ESTUDIO DEL MERCADO INMOBILIARIO EN EL...
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ESTUDIO DEL MERCADO
INMOBILIARIO EN
EL GAMA
SECTOR VIVIENDA
A DICIEMBRE DE 2014
COSTA RICA
Análisis sobre la base de 285 proyectos inmobiliarios del
GAMA CR
31 de Diciembre de 2014
Edición N°9
INDICE POR CAPÍTULOS
1. INTRODUCCIÓN
2. TENDENCIA REAL POR PRODUCTO
3. DEMANDA SEGÚN VENTAS
4. OFERTA SEGÚN DISPONIBILIDAD
5. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
6. INDUSTRIALIZACIÓN
7. PARQUES INDUSTRIALES
8. CONCLUSIONES
Informes: 2225-8803, 2225-9018 CCC.
Luzmary Ortega [email protected]
Aldo Colombari [email protected]
Análisis mercado inmobiliarios del GAMA CR.
9° edición, con corte al 31 de Diciembre de 2014.
Elaboró: Ing. Gustavo A. Gutiérrez B.
Consultora Gutiérrez& Gallardo
1. INTRODUCCIÓN
En el tema de vivienda cerramos un año 2014
relativamente estable, durante el cual recibimos un
grupo importante de nuevos desarrolladores. También
empezamos a ver grandes macroproyectos de vivienda
con más de 1.000 unidades. En el segundo semestre de
2014 se incorporaron al mercado nuevos proyectos de
apartamentos, con ideas innovadoras y precios
atractivos. Lo anterior permitió aumentar las ventas
considerablemente durante tres o cuatro meses, pero al
final del año bajó nuevamente.
Con la información recopilada durante más de 18 meses
y revisando la situación actual, presentamos a ustedes
desarrolladores o profesionales interesados en el
sector, las tendencias del mercado de vivienda. Donde
se muestra el comportamiento del mercado de la
vivienda durante la mitad del 2013, todo el año 2014 y
una probable tendencia para el 2015.
La tendencia para el año 2015 podrá mejorar, en la
medida que algunos desarrolladores logren entrar al
mercado con proyecto por debajo de los $100.000.
Durante el 2015 este segmento de mercado presentó
una velocidad de ventas entre las 15 y 20 unidades por
mes. También observamos cómo al cambiar de precio
sobre los $100.000 estas ventas bajaron a la mitad o
más.
Para el producto casas lo ejecutado y lo proyectado se
ve de la siguiente forma:
En el gráfico anterior vemos un 2013 cerrando a la baja
y un 2014 muy estable con pequeñas variaciones. Para
el segmento de casas proyectamos un 2015 similar al
2014.
Para el producto apartamentos lo ejecutado y lo
proyectado se ve de la siguiente forma:
Observamos un 2013 cerrando a la baja y un 2014 con
grandes variaciones en la mitad del año. En este periodo
ocurrió el lanzamiento de varios proyectos novedosos,
los cuales aportaron un número importante de ventas.
Pero al final del año 2014 estos mismos proyectos
disminuyeron sus ventas, presentándose como una
tendencia a la baja, lo que en realidad es un
comportamiento normal en los proyectos nuevos. Un
proyecto en sus primeros meses de lanzamiento puede
tener ventas del 200% o 300% sobre la base mensual de
ventas estimadas para el proyecto. Proyectamos un
2015 con tendencia levemente creciente, impulsada por
la aparición de nuevos proyectos de apartamentos.
-
50
100
150
200
250
300
350
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
2.013
2.014
2.015
VENTA DE CASAS - GAMA 2013-2014-2015
-
50
100
150
200
250
300
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
2.013
2.014
2.015
VENTA DE APARTOS - GAMA 2013-2014-2015
Para el producto lotes lo ejecutado y lo proyectado se
ve de la siguiente forma:
Vemos cómo el segmento de lotes cerro el 2013 con
una fuerte caída. Durante el 2014 observamos un
primer semestre estable y un segundo semestre con
fuerte caída. La razón principal es la poca oferta de
lotes, agravado por los planes reguladores vigentes que
no permiten lotes entre 100 y 150 m2. Se hace urgente
la aprobación de los nuevos planes reguladores, donde
se permita densificar la tierra, llegando a lotes
individuales de 100 m2. Como lo anterior no sucederá a
corto plazo, proyectamos un 2015 por el rango bajo,
para el producto lotes, con un leve incremento por la
llegada de algunos proyectos de lotes.
Esperamos que durante el 2015 se reglamente el Plan
Nacional para el sector vivienda y se ponga en marcha la
asignación de los 20.000 bonos diferidos para clase
media y se mejore la política de incentivos para el
desarrollo de planes de vivienda de interés social. Se
requiere que el gobierno de agilidad al trámite de
proyectos de vivienda con precios por debajo de los 50
millones de colones.
Debemos insistir en el tema de los desarrollos publico-
privados, como única solución para desarrollar mega
proyectos de vivienda. Es necesario desarrollar nuevas
ciudades, adjuntas al GAM. Mega obras bien
planificadas, con todos los servicios, pero sobre todo
que lleguen a la población que está a la espera de estas
soluciones.
Otro tema que preocupa a los desarrolladores son los
altos costos de la construcción. Uno de los factores que
recientemente ocasionó un alza en los costos de las
viviendas, fue el ingreso del nuevo código eléctrico y la
aplicación de normas americanas eléctricas y en materia
de bomberos. Es necesario revisar estas normas, sobre
todo para poder construir vivienda económica. En Costa
Rica la construcción es un 30% más cara que en otros
países centroamericanos, tema que debe ser analizado
por el CFIA y entidades de gobierno, para buscar las
causas y sus correcciones. Se requiere desarrollar una
normativa especial para la construcción de desarrollos
de vivienda con precios por debajo de los $120.000
(clase media y baja). Se requiere claridad sobre las
exoneraciones de impuestos para proyectos de interés
social. En fin, hay mucho que hacer en el tema de
vivienda.
La larga tramitología para sacar adelante un proyecto,
dificulta a los desarrolladores e inversionistas visualizar
el panorama a más de dos años. Tiempo que puede
demorar un proyecto en todas sus instancias. Se hace
necesario disminuir este plazo a menos de seis (6)
meses, para que los estudios realizados sean validos en
el mismo periodo.
