INDICADORES DE LA EMPRESA SAN FRANCISCO S.A.

INDICADORES DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO

INDICADOR DE COMERCIALIDAD

indicador de comercialidad =venta producto

ventas totales

indicador de comercialidad =120

150= 0.80

Análisis:Después de la aplicación del indicador de comercialidad se pudo observar que se

mantiene un stock en el tomate de riñón del 80%.

OBJETIVO: Determinar la participación del tomate de riñón en las ventas totales de la

empresa San Francisco S.A.

ACCIÓN:Mantener un stock alto en el tomate de riñón (la acción variará dependiendo del

índice de comercialidad).

PLAZO:El indicador se aplicará diariamente.

INDICADOR DE SERVICIO POST VENTA

indicador de servicio post venta =# de casos resueltos

# de llamadas atendidas

indicador de servicio post venta =30

35= 0.86

Análisis:en este indicador se ha podido obtener que hay un 86% de casos resueltos de un

total de 100% en el servicio de post venta que ofrece la Empresa San Francisco S.A.

OBJETIVO: conocer la rapidez con la que se resuelven los casos que se presentan en los

clientes

ACCIÓN: mantener el mismo programa de post venta, para dar el mejor servicio a

nuestros clientes.

PLAZO: el indicador de servicio de post venta se lo realizara diariamente.

INDICADOR DE FIDELIDAD

indicador de fidelidad =repeticion de compras

compras

indicador de fidelidad =18

20= 0.9%

Análisis:En lo que se refiere a la fidelidad de los clientes, en este caso un cliente X realiza

20 compras al mes en la cual regreso en el mes 18 veces a comprar el mismo producto

(bandeja de tomate de riñón), manteniendo así una fidelidad a la empresa del 90%.

OBJETIVO: conocer el grado de fidelidad que tienen los clientes con la empresa San

Francisco S.A.

ACCIÓN: mantener estrecha relación con los clientes que tienen fidelidad con la empresa.

PLAZO: este indicador de fidelidad se aplicará mensualmente.

INDICADOR VARIACION EN VENTAS

variación en ventas =U. vendidas abril

U. vendidas marzo

variación en ventas =900

600= 1.5%

Análisis:En lo referente a la variación de ventas entre el mes de marzo y abril del año 2013

se ha podido observar que la Empresa San Francisco S.A obtuvo un incremento en ventas

del tomate de riñón del 1.5%.

OBJETIVO: determinar el nivel de ventas que se mantiene de mes en mes en la empresa

San Francisco S.A.

ACCIÓN: mantener un nivel promedio de ventas.

PLAZO: este indicador se aplicará mensualmente.

INDICADOR PARA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA AL CLIENTE

nivel de cumplimiento de entrega al cliente =Total pedidos no entregados a tiempo

Total pedidos despachados

=3

80

=0.0375 *100

=3.75

Análisis:El indicador muestra que existe un 3.75% de pedidos que la Empresa San

Francisco S.A no se entregan a tiempo y esto daría como resultado que no exista una

totalidad de nuestros clientes satisfechos.

OBJETIVO: determinar el número de pedidos que se entregan a tiempo a nuestros

clientes.

ACCIÓN: entregar las órdenes de pedido a producción de forma ordenada y

cronológicamente.

PLAZO: este indicador se aplicara mensualmente.

INDICADOR ROI

La efectividad de la publicidad en la Empresa San Francisco se medirá mediante:

ROI =Ingresos − Costos

Costos∗ 100

𝑅𝑂𝐼 =36.000 − 9210

9210× 100

= 290.88

Análisis:El ROI nos indica que por cada dólar invertido en la publicidad se obtiene 2.91

dólares de ingresos generados por la publicidad.

OBJETIVO: analizar la efectividad de las campañas publicitarias de la empresa San

Francisco S.A mediante la comparación de la cantidad de dinero ganado o perdido, en

relación a la cantidad de dinero invertido en la campaña.

ACCIÓN: diseñar campañas de publicidad en los medios donde se ponga énfasis los

estándares de calidad que nuestra empresa utiliza en todos sus proceso productivos.

