INFORME DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2016 - 2017acerca de los factores que inciden sobre la...
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Ronald Arce
Investigador, CLACDS
INCAE Business School
Septiembre, 2017
INFORME DE COMPETITIVIDAD
GLOBAL 2017 - 2018
Competitividad es “conjunto
de instituciones,
políticas y factores que
determinan el nivel de
productividad de un país”
El Informe Global de Competitividad
• Estudio comparativo entre 137 países
acerca de los factores que inciden
sobre la competitividad
• Elaborado desde 1979 por el Foro
Económico Mundial (Ginebra, Suiza)
• 114 variables, en 12 Pilares
• Combina datos duros y de percepción
Socio del Foro Económico Mundial desde 1999
Provee información estadística y realiza las
encuestas de opinión a los ejecutivos en 6 países
La información estadística y las encuestas son el
principal insumo de los informes anuales
El Salvador y Costa Rica llevan 18 años.
Panamá, Nicaragua, Honduras y República
Dominicana tiene 16 años. consecutivos
apareciendo en el Informe
El papel del
CLACDS - INCAE
Pilares del Índice de Competitividad Global
I. Instituciones
II. Infraestructura
III. Estabilidad
macroeconómica
IV. Salud y educación básica
REQUERIMIENTOS
BÁSICOS PIB per cápita
menos a US$2,000
V. Educación superior y
capacitación
VI. Eficiencia en el mercado de
bienes
VII. Eficiencia en el mercado
laboral
VIII. Sofisticación del mercado
financiero
IX. Preparación tecnológica
X. Tamaño de mercado
PROMUEVEN LA
EFICIENCIA PIB per cápita
US$3,000 -US$9,000
XI. Sofisticación empresarial
XII. Innovación
SOFISTICACIÓN E
INNOVACIÓN PIB per cápita
mayor a US$17,000
Transición
PIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000
Transición
PIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Ponderaciones en del Índice de Competitividad Global
REQUERIMIENTOS
BÁSICOS
PROMUEVEN LA
EFICIENCIA
SOFISTICACIÓN E
INNOVACIÓN
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
< $2,000
$2,000 - $3,000
$3,000 - $9,000
$9,000 - $17,000
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50%
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40-60%
40%
20-40%
20%
Líderes Globales (2017)
Suiza 1
Estados Unidos 2
Singapur 3
Holanda 4
Alemania 5
Hong Kong 6
Suecia 7
Reino Unido 8
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
1
3
2
4
5
9
6
7
2017 2016
Competitividad en América Latina
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Ch
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Co
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Posición 2018 (137) 33 47 50 51 66 72 76 80 84 92 93 96 91 92 109 112 127
Posición 2017 (138) 33 54 42 51 61 67 73 81 78 104 103 88 97 104 105 117 130
Instituciones 5 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Infraestructura 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3
Entorno macro 5 5 6 5 5 5 4 3 5 3 5 5 4 5 4 5 2
Salud y educación básica 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5
Educación superior 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 3 5
Eficiencia mercado de bienes 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3
Eficiencia mercado laboral 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3
Eficiencia mercado financiero 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3
Preparación tecnológica 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 3 3 3
Tama de mercado 5 3 4 6 5 4 3 6 4 5 3 3 4 4 3 3 4
Sofisticación de negocios 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
Innovación 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
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Instituciones
Infraestructura
Estabilidadmacroeconómica
Salud y educaciónprimaria
Educación superiory capacitación
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparacióntecnológica
Tamaño demercado
Sofisticación denegocios
Innovación
América Latina Costa Rica
Tendencia 2012-2017
2013 2014 2015 2016 2017
54 / 148 51 / 144 52 / 140 54 / 138 47 / 137
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Costa Rica
Economía en transición de eficiencia a innovación
Brechas de Competitividad In
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Noruega
Panamá Costa
Rica
Singapur
Chile
Singapur
Chile
Suiza Suiza Suiza
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Uruguay
Panamá
Nueva
Zelanda
Luxem-
burgo China
Brasil
Costa Rica
Costa Rica
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
4.54 4.54 4.52 4.52 4.50 4.48 4.46 4.44 4.44 4.43
0
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2
3
4
5
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Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Países con Competitividad Similar
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Instituciones
Infraestructura
Estabilidadmacroeconómica
Salud y educaciónprimaria
Educación superiory capacitación
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparacióntecnológica
Tamaño demercado
Sofisticación denegocios
Innovación
América Latina El Salvador
2013 2014 2015 2016 2017
97 / 148 84 / 144 95 / 140 105 / 138
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
El Salvador
Economía orientada por eficiencia
109 / 137
Tendencia 2012-2017
Brechas de Competitividad In
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Noruega
Panamá Costa
Rica
Singapur
Chile
Singapur
Chile
Suiza Suiza Suiza
Jamaica
Uruguay
Panamá
Nueva
Zelanda
Luxem-
burgo China
Brasil
Costa Rica
Costa Rica
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
3.87 3.84 3.81 3.80 3.77 3.76 3.72 3.71 3.71 3.70
01234567
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Países con Competitividad Similar
Tendencia 2012-2017
2013 2014 2015 2016 2017