Gustavo A. Gutiérrez B.
2. TENDENCIA REAL POR PRODUCTO
VENTAS GAMA a Diciembre 2014
La tendencia de las ventas al cierre de año fue negativa.
En el caso de apartamentos se venía de un repunte
importante a mitad de año, pero los mismos proyectos
que presentaron un excelente arranque de ventas,
fueron bajando su velocidad.
Para el presente estudio, en su edición N° 9, se
evaluaron 285 proyectos. El total de unidades es de
32.455, de estas se tienen vendidas 19.698 unidades
equivalente al 61% y tenemos un disponible de 12.757
unidades equivalentes al 39%.
Aclaramos que estas ventas corresponden a periodos de
varios años. Dentro de la base de datos tenemos
proyectos que llevan más de seis (6) años en el
mercado, pero no se retiran de la base por estar aún en
etapa de venta.
-
20
40
60
80
100
120
140
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
2.013
2.014
2.015
VENTA DE LOTES - GAMA 2013-2014-2015
El promedio mensual de ventas está en 482 unidades
para el año 2014, para un total de 5.784 unidades
vendidas en un año.
El cambio cultural de pasar de la casa al apartamento y
los altos costos de la tierra, está permitiendo que la
venta de apartamentos iguale a las casas y muy
seguramente la supere en los próximos años.
El siguiente gráfico resume el comportamiento anual
del sector vivienda en el GAMA para 2014.
Casas Aptos Lotes
El comportamiento de las ventas por producto,
segmentado por rango de precio, presentó el siguiente
resultado:
Producto lotes:
El producto lotes presenta una media de 86 un/mes. El
rango con más ventas está entre los $50 mil a $100 mil,
con 35 un/mes. Todos los segmentos presentaron una
caída importante al final del 2014.
Producto casas:
El rango predominante en casas está entre los $100 a
$150 mil. Debido principalmente a la falta de oferta en
el rango por debajo de los $100 mil. Este fue el
producto que presentó mayor estabilidad durante el
2014.
Producto apartamentos:
El rango de apartamentos entre los $100 a $150 mil
venía creciendo, pero bajó su velocidad en los últimos
meses de 2014. El promedio de ventas mensuales fue
de 191 unidades.
95 87
101 94 105 104 90 95 71 73 63 55
168 172
154 165 188
236 220
245 213 202
163 161
216 211 190 202 215
220
206 218 188 200 190 196
479 470 445 461
508
560
516
558
472 475
416 412
Ene. 14 Feb. 14 Mar. 14 Abr. 14 May.14 Jun. 14 Jul. 14 Ago. 14 Set. 14 Oct. 14 Nov. 14 Dic. 14
-
100
200
300
400
500
600
Ventas mensuales GAMA 2014(un)
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
$20 a $50mil
$50 a $100mil
$100 a $150mil
$150 a $200mil
$200 a $250mil
$250 a $300mil
Mayor a $300mil
VENTA DE LOTES - GAM - 2014
-
20
40
60
80
100
120
140
$50 a $100mil
$100 a $150mil
$150 a $200mil
$200 a $250mil
$250 a $300mil
Mayor a $300mil
VENTA DE CASAS -GAM - 2014
-
20
40
60
80
100
120
140
160
$20 a $50mil
$50 a $100mil
$100 a $150mil
$150 a $200mil
$200 a $250mil
$250 a $300mil
Mayor a $300mil
VENTA DE APTOS -GAM - 2014
VENTAS Prom mes Año
TOTAL 482 5.784
LOTES 86 1.033
CASAS 206 2.476
APTOS 190 2.275
3. DEMANDA SEGÚN LAS VENTAS
El volumen de unidades vendidas está en 19.698
unidades, para los 285 proyectos analizados, algunos de
ellos con más de 6 años en venta.
San José presenta la mayor cantidad de unidades
vendidas con 6.762, seguido de Heredia con 5.121 y
Alajuela con 4.965. Por último Cartago con 2.850
unidades vendidas.
Las siguientes graficas muestran el comportamiento de
los productos durante el pasado año 2014:
En resumen San José presentó un repunte temporal,
pero cerro con la misma cantidad con la que inció el
2014. Alajuela y Heredia van en caida, con mayor
pendiente Alajuela que Heredia. Cartago presente un
leve repunte en ventas.
Por productos por mes por provincia el
comportamiento es el siguiente para el año 2014:
VENTAS VIVIENDA - GAM 19.698 100%
ALAJUELA 4.965 25%
SAN JOSÉ 6.762 34%
HEREDIA 5.121 26%
CARTAGO 2.850 14%
-
50
100
150
200
250
Ene. 14
Feb. 14
Mar. 14
Abr. 14
May. 14
Jun. 14
Jul. 14
Ago. 14
Set. 14
Oct. 14
Nov. 14
Dic. 14
HEREDIA
ALAJUELA
SAN JOSÉ
CARTAGO
TOTAL
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Ene. 14
Feb. 14
Mar. 14
Abr. 14
May. 14
Jun. 14
Jul. 14
Ago. 14
Set. 14
Oct. 14
Nov. 14
Dic. 14
HEREDIA
ALAJUELA
SAN JOSÉ
CARTAGO
LOTES
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ene. 14
Feb. 14
Mar. 14
Abr. 14
May. 14
Jun. 14
Jul. 14
Ago. 14
Set. 14
Oct. 14
Nov. 14
Dic. 14
HEREDIA
ALAJUELA
SAN JOSÉ
CARTAGO
CASAS
Las ventas distribuidas por cantón y por tipo de
producto nos arrojan los siguientes resultados, para la
base completa de 285 proyectos:
Ventas HEREDIA:
El cantón central de Heredia concentra un total de
viviendas vendidas de 2.443, representando el 48% del
total.
En Heredia se mantienen las casas como el producto de
preferencia con un 44%.
Ventas ALAJUELA:
La Guácima continúa siendo el distrito con mayor
cantidad de viviendas vendidas en Alajuela con 1.507
unidades. Equivalente al 30% del cantón.
El producto de mayor venta en Alajuela son las casas
con un acumulado de 3.164 unidades (64%).