PLAZO: este indicador se aplicará semestralmente.

DATOS DE LOS INDICADORES

MERCADEO

COMERCIALIDAD

El departamento de mercadeo tiene disponible el día martes en percha 150 bandejas de

tomate de riñóny en el transcurso del día se han vendido 120 bandejas de tomate de riñón.

Hora Cantidad de bandejas

vendidas

9:00 a 10:00 13

10:00 a 11:00 27

11:00 a 12:00 12

12:00 a 13:00 8

13:00 a 14:00 22

14:00 a 15:00 20

15:00 a 16:00 18

SERVICIO POST VENTA

En el transcurso del día martes se ha obtenido un total de 50 llamadas atendidas por

servicio post venta que ofrece la empresa San Francisco S.A, de este total de llamadas se

han resuelto un numero de 35 casos de los respectivos clientes que acudieron a realizar sus

compras en nuestra empresa.

Hora Llamadas atendidas Casos Resueltos

9:00 a 10:00 3 3

10:00 a 11:00 5 4

11:00 a 12:00 9 7

12:00 a 13:00 0 0

13:00 a 14:00 4 4

14:00 a 15:00 6 5

15:00 a 16:00 8 7

El servicio de post venta de la Empresa San Francisco S.A no pudo resolver 5 casos debido

a la falta de comprensión de los diferentes clientes.

FIDELIDAD

La empresa San Francisco ha obtenido las siguientes facturas de un mes de los siguientes

clientes, las cuales nos ayudarán a medir la fidelidad que tienen los respectivos clientes

hacia la empresa.

CLIENTES FACTURAS DEL MES

Cliente A 7 facturas tomate de riñón

Cliente X 18 facturas tomate de riñón

Cliente Z 10 facturas tomate de riñón

Cliente B 3 facturas tomate de riñón

VARIACIÓN EN VENTAS

La empresa San Francisco ha obtenido las siguientes ventas en el mes de marzo y abril:

BANDEJAS DE TOMATE DE RIÑON

UNIDADES VENDIDAS

MARZO

UNIDADES VENDIDAS

ABRIL

125 196

180 238

151 175

144 291

600 900

ROI

SOLICITUD DE PEDIDOS

Cliente Supermercados NARCI’S Nº de Cliente 002

Su Referencia de Pedido Bandejas Fecha de Envío 8/04/2013

PRODUCTO/s ELEGIDOS:

REFERENCIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO

Bandejas de Tomate de riñón 350 b 0.80 ctv.

TOTAL 280

OBSERVACIONES:

El pedido a Supermercados Narci s no se realizó en la fecha prevista(1 día ) por la

existencia de retrasos del Departamento de Producción.

Cliente Supermercados “SANTA

MARIA “

Nº de Cliente 004

Su Referencia de Pedido Bandejas Fecha de Envío 25/04/2013

PRODUCTO/s ELEGIDOS:

REFERENCIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO

Bandejas de Tomate de riñón 800 b 0.80

TOTAL 640

OBSERVACIONES:

El pedido se entregó con 2 días de retraso por que el cliente no hizo efectivo el pago

en la fecha indicada.

Cliente SUPERMAXI Nº de Cliente 007

Su Referencia de Pedido Bandejas Fecha de Envío 29/04/2013

PRODUCTO/s ELEGIDOS:

REFERENCIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO

Bandejas de tomate de riñón 2500 b 0.8

TOTAL 2000

OBSERVACIONES:

El pedido se entregó con un día de retraso porque los vehículos de la Empresa

sufrieron fallos mecánicos.

PUBLICIDAD

Radio Color Estéreo

Valor real de cuña individual: $12

PAQUETE ESPECIAL

Cuñas en horario rotativo

Periodo: 1 Mes

1.- 5 cuñas diarias de lunes a viernes de 30¨

Total: 110 cuñas

Valor: $ 1.210

TV COLOR (Canal 36)

Valor real del spot publicitario: $200

PAQUETE ESPECIAL

Cuñas en horario rotativo

Periodo: 1 Mes

1.- 2 cuñas diarias de lunes a viernes de 20¨

Total: 40 spots.

