Estudio de Seguridad y Ventas

Estudio de Se guridad y Ventas Estudio de Se guridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

EneroEnero--Marzo del 2007Marzo del 2007..

Estudio de Se guridad y VentasEstudio de Se guridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Objetivo

Conocer la situación que prevalece en materia de seguridad y ventas seguridad y ventas del comercio de la Z.M.G.

•Elaborado en colaboración: SEIJAL Y CANACO.


¿A quién se aplicó?

200200 Establecimientos

Comercio y servicios localizados en la Z.M.G. seccionando en municipios que la integran y en el tamaño de los negocios

•Comercio•Servicios Financieros, de Administración y Alquiler•Servicios Comunales y Sociales•Transporte


¿En dónde se a plicó?

•Guadalajara•Zapopan •Tlaquepaque•Tonalá


Enero-Marzo del 2007

LLos resultados obtenidos permitirános resultados obtenidos permitirán::

•Evaluar la situación actual en materia de ventas delcomercio organizado de la ZMG.

•Revisar la efectividad de las medidas y accionesemprendidas para combatir la delincuencia.

•Realizar comparativos con trimestres anteriores y con otras ciudades como DF, Monterrey y Puebla.

•Esta información se genera trimestralmente.

Resultados del Estudio de Se guridadResultados del Estudio de Se guridadComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Incidencia enIncidencia en roboroboss o o asaltoasaltoss a negocios a negocios durante el trimestredurante el trimestre

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 398 entrevistas

4.0%5.3%

4.8%6.0%

4.8%3.3%5.2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er trim.Asaltos Robos o AsaltosRobos Línea de Tendencia de los AsaltosLínea de Tendencia de los Robos

Cuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestreCuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestre (%)(%)

8%

11%

8%

12%

7%

12%

4%

1.50

2.052.05 2.09

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2do trim. 3er trim. 4to trim. 1er trim.0

1

2

3

4

% de robos en las empresas de la ZMG% de asaltos en las empresas de la ZMG% de robos y asaltos en las empresas de la ZMGDelitos por negocio



Qué fue lo que leQué fue lo que less robaronrobaron

36%

26%

43%

100%

12%17%

12%

3% 0%

41%

51%

35%

5%0%3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er trim.Solo mercancia Mercancia y efectivoSolo Bienes Solo efectivoEfectivo y bienes


Base 41 entrevistas

En cuánto calculaEn cuánto calculann el importe de lo robado el importe de lo robado

$3,050

$4,652$4,056

$9,654

$26,349

$10,211

$7,002

$11,625$11,850

$14,950

$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er trim.

Efectivo Mercancia Efectivo y mercancia Bienes


Base 41 entrevistas

19% 17%

0%

20%

11%15%16%

26%

37%40%

19%

0%

26%

14%

71%

46%

14%

0%0%0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


Asalto con violencia Robo (cortinazo)Asalto sin violencia Robo (hormiga)Fraude con tarjeta Falsificación

Cómo clasificaCómo clasificann el acto delictivoel acto delictivo


Base 41 entrevistas

25%

51%61%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Si Tendencia de las Incidencias

Incidencia enIncidencia en presentar presentar alguna denuncia por los robos o alguna denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientesasaltos a las autoridades correspondientes


Base 41 entrevistas

Base 18 entrevistas

20%

10%15%

57%

9%

26%22%

0%

12%16% 14%

52%

29%

15%

5%0%

12%

49%

65%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er sem.

No hay manera de comprobar La policía hace lo que le convieneTardan mucho en atender No se arregla nadaNo se encontró ningún policía

PorPorqué NO presentaronqué NO presentaron alguna denuncia por los robos o alguna denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientesasaltos a las autoridades correspondientes


Base 5 entrevistas

81%

70% 68%

50%

32%25%

20%26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er. sem.

Sin ningún resultado Recupero lo robado

Reembolso dinero Siguen investigando

Qué resultados haQué resultados hann tenidotenido,, quienes presentaron una denunc ia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientes



26%20%

25%

14%

8%7%

6%

8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er. sem.0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si tienen Seguridad Promedio del porcentaje del costo

Incidencia en Incidencia en utilizautilizarr seguridad privadaseguridad privada yy sussus costos costos sobre sobre utilidades de ventasutilidades de ventas


6.146.756.806.60

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2o trim. 3er trim. 4o trim. 1er. sem.

Calificación Línea de Tendencia de las Calificaciones

CalificaciónCalificación al clima de seguridad que haal clima de seguridad que hann percibido en la percibido en la ciudad en los últimos seis mesesciudad en los últimos seis meses**

*Usando una calificación del 0 al 10, en donde 0 es reprobado y 10 excelente.



