Gasoducto Del Sur (Gasur)
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1
GASODUCTO DEL SUR (GASUR)
Por: Nelson Hernandez
2Río Amazonas, Brasil. Imagen satelital del 30/11/00. NASA
UN GASODUCTO SUEÑO O EL SUEÑO DE UN GASODUCTO ?
3
En tiempos de cambios drásticos, los que están dispuestos a aprender, son los que sobreviven. Los que creen que ya saben todo, se encuentran completamente equipados para vivir en un mundo que ya no existe.
Eric Hoffer ( Filosofo Social)
4
Canal de Panamá. Trabajaron 50 mil personas durante 33 años. Perdidas humanas = 22 mil
Represa China. 1993-2009. Fuerza hombre de 250 mil. Reubicación de 1.5 MM de habitantes, 13 ciudades, 140 pueblos y 1.300 sitios arqueológicos. Perdidas humanas = ?
Macro Construcciones
Pirámide de Keops. Trabajaron sin descanso 100 mil hombres en turnos de 3 meses durante 20 años. Perdidas humanas = ?
Muralla China. Construida durante 1.000 años. Perdidas humanas = ?
5
CONTENIDO
• Fases del negocio del gas natural
• Premisas del entorno
• La energía en los próximos años
• Características del Amazonas
• Transporte de gas
• Parámetros energéticos Sur América
• Costos, precios y tarifas
• Conclusiones
6
FASES DEL NEGOCIO
GAS NATURAL
MERCADEO
DISTRIBUCION
ALMACENAMIENTO
TRANSPORTE
EXPLOTACION
EXPLORACION
7
DESARROLLO
SUSTENTABLE
Entorno
Ecología Energía
Economía - Social
81980 2002 2025
OTROS
NUCLEAR
HIDROELECTRICIDAD
GAS NATURAL
CARBON
PETROLEO
PROYECCION
CONSUMO MUNDIAL DE ENERGIA (MMBPED)298
197
136
1.7 %
1.8 %
9
CONSUMO MUNDIAL DE ENERGIA (MMBPED)
Energía 1980 2002 IA(%) 2025 IA(%)
Petróleo 63.1 1.8116.50.976.8
Carbón 34.3 1.667.51.547.3
Gas Natural 26.0 2.375.32.645.6Hidroeléctrica 8.7 2.321.41.812.8
Nuclear 3.6 0.514.66.012.9Otras 0.3 2.32.77.91.6
TOTAL 136 1.82981.7197
ProyecciónIA = Incremento interanual
252319% de participación
10
Proyección consumo de gas (millardos de pies cúbicos diarios)
2002 2010 2015 2020 2025
250305
350390
425Mundial• 2.3 % de crecimiento interanual
• 2880 x 10 12 pies cúbicos de consumo proyectado, equivalente a 0.4 veces las reservas al 2002.
2002 2010 2015 2020 2025
9
13
1618
21Sur / Centro América
• 3.75 % de crecimiento interanual
• 124 x 10 12 pies cúbicos de consumo proyectado, equivalente a 0.5 veces las reservas al 2002.
Proyección
Fuente: BP / EIA
11
0
10
20
30
40
50
60
70
2005 2010 20150
10
20
30
40
50
60
70
80
2005 2010 20150
102030405060708090
100
2005 2010 2015
EEUU EUROPA ASIA
Producción regional + contratos actuales
Gasoductos GNL
Nueva producción regional
Satisfacción demanda de gas por nueva importación
(millardos de pies cúbicos diarios)
Fuente: BP
12
• Área mas de 7 millones de km2
• Países integrantes Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa
• Pluviometría: promedio anual 2.000 a 3.000 mm
• Primer río (Amazonas) del mundo
• Mayor ecosistema del mundo
• 60 mil especies arbóreas / árboles de mas de 100 mts. de altura
• 1.500 especies de aves
• 2 millones de especies de insectos
• Mas de 1.000 ríos, con mas de 20 mil km navegables
• La mayor isla fluvial del mundo (Marajo) con 48 mil km2
• Archipiélago (Anavilhanas) con mas de 400 islas
El Amazonas
PULMÒN DE LA HUMANIDAD?