Valor: $ 8.000

INDICADORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

OBJETIVO FORMULA ACCION PLAZO

Nivel de ejecución de un plan de compras

Eficacia Generar una planeación eficiente y eficaz en la a adquisición, administración y ejecución de los bienes y servicios de del departamento administrativo

Eficacia=plan de compras ejecuitado

plames ejecutados

Medir el porcentaje de ejecución del Plan de Compra en el área

mensual

Nivel de cumplimiento de las actividades

eficacia Monitorear las actividades realizadas en un período t frente al total de actividades programadas en un período t (o de análisis).

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎

=𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

Nº total de actividades

porcentaje de cumplimiento frente a lo programado

mensual

Nivel del cumplimiento de acciones correctivas-preventivas

eficiencia Establecer y mantener la cultura de calidad y mejora continua de procesos del departamento administrativo

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=Nº de procesos efectuados

Nº de procesos cumplidos

Seguimiento de los procesos programadas en relación a lo realizado

mensual

NOMBRE DEL INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

OBJETIVO FORMULA ACCION PLAZO

Nivel de respuesta

eficiencia Mantener la infraestructura y ambiente de

trabajo adecuado para garantizar la

conformidad con la

prestación del servicios

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=Nºde acciones ejecutadas

Nº de acciones solicitadas∗ 100

Controlar si la infraestructura

del

departamento es el adecuado

mensual

Calidad de los informes

presentados

calidad Evaluar el cumplimiento

de entrega de los proyectos para medir la

calidad de la actividad de

los funcionarios

de la empresa “SAN

FRANCISCO S.A”

𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

=Nº de proyectos realizados

Nº de proyectos programados

Medir la capacidad del

cumplimiento de los

proyectos

mensual

Cumplimiento

de las tareas asignadas

eficiencia Determinar el

grado de eficiencia en

cada actividad de los planes

de cada subordinado

de la empresa

“SAN FRANCISCO

S.A”

Eficacia=𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

Verificar la

capacidad de solvencia de

cada subordinado

mensual

Nivel de calidad

eficiencia Apoyar en el proceso de

planificación

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

Controlar en forma

exhaustiva el trabajo

realizado por los operadores

del departamento

mensual

NOMBRE DEL INDICADOR

TIPO DE INDICAD

OR

OBJETIVO FORMULA ACCION PLAZO O

FRECUENCIA

Cumplimiento del plan de

capacitación y formación

Eficiencia Establecer el nivel de

cumplimiento al plan de

capacitación y formación

𝑁 =Capacidades efectuadas

Capacidades programadas

∗ 100

Controlar y realizar un seguimiento

basado en la formación de coordinadores

administrativos

Trimestral

Cumplimiento del plan de bienestar y

estimulo

Eficiencia Establecer el nivel de

cumplimiento del plan de bienestar y estimulo.

𝑁

=Actividades Realizadas

2𝑎𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 100

Seguimiento de las actividades

programadas en relación a las

realizadas mediante registros.

Trimestral

Evaluación de gestión

Efectividad

Establecer la calificación de

gestión al personal de la

empresa.

𝑁

=Funciones con evaluacion satisfactoria

2𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

Seguimiento y la evaluación mediante los registros en los 15 primeros días de

cada año

Anual

Clima Organizacional

Efectividad

Medir el nivel de satisfacción de funcionarios con la empresa

=Conceptos Positivos

Total Conceptos

Registro de datos durante todo el año y evaluados los 10 primeros días de

cada año.

Anual

Rotación del personal

Eficacia Medir el nivel de satisfacción de la empresa

=𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

Numero promedio de trabajadores

Establecer la cantidad de

personas que por su labor e la empresa de nuestro interés

en el desarrollo integral

Semestral

% de ausentismo

laboral

Eficiencia Controlar el ausentismo y

tomar las medidas

pertinentes.

N =Incapacidades presentadas

Total de horas laborales ∗ 100

Registrar datos de ausentismo y

efectuar cálculos de manera adecuada.

