Estudio de Mercado CONFECCI N INFANTIL 2012 Mercado de la... · Definición y características del...

1Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F.

El mercado de la confección infantil en México

2Estudios de Mercado

El mercado de la confección infantil en México

Este estudio ha sido actualizado por Bárbara Ibáñez Val bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en México D.F. Septiembre 2012

EL MERCADO DE CONFECCIÓN INFANTIL EN MÉXICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 3333

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES. 4

I. INTRODUCCIÓN 6

1.1.1.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 9

1.1. Tamaño de la oferta 9

1.2. Análisis de las importaciones y exportaciones 10

2.2.2.2. Análisis cualitativo 14

2.1. Producción 14

2.2. Obstáculos comerciales 14

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 15

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 15

1.1. Canales de distribución 15

1.2. Esquema de la distribución 15

1.3. Principales distribuidores 16

2.2.2.2. Análisis cualitativo 18

2.1. Estrategias de canal 18

2.2. Estrategias para el contacto comercial 18

2.3. Condiciones de acceso 19

2.4. Condiciones de suministro 28

2.5. Promoción y publicidad 28

2.6. Tendencias de la distribución 28

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 30

1.1.1.1. Tendencias generales del consumo 30

1.1. Factores sociodemográficos 30

1.2. Factores económicos 30

1.3. Distribución de la renta disponible 36

2.2.2.2. Análisis del comportamiento del consumidor 37

2.1. Hábitos de consumo 37

2.2. Hábitos de compra 38

2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 38

2.4. Preferencias 39

3.3.3.3. Percepción del producto español 39

V. ANEXOS 40

1.1.1.1. Informes de ferias 40

2.2.2.2. Listado de direcciones de interés 41



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES....

La moda española cuenta con muy buena acogida en el mercado mexicano. Suele ir dirigida a un segmento medio, medio-alto y alto de la población. Se diferencia de la moda local en presentar un diseño más original, mayor calidad en los materiales y un precio más elevado. Diariamente los niños mexicanos visten de manera más informal que en España y la mayor parte de la ropa de importación se utiliza para eventos o para hacer regalos en ocasiones especiales.

La moda española se distribuye principalmente en tiendas departamentales y en tiendas ubi-cadas en los centros comerciales, ya que, a diferencia de España, en México no es común encontrar tiendas por la calle. Hay que destacar la importancia de las franquicias que supo-nen un 10-15% de la distribución. Los centros comerciales proliferan rápidamente en todo el país y especialmente en la Ciudad de México, y las marcas de prestigio desean ubicarse en ellos.

El presente estudio analiza los capítulos arancelarios 61, “prendas y complementos (acceso-rios), de vestir, de punto”, y 62, “prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto de punto”. Para ambos capítulos el principal destino de las exportaciones mexicanas es Esta-dos Unidos con un porcentaje muy elevado. Del mismo modo, la mayor parte de las impor-taciones también proviene de Estados Unidos aunque con menos relevancia que en las ex-portaciones.

En 2011 la industria del vestido supuso un 2,3% del PIB manufacturero, unos 2.181 millones de euros. Se prevé una ligera disminución para los años 2012 y 2013.

Cada hogar mexicano en 2010, incluyendo ropa nacional y de importación, gastó en vestido y calzado 1.326 pesos mexicanos (79 €), mientras que en 2008 fue 1.259 (74 €), lo que supo-ne un aumento del 5,3%.

En cuanto a restricciones a la hora de exportar productos confeccionados a México, los pro-ductos que demuestren origen europeo están exentos de arancel, pero todos deben cumplir con la normativa de etiquetado, la NOM-004-SCFI-2006 de información comercial y etique-tado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. Además, para poder retirar la mercancía de las aduanas mexicanas el importador y/o distribuidor en Méxi-co debe estar dado de alta en el padrón de importadores.



Hasta diciembre de 2011 existía una cuota compensatoria para los productos de origen chi-nos que los gravaba con unos aranceles de entre un 379 y un 533%, pero se eliminaron pau-latinamente y en 2012 se habían reducido considerablemente o eliminado para los capítulos 61 y 62. Actualmente el arancel para los productos de origen chino es un 20%, excepto para algunas fracciones arancelarias en las que el arancel es del 25%. Según expertos del sector, la formación de los precios soporta entre un 5 y un 10% de cos-tes de transporte y entre un 30 y un 50% de margen del distribuidor.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El principal objetivo del presente estudio es profundizar sobre el mercado de la confección infantil en México y el papel de los productos españoles en el mismo.

Se van a analizar los principales rasgos del mercado mexicano de la confección infantil, in-cluyendo estadísticas comerciales, análisis de la oferta y la demanda, de la distribución y de los consumidores, con el fin de proporcionar al exportador español una panorámica general que le permita enfocar de mejor manera su incursión en México.

El mercado de la confección infantil en México está conformado tanto por la producción na-cional como por las importaciones. Dentro de la categoría de la confección infantil, se distin-guen dos subcategorías: una dirigida a un nivel de precios considerados populares, con una calidad más baja, y la otra con un nivel de precio y calidad dirigido a los estratos más adine-rados. La demanda mexicana del textil más popular se satisface básicamente con la produc-ción nacional ,mientras que la confección más cara y de mayor calidad se abastece de las importaciones, siendo Europa y Estados Unidos los principales proveedores.

Los productos chinos han aumentado significativamente su presencia en México, sobre to-do, desde la eliminación de la cuota compensatoria, que se explicará más adelante yque se tradujo en una reducción significativa de los aranceles a la importación. Los productos que provienen de India también ganan cuota por ser productos baratos.

A continuación se detallan las partidas arancelarias objeto de estudio en el presente estudio de mercado. Los productos pertenecientes a los capítulos arancelarios 61 y 62 que proven-gan de la Unión Europea están exentos de arancel.



Dentro de los capítulos que se mencionan a continuación, únicamente existen dos partidas que especifican ropa para bebé, la 61.11 y la 62.09.

Partida Partida Partida Partida arancelariaarancelariaarancelariaarancelaria

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

61616161 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO.PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO.PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO.PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO.

61.0261.0261.0261.02 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 61.04.

61.0361.0361.0361.03 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños.

61.0461.0461.0461.04 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas.

61.0561.0561.0561.05 Camisas de punto para hombres o niños.

61.0661.0661.0661.06 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas.

61.0761.0761.0761.07 Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños.

61.0861.0861.0861.08 Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.

61.0961.0961.0961.09 "T-shirts" y camisetas, de punto.

61.1061.1061.1061.10 Suéteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto.

61.1161.1161.1161.11 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés.

61.1261.1261.1261.12 Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (ove-roles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.

61.1361.1361.1361.13 Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, 59.06 ó 59.07.

61.1461.1461.1461.14 Las demás prendas de vestir, de punto.

61.1561.1561.1561.15 Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de cal-cetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo, medias para várices), de punto.

61.1661.1661.1661.16 Guantes, mitones y manoplas, de punto.

61.1761.1761.1761.17 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto.



62626262 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO.LOS DE PUNTO.LOS DE PUNTO.LOS DE PUNTO.

62.0162.0162.0162.01 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 62.03.

62.0262.0262.0262.02 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 62.04.

62.0362.0362.0362.03 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.

62.0462.0462.0462.04 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.

62.0562.0562.0562.05 Camisas para hombres o niños.

62.0662.0662.0662.06 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas.

62.0762.0762.0762.07 Camisetas, calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o ni-ños.

62.0862.0862.0862.08 Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albor-noces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas.

62.0962.0962.0962.09 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés.

62.1062.1062.1062.10 Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07.

62.1162.1162.1162.11 Bañadores

62.1262.1262.1262.12 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos simila-res, y sus partes, incluso de punto.

62.1362.1362.1362.13 Pañuelos de bolsillo.

62.1462.1462.1462.14 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.

62.1562.1562.1562.15 Corbatas y lazos similares.

62.1662.1662.1662.16 Guantes, mitones y manoplas.

62.1762.1762.1762.17 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, excepto las de la partida 62.12.



II. ANÁLISIS DE LA OFEANÁLISIS DE LA OFEANÁLISIS DE LA OFEANÁLISIS DE LA OFERTARTARTARTA

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta

El INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realiza mensualmente una encuesta de la industria manufacturera en México. El valor total es el resultado de la suma del valor de la producción de cada mes. Para el sector de la confección tiene en cuenta las siguientes categorías: fabricación de calcetines y medias de punto, fabricación ropa de interior, ropa de punto, fabricación de ropa exterior de punto, confección en serie de ropa interior y de dormir, confección en serie de camisas, confección en serie de uniformes, confección en se-rie de otra ropa exterior de materiales textiles, confección de sombreros y gorras. La pro-ducción aumentó un 8,57% del año 2010 al 2011.

ducción aumentó un 8,57% del año 2010 al 2011.

Elaboración propia a partir de datos de INEGI, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera



La unidad de medida del valor de la producción está expresada en miles de pesos a precios corrientes.

No se hace distinción estadística en la fabricación de ropa infantil y de adulto.

1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de Análisis de Análisis de Análisis de las importaciones y exportaciones las importaciones y exportaciones las importaciones y exportaciones las importaciones y exportaciones

En este apartado se analizan las exportaciones de México al mundo y las importaciones en México desde el mundo para los capítulos objeto del presente estudio, el 61 y el 62.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos del Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación.

Esta tabla corresponde a las exportaciones mexicanas del capítulo arancelario 61, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto.

En ella se puede observar que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones mexicanas con una cuota del 94,90% del total en el año 2011. El segundo destino de las ex-portaciones mexicanas es Canadá con un total del 1,84%.

Las exportaciones a España supusieron solamente un 0,16% del total en 2011.