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
HEREDIA
ALAJUELA
SAN JOSÉ
CARTAGO
APTOS
823 ; 16%
2.443 ; 48%441 ; 9%
338 ; 7%
144 ; 3%
23 ; 0%
680 ; 13%
170 ; 3%59 ; 1%
VENTAS HEREDIA
San Pablo
Heredia
San Rafael
Flores
Santo Domingo
Barva
Belén
Santa Barbara
San Isidro
LOTES CASAS APARTOS
VENDIDAS 31% 45% 24%
VENTAS HEREDIA 5.121 1.595 2.283 1.243
San Pablo 823 124 523 176
Heredia 2.443 1.024 720 699
San Rafael 441 51 264 126
Flores 338 169 169 -
Santo Domingo 144 108 36 -
Barva 23 - 23 -
Belén 680 60 378 242
Santa Barbara 170 - 170 -
San Isidro 59 59 - -
1.507 , 30%
1.163 , 23%363 , 7%
724 , 15%
214 , 4%
30 , 1%
237 , 5%
161 , 3% 374 , 8%
99 , 2%89 , 2%
4 , 0%
VENTAS ALAJUELA
Guácima
San Rafael
San Antonio
Centro
Desamparados
Villa Bonita
Roble
Ciruelas
Grecia
Naranjo
Fraijanes
Palmares
VENDIDAS LOTES CASAS APARTOS
21% 64% 16%
VENTAS ALAJUELA 4.965 1.026 3.164 775
Guácima 1.507 141 1.055 311
San Rafael 1.163 242 742 179
San Antonio 363 - 205 158
Centro 724 86 638 -
Desamparados 214 - 184 30
Villa Bonita 30 - - 30
Roble 237 - 170 67
Ciruelas 161 - 161 -
Grecia 374 374 - -
Naranjo 99 99 - -
Fraijanes 89 84 5 -
Palmares 4 4
Seguridad Vial
Tránsito
Elaboración del inventario de caminos cantonales
Diseño geométrico
Pavimentos
Estudios de impacto vial
Rehabilitación de pavimentos
Conservación de carreteras
Obras de explanación y drenaje
Geotecnia vial Correo: [email protected]
Ventas SAN JOSÉ:
San José presenta la mayor cantidad de unidades
vendidas con 2.048, seguido por Santa Ana con 1.631
unidades vendidas.
El producto con mayor venta en San José son los
apartamentos con 4.311 un (64%).
Ventas CARTAGO:
En la provincia de Cartago el Guarco continúa con la
mayor cantidad de ventas con 1.044, seguido de Paraíso
con 839 un.
El producto con mayor venta en Cartago son las casas
con 2.161 un (76%).
2.048 , 31%
1.378 , 21%595 , 9%
951 , 15%
835 , 13%
97 , 2%
318 , 5%
24 , 0%
82 , 1%
72 , 1%10 , 0%
99 , 2%
VENTAS SAN JOSÉ
San José
Santa Ana
Montes De Oca
Escazú
Curridabat
Desamparados
Mora
Coronado
Moravia
Goicoechea
Tibás
Alajuelita
VENDIDAS LOTES CASAS APARTOS
10% 26% 64%
VENTAS SAN JOSÉ 6.762 705 1.746 4.311
San José 2.048 - - 2.048
Santa Ana 1.631 93 646 892
Montes De Oca 595 233 138 224
Escazú 951 3 113 835
Curridabat 835 151 493 191
Desamparados 97 - - 97
Mora 318 89 229 -
Coronado 24 - - 24
Moravia 82 37 45 -
Goicoechea 72 - 72 -
Tibás 10 - 10 -
Alajuelita 99 99 -
839 , 29%
381 , 13%
429 , 15%157 , 6%
1.044 , 37%
VENTAS CARTAGO
Paraiso
La Unión
Cartago
Oreamuno
El Guarco
VENDIDAS LOTES CASAS APARTOS
21% 76% 3%
VENTAS CARTAGO 2.850 592 2.161 97
Paraiso 839 300 539 -
La Unión 381 61 223 97
Cartago 429 108 321 -
Oreamuno 157 - 157 -
El Guarco 1.044 123 921 -
SEGMENTACIÓN DE VENTAS POR PRECIO Y PRODUCTO
Para facilitar el análisis por precio de los diferentes
productos se tomaron rangos más cortos, esto nos
ayudará a identificar mejor los cambios en cada
segmento.
En el siguiente cuadro se observan las ventas por
producto y por rango de precio:
En lotes el rango con más ventas está entre los $20 a
$70 mil. En casas está entre los $121 mil y $150 mil,
pero también se destaca el rango entre los $71 mil y
$85 mil. Para apartamentos el rango con más ventas
está entre los $101 y los $120 mil.