Mensual

INDICADORES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

INDICADORES OBJETIVOS FÓRMULA ACCIONES PLAZOS

Calidad en el

cumplimiento de

contestación de

informes de

solicitud de

presupuestos.

Determinar la eficacia del trabajo de la

Empresa “SAN FRANCISCO S.A.”,

por medio de la aplicación de la fórmula para lograr la calidad en

cada uno de los procesos del departamento.

C= # 𝑰𝑵𝑭𝑶𝑹𝑴𝑬𝑺 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑬𝑺𝑻𝑨𝑫𝑶𝑺 𝑨 𝑻𝑰𝑬𝑴𝑷𝑶

# 𝑰𝑵𝑭𝑶𝑹𝑴𝑬𝑺 𝑹𝑬𝑪𝑰𝑩𝑰𝑫𝑶𝑺 𝑬𝑵 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 * 100

Revisar los informes

archivados del departamento

Realizar esta actividad

cada mes para controlar la calidad del

cumplimiento del trabajo en el departamento

financiero.

ESPECIFICAR LOS INDICADORES .- Establecer el trabajo de la Empresa la calidad en cada uno de los recursos financieros de la departamento.

RESPALDO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS Informes de solicitud de presupuestos

INDICADORES OBJETIVO FORMULA ACCIÓN ESPECIFICAR LOS INDICADORES .-

RESPALDO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS

Indicador de recaudo

Determinar la eficiencia de la cual se aplican las políticas financieras de recaudo en la empresa “San Francisco S.A” de manera mensual

𝐼𝑛𝑑 𝑅𝑒𝑐𝑎

=total factura

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑐𝑢𝑎𝑑

Es medir el total de recaudo mediante la aplicación de la fórmula de recaudo

validez de la cual se emplean las manejos financieras de recaudo

DOCUMENTOS NOTAS DE CTEREDITO Y DEBITO

Punto de equilibrio

Analizar la igualdad proveniente de los ingresos y gastos de la empresa “San Francisco S.A2 de manera mensual para tomar decisiones en el manejo de la operaciones financiera de la misma.

𝑃𝑢𝑛𝑡 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜

=punto equilibrio

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

Verificación de cada uno las transacciones y movimientos de la empresa tanto en ingresos como en gastos.

entradas y gastos de la empresa

Llevar un control de las herramientas de sofware en comp.

Solvencia patrimonial

Evaluar el nivel de protección de los archivos con recursos propios que mantienen la empresa “San Francisco S.A” de forma mensual.

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙

=patrrimonio

𝑇. 𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑁𝑒𝑡𝑜

Medir el nivel de solvencia patrimonial.

Tasar el horizonte de protección de los registros con expedientes propios que conservan la empresa

expedientes de lla empresa

C= # 𝑰𝑵𝑭𝑶𝑹𝑴𝑬𝑺 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑬𝑺𝑻𝑨𝑫𝑶𝑺 𝑨 𝑻𝑰𝑬𝑴𝑷𝑶

# 𝑰𝑵𝑭𝑶𝑹𝑴𝑬𝑺 𝑹𝑬𝑪𝑰𝑩𝑰𝑫𝑶𝑺 𝑬𝑵 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 * 100

C= 𝟒

𝟔 * 100

C= 66.66

Es decir que el Departamento Financiero está cumpliendo en un 66.66% de eficacia en lo

que respecta a la contestación de informe de pedidos de recursos, para los diferentes

departamentos.

INDICADORES DE LA CALIDAD DEPARTAMENTO FINANCIERO

Indicador de recaudo

𝐼𝑛𝑑 𝑅𝑒𝑐𝑎 =total factura

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑑 𝑅𝑒𝑐𝑎 =20

4= 5

Facturas

Materia prima, transporte, insumos, mantenimiento de maquinarias, descargas, Control y revisión

de los destinos de las llamadas telefónicas, tiempo de duración y precio por cada llamada

realizada, autorización de pagos pendientes, comprobantes de pagos.

Recaudo.