Tabla 1: Exportaciones mexicanas, capitulo 61

Valor expresado en USD




La siguiente tabla corresponde a las importaciones en México desde el resto de mundo para el capítulo 61, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto.

Estados Unidos es el principal proveedor de México con una cuota del 18,30% de las impor-taciones en 2011. El segundo proveedor en el mismo año fue Bangladesh con un porcentaje del 7,89. Y después China, con un 6,98%.

Las importaciones de China aumentaron un 72,20% del año 2009 al 2010 y un 55,55% del 2010 al 2011. Elsteaumento tan significativo se debe a la reducción paulatina de la cuota compensatoria de los productos de origen chino.

Las importaciones españolas supusieron tan solo un 1,97% del total, por detrás de Italia y de Portugal.


Tabla 2: Importaciones mexicanas, capítulo 61

Tabla 3: Exportaciones mexicanas, capiíulo 62




La tabla número 3 hace referencia a las exportaciones mexicanas de los productos com-prendidos en el capítulo 62, prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto.

El principal destino de las exportaciones del capítulo 62, al igual que ocurría con el capítulo 61, es Estados Unidos, con un 95,57% del total.

Muy por detrás se sitúa Canadá, con una cuota del 1,50%.

Las exportaciones a España suponen un porcentaje mínimo en el conjunto de las exporta-ciones mexicanas, un 0,02% del total.


Tabla 4: Importaciones mexicanas, capítulo 62




Las importaciones mexicanas de los productos comprendidos en el capítulo 62 están en la tabla número 4.

El principal proveedor para México es Estados Unidos, que supuso un 14,20% del total. El segundo es China, con una cuota del 8,56%.

Las importaciones chinas para el capítulo 62 aumentaron un 38,65% del año 2009 al 2010, y un 12,65% del 2010 al 2011, también por la reducción progresiva de la cuota compensatoria.

Las importaciones provenientes de España fueron del 4,40% del total por delante de Italia y Portugal.




2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. ProducciónProducciónProducciónProducción

En el año 2011 la industria del vestido supuso un 2,3% del PIB manufacturero anual, lo cual representa aproximadamente 36.635 millones de pesos mexicanos (unos 2.181 millones de euros). Es la séptima actividad generadora de valor del PIB manufacturero. Se prevé que el sector de prendas de vestir disminuya su representación en el PIB manufacturero en un 3,3% en 2012 y en un 1,6% en 2013.

En mayo de 2012 había 8.766 empresas del sector vestido en México, un 2% menos que en mayo del año anterior. El 73% son microempresas, el 17% pequeñas empresas, el 7% me-dianas y el 3% grandes.

La distribución geográfica del sector textil se reparte de la siguiente manera: en la frontera de Estados Unidos (industria maquiladora), sobre todo en las ciudades de Tijuana y Ciudad Juá-rez, en la región del centro (Aguascalientes, Guanajuato, DF, Estado de México, Puebla y Tlaxcala) y la Península de Yucatán del Sur.

El gasto corriente total promedio trimestral por hogar mexicano en vestido y calzado en 2010 fue de 1.326 pesos mexicanos (79 €). En 2008 fue 1.259 (74 €), lo que supone un aumento del 5,3%.

En 2010, el decil I (con menos ingresos) dedicaba el 4,7% de ellos a vestido y calzado, el decil V, un 5,4% y el decil X (el de mayores ingresos), un 5,9%. El ingreso corriente total promedio trimestral del decil I en 2010 fue 6.163 pesos, el del decil V 22.279 pesos y el del decil X 118.428.

2.2.2.2.2.2.2.2. Obstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comerciales

A la hora de exportar a México hay que conocer bien la normativa que aplica, y contratar a un agente aduanero experto en el sector. Para poder importar mercancía hay que estar dado de alta en el padrón de importadores a través de la AGA (Administración General de Adua-nas).

La principal restricción para importar productos de confección textil en México es el etique-tado de los mismos, ya que en la mayoría de los casos hay que re-etiquetar la mercancía de acuerdo a la NOM-004-SCFI-2006 de información comercial y etiquetado de productos texti-les, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. Hay que seguir las indicaciones sobre el tallaje, debido a que la forma de expresar las tallas es diferente en México que en otros países.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIOOOO

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución

Hay varios canales de distribución en función del target al que se dirijan los productos de confección. El público de clase media o media-alta suele ir a comprar a tiendas especializa-das y/o centros departamentales, mientras que el público más modesto acude a supermer-cados con zona de venta de ropa, o bien, a mercadillos o “tianguis” callejeros.

En el caso de las empresas españolas de confección infantil que están presentes en México se pueden diferenciar principalmente cuatro estrategias de acceso al mercado:

-1) A través de implantación directa en México: a) con oficinas y estructura propia de tien-das monomarca. Este es el caso del Grupo Inditex . Y b) filial en México que actúacomo im-portadora de la empresa española y que tiene a su vez una red de distribución en boutiques multimarca. Sería el caso de Mayoral.

2) A través de un importador mexicano que distribuya directamente las prendas, bien a bou-tiques, biena grandes almacenes multimarca. Sería el caso de Creaciones Foque.

3) Exportando directamente a un gran almacén que es el importador en México de las pren-das españolas. Sería el caso de Boboli en Palacio de Hierro y de Elisa Menuts y Tutto Picco-lo en Liverpool.

4) A través del modelo de negocio de franquicia, como es el caso de Neck and Neck, Pili Carrrera, Gocco y Nanos.

1.2.1.2.1.2.1.2. Esquema de la distribuciónEsquema de la distribuciónEsquema de la distribuciónEsquema de la distribución

Según ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y su informe publicado el 19 de enero de 2012, el número de apertura de tiendas iguales (aquellas que tienen más de un año de actividad) creció un 4,6% para la línea de mercancía cataloga-da como ropa, y para tiendas totales aumentó un 9,6%, con fecha de diciembre de 2011.

El crecimiento de tiendas departamentales, donde se incluye a Palacio de Hierro o Liverpool, entre otras, fue de un 3,9% de tiendas iguales para el mismo período de tiempo.



Las proyecciones realizadas para 2012 son, para el caso de aperturas de tiendas iguales de ropa un 7,2% y de un 8,9% para las tiendas departamentales.

1.3.1.3.1.3.1.3. Principales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidores

Los canales de distribución varían según a qué público objetivo se dirija el producto. Se divi-den en tiendas departamentales, centros comerciales, grandes superficies, tiendas especia-lizadas, boutiques y otros canales.

Tiendas departamentales:Tiendas departamentales:Tiendas departamentales:Tiendas departamentales: también conocidos como grandes almacenes, son estableci-mientos de grandes dimensiones que ofertan una gran variedad de productos, desde alimen-tación, confección, menaje del hogar, etc. Las principales en México son:

o Palacio de Hierro: Palacio de Hierro fue fundada en 1850. Desde entonces, es un al-macén de lujo en el Distrito Federal. Hasta hace poco, sólo tenía tiendas en la Ciudad de México, pero, en un cambio de política, abrió sus primeras sucursales en Puebla, Monterrey, Guadalajara y Acapulco. Es reconocido por su liderazgo en moda, calidad y servicio. Cuenta en exclusiva con firmas internacionales y con servicios de venta en línea, venta por teléfono, mesa de regalos, primeros regalos, agencia de viajes, res-taurante PH, Ticketmaster, trajes a medida, boutique de novias y juguetes importa-dos, entre otros. Tienen 10 tiendas de Palacio de Hierro entre D.F., Estado de Méxi-co, Puebla, Guadalajara y Monterrey. 3 Boutiques Palacio en Acoxpa (México D.F.), Cancún y Acapulco y 1 Casa Palacio en Antara (México D.F.). En total, 14 tiendas.

En Palacio de Hierro importan marcas en exclusiva y con renombre, aunque puede haber excepciones si alguna destaca por otro factor como precio, calidad y/o diseño. En el área infantil el precio es un factor clave a la hora de tomar la decisión de com-pra, ya que por el crecimiento de los niños, la ropa les sirve poco tiempo. La moda española en planta ocupa un 10% de la superficie dentro del área de moda infantil.

Sus productos se dirigen a un segmento de la población medio-alto y alto, por lo que se vende más ropa de importación que nacional. Los clientes de Palacio de Hierro buscan productos diferentes y exclusivos.

o Liverpool: Hasta la fecha el Grupo Liverpool tiene presencia en todo el territorio mexicano, con más de 90 tiendas entre sus almacenes Liverpool y almacenes Fábri-cas de Francia. Además, está presente en 11 Centros Comerciales de los cuales ad-ministran uno. También tiene participación en 5 centros comerciales más. Se dedica a la venta de ropa, artículos para el hogar y grandes novedades, desarrollando y promoviendo marcas propias y exclusivas en todos sus almacenes.

Es una tienda departamental similar a Palacio de Hierro, aunque con muchos más puntos de venta, y que tiene en cuenta también a un público objetivo medio, medio-alto y alto.

o Sears: En México, pertenece al grupo empresarial mexicano Carso, tiene presencia nacional y un cliente similar a Liverpool. Cuenta con cuarenta y seis establecimientos en la República y, aunque comenzó siendo de gama media, en los últimos años están realizando un importante esfuerzo para incrementar su imagen de calidad.



o Suburbia: Pertenece al grupo Wal-Mart. Tiene presencia nacional y sus precios y cali-dades suelen dirigirse a un público, de clase media y media-baja, de menor poder adquisitivo que las mencionadas anteriormente. Tienen departamentos de ropa y cal-zado, joyería y accesorios, perfumería, artículos de belleza y para el hogar y de tele-fonía celular y electrónica.

Suburbia nace como una tienda departamental de ropa, calzado y accesorios para toda la familia y desde entonces adopta tendencias de moda internacional a un pre-cio accesible.

Actualmente tienen 96 tiendas ubicadas en 26 estados de la República.

