EXPECTATIVAS DE EJECUTIVOS PYME- MEDICIÓN AGOSTO 2013
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2
Expectativas de Ejecutivos PyME
Medición Agosto 2013
3
Muestra
167
Agosto 2013
Directivos de Empresas Pequeñas y Medianas
Encuestas online
Fecha
Casos
Técnica
FICHA TÉCNICA
4
Para 8 de cada 10 PyMEs sus clientes son grandes empresas y 3 de cada 10 integran su cadena de valor.
- % - 2011 2012 2013
No vendemos a grandes empresas 19 12 5
Menos del 10% 16 15 11
Entre el 11 y el 25% 14 7 15
Entre el 26 y el 50% 12 17 14
Entre el 51 y 75% 25 24 28
Solo vendemos a empresas grandes 11 14 14
Prefiero no responder 4 11 13
¿Pertenece a una cadena de valor de una gran empresa?
- % -
Sí 31
No 69
AMBA Interior
3 10
8 20
17 7
15 13
30 20
14 17
13 13
5
Resultado de acuerdo a las expectativas.
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
17 12
22 26
30 31
27 26
4 5Mucho mejor
Moderadamente mejor
Igual
Moderadamente peor
Mucho peor
Evaluación del semestre
Perspectiva para el próximo semestre
Evaluación de la situación económica del semestre - % -Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % -
AMBA 19%Interior 25%
AMBA 10%Interior 17%
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
May/Oct
1999
Nov/Abr 2
000
May/Oct
2000
Nov/Abr 2
001
May/Oct
2001
Nov/Abr 2
002
May/Oct
2002
Nov/Abr 2
003
May/Oct
2003
Nov/Abr 2
004
May/Oct
2004
Nov/Abr 2
005
May/Oct
2005
Nov/Abr 2
006
May/Oct
2006
Nov/Abr 2
007
May/Oct
2007
Nov/Abr 2
008
May/Oct
2008
Nov/Abr 2
009
May/Oct
2009
Nov/Abr 2
010
May/Oct
2010
Nov/Abr 2
011
May/Oct
2011
Nov/Abr 2
012
- Índices comparativos -
Expectativas para el períodoEvaluación del período
51
53
67
5552
40
59
14
40
28
60
52
68
61
69
59
58
49
6663
59
53
58
55
57
53
5553
50 50
51 51
41
52
50
Elecciones ‘99
Atentado11 Septiembre
Crisis Diciembre 2001
Elecciones‘03 Regreso de la previsión
Efecto Agro
Recuperación de las expectativas
IrrupciónCrisis Internacional
32
3346
4753
55
50
55
52
3
53
51
55 53
4239
May/Oct
2012
27
Nov/Abr 2
013
52
43
35
May/Oct
2013
44
39
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
7
Mantenimiento de perspectivas.
Para el próximo semestre no se esperan cambios abruptos.
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
Evaluación del período Expectativa para el período
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Agosto 2010 Agosto 2011 Agosto 2012
56
Agosto 2013
41
51
44
5052
45
47
Situación del país actual con respecto a seis meses atrás/ Perspectiva próximos seis meses
- Índices comparativos -
Próximo semestre
8
El 50% de las PyMEs tuvo resultados positivos durante el primer semestre de 2013. Solo para el 12% fueron negativos.
Los resultados decrecen a medida que nos alejamos de AMBA.
- % - 2011 2012 2013
Muy bueno 11 8 10
Bueno 54 42 40
Regular 23 30 36
Malo 5 10 10
Muy malo 4 6 2
Prefiero no responder 4 4 2
SITUACIÓN DE SU EMPRESA
¿Cómo fue el resultado general de su empresa en los primeros seis meses de este año?
AMBA Interior
11 7
44 30
32 46
9 13
2 3
2 1
55 37
9
Resultados equilibrados para 2013. Mejores para los Serviciosque para la Industria.
RESULTADOS PRIMER SEMESTRE DE 2013
¿Podría indicar cuáles fueron los resultados de su empresa comparando el primer semestre de 2013 en relación al primero de 2012? -%-
35
34
31
Estamos por encima Estamos
iguales
Estamos por debajo
Industria 26%Servicio 34%
Industria 40%Servicio 30%
10
NIVEL DE ACTIVIDAD
¿A qué tasa de su capacidad máxima está operando actualmente su empresa?
- % - 2013
Del 50 al 70% 18
71% al 85% 40
Del 85% al 100% 42
El 82% de las empresas están operando en niveles muy altos de ocupación.
11
Se esperan ventas estables en un contexto de disminución de rentabilidad.
- % -
Aumentará significativamente
Aumentará moderadamente
No se modificará
Disminuirá levemente
Disminuirá significativamente
Prefiero no responder
PREVISIÓN DE DESARROLLO DE PRINCIPALES ASPECTOS
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa en los próximos seis meses?
