Josu Ugarte [Sólo lectura] · Electrodomésticos (234. 290) 49% Ascensores (333.500) 66% Máquina...

CepredeEsperanza en la Globalizacion

Madrid, 24 de Mayo del 2012

Competitividad: Cambiosprofundos

• Mercado• Costes• Industria Auxiliar• Talento• Emoción

Previsiones Crecimiento PIB 2012-2017

1,9%

42,4%

63,8 %

PIB

España Países Emergentes ChinaFuente: FMI : Abril 2012

Previsiones Crecimiento PIB 2012-2017

25

4,443

PIB

España China

miles de Millones $

Fuente: FMI : Abril 2012

x 177

0,33 0,47 1,03 1,45

6,524,42 3

7,22

24,61

0,44 0,68 1,6 3,23

6,799,64

3,07

9,17

24,54

0

5

10

15

20

25

30

20092013

∆ salario medio 20099’2%

∆ salario medio 2013

17’4%

Costes Salariales

Consumo Mundial de M.herramienta y Bienes de Equipo 2011

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

HolandaSuecia

Rep ChecaEspaña

U.K.AustriaCanadaFrancia

SuizaTurquia

RusiaMexicoTaiwan

BrasilIndiaItalia

CoreaUSA

AlemaniaJaponChina

328

373

404

451

562

632

1.144

1.182

1.241

1.285

1.317

1.361

1.800

1.990

2.638

2.963

5.131

6.612

6.956

7.621

39.099

x 15

x 87

M.$

2%10%

21% 22% 23%

37%46% 45%

7%

9%

9% 10% 10%

5%

5% 3%

14%8%

13% 10% 10%7%

7% 9%

18%19%

11% 8% 8%7%

5% 8%

18% 15%9% 10% 12%

11%8% 8%

41% 39% 37% 40% 38% 34% 29% 27%

1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

China Italy Japan USA Germany Others

Industria Auxiliar

Evolución Consumos M. Herramienta y Bienes Equipo

China, la fábrica del mundo

Coches(18.265)

26%

Electrodomésticos(234. 290)

49%Ascensores

(333.500)

66%Máquina

Herramienta(19.980)

32%

Aerogeneradores Instalados en 2010

(18.920 MW)

49%Paneles Solares

(13.018 MW)

48%

China, la fábrica del mundo. Nuestros sectores

6 9 711

158 5

1115

11 105

615

129

17 2014

16 27 29

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Bra

zil

US

Ital

y

G7

ave

rag

e

UK

Ru

ssia

Jap

an

Mex

ico

Ger

man

y

Kor

ea

Ch

ina

Licenciados Ingeniria

Licenciados en Ciencias

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

…y el talento que genera

US S&E Receptores de Doctorados, segun el pais de origen

El 11% del total de Doctoradosde USA S&E, son estudiantesChinos

EU-27

India

Korea Other Asia

Taiwan

EE.UU. S & E doctorados otorgados a los estudiantes chinos crecen rápidamente

40% de todos lo nuevos licenciados en China, en comparación con el 15% en USA.

Fuentes: Goldman Sachs “The new geography of global innovation” September 2010

Registro de Patentes: Un signo de lo que vendrá

11

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010E

2011E

2012E

2013E

2014E

China

USJapan

EuropeKorea

CAGR (2009-2014)26.1%

4.8%4%

5.5%1%

Volumen Total de Patentes (x1,000)

Fuentes: Thomson Reuters - Patented in China: The Present and Future State of Innovation in China

ChinaUS

Japan

EuropeKorea

¿Y si lo trasladamos a una Cuenta de Resultados?

