentes en un mes determinado.

Así, mediante el análisis del total de ventas netas mensuales de las tiendas comunitarias es

posible notar algunas características del comportamiento estacional. Como observamos en

la Figura 5, tanto en 2011, como en 2012 y 2013, los meses de agosto y octubre cuentan

con el mayor volumen de ventas netas de tiendas comunitarias mientras que en los meses

de noviembre y diciembre se registran las ventas más bajas a nivel nacional. Es decir,

estas ventas están sujetas a variaciones estacional. Es interesante notar que mientras los

máximos de ventas son cifras similares, los mínimos se han acentuado más de 2011 a

2012, siendo 2013 el año con el mínimo menos pronunciado y el máximo más destacado

(octubre ’13) (información completa en Anexo ARG 1. Análisis Estadístico y Espacial).

Figura 5. Total de ventas netas mensuales de las Tiendas Comunitarias Diconsa a nivel nacional (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diconsa, Directorio de Tiendas varios meses.

550.00

600.00

650.00

700.00

750.00

800.00

850.00

En

e 2

01

1

Mar

20

11

May

20

11

Jul 2

01

1

Sep

20

11

No

v 2

01

1

En

e 2

01

2

Mar

20

12

May

20

12

Jul 2

01

2

Sep

20

12

No

v 2

01

2

En

e 2

01

3

Mar

20

13

May

20

13

Jul 2

01

3

Sep

20

13

No

v 2

01

3

Mil

lon

es

Ventas netas (totales)






36

Esto es, mientras que en 2011 se registró un máximo de 773.4 millones de pesos, en 2012

el máximo llegó a 783 millones de pesos: una diferencia positiva de casi 10 millones de

pesos. No obstante, en comparación con diciembre de 2011, Diconsa vendió 52 millones de

pesos menos en diciembre de 2012, mes en el que se presentó el volumen de ventas

mínimo de ese año.

Ahora bien, si el análisis anterior otorga elementos generales del comportamiento de las

ventas de Diconsa, no es suficiente para corroborar su tendencia. En este sentido, el

análisis del promedio mensual de ventas netas por tienda comunitaria a nivel nacional es

más claro. Como se observa en la Figura 6, al menos durante los meses de noviembre de

2011 a junio 2013, las ventas netas promedio por tienda comunitaria muestran un

comportamiento que tiende hacia la baja; sin embargo, se observa que esto tiende a

revertirse, mostrando una tendencia positiva, para el segundo semestre del año 2013,

aunque al final del periodo nuevamente vuelve a verse afectado por la caída estacional en

las ventas que cada año se presenta para los meses de noviembre y diciembre.

Figura 6. Tendencia de las ventas netas promedio mensuales de las Tiendas Comunitarias (miles de pesos)


22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

32.00

34.00

36.00

38.00

Ventas netas (promedio) Media móvil (W=0.2) Media móvil (L=9)






37

Tal afirmación es posible debido a la información ofrecida por el análisis de la serie de

tiempo en cuestión. En la misma figura, se muestran tanto la media móvil2 (MM) como la

media móvil ponderada3 (MMP) de las ventas netas promedio.

De acuerdo con lo anterior, cabe esperar que el comportamiento de las ventas netas

mensuales de las tiendas comunitarias se refleje también en la agregación trimestral de la

variable. En el siguiente apartado se describen los resultados del análisis trimestral de

ventas a nivel nacional y por almacén Diconsa.

4.4. Ventas promedio trimestrales por tienda comunitaria

Con la finalidad de conocer el comportamiento de las ventas netas entre los años que

conforman el estudio, se obtuvo el promedio trimestral de ventas por tienda para el conjunto

nacional. Con esta variable es posible observar el efecto de la tendencia hacia la baja en

las ventas observada anteriormente.

La Figura 7 muestra los promedios de venta por unidad comercial (i.e. por tienda

comunitaria) agrupados por trimestre. Como se observa, la tendencia hacia la baja del

promedio de ventas se refleja en la variación existente entre los mismos periodos de tiempo

correspondientes a cada año. Por ejemplo, mientras que en el primer trimestre de 2011 las

ventas promedio por tienda a nivel nacional fueron de 29.8 mil pesos, el mismo valor para

2012 y 2013 corresponde a 29.2 y 27 mil pesos por tienda, respectivamente. Resulta muy

evidente que del periodo analizado, en general, los cuatro trimestres de 2012 y los dos

primeros de 2013, tuvieron menor desempeño que su correlativo del año precedente.

2 La media o promedio móvil es una técnica estadística para el análisis de series de tiempo que consiste

en la obtención de medias aritméticas para determinados conjuntos de tiempo (L = días, meses, años, etc.) con la finalidad de “suavizar” el componente cíclico de los datos.

3 La media móvil ponderada se obtiene a partir de la técnica de suavizamiento exponencial para series de tiempo. Generalmente, es utilizada para “suavizar” y pronosticar valores en el corto plazo a partir de cierta asignación de pesos (W) subjetiva: una W cercana a 0 se usa para suavizar los componentes cíclicos o irregulares no deseados y cercana a 1 para pronosticar.

La línea correspondiente a la MMP muestra que las ventas netas promedio de Diconsa mantuvieron una tendencia a la alza hasta octubre de 2011, sin embargo, después de ese mes la tendencia se revirtió debido a la caída gradual de las ventas. Tal tendencia hacia la baja es aún más clara en la línea correspondiente a la MM pues, de acuerdo con esta suavización de datos, durante los meses que conforman el análisis las ventas netas promedio se han encontrado en una fase de caída sostenida.






38

Figura 7. Ventas promedio trimestrales por tienda comunitaria a nivel nacional 2011-2013 (Miles de pesos)


Tales brechas interanuales son más pronunciadas en el resto de los trimestres analizados

siendo, la mayor de ellas, la existente entre el último trimestre de 2012 y 2013 (11.24%).

Sin embargo, esta tendencia se revierte para los dos últimos trimestres del año 2013, en los

que claramente se observa que el promedio de ventas por unidad comercial se mejora

respecto a su comparativo del año precedente.

Si bien es importante considerar el comportamiento de las ventas promedio a nivel

nacional, las implicaciones prácticas de este tipo de información son mucho más notables a

nivel desagregado por lo que se ha obtenido la información de las ventas promedio

trimestrales para cada uno de las 15 sucursales y 272 almacenes Diconsa (ver Anexo ARG

1. Análisis Estadístico y Espacial).

I II III IV Prom. Anual

2011 29.81 31.83 33.26 31.35 31.56

2012 29.21 29.76 30.38 27.83 29.29

2013 27.00 28.30 31.89 30.08 29.32

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00






39

4.5. Ventas netas por almacén y ventas medias a nivel nacional

De acuerdo con la información de la figura anterior (Figura 7), las ventas netas promedio

anuales de las tiendas comunitarias a nivel nacional fueron de 31,560 pesos durante 2011.

En 2012, tal cantidad disminuyó a 29,290 pesos y, en el año 2013, alcanzó los 29,320

pesos. Lo anterior, ha ocurrido a la vez que el número de tiendas Diconsa ha incrementado

en cada uno de esos años.

Los promedios mencionados anteriormente son la base para obtener la posición de las

ventas promedio con respecto a la media nacional (VPP). Dicho indicador4, constituye una

medida para conocer el desempeño de cada uno de los almacenes de manera ponderada.

De esta forma, al igual que en el apartado anterior, es posible realizar un contraste entre los

almacenes con “buen desempeño” (almacenes cuyas ventas promedio incrementan con

respecto a la media nacional) y aquellos con “mal desempeño” (almacenes cuyas ventas

promedio disminuyen con respecto a la media nacional).

En la siguiente Figura 8, se observa el comportamiento general de las ventas promedio de

cada uno de los almacenes ponderadas por la media nacional correspondiente a cada año.

Cabe notar que los datos que se encuentran por debajo de cero (correspondientes a

almacenes con ventas promedio inferiores a la media nacional) se encuentran más

concentrados que los que superan a la media nacional (almacenes ubicados por encima de

cero), lo cual indica que esos almacenes cuentan con un comportamiento interanual más

homogéneo que aquellos que se encuentran por encima de la media.

Por otra parte, la Figura 9 otorga cierta evidencia de que la variación existente de un año a

otro es negativa pues, como se observa, el porcentaje de almacenes con ventas superiores

a la media nacional (VPP>0) ha disminuido a cambio del incremento en el porcentaje de

almacenes que se encuentran por debajo (VPP<0).

4 VPP=[(ventas promedio del almacén i en el año j)/(ventas promedio de Diconsa en el año j)]-1






40

Figura 8. Comportamiento de las ventas promedio de los almacenes rurales ponderadas por la media nacional anual (2011-2013)


-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1 51 101 151 201 251

VP

P:

Ve

nta

s P

rom

ed

io P

on

de

rad

as

po

r la

me

dia

na

cio

an

al

Almacenes

2011

2012

2013






41

Figura 9. Variación interanual de las ventas promedio ponderadas de los almacenes rurales Diconsa


En los Anexos de resultados por sucursal (ARS 1. Análisis Estadístico y Espacial [según

sucursal]), se encuentra la información del comportamiento específico de las ventas

promedio ponderadas de cada una de las 15 sucursales Diconsa.

En síntesis, del análisis de ventas promedio tanto a nivel nacional como a nivel almacén es

posible adelantar las siguientes conclusiones:

1. El patrón seguido por las ventas netas totales mensuales de las tiendas

comunitarias no observa un comportamiento fácilmente identificable. Sin embargo,

las ventas promedio mensuales cuentan con una tendencia a la baja claramente

identificable a partir del análisis de series de tiempo, para el periodo de octubre

2011 hasta junio 2013.

2. Sin embargo, durante los últimos dos trimestres de 2013, el desempeño de las

ventas mejora claramente. A nivel de sucursales los comportamientos son

contrastantes (ver Anexos Resultados por Sucursal).

3. Las ventas promedio ponderadas por la media nacional muestran que los

almacenes se concentran debajo de la media y tienden a alejarse de ella debido,

generalmente, a la disminución de las ventas promedio anuales en la mayoría de los

casos.

2011 2012 2013

VPP<0 54% 57% 58%

VPP>0 46% 43% 42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%






42

4.6. Índice de Comportamiento de Ventas

Al inicio del estudio, a partir del Directorio de Tiendas mensual Diconsa, se integró en una

sola base de datos la información relativa al “total de ventas mensual”, reportada por cada

tienda para el periodo de enero 2011 a junio de 2013 (30 meses). Para este análisis se

excluyó a aquellas tiendas de reciente apertura (menos de un año), así como a las

unidades que reportan actividad para menos de 12 meses, de forma tal que el análisis se

aplicó para un total de 23,944 tiendas.

Así, se calculó el índice denominado “comportamiento de ventas”; se trata de un indicador

sintético que expresa el porcentaje de los meses del periodo analizado (30) en el que la

Tienda Diconsa registró un incremento de ventas (i.e. ventas superiores al mes anterior)

Ver Tabla 4.

Tabla 4. Índice de Comportamiento de ventas. Estadísticos descriptivos


Una vez calculado el indicador, éste se categorizó en siete niveles, como se observa en la

Tabla 5.






43

Tabla 5. Índice de Comportamiento de Ventas por categorías


Con base en lo anterior, se destaca que aproximadamente un 10% de las unidades

estudiadas observa un desempeño de medio bajo a muy bajo, mientras que casi el 85% de

las mismas tiene un desempeño de medio a medio alto, lo cual puede considerarse positivo

para el tipo de unidad y segmento comercial (rural de alta y muy alta marginación) en el que

se participa. Finalmente, destaca que al menos un 5% de las unidades analizadas muestra

un desempeño alto en cuanto al comportamiento de ventas.

4.7. Análisis de determinación ¿Qué variables influyen sobre las ventas de las tiendas Diconsa?

De forma adicional, una vez que se observaron las diferencias en el comportamiento de las

ventas de las tiendas Diconsa, se planteó la incógnita sobre las variables que podrían estar

determinando tal comportamiento, considerando que ello puede ser explicado por múltiples

factores que van desde aquellos relacionados con la operación del programa, hasta el

desempeño de la economía regional.

Así, en este apartado se presentan los principales resultados de un análisis de carácter

exploratorio elaborado a partir de variables e indicadores disponibles a nivel localidad. La

finalidad de este ejercicio es conocer en qué medida aspectos como la población o

marginación de la localidad, entre otros, influyen sobre el desempeño de las tiendas

Diconsa. Los detalles metodológicos, la descripción de variables involucradas, así como los






44

resultados generales de los modelos econométricos realizados pueden ser consultados en

el Anexo ARG 1. Análisis Estadístico y Espacial).

En breve, las variables que se incluyeron en el análisis exploratorio son:

Opción Única (indica que la tienda Diconsa es la única opción de abasto de la localidad);

Número de tiendas privadas en la localidad;

Unidad de Servicio (indica si la tienda Diconsa ofrece servicios adicionales al abasto);

Objetivo (indica si la tienda Diconsa está ubicada en localidades que cuentan con las

características establecidas por las Reglas de Operación del Programa);

100X100 (indica si la localidad cuenta con el apoyo de la estrategia “100x100” a cargo

del Gobierno Federal);

Grado de Marginación;

Población (número de habitantes de la localidad);

Índice de Accesibilidad (indica el grado de accesibilidad por vía terrestre a la localidad);

Índice de Desabasto Rural Esperado (indica la magnitud del desabasto rural de la

localidad);

Índice de Rezago Social (indica el grado de carencias sociales de la localidad);

Fachada (indica si la fachada de la tienda Diconsa cuenta con las características

establecidas por las Reglas de Operación del Programa);

Buena Administración (indica si la tienda es administrada adecuadamente);

Programas Sedesol (indica si la tienda Diconsa colabora con otros programas de

desarrollo social);

Inventario (indica si la tienda cuenta con sistema de inventario);

Características de la Tienda (indicador que resume las condiciones y equipamiento con

que cuenta la tienda Diconsa);

Servicios (indica el grado de servicios adicionales ofrecidos por la tienda Diconsa).

Por último, la variable dependiente es la diferencia entre el total de ventas correspondientes

a dos periodos: julio de 2011 a junio de 2012 (modelo 1), y julio de 2012 a junio de 2013

(modelo 2).

La Tabla 6 resume los resultados de los modelos estimados para cada periodo. Los

coeficientes corresponden a la aportación en pesos por variaciones unitarias en cada una






45

de las variables explicativas. Por su parte, la proporción de varianza explicada por cada

predictor puede notarse en las últimas dos columnas de la misma tabla.

Tabla 6. Principales resultados del análisis exploratorio de determinación

Coeficientes Variación explicada

Variable Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2

Opción única 47,764.32* 32,322.03* 0.0394 0.0214

No. de Tiendas privadas 6,010.31* 5,729.07* 0.0905 0.0879

Unidad de servicio 61,165.56* 73,246.81* 0.0345 0.0421

Objetivo 53,446.16* 51,426.87* 0.0788 0.0773

100x100 -21,262.77n.s. -21,662.75n.s. -0.0128 -0.0133

Grado de marginación 35,821.64* 32,221.54* 0.0850 0.0779

Población -0.11n.s. -0.11n.s. -0.0111 -0.0111

Índice de accesibilidad 67,796.54* 69,640.97* 0.1990 0.2083

Desabasto rural esperado -365,247.90* -340,189.70* -0.2992 -0.2839

Índice de rezago social -7,071.22n.s. 206.67n.s. -0.0144 0.0004

Fachada 70,032.03* 73,547.27* 0.0640 0.0685

Buena administración 175,504.80* 164,377.60* 0.1342 0.1280

Programas Sedesol -8,275.26n.s. -1,586.53n.s. -0.0115 -0.0022

Inventario 19,119.40* 18,528.95* 0.0234 -0.0231

Características de la tienda 98,353.70* 93,310.11* 0.0612 0.0592

Servicios 27,243.80* 24,723.98* 0.0242 0.0224

CONSTANTE -213,844.00* -236,582.20* - -

Grado de ajuste (r2 ajustada) 0.09 0.09

* = P<0.05 n.s. = no significativa

Fuente: elaboración propia.

En términos generales, las variables que guardan una relación positiva, y significativa en

términos estadísticos, con el comportamiento de las ventas agregadas durante los periodos

analizados, son: opción única, número de tiendas privadas, unidad de servicio, objetivo,

grado de marginación, accesibilidad, fachada de la tienda, buena administración, sistema

de inventario, características de la tienda y servicios ofrecidos.

A manera de ejemplo, puede mencionarse que el hecho de que la tienda Diconsa sea la

única opción de abasto en la localidad llevaría, en promedio, a ventas superiores a 47 mil

pesos anuales –asumiendo que el conjunto de variables restantes no varía. Algo similar






46

ocurre cuando las tiendas Diconsa se ubican en aquellas localidades definidas como

objetivo pues las ventas en ese caso son mayores a las de otras localidades más de 53 mil

pesos anuales.

Esto último halla sustento en la relación entre ventas y marginación pues, como indica el

modelo, las ventas anuales incrementan en más de 30 mil pesos anuales cuando el grado

de marginación de la localidad es mayor. Como cabría esperarse, las condiciones de

acceso físico a la localidad también explican el comportamiento de las ventas; en este caso

mejores condiciones de acceso a la localidad llevan a incrementos superiores a los 67 mil

pesos anuales. Cabe destacar la influencia de la “buena administración” en el

comportamiento de las ventas anuales pues cuando las tiendas Diconsa cuentan con esta

característica las ventas incrementan, de manera promedio, en más de 175 mil pesos

(Modelo 1). Las características de la tienda, así como el número de servicios adicionales al

abasto ofrecidos por ella, llevan a que las ventas incrementen en 98 y 27 mil pesos

anuales, respectivamente.

En sentido contrario, las variables que afectan de manera negativa las ventas de las

tiendas Diconsa son el Índice de Desabasto Rural Esperado, la presencia de la estrategia

“100x100” así como otros programas de Sedesol, el número de habitantes de la localidad y

el Índice de Rezago Social. Sin embargo, solamente la primera de ellas es significativa en

términos estadísticos. Por lo anterior, es posible afirmar que en aquellas localidades con un

mayor desabasto esperado las ventas anuales disminuyen hasta en 365 mil pesos si el

resto de variables permanecen constantes.

En general, el modelo cuenta con un grado de ajuste bajo; sin embargo la significancia

estadística de las variables hace posible afirmar que, en la mayoría de los casos, el

comportamiento de cada una de ellas sigue de manera lineal el de las ventas totales de las

tiendas Diconsa. Adicionalmente, de acuerdo con la proporción de variación explicada, las

variables que mayor influencia tienen sobre el comportamiento de las ventas netas

agregadas son: 1) el Índice de Desabasto Rural Esperado; 2) el Índice de Accesibilidad; 3)

la “buena administración”; 4) el número de tiendas privadas y; 5) el Grado de Marginación.

Lo anterior, sucede en ambos modelos. Finalmente, sobresale el hecho de que en ambos

modelos la constante o “tasa de crecimiento” del total de ventas por localidad es negativa.






47

Esto implica que, de no cambiar ninguna otra variable, las ventas totales disminuyen

aproximadamente en 214 y 236 mil pesos anuales de acuerdo con el primer y segundo

modelo, respectivamente.

En resumen, el comportamiento de las ventas totales de las tiendas Diconsa puede hallar

explicación en tres conjuntos de características: las condiciones de la localidad, las

condiciones de la tienda Diconsa y su pertinencia. El primer conjunto incluye el número de

tiendas privadas, el grado de marginación, las condiciones de accesibilidad y, sobre todo, el

grado de desabasto. El segundo grupo de características se refiere a los atributos

específicos de la tienda como unidad de servicio, fachada, “buena administración”, sistema

de inventarios, y las variables compuestas “características de la tienda” (incluye mostrador,

estantería, báscula, piso firme e iluminación, entre otras) y “servicios” (incluye tiempo aire y

refrigerador, entre otras). Finalmente, las características que explican el comportamiento de

las ventas y son relativas a la pertinencia de la tienda Diconsa en la localidad son opción

única y “objetivo”.

El tercer conjunto de variables indica que es posible para Diconsa incidir sobre el

comportamiento de sus ventas mediante la revisión de sus Reglas de Operación,

específicamente ajustando los criterios de elegibilidad de las localidades pues, como

sugieren los modelos, existe un efecto positivo en las ventas cuando las tiendas Diconsa se

ubican en localidades que coinciden con el tipo de localidad definido en las Reglas de

Operación como “población objetivo”, así como en los casos en los que constituyen la única

opción de abasto. Adicionalmente, mejorando el aspecto de las tiendas y, sobre todo,

ciertas prácticas administrativas, podría mejorar el nivel de ventas. Con ayuda de lo

anterior, es posible que Diconsa influya, de manera indirecta, sobre algunas de las

características locales (i.e. grado de marginación y, sobretodo, desabasto rural) que

detienen el crecimiento de sus ventas.