Ventas
2011 2012 2013
5 2 2
40 28 28
42 38 45
11 22 20
2 8 3
-- 2 2
45 30 30
Sector
Industria Servicio
5 1
26 29
36 47
31 16
-- 4
2 3
12
Se prevé que continúe caída en la rentabilidad, especialmente en el interior del país.
- % -Rentabilidad
2011 2012 2013
Aumentará significativamente 2 1 1
Aumentará moderadamente 2 5 10
No se modificará 32 23 28
Disminuirá levemente 53 38 45
Disminuirá significativamente 12 31 15
Prefiero no responder -- 2 1
PREVISIÓN DE DESARROLLO DE PRINCIPALES ASPECTOS
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa en los próximos seis meses?
65 6069
Zona
AMBA Interior
1 --
9 10
30 23
47 34
11 30
2 3
58 64
13
23% de las PyMEs planea invertir (2012 27%)
- % - 2011 2012 2013
Infraestructura 30 29 32
Maquinaria 33 44 28
Tecnología 37 27 40
PROYECTOS DE LAS PYMES
Principales inversiones
Inversión Empleo
-%-
Tomar personal 6
Aumentar personal contratado 4
Aumentar horas extras 1
No están previstos cambios por el momento 63
Reducir personal contratado 10
Reducir horas extras 3
Despedir personal 7
20129%
Estabilidad laboral.Continúan las inversiones, principalmente
en el sector agropecuario e industrial. Denotan valores algo inferiores a 2012.
20129%
14
59% piensa cambiar durante 2013/2014su estrategia de crecimiento
Algunos cambios:
Optimización de costos
Marketing
Sustitución de material importado
Desarrollo del mercado externo
PROYECTOS DE LAS PYMES
Cambios estrategia de crecimiento
Capacitación
Se mantienen los niveles de capacitación.
Igual que en 2012, 75% está armando planes de capacitación para:
- % - 2011 2012 2013
La dirección 23 18 14
El personal de áreas técnicas 28 33 31
El personal de áreas comerciales/atención al cliente
26 20 21
El conjunto del personal 28 30 38
Los distribuidores/Otros 6 8 4
15
DESAFÍO PARA LAS PYMES 2013-2014
Las empresas se sienten dependientes del contexto, principalmente de los salarios.
Aumenta la presencia de las variables gubernamentales. - % - 2011 2012Contexto 160 153Salarios 60 50Mantenimiento demanda interna 33 26Cadena de pagos 12 18Provisión de insumos 16 18Condiciones de comercio internacional 14 20Crédito 14 5Mantenimiento de demanda externa 11 16Gobierno 56 58Tarifas 19 20Presión impositiva 35 8Energía 2 13Empresa 55 59Retención de talentos 16 20Atracción de personal idóneo 21 8Mantenimiento de niveles de inversión y desarrollo 11 18Tecnología 7 13
2013152
602320161510881
3935744231083
16
Fuerte impacto del contexto internacional.
- % - 2013
Muy positivamente 1
Algo positivamente 18
No la va a afectar 12
Algo negativamente 58
Muy negativamente 10
Prefiero no responder 1
CONTEXTO INTERNACIONAL
¿Cómo cree que el contexto internacional puede afectar a la Argentina?
68
17
Baja la disparidad entre los salarios acordados y los previstos por los empresarios.
ACUERDOS PARITARIOS
6813
20
Prefiero no responder
Sí
No
¿Su sector ya cerró el acuerdo paritario? -%-
Cerró a 24,7
Valor previsto 23,1
18
EMERGENTES 2013
1. La situación general para las PyME se encuentra dentro de las expectativas del año pasado. No se esperan cambios significativos para el próximo semestre.
2. El 50% de las PyMEs tuvo resultados positivos durante el primer semestre de 2013, solamente para el 12% fueron negativos. Los mismos decrecen a medida que nos alejamos de AMBA.
3. El 82% de las empresas operan en niveles muy altos de ocupación.
4. Se prevé para el próximo semestre mantenimiento del nivel de ventas en un contexto donde continua la disminución de rentabilidad.
5. Capacitación, estrategias de crecimiento e inversiones son las acciones previstas para este año.
19
EMERGENTES 2013
6. Las empresas se sienten básicamente dependientes del contexto, principalmente de los salarios. Aumenta la presencia de las variables gubernamentales.
7. Estabilidad laboral para el presente y el próximo semestre.
8. Se siente el impacto de la crisis internacional en el ámbito de los negocios PyME.
9. Baja la disparidad entre los salarios acordados y los previstos por los empresarios con respecto al año pasado.