La segmentación por provincia, por producto y por
precio es la siguiente:
Ventas por provincia / rango de precio /producto
VENDIDAS LOTES CASAS APARTOS
20% 48% 32%
POR PRECIO - TOTAL 19.698 100% 3.918 9.534 6.246
$20 a $50 mil 999 5% 799 200 -
$51 a $70 mil 1.326 7% 795 531 -
$71 a $85 mil 2.163 11% 439 1.959 359
$86 a $100 mil 1.720 9% 306 1.166 230
$101 a $120 mil 3.078 16% 12 576 1.712
$121 a $150 mil 4.010 20% 157 2.015 855
$151 a $200 mil 3.647 19% 235 1.376 691
$201 a $250 mil 827 4% 62 113 485
$251 a $ 300 mil 812 4% 143 112 388
$301 a $350 mil 279 1% - 127 152
$351 a $400 mil 241 1% - 215 26
$401 a $450 mil 41 0% - 41 -
$451 a $500 mil 183 1% 109 70 4
Mayor a $501 mil 372 2% - 85 287
59 , 4%
241 , 15%
692 , 43%141 , 9%
378 , 24%
56 , 3%
LOTES - HEREDIA
$20 a $50 mil
$51 a $70 mil
$71 a $85 mil
$86 a $100 mil
$101 a $120 mil
$121 a $150 mil
$151 a $200 mil
$201 a $250 mil
226 , 10%
170 , 8%
269 , 12%
525 , 23%
782 , 34%
111 , 5%
169 , 7% 16 , 1%
CASAS - HEREDIA
$20 a $50 mil
$51 a $70 mil
$71 a $85 mil
$86 a $100 mil
$101 a $120 mil
$121 a $150 mil
$151 a $200 mil
$201 a $250 mil
$251 a $ 300 mil
$301 a $350 mil
HEREDIA - VENTAS
15 , 1%
650 , 52%317 , 25%
201 , 16%
APARTAMENTOS - HEREDIA
$20 a $50 mil
$51 a $70 mil
$71 a $85 mil
$86 a $100 mil
$101 a $120 mil
$121 a $150 mil
$151 a $200 mil
$201 a $250 mil
$251 a $ 300 mil
$301 a $350 mil
632 , 62%150 , 15%
12 , 1%
63 , 6%169 , 16%
LOTES - ALAJUELA
$20 a $50 mil
$51 a $70 mil
$71 a $85 mil
$86 a $100 mil
$101 a $120 mil
$121 a $150 mil
$151 a $200 mil
$201 a $250 mil
$251 a $ 300 mil
$301 a $350 mil
$351 a $400 mil
516 , 16%
687 , 22%
89 , 3%
1.637 , 52%
204 , 6%
16 , 1%
15 , 0%
CASAS - ALAJUELA
$20 a $50 mil
$51 a $70 mil
$71 a $85 mil
$86 a $100 mil
$101 a $120 mil
$121 a $150 mil
$151 a $200 mil
$201 a $250 mil
$251 a $ 300 mil
$301 a $350 mil
158 , 21%
220 , 28%239 , 31%
26 , 3%132 , 17%
APARTAMENTOS - ALAJUELA
$20 a $50 mil
$51 a $70 mil
$71 a $85 mil
$86 a $100 mil
$101 a $120 mil
$121 a $150 mil
$151 a $200 mil
$201 a $250 mil
$251 a $ 300 mil
$301 a $350 mil
81 , 14%
150 , 25%
94 , 16%18 ;8%
62 , 10%
143 , 24%
LOTES - SAN JOSE
$20 a $50 mil
$51 a $70 mil
$71 a $85 mil
$86 a $100 mil
$101 a $120 mil
$121 a $150 mil
$151 a $200 mil
$201 a $250 mil
$251 a $ 300 mil
$301 a $350 mil
$351 a $400 mil
36 , 2%
142 , 7%
911 , 47%38 , 2%
97 , 5%
127 , 7%
199 , 10%
41 , 2%70 , 4%
85 , 4%
CASAS - SAN JOSE
$20 a $50 mil
$51 a $70 mil
$71 a $85 mil
$86 a $100 mil
$101 a $120 mil
$121 a $150 mil
$151 a $200 mil
$201 a $250 mil
$251 a $ 300 mil
$301 a $350 mil
$351 a $400 mil
$401 a $450 mil
ALAJUELA - VENTAS SAN JOSÉ- VENTAS
(Nota: El informe tiene un margen de error calculado, debido
principalmente a la variación en la lista de precios que presentan los
desarrolladores. Para este ejercicio se tomó el precio de venta más
bajo de cada proyecto).
Veamos ahora el comportamiento de las ventas por
cantón por mes, de enero a diciembre 2014:
- , 0%- , 0% 10 , 0%
1.411 , 37%
576 , 15%559 , 14%
450 , 12%
388 , 10%
152 , 4%
26 , 1%
287 , 7%
APARTAMENTOS -SAN JOSE
$20 a $50 mil
$51 a $70 mil
$71 a $85 mil
$86 a $100 mil
$101 a $120 mil
$121 a $150 mil
$151 a $200 mil
$201 a $250 mil
$251 a $ 300 mil
$301 a $350 mil
$351 a $400 mil
108 , 18%
323 , 55%
100 , 17%
- , 0%- , 0%- , 0%- , 0%- , 0%- , 0%- , 0%- , 0%- , 0%- , 0%
LOTES - CARTAGO
$20 a $50 mil
$51 a $70 mil
$71 a $85 mil
$86 a $100 mil
$101 a $120 mil
$121 a $150 mil
$151 a $200 mil
$201 a $250 mil
$251 a $ 300 mil
$301 a $350 mil
$351 a $400 mil
200 , 9%
305 , 14%
466 , 22%
368 , 17%
236 , 11%
245 , 11%
59 , 3%
CASAS - CARTAGO
$20 a $50 mil
$51 a $70 mil
$71 a $85 mil
$86 a $100 mil
$101 a $120 mil
$121 a $150 mil
$151 a $200 mil
$201 a $250 mil
$251 a $ 300 mil
$301 a $350 mil
$351 a $400 mil
- , 0%
62 , 64%
35 , 36%
APARTAMENTOS -CARTAGO
$20 a $50 mil
$51 a $70 mil
$71 a $85 mil
$86 a $100 mil
$101 a $120 mil
$121 a $150 mil
$151 a $200 mil
$201 a $250 mil
$251 a $ 300 mil
$301 a $350 mil
$351 a $400 mil
HEREDIA Ene.14 Feb.14 Mar.14 Abr.14 May.14 Jun.14 Jul.14 Ago.14 Set.14 Oct.14 Nov.14 Dic.14
San Pablo 19 15 20 22 12 9 8 6 11 9 9 5
Heredia 59 60 41 46 49 58 40 48 39 41 36 35
San Rafael 9 10 11 13 12 12 8 12 9 9 3 4
Flores 8 10 8 7 7 8 7 10 8 8 4 3
Santo Domingo 6 5 5 3 6 5 3 7 4 4 6 7
Barva 1 - 2 1 - - - 2 2 2 1 -
Belén 7 10 8 10 8 6 6 10 6 7 5 3
Santa Barbara 5 7 2 2 2 1 - - - - - -
San Isidro - - 4 3 5 5 2 2 4 3 2 2
ALAJUELA Ene.14 Feb.14 Mar.14 Abr.14 May.14 Jun.14 Jul.14 Ago.14 Set.14 Oct.14 Nov.14 Dic.14