4.8. Análisis espacial: comportamiento de ventas georreferenciada

Una vez que se encontró que efectivamente había diferencias en el comportamiento de

ventas de las tiendas Diconsa, se planteó la interrogante sobre la posibilidad de que estas






48

diferencias observaran un patrón de distribución espacial. Así, con apoyo del programa

ArcGIS V.10, se procedió a proyectar de manera georreferenciada en el plano nacional los

resultados del indicador comportamiento de ventas, obteniendo los resultados que a

continuación se muestran (Anexo ARG 1. Análisis Estadístico y Espacial).

Figura 10. Distribución de tiendas Diconsa con muy bajo desempeño en el comportamiento de ventas

Fuente: Elaboración propia a partir de Diconsa, Directorio de Tiendas, varios meses.

Como se observa en la Figura 10, son identificables algunas zonas del país en donde

particularmente se destaca la aglomeración de tiendas con bajo desempeño en el

comportamiento de ventas, como son la región centro y norte de Sinaloa, la región limítrofe

entre Durango y Coahuila, la Costa Grande de Guerrero, la región colindante entre Morelos

y Puebla, así como el Istmo de Tehuantepec.

Por otra parte, también se pueden destacar algunas zonas del país en las que se agrupan

algunas unidades que presentan un alto desempeño en cuanto al comportamiento de






49

ventas (Figura 11), incluyendo la región poniente del Estado de México, la región limítrofe

entre Hidalgo y Veracruz, así como la limítrofe entre Puebla y Veracruz, y Oaxaca, Puebla y

Veracruz, También destacan, la región colindante entre Oaxaca y Guerrero, la parte norte

de Chiapas, el Soconusco y la región limítrofe entre Quintana Roo y Yucatán.

Figura 11. Distribución de tiendas Diconsa con alto desempeño en el comportamiento de ventas

Fuente: Elaboración propia a partir de Diconsa, Directorio de Tiendas, varios meses.






50

RESULTADOS

Objetivo 1

Conocer y analizar las preferencias y decisiones de consumo (demanda social) de los beneficiarios de las localidades con

tienda Diconsa






51

5. RESULTADOS OBJETIVO 1: Preferencias y decisiones de los beneficiarios

5.1. Introducción

El punto de partida para estudiar la demanda social consiste en conocer las preferencias de

consumo y decisiones que los beneficiarios (i.e. consumidores) tienen respecto a los

productos básicos y complementarios. Para ello se diseñaron dos instrumentos de

aplicación tipo encuesta que permitieron tener una aproximación en el conocimiento de la

demanda desde tres planos: (i) comportamiento, (ii) percepción y (iii) actitud del consumidor

con respecto a la disponibilidad, precios y demanda social de los productos básicos y

complementarios.

El primer instrumento, dirigido a los hogares (E1.- Encuesta a hogares) permite

aproximarse a este conocimiento directamente visto desde la demanda, es decir, desde el

consumo representado por los beneficiarios efectivos o potenciales del Programa de

Abasto de Rural, obteniendo la información de primera mano.

El segundo instrumento, dirigido a Tiendas tanto Diconsa como privadas (E2.- Encuesta a

Tiendas Diconsa y E3.- Encuesta a Tiendas Privadas), permite tener una aproximación al

conocimiento de la demanda social desde la perspectiva de los propios tenderos; es decir,

se trata de interpretar la percepción y el conocimiento de los encargados de tienda a partir

de la observación que ellos cotidianamente hacen de los clientes que llegan a su tienda.

De este modo, en el presente apartado los resultados son presentados en dos secciones

en correspondencia a los resultados de cada una de las encuestas arriba mencionadas.






52

5.2. Análisis desde el consumo (E1: Encuesta a Hogares)

La encuesta E1 fue aplicada entre el día 08 de agosto y 26 de septiembre de 2013 en 7,265

hogares pertenecientes a 741 localidades, de 249 municipios distribuidos en los 31 estados

de la República Mexicana (Tabla 7). La información completa de estos resultados está en

el Anexo ARG 2. Descriptivos de Hogares E1.

Tabla 7. E1: Encuesta a hogares. Total de aplicaciones.

Tipo de encuesta Personal domiciliaria

Tipo de muestreo Por conglomerados

Fecha de levantamiento 08/08/2013 al

26/09/2013

Sucursales 15

Entidades federativas 31

Municipios 249

Almacenes rurales 127

Localidades 741

Total de aplicaciones (n) 7265 hogares

5.2.1. Comportamiento del consumidor: tienda preferida

La primera pregunta del instrumento, permitió conocer el comportamiento del beneficiario

respecto a la tienda de preferencia para realizar la compra de sus productos básicos:

Tienda Diconsa o Tienda Privada, siendo esta pregunta, el principal filtro para contrastar el

comportamiento del consumidor Diconsa con respecto al consumidor de la tienda privada.

Así, de acuerdo con la información recabada, más de 79% de la población que cuenta con

acceso a una tienda Diconsa prefiere realizar ahí la compra de productos básicos. Por el

contrario, poco más del 20.5% de esa misma población recurre a tiendas particulares no

obstante la presencia de Diconsa (figura 1).






53

Como se observa en la figura 2, las razones por las cuales la población prefiere a la tienda

Diconsa como fuente de abasto son múltiples; sin embargo, la principal de ellas

(mencionada en casi 70% de los casos) sigue siendo la percepción de mejores precios.






54

En segundo lugar, con un porcentaje superior al 18%, la ubicación de la tienda Diconsa

explica su preferencia por la población pues se halla cercana y es físicamente accesible.

Con frecuencias menores al 5%, se encontraron argumentos relacionados con el surtido o

existencia de los productos, el carácter de opción única de la tienda Diconsa, así como la

calidad del servicio ofrecido por los encargados de atender la tienda. Es importante

destacar que menos del 1% de los hogares (menos de 7 hogares) atribuyó su preferencia

por Diconsa a un “buen surtido” o “variedad” de los productos básicos. En cambio, la

preferencia por las tiendas privadas se fundamentó en los precios que ofrece, su ubicación,

así como la variedad y surtido de los productos que ofrece. El 65% de los casos reconoció

la existencia de tiendas privadas como posibilidad de abasto, pero, como vemos en la

figura 3, hay otras alternativas además de las tiendas Diconsa y privadas, siendo el

comercio ambulante reconocido en casi 35% de los hogares como proveedor de productos.

Continuando con la figura 4, es notable que un elevado porcentaje de los hogares (70.8%)

prefiere a la tienda Diconsa con respecto a la tienda privada. Esta última fuente de abasto

es preferida por una proporción ligeramente superior al 10% de los hogares, mientras que

para el 19% de ellos resulta indiferente abastecerse en la tienda Diconsa o en una tienda

privada.






55

En cuanto a la satisfacción de la demanda de los hogares, la figura 5 muestra que para la

mitad de los hogares, las necesidades son cubiertas apenas de manera regular por la

tienda elegida como fuente de abasto.






56

Por otra parte, una cantidad considerable de los hogares (32%) afirmó que la tienda en la

cual se abastecen cubre muchas de sus necesidades. Casi 10% de los hogares

consideraron que su opción de abasto cubre totalmente su demanda. Finalmente, para

casi el 9% de los hogares su tienda de abasto satisface poco sus necesidades.






57

En la figura 6, se detallan las razones por las que se consideró, por ejemplo, que la tienda

Diconsa satisface “regularmente” las necesidades de los hogares, destacan la falta de

variedad y de surtido (con más de 1,500 y 400 menciones, respectivamente).

5.2.2. Percepción sobre aspectos positivos y negativos de la Tienda Diconsa

En cuanto al diferencial de precios, más del 57% de los hogares que prefieren la Tienda

Diconsa consideró que la mayoría de los productos son más baratos en esa tienda. Por otra

parte, poco más del 33% consideró que sólo algunos productos ofrecidos por Diconsa son

más baratos. Por el contrario, para el 21.85% de los hogares que prefieren las Tiendas

Privadas considera que en esas tiendas encuentra precios más baratos (ver figura 7).

Se puede afirmar que debido a lo mencionado anteriormente, la gran mayoría de los

hogares está en desacuerdo con la desaparición de las tiendas Diconsa. Por otra parte, los

hogares que sí están de acuerdo con la clausura de la Tienda Diconsa, son apenas el

2.57% de quienes prefieren las Tiendas Privadas y el 1.36% de las que prefieren las

Tiendas Diconsa; sin embargo, para un 14.06 de este último tipo de hogares les resulta

indiferente que Diconsa continúe o no operando (ver figura 8).






58

Sin embargo, llama la atención que, a pesar del rechazo casi total al cierre de las tiendas

Diconsa, el 77:85% de los hogares que prefieren la TD considera que, si ellas dejarán de

operar, la dificultad para abastecerse sería mayor a la actual (ver figura 9).






59

Por otra parte, un 50% de los hogares que prefieren las Tiendas Privadas consideró que en

tal escenario los precios se mantendrían iguales (ver figura 10). Los casos contrarios a los

mencionados anteriormente son, sin embargo, los que contaron con una mayor frecuencia:

para el 85% de los hogares que prefieren la Tienda Diconsa sería más complicado y caro

adquirir los productos que requieren como resultado de la desaparición de las tiendas

Diconsa. Llama la atención que en el caso de los hogares que prefieren las Tiendas

Privadas, el 50% considera que los precios serían los mismos, y la otra mitad, considera

que serían más elevados los precios.

En cuanto a las razones que explican qué les gusta de la Tienda Diconsa se encontraron,

en primer lugar, los precios menores a los cuales las tiendas ofrecen ‘todos’ los productos

(24.13%), o ‘algunos’ productos (22.41%). En tercer lugar, poco más del 14% los hogares

que prefieren la TD, señaló que la ubicación de las tiendas explica su preferencia por ellas

La calidad y atención del servicio que ofrecen las tiendas Diconsa apareció como la cuarta

característica que más agrada a los hogares beneficiados pues fue reconocida por poco

más de la décima parte de ellos (10.55%). En la figura 11 puede corroborarse lo

mencionado anteriormente, así como otros factores mencionados con menor frecuencia.






60

11.1 ¿Qué le gusta de la Tiendas Diconsa (Según tienda preferida)






61

Por otra parte, los aspectos de las tiendas Diconsa que no agradan a los hogares se

detallan en la figura 12.1. En ella, destaca el hecho de que para la mayoría de los hogares

(26.4%) no hay motivos que los hagan sentirse inconformes con las tiendas Diconsa. Sin

embargo, una proporción de hogares que en conjunto supera a la anterior, señaló un

conjunto de factores con los cuales se hallan en desacuerdo.

Figura 12.1 ¿Qué no le gusta de la Tienda Diconsa? (agregado)

En primer lugar, se mencionó que la tienda Diconsa no cuenta con variedad de productos

(13.2%); en segundo lugar, para el 11.9% de los hogares el precio de algunos productos no

es el que estaría dispuesto a pagar y; en tercer lugar, con 9.5% de menciones, se afirmó

estar completamente inconforme con la tienda Diconsa.






62

En figura 12.2 que el comportamiento de las personas que prefieren la tienda Diconsa y los

que prefieren las tiendas privadas, en general, similar; sin embargo, existen dos rubros en

los que destaca la diferencia se acentúa para quienes prefieren las tiendas privadas: la

ubicación (“queda lejos”) y la calidad y atención y servicio (“no atienden bien”).

Figura 12.2 ¿Qué no le gusta de la Tienda Diconsa? (según tienda preferida)

5.2.3. Difusión del Programa de Abasto Rural

Finalmente, este apartado concluyó con un par de preguntas relacionadas con la difusión

del Programa. De acuerdo con la figura 13, el 92% de los hogares aseguró no haberse

enterado por ningún medio de campañas publicitarias relacionadas con las tiendas

Diconsa.






63

Por el contrario, casi 8% de los hogares afirmó haber escuchado o visto propaganda

relacionada con el programa. De este último porcentaje, casi 58% corresponde al cartel de

identificación ubicado en cada una de las tiendas, lo cual resalta la importancia de la

imagen del programa (ver figura 14).






64

5.2.4. Inseguridad alimentaria y abasto

El último apartado del estudio tuvo la finalidad de conocer cuáles son las condiciones

referentes a seguridad alimentaria por las que atraviesan los hogares. De acuerdo con la

figura 15, la cual concentra cada una de las preguntas de este apartado, poco más del 38%

de los hogares atribuyó a la insuficiencia de ingreso la falta de alimentos. En el 20.6% de

los hogares se reconoció que los adultos dejaron de comer debido a la falta de dinero. En el

13.7% de los hogares se atribuyó a la misma causa la disminución en el número de

comidas diarias. De acuerdo con 12.5% de los hogares la insuficiencia de alimento llevó a

que algún adulto comiera menos.

15. Inseguridad alimentaria y abasto

Por otra parte, la incapacidad de alimentarse adecuadamente fue atribuida al desabasto en

15% de los hogares (ítems 15.5, 15.6, 15.7 y 15.8). Lo anterior, concierne a Diconsa tanto

directa como indirectamente. Si bien, como se observó en el apartado anterior, el PAR

cuenta con una amplia aceptación por parte de los hogares; en estos mismos persisten

problemas que impiden asegurar el acceso a la alimentación. Tales problemas

corresponden en menor medida a cuestiones de abasto, objetivo principal de Diconsa; sin

embargo, son explicados principalmente por la falta de ingreso, asunto que el Programa

atiende indirectamente por la regulación de precios y la transferencia del margen de ahorro.






65

5.2.5. Perfil de la muestra de hogares

Las características de los hogares que formaron parte de este estudio pueden observarse

con detalle en las siguientes figuras. En la primera de ellas, correspondiente al género de

los entrevistados, resulta notoria la participación de las mujeres: 80% de las entrevistas fue

otorgada por mujeres del hogar.

Figura 16. Género

En cuanto a la edad de los participantes del estudio, como se observa en la figura 17,

alrededor de una cuarta parte se encuentra entre los 31 y 40 años.

Figura 17. Edad de los entrevistados






66

Por lo general, la escolaridad de los participantes es primaria completa (aproximadamente

27%). Además, una cuarta parte mencionó que contaba con la secundaria completa y sólo

el 8% reconoció no tener estudios (ver figura 18).

Figura 18. Escolaridad de los entrevistados

El gasto semanal destinado al abasto fue estimado en una cantidad que va de los 300 a

500 pesos por el 35% de los hogares. Mayor a 500 y hasta 1000 pesos es el gasto semanal

para el abastecimiento de casi 30% de los hogares (ver figura 19).

Figura 19. Gasto semanal del hogar en “mandado”






67

La figura 20 es de gran importancia sobre el conocimiento del comportamiento del

beneficiario, pues muestra el porcentaje del gasto semanal del mandado que destina a

compras en la tienda Diconsa. Así, observamos que en promedio uno de cada tres hogares

(32.5%) destinan la mitad de su gasto del mandado a la TD, una de cada cuatro (26%)

destinan el 75% de su gasta a la TD y uno de cada diez hogares (10%), destinan la

totalidad de su gasto en mandado a compras en la TD.

Estos resultados nos permiten estimar que, en promedio, el porcentaje del gasto que en

promedio los hogares gastan en la Tienda Diconsa asciende al 55% de lo gastado en este

rubro.

Figura 20. Proporción del gasto semanal del “mandado” realizado en la Tienda Diconsa

En promedio, casi 24% de los hogares cuenta con 4 integrantes y 21% mencionó que en el

hogar habitaban hasta 5 personas (ver figura 21). El 25% de los hogares mencionó que no

contaba con niños entre sus integrantes, mientras que casi 50% de ellos cuentan con 1 o 2

niños (ver figura 21.1).






68

21.1. Habitantes (niños) en el hogar






69

5.3. Análisis desde la oferta (E2: Encuesta a Tiendas)

La encuesta E2, dirigida a Tiendas fue levantada en el periodo del día 08 de agosto al 26

de septiembre de 2013 en 1,469 unidades, de las cuales 756 fueron Tiendas Diconsa y 713

Tiendas Privadas, distribuidos en las 15 Sucursales de la paraestatal (Tabla 8). Los

resultados completos de esta encuesta pueden revisar en el Anexo ARG 3. Descriptivos de

Tiendas E2.

Tabla 8. Encuesta a Tiendas. Total de aplicaciones

Sucursal por Tipo de tienda

Tipo de tienda Total

Diconsa Privada

Sucursal

BAJIO 29 29 58

CENTRO 71 59 130

HIDALGO 24 23 47

METROPOLITANA 17 18 35

MICHOACAN 24 21 45

NOROESTE 36 35 71

NORTE 78 71 149

NORTE CENTRO 54 49 103

OAXACA 72 71 143

PACIFICO 42 40 82

PENINSULAR 60 60 120

SUR 81 78 159

SURESTE 72 71 143

TAMAULIPAS 24 23 47

VERACRUZ 72 65 137

Total 756 713 1469






70

5.3.1. Identificación del sistema de abasto local

La encuesta inicia preguntando al tendero su percepción sobre el abasto local, es decir, si

en su opinión la gente de ese pueblo puede encontrar localmente lo que ocupa para su

mandado diario. Como resultado se encontró menos optimista a los encargados de tiendas

privadas en comparación con los de Diconsa. Como se nota en la figura 1, si bien ambos

coincidieron en que la población encuentra en la misma localidad casi todos los productos

que requiere, fueron menos los encargados de tiendas privadas que afirmaron esto (60%

de los encargados de Diconsa contra 43.6% de los de tiendas privadas). Por el contrario,

16.3% de estos últimos mencionó que en su localidad la gente encuentra pocos de los

productos que necesita, frecuencia que contrasta con el 4.6% de los encargados de tienda

de Diconsa que coincidieron con esta postura.






71

Para los encargados de las tiendas Diconsa, la principal competencia que enfrentan

proviene de las tiendas privadas. En la figura 4 es posible corroborar que esta percepción

se halla en el 85.7% de los casos.

De manera similar, aunque en un porcentaje menor (53.3%), los encargados de tiendas

privadas consideraron a Diconsa como su principal competencia. Sin embargo,

reconocieron también con una frecuencia importante (35.5%) que la competencia se

hallaba en las mismas tiendas privadas. La tienda Diconsa como opción única fue

mencionada solamente en 6.7% de los casos.

Ahora bien, cuando se preguntó acerca de la preferencia de la población para realizar sus

compras, dos de cada cinco encargados de tiendas privadas reconoció la preferencia por

Diconsa, mientras que dos de cada tres encargados de tienda Diconsa aseguraron lo

mismo. En contraparte, una cantidad muy parecida (39.5%) aseguró para los consumidores

resultaba indiferente realizar sus comprar en cualquiera de los dos tipos de tienda (ver

figura 5).






72

La razón por la cual se prefiere a la tienda Diconsa, de acuerdo con el 83.4% de los

hogares, es el nivel de precios otorgado por ella.






73

Por otra parte, los hogares que prefieren realizar sus compras en tiendas privadas

mencionaron que los precios (33.6%), la variedad (24.1%) y el surtido (18.3%) ofrecidos por

este tipo de tienda son las razones que explican su preferencia. Finalmente, la razón por la

que ciertos hogares consideran indiferente realizar sus compras en Diconsa o en tiendas

particulares es que no encuentran diferencias importantes en los precios de ambos tipos de

tienda (ver figura 6).

5.3.2. Oportunidad, calidad y eficiencia en el surtimiento

Como observaremos en las figuras que se presentan en esta sección, la opinión de los

encargados de tiendas privadas es más alentadora en cuanto a las fuentes de abasto. Por

ejemplo, como vemos en la figura 7, la mayoría de los encargados de tiendas privadas (casi

39%) estuvo de acuerdo con que el abasto de los productos por parte de los proveedores

corresponde completamente con el que ellos solicitan.






74

De hecho, más del 71% de los encargados de estas tiendas estuvieron “de acuerdo” o

“totalmente de acuerdo” con dicha afirmación. En contraste, las frecuencias con que estas

afirmaciones aparecieron entre los encargados de tiendas Diconsa son menores, llegando

apenas al 58.5%.

Una situación similar, aunque menos marcada, se presentó al preguntar a los encargados

sobre el surtido y presentación de las marcas que requieren. En el primer caso (figura 8),

vale la pena resaltar que, mientras el 10.7% de los encargados de tiendas privadas estuvo

“algo de acuerdo” con el hecho de que recibe sólo las marcas que solicita, un porcentaje

mayor (14%) de los encargados de las tiendas Diconsa coincidió con el mismo punto.

En cuanto a la presentación de los productos (figura 9), la mayoría de los encargados, tanto

de tiendas privadas como Diconsa, estuvo de acuerdo con que recibe la presentación que

solicita.






75

En la figura 10, es posible notar que son más los encargados de tiendas privadas, con

respecto a los de Diconsa, los que afirmaron estar de acuerdo con recibir sólo la cantidad

de mercancía solicitada.