Resultados…. teóricos

VENTAS TOTALES

Coste Personal Directo

Coste Materiales

Otros Costes Proporcionales

MARGEN BRUTO

Coste Personal IndirectoOtros Costes FijosEBITDAGastos Financieros NetosAmortizaciónRESULTADO NETO

PYME Industrial%

30.000 1002.657 9

16.979 571.862 68.503 282.636 93.247 112.620 9

705 2976 3939 3

PYME China%

24.000 100

177 1

12.734 53

1.964 8

9.125 38

659 32.922 125.544 23

705 31.952 82.886 12

x 4

Resultados…. reales

VENTAS TOTALES


Coste Materiales


MARGEN BRUTO

Coste Personal IndirectoOtros Costes FijosEBITDAGastos Financieros NetosAmortizaciónRESULTADO NETO

PYME Industrial%

30.000 1002.657 9

16.979 571.862 68.503 282.636 93.247 112.620 9

705 2976 3939 3

PYME China%

22.200 100

886 4

13.583 61

782 4

6.950 31

659 31.948 94.342 20

353 2976 4

3.014 14

x 4,5

…. Por tanto, la Globalizaciónpertenece a los países

emergentes…

….y los buenos viejostiempos no volverán…

¿Qué tendenciasconocemos y cuales no estamos percibiendo?

Macrotendencias visibles

Mundo Digital

Foco en Innovación , creatividad y productividad

Tecnologías limpias “Clean Tech”

Sostenibilidad y conciencia social

Nuevas formas de gobernanza

Envejecimiento de la población

Macrotendencias ocultas

Aceleración CHINA Hundimiento del Centro

De un mercado distribuido uniformemente …

Bajo Coste Gama Alta

… hacia una situación "colapso en el centro"

Miedo

USA & Europa

Esperanza

Asia

El Mundo descrito en Emociones

La mentalidad de los nuevos competidores

• PIENSAN a lo GRANDE y con visión de futuro.

• Actitud ABIERTA a nuevasideas, Nuevos Modelos de Negocio y NuevasTecnologías

• EMPRENDEDORES

• Actitud“TODO SE PUEDE HACER”

• ADAPTATIVOS a los Cambios Mercado

• Rápida evolución de imitadora INNOVADOR

• Orientados al CONSUMIDOR

• Especial atención a la Velocidad y la Eficiencia

• Toma de decisiones RAPIDA y firme puesta en marcha

• Expansión implacable en SEGMENTO MEDIO y búsqueda de REDUCCION de COSTES

• Cuidado exquisito del TALENTO: lo potencian, lo retan y lo promocionan (meritocracia)

China: Estrategia tridimensional: costes, tecnología y marca

¿El modelo de coche mas vendido en China’?

(Yili)

¿Marca Lider en Leche Infantil en China?

¿ Numero uno Chino de los copos de avena?

¿El grupo de distribucion mas grandede China?

PRECIO€

GAMA ALTA

Producto Mercado

PAISES DE BAJO COSTE

MARCA y/o TECNOLOGIA

PRIMER PRECIO GAMA ALTA

80%

POSICIONAMIENTO

Hundimiento del Centro

PRECIO€

GAMA ALTA

Producto Mercado

PAISES DE BAJO COSTE MARCA y/o

TECNOLOGIA


POSICIONAMIENTO

60%



PRECIO€

GAMA ALTA

Producto Mercado

40%PAISES DE BAJO COSTE

MARCA y/o TECNOLOGIA


POSICIONAMIENTO

….. pero, ¿existen oportunidades para

nosotros ?

IDE : La Multilocalización

• Disponer de una Propuesta de Valor de coste para mejorar competitividad.

PRECIO€

GAMA ALTA

• Mayor protección para el empleo local.

