índice del Itinerario formativo sobre la consultoría Zoho CRM
1
ÍNDICE DEL ITINERARIO FORMATIVO TARIFA PLANA CONSULTORÍA ZOHO CRM 1. Configuración Personal ■ Cómo saber qué tipo de acceso tiene un usuario ■ Auditar quién ha hecho qué y cuando dentro del CRM ■ Cómo enviar emails desde otras aplicaciones de la empresa de modo que queden unidos a la ficha del cliente dentro del CRM. 2. Usuarios y Permisos ■ Gestión adecuada de ALTAS y BAJAS en CRM ● Concepto de Organización Zoho Vs Organización Zoho CRM ● Problemas al invitar a un nuevo usuario ■ Cómo mantener los emails de un trabajador que ya no trabaja en la organización ■ Definición de PERFIL de trabajo en la organización y permisos para cada perfil ■ El uso de roles dentro de la organización ● Distintos usos del rol en Zoho CRM ● La relación entre el rol y Zoho Calendar ● Compartir datos dentro de un rol con los compañeros ■ Uso de los grupos en CRM ■ Cómo hacer una tabla pública o privada independiente del perfil y el rol ■ Cómo crear excepciones en a los roles y perfiles para compartir datos ■ Cómo gestionar permisos de acceso a un campo determinado ■ Activación de la integración de Zoho Mail
-
Upload
sagitaz -
Category
Small Business & Entrepreneurship
-
view
49 -
download
0
Transcript of índice del Itinerario formativo sobre la consultoría Zoho CRM
ÍNDICEDELITINERARIOFORMATIVOTARIFAPLANACONSULTORÍAZOHOCRM
1.ConfiguraciónPersonal■ Cómosaberquétipodeaccesotieneunusuario■ AuditarquiénhahechoquéycuandodentrodelCRM
■ CómoenviaremailsdesdeotrasaplicacionesdelaempresademodoquequedenunidosalafichadelclientedentrodelCRM.
2.UsuariosyPermisos■ GestiónadecuadadeALTASyBAJASenCRM
● ConceptodeOrganizaciónZohoVsOrganizaciónZohoCRM
● Problemasalinvitaraunnuevousuario■ Cómomantenerlosemailsdeuntrabajadorqueyanotrabajaenlaorganización■ DefinicióndePERFILdetrabajoenlaorganizaciónypermisosparacadaperfil■ Elusoderolesdentrodelaorganización
● DistintosusosdelrolenZohoCRM
● LarelaciónentreelrolyZohoCalendar● Compartirdatosdentrodeunrolconloscompañeros
■ UsodelosgruposenCRM
■ Cómohacerunatablapúblicaoprivadaindependientedelperfilyelrol■ Cómocrearexcepcionesenalosrolesyperfilesparacompartirdatos■ Cómogestionarpermisosdeaccesoauncampodeterminado■ ActivacióndelaintegracióndeZohoMail
