IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA NACIONAL DE LOGÍSTICA EN COLOMBIA

Dimitri Zaninovich VictoriaDirector de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación de Colombia

Lima, Perú – agosto 6 de 2014

TALLER SOBRE TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA

1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia

2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia

3. Iniciativas de política pública en logística

4. Retos

CONTENIDO

Moderación del crecimiento latinoamericano en el contexto de la desaceleración global

Menor crecimiento de la economía global (crecimiento del PIB mundial no superior a 4.1% - Pronósticos del FMI).

Alta dependencia de América Latina (AL) a la economía global.

Las economías emergentes han sido el principal motor del crecimiento mundial.

Recuperación lenta de la zona Euro y ralentización del crecimiento en economías emergentes como China e India.

Moderación de la política fiscal de Estados Unidos.

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2013)

América Latina y Colombia se encuentran expuestas a la concentración de productos y de socios comerciales. Las exportaciones totales* de Colombia en el

2012 tuvieron una concentraron mayor al 80% entre EEUU y la UE

EEUU23,0%

UE40,9%

Fuente: DIAN, año 2012

Medio Oriente3.8%

Asia10,4%

Chile5,3% * Participación en volumen (Ton)

95% es carbón y petróleo

89% es carbón y petróleo

84% es carbón y petróleo

48% es carbón y petróleo

Fuente: UNCTAD, cálculos Consejo Privado de Competitividad

Las exportaciones continúan concentradas en un grupo limitado de productos y su nivel de sofisticación es bastante bajo

Exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica (2001-2012)

100%

80%

60%

40%

20%

0%2001 2004 2007 2010

74%

87%

2012

Otros

Alta tecnología

Media tecnología

Baja tecnología

Basados en recursos naturales

Productos primarios

Disminución de valor en las

exportaciones

Fuente: UNCTAD, cálculos Consejo Privado de Competitividad

Colombia genera poco valor en la región(año 2012)

Corea S.

PanamáTurquía

México

Rep. Dom.

Malasia

Sudáfrica

Brasil PerúChile

Colombia

Proporción de las exportaciones según tecnología incorporada,

Otros

Alta tecnología

Media tecnología

Baja tecnología

Basados en recursos naturales

Productos primarios

2012

82%

En una región de poca generación de valor…

Lo cual impide que América Latina (AL) aumente su participación en el crecimiento global

(igual desde la década de los 90: 8 – 9%)

Que AL no ha logrado desarrollar ventajas comparativas en industrias manufactureras.

La apertura económica asiática ha provocado una desindustrialización en la región, contribuyendo a la no generación desarrollo tecnológico y de conocimiento.

Fuente: FMI (Perspectivas de la Economía Mundial)

Esto debido a:

De seguir esta tendencia, no se podrán suplir las demandas domésticas

Esto permitirá que la demanda interna siga impulsando el crecimiento de América Latina.

Fuente: OCDE/CAF/CEPAL con datos de DATASTREAM

Producción industrial y ventas en América Latina

Sin embargo, esta demanda deberá ser compensada con mayores importaciones debido al rezago industrial.

rezago industrial

rezago industrial

El aumento de la clase media generará mayor presión sobre los mercados domésticos

México Chile

Brasil Colombia

Ventas internas

Producción industrial

Ventas internas

Producción industrial

Ventas internas

Producción industrialProducción industrial

Ventas internas

Las clases medias en la región pasarán del 55% en 2010 al 78% en 2025.

Para cambiar la tendencia, se requiere:1. Mejorar el talento humano

El aumento en las Pirámides de población joven en AL generan una reducción en las tasas de dependencia sobre países desarrollados; en contraste, los países de la OCDE que se caracterizan por el envejecimiento de la población.

Fuente: Naciones Unidas (World Population Prospects 2012)

El cambio estructural está asociado a la innovación y diversificación de actividades de mayor valor (mayor contenido tecnológico).

La estructura productiva compleja y la diversificación de las exportaciones son elementos clave para un crecimiento sostenido.

Se deben aprovechar los recursos naturales a corto plazo para apalancar estructuras productivas más diversificadas y de mayor valor a largo plazo.

2. Diversificar el aparato productivo

El dinamismo de las economías emergentes en Asia supone un desafío para la competitividad de la industria manufacturera.

