Méd. Vet. Patricia N. Millares Responsable Área Porcinos

Dirección de Producción Ganadera

La EFICIENCIA marca la DIFERENCIA

06/04/2016 1

Panorama Global

Panorama nacional

Sector Porcino

06/04/2016 2

Panorama global

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARNES

Fuente Outlook World Markets and Trade. USDA. Octubre 2015 06/04/2016 3

Panorama global

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARNES

Fuente Outlook World Markets and Trade. USDA. Octubre 2015 06/04/2016

El aumento en la producción mundial

es sostenido…

4

Año 2004

Año 2015

Está previsto que durante los próximos 5 años la carne porcina continúe liderando el consumo mundial.

Crecimiento global de las principales carnes

06/04/2016 5

EL CONSUMO GLOBAL DE CARNES CONTINUARÁ CRECIENDO EN UN PROMEDIO INTERANUAL DEL 1.4%, CONSTITUYENDO MÁS DEL 16% DE

PROTEINA ADICIONAL (FAO-OCDE Rep. 2015)

PROYECCIONES DE CONSUMO DE LAS PRINCIPALES CARNES

06/04/2016 6

EL CONSUMO GLOBAL DE CARNES CONTINUARÁ CRECIENDO EN UN PROMEDIO INTERANUAL DEL 1.4%, CONSTITUYENDO MÁS DEL 16% DE

PROTEINA ADICIONAL (FAO-OCDE Rep. 2015)

PROYECCIONES DE CONSUMO DE LAS PRINCIPALES CARNES

06/04/2016

El aumento del consumo es

una tendencia mundial…

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Crecimiento económico global en lenta recuperación

El dólar se fortalece y se espera que permanezca fuerte respecto a la última década

Cereales: Los stocks se recuperan y los precios nominales en baja en corto término aunque la demanda sostenida y aumento de costos de producción incrementarán los costos a mediano plazo

Carnes: Mejora en los márgenes del negocio recuperándose luego de un período de precios altos y volatilidad

CONSIDERACIONES GENERALES

Fuente FAO OCDE REPORT 2015 06/04/2016 8

El Sector Porcino en Argentina

06/04/2016 9

El Sector Porcino en Argentina

Datos básicos del Sector

Dirección de Ganadería con datos de ONCCA

Dif

124 %

124 %

82 %

06/04/2016 10

Evolución de los Indicadores Porcinos

Fuente: MINAGRI con datos de Gestión Estratégica de la Información y SENASA 06/04/2016

AÑO FAENA TOTAL

(cabezas)

PRODUCCION (Tn. Eq. Res)

IMPORT.(1) (Tn.)

IMPORT. Miles U$S

EXPORT.(1) (Tn.)

CONSUMO (Tn.)

CONS. HAB. (Kg./Hab./año)

2005 2.470.124 215.496 26.453 48.939 1.798 240.151 6,22

2006 3.023.388 262.173 27.053 49.074 1.944 287.282 7,37

2007 3.200.115 276.116 38.773 71.374 2.236 310.507 7,94

2008 3.153.829 274.246 35.058 90.671 3.638 305.157 7,62

2009 3.339.759 288.853 35.856 78.124 5.287 319.422 7,96

2010 3.234.133 279.102 48.080 133.048 3.903 323.279 8,06

2011 3.433.378 300.663 54.973 164.592 5.377 350.370 8,64

2012 3.818.758 331.000 30.604 102.817 6.968 354.636 8,56

2013 4.805.499 416.442 16.794 124.342 6.430 426.806 10,05

2014 5.110.083 442.025 8.929 38.031 7.568 443.386 10,65

2015 5.523.715 483.437 7.904 27.038 8.393 482.948 11,50 Var % 15/14 8 9,3 -11,4 -29 -11 8,9 8

11

Evolución anual de la faena

06/04/2016 12

Faena de ganado porcino en cabezas

MES/AÑO 2015 2016 VAR.16/15

% VAR. MES ANTERIOR

E 417.548 455.627 9,12 -9,82 F 394.202 443.309 12,46 -2,70 M 452.131 A 453.275 M 450.733 J 466.867 J 455.433 A 469.502 S 479.698 O 488.840 N 490.229 D 505.257

Subtotal febrero 811.750 898.936 10,74 Total Año 5.523.715 898.936 Fuente: Área Porcinos. Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de Gestión Estratégica de la Información de la Dirección de Control de Gestión Comercial y SENASA. Información provisoria sujeta a modificaciones

Evolución anual de la producción

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Producción (Toneladas res con hueso)

MES/AÑO 2015 2016 VAR.16/15

% VAR. MES ANTERIOR

E 34.836 38.382 10,18 -10,68 F 33.527 37.344 11,39 -2,70 M 39.186 A 40.020 M 40.525 J 42.354 J 40.579 A 41.833 S 42.353 O 42.764 N 42.488 D 42.972