• Presencia en mercados en crecimiento con ofertas competitivas y gama completa

• Posición estratégica más robusta al diversificar mercados

• No abandonar procesos ni tecnologías industriales que luego no se recuperan jamás

• 70-80 Millones de personas cada año hasta el 2030

La nueva Clase Media mundial

• 40 M. de personas en China en el período 2010-2020 y 20 M. en el período 2020-2030

• Ingresos medios: de 6.000$ a 30.000$ / año PPP

• 20 M. de personas en India en el período 2010-2020 y 40 M. en el período 2020-2030


Fuente: Goldman Sachs

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

2008

El crecimiento Mundial de la Clase Media

Personas con ingresos entre $6,000 y $30.000

Mundial

Mundo sin China ni India

China

India

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,000

1,500

500

0

Millones de personas


Cambio del numero de personas con ingresos entre $6,000 y $30.000

Fuente: Goldman Sachs

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

2008

Clase Media en los “N-11”

EgiptoptIndonesiaIranMexicoFilipinasVietnam

Millones de personas

10

8

6

4

2

- 2

0

- 4

- 6

- 8

12

Otra oportunidad : InfraestructurasINVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS

Telecoms:• Movil• Fijo• Banda ancha

Energía• Generación, trasmisión y distribución de electricidad• Trasmisión y distribución de gas

Transportes•Aeropuertos• Puertos• Carreteras• Ferroviario

Agua y Residuos• Distribución agua• Desalinización• Tratamiento Residuos

Social • Hospitales• Vivienda Residencial• Escuelas y Universidades• Prisiones

El gran desarrollo de las infraestructuras se dará en el Hemisferio Sur.

El desafío es colosal. Qué hemoshecho hasta ahora?

Servicios de la AdministraciónServicios de la Administración

FORMACIONFORMACION5

METODO REFLEXION

EXTRATEGICA

METODO REFLEXION

EXTRATEGICA

4

JORNADAS Y ENCUENTROSJORNADAS Y ENCUENTROS

3

FERIAS YVISITASFERIAS YVISITAS

1

GESTIONSUBVENCIONES

GESTIONSUBVENCIONES

2

PROYECTOS DEIMPLANTACIONPROYECTOS DEIMPLANTACION

6

COMPRAS LCC FINANCIACIONDIPLOMACIACORPORATIVA

EXPATRIADOS

IDE / PARQUESINDUSTRIALES

ESTUDIOS DE MERCADO

INTELIGENCIACORPORATIVA

PROYECTOSINTEGRALES

1 23

4

56

7

8

Servicios avanzados

DECISION INTERNACIONALIZACION

6%19% 23% 24%9%

23%

35%42%

15%

28%

28%22%

68%

28%14% 11%

2% 2% 0% 1%

2002 2005 2007 2009

Mas del 20% Entre 10% y 20% Entre 5% y 10% Entre 0% y 5% No contesta

Entre 0% y 5%

Mas del 20%

Entre 10% y 20%

Fuente: Estudio de Oliver Wyman survey; Europa Occidental

29%

18%

18%

36%

0%

MONDRAGONMONDRAGON

% de gasto directo en compras en LCC

Entre 2002 y 2009 Empresas de Europa Occ. han incrementado, considerablemente, sus compras a paises de bajo costo (LCC)


EXPATRIADOS


ESTUDIOS DE MERCADO


PROYECTOSINTEGRALES

1 23

4

56

7

8


Capacidades Corporativas

AUTENTICIDAD

APERTURA

FIABILIDAD

ACEPTACIÓN

Decirte las cosas tal y como las ves, lo positivo y lo negativo. Hablar con claridad.

Habilidad para provocar situaciones de relación interpersonal.

Cumplir lo prometido. Si digo que creo poder hacer algo, hacerlo.

Tratar al otro de igual a igual. No menospreciar a los demás.

Habilidades para generar confianza

Estudios de mercadoClasemediabaja:WangFudong(y esposa)

Clasemedia:MaggieLi

Clasemediaalta:CathyLiu

Rico:ZhangLidong

Perfil general

• Edad: 25.• Empleo: ingeniero informático• Residencia: Chengdu.

• Edad: 25.• Empleo: secretaria de dirección.• Residencia: Beijing.

• Edad: 31.• Empleo: directora de marketing.• Residencia: Shanghai.