76

Alrededor del 40% en ambos casos aseguró estar totalmente de acuerdo con que los

proveedores surten a tiempo sus pedidos (figura 11).

Finalmente, como se ve en la figura 12, entre los encargados de tienda existe una

percepción muy similar con respecto a la amabilidad y atención que reciben de los

proveedores.






77

5.3.3. Condición y calidad de los productos

En cuanto a las condiciones en las cuales los productos son abastecidos por parte de los

proveedores, los encargados de tienda Diconsa estuvieron, en su mayoría (47.2%),

totalmente de acuerdo en que los productos llegan siempre en buen estado (ver figura 13),

mientras que este porcentaje llega al 43.06% en el caso de las tiendas privadas.

En este sentido, las quejas relacionadas con el mal estado de los productos no son

frecuentes. Los encargados de tienda se mostraron totalmente en desacuerdo con que la

gente se queja del estado de los productos. Esta fue la postura de un porcentaje mayor de

encargados de tiendas Diconsa (casi 50%) con respecto a los de tiendas privadas (casi

44%). Es importante destacar que en 3% de los casos los encargados de las tiendas

Diconsa estuvieron totalmente de acuerdo con la afirmación de que la gente se queja del

estado de los productos (ver figura 14).






78

Con respecto a los productos recibidos por los encargados, la mayoría de los responsables

de las tiendas Diconsa (48.1%) mencionó estar totalmente de acuerdo con que la calidad

de éstos es excelente (ver figura 15).






79

Asimismo, los encargados de Diconsa afirmaron, en más del 43% de los casos, estar

totalmente de acuerdo con que la gente reconoce la buena calidad de los productos (figura

16). Esto resultó menor en el caso de tiendas privadas (33%).

En ese sentido, el 42.5% de los encargados de las tiendas Diconsa afirmó estar de acuerdo

con que los productos son de igual o mejor calidad que los que se ofrecen en las otras

tiendas. En esta última figura, es mayor el porcentaje de encargados de tienda que no

definieron su postura con respecto a dicha afirmación (figura 17).






80

5.3.4. Precio de los productos

Con respecto a los precios ofrecidos por los proveedores de las tiendas Diconsa y privadas,

los resultados fueron los siguientes. El 66.3% de los encargados de tiendas Diconsa estuvo

de acuerdo o totalmente de acuerdo con que los precios de los proveedores son muy

buenos. En contraste, sólo 44.2% de los encargados de tiendas privadas estuvo totalmente

de acuerdo con tal afirmación (ver figura 18).

El 33.69% de los encargados de tiendas Diconsa estuvo de acuerdo con que los precios

que ofrece son más bajos que los de otras tiendas, mientras que 32.63% estuvo totalmente

de acuerdo con tal afirmación.

Como se observa en la figura 19, el 5% de estos encargados está “algo” en desacuerdo

con la afirmación de que los precios de Diconsa con más bajos.






81

En su mayoría, los encargados de la tienda Diconsa estuvieron en total desacuerdo con la

afirmación que señala: “la gente se queja de los precios”. Sin embargo, el 15% de ellos

estuvo “algo de acuerdo” con ella.






82

La figura 21 refleja cierta inconformidad por parte de los encargados de tienda Diconsa. En

conjunto, más de 40% de ellos estuvieron en total desacuerdo o en desacuerdo con que los

precios ofrecidos por los proveedores hacen posibles “excelentes márgenes de ganancia”.

Dicha situación contrasta con la de los encargados de tiendas privadas quienes, en su

mayoría (más de 52%), estuvieron “algo” de acuerdo o de acuerdo con la misma

afirmación.

Sin embargo, en cuanto a la competencia de los precios, la situación observada es muy

similar tanto en tiendas Diconsa y privadas. El 68.8% de los encargados de tienda Diconsa

estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo en que los precios con los que cuenta le hacen

posible competir con otras tiendas. En este sentido, solamente 4% de ellos estuvo en

desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la misma afirmación (ver figura 22).

Finalmente, a partir de las observaciones hechas por los encuestadores del estudio, es

posible afirmar que en más del 42% de las tiendas Diconsa se encuentran visibles los

precios de todos los productos (ver figura 23).






83

En contraste, sólo en el 7% de las tiendas privadas se encontró la misma característica. En

un 36% de estas últimas se hallaron pocos precios a la vista y ninguno en casi la misma

proporción.






84

5.3.5. Comportamiento de ventas

Para los encargados de tienda, durante los tres meses anteriores a la realización de la

encuesta, las ventas siguieron un comportamiento a la baja. Así lo consideraron casi el

52% de los encargados de tiendas privadas y el 36.2% de los de Diconsa. Para la mayoría

de estos últimos (43.1%) las ventas han permanecido iguales y sólo para el 20.4% han

registrado incrementos. La percepción de incremento en las ventas es mucho menor en las

tiendas privadas, sólo el 8% de los encargados de éstas mencionó que sus ventas

crecieron (ver figura 25).

En la figura 26 se detallan las razones por las cuales los encargados de tienda

consideraron que las ventas habían incrementado, disminuido o permanecido iguales

durante los tres meses que precedieron al estudio. En aquellos casos en los que se

reconoció un incremento de las ventas de Diconsa, se mencionó que los precios (3.3%), el

surtido de la tienda (aproximadamente 2%) y el apoyo de los programas gubernamentales

(aproximadamente 1%) podrían explicar tal comportamiento.






85

En el caso contrario, para las tiendas privadas la disminución de las ventas es atribuible al

desempleo, a un “entorno económico desfavorable” y a los efectos de la temporada del

año. Este mismo comportamiento encuentra explicación para los encargados de las tiendas

Diconsa, en primer lugar, en el desempleo, en segundo, en los efectos de la temporada y,

en tercero, en la competencia.






86

5.3.6. Relación con programas sociales

Como cabía esperarse, casi la totalidad de las tiendas privadas (99.4%) carece de

relaciones con algún programa gubernamental. Sin embargo, el porcentaje de tiendas

Diconsa correspondientes a esta misma situación no es mucho menor (78.6%); sólo el

21.3% de ellas hace el pago de programas de gobierno (figura 27).

Por otra parte, como se observa en la figura 28, el porcentaje de tiendas Diconsa y privadas

que recibe algún pago relacionado con servicios públicos es muy bajo (6.3% en tiendas

Diconsa y 3.6% en tiendas privadas).






87

Finalmente, en este apartado se preguntó acerca de la incidencia que los apoyos en

efectivo que dan ciertos programas de gobierno tienen sobre las ventas de las tiendas. En

este sentido, la mayoría de las tiendas Diconsa (61.5%) y privadas (49%) aseguraron que

las ventas incrementaban cuando la localidad recibía transferencias.

Sin embargo, un porcentaje importante de las tiendas Diconsa (34.7%) aseguró que las

ventas permanecían prácticamente iguales aun con los pagos que se reciben en la

localidad (ver figura 29).






88

5.3.7. Fidelidad a la tienda

Con la finalidad de tener algunos elementos para conocer la “fidelidad” a la tienda, se

cuestionó a los encargados tanto de particulares como de Diconsa si cambiarían su tipo de

tienda (a privada en el caso de las tiendas Diconsa y viceversa). Los resultados se reflejan

en la figura 30. Como se observa, el porcentaje de encargados que no cambiarían de tipo

de tienda es mayor en el caso de tiendas privadas (79.6%); en el caso de Diconsa casi 74%

de los encargados afirmó lo mismo.

Por el contrario, 26.2% de los encargados de tiendas Diconsa mencionó que sí cambiaría

de tipo de tienda contra un 20.4% de los encargados de tiendas privadas que aseguraron lo

mismo. Si bien existe un alto porcentaje de encargados que están dispuestos a continuar

con Diconsa, la “fidelidad” de ellos no es mayor que la que se observa en el caso de las

tiendas privadas.






89

Las razones de lo anterior, como se nota en la figura 31, son múltiples. Sin embargo, para

describirlas se pueden crear 4 categorías. En primer lugar, los encargados de tienda

Diconsa que sí están dispuestos a transformarse en tienda privada. Para ellos las tres

principales razones son: 1) el bajo margen de ganancia que ofrece Diconsa; 2) el alto grado

de responsabilidad que implica trabajar para Diconsa y; 3) el elevado nivel de los precios.

En segundo lugar, los encargados de tienda Diconsa que no están dispuestos a convertirse

en tienda privada, es debido a que: 1) consideran que la tienda Diconsa beneficia a la

gente; 2) simplemente están a gusto con la tienda; y; 3) consideran que los precios sí son

más bajos que los de las opciones privadas.






90






91

En tercer lugar, los encargados de tiendas privadas que sí estarían dispuesto a formar

parte de Diconsa, argumentan que: 1) cuenta con buenos precios; 2) considera que las

tiendas Diconsa cuentan con acceso a crédito; y; 3) la tienda Diconsa beneficia a la gente.

Finalmente, los encargados de tiendas privadas que no están interesados en Diconsa

argumentaron: 1) Diconsa ofrece un margen de ganancia muy bajo; 2) se encuentran a

gusto con su tienda; y; 3) Diconsa implica mucha responsabilidad.

5.3.8. Retroalimentación con el programa (solo tiendas Diconsa)

La mayoría (48.7%) de los encargados de tienda Diconsa estuvo totalmente de acuerdo

con que la capacitación que recibe para operar la tienda es excelente. Menos del 2% de

ellos, estuvo totalmente en desacuerdo con tal afirmación (ver figura 32).

En cuanto al Supervisor Operativo, el 62.5% de los encargados de tienda Diconsa estuvo

totalmente de acuerdo en que el apoyo y atención que recibe de esta figura es excelente

(ver figura 33).






92

Más de la mitad de los encargados de tienda (54.9%) considera que recibe un trato

“excelente” por parte del jefe de almacén. En este caso, el porcentaje que no está de

acuerdo ni en desacuerdo es superior al de la pregunta anterior con una frecuencia de

6.4% (ver figura 34).






93

En cuanto a la relación con el chofer de Diconsa (figura 35) los encargados de la tienda

consideraron que la atención y apoyo que les da este último es excelente en 62.5% de los

casos (ver figura 35).

En todos los aspectos mencionados anteriormente, son muy pocos los casos que

manifestaron estar en desacuerdo y menos aquellos en “total desacuerdo”. Se puede decir

que el programa cuenta con buenas relaciones entre cada uno de sus componentes, al

menos así lo demuestra la relación de los encargados de tienda con supervisores, choferes

y jefes de almacén.

5.3.9. Participación social (solo tiendas Diconsa)

En cuanto a la relación de los encargados de tiendas Diconsa y sus contrapartes sociales,

se encontró que, en un porcentaje mayor al 60%, éstos estuvieron totalmente de acuerdo o

simplemente de acuerdo con que el Comité Rural de Abasto (CRA) ayuda para que la

tienda funcione de manera adecuada (ver figura 36). Sin embargo, los casos que se

mostraron en desacuerdo con la afirmación fueron más frecuentes que en las preguntas

anteriores.






94

Algo similar ocurrió cuando se preguntó si el CRA facilitaba la tarea de los encargados de

tienda. Por ejemplo, aquellos que estuvieron totalmente en desacuerdo con la afirmación

llegaron a 6.6%. Esta cifra llega a casi 18% si tomamos en cuenta a los encargados que

estuvieron en desacuerdo o “algo” en desacuerdo con la misma afirmación (ver figura 37).






95

Finalmente, en cuanto a la participación de la comunidad en la operación de la tienda

Diconsa, casi el 12% de los encargados manifestó estar en completo desacuerdo o

simplemente en desacuerdo con el reconocimiento de una comunidad participativa. Sin

embargo, también en este caso se presentó con mayor frecuencia (más del 61%) el

reconocimiento del rol efectivo de la comunidad en el funcionamiento de las tiendas.

5.3.10. Perfil de la muestra de los entrevistados en Tiendas

Finalmente, es oportuno mencionar cómo estuvo compuesta la muestra de los

entrevistados de las Tiendas Diconsa y Tiendas Privadas. Como se observa en la figura 39,

en el caso de las TD, la mayoría de los encargados oscilan entre los 41 a 50 años, siendo

proporcionalmente más los encargados del sexo masculino que del sexo femenino. En

contraparte, se observa que en el caso de las Tiendas Privadas, éstas son atendidas

proporcionalmente por más mujeres, siendo el grupo de edad más representativo el de 31 a

40 años.






96

De acuerdo con la figura 40, una tercera parte de los encargados de TD cuenta con la

secundaria completa, mientras que el 28.55% tiene primaria completa.






97

Por otra parte, se observa que en general, el ingreso familiar promedio para más la tercera

parte de los encargados oscila entre 1501 a 3000 pesos al mes, llegando esto al 38.2 en el

caso de las Tiendas Privas y del 35.1% de las Tiendas Diconsa. De igual modo, una de

cada cinco tiendas, sea comunitaria o privada, este ingreso va de tres mil a 5 mil pesos

mensuales; mientras que sólo un 5.7% de las Tiendas privadas y un 3.4% de las Tiendas

Diconsa obtienen un ingreso mayor a 5,000 pesos (ver figura 41).

Ahora bien, en términos de la proporción de ingreso que aporta la tienda con respecto a los

ingresos totales de los Encargados de Tienda, en la figura 42, se destaca para el 36.9% de

los encargados de Tienda Privada, este ingreso lo representa todo, mientras que esta

proporción es solo para uno de cada cinco hogares de los encargados de la Tienda

Diconsa. Llama la atención de que casi para la mitad de los encargos de Tienda Diconsa

(48.5%), el ingreso derivado de la tienda representa solo una cuarta parte o menos de su

ingreso total. Esta relación sólo se presenta en una cuarta parte de los Tiendas Privadas.






98

Finalmente, en la figura 43 se destaca que la mayoría de los encargados de tienda forman

parte de hogares con hasta cuatro integrantes (ver figura 43).






99

RESULTADOS

Objetivo 2:

Analizar y comparar la demanda social versus la oferta de las tiendas Diconsa, con el objetivo de

determinar si la canasta básica actual es pertinente o si se requiere proponer modificaciones acordes a las

preferencias y decisiones de consumo de los beneficiarios






100

6. RESULTADOS OBJETIVO 2: La Canasta Básica

6.1. Introducción

Dado el comportamiento recesivo de las ventas de las tiendas Diconsa, el estudio se ha

trazado como objetivo importante realizar el análisis comparativo entre los artículos que la

población beneficiaria demanda y lo que las tiendas comunitarias están ofertando. En

particular, resulta de interés conocer si la canasta básica actual responde a las

necesidades, gustos y preferencias de los beneficiarios, o bien, si existen artículos que

puedan ser eliminados o sustituidos y, en tal caso, identificar cuáles ítems podrían ser

incorporados.

Así, los resultados que atienden a este segundo objetivo del estudio se presentan en cinco

secciones. Primero, se hace un análisis de la demanda social de la Canasta Básica, a partir

de la frecuencia de menciones que obtuvo cada uno de los 22 artículos que la conforman.

En una segunda sección se desglosan los productos alimenticios del Catálogo Diconsa, no

incluidos en la Canasta Básica que fueron mencionados como más demandados por los

hogares de la muestra de hogares (n=7265). En la tercera sección, se procede de la misma

forma para el caso de los ‘productos de limpieza y aseo personal’; e igualmente, en la

cuarta sección, se hace lo propio para los denominados ‘otros productos’ del catálogo

Diconsa.

Finalmente, en la quinta sección se concluye sobre este objetivo, sugiriendo modificaciones

en la conformación de la Canasta Básica. Los resultados completos de este análisis

pueden ser consultados en el Anexo ARG 4. Demanda social Canasta Básica y otros.

6.2. Demanda de los 22 productos de la Canasta Básica Diconsa

Actualmente, la Canasta Básica Diconsa está constituida por 22 productos que incluye 17

artículos alimenticios (básicos y súper básicos) y cinco de aseo ‘productos de limpieza y

aseo personal’ (Tabla 9).






101

Tabla 9. Productos de la Canasta Básica Diconsa actual (22 ítems)

ALIMENTICIOS

LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

1.- MAIZ 10.- CHILES ENLATADOS 18.- JABON DE LAVANDERIA

2.- FRIJOL 11.- CAFE SOLUBLE 19.- JABON DE TOCADOR

3.- ARROZ 12.- SAL DE MESA 20.- PAPEL HIGIENICO

4.- AZUCAR ESTANDAR 13.- AVENA 21.- DETERGENTE EN POLVO

5.- HARINA DE MAIZ 14.- PASTA PARA SOPA 22.- CREMA DENTAL

6.- ACEITE VEG. COMEST. 15.- HARINA DE TRIGO

7.- ATUN 16.- CHOCOLATE EN POLVO

8.- SARDINA 17.- GALLETAS MARIAS Y DE ANIMALITOS

9.- LECHE EN POLVO

A partir de lo mencionado por los 7,265 hogares encuestados, en la siguiente figura se

observa que los 22 productos de la canasta básica presentan diferentes niveles de

demanda, desde la casi totalidad de menciones hasta productos demandados en sólo una

tercera parte de los hogares (Figura 12).

Así, los productos de la canasta con una mayor demanda social son el aceite vegetal, el

papel higiénico y las pastas para sopa, que se demandan en 19 de cada 20 hogares

(aproximadamente 95%).

Enseguida se ubican otros cuatro productos con una significativa demanda superior al 80%,

incluyendo el azúcar estándar (88.1%), frijol a granel (82.3%), sal molida refinada (81.5%) y

arroz a granel (80.3%). Evidentemente, se considera que estos productos resultan

imprescindibles en el consumo de los hogares rurales mexicanos y, que en este sentido, es

importante que el PAR asegure que su disponibilidad en las tiendas comunitarias sea

estable y suficiente.






102

Figura 12. Productos más demandados de la Canasta Básica (nacional)

Luego se ubica otro conjunto de ítems que se puede identificar como de demanda

intermedia (entre el 50 y 75% de los hogares) incluyendo: galletas básicas, detergente en

polvo, chiles jalapeños, atún, jabón de tocador, cremas dentales, jabón de lavandería, café

soluble, avena, maíz blanco, harina de maíz y sardina.

Finalmente, se identifican tres productos con menor mención respecto a la Canasta Básica:

leche en polvo (41.9%), harina de trigo (40.2%) y chocolate en polvo (28.8%). La leche en

polvo, al ser un producto destinado a un sector específico de la población (menores),

resulta no ser de los productos más demandados, pero es indispensable en los hogares

que tienen bebés y niños pequeños.






103

La harina de trigo fue mencionada como producto demandado en 40.2% de los hogares.

Ahora si se considera que la harina de trigo es principalmente utilizada como materia prima

para la elaboración de pan, su producto sustituto natural es precisamente el pan ya

elaborado. En este sentido, el pan dulce, el bolillo / telera y el pan de caja (tipo Bimbo)

superan la demanda de la harina de trigo. Es así que, el pan puede ser considerado como

un posible reemplazo de la harina de trigo en la canasta básica. Por último, el chocolate en

polvo es claramente el producto menos demandado de la canasta básica. Si bien hay otras

bebidas en polvo que son sustitutos de este ítem, hay otros productos que pueden ser

considerados como posibles inclusiones en la canasta básica como se menciona más

adelante.

6.3. Demanda de productos alimenticios no incluidos en la Canasta Básica Diconsa

A continuación se presentan el resto de los productos más demandados, no incluidos en la

canasta básica Diconsa, subdivididos en tres secciones. La primera de ellas, productos

alimenticios. Existen productos alimenticios que por sus cualidades, precio y practicidad

son muy demandados en los hogares mexicanos, pero que no están incluidos en la canasta

básica. Acorde al estudio de campo, los productos alimenticios más demandados son, en

este orden, mayonesas (86.25%), huevo (83.26%), verduras frescas (76.99%) y consomé

en cubos (75.84%). Le siguen en el orden: carne de pollo, jamón, lentejas y leche líquida,

que son demandados por al menos dos de cada tres hogares. De estos productos,

sobresalen cuatro que se considera pueden ser incluidos en primer plano para integrarse

en una posible ampliación de los productos que integran la canasta (Figura 13).

En primer lugar, la mayonesa, es el producto alimenticio más demandado en este rubro,

con alta vida de anaquel y que añade sabor a la comida de manera muy fácil y práctica a

un precio razonable.






104

Figura 13. Demanda de productos alimenticios no incluidos en la Canasta Básica






105

En segundo lugar, el consomé en cubos, es un sazonador fácil de agregar a la comida a

buen precio; además de que es muy fácil transportar grandes cantidades y cuya caducidad

es larga.

Asimismo, las lentejas también son muy demandadas y altamente valoradas por los

hogares mexicanos al reconocerse como un alimento que difícilmente perece, es barato y

muy nutritivo.