Al mismo tiempo ofrece nuevas oportunidades de negocios, en la medida que los países asiáticos experimentan un cambio productivo y poblacional.

3. Fortalecer los lazos comerciales

Convertirse en una plataforma de integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico.

Promover cadenas productivas regionales para el desarrollo industrial.

LOGÍSTICA

Es el proceso requerido para garantizar que los bienes y servicios lleguen al cliente final cumpliendo con las especificaciones y el tiempo acordado, con costos competitivos.

La logística es un factor determinante para el desarrollo y la competitividad del país

Componentes de la Política Nacional Logística de Colombia:

• Fortalecimiento de cadenas productivas• Facilitación del comercio exterior• Gestión de la información• Infraestructura para la multimodalidad• Ordenamiento territorial• Marco normativo e institucionalFuente: IDOM

4. Incrementar la eficiencia logística

CONTENIDO

1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia

2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia

3. Iniciativas de política pública en logística

4. Retos

Instrumentos de Ejecución

Ley 1682 de 2013:

- Compra de predios- Traslados de redes- Trámites ambientales

PINES:- 21 proyectos estratégicos de transporte

Creación ANI:

- Personal técnico y profesional para la estructuración y administración proyectos

- Viceministerios de Infraestructura / Transporte

- Separación de funciones entre el desarrollo de infraestructura y los servicios de transporte

Marco Legal de APP

Ley de APPs (1508 de 2012):

- Incentivos a iniciativas privadas

- Pagos basados en disponibilidad de la infraestructura

- Topes en adiciones a

contratos

Institucionalidad

Creamos las Condiciones para un Sector Moderno

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

Fuente: Ministerio de Transporte

Pasamos de invertir billones en 2010…

Inversión PGN – Sector Transporte

Aumentamos los Niveles de Inversión

$3,72…a invertir billones en 2014$7,45

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201440%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

49%

67%62%

72%

57%

86% 85% 85%

74%

81%86%

92% 94%

Nivel de ejecución PGN

92%La ejecución presupuestal pasó del en el 2010…

en el 2013.

74%

Fuente: Ministerio de Transporte

Alcanzamos Niveles Históricos de Ejecución

…a un nivel del

Sumamos Recursos de Regalías a los Proyectos Regionales de Transporte

37%

De un total de $12,5 billones del SGR el 23% está destinado a infraestructura de

transporte en 1.650 proyectos aprobados a la fecha.

Transporte

Otros sectores

Exp Imp Exp Imp Exp ImpColombia Chile Perú

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Transporte y manipulación in-terior

Preparación de documentos

Despacho de aduanas y con-trol técnico

Manipulación en puertos y termi-nales

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

1745

1440

16901770

1770

2270 2255

17731640

1750 1700

2830 2830

Costo Exp (USD/TEU) Costo Imp (USD/TEU)

Representan más del 60% de los

costos del comex

2830

2255

980965890880

Evolución de los costos de comex en Colombia (USD/TEU) Costos de comex en Colombia y en la región (USD/TEU) - 2013

En los últimos tres años en Colombia, se presentó un aumento en los costos de exp/imp de un 66% y 27% respectivamente.Los costos del 2013 superan en un 130% los costos regionales.

Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial

(Costos USD/TEU)

La eficiencia productiva se ve afectada por altos costos logísticos

Aduanas Infraestructuras Precios competitivos

Competencia en logística

Trazabilidad Puntualidad0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Evolución de componentes del LPI

2007 2010 2012 2014

Fuente: Banco Mundial – Logistics Performance Index (LPI)

La mejora de un punto en LPI implica una ganancia en productividad laboral del

35%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142.30

2.50

2.70

2.90

3.10

3.30

3.50

3.70LPI – Alianza Pacífico

Mexico

Peru

Chile

Colombia

Año

Punt

uaci

ón

Fuente: Steer Davies Gleave – Sigma 2013 *Costo estimado de trasbordo US$ 3.22/Ton

La diversificación de la matriz modal podría reducir significativamente los costos de transporte

El transporte fluvial podría disminuir los costos en aproximadamente 65% por TEU en un recorrido de 1000 Km.

El transporte férreo podría disminuir los costos en aproximadamente 30% por TEU en un recorrido de 1000 Km.