Centros comerciales:Centros comerciales:Centros comerciales:Centros comerciales: están aumentando su presencia en el país. Son considerados centros de ocio, ya que en ellos normalmente hay cines, restaurantes y lugares de comida rápida, tiendas especializadas y boutiques, a veces incluso supermercados y las tiendas departa-mentales están dentro de ellos.

Grandes superficies:Grandes superficies:Grandes superficies:Grandes superficies: son supermercados con áreas dedicadas a la venta de ropa. Normal-mente este tipo de establecimientos se orientan a un público de clase media-baja o baja.

Los supermercados se han convertido en los grandes comercializadores minoristas (y en al-gunos casos, mayoristas), en una vasta gama de artículos. Son capaces de importar en for-ma directa algunos bienes, y, en muchos casos, tienen empresas subsidiarias que se encar-gan de la importación y comercialización de productos.

Las principales cadenas de supermercados en México son:

o Wal-Mart: Esta multinacional tiene presencia en toda la República. El grupo incluye los siguientes negocios: Wal-Mart Supercenters (supermercados de grandes superfi-cies) y Superama (supermercados de menor tamaño, ubicados en general en zonas de alto poder adquisitivo), Banco Wal-Mart, Bodega Aurrera, Restaurantes El Portón, Vips, Suburbia y Sam’s Club.

o Comercial Mexicana: Conocida comúnmente como “La Comer”, es una cadena de capital mexicano que se encuentra en todo el territorio nacional. Su objetivo principal es el público de poder adquisitivo medio y bajo, aunque por tener locales en zonas de alto poder económico, tampoco descuida los sectores de este nivel de ingresos. El grupo está formado por los siguientes negocios: Comercial Mexicana, Mega, Cost-co, Bodega Comercial Mexicana, Sumesa, City Market, Fresco, Alprecio y los restau-rantes California y Beer Factory.

o Costco: Es una cadena mayorista, que opera bajo el sistema de afiliación (membresía) con locales en zonas de buen poder adquisitivo y depende del grupo Comercial Mexicana.

o Soriana: Con sede y oficinas de compras en Monterrey y presencia en todo país des-de que adquirió la cadena Gigante. Actualmente está presente en 181 ciudades a lo largo de los 32 estados de México. Con más de 3 millones de metros cuadrados de superficie de venta distribuidos a lo largo de formatos de tienda. La red logística está compuesta por 14 Centros de Distribución ubicados estratégicamente en 9 estados del país.



o Chedraui: Tiene su sede y oficinas de compras en Veracruz y una fuerte presencia en el Sureste mexicano y en el centro (México D.F. y Valle de México) tras adquirir la ca-dena Carrefour. El grupo comercial abrió sus puertas en 1920 y en 2012 cuenta con 183 sucursales, de las cuales 136 son Tienda Chedraui, 40 Súper Chedraui, 2 alma-cenes Chedraui y 5 Selecto Chedraui.

Tiendas especializadasTiendas especializadasTiendas especializadasTiendas especializadas: son aquellas en las que se encuentran artículos de confección de diferentes marcas. La tienda multimarca, o especializada, ha ido aumentando su presencia en los últimos años. Según la ANTAD, con datos de diciembre de 2011, el número de tiendas totales especializadas aumentó un 9,9%.

Boutiques:Boutiques:Boutiques:Boutiques: Son tiendaSon tiendaSon tiendaSon tiendas de una marca en concreto. Ejemplo GAP, ZARA. Suelen estar s de una marca en concreto. Ejemplo GAP, ZARA. Suelen estar s de una marca en concreto. Ejemplo GAP, ZARA. Suelen estar s de una marca en concreto. Ejemplo GAP, ZARA. Suelen estar en en en en centros comerciales, aunque se encuentran algunas en zonas residenciales.

Otros canales de distribuciónOtros canales de distribuciónOtros canales de distribuciónOtros canales de distribución: La venta por catálogo, televisión o a domicilio a través de cadenas ha conocido en los últimos años un notable desarrollo.

Asimismo, Internet gana día a día terreno como canal de comercialización. Dentro del top 5 de ventas electrónicas se encuentra el sector turismo, como líder claro, los aparatos electró-nicos y en quinto lugar la ropa y accesorios con un 6% de las ventas, según un estudio reali-zado por la AMIPCI (Asociación Mexicana de Internet) y VISA.

Las franquicias en el sector de confección infantil tienen en el mercado mexicano una cuota de ventas de un 10-15%. El resto se reparte entre Liverpool (ya que tiene más puntos de venta que Palacio de Hierro), Palacio de Hierro, Campanita (marca mexicana), Prenatal, Zara, Massimo Dutti y C&A, según expertos del sector.

También hay que mencionar la reciente proliferación de OutletsOutletsOutletsOutlets, que ofrecen ropa de otras temporadas a un precio más económico.

2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Estrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canal

Como se ha ido comentado a lo largo del estudio, la confección infantil española, dirigida en su mayoría a un segmento socio-económico adinerado, se vende, principalmente, en tiendas departamentales, Palacio de Hierro y Liverpool, y en boutiques o tiendas especializadas si-tuadas dentro de centros comerciales.

2.2.2.2.2.2.2.2. Estrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercial

En cuanto al contacto comercial, las empresas mexicanas suelen desplazarse directamente a las fábricas o showrooms de las empresas para comprar la mercancía. Es importante men-cionar que los compradores de confección de las principales cadenas departamentales, visi-tan asiduamente las ferias más importantes del sector de confección infantil en todo el mun-do. En las ferias buscan novedades en el mercado para incorporarlas a su portfolio en Méxi-co. En otras ocasiones, es la propia empresa española quien se desplaza a México para pre-sentar sus colecciones en showrooms o visitas comerciales.



Muy frecuentemente se da en México la figura del representante/importador/distribuidor, lo que significa que la misma persona tiene una red de representación, y a la vez importa te-niendo también una red de distribución.

- RepresentantRepresentantRepresentantRepresentantes:es:es:es: Cobran una comisión por venta realizada. No realizan la importa-ción del producto y dirigen la comercialización y venta de un producto determinado, no asumen los riesgos de las operaciones que realizan, aunque suelen solicitar la ex-clusividad para desarrollar sus actividades. México es un país extenso, y con grandes diferencias entre los distintos estados, por lo que no se aconseja conceder la exclusi-vidad sobre todo el territorio, sino dividirlo en zonas / estados.

- ImportadoresImportadoresImportadoresImportadores: : : : Aquellos que compran directamente en origen productos para su ven-ta en México, asumiendo el riesgo de las operaciones que realizan. Por ley, los impor-tadores deben estar inscritos en el Padrón de Importadores.

- Distribuidores: Distribuidores: Distribuidores: Distribuidores: Compran la mercancía a importadores mexicanos para su venta en territorio nacional o en su zona de actuación.

- Detallista: Detallista: Detallista: Detallista: Venta al cliente final. No se recomienda dirigirse al canal detallista, a me-nos que el cliente sea muy grande y abarque distintos estados del país, este es el ca-so de las tiendas departamentales o las grandes cadenas.

2.3.2.3.2.3.2.3. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso

La principal normativa que han de cumplir los productos textiles que entren a México es la NOM-004-SCFI-2006, (Información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa). Es bastante estricta y la mayoría de los productos de-ben de ser re-etiquetados cuando entran en México ya que la legislación es diferente a la eu-ropea.

La mayoría de los productos de origen europeo están exentos de arancel por el TLC (Tratado de Libre Comercio) entre México y la Unión Europea. El arancel se determina en función del país en el que se ha fabricado la mercancía. Si el producto está fabricado en la UE, para po-der beneficiarse de la exención de arancel, la mercancía debe ir acompañada del certificado EUR-1, que es un documento justificativo del origen preferencial otorgado por la Unión Eu-ropea con aquellos países con los cuales mantiene un Acuerdo Preferencial o Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). El certificado constituye el título justificativo para la apli-cación del régimen arancelario preferencial. Este certificado será expedido en el momento de la exportación de las mercancías por las autoridades del Estado miembro o del país o territo-rio de exportación.

Hasta diciembre de 2011 existía una cuota compensatoria para los productos de origen chi-nos que los gravaba con unos aranceles entre un 379 y 533%, pero se eliminaron paulatina-mente y en 2012 se habían reducido considerablemente o eliminado para los capítulos 61 y 62. Actualmente el arancel para los productos de origen chino es un 20%, excepto para las fracciones arancelarias siguientes en las que el arancel es del 25%: -Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mu-jeres o niñas, excepto los artículos de la partida 61.04. 61.02.30.99 Los demás -Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts:



61.03.43.99 Los demás. - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: 61.04.63.99 Los demás. 61.05 Camisas de punto para hombres o niños. 61.05.10.01 Camisas deportivas. 61.05.10.99 Las demás. 61.05.20.01 De fibras sintéticas o artificiales. 61.06.10.01 Camisas deportivas. 61.06.10.99 Las demás. 61.06.20.99 Los demás. - Calzoncillos (incluidos los largos y los slips): 61.07.11.01 De algodón. 61.07.12.01 De fibras sintéticas o artificiales. - Camisones y pijamas: 61.07.21.01 De algodón. 61.07.22.01 De fibras sintéticas o artificiales. 61.08.31.01 De algodón. -Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura): 61.08.21.01 De algodón. 61.08.22.01 De fibras sintéticas o artificiales. 61.08.32.01 De fibras sintéticas o artificiales -"T-shirts" y camisetas, de punto. 61.09.10.01 De algodón. 61.09.90.01 De fibras sintéticas o artificiales. -Suéteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. 61.10.20.01 Suéteres (jerseys), "pullovers" y chalecos. 61.10.20.99 Los demás. 61.10.30.02 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso, excepto lo comprendido en la fracción 6110.30.01. 61.10.30.99 Los demás. -Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. 61.11.20.01 De algodón. 61.11.30.01 De fibras sintéticas. - Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales): 61.12.12.01 De fibras sintéticas. - Bañadores para hombres o niños: 61.12.31.01 De fibras sintéticas. - Bañadores para mujeres o niñas: 61.12.41.01 De fibras sintéticas. - Las demás calzas, panty-medias y leotardos: 61.15.22.01 De fibras sintéticas de título superior o igual a 67 decitex por hilo sencillo. 61.15.29.01 De las demás materias textiles. 61.15.95.01 De algodón. 61.15.96.01 De fibras sintéticas. - Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares: 62.01.11.01 De lana o pelo fino. 62.01.12.99 Los demás 62.01.13.02 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fracción 6201.13.01. 62.01.13.99 Los demás. 62.01.91.01 De lana o pelo fino.