86 / 148 78 / 144 78 / 140 78 / 138
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Guatemala
Economía orientada por eficiencia
84 / 137
01234567
Instituciones
Infraestructura
Estabilidadmacroeconómica
Salud y educaciónprimaria
Educación superiory capacitación
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparacióntecnológica
Tamaño demercado
Sofisticación denegocios
Innovación
América Latina Guatemala
Brechas de Competitividad In
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Mejor del Mundo Guatemala Mejor LA
Finlandia Finlandia Hong
Kong
Uruguay Panamá
Noruega
Panamá Costa
Rica
Singapur
Chile
Singapur
Chile
Suiza Suiza Suiza
Jamaica
Uruguay
Panamá
Nueva
Zelanda
Luxem-
burgo China
Brasil
Costa Rica
Costa Rica
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
4.14 4.11 4.10 4.09 4.08 4.08 4.07 4.02 4.02 3.99
01234567
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Países con Competitividad Similar
Tendencia 2012-2017
2013 2014 2015 2016
111 / 148 100 / 144 88 / 140 88 / 138
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial
Honduras
Economía en transición de factores a eficiencia
2017
96 / 137
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Instituciones
Infraestructura
Estabilidadmacroeconómica
Salud y educaciónprimaria
Educación superiory capacitación
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparacióntecnológica
Tamaño demercado
Sofisticación denegocios
Innovación
América Latina Honduras
Brechas de Competitividad In
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Finlandia Finlandia Hong
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Noruega
Panamá Costa
Rica
Singapur
Chile
Singapur
Chile
Suiza Suiza Suiza
Jamaica
Uruguay
Panamá
Nueva
Zelanda
Luxem-
burgo China
Brasil
Costa Rica
Costa Rica
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
3.95 3.95 3.93 3.93 3.92 3.91 3.91 3.91 3.90 3.90
0
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Países con Competitividad Similar
Tendencia 2012-2017
2013 2014 2015 2016
99 / 148 99 / 144 108 / 140 103 / 138
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial
Nicaragua
Economía en transición de factores a eficiencia
2017
93 / 137
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Instituciones
Infraestructura
Estabilidadmacroeconómica
Salud y educaciónprimaria
Educación superiory capacitación
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparacióntecnológica
Tamaño demercado
Sofisticación denegocios
Innovación
América Latina Nicaragua
Brechas de Competitividad In
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Noruega
Panamá Costa
Rica
Singapur
Chile
Singapur
Chile
Suiza Suiza Suiza
Jamaica
Uruguay
Panamá
Nueva
Zelanda
Luxem-
burgo China
Brasil
Costa Rica
Costa Rica
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
3.99 3.99 3.98 3.95 3.95 3.93 3.93 3.92 3.91 3.91
0
1
2
3
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5
6
7
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Países con Competitividad Similar
Tendencia 2012-2017
2013 2014 2015 2016
40 / 148 48 / 144 50 / 140 42 / 138
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Panamá
Economía en transición de eficiencia a innovación
2017
50 / 137
01234567
Instituciones
Infraestructura
Estabilidadmacroeconómica
Salud y educaciónprimaria
Educación superiory capacitación
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparacióntecnológica
Tamaño demercado
Sofisticación denegocios
Innovación
América Latina Panamá
Brechas de Competitividad In
stitu
cion
es
Infr
aest
ruct
ura
Est
abili
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Mejor del Mundo Panamá Mejor LA
Finlandia Finlandia Hong
Kong
Uruguay Panamá
Noruega
Panamá Costa
Rica
Singapur
Chile
Singapur
Chile
Suiza Suiza Suiza
Jamaica
Uruguay
Panamá
Nueva
Zelanda
Luxem-
burgo China
Brasil
Costa Rica
Costa Rica
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
4.52 4.50 4.48 4.46 4.44 4.44 4.43 4.42 4.40 4.36
0
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Países con Competitividad Similar
Tendencia 2012-2017
2013 2014 2015 2016
105 / 148 101 / 144 98 / 140 92 / 138
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
República Dominicana
Economía orientada por eficiencia
2017
104 / 137
01234567
Instituciones
Infraestructura
Estabilidadmacroeconómica
Salud y educaciónprimaria
Educación superiory capacitación
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Preparacióntecnológica
Tamaño demercado
Sofisticación denegocios
Innovación
América Latina Rep. Dominicana
Brechas de Competitividad In
stitu
cion
es
Infr
aest
ruct
ura
Est
abili
dad
mac
roec
onóm
ica
Sal
ud y
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npr
imar
ia
Edu
caci
ónsu
perio
r y
capa
cita
ción
Mer
cado
de
bien
es
Mer
cado
labo
ral
Mer
cado
finan
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o
Pre
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ción
tecn
ológ
ica
Tam
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dem
erca
do
Sof
istic
ació
nde
neg
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s
Inno
vaci
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Mejor del Mundo Rep. Dominicana Mejor LA
Finlandia Finlandia Hong
Kong
Uruguay Panamá
Noruega
Panamá Costa
Rica
Singapur
Chile
Singapur
Chile
Suiza Suiza Suiza
Jamaica
Uruguay
Panamá
Nueva
Zelanda
Luxem-
burgo China
Brasil
Costa Rica
Costa Rica
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
3.90 3.90 3.90 3.87 3.87 3.84 3.81 3.80 3.78 3.77
01234567
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Países con Competitividad Similar
5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA
Factores problemáticos
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep.
