Informe: Estado de Internet y del comercio electrónico en Latinoamérica
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Informe estado internet y comercio electrónico en
Latinoamérica 2011
Fuente: Internet World Stats 2009
Méjico y Brasil representan casi el 60% de la población
internauta total en Latinoamérica
País Población Internautas %PenetraciónCrecimiento
Usuarios (2000-2009)
Argentina 40,913,584 20,000,000 48.9% 700%
Brasil 198,739,269 72,027,700 36.2% 1340,6%
Chile 16,601,707 8,369,036 50.4% 376,2%
Colombia 43,677,372 20,788,818 47.6% 2267,7%
México 111,211,789 27,600,000 24.8% 917,5%
Perú 29,546,963 7,636,400 25.8% 205,5%
Situación de internet y e-commerce en Latam
Situación de internet y e-commerce en Latam
El número total de internautas en la región se incrementó en un
15% el año pasado alcanzando los 112 millones de personas
Venezuela fue el país con mayor tasa de crecimiento con un 27%,
seguido de Colombia (24%), México (21%) y Brasil (20%)Fuente: comScorre 2011
05000
1000015000200002500030000350004000045000
33789
1500512626
100076792
2295 1132
40528
1810912850 12416
73042910 1228
Crecimiento población internauta (mill)Ene 2010 - Ene 2011
ene-10ene-11
Latinoamérica es la zona con mayor crecimiento en inversión publicitaria en
internet
Inversión publicitaria online en Latinoamérica (Billion $)
2009 2010 2011 2012 2013
Todo el mundo 55.20$ 61.80$ 68.70$ 79.00$ 87.40$
Latinoamérica 1.70$ 2.00$ 2.50$ 3.10$ 3.60$
%total mundo 3% 3.30% 3.60% 3.90% 4.10% %Crecimiento 13.30% 23.10% 21.20% 24.60% 16.20%
Fuente: Emarketer 2009
Situación de internet y e-commerce en Latam
Fuente: America Economía Intelligence
El comercio electrónico creció casi el 30% en 2010 en la región, si
bien de manera diferente entre los diferentes países
Aumento de las compras en USA por parte de usuarios de la región,
fundamentalmente de Méjico, Centro América y Caribe
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1866.4 3042.14885
7542.510572.5
15645
21774.9
27597.9
34497.3
Gasto total del e-commerce en Latam en mi-llones de US$
Situación de internet y e-commerce en Latam
Fuente: America Economía Intelligence
Brasil acumula el 60% de todo el gasto de e-commerce en la región, seguido
de México
Destacar el peso de Chile pese a su tamaño limitado de población
Brasil60%
Argentina4%
Otros1%
el Caribe4%
Centroamérica3%
Venezuela4%
Puerto Rico4%
Perú1% México
12%
Colombia2%
Chile5%
Participación por país en el gasto total B2C Latam
Situación de internet y e-commerce en Latam
Fuente: America Economía Intelligence
Las causas que explican el crecimiento del comercio electrónico pese a la coyuntura económica son:
• Aumento del número de ordenadores y desarrollo ADSL
• Disponibilidad y medios de pago
• Aumento y sofisticación de la oferta, principalmente
aerolíneas y compras colectivas
• Usuarios más experimentados y con mayor poder de
compra
Situación de internet y e-commerce en Latam
Retos para el desarrollo del e-commerce en la región:
• Sistemas arancelarios proteccionistas
• Nivel de desarrollo de la banda ancha reducido
• Nivel de oferta escaso en algunos países
• Sector logístico reducido
Situación de internet y e-commerce en Latam
Cuenta con 20 millones de internautas (48% penetración)
El número de internautas creció un 11% en 2009
La población internauta es 48,5% femenina
Las mujeres Argentinas dedican más tiempo a navegar
que los hombres
El 43% de la población internauta tiene entre 15 y 34
años
Argentina
En el último año se han desarrollado de forma creciente
los sitios de compra colectiva tanto locales como
internacionales
El comercio electrónico tiene mucho margen de
crecimiento, en especial los sitios de viaje
Junto con Chile, Argentina es el segundo país con un
mayor porcentaje de usuarios de juegos online
Argentina
Argentina
38%33%
42% 42% 41% 41% 39%
45%40%
45%48%