62.01.92.99 Los demás. 62.01.93.01 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso. 62.01.93.99 Los demás. 62.02.11.01 De lana o pelo fino. 62.02.12.99 Los demás. 62.02.13.02 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fracción 6202.13.01. 62.02.13.99 Los demás. 62.02.91.01 De lana o pelo fino. 62.02.92.99 Los demás. 62.02.93.01 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso. 62.02.93.99 Los demás. - Trajes (ambos o ternos): 62.03.11.01 De lana o pelo fino. 62.03.12.01 De fibras sintéticas. 62.03.19.01 De algodón o de fibras artificiales. 62.03.19.99 Las demás. 62.03.22.01 De algodón. 62.03.23.01 De fibras sintéticas 62.03.31.01 De lana o pelo fino. 62.03.32.01 De algodón. 62.03.33.01 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso. 62.03.33.99 Los demás. 62.03.39.01 De fibras artificiales, excepto lo comprendido en la fracción 6203.39.03. 62.03.39.03 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso. 62.03.39.99 Los demás. 62.03.41.01 De lana o pelo fino. 62.03.42.99 Los demás. 62.03.43.01 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso. 62.03.43.99 Los demás. 62.03.49.01 De las demás materias textiles. -Conjuntos 62.04.22.01 De algodón. 62.04.23.01 De fibras sintéticas. -Chaquetas 62.04.31.01 De lana o pelo fino. 62.04.32.01 De algodón. 62.04.33.01 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso. 62.04.33.99 Los demás. 62.04.39.03 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso. -Vestidos 62.04.42.99 Los demás. 62.04.43.99 Los demás. 62.04.44.99 Los demás. - Faldas y faldas pantalón: 62.04.52.01 De algodón. 62.04.53.99 Los demás. 62.04.59.01 De fibras artificiales. - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: 62.04.61.01 De lana o pelo fino. 62.04.62.01 Pantalones y pantalones cortos



62.04.62.99 Los demás. 62.04.63.01 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso. 62.04.63.99 Los demás. 62.04.69.01 De fibras artificiales, excepto lo comprendido en la fracción 6204.69.03. 62.04.69.03 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso. 62.04.69.99 Los demás. -Camisas para hombres o niños. 62.05.20.99 Los demás. 62.05.30.99 Los demás. 62.05.90.99 Las demás. -Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. 62.06.30.01 De algodón. 62.06.40.99 Los demás. 62.06.90.01 Con mezclas de algodón. 62.06.90.99 Los demás. - Calzoncillos (incluidos los largos y los slips) 62.07.11.01 De algodón. -Camisones y pijamas: 62.07.21.01 De algodón. 62.07.22.01 De fibras sintéticas o artificiales 62.08.21.01 De algodón. 62.08.22.01 De fibras sintéticas o artificiales. -Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. 62.09.20.01 De algodón. 62.09.30.01 De fibras sintéticas. - Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6201.11 a 6201.19. 62.10.20.01 Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6201.11 a 6201.19. 62.10.30.01 Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6202.11 a 6202.19. 62.10.40.01 Las demás prendas de vestir para hombres o niños. 62.10.50.01 Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas. -"Trajes de baño" (bañadores): 62.11.11.01 Para hombres o niños. - Las demás prendas de vestir para hombres o niños: 62.11.32.01 Camisas deportivas 62.11.33.01 Camisas deportivas. 62.12.10.01 Sostenes (corpiños). 62.12.20.01 Fajas y fajas braga (fajas bombacha). 62.12.30.01 Fajas sostén (fajas corpiño)



PADRONES DE IMPORTACIÓN: Las personas que deseen traer mercancías a territorio nacional o enviarlas a otro país deben inscribirse en Padrón de Importadores, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP, www.shcp.gob.mx). Existen excepciones en algunas operaciones de comercio exterior, en las cuales no se requiere la inscripción en el padrón de importado-res, las cuales se encuentran contempladas en la Regla de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 1.3.1. para el año 2011, que se puede ver en el siguiente enlace, http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/rcg2011.html#reg1_3_1.

Fuente: http://www.aduanas-mexico.com.mx, última actualización el 30de julio del 2012.

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA Además, para la importación de este tipo de artículos, en el Anexo 18 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, se explicitan los siguientes datos de iden-tificación individual de las mercancías:

Tabla 5: Datos de identificación individual de mercancías.

Confecciones. 6101.10.01 a la 6117.90.99

Nombre de la mercancía: abrigos, chaquetones, capas, anoraks, ca-zadoras, trajes, pantalones, etc. Marca Comercial: Levi’s, Nike, etc.

6201.11.01 a la 6217.90.99

Composición: descripción de insumos en orden de predominio.

Presentación: si la mercancía es de tejido de punto o no. Tipo de mercancía: trajes, faldas, sacos, pantalones, pantalones cor-tos, camisas, camisetas, blusas, abrigos, chalecos, calcetines, medias, trajes de baño, pijamas, etc. Uso: si es para hombre o mujer, niña, niño o bebé. Talla. Color. Modelo. Cualquier otra información requerida por la fracción.

Fuente: www.siicex.gob.mx

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACIÓN: Según el artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior, la importación, circulación o tránsito de mercancías estará sujeta a las Normas Oficiales Mexicanas de conformidad con la Ley de la materia. Las mercancías sujetas a estas normas se identifican en términos de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura que le corresponde conforme a la Tarifa del Impuesto Ge-neral de Importación.

La SE (Secretaría de Economía) determinará la Norma Oficial Mexicana que las autoridades aduaneras deban hacer cumplir en el punto de entrada de la mercancía en el país o previa a su comercialización. Estas determinaciones deben ser sometidas previamente a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior y ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

A la confección textil objeto de este estudio se le aplican las siguientes Normas Oficiales Mexicanas (NOM): NOM-004-SCFI-2006 (Información comercial- Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa).

Esta norma se refiere a cuatro rubros importantes: información del fabricante y/o importador, composición de fibras (descripción de insumos), instrucciones de cuidado (conservación y limpieza) y tallas de las prendas. Para consultar el texto completo de la norma:



www.economia-noms.gob.mx puede hacerse seleccionando “clave” y buscando la norma en cuestión.

El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la en-trada y salida de mercancías al territorio nacional que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, los consig-natarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remi-tentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduaneros.

Quienes importen mercancías están obligados a presentar en la aduana un pedimento en la forma oficial aprobada por la SHCP, el cual deberá ser tramitado por el agente o apoderado aduanerouna vez reunida la documentación necesaria, y deben declarar, entre otros datos, los siguientes:

- El régimen aduanero al que se pretenda destinar las mercancías

- Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio ex-terior y, en su caso, de las cuotas compensatorias o medidas de transición.

- Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, el origen de la mercancía y el peso o volumen.

- El código de barras, número confidencial o firma electrónica que determinen el des-pacho por el agente aduanero.

Para tales efectos, el agente o apoderado aduanero puede verificar previamente la mercanc-ía con objeto de cerciorarse de que los datos asentados en el pedimento de importación son correctos. Esta acción comúnmente se conoce como “previo”.

Además, debe adjuntar al pedimento de importación la siguiente documentación:

La factura comercial que ampare la mercancía que se pretenda importar, cuando di-chas mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares. Las facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o ex-tranjeros y presentarse en original o copia. Dicha factura deberá contener los siguien-tes datos:

o Lugar y fecha de expedición.

o Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstan-cia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura.

o La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma. No se considerará descrip-ción comercial detallada, cuando la misma venga en clave.

o Nombre y domicilio del vendedor.

La falta de alguno de los datos o requisitos enunciados con anterioridad, así como las en-mendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, deberá ser suplida por declara-ción, bajo protesta de decir verdad, del importador, agente o apoderado aduanal, en la pro-



pia factura cuando exista espacio para ello o mediante escrito libre y presentarse en cual-quier momento ante la autoridad aduanera, siendo aplicable la multa establecida en el artícu-lo 185, fracción I de la Ley Aduanera, salvo que se trate de cumplimiento espontáneo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando la autoridad haya iniciado algu-na de las facultades de comprobación contenidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

En el caso de retornos de mercancías importadas temporalmente para elaboración, trans-formación o reparación, en términos de los artículos 108, 111 y 112 de la Ley Aduanera, se podrá presentar la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial de las mer-cancías.

Cuando los datos de la factura a que se refiere el inciso c) antes mencionado, se encuentren en idiomas distintos del español, inglés o francés, deben traducirse al español en la misma factura o en un documento anexo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable para el manifiesto de carga y al documento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.

La obligación de presentar la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías, deberá cumplirse mediante la transmisión señalada en la regla 1.9.16., sin que sea necesario acompañar al pedimento el comprobante que exprese el valor de las mer-cancías.

o El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aé-reo.

o Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y res-tricciones no arancelarias, que se hubieran expedido de conformidad con la Ley de Comercio Exterior, siempre y cuando se hubieran publicado en el Dia-rio Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arance-laria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de los Im-puestos General de Importación y Exportación (TIGIE).

o El documento en base al cual se determine la procedencia y el origen de las mercancías a efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables.

o El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora auto-rizada por la SHCP mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el Re-glamento de la Ley Aduanera.

