Estudio SindicadoMercado de Genéricos: Una

perspectiva del consumidor

Usos, Actitudes y Hábitos del Mexicano respecto a su salud.Estudios sindicados Pearson

Es un estudio sobre los usos, hábitos y actitudes dentro del hogar mexicano respecto al consumo de medicamentos (Patente, Genéricos Intercambiables

GI y Similares) para el tratamiento de sus enfermedades.

¿Qué es el Pearson Pharma Consumer Insights (PPCI)?

Multidimensional analiza a todos los actores del mercado farmacéuticoMultidimensional analiza a todos los actores del mercado farmacéutico

1000 Hogares en México. Canasta de la Salud identifica

los medicamentos que comúnmente se consumen y

utilizan en los hogares

1000 Hogares en México. Canasta de la Salud identifica

los medicamentos que comúnmente se consumen y

utilizan en los hogares

Médicos Especialistas y Generales

Médicos Especialistas y Generales FarmaciasFarmacias

Sector PúblicoSector PúblicoLaboratorios Productores de Genéricos Intercambiables :

nacionales y extranjeros

Laboratorios Productores de Genéricos Intercambiables :

nacionales y extranjeros

Laboratorios Farmacéuticos Nacionales y Extranjeros

Laboratorios Farmacéuticos Nacionales y Extranjeros

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sEl consumidor mexicano y la salud

Metodología Integral: Lo abordamos diferente

Bottom - Up:100 encuestas en hogaresEntrevistas con farmaciasEntrevistas con médicos

Etnografía Virtual (Webnography)

Investigación

Cuantitativa

Investigación

Cualitativa

Top Down:

Entrevistas con expertos

sector público y privado

académico

Fase I•Recopilación de gabinete, fuentes secundarias, páginas web especializadas, fuentes de información oficiales (Cofepris, SSA, OMS, INEGI; IMSS; ISSTTE, SE).

Fase I•Recopilación de gabinete, fuentes secundarias, páginas web especializadas, fuentes de información oficiales (Cofepris, SSA, OMS, INEGI; IMSS; ISSTTE, SE).

Fase II•Webnography: etnografía virtual. Rastreo Web + 40 entrevistas (30 pacientes y 10 con Médicos)

•35 Entrevistas a profundidad con expertos del sector privado, público y académico.

Fase II•Webnography: etnografía virtual. Rastreo Web + 40 entrevistas (30 pacientes y 10 con Médicos)

•35 Entrevistas a profundidad con expertos del sector privado, público y académico.

Fase III•1000 encuestas en hogares con consumidores hombres y mujeres de 18-75 años en:

• México• Guadalajara• Monterrey• Hermosillo• Mérida.

•Incluye Canasta de la Salud (Pantry Check del hogar).•NSE: ABC+/ C típico y D+/D•Entrevistas a profundidad con 30 doctores (generales y especialistas)

Fase III•1000 encuestas en hogares con consumidores hombres y mujeres de 18-75 años en:

• México• Guadalajara• Monterrey• Hermosillo• Mérida.

•Incluye Canasta de la Salud (Pantry Check del hogar).•NSE: ABC+/ C típico y D+/D•Entrevistas a profundidad con 30 doctores (generales y especialistas)

Fase IV•Mistery Shopper en 150 farmacias de cadenas grandes, supermercados, y farmacias independientes en:

• México• Guadalajara• Monterrey• Hermosillo• Mérida.

•Para entender la influencia en las farmacias en la compra de medicamentos.

Fase IV•Mistery Shopper en 150 farmacias de cadenas grandes, supermercados, y farmacias independientes en:

• México• Guadalajara• Monterrey• Hermosillo• Mérida.

•Para entender la influencia en las farmacias en la compra de medicamentos.

Fase V•Análisis de la Información

•Elaboración de Reporte

•Entrega Final de Resultados

•Presentación a cliente final

Fase V•Análisis de la Información

•Elaboración de Reporte

•Entrega Final de Resultados

•Presentación a cliente final

Entregas preliminares al cliente durante cada fase de acuerdo al calendario

Fases del proyecto

Objetivos del Pearson Pharma Consumer Insights

Realizar un estudio detallado sobre los usos y hábitos dentro de los hogares mexicanos para entender el consumo de medicamentos de patente, similares y genéricos en el tratamiento de las enfermedades.