Guácima 61 65 41 46 60 66 55 45 40 26 28 26
San Rafael 17 15 8 9 9 10 13 11 11 10 7 7
San Antonio 10 12 7 7 8 9 3 4 1 1 2 1
Centro 14 11 14 18 15 16 17 20 25 42 29 28
Desamparados 5 5 2 2 3 4 2 4 3 3 3 3
Villa Bonita 2 2 1 1 - - 1 - 1 1 1 1
Roble 8 9 6 6 8 8 2 2 1 1 1 -
Ciruelas 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1
Grecia 5 6 8 8 7 6 3 3 4 5 5 4
Naranjo 6 6 9 8 7 7 4 3 2 1 4 3
Fraijanes 1 - 1 1 - - 1 1 1 2 - -
Palmares - - - - - 1 1 - 1 - 1 -
SAN JOSÉ Ene.14 Feb.14 Mar.14 Abr.14 May.14 Jun.14 Jul.14 Ago.14 Set.14 Oct.14 Nov.14 Dic.14
San José 34 42 48 54 59 81 77 75 81 72 56 58
Santa Ana 35 35 42 42 30 28 24 26 34 26 23 25
Montes De Oca 19 17 20 17 24 25 19 19 21 21 24 24
Escazú 17 13 22 24 29 25 25 23 30 26 21 23
Curridabat 24 21 20 20 17 20 14 18 20 17 14 15
Desamparados 6 8 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5
Mora 4 5 5 3 3 7 7 7 3 4 6 8
Coronado 2 2 2 1 1 1 - 1 - - 1 1
Moravia 14 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2
Goicoechea - - 1 - - - - - - - - -
Tibás - 1 - - - - - - - - - -
Alajuelita - - - - - - - - - - - -
CARTAGO Ene.14 Feb.14 Mar.14 Abr.14 May.14 Jun.14 Jul.14 Ago.14 Set.14 Oct.14 Nov.14 Dic.14
Paraiso 14 11 8 8 8 7 9 7 8 12 10 15
La Unión 8 9 8 8 9 9 10 8 10 11 7 8
Cartago 8 10 8 5 14 12 13 12 9 15 16 15
Oreamuno - - 4 4 5 5 7 7 4 4 2 3
El Guarco 7 3 4 8 11 13 8 12 8 11 12 12
CARTAGO - VENTAS
4. OFERTA SEGÚN DISPONIBILIDAD
En los 285 proyectos analizados tenemos actualmente
una disponibilidad de 12.757. Esta cantidad de unidades
disponibles en el GAM están representadas por 2.454
lotes, 6.586 casas y 3.717 apartamentos, equivalente a
un 19%, 52% y 29% respectivamente.
La barra más alta en el siguiente cuadro, pertenece al
cantón de Alajuela, sumando todos los tipos de
productos. En Alajuela se concentra la mayor
disponibilidad de lotes. San José tiene la mayor cantidad
de apartamentos disponibles y Cartago tiene la mayor
disponibilidad de casas, ya que concentra la oferta de
vivienda social en el GAM.
UNIDADES DISPONIBLES P´VENTA LOTES CASAS APTOS
19% 52% 29%
PRODUCTOS EN OFERTA - GAM 12.757 2.454 6.586 3.717
ALAJUELA 4.193 1.253 2.353 587
SAN JOSÉ 3.810 310 1.245 2.255
HEREDIA 1.504 180 460 864
CARTAGO 3.250 711 2.528 11
2.454 ; 19%
6.586 ; 52%
3.717 ; 29%
PRODUCTOS EN OFERTA -GAM
LOTES
CASAS
APTOS
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
APARTAMENTOS
CASAS
LOTES
1.253 , 51%
310 , 13%180 , 7%
711 , 29%
LOTES
ALAJUELA
SAN JOSÉ
HEREDIA
CARTAGO
2.353 , 36%
4348%
460 , 7%
2.528 , 38%
CASAS
ALAJUELA
SAN JOSÉ
HEREDIA
CARTAGO
ANÁLISIS DE LA OFERTA POR CANTÓN
OFERTA DE VIVIENDA EN HEREDIA:
El cantón de Heredia centro mantiene la mayor
disponibilidad de vivienda con 49 lotes, 285 casas y 618
apartamentos.
OFERTA DE VIVIENDA EN ALAJUELA:
El distrito de la Guácima tiene la mayor disponibilidad de
vivienda, con 74 lotes, 1.728 casas y 262 apartamentos.
OFERTA DE VIVIENDA EN SAN JOSÉ:
El cantón de San José presenta 1.125 apartamentos
para la venta.
OFERTA DE VIVIENDA EN CARTAGO:
La disponibilidad de vivienda en Cartago está liderada
por el cantón del Guarco con 1.452 casas, todas estas de
interés social.
587 , 16%
2.199 , 60%
864 , 24%
11 , 0%
APTOS
ALAJUELA
SAN JOSÉ
HEREDIA
CARTAGO
LOTES CASAS APARTOS
DISPONIBLE 12% 31% 57%
HEREDIA 1.504 180 460 864
San Pablo 149 - 74 75
Heredia 952 49 285 618
San Rafael 42 8 16 18
Flores 56 26 30 -
Santo Domingo 86 83 3 -
Barva 28 - 28 -
Belén 182 5 24 153
Santa Barbara - - - -
San Isidro 9 9 -
LOTES CASAS APARTOS
DISPONIBLE 30% 56% 14%
ALAJUELA 4.193 1.253 2.353 587
Guácima 2.064 74 1.728 262
San Rafael 535 105 323 107
San Antonio 22 - - 22
Centro 204 16 151 37
Desamparados 128 - 88 40
Villa Bonita 90 - - 90
Roble 29 - - 29
Ciruelas 33 - 33 -
Grecia 741 741 - -
Naranjo 302 302 - -
Fraijanes 39 15 24 -
Palmares 6 6 -
LOTES CASAS APARTOS
DISPONIBLE 8% 33% 59%
SAN JOSÉ 3.810 310 1.245 2.255
San José 1.125 - - 1.125
Santa Ana 757 16 344 397
Montes De Oca 902 227 587 88
Escazú 504 3 79 422
Curridabat 227 27 90 110
Desamparados 87 - - 87
Mora 82 34 48 -
Coronado 26 - - 26
Moravia 22 3 19 -
Goicoechea 77 - 77 -
Tibás - - - -
Alajuelita 1 - 1 -
LOTES CASAS APARTOS
DISPONIBLE 22% 78% 0%
CARTAGO 3.250 711 2.528 11
Paraiso 180 20 160 -
La Unión 227 1 215 11
Cartago 1.221 532 689 -
Oreamuno 75 63 12 -
El Guarco 1.547 95 1.452 -
DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA POR RANGO DE
PRECIO
Vamos a ver el disponible por rango de precio por
provincia del GAM.