13
• Nacimiento en Los Andes (Nevado Mismi, 5.6 km de altura)
• 6.275 km de longitud
• 141 millones de litros por segundo de caudal
• 3 millones de toneladas diarias de sedimentos
• 240 km de ancho de estuario
• 320 km mar adentro existe su presencia
• 10 km ancho (verano) y 50 km (invierno)
El Río Amazonas
14
Formación del Río Amazonas
Río Negro
Río Solimoes
Río Amazonas
15
Altura de inundación
Inundación en el Amazonas
16
Teóricamente la pica o el derecho de paso para la instalación de un gasoducto requiere de un ancho mínimo de 25 metros.
• 5 metros para el tubo• 10 metros a cada lado del eje principal del tubo para futuros mantenimientos y como protección al gasoducto.
Sin embargo, en el momento de la construcción se deforesta un ancho mayor a la indicada como consecuencia de las dificultades del terreno para el movimiento de maquinas y materiales. Esta deforestación, en la mayoria de los casos, es revertida una vez concluidos los trabajos.
17
18
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1918 1930 1940 1950 1960 1970 1980 20001990
3.5
Venezuela. Produccion de gas y petroleo (1918 – 2003)
3.7MMBD
GasPetroleo
19
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1918 1930 1940 1950 1960 1980 19901970 2000
OTROS USOS
INYECTADOARROJADO
MMPCD
Venezuela. Produccion y utilizacion de gas (1918 – 2003)
6090
20
Venezuela. Reservas de gas natural (BPC)
BPC = Billones de pies cúbicos
1975 1989 2002 2004
149.0147.5
105.7
41.5
155 %
40 %
21
Venezuela - 2002. Reservas de gas natural por tipo de crudo
Baja RGP
Altas reservas de crudo
Altos costos de producción
Alta RGP
Bajas reservas de crudo
Moderados costos de producción
33 % de las reservas son de inyección
NA = 11 %147.1 BPC
C = 24 %
L = 32 %
M = 16 %
XP = 8 %P = 9 %
22
GASUR. Necesidades en 20 años de Reservas de gas no asociado
Volumen a transportar GASUR = 5300 MMPCD
Reservas necesarias = 38.7 BPC
Volúmenes futuros (BPC)
• M. Sucre 4
• P. Deltana 6 a 12
0
10
20
30
40
50
60
0 2000 4000 6000 8000 10000
Reservas (BPC)
Volumen (MMPCD)
Hoy = 16.5 BPC
23
GASODUCTO: Tecnología milenaria. Consiste en transportar a presión volúmenes de gas a través de un ducto o tubería.
GNL: Tecnología de hace 40 años. Consiste en licuar el metano mediante métodos criogénicos, de tal manera que 1 pie cúbico liquido equivale a 600 pies cúbicos gaseosos. El GNL, es llevado a los centros de consumo mediante barcos especiales denominados metaneros.
Opciones para Transportar Gas
GNC: Gas natural comprimido. Es una tecnología que está en desarrollo y es necesario que su factibilidad y economía sean probadas con un proyecto piloto. Esta consiste en transportar gas comprimido en tubos o recipientes dispuestos en forma de “rack” en una gabarra o barcaza. GNC es un potencial competidor del GNL para algunos mercado nichos, principalmente para distancias cortas y pequeños mercados, como por ejemplo el Caribe.
HIDRATOS: Tecnología que está siendo explorada. Los hidratos son mezclas de gases atrapados en el hielo donde el metano está en mayor proporción. Un metro cúbico de hidrato de metano contiene alrededor de 164 M3 de gas metano por
tan solo 0.84 M3 de agua.
GAL: Gas a Liquido, es otra tecnología disponible para “exportar” gas. Esta consiste en tomar volúmenes de gas rico y mediante procesos físico-químico, transformarlos en hidrocarburos líquidos tales como el diesel, nafta, etc. El GAL no compite con el GNL, debido a que el primero esta dirigido principalmente a un mercado de combustibles mientras que el segundo a un mercado de gas.
24
4.170 Km. hasta la frontera oeste de Polonia
YAMAL
EUROPA
GASODUCTO
YAMAL (RUSIA)-EUROPA
8.000 mmpcd
25
IDEA?INGENIERIA
CONCEPTUAL
ANALISIS RESERVAS
ESTUDIO
MERCADO
FACTIB.