Realizar un estudio detallado sobre los usos y hábitos dentro de los hogares mexicanos para entender el consumo de medicamentos de patente, similares y genéricos en el tratamiento de las enfermedades.

Es el primer estudio sindicado de su tipo al incluir la visión del consumidor a través de 1000 encuestas en hogares para analizar las prácticas de cuidados de la salud en México

Es el primer estudio sindicado de su tipo al incluir la visión del consumidor a través de 1000 encuestas en hogares para analizar las prácticas de cuidados de la salud en México

Elaborar el indicador de la Canasta de la Salud dentro del los hogares.

Elaborar el indicador de la Canasta de la Salud dentro del los hogares.

Examinar la actitud del consumidor y su experiencia en el uso de GI para el tratamiento de sus enfermedades.

Examinar la actitud del consumidor y su experiencia en el uso de GI para el tratamiento de sus enfermedades.

Analizar la demanda de medicamentos genéricos en 5 ciudades principales por NSE.

Analizar la demanda de medicamentos genéricos en 5 ciudades principales por NSE.

Conocer la perspectiva de todos los diferentes actores en el mercado hacia los GI.

Conocer la perspectiva de todos los diferentes actores en el mercado hacia los GI.

Conocer el grado de sustitución de medicinas de patentes por GI para el tratamiento de enfermedades (switcheo de patente a GI)

Conocer el grado de sustitución de medicinas de patentes por GI para el tratamiento de enfermedades (switcheo de patente a GI)

Medir la presencia de marcas y la tasa de sustitución de medicamentos de patente por GI dentro de los hogares.

Medir la presencia de marcas y la tasa de sustitución de medicamentos de patente por GI dentro de los hogares.

Analizar las principales tendencias del mercado de GI que afectan la oferta y la demanda. Realizar un análisis competitivo de los principales jugadores, alianzas, estrategias de posicionamiento, distribución y ventas.

Analizar las principales tendencias del mercado de GI que afectan la oferta y la demanda. Realizar un análisis competitivo de los principales jugadores, alianzas, estrategias de posicionamiento, distribución y ventas.

Proveer de información estratégica para identificar oportunidades de negocio e inversión en diferentes áreas terapéuticas en el mercado de GI.

Proveer de información estratégica para identificar oportunidades de negocio e inversión en diferentes áreas terapéuticas en el mercado de GI.

¿Por qué hacer este estudio?

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El mercado de genéricos en expansiónCerca de 33 patentes expiran en México entre 2010 y 2011 abriendo un mercado nicho para los genéricos.Cerca de 33 patentes expiran en México entre 2010 y 2011 abriendo un mercado nicho para los genéricos.

El mercado de genéricos esta creciendo rápidamente, en 2009 los genéricos alcanzaron el 67% del volumen total de las compras de medicamentos. El mercado de genéricos esta creciendo rápidamente, en 2009 los genéricos alcanzaron el 67% del volumen total de las compras de medicamentos.

La demanda del mercado aumentará para los genéricos intercambiables dada la crisis económica y las condiciones socioeconómicas del país así como mayor confianza y conocimiento de los genéricos para el tratamiento de las enfermedades.

La demanda del mercado aumentará para los genéricos intercambiables dada la crisis económica y las condiciones socioeconómicas del país así como mayor confianza y conocimiento de los genéricos para el tratamiento de las enfermedades.

Las regulaciones de la Secretaría de Salud ya obligan a los doctores a prescribir la sustancia activa. Diversas iniciativas del gobierno facilitarán su desarrollo futuro.

Las regulaciones de la Secretaría de Salud ya obligan a los doctores a prescribir la sustancia activa. Diversas iniciativas del gobierno facilitarán su desarrollo futuro.

El gasto en salud per cápita se anticipa que continuará creciendo por el creciente envejecimiento de la población, mayor conciencia del cuidado de la salud y las crecientes necesidades de salud de los mexicanos.

El gasto en salud per cápita se anticipa que continuará creciendo por el creciente envejecimiento de la población, mayor conciencia del cuidado de la salud y las crecientes necesidades de salud de los mexicanos.