6.4. Demanda de productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la Canasta Básica Diconsa

En un siguiente segmento denominado ‘artículos de limpieza y aseo personal’ también es

posible observar una serie de artículos que son altamente demandados para la limpieza de

los hogares rurales (Figura 14), incluyendo escobas y cepillos (88.9%), blanqueadores tipo

cloro (85.4%), desinfectantes (70.4%) y suavizantes de telas (64.2%).

Asimismo, se observan otros productos de aseo personal como shampoo, acondicionador y

fijador (79.5%), cepillos dentales (67.8%), alcohol (64.1%) y toallas sanitarias (60.4%).






106

Figura 14. Demanda de productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta Básica






107

6.5. Demanda de ‘otros productos’ no incluidos en la Canasta Básica Diconsa

Finalmente, dentro del segmento ‘otros productos’, se señalan aquellos ítems que si bien

no son considerados básicos o de primera necesidad, sí constituyen un conjunto de

productos complementarios necesarios para los hogares (Figura 15). Entre ellos, destacan

los focos (86.5%), cerillos (82.2%), así como artículos diversos de mercería y escolares; de

igual modo, destacan los insecticidas, veladoras y pilas.

Figura 15. Demanda de otros productos






108

6.6. DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL

Los resultados presentados a continuación, son cuadros resumen del análisis realizado a

nivel de sucursal cuyos informes completos se pueden consultar en los Anexos ARS

[nombre_sucursal] 4. Demanda social Canasta Básica y otros.

6.6.1. Sucursal: 01 Bajío

Número de aplicaciones (n) = 299

Tabla 10. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Bajío

Productos de la canasta básica (por demanda). Bajío

Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Bajío

(Clave) Producto Porcentaje Productos Porcentaje

(472) Papel higiénico * 96.7% (230) Verduras frescas 84.9%

(120) Pastas para sopa * 95.7% (232) Huevo 77.9%

(001) Aceite vegetal comestible * 94.3% (212) Carne de pollo 77.6%

(040) Azúcar estándar * 92.0% (140) Lentejas 75.3%

(183) Sal molida y refinada * 83.3% (033) Leche líquida 70.6%

(133) Frijol a granel * 81.9% (170) Mayonesas 69.6%

(442) Detergentes en polvo * 79.3% (180) Chiles secos 69.6%

(402) Jabón de tocador * 75.6% (110) Gelatinas en polvo 66.6%

(130) Maíz blanco * 75.6% (092) Bolillo / telera 66.2%

(407) Cremas dentales * 74.2% (100) Tortillas de maíz 65.6%

(134) Arroz a granel * 73.9%

(165) Chiles jalapeños * 73.2% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más

demandados. Bajío (461) Jabón (T. Zote) * 70.2%

(150) Atún enlatado * 62.5% Producto Porcentaje

(071) Galletas básicas * 57.5% (450) Escobas y cepillos 92.3%

(023) Café soluble * 54.2% (460) Blanqueadores (cloro) 84.9%

(051) Avena * 49.2% (406) Cepillos dentales 72.2%

(082) Harina de maíz * 42.8% (405) Shampoo, acondicionador y fijador

70.6%

(151) Sardina enlatada * 41.1% (453) Trapeadores y mechudos 68.2%

(032) Leche en polvo * 26.8%

(021) Chocolate en polvo * 25.8% Otros productos más demandados. Bajío

(081) Harina de trigo * 20.4%

Producto Porcentaje

(690) Focos 85.3%

(670) Cerillos 85.3%

(600) Artículos de mercería 67.9%

Posible inclusión (610) Artículos escolares 59.2%

(640) Ropa de vestir 57.5%






109

DEMANDA SOCIAL DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SEGÚN SUCURSAL

6.6.2. Sucursal: 02 Centro


Tabla 11. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Centro

Productos de la canasta básica (por demanda). Centro

Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Centro


(001) Aceite vegetal comestible * 94.8% (170) Mayonesas 85.0%

(472) Papel higiénico * 93.8% (191) Consomé en cubos 74.0%


(071) Galletas básicas * 80.7% (220) Jamón 65.0%

(040) Azúcar estándar * 72.5% (230) Verduras frescas 62.3%

(133) Frijol a granel * 71.8% (212) Carne de pollo 61.6%

(183) Sal molida y refinada * 71.8% (140) Lentejas 60.2%

(023) Café soluble * 71.7% (231) Frutas frescas 56.4%

(150) Atún enlatado * 68.3% (162) Salsa picante 55.0%

(165) Chiles jalapeños * 61.2% (033) Leche líquida 54.7%

(442) Detergentes en polvo * 57.8%

(134) Arroz a granel * 57.3% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más

demandados. Centro (082) Harina de maíz * 56.3%

(461) Jabón (T. Zote) * 51.3% Producto Porcentaje

(051) Avena * 49.6% (450) Escobas y cepillos 87.6%

(402) Jabón de tocador * 47.5% (460) Blanqueadores (cloro) 74.5%

(407) Cremas dentales * 46.7% (405) Shampoo, acondicionador y fijador

71.4%

(130) Maíz blanco * 42.6% (441) Desinfectantes (T. Pinol) 58.8%

(151) Sardina enlatada * 41.0% (462) Suavizante de telas 54.2%


(081) Harina de trigo * 34.4% Otros productos más demandados. Centro

(021) Chocolate en polvo * 17.1% Producto Porcentaje

(690) Focos 82.0%




(672) Encendedores 46.7%






110


6.6.3. Sucursal: 03 Hidalgo


Tabla 12. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Hidalgo

Productos de la canasta básica (por demanda). Hidalgo

Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Hidalgo


(001) Aceite vegetal comestible * 97.9% (232) Huevo 87.8%

(472) Papel higiénico * 96.6% (033) Leche líquida 86.6%

(120) Pastas para sopa * 94.1% (140) Lentejas 81.5%

(442) Detergentes en polvo * 91.6% (230) Verduras frescas 78.2%


(134) Arroz a granel * 88.7% (212) Carne de pollo 74.8%

(040) Azúcar estándar * 87.8% (110) Gelatinas en polvo 73.1%

(183) Sal molida y refinada * 86.1% (092) Bolillo / telera 72.3%

(402) Jabón de tocador * 86.1% (180) Chiles secos 70.2%

(130) Maíz blanco * 82.8% (220) Jamón 61.3%

(165) Chiles jalapeños * 82.4%

(461) Jabón (T. Zote) * 81.9% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más

demandados. Hidalgo (071) Galletas básicas * 76.5%

(407) Cremas dentales * 74.4% Producto Porcentaje

(150) Atún enlatado * 68.5% (460) Blanqueadores (cloro) 92.0%

(151) Sardina enlatada * 54.2% (450) Escobas y cepillos 91.2%

(051) Avena * 49.2% (405) Shampoo, acondicionador y fijador

77.7%

(082) Harina de maíz * 42.9% (441) Desinfectantes (T. Pinol) 71.8%

(023) Café soluble * 37.4% (406) Cepillos dentales 70.2%


(021) Chocolate en polvo * 29.8% Otros productos más demandados. Hidalgo

(081) Harina de trigo * 28.2% Producto Porcentaje


(690) Focos 85.2%









111


6.6.4. Sucursal: 04 Metropolitana


Tabla 13. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Metropolitana

Productos de la canasta básica (por demanda). Metropolitana

Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados.

Metropolitana



(040) Azúcar estándar * 96.3% (232) Huevo 80.6%

(120) Pastas para sopa * 94.4% (033) Leche líquida 80.6%

(472) Papel higiénico * 93.8% (230) Verduras frescas 80.0%

(183) Sal molida y refinada * 84.4% (212) Carne de pollo 80.0%

(133) Frijol a granel * 83.8% (110) Gelatinas en polvo 78.1%

(442) Detergentes en polvo * 79.4% (220) Jamón 75.6%

(150) Atún enlatado * 77.5% (140) Lentejas 75.0%

(402) Jabón de tocador * 76.9% (191) Consomé en cubos 73.8%

(134) Arroz a granel * 76.3% (100) Tortillas de maíz 71.3%

(407) Cremas dentales * 76.3%


demandados. Metropolitana (023) Café soluble * 71.9%


(071) Galletas básicas * 58.1% (450) Escobas y cepillos 83.8%

(051) Avena * 57.5% (460) Blanqueadores (cloro) 82.5%

(081) Harina de trigo * 45.6% (406) Cepillos dentales 75.6%

(151) Sardina enlatada * 42.5% (410) Alcohol 74.4%

(130) Maíz blanco * 37.5% (451) Fibras y estropajos 71.9%

(021) Chocolate en polvo * 35.0%

(082) Harina de maíz * 21.3% Otros productos más demandados.

Metropolitana

(032) Leche en polvo * 17.5% Producto Porcentaje

(690) Focos 85.0%


(653) Recargas de telefonía celular 68.1%


(630) Calzado de vestir 61.3%






112


6.6.5. Sucursal: 05 Michoacán


Tabla 14. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Michoacán

Productos de la canasta básica (por

demanda). Michoacán

Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Michoacán


(472) Papel higiénico * 97.0% (232) Huevo 87.1%

(120) Pastas para sopa * 96.1% (230) Verduras frescas 81.5%

(040) Azúcar estándar * 94.4% (170) Mayonesas 80.7%


(402) Jabón de tocador * 83.7% (110) Gelatinas en polvo 76.8%

(183) Sal molida y refinada * 82.0% (231) Frutas frescas 75.5%

(133) Frijol a granel * 80.7% (140) Lentejas 73.8%

(165) Chiles jalapeños * 79.8% (180) Chiles secos 72.1%

(134) Arroz a granel * 78.1% (191) Consomé en cubos 69.5%

(461) Jabón (T. Zote) * 78.1% (033) Leche líquida 68.2%


(442) Detergentes en polvo * 73.8% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más

demandados. Michoacán (071) Galletas básicas * 70.8%




(130) Maíz blanco * 42.9% (453) Trapeadores y mechudos 80.7%

(082) Harina de maíz * 37.8% (406) Cepillos dentales 79.4%

(151) Sardina enlatada * 33.5% (405) Shampoo, acondicionador y fijador

76.4%


(032) Leche en polvo * 28.8% Otros productos más demandados. Michoacán


(690) Focos 81.1%



Posible inclusión (640) Ropa de vestir 71.7%

(610) Artículos escolares 68.7%






113


6.6.6. Sucursal: 07 Noroeste


Tabla 15. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Noroeste

Productos de la canasta básica (por demanda). Noroeste

Productos alimenticios no incluidos en la

canasta básica más demandados. Noroeste



(001) Aceite vegetal comestible * 98.7% (230) Verduras frescas 97.1%


(120) Pastas para sopa * 95.8% (212) Carne de pollo 88.5%

(134) Arroz a granel * 94.6% (231) Frutas frescas 88.5%

(442) Detergentes en polvo * 91.7% (190) Puré de tomate 87.5%

(023) Café soluble * 88.5% (221) Salchichas 85.9%

(150) Atún enlatado * 87.2% (210) Carne de res 83.4%

(402) Jabón de tocador * 86.9% (191) Consomé en cubos 82.1%

(040) Azúcar estándar * 85.6% (220) Jamón 81.5%


(071) Galletas básicas * 83.7% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más

demandados. Noroeste (183) Sal molida y refinada * 82.7%

(165) Chiles jalapeños * 78.3% Producto Porcentaje

(461) Jabón (T. Zote) * 76.7% (460) Blanqueadores (cloro) 96.5%


(081) Harina de trigo * 62.3% (462) Suavizante de telas 95.2%


94.9%

(032) Leche en polvo * 44.1% (406) Cepillos dentales 90.4%

(151) Sardina enlatada * 43.8%

(021) Chocolate en polvo * 28.4% Otros productos más demandados. Noroeste

(130) Maíz blanco * 16.0% Producto Porcentaje

(690) Focos 92.0%

(673) Papel aluminio 79.8%


Posible inclusión (480) Insecticidas 63.8%







114


6.6.7. Sucursal: 08 Norte


Tabla 16. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Norte

Productos de la canasta básica (por demanda). Norte

Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Norte


(040) Azúcar estándar * 92.2% (033) Leche líquida 84.6%


(120) Pastas para sopa * 91.6% (212) Carne de pollo 83.9%


(133) Frijol a granel * 90.5% (191) Consomé en cubos 76.5%

(134) Arroz a granel * 88.1% (230) Verduras frescas 75.5%

(402) Jabón de tocador * 84.3% (222) Chorizo 71.8%


(023) Café soluble * 79.5% (100) Tortillas de maíz 69.6%

(442) Detergentes en polvo * 79.2% (012) Refrescos embotellados 67.7%

(071) Galletas básicas * 79.0%

(461) Jabón (T. Zote) * 76.6% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más

demandados. Norte (407) Cremas dentales * 76.2%


(165) Chiles jalapeños * 73.1% (450) Escobas y cepillos 84.4%

(130) Maíz blanco * 67.9% (460) Blanqueadores (cloro) 83.1%


77.0%

(081) Harina de trigo * 52.7% (441) Desinfectantes (T. Pinol) 77.0%


(021) Chocolate en polvo * 41.0%

(051) Avena * 38.8% Otros productos más demandados. Norte



(690) Focos 84.1%


Posible inclusión (679) Veladoras 59.5%

(695) Pilas 58.4%






115


6.6.8. Sucursal: 09 Norte Centro


Tabla 17. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Norte Centro

Productos de la canasta básica (por demanda). Norte Centro


canasta básica más demandados. Norte Centro


(472) Papel higiénico * 94.5% (170) Mayonesas 83.8%


(001) Aceite vegetal comestible * 87.6% (191) Consomé en cubos 71.0%

(023) Café soluble * 78.1% (220) Jamón 64.3%

(150) Atún enlatado * 76.3% (230) Verduras frescas 63.3%

(040) Azúcar estándar * 75.3% (190) Puré de tomate 61.1%


(071) Galletas básicas * 70.8% (140) Lentejas 60.4%

(082) Harina de maíz * 68.6% (212) Carne de pollo 59.6%

(133) Frijol a granel * 64.7% (221) Salchichas 55.8%


(134) Arroz a granel * 60.2% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más

demandados. Norte Centro (442) Detergentes en polvo * 55.8%


(407) Cremas dentales * 51.9% (450) Escobas y cepillos 91.9%


84.4%


(402) Jabón de tocador * 49.5% (441) Desinfectantes (T. Pinol) 69.4%

(130) Maíz blanco * 47.3% (462) Suavizante de telas 64.5%


(151) Sardina enlatada * 37.1% Otros productos más demandados. Norte

Centro


(690) Focos 75.7%



Posible inclusión (672) Encendedores 56.8%







116


6.6.9. Sucursal: 10 Oaxaca


Tabla 18. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Oaxaca

Productos de la canasta básica (por demanda). Oaxaca

Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Oaxaca




(120) Pastas para sopa * 97.3% (110) Gelatinas en polvo 78.7%

(040) Azúcar estándar * 93.5% (191) Consomé en cubos 78.5%

(442) Detergentes en polvo * 84.4% (230) Verduras frescas 77.0%

(051) Avena * 84.1% (140) Lentejas 76.1%

(134) Arroz a granel * 83.7% (212) Carne de pollo 74.0%


(183) Sal molida y refinada * 79.3% (091) Pan dulce 70.8%

(133) Frijol a granel * 75.2% (180) Chiles secos 65.0%

(402) Jabón de tocador * 73.7%


demandados. Oaxaca (461) Jabón (T. Zote) * 72.2%

(130) Maíz blanco * 71.6% Producto Porcentaje

(150) Atún enlatado * 65.9% (450) Escobas y cepillos 81.9%

(407) Cremas dentales * 65.6% (460) Blanqueadores (cloro) 80.7%

(151) Sardina enlatada * 63.7% (410) Alcohol 75.7%


74.8%

(032) Leche en polvo * 53.8% (451) Fibras y estropajos 65.7%

(023) Café soluble * 48.5%

(081) Harina de trigo * 23.7% Otros productos más demandados. Oaxaca



(690) Focos 91.4%



(660) Cal para construcción 57.1%






117


6.6.10. Sucursal: 11 Pacífico


Tabla 19. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Pacífico

Productos de la canasta básica (por demanda). Pacífico

Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Pacífico


(472) Papel higiénico * 96.9% (170) Mayonesas 89.1%


(001) Aceite vegetal comestible * 93.3% (190) Puré de tomate 80.1%


(150) Atún enlatado * 83.7% (230) Verduras frescas 79.5%

(023) Café soluble * 80.6% (212) Carne de pollo 78.0%

(040) Azúcar estándar * 80.1% (220) Jamón 74.1%

(134) Arroz a granel * 79.3% (221) Salchichas 74.1%

(071) Galletas básicas * 78.2% (231) Frutas frescas 67.4%

(407) Cremas dentales * 74.4% (210) Carne de res 64.5%

(183) Sal molida y refinada * 72.5%

(402) Jabón de tocador * 67.9% Productos de limpieza y aseo personal no incluidos en la canasta básica más

demandados. Pacífico (461) Jabón (T. Zote) * 67.1%

(442) Detergentes en polvo * 66.8% Producto Porcentaje

(165) Chiles jalapeños * 63.2% (450) Escobas y cepillos 90.2%


87.3%

(051) Avena * 51.6% (460) Blanqueadores (cloro) 84.7%

(081) Harina de trigo * 46.6% (441) Desinfectantes (T. Pinol) 81.9%

(032) Leche en polvo * 41.7% (462) Suavizante de telas 76.7%

(151) Sardina enlatada * 41.2%

(130) Maíz blanco * 21.8% Otros productos más demandados. Pacífico


(690) Focos 82.1%



Posible inclusión (672) Encendedores 58.7%







118


6.6.11. Sucursal: 12 Peninsular


Tabla 20. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Peninsular

Productos de la canasta básica (por demanda). Peninsular


canasta básica más demandados. Peninsular




(472) Papel higiénico * 95.8% (140) Lentejas 83.9%


(133) Frijol a granel * 89.9% (230) Verduras frescas 81.0%



(023) Café soluble * 82.4% (190) Puré de tomate 72.6%

(134) Arroz a granel * 81.8% (110) Gelatinas en polvo 68.2%

(407) Cremas dentales * 79.5% (033) Leche líquida 68.1%



demandados. Peninsular (442) Detergentes en polvo * 77.0%


(082) Harina de maíz * 71.6% (460) Blanqueadores (cloro) 93.3%

(461) Jabón (T. Zote) * 71.3% (450) Escobas y cepillos 91.4%


86.9%

(032) Leche en polvo * 62.7% (462) Suavizante de telas 83.2%

(130) Maíz blanco * 62.0% (451) Fibras y estropajos 83.0%


(021) Chocolate en polvo * 52.6% Otros productos más demandados. Peninsular

(151) Sardina enlatada * 45.2% Producto Porcentaje


(690) Focos 88.7%

(710) Ácido muriático 82.5%

Posible inclusión (480) Insecticidas 76.6%







119


6.6.12. Sucursal: 13 Sur


Tabla 21. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Sur


demanda). Sur

Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Sur




(472) Papel higiénico * 93.9% (110) Gelatinas en polvo 80.8%

(040) Azúcar estándar * 86.1% (230) Verduras frescas 80.6%

(134) Arroz a granel * 85.4% (220) Jamón 79.6%


(442) Detergentes en polvo * 83.2% (231) Frutas frescas 73.9%

(165) Chiles jalapeños * 77.7% (212) Carne de pollo 72.3%

(407) Cremas dentales * 75.6% (033) Leche líquida 72.0%

(183) Sal molida y refinada * 74.1% (200) Crema de leche 68.7%

(461) Jabón (T. Zote) * 73.4%


demandados. Sur (150) Atún enlatado * 69.9%

(051) Avena * 66.8% Producto Porcentaje

(023) Café soluble * 66.7% (450) Escobas y cepillos 88.6%

(071) Galletas básicas * 64.3% (460) Blanqueadores (cloro) 87.0%

(151) Sardina enlatada * 56.1% (405) Shampoo, acondicionador y fijador

79.6%

(130) Maíz blanco * 54.1% (410) Alcohol 75.2%

(032) Leche en polvo * 36.8% (406) Cepillos dentales 74.8%

(082) Harina de maíz * 35.4%

(081) Harina de trigo * 32.5% Otros productos más demandados. Sur


(690) Focos 89.5%










120


6.6.13. Sucursal: 14 Sureste


Tabla 22. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Sureste


demanda). Sureste

Productos alimenticios no incluidos en la canasta básica más demandados. Sureste





(120) Pastas para sopa * 96.5% (230) Verduras frescas 73.6%

(071) Galletas básicas * 95.4% (140) Lentejas 71.1%

(183) Sal molida y refinada * 90.2% (190) Puré de tomate 70.7%

(134) Arroz a granel * 89.2% (210) Carne de res 70.4%

(051) Avena * 83.2% (212) Carne de pollo 69.8%

(442) Detergentes en polvo * 82.0% (220) Jamón 62.7%

(082) Harina de maíz * 80.3% (060) Botanas y frituras 60.9%

(402) Jabón de tocador * 76.8%


demandados. Sureste (150) Atún enlatado * 75.9%


(133) Frijol a granel * 74.4% (450) Escobas y cepillos 89.9%


(407) Cremas dentales * 69.9% (410) Alcohol 83.1%

(130) Maíz blanco * 66.1% (405) Shampoo, acondicionador y fijador

81.8%



(081) Harina de trigo * 38.6% Otros productos más demandados. Sureste



(690) Focos 92.2%









121


6.6.14. Sucursal: 15 Tamaulipas


Tabla 23. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Tamaulipas

Productos de la canasta básica (por demanda). Tamaulipas


canasta básica más demandados. Tamaulipas




(402) Jabón de tocador * 94.0% (232) Huevo 88.2%

(023) Café soluble * 94.0% (170) Mayonesas 85.2%

(133) Frijol a granel * 92.7% (230) Verduras frescas 85.2%

(120) Pastas para sopa * 92.3% (191) Consomé en cubos 85.2%

(183) Sal molida y refinada * 91.9% (012) Refrescos embotellados 82.3%

(472) Papel higiénico * 91.5% (181) Especias (orégano, cilantro, etc.)