En los siguientes cuadro se muestra la disponibilidad de
lotes, casas y apartamentos por rango de precio, se
pueden observar donde se tiene una alta oferta, pero
también podemos ver donde hace falta oferta en algún
rango de precio.
La evaluación de nichos de mercado no atendidos lo
dejamos a criterio de los diferentes desarrolladores.
La oferta de casas en Heredia es variable y se ubica en
varios rangos de precios. Por el contrario la oferta de
apartamentos se ubica en el rango de los $70 mil a $200
mil.
No se encontró en Heredia oferta de apartamentos en
los rangos por debajo de los $70 mil para clase media
baja. Tampoco hay oferta de apartamentos para clase
media alta y alta.
Alajuela concentra la oferta de casas entre los $86 mil
a $250 mil. En apartamentos la oferta está entre los
$71 mil y los $200 mil.
No existe en Alajuela un sector definido para desarrollar
grandes proyectos VIS. Los desarrollos importantes en
este sector se están enfocando a clase media y media
alta.
DISPONIBLELOTES -
HEREDIA
CASAS -
HEREDIA
APTOS -
HEREDIA
12% 31% 57%
HEREDIA 1.504 180 460 864
$20 a $50 mil 36 36 - -
$51 a $70 mil 76 69 7 -
$71 a $85 mil 153 44 - 109
$86 a $100 mil 69 - - 69
$101 a $120 mil 398 12 11 375
$121 a $150 mil 334 7 114 213
$151 a $200 mil 376 12 266 98
$201 a $250 mil 29 - 29 -
$251 a $ 300 mil 30 - 30 -
$301 a $350 mil - - - -
$351 a $400 mil 3 - 3 -
$401 a $450 mil - - - -
$451 a $500 mil - - - -
Mayor a $501 mil - - - -
DISPONIBLELOTES -
ALAJUELA
CASAS -
ALAJUELA
APTOS -
ALAJUELA
30% 57% 13%
ALAJUELA 4.193 1.253 2.385 555
$20 a $50 mil 1.089 1.089 - -
$51 a $70 mil 85 80 - 5
$71 a $85 mil 270 - 8 262
$86 a $100 mil 242 - 209 33
$101 a $120 mil 424 5 182 237
$121 a $150 mil 1.798 4 1.788 6
$151 a $200 mil 257 75 170 12
$201 a $250 mil 22 - 22
$251 a $ 300 mil 6 - 6 -
$301 a $350 mil - - - -
$351 a $400 mil - - - -
$401 a $450 mil - - - -
$451 a $500 mil - - - -
Mayor a $501 mil - - - -
DISPONIBLELOTES - SAN
JOSE
CASAS - SAN
JOSE
APTOS -SAN
JOSE
8% 33% 58%
POR PRECIO - SAN JOSÉ 3.754 311 1.247 2.196
$20 a $50 mil - - - -
$51 a $70 mil 159 159 - -
$71 a $85 mil 120 - - 120
$86 a $100 mil 99 73 - 26
$101 a $120 mil 885 - 20 865
$121 a $150 mil 466 32 121 313
$151 a $200 mil 1.410 19 886 505
$201 a $250 mil 139 6 19 114
$251 a $ 300 mil 208 4 108 96
$301 a $350 mil 52 - 28 24
$351 a $400 mil 42 - 19 23
$401 a $450 mil 11 - 11 -
$451 a $500 mil 59 18 21 20
Mayor a $501 mil 104 - 14 90
HEREDIA - OFERTA
ALAJUELA - OFERTA
SAN JOSÉ - OFERTA
ESPACIO PARA FUTUROS PATROCINADOR DEL ESTUDIO
Con el paso de los meses y la recolección de mayor información de
los diferentes proyectos, va cobrando más importancia el presente
estudio del mercado inmobiliario para el GAMA. Poco a poco se va
convirtiendo en una herramienta de consulta para desarrolladores,
inversionistas, corredores de bienes y otros profesionales
relacionados.
Llegamos de forma directa a 10.000 profesionales y de forma
indirecta a más de 50.000. Con una distribución de forma gratuita.
Para lograr mantener vigente esta herramienta de trabajo, se
requiere de la colaboración de más entidades.
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del estudio inmobiliario Marzo 2015.
Consultas con el señor Esteban Vinasco al teléfono 506-2431-0555
La oferta de casas en San José arranca desde los $121
mil y sobrepasa el millón de dólares. La mayor cantidad
de casas está en el rango de los $151 mil a $200 mil.
En apartamentos la oferta inicia en $71 mil y también
sobre pasa el millón de dólares. La mayor concentración
está en el rango de los $100 mil a $200 mil.
La oferta de casas en Cartago llega hasta los $250 mil,
pero se enfoca con mayor fuerza hasta los $100 mil.
Cartago sigue sin oferta de apartamentos.
5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Un estudio de factibilidad para un proyecto inmobiliario
debe considerar las siguientes etapas:
a. Factibilidad técnica
b. Factibilidad de mercado
c. Factibilidad económica
d. Factibilidad ambiental
El primer paso en el desarrollo de un proyecto comienza
con el pequeño estudio técnico-comercial-financiero.
Este sencillo pero concreto análisis permite escoger
entre varias alternativas la mejor. El terreno que
téngalas mejores características, las mejores
condiciones de uso y precio, el mercado meta y las
expectativas financieras.
Escogida la mejor alternativa de desarrollo entramos en
el proceso de las cuatro fases a desarrollar de la
factibilidad de proyectos:
La factibilidad técnica: Involucra todos los
componentes técnicos. Para tal efecto se deben
coordinar los siguientes estudios: Levantamiento
topográfico, estudio de suelos, disponibilidad de
servicios público, uso de suelo, situación jurídica del
terreno. Una vez reunida esta información, se contará
con los elementos de juicio suficientes para definir si el
lote en cuestión es factible técnicamente o se tendrá
que pensar en otra alternativa.
Superada esta fase se procede con la conceptualización
del proyecto. Se deben presentar varias alternativas
para realizar análisis de mercado y financiero a cadauna
de ellas.
