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EXPECTATIVAS DE EJECUTIVOS- Medición Junio 2010 -

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FICHA TÉCNICA

Técnica

Muestra

Fecha

Encuestas online

228 ejecutivos argentinos

Junio 2010

0

20

40

60

80

100

Evaluación del semestre Perspectiva para el próximo semestre

SITUACIÓN ECONOMICA DEL PAÍS

Buenos resultados en la primera parte del año. Expectativa de mantenimiento de la situación económica actual.

Evaluación de la situación económica del semestre - % -Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % -

3

2 3

19 20

39

54

38

22

Mucho mejor

Moderadamente mejor

Igual

Moderadamente peor

Mucho peor

2 1

0

20

40

60

80

100

May/Oct2003

Nov/Abr2004

May/Oct2004

Nov/Abr2005

May/Oct2005

Nov/Abr2006

May/Oct2006

Nov/Abr2007

May/Oct2007

Nov/Abr2008

May/Oct2008

Nov/Abr2009

May/Oct2009

Nov/Abr2010

May/Oct2010

Muchomejor

Mod.mejor

Igual

Mod. peor

Muchopeor

4

69

59

6663

58 5755

5351 51 52

32

47

55

50

6158

49

59

5355

5350 50

41

50

33

46

53

PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON RESPECTO AL ÚLTIMO/PRÓXIMO SEMESTRE

- Índices comparativos -Evaluación del período Expectativas para el período

Regreso de la previsiónRegreso de la previsiónRecuperación Recuperación

de las de las expectativasexpectativas

Efecto AgroEfecto Agro

IrrupciónIrrupción

Crisis Crisis InternacionalInternacional

Mantenimiento de la previsibilidad

0

20

40

60

80

100

Nov/A

br

1997

May/O

ct

1997

Nov/A

br

1998

May/O

ct

1998

Nov/A

br

1999

May/O

ct

1999

Nov/A

br

2000

May/O

ct

2000

Nov/A

br

2001

May/O

ct

2001

Nov/A

br

2002

May/O

ct

2002

Nov/A

br

2003

May/O

ct

2003

Nov/A

br

2004

May/O

ct

2004

Nov/A

br

2005

May/O

ct

2005

Nov/A

br

2006

May/O

ct

2006

Nov/A

br

2007

May/O

ct

2007

Nov/A

br

2008

May/O

ct

2008

Nov/A

br

2009

May/O

ct

2009

Nov/A

br

2010

May/O

ct

2010

5

PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON RESPECTO AL ÚLTIMO/PRÓXIMO SEMESTRE

- Índices comparativos -Expectativas para el períodoExpectativas para el período

67

Evaluación del períodoEvaluación del período

78

69

69

65

67

45

33

41

32

51

53

67

35

55

27

52

40

59

14

40

3

28

60

52

68

61

69

59

58

49

6663

59

53

58

55

57

53

55 53

50 50

51 51

41

52

50

Recuperación del Recuperación del Efecto TequilaEfecto Tequila

Crisis de los Crisis de los Mercados Mercados AsiáticosAsiáticos

Default de la Default de la deuda Rusadeuda Rusa

Elecciones ‘99Elecciones ‘99

AtentadoAtentado11 Septiembre11 Septiembre

Crisis Diciembre Crisis Diciembre 20012001

EleccionesElecciones‘‘0303

Regreso de la Regreso de la previsiónprevisión

Efecto AgroEfecto Agro

Recuperación de Recuperación de las expectativaslas expectativas

IrrupciónIrrupciónCrisis Crisis

InternacionalInternacional

3232

33334646

4747 5353

5555

50

6

PREVISIÓN DE DESARROLLO DE PRINCIPALES ASPECTOS

¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? - % -

Tendencia positiva. Principal ascenso: Ventas 60%Tendencia de equilibrio para exportaciones, inversión y empleo.

Empleo

Oct 08

Jul 09

Oct 09

2010

1 3 4 1

6 20 22 20

68 55 54 58

19 17 15 16

6 5 5 5

Aumentará significativamente

Aumentará moderadamente

No se modificará

Disminuirá levemente

Disminuirá significativamente

Exportaciones

Oct 08

Jul 09

Oct 09

2010

4 7 9 3

8 32 34 20

30 34 35 49

41 21 20 21

17 6 2 7

Inversión

Oct 08

Jul09

Oct 09

2010

2 5 6 2

9 16 21 21

35 31 40 50

36 20 23 17

18 28 10 10

Ventas

Oct 08

Jul 09

Oct 09

2010

2 4 7 3

14 34 44 57

30 19 29 26

36 31 12 12

18 12 8 2

7

Diversificación de productos y servicios Diversificación de productos y servicios 44%44%