Ordenanza de contribución especial de mejoras, que fija valores por la construcción de obras para

la empresa “San Francisco S.A”, en la que incluirán los técnicos para el mantenimiento de las

maquinas, impuesto a la renta.

Punto de equilibrio

𝑃𝑢𝑛𝑡 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =punto equilibrio

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑢𝑛𝑡 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =5000

1300 = 3.85

Punto de equilibrio

Alquiler $1000

Sueldos $2000

Publicidad $500

Otros costos fijos $1500

Total de costos fijos $5000

Ventas totales

Ventas totales realizas por realizar la auditoria $1300.

Solvencia patrimonial

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =patrrimonio

𝑇. 𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =10000

1850= 5.41

Patrimonio

El valor que cuenta la empresa “san Francisco S.A” en bienes y derechos pertenecientes a la

empresa para el buen desempeño laboral y funcionamiento de la misma .

Total activo neto

Activos-pasivos = Total Activo Neto

Activos.- cuenta bancario, bienes muebles, inversiones, otros.

Pasivo.- tarjetas de crédito, préstamos personales, prestamos contra inversiones, otros

INDICADORES OBJETIVOS FÓRMULA ACCIONES ESPECIFICAR LOS INDICADORES .-

RESPALDO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS

PERIODO DE PAGO

PROMEDIO

Analizar el promedio de pago de las deudas con nuestros proveedores provenientes de las compras mensuales para conocer el destino del recurso económico de la empresa

P.p. promedio= (CP Promedio*365) Compras

Detalle de toda las obligaciones a corto plazo mantenidos con los proveedores y el establecimiento del valor promedio de las cuentas por pagar que maneja la empresa

Observar el medio de pago de las deudas con proveedores procedentes

Notas de ejecucion de contratros ejecutados

COBERTURA DE DEPOSITO

Tener capacidad liquida para responder oportunamente al retiro de os depósitos de ahorro de manera mensual

Cobertura de depósito= Total reservas liquidas Total captado (ahorro)

Mantener reservas liquidas que permita a la empresa atender sus transacciones cotidianas.

contenido de depósitos de ahorro

Tarjetas de control de efectivo; libretas; tikes

P.p. promedio= (CP Promedio*365) Datos Compras

Cobertura de depósito= Total reservas liquidasn datos Total captado (ahorro)

Cobertura de depósito = (2358.00) 1854.59

Cobertura de depósito = 1.27%

p.p.promedio= (857.00*365) 1220.00 p.p.promedio= 256,40

Cp promedio= 857.00

Compras= 1220.00

Total reservas liquidas= 2358.00

Total captado=1854.59

INDICADORES OBJETIVOS FÓRMULA ACCIONES PLAZOS

Calidad en el

cumplimiento de

contestación de

informes de

solicitud de

presupuestos.

Determinar la eficacia del trabajo de la Empresa “SAN

FRANCISCO S.A.”, por medio de la

aplicación de la fórmula para lograr la calidad en cada uno de los

procesos del departamento.

C= # 𝑰𝑵𝑭𝑶𝑹𝑴𝑬𝑺 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑬𝑺𝑻𝑨𝑫𝑶𝑺 𝑨 𝑻𝑰𝑬𝑴𝑷𝑶

# 𝑰𝑵𝑭𝑶𝑹𝑴𝑬𝑺 𝑹𝑬𝑪𝑰𝑩𝑰𝑫𝑶𝑺 𝑬𝑵 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 * 100

Revisar los informes archivados del

departamento

Realizar esta actividad cada mes para controlar

la calidad del cumplimiento del

trabajo en el departamento financiero.

ESPECIFICAR LOS INDICADORES .- Establecer el trabajo de la Empresa la calidad en cada uno de los recursos financieros de la departamento.