SUMINISTRO
ESTIMAC.
DEMANDA
INGENIERIA BASICA
INGEN.
DETALLE
PRUEBA GASOD
TEND TUBERIA
OPERAC GASOD
CONSTR
PICA
FACTIB.
ECONOM?
PLAN
EXPLOT.
GENERAC GAS
CONTRAT
COMERC
FIRMA CONTRAT
CONTRAT
O. CIVILES
INICIO
OBRAS
SOLIC.
TUBERIA
ENTREG
TUBERIA
SOLIC.
E. MAY.
ENTREG EQUIPO
SUMINISTRO DE GAS POR GASODUCTO
MACRO ACTIVIDADES
APROBACION?NO
SI
SI
NO
26
0
1
2
3
4
5
6
2000 4000 6000 80001000
AP
GNL
BP
$/MMBTU
Distancia (millas)
Tubería vs.. GNL (capacidad diaria 970 MMPC)
Fuente: ENI
27
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
2.000 4.000 6.000500
GCA
GTBP
GTAP
LGN
$/MMBTU
Distancia (millas)
Tubería vs.. GNL (capacidad diaria 2.900 MMPC)
Fuente: ENI
28
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
970 1940 2910
GAP
GBP
$/MMBTU
Capacidad (MMPCD)
Transporte de gas a grandes distancias
Costo para altos volúmenes
Fuente: IFP
56”
56”
56”
42”
48”
36”
29
• Creciente distancia geográfica entre áreas de producción y regiones de consumo.
• Marcada conciencia ambientalista
• Limitada disponibilidad de volúmenes en países exportadores vía gasoductos.
• Nuevas demandas de gas, principalmente las economías emergentes, lejanas a las actuales redes de transmisión.
• Diferentes fuentes de suministros disminuye seguridad para países importadores.
Barreras para Nuevos Gasoductos
• Dificultades geopolíticas en la ruta de gasoductos internacionales.
• Desarrollo de plantas eléctricas en la costa reduce importación vía gasoducto.
• Desregulación de mercados (diversas formas contractuales y aumento de actores) rompe con la estructura tradicional
• Importante reducción costos GNL
• Tendencia a crear mercado spot de GNL
30
CuiabaLa Paz
Río Grande
Concepción
Santiago
Buenos Aires Montevideo
Porto Alegre
Asunción
PARAGUAY
BRAZIL
BOLIVIA
ARGENTINA
PERU
Camisea
Sao Paulo
V.Grande
Uruguayana
CHILE
URUGUAY
Atacama
Antofagasta
Fuente: O&GJournal
Campo Grande
Campinas
Curitiba
Carrasco
Sur América. Red de Gasoductos
Existente
Proyectado
En Construcción
GASUR?
GNL?
31
• Longitud = 8.000 km
• Diámetro = ?.
• Costo = 20 millardos $USA
• Volumen = 150 MMMCD
• Presión operación = ?
• Ruta?
Datos
• 533 mil tubos
• 365 tubos diarios x 4 años
• 40 estaciones de compresión
• 160 estaciones de válvulas
• Zanja de 2 mts de profundidad x 1.5 de ancho.
Estimación
Gasoducto del Sur
32
147
4
129
31
21
Reservas (billones de pies cúbicos)
800 700 100
100 0 100
600 0 6002700 0 2700
4300 800 3500
Producción (millones de pies cúbicos diarios)
0 (700) 800
1100 (800) 1900
(Importación)/ Exportación (millones de pies cúbicos diarios)Consumo (millones de pies cúbicos diarios)
Dirección de exportación
14
107
250
19
30
149
Duración teórica de las reservas (años)
Fuente: BP
33
SUR AMERICA
2002 CONSUMO ENERGIA PRIMARIA
FUENTE: ARPEL / OLADE
9 MILLARDOS DE PC/D
•ARGENTINA = 3100
•BRAZIL = 1690
•CHILE = 725
•VENEZUELA = 2860
•OTROS = 625
BKWK: Billones de KWH / EP: Energía per capita / IE: Intensidad energética
976050.6665.6716.01.031.04.046.018.08191SUR AMERICA
24439113.481.387.40.024.00.040.036.01302VENEZUELA
635849.27.88.60.052.00.047.01.090URUGUAY
479021.320.221.70.031.75.560.02.8256PERU
1704472.43.551.30.088.00.012.00.0180PARAGUAY
922328.510.811.50.00.00.091.09.0166ECUADOR
452727.941.144.90.029.010.044.017.0539COLOMBIA
720869.844.145.30.023.010.043.024.0494CHILE
679649.5371.4359.22.036.05.050.07.03952BRAZIL
872121.34.04.30.013.00.054.034.090BOLIVIA
709564.981.481.72.614.71.3035.045.41122ARGENTINA
IEBTU/SPIB
EPMMBTU
CONSGENERNUCLHIDRCARPETGAS
INDICESElectricidad (BKWH)Distribucion por tipo de combustible (%)CONSUMO DE ENERGIA
(MBDPE)
PAIS
34
2002 2010 2015 2020 2025
9
13
1618
21
Mercado de Gas
Sur / Centro América
• Existe un mercado creciente de gas el cual deberá ser satisfecho en el mediano plazo en gran parte con importación.