82.3%

(407) Cremas dentales * 91.5% (231) Frutas frescas 81.9%

(134) Arroz a granel * 89.7% (222) Chorizo 78.9%

(442) Detergentes en polvo * 85.5%


demandados. Tamaulipas (071) Galletas básicas * 82.9%



88.6%

(461) Jabón (T. Zote) * 73.5% (450) Escobas y cepillos 87.3%

(081) Harina de trigo * 69.7% (460) Blanqueadores (cloro) 86.5%

(130) Maíz blanco * 67.1% (441) Desinfectantes (T. Pinol) 86.5%

(021) Chocolate en polvo * 40.2% (453) Trapeadores y mechudos 85.2%


(051) Avena * 36.8% Otros productos más demandados.

Tamaulipas

(151) Sardina enlatada * 35.9% Producto Porcentaje


(690) Focos 92.0%

(695) Pilas 72.6%

Posible inclusión (673) Papel aluminio 71.7%







122


6.6.15. Sucursal: 16 Veracruz


Tabla 24. Demanda Social de la Canasta Básica Sucursal Veracruz

Productos de la canasta básica (por demanda). Veracruz


canasta básica más demandados. Veracruz




(120) Pastas para sopa * 97.5% (140) Lentejas 84.7%


(442) Detergentes en polvo * 92.5% (110) Gelatinas en polvo 80.4%

(183) Sal molida y refinada * 91.1% (230) Verduras frescas 79.6%

(071) Galletas básicas * 89.3% (191) Consomé en cubos 79.2%

(133) Frijol a granel * 87.2% (220) Jamón 68.8%

(165) Chiles jalapeños * 86.1% (212) Carne de pollo 64.6%

(130) Maíz blanco * 84.0% (204) Queso fresco / panela 64.3%

(134) Arroz a granel * 83.5%


demandados. Veracruz (150) Atún enlatado * 80.4%

(051) Avena * 78.3% Producto Porcentaje


(151) Sardina enlatada * 72.6% (450) Escobas y cepillos 89.9%

(407) Cremas dentales * 71.1% (474) Toallas sanitarias 80.7%

(082) Harina de maíz * 61.4% (410) Alcohol 78.2%

(032) Leche en polvo * 35.8% (405) Shampoo, acondicionador y fijador

75.8%

(023) Café soluble * 33.3%

(081) Harina de trigo * 29.7% Otros productos más demandados. Veracruz



(690) Focos 87.4%


Posible inclusión (600) Artículos de mercería 72.1%

(660) Cal para construcción 71.4%






123

RESULTADOS

Objetivo 3:

Analizar y comparar la disponibilidad real en tiendas Diconsa de los productos y marcas más demandadas

de la canasta básica y productos complementarios versus los observados en las tiendas de la iniciativa

privada






124

7. RESULTADOS OBJETIVO 3: Tiendas Diconsa Vs. Tiendas Privadas

7.1. Introducción

Tomando en consideración que cada vez es menos frecuente que las Tiendas Diconsa se

presenten como la “opción única” de la localidad en la que se establecen y que, por el

contrario, lo común es que compartan plaza con otras unidades económicas comerciales

locales, es fundamental conocer cómo y de qué forma se da la competencia y/o la

complementación entre las Tiendas Diconsa y las Tiendas Privadas.

Para ello, en un primer apartado de los resultados de esta sección, se presenta un análisis

descriptivo de la forma y estructura en que se presenta la competencia entre ambos tipos

de unidades. Posteriormente, se hace un comparativo pormenorizado de la disponibilidad

real de productos entre las tiendas Diconsa y las tiendas privadas mostrando, a modo de

ejemplo, la comparación para algunos géneros de productos.

7.2. Presencia de Tiendas Diconsa y Tiendas Privadas

Haciendo uso de información proveniente de la Encuesta dirigida a tiendas (E2), los

encargados de las tiendas mencionaron en una proporción mayor al 87.6% que en su

localidad existe sólo una tienda Diconsa. El resto de los encuestados mencionó que

Diconsa contaba con más de una tienda en la misma localidad (ver figura 2.1).

En cuanto al número de tiendas particulares, como podemos ver en la figura 2.2, se

identificó principalmente la existencia de 1 a 3 tiendas; sólo en un 5.29%de los casos se

reconoció que Diconsa no enfrentaba competencia por parte de tiendas privadas.






125

Sin embargo, si tomamos en cuenta las categorías en conjunto, la mención de 4 o más

tiendas en la localidad apareció en casi el 60% de los casos.






126

De acuerdo con la percepción de los encargados de tienda, el número de tiendas en la

localidad es suficiente (49.8% y 49.5% para encargados de Diconsa y particulares,

respectivamente). En ambos casos, encargados de tiendas particulares y de tiendas

Diconsa, la frecuencia con la cual esta respuesta fue dada es muy parecida.

De hecho, como es posible corroborar en la figura 3, un porcentaje similar (34.7 y 33.9%)

de los encargados consideró que las tiendas de la localidad son muchas. En menor medida

(14.9 y 15.4%), se tiene la percepción de que las tiendas de la localidad son pocas para

satisfacer las necesidades de la población.

Ahora bien, a partir de la Encuesta dirigida a hogares, se encontró que en efecto, las

tiendas de abarrotes son la principal competencia de Diconsa. De hecho, el 65.2% de los

hogares reconoció la existencia de tiendas privadas como posibilidad de abasto. La

anterior, como vemos en la figura 4 no es la única alternativa además de la tienda Diconsa,

dado que el comercio ambulante fue reconocido en casi 35% de los hogares como canal

proveedor de productos básicos.






127

Figura 4. Posibilidad de comprar en otros canales distintos a la Tienda Diconsa

Es importante observar que en la mayoría de los casos (poco más del 84%), la tienda

Diconsa compite al menos con una tienda privada. Esto es, sólo el 15.6% de los hogares no

recurre a otras tiendas además de la de Diconsa. Lo anterior puede observarse en la figura

4.1, la cual también muestra que en el 43% de los hogares se acude a dos o más tiendas

particulares con la finalidad de abastecerse.

Figura 4.1 Número de otras Tiendas Privadas en las que compra






128

7.3. Disponibilidad real en Tiendas Diconsa y Tiendas Privadas

Analicemos ahora el comparativo de la disponibilidad de productos entre tiendas Diconsa y

Tiendas Privadas, tomando sólo algunos géneros comerciales para ejemplificar y

recordando que el análisis comparativo completo para todos los productos del Catálogo

Diconsa, es presentado en el Anexo ARG 5. Disponibilidad en Tiendas Diconsa Vs. Tiendas

Privadas.

En primer lugar, con respecto a los aceites y grasas que la localidad demanda, podemos

ver en la figura 7.3.1 que en el caso del aceite de aerosol, así como en el de manteca

vegetal, el porcentaje de tiendas en las cuales no se halla este producto –a pesar de ser

demandados– es muy similar entre tiendas privadas y Diconsa. Sin embargo, en el caso de

la mantequilla y el aceite de oliva el número de tiendas Diconsa que no ofertan dichos

productos es mayor al de tiendas privadas.

Figura 7.3.1. Productos que le demandan y no satisface oferta, según tipo de tienda

(Género C0: Aceites y grasas)






129

En el caso de los endulzantes (figura C4), es el piloncillo el producto que se encuentra con

menor frecuencia en Diconsa (más del 31.5% de sus tiendas no lo ofrece), tal situación es

mucho menos frecuente en las tiendas privadas, pues poco más del 16% de los

particulares no ofrece el producto aun cuando es requerido por la población.


(Género C4: Endulzantes)






130

De forma general, en la gran mayoría de los productos de esta sección, las Tiendas

Diconsa cuentan con una mejor disponibilidad, destacando los alimentos infantiles como

cereales para bebé y avena que son satisfechos en aproximadamente un 95% de las

Tiendas Diconsa. Sin embargo, existen algunos productos en los que existe el reto de tener

un mayor surtimiento como en el caso las papillas que prácticamente no son ofrecidas por

un alto porcentaje de las tiendas Diconsa (casi una TD de cada cuatro no los comercializa)

a pesar de que los beneficiarios requieren dicho producto. Algo similar ocurre con los jugos

para bebé, en este caso, casi un 20% de las tiendas del PAR no las ofrece (ver figura

7.3.3).


(Género C5: Alimentos infantiles)






131

Otro ejemplo es el caso de las harinas, siendo la de arroz la que con mayor frecuencia

(32.2%) no se encuentra en las tiendas Diconsa a pesar de ser demandada por los

beneficiarios del programa (ver figura 7.3.4).


(Género C8: harinas)






132

Otro género que se puede considerar emblemático en este comparativo es el de tortillas y

tostadas pues, como se observa en la siguiente figura 7.3.5, las tostadas no se encuentran

a la venta en casi el 42% de las tiendas Diconsa; no obstante, tal porcentaje es

significativamente menor en el caso de las tiendas privadas. Lo mismo ocurre en el caso de

las tortillas de harina, casi el doble de tiendas Diconsa no ofrece el producto con respecto a

las opciones de abasto privadas. Solamente en el caso de las tortillas de maíz, son más las

tiendas particulares que no ofrecen el producto, sin embargo, más del 20% de las tiendas

Diconsa no satisface la demanda de este producto.


(Género C10: Tortillas)






133

En términos de la proporcionalidad con la que demandan y no se satisface adecuadamente

entre las tiendas privadas y las tiendas Diconsa, la situación es un poco más equilibrada en

el segmento de postres. Como se observa en la figura 7.3.6, sólo en el caso de los flanes

en polvo una mayor proporción de tiendas Diconsa no ofrece el producto. En la mayoría de

los casos, el porcentaje de tiendas pertenecientes al PAR que no ofrece los productos

correspondientes a este conjunto oscila entre el 14% y 19%.


(Género C11: Postres)






134

Las sopas instantáneas no se encuentran disponibles en más del 27% de las tiendas de

Diconsa. El porcentaje de tiendas particulares que no ofrece este producto es casi tres

veces menor (ver figura 7.3.7). De igual modo, se identifica una importante ventana de

oportunidad en la venta de la soya texturizada pues aproximadamente casi un 30% de las

TD señalan que le es demando este producto pero no es ofertado por la misma.


(Género C12: pastas para sopa)






135

Granos como las alubias, granola y el haba no se ofrecen en un porcentaje similar de

tiendas Diconsa y privadas (oscilando entre un 12 y 19%). Sin embargo, destacan el

garbanzo y la lenteja como productos que no se hallan en una cuarta y quinta parte,

respectivamente de las tiendas Diconsa, a pesar de que los beneficiarios los requieren (ver

figura 7.3.8).


(Género C14: Otros granos)






136

En cuanto a los condimentos envasados, destacan el vinagre, el consomé en polvo, y el

consomé en cubos como los productos de este género que no son ofrecidos con mayor

frecuencia por las tiendas Diconsa. En los dos últimos productos, por ejemplo, el número de

tiendas pertenecientes al PAR que no ofrece el producto es más del doble con respecto a

las tiendas particulares (ver figura 7.3.9).

Figura 7.3.9. Productos que le demanda y no satisface oferta, según tipo de tienda

(Género C19: Condimentos envasados)






137

La demanda insatisfecha es mucho más marcada en el caso de los productos lácteos.

Como se observa en la figura 7.3.10, el queso fresco o panela no se ofrece en el 15.2% de

las tiendas particulares, mientras que más del 31% de las tiendas Diconsa no cuenta con el

producto aun cuando es demandado por los beneficiarios del PAR. Destaca también el

caso del Yogurth, producto que no se encuentra a la venta en una de cada tres tiendas

Diconsa.


(Género C20: Cremería y lácteos)






138

Otra brecha importante se encuentra en la oferta de carnes frías y embutidos. En este caso,

como se nota en la figura 7.3.11, un muy alto porcentaje de las tiendas Diconsa no ofrece

jamón (45%), ni salchicha (40.5%) o chorizo (30.5%), a pesar de contar con demanda del

producto. En el caso de las tiendas privadas el desabasto de estos productos alcanza a lo

sumo al 20% de las unidades comerciales.


(Género C22: Carnes frías y embutidos)






139

Los productos perecederos tampoco se hallan presentes en un porcentaje importante de

las tiendas Diconsa. Por ejemplo, el huevo no es ofrecido por más del 37% de las tiendas

del PAR, mientras que sólo 7.7% de las tiendas particulares no satisface la demanda de

este producto. En proporciones también significativas se encuentran las verduras y frutas

frescas (ver figura 7.3.12).


(Género C12: Perecederos)






140

Los productos para el aseo personal que con mayor frecuencia no se ofrecen por las

tiendas Diconsa son los desodorantes (con 34.2%) y las cremas para la piel (con casi 24%).

Como se observa en la figura 7.3.13, estos mismos porcentajes son mucho menores en las

tiendas particulares.


(Género C40: Aseo personal)






141

Como se destaca en la figura 7.3.14, los productos farmacéuticos como la medicina de

patente sin receta cuentan con porcentajes de insatisfacción de la demanda importantes

tanto en el caso de Diconsa como de las tiendas particulares. Este tipo de situaciones

otorgan al programa la oportunidad de satisfacer una demanda que está siendo requerida

por los particulares.


(Género C41: Farmacia)






142

Finalmente, los productos para bebé como los biberones y talco no se encuentran con

mayor frecuencia en las tiendas Diconsa. En el primer caso, por ejemplo, casi 35% de las

tiendas del PAR no satisface la demanda de tal producto (Figura 7.3.15).


(Género C43: Productos para bebé)






143

RESULTADOS

Objetivo 4:

Analizar la demanda social de las localidades con tienda Diconsa y compararla con la conformación

actual del catálogo de productos de Diconsa, con el fin de determinar su pertinencia o la necesidad de

ampliarlo o depurarlo






144

8. RESULTADOS OBJETIVO 4: El Catálogo de Productos

8.1. Introducción

Una de las preguntas centrales que han guiado el presente estudio plantea si Diconsa

vende en realidad lo que la población demanda hoy en día. Responder tal incógnita implica

un análisis detallado de la demanda social de las localidades con tienda Diconsa y

contrastarla con la conformación actual del Catálogo de productos de Diconsa, para así

determinar su pertinencia o la necesidad de ampliarlo o depurarlo.

En este sentido, el análisis comparativo de la demanda social identificada basada en los

gustos y elecciones de consumo de los habitantes de las localidades con tienda permitirá

elaborar recomendaciones de incorporación, sustitución o retiro de productos, marcas y/o

presentaciones contenidas en el catálogo de productos que oferta Diconsa.

Por ello, los resultados que atienden a este cuarto objetivo del estudio se presentan en dos

secciones. Primero, haciendo una confrontación de la demanda social de los beneficiarios

(identificada a través de la E1: Hogares, n=7265) versus la oferta exclusivamente de las

Tiendas Diconsa (analizada desde la E2: Tiendas Diconsa, n=756), lo cual se realiza por

grupos de artículos según el género comercial al que pertenecen. Es importante que de

forma ilustrativa se seleccionen solo algunos géneros de productos, recomendando ver el

Anexo ARG 6. Demanda social Vs. Oferta social de las Tiendas Diconsa.

En una segunda sección, se hace un análisis pormenorizado de los artículos (ítem y/o

marca) que fueron señalados como ‘otro producto’ bajo el formato de pregunta abierta para

cada uno de los géneros comerciales que fueron incluidos en el estudio. En dicha sección

se presenta una selección de ellos, sugiriéndose que el análisis completo de todos los

géneros se revise en el Anexo ARG 7. Demanda social de otros productos no incluidos en

el Catálogo Diconsa.






145

8.2. Demanda social vs. oferta de las Tiendas Diconsa de artículos del Catálogo Diconsa

A continuación se presenta el análisis comparativo de lo recogido por el estudio como

demandado por los hogares (n=7265), es decir, el porcentaje de menciones donde los

hogares señalaron sí demandar ese producto, frente a lo que las tiendas Diconsa

(exclusivamente), señalaron que los beneficiarios les llegan a demandar y que éstas no

ofertan en variedad o cantidad suficiente.

Figura 8.2.1 Demanda social Vs. Oferta de Tiendas Diconsa

(Género: C0 Aceites y Grasas)

Así, como podemos observar en la anterior figura 8.2.1, el género de “aceites y grasas”

cuenta en términos generales con una cobertura adecuada siendo, en general, menos del

10% el número de tiendas Diconsa (n=756) que señalan no vender estos ítems.






146

La mantequilla, si bien es demandada por apenas el 10% de los hogares, es el producto

más pedido por los beneficiarios de Diconsa y, sin embargo, no se encuentra a la venta de

acuerdo con lo señalado por el 9.1% (69/756) de los encargados de tienda. Por otro lado, el

aceite vegetal comestible es demandado por más del 92% de los hogares y no se

encuentra a la venta en el 1.5% de las tiendas Diconsa.

Las bebidas refrescantes cuentan, con una buena cobertura. Por ejemplo, la mayoría de los

hogares (54%) demanda refrescos embotellados y sólo en el 15% de las tiendas Diconsa

(111) no se encuentran a la venta.


(Género: C1 Bebidas refrescantes)






147

Los porcentajes de no cobertura son un poco mayores en cuanto a “panadería” se refiere.

Como vemos en la figura C9, el pan dulce es demandado por el 60% de los hogares

(4,365), sin embargo, poco más del 20% de las tiendas (159) no cuenta con este producto

para la venta a pesar de que los beneficiarios lo demandan.


(Género: C9 Panadería)






148

Los granos más demandados por parte de los hogares son las lentejas (69%), el garbanzo

(24.7%) y el haba (13.0%). De acuerdo con los encargados, esto mismos granos no se

venden en alrededor del 16% de las tiendas Diconsa a pesar de ser requeridos por los

beneficiarios (ver figura 8.2.4).


(Género: C14 Otros granos)






149

El condimento más demandado es la sal molida (81.4% de hogares), y prácticamente en

todas las tiendas incluidas en el estudio se halla disponible para los beneficiarios de

Diconsa. En cambio, los chiles secos, demandados por el 58% de los hogares (4211), no

se encuentran a la venta en 23.1% (175) de las tiendas (ver figura 8.2.5).


(Género: C18 Condimentos)






150

Las carnes frías como jamón, salchichas y chorizo, si bien son demandados por más del

50% de los hogares, son algunos de los productos que menos se hallan en las tiendas

Diconsa. El jamón, por ejemplo, es requerido por más del 70% de los hogares (5063/7265)

y, sin embargo, el 39.5% (299/756) de los encargados de tienda mencionaron que a pesar

de que es demandado por los beneficiarios, no cuentan con este producto (ver figura 8.2.6).


(Género: C22 Carnes frías y embutidos)






151

Como se observa en la figura 8.2.7, los productos perecederos como el huevo, verduras y

frutas, son demandados por más del 60% de los hogares. Sin embargo, en el caso del

huevo, por ejemplo, si bien es demandado por la mayoría de los hogares (más del 83.3%),

30.8% de las tiendas no oferta oferta el producto.


(Género: C23 Perecederos)






152

Los insecticidas, en general, son demandados por casi la mitad de los hogares (3545). Este

tipo de productos, de acuerdo con los encargados, no se haya disponible en más del 15%

de las tiendas Diconsa a pesar de ser requerido por los beneficiarios del programa (ver

figura 8.2.8).