Para el caso de importaciones, el SAT podrá requerir que al pedimento o factura, tratándose de pedimentos consolidados, se acompañe la documentación aduanera que se requiera de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por México.



Fuente: Artículos 36 y 42 de la Ley Aduanera y reglas 3.1.4. y 3.1.5. de las Reglas de Carácter General en Materia

de Comercio Exterior para 2011. www.aduanas.sat.gob.mx.

RESTRICCIONES EN LA ADUANA

La aduana mexicana es inflexible en cuanto a los requisitos necesarios para la entrada de mercancías en el país, especialmente en el ramo textil por ser México un país productor. Por ello, es absolutamente necesario que las exportaciones se realicen de la forma más escru-pulosa posible y que los envíos no contengan ningún producto que no esté reflejado en la factura comercial. Es muy recomendable que los documentos de exportación se remitan con anterioridad al envío de las mercancías al agente aduanero del importador mexicano, para de esta forma, verificar que todo está en orden.

Las autoridades mexicanas se reservan la posibilidad de realizar un doble reconocimiento aduanero de la mercancía:

- A cargo de la aduana.

- A cargo de una empresa verificadora designada por la autoridad.

Si en cualquiera de estos dos reconocimientos se encuentran irregularidades, serán sancio-nados, tanto el importador, como el agente aduanero.

NOMS (Normas Oficiales Mexicanas)

Según el artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior, la importación, circulación o tránsito de mercancías estará sujeta a las Normas Oficiales Mexicanas de conformidad con la Ley de la materia. Las mercancías sujetas a estas normas se identifican en términos de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura que le corresponde conforme a la Tarifa del Impuesto Ge-neral de Importación.

La SE (Secretaría de Economía) determinará la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006 que las autoridades aduaneras deban hacer cumplir en el punto de entrada de la mercancía en el país o previa a su comercialización. Estas determinaciones deben ser sometidas pre-viamente a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior y ser publicadas en el Diario Ofi-cial de la Federación.

A la confección textil objeto de este estudio se le aplican las siguientes Normas Oficiales Mexicanas (NOM):

NOM-004-SCFI-2006: Información comercial- Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.

NOM-020-SCFI-1997: Información comercial- Etiquetado de cueros y pieles curtidas natura-les y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería así como los productos elaborados con dichos materiales.

Para consultar el texto completo de las normas: www.economia-noms.gob.mx se puede se-leccionar “clave” y buscar la norma en cuestión.



MEDIOS DE PAGO: Por norma general, el mercado mexicano es relativamente informal en cuanto a los plazos de pago establecidos entre exportador e importador, llegando incluso al impago, por lo que es muy recomendable utilizar una carta de crédito, de forma que el exportador siempre se ase-gure el pago.

No obstante lo anterior, las formas de pago más comunes en las transacciones comerciales con México son el pago en efectivo, la transferencia, o el crédito documentario.

El pago en efectivo se realiza cuando el importador es de confianza, bien porque ya se hayan realizado operaciones comerciales con él, bien por referencias de otras empresas españolas. No existe ninguna garantía real ni instrumento para evitar el impago, aunque puede solicitar-se cobertura a CESCE (Compañía Española de Seguro y Crédito a la Exportación), que exi-girá un contrato por escrito en el que se especifique la operación.

El crédito documentario (crédito contra entrega de documentos). Esta es la forma más reco-mendada, ya que no se envía mercancía hasta que no se efectúe el pago. Se precisan dos entidades financieras, una española y una mexicana, que avalen a ambas partes. Aunque los trámites financieros y administrativos son costosos y esto provoca la reticencia del importa-dor mexicano, se aconseja encarecidamente realizar estas farragosas gestiones para asegu-rarse el cobro.

PROTECCIÓN DE MARCAS Y DISEÑOS

En México son muy frecuentes las imitaciones y falsificaciones, por lo que se recomienda a los exportadores españoles que registren tanto su marca como los productos a exportar. En todo caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial persigue a quienes vulneran la Ley de Propiedad Industrial, que está actualizada a 9 de abril de 2012 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf

Para registrar una marca es necesario hacerlo en el Instituto Mexicano de la Propiedad In-dustrial www.impi.gob.mx:

- Marcas

El período para la primera respuesta una vez enviada la solicitud es de en torno a 4 meses. La validez del registro es de diez años, renovables cuántas veces se precise, durante los seis meses anteriores y posteriores al vencimiento (http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/como_registrar_un_signo_distintivo). El coste del registro de una marca es de $2,167.83 más el Impuesto al Valor Agregado, el importe total a pagar incluyendo centavos debe cubrirse al 100%. El pago se puede realizar en cualquier sucursal de los bancos Banamex, BBVA Bancomer, Banorte o Scotiabank, mediante el Formato Úni-co de Ingresos por Servicios (FUIS) que proporciona el IMPI en cualquiera de sus oficinas o si se prefiere se puede realizar el pago vía electrónica en el Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) en la siguiente liga: https://eservicios.impi.gob.mx En las Entidades Federativas dicho formato es proporcionado por las Delegaciones y Subde-legaciones Federales de la Secretaría de Economía.



- Diseños

El tiempo de estudio de la originalidad de un diseño puede llegar a los tres años de duración, momento en el cual se otorga o se deniega la propiedad del mismo. La protección conferida a los diseños se prolonga hasta quince años improrrogables desde el momento de la solici-tud.

Para consultas de precios de registro y renovaciones, pueden acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

Web: www.impi.gob.mx

E-mail: [email protected]

Telf.: (+52) (55) 5334 0700

Interior de la República (sin costo) 01800 5705990

2.4.2.4.2.4.2.4. Condiciones de sumiCondiciones de sumiCondiciones de sumiCondiciones de suministronistronistronistro

Es habitual trabajar con el INCOTERMS FOB y el tiempo de entrega suele estar en 45 días. Estas condiciones no son fijas y depende de la negociación que se lleve a cabo entre las partes. Las importaciones suelen ser realizadas en barco. Cuando las tiendas departamenta-les importan ropa de una marca extranjera, normalmente, lo hacen para todas sus categorías (niño, niña y bebé, a veces también para calzado, y así conseguir mejores precios).

Algunas tiendas departamentales exigen pedidos mínimos a las marcas, unas 150 referen-cias según el distribuidor, para empezar a trabajar con ellos como proveedores. Además suelen contar con un área propia de importación y logística, su agente aduaner está dentro de la estructura de la empresa, lo que les hace generar un volumen importante de negocio ya que no solo trabajan con confección, tienen más categorías de producto. De este modo consiguen ajustar más los precios y así no necesitar un agente aduanero externo que haría aumentar el precio del producto.

2.5.2.5.2.5.2.5. PromociónPromociónPromociónPromoción y publicidady publicidady publicidady publicidad

Normalmente los importadores y/o distribuidores no exigen acciones de publicidad a las marcas importadas. Es por decisión propia de la empresa extranjera realizar promociones y publicidad en México o no. Desde el departamento de confección infantil de una importante tienda departamental mexicana comentan que ellos deciden directamente las acciones de marketing a realizar con cada marca.. En ocasiones se les exige únicamente la realización de un catálogo de sus productos. Lo más habitual es que soliciten el diseño de los córners o zonas de venta dentro del establecimiento así como bolsas de la marcapara entrega al cliente final.

2.6.2.6.2.6.2.6. Tendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribución

Como se ha comentado a lo largo del estudio, por la calidad normalmente más alta, de la confección de importación, ésta se distribuye en los canales dirigidos a un público de clase más acomodada en tiendas departamentales, Palacio de Hierro y Liverpool, principalmente.



Esta ropa también se distribuye en centros comerciales donde abundan las tiendas especia-lizadas y boutiques. Las franquicias también representan una parte importante de la distribu-ción en el mercado.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDA DA DA DA

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1.1.1.1.1.1.1. Factores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficos

México tiene una población estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010, con datos del último Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010 de 1,8%. De estos 112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 años, por lo que se trata de una po-blación muy joven. Alrededor del 75% de la población se centra en zonas urbanas y aproxi-madamente una quinta parte de la población vive en la Ciudad de México (Distrito Federal y conurbación).

1.2.1.2.1.2.1.2. Factores económicosFactores económicosFactores económicosFactores económicos

1.2.2. Coyuntura Económica1.2.2. Coyuntura Económica1.2.2. Coyuntura Económica1.2.2. Coyuntura Económica

En la última década el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un 2,2% con importantes altibajos (en el 2006 creció 4,9% y en el 2010 un 5,5%, pero en el 2009, por ejemplo, decreció 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995 la economía creció a un ritmo promedio de un 5,5% por año.

En el año 2001 la economía de México sufrió un doble golpe: una recesión en Estados Uni-dos, principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso de China a la Organi-zación Mundial de Comercio. La combinación de una débil demanda externa y una fuerte competencia de países asiáticos tuvo como resultado un prolongado período de estanca-miento. No obstante, México se recuperó, y mantuvo un crecimiento constante hasta 2008, año en que comenzó una severa crisis económica. Así, en ese año se produjo un deterioro significativo en la situación económica del país por efecto de la crisis global desencadenada en EEUU y cerraba con un reducido crecimiento del 1,3%. El año 2009 no fue mejor y Méxi-co estuvo marcado por una fuerte recesión. Las políticas contracíclicas no lograron contener la caída del empleo ni del PIB, que cerró 2009 con un descenso del 6,5%, el mayor en déca-das. Al previsible fuerte impacto que tendría la recesión de EEUU en México, dado el peso de su sector exterior en el PIB y la señalada dependencia del vecino del norte, se unió la caí-da histórica de más del 20% de los ingresos del petróleo, tanto por el desplome del precio desde su máximo histórico en 2008 como por la caída en la producción (recordamos que



México ha tenido y sigue teniendo una gran dependencia de los ingresos derivados del petróleo). El país cerró 2009 con un déficit del 2,3%, el más elevado desde 1990, y una deu-da neta del sector público del 30,3% del PIB, la mayor desde 1995, incluyendo la deuda de PEMEX, aunque en niveles inferiores al promedio de la OCDE y con finanzas comparativa-mente más saneadas. El desempleo alcanzó en septiembre de 2009 también su mayor nivel en 10 años, un 6,41%.