• El crecimiento esta centrado en una mayor utilización de gas en la generación de electricidad.
• GNL luce como la vía mas expedita para satisfacer la demanda.
35
DISTR. / COMERC.TRANSPORTE
METANOACOPIO
PROCESAM.
LGN
COSTOS Y TARIFAS DE GAS
GAS
PRODUCCION
GAS
CRUDO
36
Promedio 2005
10 $/MMBTU
El precio del gas a boca de pozo a nivel internacional tiene una variación muy amplia desde valor cero (para gas asociado) hasta valores de 15.5 $/MMBTU (valor histórico). En la medida que se cristalizan desregulaciones de mercados de gas o se crean mercados “spot” de GNL, el gas se convierte en un bien transable y su precio estará en función de la oportunidad de mercado y no de sus costos per se, al igual que el petróleo.
Valor histórico
15.5 $/MMBTU
Precio del gas a boca de pozo
37
Tarifa de transporte
La tarifa de transporte de gas es aquella con la cual se recupera la inversión, se cubren los gastos de operación y mantenimiento y da un margen razonable de ganancia por llevar el gas desde los centros de producción o acopios hasta “puerta de ciudad” o ramales secundarios.
Una revisión de la literatura internacional sobre la materia y para el caso que nos ocupa (GASUR) indica que la tarifa se encontraría entre 1.7 $/MMBTU y 5.0 $/MMBTU
38
0
1
2
3
4
5
6
7
0 100 200 300 400 500
TD = ( INV / VC) * FT *FG
DONDE:
TD = TARIFA DE DISTRIBUCION RED URBANA, $/MMBTU
INV = INVERSION POR CLIENTE, $/CLIENTE
VC = CONSUMO POR CLIENTE, MC/MES
FG = FACTOR DE GASTO
FT = FACTOR DE RENTABILIDAD
INV ( $ / CLIENTE )
$ / MMBTU
NOTA: ESTA GRAFICA PERTENECE A VALORES DE
GASTOS = 5 % FG = 16.67
RENTABILIDAD = 15 % FT = 0.034
CONSUMO POR CLIENTE = 40 MC / MES
TARIFA DE DISTRIBUCION RED URBANA
5.6
2.8
39
España
Japón
Francia
Chile
EEUU
Canadá
Venezuela
Argentina
3020 25151050
Domestico
15 10 5 0
Industrial
20.64.5Total
5.62.8Distribuc.
5.01.7Transport
10.00.0Producc.
MIN MAX
Prom.= 12.55
Equivalente a un crudo de 76.56 $/Barril
Tarifa de gas al consumidor final ($/MMBTU)
40
• Los proyectos de gas se caracterizan por un largo tiempo de maduración y ejecución . 10 años puede ser el periodo entre la concepción del proyecto y sus primeros ingresos.
• Distancias largas y grandes diámetros de tubería implican altas inversiones. Esto requiere el desarrollo de un buen mercado y volúmenes certificados de reservas de forma tal de darle viabilidad al proyecto.
• Los cargos de capital generalmente contribuyen con al menos un 90 % del costo de transmisión.