El sector público de salud a través del IMSS, ISSTTE y Seguro Popular han aumentado la demanda de medicamentos genéricos ya que la mayoría de la población no cuenta con esquema de seguro médico privado. El valor del mercado en este sector es aproximadamente US$ 2.85 bn con 1 billón de unidades vendidas. (Secretaría de Salud).

El sector público de salud a través del IMSS, ISSTTE y Seguro Popular han aumentado la demanda de medicamentos genéricos ya que la mayoría de la población no cuenta con esquema de seguro médico privado. El valor del mercado en este sector es aproximadamente US$ 2.85 bn con 1 billón de unidades vendidas. (Secretaría de Salud).

Beneficios para su empresaBeneficios para su empresa

1. Conocer los usos, hábitos y actitudes del en el consumo de medicamentos. Conocer la canasta de la salud del mexicano dentro de sus hogares en los diferentes NSE.

1. Conocer los usos, hábitos y actitudes del en el consumo de medicamentos. Conocer la canasta de la salud del mexicano dentro de sus hogares en los diferentes NSE.

2. Conocer el impacto de la venta de medicamentos genéricos en el desplazamiento de sus marcas.2. Conocer el impacto de la venta de medicamentos genéricos en el desplazamiento de sus marcas.

3. Conocer las estrategias que están siguiendo sus competidores y anteponerse con decisiones estratégicas para ganar mercado.

3. Conocer las estrategias que están siguiendo sus competidores y anteponerse con decisiones estratégicas para ganar mercado.

4. Entender la perspectiva del consumidor mexicano en cuanto a usos, hábitos y preferencias hacia los medicamentos genéricos.Con el fin de ofrecer productos con potencial y de alta demanda en el mercado.4. Entender la perspectiva del consumidor mexicano en cuanto a usos, hábitos y preferencias hacia los medicamentos genéricos.Con el fin de ofrecer productos con potencial y de alta demanda en el mercado.

5. Provee de inteligencia de negocios realizando un análisis competitivo de los principales jugadores y tendencias que afectan el mercado. Permite conocer las tendencias del mercado por clase terapéutica e identificar

las áreas con mayor crecimiento para tomar decisiones adecuadas de negocio e inversión.

5. Provee de inteligencia de negocios realizando un análisis competitivo de los principales jugadores y tendencias que afectan el mercado. Permite conocer las tendencias del mercado por clase terapéutica e identificar

las áreas con mayor crecimiento para tomar decisiones adecuadas de negocio e inversión.

6. Conocer la penetración de marcas en los hogares, para delinear estrategias de comunicación: ¿Qué le tengo que decir al consumidor? ¿Cómo me comunicó con mi consumidor?, ¿Cuáles son las preferencias

del consumidor?

6. Conocer la penetración de marcas en los hogares, para delinear estrategias de comunicación: ¿Qué le tengo que decir al consumidor? ¿Cómo me comunicó con mi consumidor?, ¿Cuáles son las preferencias

del consumidor?

7. Identificar áreas estratégicas y oportunidades de negocio en uno de los mercados de genéricos con mayor expansión en Latinoamérica.

7. Identificar áreas estratégicas y oportunidades de negocio en uno de los mercados de genéricos con mayor expansión en Latinoamérica.

• Metodologías y Muestra por Segmento

• Metodologías y Muestra por Segmento

Total 65 entrevistas a profundidad

Metodología: Muestra Cualitativa

15 Entrevistas con Laboratorios Multinacionales y Nacionales

30 Entrevistas a profundidad con Doctores (Internistas y Médicos Generales)

10 Entrevistas a profundidad con Laboratorios productores de Genéricos

10 Entrevistas a profundidad con expertos del sector salud (público y académico)

Metodología: Muestra Cuantitativa

Encuestas a Hogares1000 Encuestas cara a cara en los hogares mexicanos. Se potencializa la muestra, 4 miembros en promedio por hogar (4000 informantes).95% Nivel de confianza ±3.70% error estadístico

Plazas: - México DF: 300- Monterrey: 200

- Guadalajara: 200- Mérida: 150

- Hermosillo: 150

SegmentaciónMujeres (50%)Hombres (50%)

Edad 18-70 añosNSE :

ABC+: 20% C Típico: 40%

D, D+: 40%

Mistery Shopper: Farmacias

• 150 entrevistas mystery shopper:• Farmacias de cadenas grandes (50) • Farmacias en supermercados (50)• Farmacias independientes (50)

Plazas: - México DF: 50- Monterrey: 30

- Guadalajara: 30- Mérida: 20

- Hermosillo: 20

Evaluar los conceptos de salud y enfermedad en México y cómo son percibidos y tratados por distintas grupos sociales en la red.