El siguiente paso consiste en estudiar la factibilidad de
mercado del proyecto. La ubicación, el entorno, la
demanda, la competencia y las condiciones particulares
del proyecto. Para cada producto se debe definir el
mercado meta y el perfil del cliente. Este estudio nos
debe indicar si tenemos el producto indicado, en el sitio
estratégico para la población meta. Una vez se tenga el
estudio se deben hacer las correcciones del caso.
Con la parte técnica y de mercado superada, entramos
en la parte de factibilidad financiera. Sobre la base de
los datos arrojados por los estudios anteriores, se
recrea un modelo financiero que incluye: Ventas
mensuales, condiciones de precio, todos los costos del
proyecto. Tanto directos como indirectos. Con el
programa de obra y ventas se monta un flujo de caja de
todo el proyecto. El modelo nos dará un resultado
financiero que nos permitirá tomar decisiones sobre
precios, costos y alternativas.
También se debe contar con un buen presupuesto,
revisado bajo parámetros y experiencia de la compañía.
El incremento del valor de ventas no debe ser un
porcentaje tomado al azar, debe ser analizado bajo la
lupa de la competencia. Será la competencia y el
mercado el que ponga los incrementos del precio
público.
Un buen programa de obra y un completo análisis de la
logística constructiva, ayudarán a crear un buen estudio
de factibilidad económica.
El análisis financiero del estudio debe considerar: Flujo
de caja con sus incrementos de costos en el tiempo,
costos financieros, determinación del VAN y TIR. Debe
DISPONIBLELOTES -
CARTAGO
CASAS -
CARTAGO
APTOS -
CARTAGO20% 80% 0%
POR PRECIO - CARTAGO 3.250 648 2.591 11
$20 a $50 mil 732 532 200 -
$51 a $70 mil 615 115 500 -
$71 a $85 mil 829 1 828 -
$86 a $100 mil 93 - 93
$101 a $120 mil 302 - 292 10
$121 a $150 mil 402 402 -
$151 a $200 mil 180 - 180 -
$201 a $250 mil 97 - 96 1
$251 a $ 300 mil - - - -
$301 a $350 mil - - - -
$351 a $400 mil - - - -
$401 a $450 mil - - - -
$451 a $500 mil - - - -
Mayor a $501 mil - - - -
CARTAGO - OFERTA
contemplar al menos cuatro análisis de sensibilidad
financiera, con varios escenarios negativos individuales
y superpuestos.
El estudio de factibilidad es la herramienta de partida
para la ejecución de un proyecto y la principal guía para
la ejecución del control de costos de un proyecto.
6. INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN:
Realidades de la construcción en Costa Rica que usted
no puede ignorar
“La verdadera competitividad se mide por la
productividad” Michael Porter.
Costa Rica tiene una gran oportunidad de mejorar la
productividad en la industria de la construcción. El
entorno de la construcción ha cambiado
significativamente en los últimos 10 años y ahora la
innovación dejó de ser una opción en la búsqueda de
mejores formas de construir. La implementación
profesional de tecnologías de construcción probada y
exitosa es un camino seguro para mejorar nuestra
competitividad.
1. En Costa Rica, el costo de construcción en US$ por
m2 subió más del 75% en los últimos 10 años. Esto
significa que si en el 2005 construir costaba $400
por m2, ahora cuesta $700 por m2. La mano de
obra por sí sola aumentó un 80% en US$ del 2005 al
2015. Adonde llegarán los costos de construcción en
el 2020?
2. Construir una vivienda en Costa Rica hoy en día tiene un costo similar que en Estados Unidos. La vivienda unifamiliar promedio que se construyó en Estados Unidos según estudio publicado por NAHB en 2014, tuvo un costo de construcción (excluyendo sistemas de calefacción y A/C) de $805 por m2. Construir una vivienda equivalente en acabados en Costa Rica cuesta entre $800 y $850 por metro cuadrado. Una hora hombre promedio en construcción en Estados Unidos cuesta entre $20 y $25 USD mientras que en Costa Rica la mano de obra es entre 4 y 5 veces más barata. ¿Algo no suena bien?
3. En Costa Rica se utiliza al menos 4 veces más horas de mano de obra por metro cuadrado para
construir una vivienda que en países como Australia y EEUU. La cantidad de horas hombre necesarias para construir una vivienda unifamiliar en Estados Unidos y Australia es de 9.4 horas por m2 construida de manera convencional. Cuando se producen en volumen de manera industrial la mano de obra baja a 6.1 horas por m2. En Costa Rica se estima que construir un vivienda equivalente de manera convencional toma entre 40 y 60 horas por m2. Los principales factores que inciden en la alta productividad en otros países son la tecnología avanzada de construcción liviana y el sistema de gestión a través de subcontratistas profesionales utilizado en estos países.
4. La construcción liviana en Costa Rica es la tecnología constructiva de mayor crecimiento en los últimos 20 años. Costa Rica tiene la mayor penetración per cápita de utilización de sistema liviano de América Latina, superando por 3.5 veces a cualquier otra área. En el 2014 en Costa Rica se construyeron más de 10 millones de metros cuadrados de paredes externas, internas y cielos con sistemas de construcción liviana utilizando estructura de acero galvanizado en conjunto con láminas cementicias, de yeso, de fibrocemento, de óxido de magnesio y plywood OSB. El mercado local de constructores, diseñadores, desarrolladores y propietarios conocen y utilizan desde hace más de 20 años los sistemas livianos en paredes externas e internas de oficinas, centros de comercio, hoteles y vivienda por la calidad en su acabado, durabilidad, facilidad constructiva y costo.
5. Los sistemas avanzados de construcción liviana producen ahorros en tiempo y costo, mejorando a su vez la calidad del producto final. Utilizar materiales como láminas de gypsum en paredes interiores, donde el costo de las láminas es de menos de $2 por metro cuadrado y los rendimientos de instalación de las mismas puede llegar hasta 0.5 horas hombre por m2 de pared, hacen el sistema muy atractivo en tiempo y costo. Ensambles de paredes exteriores diseñados con láminas cementicias, de fibrocemento o de fibra de vidrio con interior de yeso resistente a la humedad, combinado con tecnología de barreras impermeables que controlan el flujo de vapor y con acabados de morteros cementicios ofrecen una
doble protección a la infiltración del agua. Se incorporan juntas de control y expansión y mallas de fibra de vidrio para evitar fisuras. Estos sistemas que presentan lo último en la ciencia de la
construcción cuestan instalados con materiales y mano de obra entre $20 y $30 por m2 de pared.