No obstante, en México durante 2010 se consolidó el proceso de reactivación de la actividad que inició a finales de 2009. Hubo una cierta recuperación de los niveles de producción, que fue consecuencia del crecimiento de la economía mundial, en particular, por el de la activi-dad industrial en Estados Unidos, principal inversor y comprador de los productos mexica-nos. Este último impulsó de manera importante a las exportaciones mexicanas, lo cual fue transmitiéndose gradualmente a los componentes del gasto interno. La recuperación de los niveles de exportación reflejó mayores niveles de utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera, sin embargo, a finales de 2010 los niveles de capacidad utilizada permanecían por debajo de los de antes de la crisis.

Así, la misma causa de la fenomenal caída del PIB mexicano en 2009 (6,5% la mayor en décadas) está detrás de su rápida mejoría de 2010201020102010, , , , con un crecimiento del 5,5% anual del 5,5% anual del 5,5% anual del 5,5% anual del PIBPIBPIBPIB. Como se anticipaba, la recuperación se sustentó en unla recuperación se sustentó en unla recuperación se sustentó en unla recuperación se sustentó en un mayor volumen de las emayor volumen de las emayor volumen de las emayor volumen de las ex-x-x-x-portaciones de manufacturasportaciones de manufacturasportaciones de manufacturasportaciones de manufacturas a EEUU, con un crecimiento superior al 35% en ese periodo, la mayor variación en 15 años. La actividad industrial creció un 6,1% en 2010, destacando especialmente las manufacturas que avanzaron un 9,9%, y dentro de éstas, el sector auto-motriz. Sin embargo, de nuevo la situación internacional tuvo un reflejo en cierta desacele-ración de la actividad en los primeros meses de 2011, aunque el año concluyó con un creci-miento del 3,9%, un comportamiento más moderado que el año previo pero en línea con las estimaciones de autoridades y analistas. Los últimos datos hacen referencia a un crecimien-to del 4,6% de la economía mexicana en el primer trimestre de 2012 en relación con el mis-mo trimestre de 2011, superando las expectativas tanto de analistas como del Gobierno (es-timación 4%) y representa el mayor aumento en un dato trimestral en año y medio. A pesar de que el dato es muy positivo, los analistas esperan cierta desaceleración en la segunda mi-tad del año.

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa, cabe señalar que ésta experimentó una caída de más del 40%40%40%40% en 2009, la peor contracción desde 1960, situándose en 15.205 millones de dólares, la cifra más baja en los últimos 10 años, pero se produjo una mejora de mejora de mejora de mejora de los datos los datos los datos los datos de IEDde IEDde IEDde IED durante 2010, gracias sobre todo a las inversiones de grandes empresas multinacio-nales (siendo la más relevante la compra de la embotelladora FEMCO por parte de Heine-ken), año que arrojó una cifra de 19.627 millones de dólares. Los datos de la Secretaría de Economía estiman 19.554 millones de dólares en concepto de IED para 2011, dato con el que la IED se mantiene como la tercera fuente de divisas tras las exportaciones petroleras y las remesas. La cifra de IED recibida durante el primer trimestre de 2012 se sitúa en 4.372,4 millones de dólares, un 8,7% inferior a la recibida en el mismo trimestre de 2011 (4.787,1 mi-llones). La balanza comercialbalanza comercialbalanza comercialbalanza comercial por su parte sigue registrando cifras positivas con un creci-miento del 7,6% de las exportaciones totales en el primer semestre del año (184.136,6 millo-nes de dólares) y un 7,7% de las importaciones (180.846,9 millones) con un saldo positivo de 3.289,7 millones de dólares.



Por otra parte, el desempleoPor otra parte, el desempleoPor otra parte, el desempleoPor otra parte, el desempleo alcanzó en septiembre de 2009 su mayor nivel en diez años: 6,41%, para iniciar una senda descendente desde entonces, alcanzando 4,94% en diciem-bre de 2010, y aunque mostró cifras superiores en algún momento del año, cerró 2011 en el 4,51%. En junio de 2012 se sitúa en 4,81%, el menor para ese mismo mes desde 2008. Aunque este indicador ha ido mejorando y durante este sexenio el número de cotizantes a la Seguridad social ha aumentado en 1,8 millones, el desempleo y el subempleo siguen siendo problemas estructurales de México (a junio de 2012 el 29,7% de la población ocupada se sitúa en el sector informal). El último dato hecho público por la Secretaría de Hacienda cifra la creación “neta” de empleo formal en 2011 en 590.797, lo que representaría el tercer mayor nivel de empleo generado en los últimos 12 años.

La inflaciónLa inflaciónLa inflaciónLa inflación, por su parte, cerró el año 2011 en el 3,82%, dentro del rango objetivo del Ban-co de México (3% +,- 1) y por debajo del dato registrado en 2010 (4,4%), mientras que el déficit público se situó en el 2,5% del PIB frente al 2,8% de 2010 (0,6% del PIB frente al 0,8% del PIB excluyendo la inversión de PEMEX). La inflación anualizada a cierre de junio de 2012 se situaba en el 4,34%% (su mayor nivel en 18 meses) y la inflación acumulada en el primer semestre en 0,80%.

Por lo que se refiere al tipo de cambio, el pesopesopesopeso registró en 2010 un nivel promedio de 12,62 pesos por dólar y una apreciación de 72 céntimos, favorecido por la entrada en México de capitales en cartera. En marzo de 2011 bajó la barrera de los 12 pesos por dólar, su menor nivel desde 2008, manteniéndose por debajo de los 12 hasta agosto de ese año, fecha des-de la que ha sufrido los efectos de la incertidumbre que se vive en los mercados financieros hasta llegar a cotizarse por encima de los 14 pesos por dólar, su mayor nivel desde marzo de 2009, en momentos puntuales de los meses de septiembre y noviembre de 2011. Esta si-tuación llevó al Banco de México a poner en marcha, desde el día 30 de noviembre de 2011, un mecanismo de venta de dólares por el que se ofrecerán diariamente 400 millones de dólares que se asignarán entre los postores siempre y cuando la paridad cambiaria pre-sente una depreciación entre sesiones (de un día a otro) superior al 2%. La medida no es la primera vez que se utiliza en México y tiene como objetivo inyectar liquidez, evitar una mayor depreciación del peso frente al dólar y preservar el funcionamiento ordenado del mercado cambiario. El 30 de diciembre de 2011 el dólar se cotizaba en 13,94 pesos, habiendo regis-trado a lo largo del año un nivel promedio de 12,43 pesos. Tras cierta apreciación durante los primeros meses de 2012, de nuevo la incertidumbre en los mercados financieros ha afec-tado a la moneda, de modo que el tipo de cambio promedio al 20 de julio era de 13,28 pe-sos con una apreciación de 65 céntimos en lo que va de año y cotizando en 13,29 el 20 de julio. El Banco de México ha tenido que intervenir en el mercado cambiario para apuntalar al peso en tres ocasiones durante este año: la primera el 23 de mayo (asignó 258 de los 400 millones ofrecidos a un tipo de cambio ponderado de 14,01), la segunda el 31 de mayo (asignando 107 de los 400 millones ofrecidos a un tipo de cambio ponderado de 14,35 pe-sos) y la tercera el 23 de mayo (asignando 281 millones de los 400 millones ofrecidos a un ti-po de cambio ponderado de 13,56 pesos por dólar).

En definitiva, México mantiene condiciones macroeconómicas sólidas y sin grandes des-equilibrios aunque entre sus debilidades podríamos señalar la excesiva dependencia de los EE.UU. y de su ciclo económico, la excesiva concentración de los ingresos presupuestarios en las aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del precio internacional del barril), la amenaza de la competencia china para el sector manufacturero (sobre todo en EE.UU., principal mercado de la exportación mexicana), la baja productividad, la pérdida de competitividad y la persistencia de importantes focos de pobreza y desigualdad.



Cuadro 2: PRINCIPALES Cuadro 2: PRINCIPALES Cuadro 2: PRINCIPALES Cuadro 2: PRINCIPALES INDICADORES INDICADORES INDICADORES INDICADORES ECONÓMICOSECONÓMICOSECONÓMICOSECONÓMICOS

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

PIBPIBPIBPIB

PIB (MUSD a precios corrientes) estimación INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1)

934.700 875.776 1.036.117 1.154.695

PIB (MUSD a precios corrientes) estimación FMI

1.142.629 874.903 1.039.121 1.154.784

Tasa de variación real (%) 1,3 -6,5 5,5 3,9

Tasa de variación nominal (%) (2) 8,1 -2,5 10,01 9,7

INFLACIÓNINFLACIÓNINFLACIÓNINFLACIÓN

Media anual (%) 5,1 5,31 4,16 3,41

Fin de período (%) 6,5 3,57 4,40 3,82

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRALTIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRALTIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRALTIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%) cetes a 28 días 7,8 5,39 4,40 4,24

Fin de período (%) cetes a 28 días 7,9 4,51 4,45 4,31

Tasa de interés interbancaria a un día del Banco de México. Fin de período (3)

8,25 4,5 4,5 4,5

EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGIEMPLEO Y TASA DE PARO (INEGIEMPLEO Y TASA DE PARO (INEGIEMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4)

Población (x 1.000 habitantes) 107.012 107.550 108.396 114.259

Población activa (x 1.000 habitantes) 45.178 47.041 47.131 50.273

% Desempleo sobre población activa 4,3 5,3 5,4 4,8

DÉFICIT PÚBLICODÉFICIT PÚBLICODÉFICIT PÚBLICODÉFICIT PÚBLICO (5)




2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

% de PIB 0,1 0,2 0,8 0,6

DEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICA

en MUSD (interna + externa) BRUTA 241.503 317.499 359.749 362.789

en % de PIB (cálculo aproximadode la SHCP).