Abaratamiento de costosAbaratamiento de costos 32%32%

Alianzas estratégicasAlianzas estratégicas 32%32%

Inversión en nuevas tecnologíasInversión en nuevas tecnologías 27%27%

ExportaciónExportación 20%20%5544332211 Crecimiento de demanda internaCrecimiento de demanda interna 40%40%

Diversificación de productos y serviciosDiversificación de productos y servicios 36%36%

Proceso de reingeniería internoProceso de reingeniería interno 29%29%

Abaratamiento de costosAbaratamiento de costos 28%28%

Variación de preciosVariación de precios 27%27%

PRINCIPALES FACTORES PARA EL CRECIMIENTO DEL PRÓXIMO AÑO

2009 2010

Desafío del 2010:Recuperación y reorganización de la demanda interna y costos.

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010

RESULTADO DEL ÚLTIMO AÑO Y EXPECTATIVAS PARA EL PRÓXIMO

¿Podría indicar cuáles fueron los resultados de su empresa comparando el primer trimestre del 2010 en relación al primer trimestre del 2009?- % -

Mejora sostenida de resultados desde 2008.

8

35 31

32

26 25 18

39 4450

Estamos por encimadel año anterior

Estamos iguales

Estamos por debajo del primertrimestre del año anterior

0

5

10

15

20

25

30

Mucho mayor (más de 10

puntos)

Mayor (5 a 9 puntos)

Igual (-4 a 4 puntos)

Menor (-9 a -5 puntos)

Mucho menor (-10 puntos o menos)

PRECIOS

¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparación al aumento de su mano de obra en el último año? -%-

9

10

14

2930

17

Preocupación: Desequilibrio precios-salarios

0

20

40

60

80

100

2005 2007 2008 2009 2010

TASA CRECIENTE DE OCUPACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

Al límite de la tasa de operación.

10

2010

18 23 18

31

28

30

37

28

4962

5240

54Del 85% al 100%

Del 71% al 85%

Del 50% al 70%

¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % -

AGENDA

¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en el 2010? - Respuestas Múltiples - % - (Hasta tres opciones)

Salarios 63

Tarifas 35

Retención de talentos 34

Mantenimiento demanda interna 33

Presión impositiva 23

Energía 13

Tecnología 12

Mantenimiento de niveles de inversión y desarrollo 12

Atracción de personal idóneo 10

Cadena de pagos 8

Provisión de insumos 7

Crédito 7

Mantenimiento de demanda externa 6

Condiciones de comercio internacional 3

Otros 7

Prefiero no responder 1

Tarifas, salarios y retención de talentos, factores fundamentales en la agenda de los empresarios para mantener la demanda interna.

11

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Prefiero no responder

Otros

Revisión de políticas de primer empleo

Movilidad de cargos intra empresa

Alternativas de pago no remunerativos

Negociación de contratación o remuneraciones por empresa

Mayor diálogo con sectores gremiales

Trabajo conjunto de sector público y privado

Incentivos fiscales

Cambios en las condiciones de contratación

EMPLEO

¿Qué factores considera importantes para el mantenimiento del nivel de empleo/generación de empleo? Respuesta múltiple -%

Promedio de respuesta: 2.3 12

10

10

13

13

23

27

30

31

33

39

Necesidad de cambios estructurales para la mayor empleabilidad.

70 72 74 76 78 80 82 84 86

Beneficios empleados(becas, guarderías)

Programas de ayuda a lacomunidad (colegios,

comedores, salud)

Capacitación empleados

Infraestructura para calidad devida empleados (comedores,

transporte, seguridad adicional,flexibilidad horaria)

Innovación de productos/servicios para calidad de vida

de clientes y comunidad

75

78

79

83

85

13

ROL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

A las funciones tradicionales de responsabilidad social empresaria se agregan otras internas y de impacto en la sociedad.

¿Qué acciones de responsabilidad social lleva a cabo su empresa? - % -

14

EMERGENTES

1. Buenos resultados en la primera parte del año. Expectativa de mantenimiento de la situación económica actual.

2. La primera parte del 2010 refleja la recuperación de la demanda interna:

• La mitad de las empresas declara una tasa de ocupación máxima.

3. Desafíos 2010 para las empresas:

• Impacto en los costos frente a posibles reajustes de salarios y tarifas.

• Retención del capital humano.

4. Empleo:

• Expectativas de articulación conjunto público privado.

• Necesidad de incentivo fiscal y cambios en las condiciones de contratación.

5. Las empresas evolucionan en su rol social:

• Avance en la mejora de las condiciones de calidad de vida de clientes, empleados y comunidad.