Dominicana
Burocracia Crimen Crimen Impuestos Burocracia Burocracia Corrupción
Infraestructura Corrupción Corrupción Crimen Corrupción Corrupción Burocracia
Impuestos Burocracia Burocracia Burocracia
Preparación
fuerza de
trabajo
Preparación
fuerza de
trabajo
Impuestos
Acceso a
financiamiento
Inestabilidad
política Infraestructura Corrupción
Acceso a
financiamiento
Regulaciones
laborales
Preparación
fuerza de
trabajo
Regulaciones
laborales Impuestos
Inestabilidad
política
Regulaciones
fiscales Infraestructura
Ética en
trabajo Crimen
5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA
Factores problemáticos
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep.
Dominicana
Burocracia Crimen Crimen Impuestos Burocracia Burocracia Corrupción
Infraestructura Corrupción Corrupción Crimen Corrupción Corrupción Burocracia
Impuestos Burocracia Burocracia Burocracia
Preparación
fuerza de
trabajo
Preparación
fuerza de
trabajo
Impuestos
Acceso a
financiamiento
Inestabilidad
política Infraestructura Corrupción
Acceso a
financiamiento
Regulaciones
laborales
Preparación
fuerza de
trabajo
Regulaciones
laborales Impuestos
Inestabilidad
política
Regulaciones
fiscales Infraestructura
Ética en
trabajo Crimen
5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA
Factores problemáticos
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep.
Dominicana
Burocracia Crimen Crimen Impuestos Burocracia Burocracia Corrupción
Infraestructura Corrupción Corrupción Crimen Corrupción Corrupción Burocracia
Impuestos Burocracia Burocracia Burocracia
Preparación
fuerza de
trabajo
Preparación
fuerza de
trabajo
Impuestos
Acceso a
financiamiento
Inestabilidad
política Infraestructura Corrupción
Acceso a
financiamiento
Regulaciones
laborales
Preparación
fuerza de
trabajo
Regulaciones
laborales Impuestos
Inestabilidad
política
Regulaciones
fiscales Infraestructura
Ética en
trabajo Crimen
5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA
Factores problemáticos
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep.
Dominicana
Burocracia Crimen Crimen Impuestos Burocracia Burocracia Corrupción
Infraestructura Corrupción Corrupción Crimen Corrupción Corrupción Burocracia
Impuestos Burocracia Burocracia Burocracia
Preparación
fuerza de
trabajo
Preparación
fuerza de
trabajo
Impuestos
Acceso a
financiamiento
Inestabilidad
política Infraestructura Corrupción
Acceso a
financiamiento
Regulaciones
laborales
Preparación
fuerza de
trabajo
Regulaciones
laborales Impuestos
Inestabilidad
política
Regulaciones
fiscales Infraestructura
Ética en
trabajo Crimen
5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA
Factores problemáticos
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep.
Dominicana
Burocracia Crimen Crimen Impuestos Burocracia Burocracia Corrupción
Infraestructura Corrupción Corrupción Crimen Corrupción Corrupción Burocracia
Impuestos Burocracia Burocracia Burocracia
Preparación
fuerza de
trabajo
Preparación
fuerza de
trabajo
Impuestos
Acceso a
financiamiento
Inestabilidad
política Infraestructura Corrupción
Acceso a
financiamiento
Regulaciones
laborales
Preparación
fuerza de
trabajo
Regulaciones
laborales Impuestos
Inestabilidad
política
Regulaciones
fiscales Infraestructura
Ética en
trabajo Crimen
Las brechas en la competitividad persisten en la región:
• Instituciones; infraestructura; mercado laboral e innovación
El mercado laboral enfrenta además el desafío de la transformación hacia
las nuevas tecnologías y nuevos trabajos
Necesitamos descubrir nuevos fuentes de crecimiento sostenible y para
ello se hay que fortalecer las condiciones que favorecen la productividad
Se requieren cambios en la gestión pública y privada que permitan cerrar
las brechas con los países más avanzados
Haciendo lo mismo de siempre no lo vamos a lograr
Reflexiones finales