• Edad: 37.• Empleo: vicepresidente.• Residencia: Shenzhen.

Ingresos • 2.000 RMB / mes (3.500 USD/año)• Bonos: 1 mes

• 6.000 RMB / mes (10.000 USD/año)

• Bonos: 1 mes

• 15.000 RMB / mes (30.000 USD/año)

• Bonos: 2-4 meses (según rendimiento).

• 50.000 RMB / mes (100.000 USD/año)

• Bonos: 2-6 meses (según rendimiento).

Le gusta frecuentar...

• Pequeñas tiendas y centros comerciales cercanos.

• Cibercafés, salas de juegos (ajedrez, cartas).

• Grandes almacenes.• Pequeñas tiendas con productos

pirateados.

• Comercios de alto nivel.• Centros de yoga.• Salones de belleza. • Teatros. • Bares occidentales.

• Tiendas de marcas de lujo.• Clubes de golf.• Clubes privados (para elites).• Tiendas de vino.

Posesiones • Teléfono móvil.• TV.• Ordenador• Frigorífico normal• Lavadora sencilla (carga superior)• Microondas

• Revistas de moda.• Tarjeta del gimnasio.• Tarjeta de crédito.• Un bolso de LV.• iPod• TV Plana grande

• Apartamento propio• Pertenencia al club de yoga y

belleza.• Perfumes de diseño.• TV plana gran pantalla• Coche (VW, Polo) • Lavadora estilo europeo• 5 vestidos de diseño.

• Audi con chófer (pagado por la empresa).

• Lujosa casa de campo.• Mucha ropa de diseño.• Nevera grande, estilo americano• TV Home cinema• Bicicleta gama alta “Orbea”

Transporte y viajes

• Transporte urbano: Bicicleta (barata).

• Viajes: Pocos viajes, sólo ha ido una vez a Beijing.

• Transporte urbano: Metro/Taxi. Algunos con coche barato

• Viajes: Una vez al año a ciudades cerca de Beijing.

• Transporte urbano: Coche de nivel medio/Taxi.

• Viajes: Una vez al año a Hong Kong u otros destinos Asia y Europa.

• Transporte urbano: Coche (Audi).• Viajes: Una vez al año a Europa o

EE.UU. con la familia.

Fuente: Análisis de InterChina, 2007


EXPATRIADOS


ESTUDIOS DE MERCADO

1 23

4

56



7

PROYECTOSINTEGRALES8

Capacidades Corporativas

Proyectos Integrales Prospección

• Plantas Industriales• Almacenes• Plataformas Logísticas• Centros Comerciales• Oficinas Comerciales• Hospitales• Hoteles• Parkings• Estaciones de autobuses• Centros de Educación

……y ante esta nuevacomplejidad, cómo deberíamos

avanzar?

44De 1 a 9 Empleados de 10 a 19 de 50 a 249de 20 a 49 Mas 250

Distribución de los empleados por tamaño de la compañíaMillones de empleados 2007

204

264

150

220

514

Compañías incluidasMiles

26

20

14

11

7

16

13

6

7

8

17

20

12

12

7

21

23

21

26

21

21

24

46

44

57 5,8

3,1

3,2

2,2

4,5

La Innovación

Administración

Desarrollo Tecnologico

Aprovisionamientos

OperacionesLogísticadeSalida

LogísticadeEntrada

Marketingy ventas

Gestión de Recursos Humanos

ServiciosAC

TIVI

DA

DES

DE

APO

YO

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Financiación Proyectos Integrales

• La dificultad y la oportunidad: Los PPP (Partenariado Público Privado)

• Los avales • La complejidad jurídica• Financiación FAD versus Financiación

con organismos multilaterales: pérdida de competitividad.

3

• La diplomacia corporativa es el "arte" de conducir lasrelaciones con grandes clientes (empresas públicas yprivadas) y con la Administración materializandoventas concretas en ambos casos y consiguiendosubvenciones o protección de nuestras inversionescon la Administración.