Actualmente, el 97% de la carga en Colombia se moviliza en modo carretero (excluyendo carbón e hidrocarburos)

CONTENIDO

1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia

2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia

3. Iniciativas de política pública en logística

4. Retos

Sector Privado

Sector Público

Marco Institucional de la logística en ColombiaConsolidación de la Unidad Técnica de Ejecución

Logística

Comisión Nacional de Competitividad e Innovación - CNCeI

Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación - SNCeI

Comité Nacional de Logística de Transporte - CNL

-Instancia de Alto nivel-(Lineamientos generales de decisión)

Comité Programático de Logística - CPL

-Instancia Ejecutiva-(Orientaciones técnicas, interlocución)

Unidad Técnica de Ejecución Logística - UTEL

-Instancia Técnica y de Implementación-(Ejecución de la Política Nal. Logística)

Unidad técnica compuesta por profesionales especializados en transporte, logística, economía y procesos productivos del MT, DNP y otras entidades del CPL.

Innovación y tecnología para la logística

Consejo Privado de Competitividad

Cadenas Productivas

Soluciones logísticas integrales en el territorio

Articulación institucional y gestión de la PNL

Íconos: flaticon.com

Estrategias para el fortalecimiento logístico

OBJETIVO: Brindar condiciones favorables para el fortalecimiento de las cadenas productivas a través de tres estrategias:

1 2

3

Logros a 2014:Soluciones Logísticas en el Territorio

Avances en el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas

2008: Formulación del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (ámbitos logísticos)

2010: Pre factibilidad de Plataforma Logística en el Valle del Cauca

2012: Estudio de Optimización de procesos de atención en fronteras (CEBAF) – Rumichaca, San Miguel

2013: Pre factibilidad de Plataforma Logística en el Eje Cafetero

2013: Pre factibilidad de Plataforma Logística en Puerto Salgar - La Dorada

2013: Pre factibilidad de Agrocentro en el Magdalena Medio

LOGÍSTICA

2012: Diagnóstico del transporte fluvial

2014: Formulación del Plan Maestro Fluvial - Comp. 1. Operacional y 2. Promocional

LOGÍSTICA

Logros a 2014:Articulación Institucional y Gestión de la PNL

2013: Estructuración del Observatorio Nacional de Logística – ONL

2014: Estructuración de indicadores de eficiencia logística urbana - diagnóstico en 17 ciudades

Bogotá D.C.Armenia

Pereira

Medellín

Bucaramanga

CúcutaMontería

Sincelejo

Cartagena

BarranquillaSanta Marta

Valledupar

Cali

Popayán

Buenaventura

Pasto

Ipiales

LOGÍSTICA

Logros a 2014:Innovación y Tecnología para la Logística

CONTENIDO

1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia

2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia

3. Iniciativas de política pública en logística

4. Retos

Diseño e implementación de Planes logísticos metropolitanos o regionales (Ej. CAEB)

Desarrollo de un plan piloto para la promoción de plataformas logísticas

Estructuración Organizacional y Legal del esquema de soluciones logísticas para el sector agrícola

Estructuración Organizacional y Legal del esquema de Centros Nacionales / Binacionales de en fronteras (CENAF / CEBAF)

Diagnóstico y formulación de plan para nodos logísticos portuarios y aeroportuarios

LOGÍSTICA

Retos:Soluciones Logísticas en el Territorio

Plan Maestro Fluvial - Comp. 1. Operacional, 2. Promocional, 3. Infraestructura, 4. Institucional y 5. Financiación

Marco regulatorio y generación de estímulos para el comercio exterior

LOGÍSTICA

Retos:Articulación Institucional y Gestión de la PNL

Retos:Innovación y Tecnología para la Logística

Actualización de la Encuesta Nacional Logística 2014

Puesta en marcha del Observatorio Nacional de Logística

Diseño de un Sistema de Información Geo referenciada de infraestructura logística

LOGÍSTICA

Diseño e implementación de Planes de movilidad y logística metropolitanos y Binacionales

Encadenamientos Productivos que promuevan desarrollo económico y social en áreas de frontera

Estructuración Organizacional y Legal del esquema de Centros Nacionales / Binacionales de en fronteras (CENAF / CEBAF)

LOGÍSTICA

Retos:Líneas de trabajo conjunto en el ámbito del

COSIPLAN

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