RESPALDO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS

Informes de solicitud de presupuestos

INDICADORES OBJETIVO FORMULA ACCIÓN ESPECIFICAR LOS INDICADORES .-

RESPALDO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS

Indicador de recaudo

Determinar la eficiencia de la cual se aplican las políticas financieras de recaudo en la empresa “San Francisco S.A” de manera mensual

𝐼𝑛𝑑 𝑅𝑒𝑐𝑎

=total factura

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑐𝑢𝑎𝑑

Es medir el total de recaudo mediante la aplicación de la fórmula de recaudo

validez de la cual se emplean las manejos financieras de recaudo

DOCUMENTOS NOTAS DE CTEREDITO Y DEBITO

Punto de equilibrio

Analizar la igualdad proveniente de los ingresos y gastos de la empresa “San Francisco S.A2 de manera mensual para tomar decisiones en el manejo de la operaciones financiera de la misma.

𝑃𝑢𝑛𝑡 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜

=punto equilibrio

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

Verificación de cada uno las transacciones y movimientos de la empresa tanto en ingresos como en gastos.

entradas y gastos de la empresa

Llevar un control de las herramientas de sofware en comp.

Solvencia patrimonial

Evaluar el nivel de protección de los archivos con recursos propios que mantienen la empresa “San Francisco S.A” de forma mensual.

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙

=patrrimonio

𝑇. 𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑁𝑒𝑡𝑜

Medir el nivel de solvencia patrimonial.

Tasar el horizonte de protección de los registros con expedientes propios que conservan la empresa

expedientes de lla empresa

INDICADORES OBJETIVOS FÓRMULA ACCIONES ESPECIFICAR LOS INDICADORES .-

RESPALDO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS

PERIODO DE PAGO

PROMEDIO

Analizar el promedio de pago de las deudas con nuestros proveedores provenientes de las compras mensuales para conocer el destino del recurso económico de la empresa

P.p. promedio= (CP Promedio*365) Compras

Detalle de toda las obligaciones a corto plazo mantenidos con los proveedores y el establecimiento del valor promedio de las cuentas por pagar que maneja la empresa

Observar el medio de pago de las deudas con proveedores procedentes

Notas de ejecucion de contratros ejecutados

COBERTURA DE DEPOSITO

Tener capacidad liquida para responder oportunamente al retiro de os depósitos de ahorro de manera mensual

Cobertura de depósito= Total reservas liquidas Total captado (ahorro)

Mantener reservas liquidas que permita a la empresa atender sus transacciones cotidianas.

contenido de depósitos de ahorro

Tarjetas de control de efectivo; libretas; tikes

EMPRESA “SAN FRANCISCO”

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO FORMULA PLAZO

INDICE DE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD Medir el grado de utilización de todos los factores que intervienen

en el proceso de producción.

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷

=Produccion total

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Mensualmente.

INDICE DE PRODUCTIVIDAD LABORAL

PRODUCTIVIDAD Medir el nivel de cumplimiento del personal para cumplir con la

producción requerida.

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

PL =Unidades producidas

#𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Semanalmente.

ROTACION DE INVENTARIOS ROTACION Calcular e identificar cuantas

veces el inventario se convierte

en dinero o en cuentas por cobrar

𝑅𝐼 =Ventas anuales

Inventario medio disponible

Anualmente.

INDICADORES DE PROCESOS Y

PRODUCTOS

PROCESOS Y PRODUCTOS Evaluar los procesos cumplidos

para conocer las unidades producidas y las unidades

defectuosas.

𝐼𝑃𝑦𝑃 =Unidades producidas

Unidades 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠

Mensualmente.

INDICADOR EFICIENCIA

EFICIENCIA Mide la discrepancia o variación

que existe entre la producción

estándar y la producción actual.

𝐸 =Produccion actual

Produccion 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟∗ 100%

Semanalmente.

PRODUCTO ANALIZAR

TOMATE DE RIÑON

PRODUCTIVIDAD

En la empresa SAN FRANCISCO tenemos una producción total de 14000 y los recursos

utilizados de 160

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 =Produccion tota

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 =14000

160

PRODUCTIVIDAD = 87.5

ANÁLISIS

La productividad en la empresa San Francisco es del 87.5 ya que interviene la producción

total y los recursos utilizados.