(Género: C48 Insecticidas y otros químicos)






153

Por último, como se puede ver en la figura 8.2.9, los servicios de telefonía son los que se

hallan sin cubrir por un mayor porcentaje de tiendas. Las “recargas” para telefonía celular,

por ejemplo, si bien son demandadas por una gran cantidad de hogares (casi 44%), son un

servicio requerido y no ofrecido en casi el 30% de las tiendas Diconsa. Como un sucedáneo

de las recargas, las tarjetas de telefonía


(Género: C65 Telefonía y servicio postal)






154

8.3. Demanda social de ‘otros productos’ no incluidos en el Catálogo Diconsa

En este subapartado se presentan los artículos que fueron señalados por entrevistados

como ‘otros productos’ (incluyendo la mención de marcas y/o presentación), mencionados

de forma abierta para cada uno de los géneros comerciales que fueron incluidos en el

estudio (para el análisis completo de todos los géneros revisar el Anexo ARG 7. Demanda

social de otros productos no incluidos en el Catálogo Diconsa).

Es importante destacar que este análisis se considera más bien indicativo del tipo de

marcas y presentaciones que los beneficiarios estarían demandando, en virtud de que la

tasa de respuesta es, en general baja con respecto al tamaño muestral (n=7265), por lo

que de ninguna manera se puede considerar estadísticamente significativo.

Figura 8.3.1 Artículos y/o marcas que le gustaría se vendieran en la Tienda Diconsa

y que no aparecen en el Catálogo Gráfico de Productos

(Género: C0 Otros aceites y Grasas)






155

Así, para iniciar es posible notar en la figura 8.3.1 correspondiente a otros aceites y grasas,

los productos de este tipo demandados adicionalmente por los hogares son principalmente

marcas de aceites que a los beneficiarios les gustaría disponer como el “123”, “Nutrioli” y el

aceite de oliva.

Asimismo, otras bebidas refrescantes demandadas por los hogares fueron, en primer lugar,

el agua purificada, en segundo lugar, bebidas energéticas como “Gatorade”, en tercer lugar,

se mencionaron aguas endulzadas o de sabor (ver figura 8.3.2).



(Género: C10 Otras bebidas refrescantes)






156

Como se observa en la figura 8.3.3, correspondiente a granos básicos, se pidió una mayor

variedad de granos como “maíz palomero”, maíz pozolero y frijol.



(Género: C13 Otros granos básicos)






157

Productos enlatados como frijoles, ejotes y vegetales fueron los que se solicitaron con

mayor frecuencia por parte de los beneficiarios del PAR (ver figura 8.3.4).



(Género: C15 Otros latería)






158

Como se observa en la figura 8.3.5, correspondiente a productos lácteos, diversos tipos de

quesos son demandados por los beneficiarios de Diconsa. El queso manchego, por

ejemplo, es el producto lácteo que se mencionó con mayor demanda, seguido por el queso

amarillo.



(Género: C20 Otros cremería y lácteos)






159

Las carnes frías también fueron requeridas con mayor frecuencia. El tocino, jamón,

salchicha y chorizo fueron productos demandados por los beneficiarios del PAR y que, en

esos casos, no son ofrecidos por las tiendas Diconsa (ver figura 8.3.6).



(Género: C22 Otros carnes frías y embutidos)






160

Los productos de aseo personal que con mayor frecuencia fueron demandados por los

beneficiarios fueron, en primer lugar, gel para el cabello, en segundo lugar perfumería y, en

tercer lugar, enjuagues bucales (ver figura 8.3.7).



(Género: C40 Otros aseo personal)






161

Otros de los productos que fueron demandados con mayor frecuencia corresponden a los

farmacéuticos. Jeringas, medicina de patente que no requieran receta médica, agua

oxigenada, paracetamol y “Pepto Bismol” fueron los productos que se mencionaron más

veces por parte de los beneficiarios de Diconsa (ver figura 8.3.8).



(Género: C41 Otros farmacia)






162

En el caso del género mercería, sin duda, destaca de forma importante la demanda por hilo

de coser y, aunque con menor frecuencia, también fue señalado agujas de coser y telas

(Figura 8.3.8).



(Género: C60 Otros mercería)






163

Finalmente, el conjunto de artículos que contó con el mayor número de menciones

adicionales fue el correspondiente a ferretería. Como se observa en la figura 8.3.9,

productos como mangueras, focos ahorradores y lámparas ahorradoras, así como

herramientas para el campo son requeridas por los beneficiarios del PAR.



(Género: C69 Otros ferretería)






164

RESULTADOS

Objetivo 5:

Diseñar una metodología robusta que permita a Diconsa determinar con veracidad y precisión la

demanda social real de las localidades y determinar de acuerdo a ésta, el capital de trabajo que Diconsa

debe de aportar a cada tienda






165

9. RESULTADOS OBJETIVO 5: Metodología de la Demanda Social

9.1. Introducción

Para el éxito de toda unidad económica dedicada al comercio, es fundamental conocer con

la mayor precisión posible qué es lo que su población objetivo necesita y prefiere

(demanda). Para ello, Diconsa dispone, de forma institucional, de un procedimiento

establecido para conocer (i.e. construir) la demanda social de las tiendas de nueva

apertura, o bien, para actualizar dicha demanda en aquellas tiendas que ya están

operando.

Sin embargo, es importante que este procedimiento sea, a su vez, analizado, evaluado y,

en su caso, mejorado o sustituido por una metodología precisa y confiable que permita a

Diconsa determinar la demanda social potencial de las localidades y determinar de acuerdo

a ésta, el capital de trabajo que Diconsa debe de aportar a cada tienda.

Así, en este apartado se presentan los resultados del desarrollo de una nueva metodología

para la determinación de la Demanda Social. En la primera parte se presenta en qué

consiste dicha metodología y procedimientos requeridos para la determinación de la

demanda social; en la segunda se comentan los resultados de la aplicación y puesta a

prueba de tal metodología en 19 localidades de nueva apertura de tienda Diconsa; y

finalmente, en la tercera parte se comenta los resultados de la estimación del capital de

trabajo requerido para el primer surtimiento de la tienda a aperturar.

9.2. Descripción del elemento “Tienda Comunitaria” según el Sistema Normativo de Equipamiento

De conformidad al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SNEU)5 de Sedesol, la

Tienda Diconsa (también llamada “Tienda Comunitaria”, “Tienda Conasupo”, “Tienda

5 El SNEU está conformado por seis volúmenes que contienen los lineamientos y criterios de

equipamiento que de acuerdo a sus atribuciones aplican o deben aplicar las dependencias de la Administración Pública Federal. Los elementos que conforman el SNEU se han agrupado en subsistemas para facilitar el manejo de lineamientos que respaldan y regulan su dotación. Un subsistema de equipamiento se caracteriza por agrupar elementos que tienen características físicas, funciones y servicios similares o que se apoyan o complementan entre si de acuerdo a su nivel de especialidad y que forman parte del mismo sector institucional de servicios. El Tomo III está conformado por los subsistemas Comercio y Abasto.






166

Rural”, “Tienda Popular”, “Tienda Conasupo-Solidaridad”, entre otros) es un elemento del

sistema comercial destinado a la comercialización productos alimenticios básicos a los

grupos marginados en el medio rural y zonas deprimidas del País, a los precios más bajos

posibles; cuentan con superficie de exposición y venta de 25 a 30 m2, generalmente

integrados a una casa habitación.

Para su establecimiento la comunidad deberá aportar el local acondicionado; asimismo,

nombrarán al encargado de la tienda y al comité de abasto, mientras que la empresa

promueve la organización de consumidores, otorga el capital de trabajo, surte a través de

los almacenes Conasupo, capacita y supervisa la operación, y participa en las asambleas

de la comunidad.

Así, considerando el SNEU, el equipamiento necesario para una unidad de población de

rango medio en el subsistema 05 Comercio en cuanto al elemento “Tienda Comunitaria”, se

considera que la Unidad Básica de Servicio (UBS) es la Tienda; la norma establece que la

UBS debe atender a una población aproximada de 200 habitantes.

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL.

Ahora bien, como se observa en la siguiente Cédula Normativa del elemento “Tienda

Comunitaria”, relativa a la localización y dotación regional y urbana, dado que la capacidad






167






168

de la UBS es de al menos 200 familias por mes, se estima que la población beneficiada sea

de 1000 personas aproximadamente, cuyo ingreso medio mensual es de hasta dos salarios

mínimos.

También es importante señalar que la norma establece la Tienda Comunitaria es un

elemento de servicio local, por lo que no se consideran localidades dependientes ni radio

de servicio regional. De hecho, se establece que la cantidad de UBS requeridas por

localidad es variable en función de la cantidad de población en condiciones de pobreza

extrema presente en cada localidad (una tienda por cada 200 a 1000 familias).

9.3. Metodología para la determinación de la Demanda Social

A continuación se presenta la Metodología para la Determinación de la Demanda Social

que ha sido desarrollada, implementada y validada con el presente estudio. Se describen

las actividades relacionadas con la aplicación del instrumento para la construcción y

actualización de la demanda social, lo que permite identificar preferencias de consumo de

los futuros beneficiarios del PAR.

Construcción y actualización de la demanda social

El procedimiento sugerido para la construcción y actualización de la demanda social es la

propuesta base (encuesta domiciliaria) corregida en función de las aplicaciones en campo y

las observaciones realizadas por parte de Diconsa. El procedimiento consiste en un

levantamiento sistemático de encuestas domiciliarias, por parte del supervisor operativo

(SO), captura de información y determinación del inventario, así como del capital de trabajo

para la futura tienda Diconsa.

Para diferenciar los procesos, la demanda social se construye en el transcurso de apertura

de una tienda y se actualizará anualmente, en apego a lo establecido en el procedimiento

señalado en este documento. Por lo tanto la variante con relación a la actualización es que

ésta se lleva a cabo en localidades donde ya existe tienda Diconsa con el espacio de

tiempo señalado.






169

Procedimiento La presente sección tiene la finalidad de describir las actividades relacionadas a la

aplicación del instrumento para la construcción y actualización de la demanda social,

identificando las preferencias de consumo de los beneficiarios del PAR por ruta de

supervisión, variedad y capital de trabajo óptimo (Figura 17). Todo ello para satisfacer las

necesidades de abasto de la población beneficiada, considerando localidades o

concentraciones de población de hasta 200 familias y/o 1000 habitantes aproximadamente.

Paso 1. Instrucción de inicio. Una vez teniendo requisitada la solicitud de apertura de

tienda, el jefe de almacén (JA) instruye al supervisor operativo (SO) para que realice el

levantamiento de la información que será utilizada en la construcción o actualización de la

demanda social.

Paso 2. Determinación del tamaño de muestra. La determinación del tamaño de muestra

es un procedimiento estadístico que confiere representatividad a lo datos para obtener

resultados y conclusiones que sean escalables para el universo determinado del cual se

extrae la muestra.

Como se ha descrito arriba, de acuerdo al SNEU la norma recomienda que se establezca

una Tienda Comunitaria en concentraciones de población o localidades con un radio de

influencia de hasta 1000 habitantes o 200 familias. Para tal caso, el tamaño de muestra

sugerido es de 45 hogares, lo cual garantizará una suficiente representatividad estadística.

Para localidades o concentración de población en donde la tienda comunitaria vaya a tener

un menor radio de influencia, el supervisor operativo determinará el tamaño de la muestra

según lo establecido, a partir del número de viviendas habitadas en la localidad donde se

realizará el levantamiento, apoyándose en la información disponible en INEGI.

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/entidad_indicador.aspx?ev=5.

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/entidad_indicador.aspx?ev=5






170

Tabla 25. Tamaño de muestra según número de habitantes

Tamaño de población

Hogares promedio

Número de aplicaciones

*

Tamaño de población

Hogares promedio

Número de aplicaciones

*

Hasta 200 45 20 700 159 36

300 68 24 800 181 39

400 90 27 900 204 42

500 113 30 1000 227 45

600 136 33

* El número mínimo de aplicaciones para localidades de hasta 200 habitantes será de 20.

Paso 3. Levantamiento de información. El levantamiento de información se realiza de

manera sistemática mediante un procedimiento conocido como “Método Escalera” que

garantiza validez estadística, al propiciar una mayor dispersión de la muestra.

Paso 3.1. Dispersión de la muestra. La dispersión de la muestra (i.e. los hogares a

encuestar) se realiza partiendo preferentemente del lugar donde se instalará la tienda

(cuando se conozca), o en su defecto del centro de la localidad hacia los cuatro puntos

cardinales (en los casos en que estos puedan ser observados claramente) (Ver ¡Error! No

se encuentra el origen de la referencia.).

Figura 16. Método de “escalera” (ida y vuelta)






171

Paso 3.2. Trazado de la ruta. Una vez que se selecciona una dirección para el

transecto (i.e. recorrido), se camina una cuadra y se gira, digamos, a la derecha (depende

de la dirección que se tome), y sobre esa misma acera habrá que aplicar la encuesta en la

segunda casa (después de la esquina donde se giró). Posteriormente, se camina hasta la

esquina y se gira la lado contrario (en este ejemplo a la izquierda) y se aborda la acera de

ese mismo lado (en este ejemplo, la acera izquierda) y, nuevamente, en la segunda

vivienda se levanta la información. Así se continua hasta alcanzar cinco o seis puntos

(hogares) levantados en la “ida”, a partir de aquí se traza el recorrido de “vuelta” por las

calles paralelas a la ida.

Es importante hacer notar que en este caso, se considera el método de la escalera

modificado en la modalidad “ida y vuelta”. Esto es, cada uno de los cuatro transectos tendrá

un trazado de ida y otro de regreso de forma que la muestre quede dispersa en un radio

aproximado de cuatro a cinco cuadras con respecto al punto donde estará la futura tienda.

Se debe aclarar que la forma que el recorrido vaya adoptando en sus giros, cuadra a

cuadra, no afecta el resultado del levantamiento siempre y cuando se considere que la ruta

asegure la dispersión de los hogares levantados lo mejor posible sobre el radio de

influencia deseable (cuatro a cinco cuadras a la redonda).

Si la localidad es irregular, por ejemplo, alargada, o bien, si el local estará hacia la

orilla de la localidad, habrá que establecer uno, dos o el número de direcciones a recorrer

(i.e. transectos) que la geografía de la localidad lo permita (Figura 16 a.)

Figura 16 a. Método de “zigzag”






172

Paso 3.3. Selección de los hogares. Sistemáticamente, las encuesta será aplicada

en la segunda vivienda a después de la esquina de cada cuadra de la ruta. Sin embargo,

en caso de no encontrar quien atienda la encuesta en ese hogar, se intenta en la siguiente

casa inmediata (de la misma cuadra y acera); si nuevamente no se encuentra quien

responda la encuesta, se intenta en la sucesiva casa contigua, y así hasta dar con el hogar

que sí atienda la encuesta en esa cuadra y acera seleccionada.

Paso 3.3. Selección de persona a entrevistar. Por definición la encuesta va

dirigida a amas de casa o jefes (as) de familia que tengan conocimiento sobre las compras

cotidianas de los productos básicos del hogar (“mandado”); sin embargo, en caso de no

estar disponible el jefe o jefa del hogar, es posible solicitar la información a algún miembro

mayor de edad que conozca del tema.

Paso 4. Revisión y captura. Una vez levantada la información, el supervisor

operativo la revisa, valida6 y captura. Para tal propósito se apoya en el archivo de captura

de (Excel) adjunto a la presente propuesta metodológica.

Paso 5. Registro de resultados. El supervisor operativo asienta los resultados

obtenidos en el acta de asamblea constitutiva para la instalación de la tienda rural.

Paso 6. Programación de surtimiento. El jefe de almacén Programa el primer surtimiento

de la tienda Diconsa de acuerdo a la construcción de la demanda social.

6 La validación consiste en la depuración de aquellos cuestionarios que por diferentes motivos no fueron

completados de manera correcta y no se tomarán en cuenta para su captura.






173

Figura 17. Flujograma del procedimiento para la construcción de la demanda social






174

9.4. Resultados de la aplicación de la nueva metodología

En este apartado se señalan algunas observaciones generales de los resultados obtenidos sobre la

aplicación de la propuesta metodológica para la construcción de la demanda social en el proceso de

apertura de tienda Diconsa, la descripción detallada de este procedimiento puede ser consultada en

el Anexo ARG 8 Metodología para la determinación de la demanda social.

En un primer acercamiento, se realizaron 17 las aplicaciones en localidades de próxima apertura,

distribuidas en 14 estados de la República (Tabla 26). Si bien se tuvieron algunas dificultades

relacionadas con la baja disponibilidad de localidades que reunieran las características que se

buscaban (i.e. localidades con solicitud de apertura en las que nunca ha estado presente el

programa PAR), se considera que la muestra fue representativa para probar la metodología,

aportando bases suficientes para su afinamiento y precisión.

Derivado de las observaciones realizadas por los encuestadores de la Universidad (EU), se

obtuvieron conclusiones importantes respecto a que en la construcción de la demanda social se

incorporen a la actividad, además de los miembros del futuro Comité Rural de Abasto (CRA) y

Supervisor Operativo (SO), el presidente o algunos miembros de la mesa directiva del Consejo

Comunitario de Abasto (CCA). Es importante señalar que la consideración de estos actores en este

procedimiento, puede contribuir a fortalecer el esquema de participación comunitaria de Diconsa.

El trabajo en campo permitió ajustar la metodología propuesta en un inicio y proponer variantes de

levantamiento de información para la construcción de demanda social. La primera consistió en

conservar el esquema de encuesta domiciliaria apoyados en el catálogo gráfico, pero simplificando

el instrumento. La segunda se refiere a obtener la información durante la asamblea informativa para

la instalación de tienda rural (u otra asamblea especialmente convocada para tal efecto).

Así, la metodología ya ajustada y previamente presentada en el apartado anterior (propuesta base.

Variante 2) fue puesta a prueba en dos localidades más, que son descritas en este mismo apartado.

Tabla 26. Localidades donde se puso a prueba la propuesta metodológica No Clave INEGI Sucursal Almacén Rural Fecha Nombre de la localidad Municipio Estado 1 240200054 Norte Cedral 06/09/2013 Piedra Blanca Matehuala S.L.P

2 270020031 Sureste VBJ. Cárdenas 14/09/2013 Ejido Cuauhtemoczin Cárdenas Tabasco

3 270020160 Sureste Tulipán 09/09/2013 Col. Benito Juárez Cárdenas Tabasco

4 080400031 Norte centro Madera 19/09/2013 Nuevo Madera Madera Chihuahua

5 130400058 Hidalgo Jacalá 15/08/2013 Zipatla La Misión Hidalgo

6 320070015 Centro San Tiburcio 09/092013 La Laborcilla Concepción del Oro Zacatecas

7 180030001 Centro Ahuacatlán 12/09/2013 Los Sauces Ixtlán del Rio Nayarit

8 202690002 Oaxaca Chalcatongo de Hgo. 09/09/2013 Benito Juárez San Miguel El Grande Oaxaca

9 071070227 Sureste Villa Corzo 28/08/2013 San Isidro Villa Corzo Chiapas

10 300290012 Veracruz Tomatlán 31/08/2013 Tecuanapa Calcahualco Veracruz

11 301280008 Veracruz Villa Aldama 26/08/2013 Guadalupe Victoria Perote Veracruz

12 060100014 Centro Colima 12/09/2013 Joyitas Villa de Álvarez Colima

13 250140029 Pacifico Higueras 03/09/2013 Gregorio Vásquez M. El Rosario Sinaloa

14 120460030 Michoacán Angamacutiro 31/08/2013 Tacátzcuaro Tinguindín Michoacán

15 120460030 Noroeste Bacabachi 03/09/2013 Salitral Etchoja Sonora

16 120460030 Sur Ometepec 18/08/2013 La Soledad Ometepec Guerrero

17 120010163 Sur El Ocotito 20/08/2013 La Testaruda Acapulco Guerrero

18 170090003 Sur Alpuyeca 30/01/2014 Coajomulco * Huitzilac Morelos

19 10080030 Centro Carboneras 05/02/2014 Túnel de Potrerillos * San José de Gracia Aguascalientes

* Aplicaciones realizadas en la segunda fase con la variante 2 de la Propuesta Base.

9.5. Resultados generales. Propuesta base. Variante 2

9.5.1. Generalidades

Luego de la aplicación de la Propuesta Base de la nueva metodología con la variante 1, se afinó el

instrumento de aplicación dejando un formulario simplificado que permite la identificación de la

demanda social y, simultáneamente, conocer el monto del gasto aproximado que las familias de la

localidad destinan a la compra de sus productos básicos y complementarios (Anexo Metodológico 1d

Encuesta Determinación de la Demanda Social E4).

La prueba piloto de la propuesta para la determinación de la demanda social, en la modalidad de

encuesta domiciliaria se llevó a cabo en las localidades de Coajomulco, Morelos y Túnel de

Potrerillos, Aguascalientes (Tabla 27). Ambas localidades presentan características de interés para

el estudio como son: i) haber solicitado la instalación de una tienda Diconsa; ii) tener aprobada la

apertura de dicha tienda; iii) realización de trabajos pre-operativos por parte de personal de Diconsa

del almacén correspondiente.