Evaluar los conceptos de salud y enfermedad en México y cómo son percibidos y tratados por distintas grupos sociales en la red.

Metodología: Cualitativa Fase Webnography

Evaluar las opiniones en la www sobre el tema de los distintos medicamentos, resulta de gran importancia para el conocimiento del comportamiento actual del mercado de fármacos.

Evaluar las opiniones en la www sobre el tema de los distintos medicamentos, resulta de gran importancia para el conocimiento del comportamiento actual del mercado de fármacos.

En internet, existen diversos perfiles que, que pueden dar un panorama más amplio sobre los hábitos de cuidado de la salud del mexicano. (Médicos familiares y generales, médicos especialistas, enfermos-pacientes, convalecientes, personas que hayan padecido algún tipo de enfermedad, familiares de enfermos, etc. )

En internet, existen diversos perfiles que, que pueden dar un panorama más amplio sobre los hábitos de cuidado de la salud del mexicano. (Médicos familiares y generales, médicos especialistas, enfermos-pacientes, convalecientes, personas que hayan padecido algún tipo de enfermedad, familiares de enfermos, etc. )

Con la metodología de etnografía virtual se analizarán los siguientes temas: Cómo se preserva la salud. Cómo se atienden las enfermedades. Consumo de distintos tipos de medicamentos Percepción sobre los medicamentos Puntos de venta y marcas preferidas Webs Médicos

Con la metodología de etnografía virtual se analizarán los siguientes temas: Cómo se preserva la salud. Cómo se atienden las enfermedades. Consumo de distintos tipos de medicamentos Percepción sobre los medicamentos Puntos de venta y marcas preferidas Webs Médicos

1Rastreo Web. Se recolecta

toda la información referente y relevante en sitios oficiales y no oficiales relacionados con los objetivos del estudio, se

ordena y analiza para obtener resultados generales.

3Análisis semiótico del material recopilado. A

partir del material recopilado, se realiza el análisis de

texto, imagen, audio y video.

2Entrevistas online. Se profundiza

sobre los temas de mayor importancia, obteniendo

información de primera mano de los informantes. Es de especial

relevancia para la generación de perfiles de consumidores.

40 entrevistas realizadas a:40 entrevistas realizadas a:

Rastreo en sitios web “oficiales” y “no oficiales” como:Rastreo en sitios web “oficiales” y “no oficiales” como:

•30 personas que padecen algún tipo de enfermedad común y crónica

• 10 médicos generales y especialistas

Diseño de la muestra y universo de estudio

Se analiza no sólo lo publicado en notas oficiales, sino los comentarios generados a raíz de éstas.

Se analizan los comentarios y opiniones publicados de manera “espontánea”.

Capítulo I. Resumen Ejecutivo Describe principales hallazgos, tendencias e indicadores principales del estudio.

Capítulo I. Resumen Ejecutivo Describe principales hallazgos, tendencias e indicadores principales del estudio.

Contenido del estudio

Capítulo 2. Demografía e Indicadores de Salud: Principales indicadores macroeconómicos y del estado actual de salud en México: Estructura

del sistema de salud, principales enfermedades, tasa de natalidad, mortalidad servicios hospitalarios, Cobertura de seguro, gasto en salud per cápita etc.

Capítulo 2. Demografía e Indicadores de Salud: Principales indicadores macroeconómicos y del estado actual de salud en México: Estructura

del sistema de salud, principales enfermedades, tasa de natalidad, mortalidad servicios hospitalarios, Cobertura de seguro, gasto en salud per cápita etc.

Capítulo 3.Régimen Regulatorio Análisis de las principales regulaciones y normas que afectan al mercado, análisis de patentes por vencer, desarrollos en propiedad intelectual.