• El hecho de dominar la diplomacia corporativa implicael desarrollo de unas determinadas habilidadesadecuadas, la implementación de una organizaciónorientada a las relaciones y la definición de una seriede actividades adaptadas de forma óptima parainteractuar eficientemente con grandes empresaspúblicas y privadas en cada paso del proceso deventas.

Diplomacia Corporativa

9

Estructura SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation): una empresa estatal típica con un proceso de toma de decisiones complejo dividido entre numerosas partes.

• Organizacióncompleja conmúltiples accionistasen la mayoría defiliales.

• Conseguirinformación sobre elproyecto es todo unreto.

• Resulta difícilidentificar alencargado de la tomade decisiones.

• Es necesario forjarrelaciones a distintosniveles con variosdepartamentos.

Shanghai Automotive Industry Corporation (Grupo)

SAIC Motor

SAIC GM

Vehículos depasajeros SAIC Motor

Ssanyong Motor Korea

GM Daewoo Korea

SAIC GM Wuling

SAIC Volkswagen

Tren de potencia Shanghai VW

Shanghai Sunwin Bus

Centro de automoción Pan Asia Tech

Vehículos comerciales SAIC IVECO

100%

50.91%

10%

Shanghai Huizhong

100%

50% 50.1% 50% 40% 50% 50% 50%

Shanghai GM Dongyue

Shanghai DongyuePower

Shanghai GMBeisheng

50%

50%

50%

Shanghai GM Beisheng

Liuzhou Wuling

50%

34% 15.9%

VolkswagenAG

50% 60%

Volvo Suecia

50%

GM China IVECO Italia

50%

SAIC IVECO Hongyan

Tren depotencia SAIC FIATHongyan

67%

60%

50%25%

25%

25%

25%

25%

25%

Grupo de automoción

Sociedad subsidiaria

Filial de la sociedad subsidiaria

Empresa dependiente de la filial de la sociedad subsidiaria Principales empresas de vehículos de pasajeros

Implicaciones

• Nombre: SAIC Motor

• Fecha de constitución: 1966

• Ubicación: Shanghai

• Propiedad: pública.• Productos:

Vehículos comerciales y de pasajeros.

• Nº de empleados: 70,000.

• Ventas 2010: 21.000 millones USD.

Perfil

Fuente: Anuario de la Industria del Automóvil de China 2008

Las grandes empresas tienen unas organizaciones muy complejas

La Prospectiva Industrial. En 5 años?CHINA INLAND CHINA COAST VIETNAM MEXICO EUROPA

CENTRAL BRASIL

VENTAS TOTALES


Coste Materiales


Costes Logísticos Export


MARGEN BRUTO

Coste Personal Indirecto

Indirecto Producción

Resto Indirectos

Otros Costes Fijos

Costes energía

Coste alquileres

Otros Costes Indirectos

EBITDA

Gastos Financieros Netos

Amortización

RESULTADO NETO

Gestión de las Personas frente a la nueva complejidad

ORGANIZACIÓN COOPERATIVAS LOCALESEXPATRIADOS

Planificación de la expatriación dentro de Mondragon

Necesidad de incorporar todas las cooperativas en el proceso. Desafío demasiado grande.

Necesidad de atraer talento externo para luego incorporarlo a nuestras filiales

Conclusión• El mundo ha cambiado radicalmente en 7

años. Y cambiará todavía más los próximos años y a una velocidad extraordinaria

• Necesitamos un enfoque diferente en la Internacionalización

• Implantar Servicios avanzados: Compras, Parques, G. Expatriados, Proyectos Integrales, Estudios de Mercado

• Articular nuevas Capacidades estratégicas: Diplomacia Corporativa, Innovación, Gestión RRHH, Prospectiva de Costes Industriales, Financiación

Gracias

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