• Los parámetros determinantes en el costo de un gasoducto son el diámetro, presión de operación, longitud y condiciones geográficas. Otros factores, incluyen clima, costos de labor, competencia entre empresas contratistas, regulaciones de seguridad, densidad poblacional y derechos de paso.
Aspectos predominantes en proyectos de gasoductos
• El costo de operación de un gasoducto varia en función del numero de estaciones de compresión.
• El optimo balance entre el diámetro de la tubería y la capacidad de compresión depende de factor de carga esperado.
• Una vez que el gasoducto está construido, el costo promedio por unidad de transmisión depende enteramente de su tasa de utilización.
• Un alto nivel de utilización y alto factor de carga es critico para la viabilidad económica del gasoducto.
41
o CADA PAIS CONSTRUIRÀ SU PARTE EN SU TERRITORIO Y
QUE SE CONECTEN EN LA FRONTERA O SE CREARA UNA
EMPRESA TRINACIONAL?
o CÒMO SERÀ EL FINANCIAMIENTO? EMPRESAS PRIVADAS,
ORGANISMO MULTILATERALES, GOBIERNOS?
o CÒMO DEBE SER LA DOTACIÒN DEL PRESUPUESTO,
FUNCIONES Y ESTRUCTURA PROPIA DE ESA EMPRESA
TRINACIONAL?
o CÒMO DEBE SER LA RESOLUCIÒN DE CONFLICTOS Y COMO
VAN A SER LAS PARTICIPACIONES DE LOS PAISES Y LOS
APORTES DE DINERO?
42
o CUÀL DEBE SER LA ESTRATEGIA PARA ARMONIZAR Y
HOMOLOGAR EL MARCO REGULATORIO DE LOS PAISES
PARTICIPANTES?
o CÒMO ENFRENTAR LOS SUBSIDIOS DE LA FACTURA
ENERGÈTICA EXISTENTES?
o CÒMO ENFRENTAR LAS NECESIDADES DE TERRENO DE LA
RUTA. SE EXPROPIA O SE CREAN SERVIDUMBRES?
CUÀNTOS DUEÑOS PUEDEN EXISTIR EN 8000 km?
43
o SERÀ NECESARIO LA CONTRATACIÒN DE PÒLIZAS ESPECIALES
PARA INDEMNIZAR LOS POSIBLES DAÑOS AMBIENTALES O
EVENTOS EN LA CONSTRUCCIÒN Y OPERACIÒN DEL
GASODUCTO?
o SERÀ NECESARIO LA CONTRATACIÒN DE UN SEGURO DE
RIESGO POLÌTICO?
o CADA PAÌS EJERCERÀ SU SOBERANÌA EN EL TRAMO QUE PASA
POR SU TERRITORIO?. DE SER ASÌ, CÒMO SERÌAN TRATADOS
LOS COSTOS DE INTERMEDIACIÒN?
o QUÈ VOLUMEN DE RESERVAS DE GAS ES NECESARIO PARA
GARANTIZAR EL SUMINISTRO?
44
o QUÈ SUCEDE CON EL GAS QUE NO SE CONSUMA EN BRASIL Y
ABASTEZCA A ARGENTINA U OTRO PAÌS?
o ES NECESARIO CONSTRUIR INSTALACIONES DE
ALMACENAMIENTO?. ES NECESARIO DEFINIR UN CENTRO DE
ACOPIO?
o CÒMO DEBE MANEJARSE EL ASPECTO IMPOSITIVO EN LA
EXPORTACIÒN E IMPORTACIÒN DE GAS?
o CUÀL ES EL PRECIO QUE ESTÀ DISPUESTO PAGAR EL
CONSUMIDOR FINAL?
o CÒMO AFRONTAR LA LIMITACIÒN INTERNACIONAL DE LA
CONSTRUCCIÒN Y ENTREGA DE EQUIPOS MAYORES Y
TUBERIAS?
45
• Para transportar gas a grandes distancias existe alta competencia entre un gasoducto y GNL
• Existe menor impacto ambiental al utilizar GNL como vía de transporte
• GNL presenta menor riesgo geopolítico que un gasoducto
• La viabilidad económica de llevar gas desde Venezuela a otros países de Sur América esta en función de una estrategia de mercado y de precios al consumidor final (eliminación de altos subsidios)
GNL
GAS.
Conclusiones
46
47