21,3 30,5 30,5 32,4

EXPORTACIONES DE BIENESEXPORTACIONES DE BIENESEXPORTACIONES DE BIENESEXPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 291.342,5 229.783 298.473 349.676

% variación respecto al período ante-rior

7,1 -21,16 29,89 17,2

IMPORTACIONES DE BIENESIMPORTACIONES DE BIENESIMPORTACIONES DE BIENESIMPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 308.603,2 234.385 301.482 350.842

% variación respecto a período ante-rior

9,4 -24,05 28,63 16,4

SALDO B. COMERCIALSALDO B. COMERCIALSALDO B. COMERCIALSALDO B. COMERCIAL

en MUSD -17.260,3 -4.677 -3.009 -1.166

en % de PIB (1) aprox. -1,8 -0,53 -0,29 -0,12

SALDO B. CUENTA CORRIENTESALDO B. CUENTA CORRIENTESALDO B. CUENTA CORRIENTESALDO B. CUENTA CORRIENTE

en MUSD -15.724,8 -5.238 -3.094 -9.030

en % de PIB (1) -1,4 -0,6 -0,54 -0,78

DEUDA EXTERDEUDA EXTERDEUDA EXTERDEUDA EXTERNANANANA (7)

en MUSD (pública y privada) 192.154 197.173 199.760 201.344

en % de PIB (cálculo de la SHCP) 14,5 16,9 16,9 17,9




2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNASERVICIO DE LA DEUDA EXTERNASERVICIO DE LA DEUDA EXTERNASERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en MUSD TOTAL 26.764 46.536 33.395 27.125

amortizaciones 20.583 41.341 28.358 21.697

intereses 6.181 5.195 5.037 5.428

en % de exportaciones de b. y s. 9,1 20,3 11,2 7.75

RESERVAS INTERNACIONALESRESERVAS INTERNACIONALESRESERVAS INTERNACIONALESRESERVAS INTERNACIONALES

en MUSD 85.274 90.837 113,596 149.209

en meses de importación de b. y s. aprox.

3,3 4,2 4,2 5,1

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAINVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAINVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAINVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en MUSD 26.295,4 15.338,8 20.708,6 19.554,4

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLARTIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLARTIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLARTIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual 11,15 13,50 12,62 12,43

fin de período 13,83 13,06 12,37 13,94

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI). Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas públicas SHCP “Informe sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda pública”. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de interés y re-servas internacionales del Banco de México. Datos de Inversión, Secretaría de Economía.

Notas: (1) Para el PIB en millones de dólares se ha hecho un cálculo con la cifra de PIB anual proporcionada por el INEGI en pesos 14.352.866 aplicando el tipo de cambio promedio para el año 2011 de 12.43 pesos por dólar. Esta cifra es muy similar a la estimación del FMI que también se recoge en la tabla aunque tienen una ligera variación en relación con el dato utili-zado por el Banco de México para los porcentajes sobre el PIB de los diferentes apartados de la Balanza de Pagos.

(2) La tasa de variación nominal calculada por el INEGI, resultado de la variación del PIB real (3,9%) y del “Índice de Precios Implícitos del Producto” (5,5%).



(3) El Banco de México utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos de interés de financiación interbancaria como instrumento de política moneta-ria en sustitución de “el corto” (saldo objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento.

(4) Las cifras calculadas por el INEGI para ocupación y empleo, están basadas en las estima-ciones de población de la CONAPO que difieren de los últimos resultados del Censo de Po-blación y Vivienda 2010 (donde la población asciende a 112.336.538 personas).

(5) La cifra de déficit público que se maneja incluyendo la deuda de PEMEX en el 2011 es del 2,5%.

(6) Los datos de exportación e importación consignados en la tabla corresponden con los datos de la Balanza de Pagos del Banco de México y difieren ligeramente de los datos de ProMéxico que se utilizan para el desglose por países y productos de la balanza comercial.

(7) Deuda externa: datos de la SHCP.

1.2.3. Expectativas Económicas. 1.2.3. Expectativas Económicas. 1.2.3. Expectativas Económicas. 1.2.3. Expectativas Económicas.

No cabe duda de que las perspectivas de la actividad económica mundial continúan dete-riorándose y México no está al margen de esta situación.

Según el Banco de México el crecimiento para el 2012 se situará entre el 3,25 y el 4,25% (mejorando su expectativa inicial de entre el 3,0 y el 4,0%) y la estimación de la Secretaría de Hacienda es de un crecimiento del 3,5% en 2012 y del 3,8% en 2013. Esto pone de mani-fiesto uno de los principales problemas de la economía mexicana. Si bien presenta buenas cifras y sin grandes desequilibrios, tiene dificultades para crecer de forma sostenida a ritmos superiores al 4%, a diferencia de otras economías emergentes. Asimismo, se estima un défi-cit de 8.000 millones de dólares para la balanza comercial (0,7% del PIB) y de 17.000 millo-nes para la cuenta corriente (1,4% del PIB), manteniéndose el rango para la inflación entre el 3 y el 4%.

Por último, la última encuesta elaborada por el Banco de México entre analistas privados en junio de 2012 recoge una estimación de crecimiento del PIB del 3,72% para 2012 (misma estimación que en el mes de mayo, en abril fue de 3,62%) y 3,42% para 2013 (bajando del 4,5% de la encuesta anterior) con una tasa de inflación anual en 2012 del 3,81% (frente al 3,65% de la encuesta anterior) y un tipo de cambio a cierre de año de 13,22 pesos por dólar (por encima de la previsión de 13,03 pesos de la encuesta anterior).

1.3.1.3.1.3.1.3. Distribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponible

El indicador más fiable disponible sobre la distribución de la renta en México es la “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” que elabora el Instituto Nacional de Estadís-tica, Geografía e Informática (INEGI). La última encuesta recoge datos de 2010 y ha sido pu-blicada en el 2011.

En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gas-tos entre deciles de población son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares con menores ingresos) concentraron sólo el 28,4% del ingreso frente al 33,9% que recibe el decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante parece que la distribución de la renta ha



mejorado desde 2008, bajando la concentración de ingresos en el decil X y aumentando en los deciles del I al VI. No obstante aun siguen existiendo grandes disparidades y desequili-brios tal y como puede observarse en la tabla adjunta.

Distribución del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares.

DecilDecilDecilDecil 2000200020002000 2222002002002002 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2008200820082008 2010201020102010

Decil I al VIDecil I al VIDecil I al VIDecil I al VI 25,3 27,0 26,9 26,7 27,6 26,7 28,4

Decil VII al IXDecil VII al IXDecil VII al IXDecil VII al IX 36,1 37,4 36,9 36,8 36,7 37,0 37,7

Decil XDecil XDecil XDecil X 28,6 35,6 36,2 36,5 35,7 36,3 33,9

TotalTotalTotalTotal 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx

El índice de GINI también nos ofrece una medida de esa desigualdad (*). En el caso de Méxi-co, en el 2010 este indicador se sitúa en el 43,5% habiendo descendido ligeramente desde 2008 (45,6%) pero muy lejos de una distribución equilibrada si tenemos en cuenta que cuan-to más cercano a cero sea el índice mejor es la distribución del ingreso.

(*) El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso, un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos, con-centración cero) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno, concentración máxima). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100.

2.2.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1.2.1.2.1.2.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo

Los niños mexicanos a diario visten normalmente de una manera más informal y casual que los niños españoles. Los momentos en los que se visten de manera más formal y elegante son en eventos como celebraciones, cumpleaños, comuniones, etc. En estas ocasiones se suelen vestir con moda europea, en concreto, española.

Algunos factores que hacen que la cantidad de ropa de los niños mexicanos se reduzca es que no es tan común, como en los países europeos, que los niños salgan a jugar a la calle o a los parques, la mayoría de las celebraciones se celebran en casas o en lugares destinados a ese fin. Además, prácticamente en todos los colegios los niños utilizan uniforme.

En México está muy extendida la práctica del “Baby Shower”, que aunque originariamente se celebra en Estados Unidos ha llegado hasta el país vecino. Es muy común en esta cele-bración que se le regale ropa y utensilios al futuro bebé o recién nacido.



Si se regala ropa es muy común que sea r de importación porque se considera un regalo con clase y con estilo. Los regalos y las maneras de celebrar la llegada del bebé no son las mis-mas en todas las clases socio-económicas, las marcas extranjeras tienen más presencia en las fiestas de clases más adineradas.

Otro dato a tener en cuenta es la climatología mexicana, que depende sobre todo de la alti-tud. En el sur y el litoral del golfo de México es tropical, caluroso y lluvioso, en las zonas al-tas del interior, templado y más seco, y en el norte semidesértico. En la meseta central (Ciu-dad de México) se diferencian dos estaciones: la seca (de septiembre a junio) y la época de lluvias (que corresponde aproximadamente con el verano español). Las temperaturas son suaves durante la mayor parte del año, oscilando entre los 5 y 23º C en invierno, y 12 y 26º C en verano.

Como consecuencia la ropa que se utiliza no es muy de abrigo en muchas partes del país, aunque siíse utilizan abrigos más finos que los que se usan en climas más fríos en algunas ciudades de España.