Cambios recientes y por venir en la legislación etc.

Capítulo 3.Régimen Regulatorio Análisis de las principales regulaciones y normas que afectan al mercado, análisis de patentes por vencer, desarrollos en propiedad intelectual.

Cambios recientes y por venir en la legislación etc.

Capítulo 4. Mercado de GenéricosProvee de información estratégica

Tendencias de mercado por clase terapéutica que impulsan e inhiben el mercado,Penetración de marcas en hogares

Oportunidades por área

Capítulo 4. Mercado de GenéricosProvee de información estratégica

Tendencias de mercado por clase terapéutica que impulsan e inhiben el mercado,Penetración de marcas en hogares

Oportunidades por área

Capítulo 5 Análisis Competitivo:Provee del perfil de los principales competidores en el sector: Teva, Apotex, Psicofarma,

Sandoz, Kendricks, Primer Nivel. Farmacias Similares, Wallmart, Elite Medical etc. Análisis FODA de cada uno de los competidores delineando sus principales estrategias de

posicionamiento en el mercado.

Capítulo 5 Análisis Competitivo:Provee del perfil de los principales competidores en el sector: Teva, Apotex, Psicofarma,

Sandoz, Kendricks, Primer Nivel. Farmacias Similares, Wallmart, Elite Medical etc. Análisis FODA de cada uno de los competidores delineando sus principales estrategias de

posicionamiento en el mercado.

8. Preferencia de Compra y Actitudes sobre genéricos: Percepción general , nivel de satisfacción , experiencia de uso, lealtad hacia los productos, recordación de marca, aspectos que gustan y disgustan , aspectos por mejorar, presencia de marca en los hogares, ¿Cuándo y en qué circunstancias los consumidores usan los GI? ¿Qué expectativas tienen los consumidores del GI?

Capítulo 6 Consumer Outlook: Perspectiva del ConsumidorAnálisis del levantamiento de las 1000 encuestas en Hogares Mexicanos, para entender los usos y hábitos y experiencia en el consumo de genéricos. Responde a preguntas cómo (¿Cuándo y dónde consume?, ¿Por qué consume ese producto? ¿Cuál es su experiencia de uso? ¿Dónde compra?

¿Cuánto compra? ¿ Qué marcas usa frecuentemente y para que tratamiento? etc).Dividido en las siguientes secciones:

Capítulo 6 Consumer Outlook: Perspectiva del ConsumidorAnálisis del levantamiento de las 1000 encuestas en Hogares Mexicanos, para entender los usos y hábitos y experiencia en el consumo de genéricos. Responde a preguntas cómo (¿Cuándo y dónde consume?, ¿Por qué consume ese producto? ¿Cuál es su experiencia de uso? ¿Dónde compra?

¿Cuánto compra? ¿ Qué marcas usa frecuentemente y para que tratamiento? etc).Dividido en las siguientes secciones:

Contenido del estudio

Capítulo 7 Webnography: Análisis Semiótico de los conceptos de salud y enfermedad en México y cómo son percibidos y tratados por distintas grupos sociales en la red.

Capítulo 7 Webnography: Análisis Semiótico de los conceptos de salud y enfermedad en México y cómo son percibidos y tratados por distintas grupos sociales en la red.

1. Uso de GI para el tratamiento de enfermedades

2. Sustitución de medicamentos de patente por GI

3. Gasto del consumidor en la Salud: (hospitales, seguro, medicamentos)

4. Principales enfermedades y Tratamiento

5. Penetración de marcas en los hogares

6. Compra de medicamentos GI en los hogares

7. Principales Tendencias del Mercado Consumidor

Los iniciadores podrán incluir 5 preguntas en la fase cuantitativa (consumidor).

Tiempos y Costos

El costo del estudio sindicado es de

US$ 18,000 +IVA.Para los iniciadores del

estudio será de US$ 15,000.

(Firmar antes del 25 de Noviembre.)

Entregables

• Productos a entregar al cliente

Entregas parciales al término de cada

fase para que el cliente tenga a

tiempo información estratégica.

Reporte Final en PDF.

Presentación Ejecutiva en pdf

5 Horas de analista para consultas y

asesoría relacionadas al

reporte y bases de datos.