28%
Porcentaje usuarios juegos online
Fuente: comScore Media Mextrix, Abril 2010
Fuente: IAB Brasil 2011
Cuenta con una población internauta de 74 millones de
internautas, con una penetración del 36% de la población
La inversión en publicidad online creció un 28%
El número de móviles superó los 205 millones para 190
millones de habitantes (82% son prepago)
Más del 50% de la personas de clase media-baja y baja
que viven en las ciudades tienen acceso a internet
Brasil
Fuente: America Economía Intelligence
El usuario brasileño es el que más tiempo está conectado
online en toda la región
Twitter se expandió rápidamente en Brasil
Cuenta con 20 millones de e-consumidores (40%
crecimiento respecto a 2009)
Brasil
Fuente: comScore World Metrix 2010
Brasil
Fuente: Estudios TGI de KMR
Brasil
Brasil tiene el mayor número de usuarios que compran
por impulso (fenómeno de las compras colectivas)
Fuente: comScore Media Mextrix, Abril 2010
Cuenta con 7.1 millones de internautas (50% penetración)“Apenas creció” un 16% en 2009País con mayor cobertura de redes sociales (91,1%)Tiene la mayor cobertura en Facebook de la regiónPaís con mayor porcentaje de usuarios de juegos online
Chile
La distribución de edad se parece más al promedio
mundial que a la región
La mitad de los usuarios visita sitios de negocio/finanzas,
cifra muy superior a la media
Chile es después de Colombia el segundo país donde los
internautas utilizan más el correo electrónico
Chile es el segundo país con el comercio electrónico más
desarrollado con grandes sitios, como Falabella
Chile
Fuente: Comscore Media Metrix
Todo el mundoAsia Pacífico
EuropaNorteaméricaLatinoamérica
BrasilMéjico
ArgentinaColombia
Chile
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
65.554.6
66.180.7
79.870.5
75.477.5
81.680.4
Porcentaje usuarios accede al email
Chile
Distribución de edad usuarios internet
Méjico
30 millones de internautas, 26% de tasa de penetración
Las clases media-baja y baja no tienen conexión a
internet en sus casas
Los cibercafés siguen siendo un punto de acceso
6 de cada 10 personas en áreas urbanas tienen móvil
El 30% de los usuarios accede a internet a través de
smartphones
Fuente: TGI México 2008 Wave III & 2009 Wave I+II
Méjico
Más del 50% de los usuarios tiene una conexión de entre
512Kb y 2Mb
Se espera un crecimiento del 30% en suscriptores de
ADSL entre 2007 y 2013
Los mexicanos realizan casi un tercio de las compras
online en sitios de Estados Unidos
Fuente: Amipci 2011, America Economia Intelligence 2010
Fuente: comScore 2010
Todo el mundo
Latinoamérica
Brasil
Méjico
Argentina
Colombia
Chile
Venezuela
Puerto Rico
0 5 10 15 20 25 30
22.6
24.3
26.4
25.7
22.9
22
22.4
20.3
18
Tiempo dedicado a internet
Los usuarios mejicanos son los que más tiempo dedican a navegar después de los brasileños
Méjico
Fuente: comScorre 2010
Destaca también el elevado número de usuarios que utiliza los blogs
Méjico
Todo el mundo
Asia Pacífico
Europa
Norteamérica
Latinoamérica
Brasil
Méjico
Argentina
Colombia
Chile
Venezuela
Puerto Rico
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
51.00%
43.80%
53.00%
62.70%
61.60%
65.70%
64.40%
58.20%
62.30%
56.00%
61.50%
49.40%
% usuarios que usan blogs
Conclusiones generales
Latinoamérica está creciendo a un ritmo muy
superior a Europa y Estados Unidos
El desarrollo de internet está siendo favorecido por el
crecimiento de la banda ancha y la incorporación de
nuevas personas a las clases medias
Brasil sigue siendo el mercado más grande
Conclusiones generales
A día de hoy son muchas las empresas Españolas que
están expandiendo sus actividades en la zona
El fenómeno de las compras colectivas ha ayudado a
dinamizar el desarrollo del comercio electrónico
El modelo de “performance” está muy poco
implantado, sigue predominando el CPM
Matomy LatamAvda Cardenal Herrera Oria 296
28029 Madrid