47%

33%

37%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er. sem.

Si se han tomado medidas

Incidencia en que hayanIncidencia en que hayan tomado medidas públicas para tomado medidas públicas para mejorar la seguridad de sumejorar la seguridad de su zonazona



Manera queManera que sse han tomado medidas públicas para mejorar la e han tomado medidas públicas para mejorar la seguridad de su zonaseguridad de su zona



Resultados del Estudio de VentasResultados del Estudio de VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.


Opinión Opinión acercaacerca ddel comportamiento de las ventas el comportamiento de las ventas enen susussnegocionegocioss durante el trimestredurante el trimestre estudiadoestudiado, en comparación con el , en comparación con el

TRIMESTRETRIMESTRE INMEDIATO INMEDIATO ANTERIORANTERIOR

32%46%

36% 29%

28%21%

20%11%

-41% -33%-44%

-60%

-10.7%-10.4%

-4.4%

-9.9%-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er trim.-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Siguen igual AumentaronDisminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE VENTAS



55% 51% 45% 40%

19% 19%17%

13%

-26% -30%-38%

-48%-7.0%-8.0%-7.0%

-8.0%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er sem.-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Siguen igual AumentaronDisminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE VENTAS

Comportamiento de sus ventas, en comparación con el mismo Comportamiento de sus ventas, en comparación con el mismo SEMESTRE DEL AÑO ANTERIORSEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR


Rango de Rango de las las ventas que ventas que registraronregistraron loslos negocionegociossdurante el trimestredurante el trimestre

64%

17%

17%

9%

10%

9%

11%

3%

3%

9%

8%

3%

3%

9%

8%

2%

3%

7%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

2%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

5%

5%

2%

0%

0%

0%

5%

6%

15%

15%

66%

25%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3er trim.

4to trim.

1er trim.

2o trim.

$0 –50, 000

$51,000 – 100,000

$101,000 – 150,000

$151,000-200,000

$201,000 – 500,000

$501,000-1´000,000

$1´001,000 - 1´500,000

$1´501,000 - 2´500,000

$2´501,000 - 3´000,000

$3´001,000 - 5´000,000

$5´001,000 - 7´000,000

$7´001,000 - 10´000,000

más de $10’000,000

Nc/Se reserva estainformación




65%47% 52%

29%49% 46% 38%

-6% -4% -6% -10%

48%

2.0%

6.0%

8.6%

1.9%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1 sem.-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Siguen igual AumentaronDisminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE COSTOS

Comportamiento de los costos de operación Comportamiento de los costos de operación enen loslos negocionegocioss en en el trimestre, en comparación al semestre anteriorel trimestre, en comparación al semestre anterior


Origen principal de sus mercancíasOrigen principal de sus mercancías o o materia prima?*materia prima?*

23% 25% 23%

16%13% 11% 10%

16%

64% 64%67% 67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1 sem.

EstatalImportadaNacional

* Se refiere a empresas, no incluye establecimientos que son de servicios



Principales países de origenPrincipales países de origen de de laslas mercancíasmercancías o o materia materia primaprima importadaimportada

5%7%

5%

0%3%

1%

40%43% 42%

35%

3% 3%1% 2% 0.032% 0.01

5%2%

4%2% 2%2% 2%

4%2%2%

69%

44%

68%69%

2%

6%

1%

3%3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1 sem.

EUA

EUA y Japón

Alemania y EUA

China

China y EstadosUnidosChina, Taiwan,EUAFrancia

China, Japón

España

Italia

Alemania

Japón

Taiwan

Brasil

Corea



Mejores Mejores temporadatemporadass de ventas en el añode ventas en el año

2% 3% 4% 3% 3% 2% 7% 5% 2% 2%4% 8% 4% 5% 5% 6%12%

4%10%

5%5%9% 8% 7% 7% 8%

27% 25%

5%

28%

9%32%

35% 37% 38% 35% 35%

50%32%

32%

50%

53%5% 2% 1% 3% 3%

4%

4%

5%

6%

1%53% 39% 45% 47% 46%

30%

20%53%

48%

32%

7%

14%

5%

43%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

3er. E

studio

4o. E

studio

5o. E

studio

6o. E

studio

7o. E

studio

8o. E

studio

9o. E

studio

10o. E

studio

11o. E

studio

12o. E

studio

13o. E

studio

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre

4to Trimestre No sabe Variable



6.07.0

8.0 8.0

2.8% 1.1% 2.0% 0.0%

-5

0

5

10

15

20


-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Empleados promedio que laboraron trim actual Variación % respecto trimestre anterior

PersonasPersonas empleadasempleadas en su negocio durante el trimestreen su negocio durante el trimestre




38% 42% 36% 30%

49%51%

50% 62%

-13% -7% -14% -9%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 2o sem.