Tabla 27. Localidades estudiadas con la Propuesta Base. Variante 2 Localidad Clave INEGI Municipio Estado Almacén

rural Unidad operativa

Sucursal Pob. Total

Coajomulco 170090003

Huitzilac Morelos Alpuyeca Morelos Sur 2089

Túnel de Potrerillo

010080030 San José de Gracia

Aguascalientes Carboneras Zacatecas Centro 74

9.5.2. Procedimiento

Las fases del proceso en cada caso fueron:

a) Establecer contacto con el jefe de almacén o el encargado del mismo,

b) Explicar la actividad y el convenio de colaboración entre UMSNH y Diconsa,

c) Agendar la visita a localidad tanto para la modalidad de encuesta como para la asamblea

comunitaria,

d) Levantamiento y captura con encuesta domiciliaria, y

e) Levantamiento mediante asamblea (propuesta alternativa).






177

9.5.3. Resultado caso Coajomulco

Para el caso de la localidad de Coajomulco, el personal de la UMSNH se presentó en la localidad la

fecha acordada con el jefe de almacén y posteriormente se entrevistó con la autoridad auxiliar

municipal quien brindó las facilidades para convocar a la asamblea que se llevaría a cabo el día

siguiente y estableció el lugar de la misma en el salón de la Comandancia de Policía.

Así, con base al tabulador para determinar el tamaño de la muestra, adjunto a propuesta de la

metodología, se realizó el levantamiento de información con 50 aplicaciones distribuidas en la

posible zona de influencia en la localidad, de acuerdo al lugar que los habitantes señalaron que sería

ubicada la tienda Diconsa.

La actividad de levantamiento de información la realizaron tres encuestadores de la UMSNH,

promediando entre diez y quince minutos por aplicación. La respuesta de las personas entrevistadas

respecto a la instalación de la tienda Diconsa fue favorable.

Algunos de los resultados se presentan a continuación, aunque la versión completa puede ser

revisada en el Anexo ARG 8a. Metodología para la determinación de la Demanda Social

Coajomulco.

Figura 18. Resultados Coajomulco. Perfil de la muestra. Sexo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Hombre Mujer

Sexo






178

Figura 19. Resultados Coajomulco. Perfil de la muestra. Edad

Figura 20. Resultados Coajomulco. Perfil de la muestra. Personas en el hogar

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Hasta 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

61 a 70

71 o más

Edad

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hasta 2

3 a 5

6 o más

Personas en el hogar






179

Figura 21. Resultados Coajomulco. Perfil de la muestra. Menores de 15 años

Figura 22. Resultados Coajomulco. Perfil de la muestra. Gasto Semanal en mandado

PROMEDIO GASTO SEMANAL $ 763.27

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ninguno

1 a 2

3 o más

NS / NC

Menores de 15 años en el hogar

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Menos de $500.00

$500 a $700

$701 a $1000

Más de $1000

NS / NC

Gasto semanal en "mandado"






180

Figura 23. Resultados Coajomulco

Figura 24. Resultados Coajomulco

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Si

2. No

3. No sé

¿Le gustaría una Tienda Diconsa en la localidad?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1=Tienda Privada Local

2=Tienda Privada fuera

3=Tienda Diconsa fuera

4= Tienda Diconsa Local

5= Tianguis

6= Camionetas

7= Otro

Tienda o canal de compra acostumbrado






181

Tabla 28. Resultados Coajomulco. Identificación de la Demanda Social (parcial*) Producto Frec. % Producto Frec. %

C001_Aceite_vegetal 48 96.0% C033_Leche_liquida 36 72.0%

C002_Manteca_de_cerdo 5 10.0% C034_Leche_maternizada_ 4 8.0%

C003_Manteca_vegetal 1 2.0% C035_Leche_saborizada 1 2.0%

C004_Aceite_en_aerosol 0 0.0% C036_Lactobacilos_(tipo_Yakult) 13 26.0%

C005_Aceite_oliva 5 10.0% C037_Otro 0 0.0%

C006_Mantequilla 12 24.0% C040_Azúcar_estándar 48 96.0%

C007_Otro 0 0.0% C041_Azúcar_refinada 1 2.0%

C010_Agua_purificada 40 80.0% C042_Cajeta 8 16.0%

C011_Bebidas_saborizadas 9 18.0% C043_Mermeladas 13 26.0%

C012_Refrescos_embotellados 24 48.0% C044_Mieles_y_jarabes 3 6.0%

C013_Jugos_y_néctares 8 16.0% C045_Piloncillo 11 22.0%

C014_Bebidas_energéticas 3 6.0% C046_Sustituto_de_azúcar 6 12.0%

C015_Beb._polvo_p/preparar_agua 22 44.0% C047_Otro 0 0.0%

C016_Otro 0 0.0% C100_Tortillas_de_maíz 47 94.0%

C020_Chocolate_de_mesa 12 24.0% C101_Tortillas_de_harina_trigo 5 10.0%

C021_Chocolate_en_polvo 9 18.0% C102_Tostadas 13 26.0%

C022_Atoles 20 40.0% C103_Otro 0 0.0%

C023_Café_soluble 34 68.0% C060_Botanas_y_frituras 23 46.0%

C024_Café_tostado_y_molido 16 32.0% C061_Cereal_barra_y_palanquetas 8 16.0%

C025_Té 13 26.0% C062_Chocolate_golosina 11 22.0%

C026_Cerveza_/_bebidas_alcohólicas 0 0.0% C063_Dulces_y_caramelos 8 16.0%

C027_Otro 0 0.0% C064_Helados 7 14.0%

C030_Leche_condensada 18 36.0% C065_Otro 0 0.0%

C031_Leche_evaporada 7 14.0% C050_Papillas 14 28.0%

C032_Leche_en_polvo 19 38.0% C051_Avena 17 34.0%

*Resultados completos revisarse en el Anexo ARG 8. Metodología para la determinación de la

Demanda Social Coajomulco.

9.5.4. Resultado caso Túnel de Potrerillos

En el caso de la localidad de Túnel de Potrerillos del municipio de San José de Gracia en

Aguascalientes, se contactó con el Jefe de Almacén, quien mostró gran disposición de apoyar la

actividad. Una vez explicada ésta, se estableció la fecha para la asamblea y el levantamiento de las

encuestas.






182

El equipo de la UMSNH se presentó en el almacén de Carboneras, donde el Jefe de Almacén indicó

la ubicación de la localidad e invitó al equipo a que asistiera a la asamblea constitutiva y

posteriormente realizar la asamblea de determinación de demanda social.

Pese a que la localidad no cuenta con el tamaño de población que establecen las reglas de

operación del programa, ésta se encuentra ubicada en una zona donde tendría impacto en por lo

menos otros cuatro poblados colindantes. Por lo que es una localidad pertinente en términos de

requerimiento de abasto.

Una vez en la comunidad, el equipo de la UMSNH realizó un levantamiento en 15 hogares con base

en la Tabla 25 En todos los casos respondieron afirmativamente ante la pregunta de estar de

acuerdo en la instalación de una tienda Diconsa. Lo cual facilitó la asamblea constitutiva realizada el

día siguiente.

Tal como se tenía programado, se llevó a cabo la asamblea constitutiva de la nueva tienda Diconsa,

dirigida por el Jefe del Almacén Carboneras. Previo a esto, el equipo de la UMSNH expuso ante el

Jefe de Almacén el instrumento utilizado el día anterior para el levantamiento en la modalidad de

encuesta domiciliaria, así como los resultados de la captura del mismo tanto en la mascarilla de

captura como en los formatos generados por ésta.

Entre las principales dificultades que se presentaron para la modalidad de encuesta domiciliaria se

observó: i) que en el hogar elegido no tuvieran disposición de contestar la encuesta, ii) que las

personas en el hogar sean de avanzada edad y no entendieran el instrumento y iii) quejas de los

encuestados hacia el encuestador sobre el Programa de Abasto Rural (PAR). Algunos resultados se

presentan a continuación.






183

Figura 25. Resultados Túnel de Potrerillos


0% 20% 40% 60% 80%

Hasta 2

3 a 5

6 o más

Personas en el hogar

0% 50% 100% 150% 200% 250%

Ninguno

1 a 2

3 o más

NS / NC

Menores de 15 años en el hogar






184



0% 50% 100% 150% 200% 250%

Menos de $500.00

$500 a $700

$701 a $1000

Más de $1000

NS / NC

Gasto semanal en "mandado"

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

1. Si

2. No

3. No sé

¿Le gustaría una Tienda Diconsa en la localidad?






185


9.6. Conclusiones sobre la Metodología

A manera de conclusión se considera que, la metodología presentada como Propuesta Base.

Variante 1, permitió la identificación de artículos, marca, presentación y cantidad demandada, pero

en la práctica resultó muy complicado levantar y procesar esta información, por lo que se consideró

poco versátil para los Comités Rurales de Abasto e incluso para los propios Supervisores

Operativos.

En general, pese a las dificultades señaladas en la encuesta domiciliaria, con la Propuesta Base.

Variante 2, se cumplió con el objetivo de la actividad y se logró obtener la información requerida

sobre la demanda social de una forma precisa, confiable y práctica.

Por lo anterior, la propuesta que se considera viable para la determinación de la Demanda Social es

la Propuesta Base Variante 2, con el instrumento simplificado de encuesta domiciliaria, acompañado

del catálogo gráfico y la mascarilla de captura (Excel) que permite obtener resultados de primera

mano y acordes a la realidad, en términos de consumo, de la localidad en la que se instalará la

tienda Diconsa.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1=Tienda Privada Local

2=Tienda Privada fuera

3=Tienda Diconsa fuera

4= Tienda Diconsa Local

5= Tianguis

6= Camionetas

7= Otro

Tienda o canal de compra acostumbrado






186

9.7. Estimación del Capital de Trabajo

9.7.1. Procedimiento

Como se ha señalado anteriormente, el mejorar la metodología para la determinación de la

Demanda Social cumple con el doble propósito de, por un lado, identificar la variedad de artículos

potencialmente demandados por los habitantes de la localidad y, por otro lado, hacer una estimación

del capital de trabajo que el Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa debe invertir en cada

tienda.

Así, la metodología que aquí se ha propuesto y puesto a prueba, permite también hacer esta última

estimación. Para ello se requiere calcular las siguientes variables y considerar los parámetros

señalados:

Número de hogares a considerar (Var 01)

1. El número de hogares en la localidad se puede consultar directamente con base en la

información disponible en INEGI.

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/entidad_indicador.aspx?ev=5. Si no tiene acceso a la

información del INEGI, pero se conoce el estimado que fuentes locales (por ejemplo, la

Jefatura de tenencia, el centro de salud, u otros) hacen sobre la población local o

directamente sobre el número de hogares, se puede utilizar esa información. Es importante

observar que para la estimación del capital de trabajo se considerarán 50 hogares. En el

caso de la información disponible reporte un número menor de hogares habrá que poner

directamente ese dato.

Porcentaje de hogares potenciales por comprar en la Tienda Diconsa (Par 01)

2. De conformidad a lo registrado por la Encuesta dirigida a Hogares (E1), se ha estimado que

la proporción de hogares que prefieren a la Tienda Diconsa para realizar sus compras es de

8 de cada 10 (79.4 80%) (ver supra pag. 52), por lo que habrá que considerar este

porcentaje en el cálculo posterior.

Gasto aproximado mensual en mandado por hogar (Var 02)

3. Con base en la encuesta E4, se pregunta por el gasto aproximado semanal que cada hogar

destina a la compra de mandado, es decir, de los productos básicos y complementarios que

cotidianamente se ocupan para el hogar; posteriormente, esta información se multiplica por

4 para tener el estimado del gasto mensual en mandado.

Porcentaje de compra en la Tienda Diconsa (Par 02)

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/entidad_indicador.aspx?ev=5






187

4. De conformidad a lo registrado por la Encuesta dirigida a Hogares (E1), se ha determinado

que la proporción del gasto que los hogares aplican en la tienda Diconsa es del 55% (ver

supra pag. 65), por lo que habrá que considerar este porcentaje en el cálculo siguiente.

Cálculo del capital de trabajo para la Tienda Diconsa a aperturar

5. Una vez que se ha generado la información, se procede a hacer la estimación siguiendo la

siguiente fórmula, expresada en pesos:

Capital de trabajo = (Var01*Par01)*(Var02*Par02)

Proporción de capital de trabajo comunitario y capital de trabajo aportado por el PAR

6. Ya calculado el capital de Trabajo mínimo requerido por la nueva tienda, es necesario que

se establezca la proporción de participación que el PAR tendrá en la integración del capital

de trabajo, así como la proporción de participación que la comunidad tendrá que hacer bajo

la figura de capital comunitario. Como punto de partida esta proporción se establece por

partes iguales en 50%; sin embargo, la proporción aportada por el PAR podrá ser diferente

dependiendo de las restricciones presupuestales y del acuerdo que tenga el Almacén Rural

con el CRA, tomando en consideración las características socioeconómicas de la localidad y

las restricciones presupuestarias del propio comité.

9.7.2. Resultados de la estimación del capital de trabajo A continuación se muestran los resultados obtenidos en el cálculo del capital de trabajo estimado

para 19 localidades en donde se sometió a prueba la Metodología para la determinación de la

Demanda Social y el cálculo del capital de trabajo (Tabla 29). Destaca que, en promedio, las tiendas

Diconsa de nueva apertura requieren aproximadamente de $44,638.00 pesos de inversión en capital

de trabajo para el surtimiento de la tienda, habiendo extremos que van desde los $16,991 pesos

hasta los $65,210 pesos.

Esta variación depende mucho de las características socioeconómicas de las localidades, debido a

que el tamaño de la población, y la actividad económica de la población determinan en cierta

medida el poder adquisitivo y, por lo tanto, la demanda social.

Se considera que esta metodología brinda una orientación precisa y puntual sobre el monto de la

inversión a aplicar por parte del PAR, en tanto que la identificación de la demanda social permite

establecer cuáles serían los productos básicos y complementarios a incorporar en el primer

surtimiento. Esta información es posible levantarla y conocerla haciendo uso de la encuesta

domiciliaria para la determinación de la demanda social (E4).

Tabla 29. Estimación del Capital de Trabajo requerido en tiendas de próxima apertura (Localidades de la muestra)

Localidad Sucursal Estado

Total de hogares

en la loca-lidad

Hogares encues-tados

Gasto semanal prome-dio en

manda-do

Hogares a consi-

derar (Var 01)

% de hogares potenciales por comprar

en Tienda Diconsa (Par 01)

Gasto mensual en mandado promedio

de la localidad (Var 02)

% de compra en TD

(Par 02)

CAPITAL DE

TRABAJO

% CAPITAL APORTADO

POR PAR (50%)

% DE CAPITAL COMUNI-

TARIO LOCALIDAD

(50%)

1 La Laborcilla Centro Zacatecas 125 45 $ 741.03 50 80% $2,964 55% $ 65,210.26 $ 32,605.13 $ 32,605.13

2 Piedra Blanca Norte San Luis Potosí

52 44 $ 653.75 50 80% $2,615 55% $ 57,530.00 $ 28,765.00 $ 28,765.00

3 Tecuanapa Veracruz Veracruz 97 49 $ 302.35 50 80% $1,209 55% $ 26,606.53 $ 13,303.27 $ 13,303.27

4 La Testaruda Sur Guerrero 68 27 $ 490.38 50 80% $1,962 55% $ 43,153.85 $ 21,576.92 $ 21,576.92

5 Colonia Benito Juárez

Sureste Tabasco 506 48 $ 692.29 50 80% $2,769 55% $ 60,921.67 $ 30,460.83 $ 30,460.83

6 Nuevo Madera Norte Centro

Chihuahua 147 48 $ 576.04 50 80% $2,304 55% $ 50,691.67 $ 25,345.83 $ 25,345.83

7 Cuauhtemoczin Sureste Tabasco 208 48 $ 494.57 50 80% $1,978 55% $ 43,521.74 $ 21,760.87 $ 21,760.87

8 Tacatzcuaro Michoacán Michoacán 685 44 $ 606.98 50 80% $2,428 55% $ 53,413.95 $ 26,706.98 $ 26,706.98

9 Guadalupe Victoria

Veracruz Veracruz 225 50 $ 473.00 50 80% $1,892 55% $ 41,624.00 $ 20,812.00 $ 20,812.00

10 Barrio San Isidro Sureste Chiapas 70 50 $ 577.00 50 80% $2,308 55% $ 50,776.00 $ 25,388.00 $ 25,388.00

11 Zipatla Centro Hidalgo 62 27 $ 402.00 50 80% $1,608 55% $ 35,376.00 $ 17,688.00 $ 17,688.00

12 La Soledad Sur Guerrero 222 47 $ 444.57 50 80% $1,778 55% $ 39,121.74 $ 19,560.87 $ 19,560.87

13 Benito Juárez Oaxaca Oaxaca 92 35 $ 350.00 50 80% $1,400 55% $ 30,800.00 $ 15,400.00 $ 15,400.00

14 Gregorio Vázquez Moreno

Pacífico Sinaloa 213 36 $ 556.94 50 80% $2,228 55% $ 49,011.11 $ 24,505.56 $ 24,505.56

15 Joyitas Centro Colima 48 27 $ 650.00 48 80% $2,600 55% $ 54,912.00 $ 27,456.00 $ 27,456.00

16 Salitral Noroeste Sonora 18 32 $ 634.38 18 80% $2,538 100% $ 36,540.00 $ 18,270.00 $ 18,270.00

17 Los Sauces Centro Nayarit 12 12 $ 472.73 12 80% $1,891 100% $ 18,152.73 $ 9,076.36 $ 9,076.36

18 Coajomulco Sur Morelos 490 50 $ 524.01 50 80% $2,096 55% $ 46,112.88 $ 23,056.44 $ 23,056.44

19 T. de Potrerillos Centro Aguascalientes 18 15 $ 536.35 18 80% $2,145 55% $ 16,991.65 $ 8,495.83 $ 8,495.83

Promedio

$ 535.70 $2,143 $44,638 $ 22,318.78 $ 22,318.78

Fuente: UMSNH-Diconsa 2013.






189

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES






190

10. Conclusiones y recomendaciones

10.1. Introducción

El presente estudio ha tenido como propósito central, la generación de información que

posibilite a Diconsa, S.A. de C.V., tener un mejor conocimiento de la demanda real de

productos básicos y complementarios en las localidades con presencia del Programa de

Abasto Rural (PAR), a través de una mejor comprensión del comportamiento de los

beneficiarios en cuanto a sus preferencias, hábitos y elecciones de consumo, bajo el

contexto actual de desaceleración de las ventas globales del Programa.

Para ello, se atendieron cinco objetivos específicos relacionados con (i) el análisis de la

demanda social, (ii) la evaluación de la canasta básica, (iii) la comparación de la

disponibilidad real de las tiendas Diconsa frente a las tiendas privadas, (iv) la examinación

del catálogo de productos y, finalmente, (v) el diseño y puesta a prueba de una nueva

metodología para la construcción y actualización de la demanda social y la determinación

del capital de trabajo. Los resultados de estos cinco objetivos, fueron precedidos por un

detallado análisis estadístico, econométrico y espacial del comportamiento de ventas de

las tiendas Diconsa.

En ese orden, a continuación son puntualizados los principales hallazgos, resultados,

conclusiones y recomendaciones del Estudio de la Demanda Social, Disponibilidad y

Precio de los Productos Básicos y Complementarios del Programa de Abasto Rural a

cargo de Diconsa S.A. de C.V.

10.2. Análisis estadístico, econométrico y espacial

Del análisis del comportamiento ventas promedio para el periodo enero 2011 a diciembre

de 2013, tanto a nivel nacional como a nivel almacén es posible extraer las siguientes

conclusiones:

1. Analizando el patrón seguido por las ventas netas totales en tiendas comunitarias

tipor mes es posible observar cierto patrón estacional de meses a la alza y meses

a la baja a lo largo del año; siendo los primeros agosto y octubre, y los segundos,

noviembre, diciembre enero y febrero. Los meses de marzo a julio observan

desempeño general medio. Ahora bien, a nivel de comportamiento acumulado






191

para el periodo de 36 meses analizado, quitando el efecto de estacionalidad a

través del análisis de series de tiempo, es posible distinguir tres fases: la primera,

de carácter positivo con incremento sostenido en la ventas promedio entre enero a

noviembre de 2011; la segunda, de diciembre de 2011 a junio de 2013,

identificada por una desaceleración débil pero persistente a lo largo de los 19

meses del periodo; y finalmente, una tercera fase de señalada recuperación del

promedio de ventas a lo largo del segundo semestre de 2013, aunque con una

ligera desaceleración en noviembre y diciembre del mismo año. Lo anterior es

confirmado con el análisis de las ventas promedio trimestrales de un año a otro,

encontrando que los promedios de los dos primeros trimestres de los años 2012 y

2013, fueron claramente inferiores a su correlativo del año precedente; mientras

que los trimestres III y IV del año 2013, rompen con esta tendencia al mostrar un

comportamiento de recuperación del dinamismo promedio de ventas.