La utilización de ensambles aprobados de paredes y cielos están garantizados por sus fabricantes hasta por 15 años, garantías que normalmente son inexistentes otros sistemas. Además, se logra un mejor desempeño acústico, térmico y de resistencia contra fuego a menor costo con sistemas de construcción liviana que con sistemas tradicionales.
6. La construcción liviana con sistema estructural de Steel Framing ha acaparado el 70% de la construcción residencial en lugares con mayor riesgo por sismicidad, intensidad de lluvia y cercanía a las costas que Costa Rica, factores que a veces consideramos particulares de nuestra geografía.
Utilizar tecnologías de construcción probadas en condiciones de clima y sismicidad más hostiles que las nuestras, como Hawaii, demuestra que hay tecnologías exitosas y mucho más productivas que los métodos tradicionales, con un beneficio económico asociado a la innovación.
El futuro de la construcción es fuerte,
liviano, preciso y eficiente. Se proyecta que
en los próximos años se construirán más metros
cuadrados en sistemas livianos que todos los demás
sistemas de paredes sumados. No es solo una
preferencia por calidad y eficiencia, es una necesidad
ante el aumento de costos y las exigencias del mercado.
La construcción está cambiando de un proceso
artesanal a un proceso industrial trayendo mejoras
significativas asociadas en calidad, tiempo y costo.
Conozca más sobre la productividad con construcción
liviana en www.bildtek.com, escribiendo a
[email protected], o contactando a Federico Amador o
Andrés Riggioni al (506) 4001-5900 para más
información sobre Steel Framing.
7. PARQUE INDUSTRIALES:
A nivel mundial los parques industriales están siendo la
solución para crear polos de desarrollo. Crear un parque
industrial no solo genera seguridad a la industria que en
él se instale, también genera un movimiento económico
que trae empleo, nuevos negocios, desarrollos
comerciales y desarrollos de vivienda. Esta es la nueva
herramienta que algunos países están apoyando para
crear desarrollo en una zona específica.
Los parques industriales pueden ser: Parques
tecnológicos, parques industriales o multimodal,
parques agroindustriales y parques mixtos.
Un parque industrial agrupa comunidades, mejora la
eficiencia de las pequeñas y medianas empresas,
potencia la sinergia de las empresas, incentiva la
aplicación de valor agregado a los productos, genera
empleo y desarrollo.
Los parques agroindustriales tienen un componente
social muy importante, ya que llega al pequeño
campesino con propuestas de asociación. Con la
formación de pequeñas cooperativas lograr integra al
campesino en un encadenamiento productivo que llega
hasta la exportación de productos. Algo inimaginable
para un pequeño agricultor.
Les presentamos el Parque Industrial y zona franca
Caribe. Una iniciativa privada enfocada en el desarrollo
de la región atlántica de Costa Rica.
El Parque Industrial Caribe estará ubicado a tan solo 5
minutos del nuevo puerto de contenedores de Moín, en
Liverpool de Limón. Será desarrollado sobre un área de
30 hectáreas. Estará conformado por un centro
comercial del tipo pesado, un área industrial bajo el
régimen de zona franca. Un oficentro de tres niveles.
Bodegas y ofibodegas para pequeña y mediana
industrial. Un hotel y un parque tecnológico.
Lo invitamos a visitar el Parque Industrial Caribe en la
página www.parquecaribe.com
Santa Ana 2 km oeste de Fórum 1.
Complejo Industrial Condopark, bodega # 3
Tel. (506) 2203-2955 www.helvex.com
costarica@helvex.
8. CONCLUSIONES:
1. Podemos decir en el tema de vivienda nueva,
que el 2014 fue un año de sostenimiento para el
gremio de desarrolladores. Algunos con éxitos
en el lanzamiento de sus nuevos proyectos y
otros con bajas ventas en sus proyectos
actuales. En resumen en todos los productos de
vivienda podemos calificarlo con el termino de
estable en el rango bajo.
2. Para el 2105 no se esperan grandes cambios. Es
probable que veamos un comportamiento
similar al 2014, sin muchos altibajos.
Solo el ingreso de proyectos de vivienda por
debajo de los $100mil, puede cambiar este
comportamiento. Porque seguimos con el 80%
de la población mal atendida con productos de
vivienda.
3. El gobierno puede hacer su aporte con políticas
claras para el desarrollo de vivienda. Con la
agilización de trámites. Con la aprobación de
planes reguladores que ayuden a densificar la
tierra con responsabilidad ambiental.
4. Es necesario crear un comité que estudio el alto
costo de las construcciones en Costa Rica. No
solo en vivienda, también en infraestructura.
Todos tenemos claro cuáles son los puntos que
hacen el m2 más caro, pero no se plantean
soluciones para disminuir este costo y ponerlo a
niveles competitivos para la región.
5. Una de las soluciones al costo de la vivienda es
la industrialización. Se debe incentivar el uso de
sistemas altamente productivos y de bajo costo.
6. Se requiere trabajar conjuntamente empresa
privada y gobierno en planes de vivienda
conjuntos (proyectos publico-privados). Para
logara desarrollar macroproyecto de 3.000 o
5.000 viviendas. Esta tarea titánica no puede ser
solo del empresario desarrollador. Se requiere
de la participación del gobierno.
Responsable: Gustavo Adolfo Gutiérrez Berón
Ingeniero civil – Especialista en Administración de
empresas
celular 506-8722-3887
www.gutierrezygallardo.com
Se permite la publicación total o parcial de este artículo,
siempre y cuando se haga referencia a la fuente:
Consultora Gutiérrez & Gallardo, ingeniero Gustavo
Gutiérrez.
Esperamos que cada vez sean más los desarrolladores
que nos ayudan enviando mes a mes la información de
sus ventas al correo [email protected]
Somos del criterio que un sector bien informado es un
sector fortalecido.
Nota: El presente estudio no considera proyectos que
están en trámite en el CFIA y Municipalidades del GAM.
PATROCINADORES ESTUDIO N° 9
Diciembre 2014:
DESARROLLOS