Serán iguales Aumentarán Disminuirán

Expectativa dExpectativa del comportamiento de las ventas eel comportamiento de las ventas enn su negocio su negocio paraparael próximo semestre en comparación al semestre del año anteriorel próximo semestre en comparación al semestre del año anterior


70%66% 63%

71%

0%3%

30%34% 37%

27%

45%

40%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er sem.35%

37%

39%

41%

43%

45%

47%

Empresas que venden solo a contado Empresa que venden solo a créditoEmpresas que venden a crédito y a contado Porcentaje del total de ventas hechas a crédito

Porcentaje Porcentaje de las ventas en el semestre de las ventas en el semestre a crédito y al contadoa crédito y al contado




2%13%

3% 0%7%

5%

4%22%

21%23%

20%

29%5%

6%

7%

3%

65%64%

66%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1er sem.Otras fuentes Bancos/prestamo de bancosProveedores/mercancia a crédito Socios/dinero de otrosPatrimonio/dinero propio

Fuentes de financiamiento Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas en el utilizadas por las empresas en el semestresemestre


30% 32%29%

33%

15%11% 10% 10%

3% 5% 4%8%

1% 0% 0% 0%5% 5% 7%

0%0% 0%6%

36%

47%44% 44%

19%

6%5%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2o trim. 3er trim. 4to trim. 1 sem.0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20% Nada

menos de $100,000

de $100 mil a $250 mil



de $750 mil a $1millón

más de 1 millón

no sabe

Empresas con planesde expansión

EmpresaEmpresa concon planes de expansión en el futuro próximoplanes de expansión en el futuro próximo yyel monto de la inversiónel monto de la inversión



Expectativas que la CANACO mejore u ofrezca un servicio para Expectativas que la CANACO mejore u ofrezca un servicio para beneficio de los empresariosbeneficio de los empresarios



2%

3%

3%

3%

4%

5%

5%

6%

9%

14%

18%

23%

2%

2%

2%Que permitan exhibir mercancías / fomento a nuestros productos

Que ayuden a pagar vigilancia privada

Que hagan su trabajo, mejores funcionarios para canaco

Acciones del Gobierno, nueva ley de protección al comercio

Promoción al turismo

Disminuyan el ambulantaje

No sabe

Nada todo está bien

Finaciam iento a empresas

Orientación para cuestiones de comercio y ventas

Más publicidad por diversos medios

Que brinden un mejor servicio / Difusión d elo que hacen

No respondió

Más seguridad

Apoyo para el comercio / que cobren menos / que presionen parapagar menos impuestos

Metodología del estudioMetodología del estudioComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

METODOLOGÍA• Tamaño de muestra 200 entrevistas realizadas cara a cara con los gerentes o

directivos de las empresas.• Universo: empresas de comercio, servicios y turismo dentro de la zona

metropolitana de Guadalajara.• Muestreo aleatorio estratificado por tamaño de empresa según rango de ventas,

municipio y tipo de empresa.• 95% de nivel de confianza y -+5% de margen de error en las estimaciones .• Marco muestral: base de datos del SIEM del 2007.• Levantamiento realizado en la segunda quincena de julio del 2007.• Supervisión directa, verificación aleatoria en campo y vía telefónica.• Los datos presentados son representativos de todas las empresas de comercio,

servicio y turismo de la zona metropolitana de Guadalajara.• Estudio levantado y procesado por la consultora de medios de comunicación

‘EMPRESSA INFORMATIVA’ / José Ángel Arana bajo la supervisión del SEIJAL.

Tamaño de empresa según clasificación del SIEM

89%

5%

6%

1%

2%

1%

4%

93%

94%

93%

5%

5%

1%

1%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2do trim.

3er trim.

4to trim.

1er sem.

Micro

Pequeña

Mediana

Grande



LLos resultados obtenidos permitirános resultados obtenidos permitirán::

•Evaluar la situación actual en materia de ventas delcomercio organizado de la ZMG.

•Revisar la efectividad de las medidas y accionesemprendidas para combatir la delincuencia.

•Realizar comparativos con trimestres anteriores y con otras ciudades como DF, Monterrey y Puebla.

•Esta información se genera trimestralmente.

Enero-Marzo del 2007

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