PRODUCTIVIDAD LABORAL

PRODUCTIVIDAD VALOR MEDIDA

Producción total 14000 KILOS

Recursos utilizados 160 UNIDADES

Unidades producidas 70000 UNIDADES

# de horas-hombre 240 TIEMPO

Ventas anuales 168000 $

Inventario medio disponible 8000 UNIDADES

Unidades defectuosas 4000 UNIDADES

Producción actual 11000 UNIDADES

Producción estándar 13500 UNIDADES

En empresa SAN FRANCISCO tenemos las unidades producida 70000 y el # horas –

hombre es de 240

PL =Unidades producidas

#𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

PL =70000

240

PL = 291.67

ANÁLISIS

La productividad laboral dentro de la empresa es de 291.67 en la que interviene las unidades producidas y las horas hombre

ROTACION DE INVENTARIOS

En la empresa SAN FRANCISCO tenemos las ventas anualesde 1680000 y el inventario

medio disponible 8000

𝑅𝐼 =Ventas anuales

Inventario medio disponible

𝑅𝐼 =1680000

8000

RI= 210

ANÁLISIS

La rotación de inventarios es de 210 en la que incurren las ventas anuales y el inventario

medio disponible.

INDICADORES DE PROCESOS Y PRODUCTOS

En la empresa SAN FRANCISCO cuenta con las unidades producidas de 70000 y las unidades defectuosas de 400

𝐼𝑃𝑦𝑃 =Unidades producidas

Unidades 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠

𝐼𝑃𝑦𝑃 =70000

400

IPyP= 175

ANÁLISIS

En los procesos de la empresa San Francisco tenemos 175 en la que incurren las unidades

producidas y las unidades defectuosas.

INDICADOR EFICIENCIA

En la empresa SAN FRANCISCO tenemos una producción total de 14000 y los recursos utilizados de 160

𝐸 =Produccion actual

Produccion 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟∗ 100%

𝐸 =14000

160∗ 100%

E= 87.5

ANÁLISIS

La eficiencia dentro de la empresa San Francisco tenemos 87.7 en la que interviene la

producción actual y la producción estándar.

INDICADORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

OBJETIVO FORMULA ACCION PLAZO

Nivel de ejecución de un plan de compras

Eficacia Generar una planeación eficiente y eficaz en la a adquisición, administración y ejecución de los bienes y servicios de del departamento administrativo

Eficacia=plan de compras ejecuitado

plames ejecutados

Medir el porcentaje de ejecución del Plan de Compra en el área

mensual

Nivel de cumplimiento de las actividades

eficacia Monitorear las actividades realizadas en un período t frente al total de actividades programadas en un período t (o de análisis).

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

Nº total de actividades

porcentaje de cumplimiento frente a lo programado

mensual

Nivel del cumplimiento de acciones correctivas-preventivas

eficiencia Establecer y mantener la cultura de calidad y mejora continua de procesos del departamento administrativo

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=Nº de procesos efectuados

Nº de procesos cumplidos

Seguimiento de los procesos programadas en relación a lo realizado

mensual

NOMBRE DEL INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

OBJETIVO FORMULA ACCION PLAZO

Nivel de respuesta eficiencia Mantener la

infraestructura y ambiente de trabajo

adecuado para garantizar la

conformidad con la prestación del

servicios

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =Nºde acciones ejecutadas

Nº de acciones solicitadas∗ 100

Controlar si la

infraestructura del departamento es

el adecuado

mensual

Calidad de los informes presentados

calidad Evaluar el cumplimiento de

entrega de los proyectos para medir

la calidad de la

actividad de los funcionarios de la

empresa “SAN FRANCISCO S.A”

𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =Nº de proyectos realizados

Nº de proyectos programados

Medir la capacidad del cumplimiento

de los proyectos

mensual

Cumplimiento de las

tareas asignadas

eficiencia Determinar el grado

de eficiencia en cada actividad de los planes de cada

subordinado de la

empresa “SAN FRANCISCO S.A”

Eficacia=𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

Verificar la

capacidad de solvencia de cada

subordinado

mensual

Nivel de calidad eficiencia Apoyar en el proceso de planificación

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

Controlar en forma exhaustiva

el trabajo

realizado por los operadores del departamento

mensual