2.2.2.2.2.2.2.2. Hábitos de compraHábitos de compraHábitos de compraHábitos de compra

Debido a las grandes distancias en la Ciudad de México, los problemas de aparcamiento y la inseguridad en algunas partes de la ciudad es muy común que las tiendas se encuentren dentro de centros comerciales, donde además hay cines, restaurantes y se convierten en lu-gares de ocio que los mexicanos frecuentan a menudo.

En México no es común que las tiendas se establezcan en las calles a diferencia de España. Hay algunos lugares como la Avenida Presidente Masaryk en el barrio de Polanco, en la que se encuentran todas las grandes marcas, pero es más bien por cuestiones de prestigio que por volumen de ventas. En otros barrios como la Condesa o la Roma por ejemplo, se pueden encontrar pequeñas tiendas especializadas o boutiques.

Por otro lado, la decisión de compra del público objetivo al que va dirigido la confección tex-til española está basada más bien en la calidad y diseño de la ropa que en el precio, ya que en muchos casos lo que se busca es un producto diferente y original. No por ello, el precio es un factor despreciable, ya que la ropa de niños no se puede utilizar por mucho tiempo por el crecimiento, y en ocasiones se utiliza como un factor de fidelización.

2.3.2.3.2.3.2.3. Costes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidor

Uno de los mayores problemas a la hora de importar productos, y no sólo los textiles, es la fortaleza del euro frente al peso mexicano, lo que en ocasiones dificulta la compra porque el precio final se eleva mucho según el tipo de cambio. Según personas conocedoras del sec-tor, y sin poder dar un dato exacto pero si una aproximación, el coste del transporte suele suponer entre un 5 y un 10% del precio final y el margen del distribuidor está entre un 30 y un 50%.

Teniendo en cuenta estos costes, algunas grandes superficies intentan que el precio final de venta de la ropa de importación no sea superior a un 10% del precio de venta que tiene en el país de origen, ya que la mayoría de los clientes de este tipo de productos viajan a otros paí-ses y conocen las marcas y su precio en origen.



2.4.2.4.2.4.2.4. PreferenciasPreferenciasPreferenciasPreferencias

La moda extranjera y, en particular, la española es la escogida para ocasiones especiales o para regalar entre las clases sociales más adineradas. El precio no es un factor tan importan-te como lo puede ser el diseño y la originalidad de los productos a la hora de comprarlos.

Por este hábito de compra de los mexicanos, existe una oportunidad de mercado para las empresas españolas de ropa formal.

Hay marcas mexicanas con mucho éxito como son Campanita, Ferrioni, Baby Crazy, y Bun-ny Baby entre otras. Estas tiendas tienen multitud de sucursales tanto en la Ciudad de Méxi-co, como en el resto del país, y procuran tener tanto moda nacional como importada.

Marcas como ZARA, GAP, TOMMY HILFIGER, LEVI’S, PEPE JEANS, GUESS, CATIMINI, KENZO, NANOS, entre otras, además de las mencionadas en otras partes del estudio, son reconocidas por el consumidor mexicano como marcas de calidad y diseño.

3.3.3.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Las marcas europeas y, en concreto, las españolas se consideran productos de alta calidad y gran diseño. Los productos españoles se compran la mayoría de las vecespara ocasiones especiales y ceremonias, ya que se suele situar en un rango de precios más elevados que, por ejemplo, muchas marcas nacionales.

Según profesionales del sector de la confección infantil, en México se tiene una percepción clásica y romántica. Este tipo de ropa cuenta con mucho éxito entre los consumidores mexicanos porque tienen raíces españolas y a muchos de ellos les recuerda a su infancia.

En definitiva, la moda española tiene muy buena acogida en México, especialmente entre las clases socio-económicas media-alta y alta, que son las que tienen el poder adquisitivo sufi-ciente para adquirir estos productos.



V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. INFORMES DE FERIAS

EXPO TUEXPO TUEXPO TUEXPO TU BEBE Y TBEBE Y TBEBE Y TBEBE Y TÚÚÚÚ

Fecha: Del 28 de febrero al 3 de marzo de 2013

Recinto: World Trade Center de México DF

www.expotubebeytu.com

La primera edición se realizó en 1999, se celebran tres ediciones al año en México DF, una más en Puebla, otras dos en Guadalajara, otra en Monterrey y otra más en León, Guanajua-to. Los sectores representados incluyen moda infantil, accesorios, puericultura, laboratorios farmacéuticos, clínicas, editoriales, entidades bancarias, asociaciones.

Es un evento dirigido al público en general, no exclusivamente para profesionales. En la feria se vende al por mayor y detallista, por lo que acuden a él mamás con niños, embarazadas y todo aquel que quiere proveerse de artículos para el embarazo, la lactancia y la educación infantil.

INTERMODAINTERMODAINTERMODAINTERMODA

Fecha: Del 17 al 20 de enero de 2013

Recinto: Expo Guadalajara

Localización: Guadalajara, México

Sector: Moda

Página Web: www.intermoda.com.mx

Las diferentes secciones en las que se divide la feria son: Dama, Caballero, Infantil, Acceso-rios, Proveeduría, Calzado y Marroquinería, Alta Moda, Internacional y Nuevos Talentos

La feria tiene lugar dos veces al año, en enero y julio. La edición de enero de 2013 es la número 58.



2.2.2.2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

DIRECCIONES ÚTILES

Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV)Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV)Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV)Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV)

Tolsá, 54 Col. Centro

06400, México DF

Tel: (0052) (55) 5588 7822 / 5588 0698 / 5588 3934

Fax:(0052) (55) 5578 6210

www.cniv.org.mx

La Cámara Nacional de la Industria del Vestido tiene como principal actividad representar los intereses y apoyar a los empresarios de la industria de la confección a nivel nacional.

La Cámara representa y sirve a las más importantes empresas del ramo en la Nación. Está conformada por catorce delegaciones ubicadas en: DF y Zona Metropolitana, Aguascalientes Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, La Laguna, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Puebla - Tlaxcala Tehuacán, Teziutlán, Yucatán, San Luis Potosí.

Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex)Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex)Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex)Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex)

Plinio, 220 Colonia Polanco

11510, México DF

Tel: (0052) (55) 5280 8637

Fax: (0052) (55) 5280 3973

Web: www.canaintex.org.mx

Asociación Nacional Asociación Nacional Asociación Nacional Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)

Horacio 1855 piso 6º Colonia Chapultepec Morales

11570, México DF

Tel: (0052) (55) 5580 1772

Fax: (0052) (55) 5395 2610

Web: www.antad.org.mx



Cámara Mexicana Cámara Mexicana Cámara Mexicana Cámara Mexicana de la Industria Textil Centralde la Industria Textil Centralde la Industria Textil Centralde la Industria Textil Central

Avenida 11 Sur, 2104 1er piso

Colonia Santiago Centro

72000, Puebla

Tel: (0052) (222) 243 42 00/ 243 42 94

Fax: (0052) (222) 237 38 76/ 243 45 77

Web: www.textilmexicana.com

CoCoCoConsejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Cnsejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Cnsejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Cnsejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COOOOMCE)MCE)MCE)MCE)

Lancaster, 15 piso 2 y 3 Colonia Juárez

06600, México DF

Tel: (0052) (55) 5231 7100

Web: www.comce.org.mx

Cámara Nacional de ComercioCámara Nacional de ComercioCámara Nacional de ComercioCámara Nacional de Comercio (CANACO)(CANACO)(CANACO)(CANACO)

Paseo de la Reforma, 42 Colonia Centro

06018, México DF

Tel: (0052) (55) 5592 2665 / 5592 2677

Web: www.ccmexico.com.mx

Jefe Departamento de Comercio Internacional: Mauricio Avendaño

([email protected] )

Cámara Internacional de Comercio de México (ICC MÉXICO)Cámara Internacional de Comercio de México (ICC MÉXICO)Cámara Internacional de Comercio de México (ICC MÉXICO)Cámara Internacional de Comercio de México (ICC MÉXICO)

Avenida Insurgentes Sur nº 950 1er piso

Colonia Del Valle

03100, México DF

Tel: (0052) (55) 5687 2203 / 5687 2207

Fax: (0052) (55) 5687 2628

Web: www.iccmex.org.mx

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática)INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática)INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática)INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática)

www.inegi.com.mx



SE (Secretaría de Economía)SE (Secretaría de Economía)SE (Secretaría de Economía)SE (Secretaría de Economía)

www.economia.gob-mx

SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano)SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano)SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano)SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano)

www.secofi-siem.gob.mx

Aduana de MéxicoAduana de MéxicoAduana de MéxicoAduana de México

www.aduanas.gob.mx

DIREXPO (DirDIREXPO (DirDIREXPO (DirDIREXPO (Directorio de expositores y ferias de México)ectorio de expositores y ferias de México)ectorio de expositores y ferias de México)ectorio de expositores y ferias de México)

www.direxpo.com/

PROMÉXICOPROMÉXICOPROMÉXICOPROMÉXICO

http://www.promexico.gob.mx

Fideicomiso público sectorizado a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal que se encarga de fortalecer la participación de México en la economía internacional y la actividad exportadora de sus empresas.

DIRECCIÓN EN MEXICO:

Camino a Santa Teresa, 1679

Colonia Jardines del Pedregal

Delegación Álvaro Obregón

01900 México D.F.

Teléfono: (0052) (55) 5447-70-00

Página: www.promexico.gob.mx

DIRECCIÓN EN ESPAÑA:

Carrera San Jerónimo, 46 – 2º piso

28014 Madrid

Teléfono: (0034) 91420-20-17

Fax: (0034) 91420-27-36

Ximena Caraza, Directora para España

Correo: [email protected]

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