2. Las ventas promedio ponderadas por la media nacional muestran que los

almacenes se concentran debajo de la media y tienden a alejarse de ella debido,

generalmente, a la disminución de las ventas promedio anuales en la mayoría de

los casos.

3. El análisis econométrico, aunque de carácter exploratorio, permitió identificar

algunas variables que pueden estar contribuyendo a la explicación del

comportamiento de ventas Diconsa, incluyendo (i) las condiciones de la localidad,

(ii) las características de la tienda Diconsa, y (iii) su pertinencia;

4. En este sentido, Diconsa podría incidir sobre el comportamiento de sus ventas al

mejorar el aspecto de las tiendas y, sobre todo, al fomentar ciertas prácticas

administrativas. Esto último puede ser generado a través del establecimiento de un

Manual de Buenas Prácticas Administrativas Diconsa.

5. Por otra parte, a través del Índice de Comportamiento de Ventas Diconsa, se

observa que el desempeño a la baja se concentra en menos del 10% de las

unidades, en tanto que la gran mayoría tiene un desempeño medio (42%) o medio

alta (43.6%) y un representativo 5% observa un desempeño alto. Esto también se

observa cuando se hace el análisis espacial (georreferenciado) del

comportamiento de ventas, identificando que el bajo desempeño es más notorio en

ciertas regiones del país; entre ellas: la región centro y norte de Sinaloa, la región

limítrofe entre Durango y Coahuila, la Costa Grande de Guerrero, la región

colindante entre Morelos y Puebla, así como el Istmo de Tehuantepec. De igual






192

modo, se distinguen algunas aglomeraciones de unidades con alto desempeño

como: la región poniente del estado de México, la región limítrofe entre Hidalgo y

Veracruz, así como la limítrofe entre Puebla y Veracruz, y Oaxaca, Puebla y

Veracruz, También destacan, la región colindante entre Oaxaca y Guerrero, la

parte norte de Chiapas, el Soconusco y la región limítrofe entre Quintana Roo y

Yucatán.

6. Los anteriores análisis permite sugerir que se apliquen medidas diferenciadas y ad

hoc a las unidades de bajo desempeño de forma que recuperen su nivel y tengan

un impacto negativo menor en las ventas totales de Diconsa.

10.3. Objetivo 1: Análisis de las preferencias y decisiones de

consumo (demanda social) de los beneficiarios

Análisis desde la demanda (E1 hogares)

7. Las tiendas Diconsa cuentan con una destacada preferencia de los consumidores

(aprox. 80%) con respecto a la opción de las tiendas privadas. Ahí donde existen,

las tiendas pertenecientes al PAR son para la mayoría la mejor opción de abasto.

8. Entre los motivos que dan sostén a esta preferencia se encuentran: (i) la ubicación

y, sobretodo, (ii) los precios preferenciales, como dos aspectos que los

beneficiarios tienen muy en cuenta al momento de elegir a Diconsa. Asimismo, con

un menor peso la preferencia por las tiendas Diconsa también se fundamentó en

(iii) la variedad de productos y (iv) buen surtido, a diferencia de la preferencia por

las opciones de abasto privadas.

9. Esto último constituye, indudablemente, una oportunidad de mejora para el

programa: Diconsa debe hacer esfuerzos importantes para mejorar la variedad y

surtido de los productos que ofrece, incluso en el caso de los productos básicos.

Pues a decir de los propios entrevistados por el estudio, Diconsa sí ofrece

variedad pero el surtido (existencia) no es suficiente.

10. Por lo anterior, entre algunos beneficiarios de Diconsa existe la percepción de que

sus necesidades son medianamente cubiertas por el Programa. Esta falla puede

acentuarse aún más si se toma en cuenta que para más de la tercera parte de los

beneficiarios el diferencial de precios sólo resulta favorable para ellos a partir de

unos cuantos productos.






193

11. A pesar de esto, el Programa tiene a su favor la empatía de los beneficiarios que

casi en su totalidad consideraron que las tiendas deben seguir operando; esto es,

las tiendas Diconsa deben seguir abiertas, no obstante, las debilidades que ellos

mismos señalaron. Las razones de esto último coinciden con los problemas que el

Programa procura corregir: para la mayoría de los beneficiarios la desaparición de

las tiendas Diconsa implicaría dificultades para abastecerse localmente y,

sobretodo, la posibilidad de una escalada de precios.

12. Finalmente, el estudio destinado a hogares también proporcionó información

relacionada con su situación alimentaria. De esto se extrajo que para una cantidad

importante de hogares los problemas de acceso a los productos básicos resultan,

principalmente, de la insuficiencia de ingreso.

13. De acuerdo con la mayoría de los jefes de familia, semanalmente se requieren de

300 a 1,000 pesos para cubrir las necesidades de abasto del hogar. Lo anterior,

llega a representar hasta tres cuartas partes del ingreso familiar en muchos casos.

14. Diconsa debe ampliar las bondades que otorga a sus beneficiarios por la vía del

abasto alimentario, la contención de precios y la trasferencia de un margen de

ahorro a los habitantes del medio rural.

Análisis desde la oferta (E2 tiendas)

15. La preferencia por Diconsa fue corroborada por los encargados de las tiendas

pertenecientes al PAR y particulares. De acuerdo con ellos, la población acude

con mayor frecuencia a las tiendas Diconsa, principalmente, por el diferencial de

precios otorgado por el Programa.

16. Sin embargo, en no pocos casos se afirmó que la variedad y buen surtido de las

tiendas particulares las convertía en la opción preferida de la población. De hecho,

los encargados de tienda de Diconsa reconocen que, debido a lo anterior, las

tiendas privadas son su principal competencia –muy por encima de otras opciones

de abasto como los tianguis locales, o comercios ambulantes.

17. Por otra parte, si bien la percepción de los encargados de Diconsa es positiva con

respecto a las preferencias de los beneficiarios, no es así en cuanto a su relación

con sus proveedores (destancando Diconsa como principal proveedor, mas no

exclusivo): en general, existe una mejor opinión por parte de los encargados de

tiendas privadas con respecto a las cantidades de mercancía que reciben y el

tiempo en los que sus pedidos son atendidos.






194

18. Evidentemente, esta es una situación que debe seguir siendo abatida por el PAR

en el ánimo de contribuir a una mayor satisfacción de los encargados de TD y, en

esa medida, un mejor nivel de ventas.

19. A diferencia, los encargados de TD reconocen el buen estado y calidad de los

productos que reciben, así como la competitividad de los precios con los que

cuenta la tienda.

20. En lo referente al comportamiento de las ventas. Los encargados de TD aseguran

el trimestre anterior a la realización del estudio, (i.e. II 2013) como desfavorable,

debido a que las ventas permanecieron estancadas o disminuyeron; siendo ello

consistente con lo encontrado en el análisis estadístico.

21. También se debe resaltar que esta percepción no es exclusiva de los encargados

de TD, sino que es compartida por los responsables de las TP. Esto permite

conjeturar que el comportamiento puede ser atribuible a factores externos a las

tiendas como las condiciones socioeconómicas de las localidades.

22. En otro orden de ideas, la relación del PAR con otros programas sociales, e

incluso con otros servicios, es un aspecto débil. De acuerdo con el estudio, sólo en

pocos casos el programa funciona como apoyo de otros programas federales.

Atender este punto es importante pues se encontró evidencia que señala que las

ventas mejoran cuando los habitantes de la localidad reciben apoyos de otros

programas. Diconsa puede ganar beneficiarios si establece alianzas con otros

programas e, incluso, con entidades privadas mediante el otorgamiento o pago de

servicios.

23. Finalmente, los encargados de TD mostraron un grado importante de identificación

y fidelidad al PAR. Sólo en pocos casos manifestaron predisposición por

abandonar Diconsa; entre los argumentos negativos, destaca el bajo margen de

ganancia que les ofrece la tienda, ello continúa siendo un importante factor de

descontento.

24. En términos generales, los encargados de TD no manifestaron inconformidades

con los demás eslabones de la estructura operativa del programa (i.e.

supervisores, encargados de almacén o el Comité de Abasto Rural).

10.4. Objetivo 2: Análisis de la Canasta Básica

25. El estudio dirigido a hogares también permitió identificar diferentes niveles de

demanda para los 22 productos considerados dentro de la canasta básica de






195

Diconsa. De esta manera, se encontró que existen tres productos que son

demandados por más del 95% de los hogares de manera constante, a saber, el

aceite vegetal, papel higiénico y pasta para sopas.

26. De igual modo, azúcar, frijol, sal molida y arroz a granel son requeridos en 4 de

cada 5 hogares, por lo que son productos que también deben considerarse como

prioritarios dentro de la canasta básica desde el punto de vista de la demanda.

27. La mayoría de los productos (i.e. galletas básicas, detergente en polvo, chiles

jalapeños, atún, jabón de tocador, cremas dentales, jabón de lavandería, café

soluble, avena, maíz blanco, harina de maíz y sardina) son demandados por la

mitad y hasta tres cuartas partes de los hogares.

28. Por último, se identifican tres productos que se requieren con menor frecuencia:

leche en polvo, harina en trigo y chocolate en polvo. Si bien se trata de productos

alimenticios básicos, es claro que en función estrictamente de la demanda

estimada para los hogares del medio rural, estos artículos tendrían que ser

considerados, en caso de ser necesaria una reestructuración o depuración de la

canasta básica.

29. Asimismo, también se han podido identificar algunos productos que actualmente

no son ofrecidos por Diconsa en la Canasta Básica pero que cuentan con una

elevada demanda por parte de los beneficiarios del programa, por lo que puede

considerarse su posible inclusión. Entre estos productos se halló: (i) mayonesa, (ii)

consomé en cubos y (iii) lentejas.

30. Por otra parte, también se identificó una serie de productos de limpieza e higiene

personal que podrían ser considerados, como parte importante de los artículos

complementarios de la Canasta Básica Diconsa. Entre éstos, destacan (i)

escobas, (ii) blanqueadores, (iii) productos diversos para el cuidado del cabello

(shampoo, acondicionador, etc.), (iv) desinfectantes, y (v) suavizantes de telas.

31. Finalmente, se identificó una serie de productos que, si bien no son de primera

necesidad, cuentan con una demanda importante por parte de los hogares. Se

incluye: focos, cerillos, y artículos de mercería y papelería que son requeridos por

una parte muy importante de los hogares, por lo que Diconsa podría sacar ventaja

al ofertar este tipo de mercancía.

32. Los artículos alimenticios a considerar como posible incorporación incluyen: (i)

lentejas, (ii) leche líquida, (iii) mayonesa, (iv) consomé en cubos, (v) puré de

tomate, y (vi) gelatinas en polvo.






196

10.5. Objetivo 3: Análisis de la disponibilidad real en tiendas Diconsa y tiendas

privadas

33. En principio, hay que señalar que de todas las localidades visitadas (y que por

definición tienen presencia del PAR), en el 87% sólo existe una TD; sin embargo,

en el 13% de los casos, existen dos o más tiendas comunitarias; llegando al

extremo de una localidad quintanarroense en el que se reportaron 6 unidades en

la misma localidad.

34. El estudio arroja que la presencia de la TD como opción única ha quedado

reducida a solo el 15.55% de las localidades visitadas; mientras que la presencia

de las tiendas privadas en el medio rural, ahí en donde está el PAR, es de 1 a 3

TP en el 81.08% de los casos, y de 4 o más en el restante 3.37%.

35. Esta realidad hace recomendable que el PAR, sin perder su esencia social, diseñe

una nueva estrategia de mercado considerando esta estructura de competencia

con las unidades privadas. No hacerlo puede profundizar en el mediano y largo

plazo, la caída sistemática en las ventas promedio de las unidades Diconsa.

36. En donde se hallaron diferencias significativas fue en grupos como el de tortillas y

tostadas, sopas y pastas, condimentos envasados, lácteos, carnes frías y

embutidos, productos perecederos (i.e. huevo, frutas y verduras frescas),

productos de aseo personal, farmacéuticos que no requieren receta médica y para

bebé. Como se ha mencionado anteriormente, a pesar de que los productos

pertenecientes a estos grupos son demandados con mucha frecuencia, es más

probable encontrarlos en las opciones de abasto privadas que en las tiendas de

Diconsa.

10.6. Objetivo 4: Análisis del catálogo de productos de Diconsa

37. Mediante la comparación de la demanda de los hogares y la disponibilidad de

productos en las tiendas Diconsa, ha sido posible identificar aquellos casos en los

cuales resulta pertinente ampliar la cobertura. Es necesario mencionar que no en

todos los grupos de productos se hallaron deficiencias de cobertura, por ejemplo,

en el grupo de aceites y grasas pudo observarse que, en general, menos del 10%

de las tiendas no ofrece productos como manteca vegetal, aceite de oliva o

mantequilla a pesar de ser demandados por los beneficiarios.






197

38. Sin embargo, el aceite de oliva, por ejemplo, es requerido únicamente por 5 de

cada 100 hogares por lo que, al menos desde el punto de vista de la demanda, no

debería estar en el catálogo de productos de Diconsa debido a que su inclusión

implica costos de oportunidad que no necesariamente serían cubiertos por el

mercado. Siguiendo la misma lógica, se puede afirmar que la mantequilla no

debería formar parte del catálogo debido a que solo 1 de cada 100 hogares la

requiere.

39. A diferencia de lo anterior, en componentes como el de “panadería” se hallaron

elementos para afirmar que la cobertura de ciertos productos debe ser ampliada:

tal es el caso del pan dulce que a pesar de ser requerido por 6 de cada 10

hogares, no se halla a la venta en 2 de cada 10 tiendas.

40. Algo similar puede afirmarse en el caso de las lentejas, producto perteneciente al

componente de granos. En este caso, 2 de cada 10 tiendas no ofrece el producto

a pesar de que es demandado por 7 de cada 10 hogares.

41. En casos como los anteriores, es posible recomendar que no sólo es necesario

que esos productos permanezcan en el catálogo, sino que es necesario aumentar

su abasto, si consideramos únicamente la demanda por parte de los hogares

como el criterio para tomar esta decisión.

42. A partir de la argumentación anterior se puede afirmar que es necesario mejorar la

provisión de los siguientes productos. Del componente de “perecedero”: huevo,

frutas y verduras frescas. Insecticidas del componente homónimo. Finalmente, del

componente de telefonía y servicio postal: recargas de telefonía celular y tarjetas

de telefonía móvil.

10.7. OBJETIVO 5. Metodología para determinar la demanda social y el capital de trabajo

Construcción de la demanda social

43. La construcción y actualización de la demanda social es un procedimiento de gran

importancia para identificar las preferencias de consumo de los beneficiarios del

PAR determinando los artículos que se requieren para satisfacer las necesidades

de abasto de la población beneficiada, así como para estimar el capital de trabajo

que el PAR deberá invertir en la apertura de las nuevas tiendas.






198

44. En este sentido, se formuló una metodología que generó una propuesta base y

dos variantes de aplicación que permitió el ir mejorando y precisando el

procedimiento para la formulación de una propuesta metodológica para la

estimación de la demanda. La propuesta base consistió en la aplicación de un

instrumento tipo encuesta que es administrado vía entrevista personalizada en los

hogares que potencialmente serán beneficiarios del PAR con la apertura de la

nueva tienda comunitaria, la cual es aplicada siguiendo un diseño muestral y

procedimiento de aplicación.

45. Una aportación fundamental como instrumento de apoyo básico para la propuesta

metodológica de la estimación de la demanda social para el trabajo de campo, fue

el desarrollo de un Catálogo Gráfico de Productos (en versión impresa y para

proyección en pantalla), facilitando la comprensión de los reactivos, y la rápida

ubicación del tipo de producto que se trata.

46. La variante uno de esta propuesta generó bastante información sobre el perfil del

entrevistado, incluyendo una pregunta clave sobre gasto semanal en el mandado y

cuatro reactivos para cada artículo del Catálogo de Productos Diconsa: (i)

demanda, (ii) marca, (iii) presentación y (iv) cantidad demandada al mes. Sin

embargo, el levantamiento, captura y procesamiento de información requiere

imprescindiblemente la participación de personal calificado tanto en la fase de

campo como de gabinete.

47. La variante dos tiene como característica que el instrumento de aplicación

(encuesta) ha sido simplificado e integrado por dos secciones: la primera sobre el

perfil del entrevistado, que incluye la pregunta clave sobre gasto semanal en el

mandado y la segunda sección identifica cuáles productos del catálogo de

productos le gustaría que se ofertaran en la tienda Diconsa próxima a aperturar.

En este caso, el levantamiento de información se hace bajo la coordinación y

supervisión del Supervisor Operativo (pudiéndose apoyar, de ser necesario, en

integrantes del CRA o de la comunidad). En esta variante, la captura y

procesamiento de información queda a cargo del personal Diconsa del Almacén

Rural, haciendo uso de la mascarilla de captura en Excel que acompaña la

propuesta, lo que permite obtener la información ya procesada con bastante

celeridad y oportunidad.






199

48. La propuesta alternativa que para la determinación de la demanda social se

desarrolló o implementó, es la realizada mediante una asamblea comunitaria

citada para tal propósito, en la que se proyecta el Catálogo de Productos Diconsa

y sucesivamente, artículo por artículo, y con esto se estima la demanda social por

artículo mediante el voto a mano alzada. Entre las ventajas de esta propuesta es

que permite a los futuros beneficiarios de la Tienda Diconsa tener un primer

acercamiento a gran parte del catálogo de productos del almacén más allá de los

22 productos básicos. Sin embargo, en la práctica se observó: (i) poca o nula

convocatoria del personal de Diconsa, (ii) apatía de las personas a participar en la

asamblea, (iii) dispersión de los participantes durante la reunión, (iv) los

participantes consideran que toma bastante tiempo y no están presentes durante

toda la asamblea y (v) algunas personas, dada su influencia sobre los demás,

tiende a sesgar las respuestas de la asamblea.

49. Con base en lo anterior, se considera que la metodología presentada como

Propuesta Base. Variante 2, se cumplió con el objetivo de la actividad y se logró

obtener la información requerida sobre la demanda social de una forma precisa,

confiable, práctica y versátil para los Comités Rurales de Abasto e incluso para los

propios Supervisores Operativos.

Cálculo del capital de trabajo

50. La metodología propuesta permite también hacer el cálculo del capital de trabajo

que Diconsa debe invertir para el surtimiento de las nuevas tiendas.

51. Habiendo aplicado dicha metodología en algunas localidades, se observa que en

promedio, las tiendas Diconsa de nueva apertura requieren aproximadamente de

$44,638.00 pesos de inversión en capital de trabajo para el surtimiento de la

tienda, habiendo extremos que van desde los $16,991 pesos hasta los $65,210

pesos.






200

En suma, con base en todo lo anterior, este estudio se considera central para la toma de

decisiones pues permitirá al Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V.

adoptar las medidas y acciones necesarias para realizar con mayor eficiencia y

oportunidad las tareas de abasto en las localidades rurales marginadas; al mismo tiempo,

valorará mejor la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los productos ofertados,

facilitando al Programa incrementar sus ventas, mejorar la existencia de inventarios,

eficientizar la oferta y distribución de los productos, afinar el perfil de su canasta básica

que, entre otros aspectos, permita al PAR mejorar su posición en el medio rural como un

instrumento eficaz de la política social que contribuye eficientemente a mejorar la

disponibilidad física y económica de los alimentos, y en esa medida, elevar el bienestar y

la calidad de vida de la población del medio rural en México.

El presente estudio ha tenido como propósito central, la generación de información que

posibilite a Diconsa, S.A. de C.V., tener un mejor conocimiento de la demanda real de

productos básicos y complementarios en las localidades con presencia del Programa de

Abasto Rural (PAR), a través de una mejor comprensión del comportamiento de los

beneficiarios en cuanto a sus preferencias, hábitos y elecciones de consumo, bajo el

contexto actual de desaceleración de las ventas globales del Programa.

Para ello, se atendieron cinco objetivos específicos relacionados con (i) el análisis de la

demanda social, (ii) la evaluación de la canasta básica, (iii) la comparación de la

disponibilidad real de las tiendas Diconsa frente a las tiendas privadas, (iv) la examinación

del catálogo de productos y, finalmente, (v) el diseño y puesta a prueba de una nueva

metodología para la construcción y actualización de la demanda social y la determinación

del capital de trabajo. Los resultados de estos cinco objetivos, fueron precedidos por un

detallado análisis estadístico, econométrico y espacial del comportamiento de ventas de

las tiendas Diconsa. En ese orden, a continuación son presentados los principales

hallazgos, resultados y conclusiones del Estudio de la Demanda Social, Disponibilidad y

Precio de los Productos Básicos y Complementarios del Programa de Abasto Rural a

cargo de Diconsa S.A. de C.V.






201

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