Subtotal febrero 68.363 75.726 10,77 Total Año 483.437 Fuente: Área Porcinos. Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de Gestión Estratégica de la Información de la Dirección de Control de Gestión Comercial y SENASA.* Información provisoria sujeta a modificaciones

Año 2015/2016

Datos de faena

54,49%

Promedio anual de magro

110 kilos p.v

Peso promedio ponderado

$15,93

Precio Máximo PP del tipificado

$12,70

Precio PP

06/04/2016

54,78%

Promedio anual de magro

104 kilos p.v

Peso promedio ponderado

$18,83

Precio Máximo PP del tipificado

$14,69

Precio PP

2015 2016

14

Año 2016

Evolución anual del consumo

Promedio año Kg/hab/año 2013 10,40 2014 10,66 2015 11,33

06/04/2016 15

Consumo de carne porcina (Kg/hab./año)* AÑO 2014 2015 2016 Dif. %

MES Kg/hab./año Kg/hab./año Kg/hab./año 2016/2015

E 9,41 9,63 10,99 14,17 F 9,76 10,34 11,26 8,85 M 10,64 10,88 A 10,59 11,56 M 11,44 11,27 J 11,27 12,19 J 10,67 11,23 A 10,52 11,51 S 11,35 11,99 O 10,95 11,77 N 10,42 11,68 D 10,84 11,90

Subtotal febrero 9,59 10,34 11,13 7,54

Promedio Año 10,65 11,33 Fuente: Área Porcinos. Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de Gestión Estratégica de la Información de la Dirección de Control de Gestión Comercial, SENASA e INDEC. *Consumo: Producción+impo-expo/nº hab. No incluye variaciones de stock producidas de un mes a otro

Evolución de Precios

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Indicadores económicos

06/04/2016 17

Indicadores económicos

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Situación actual GANADERÍA PORCINA

- Alta inversión por madre instalada - Dependencia del MI - Expo no desarrollada - Apertura de importaciones - Dependencia de otras carnes - Costo de producción alto

-Consumo interno en aumento -Canal carne fresca en desarrollo -Incorporación de tecnología (en faena, IA, equipamiento grupal, genética, cambio en los sistemas: cama profunda -Alto estatus sanitario -Condiciones geopolíticas excelentes

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¿Cuáles son los desafíos para producir cerdos en Argentina?

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Estrato de madres Cerdas Productores Partic. Prod. %de 10-50 91.306 3.492 68,74de 51-100 70.038 975 19,19de 101-200 47.510 345 6,79de 201-500 59.590 197 3,88de 501-1000 35.783 53 1,04mayor 1001 40.961 18 0,35

345.188 5.080 100

Estructura productiva en Argentina

Estrato de madres Cerdas Productores Partic. Cerdas. %de 10-50 91.306 3.492 26,45de 51-100 70.038 975 20,29de 101-200 47.510 345 13,76de 201-500 59.590 197 17,26de 501-1000 35.783 53 10,37mayor 1001 40.961 18 11,87

345.188 5.080 100

Productores

Madres

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La BAJA PRODUCTIVIDAD es clave al momento de analizar el IMPACTO COMERCIAL NEGATIVO que genera situaciones tales como:

Incremento de los costos de producción

Baja en el precio del capón en pie

PEQUEÑOS PRODUCTORES PRODUCTORES DE MAYOR ESCALA

Entonces…

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¿Por qué afecta a pequeños, medianos y

grandes?

Alimento: Mayor porcentaje del costo de producción, para ambos, dentro

de la estructura de costos

Negocio de contribución marginal baja

Pequeño productor no recibe un precio diferencial por su producto

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Estructura de costo de producción de un productor de 50 madres que produce 1.700 kg. Vendiendo 800 capones por año.

Items Porcentajes sobre el costo total

Alimentación 73,70

Sanidad 4,39

Mano de obra 7,41

Asesoramiento 2,01

Gastos de estructura 6,04

Comercialización 1,34

Amortizaciones 5,07

Total 100,00

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Estructura de costo de producción de un productor de un productor de 2.000 madres que produce 2.500 kg/madre. Vendiendo 45.000 capones por año.

Items Porcentajes sobre el costo total

Alimentación 69,99 Mano de Obra 12,08 Otros Gastos. del Personal 0,38 Medicamentos 3,23 Inseminación y Prod. Vet. Vs. 0,78 Fletes a Frigorífico 2,49 Administración. del Área 0,80 Amortiz. de Reprod. 0,21 Energía Eléctr. y Gas 1,08 Comb. Equipos y Vehíc. 0,36 Mov.,Viát.,Asesor.Prof.,Varios 1,25 Reparaciones 1,27 Guías e Imp. Ventas 1,17 Cuenta Distribución 1,07 Amortiz. Instal.-Equipos 3,84 Total 100,00

Fuente: Datos EE INTA Marcos Juárez. GITEP 06/04/2016 27

EFICIENCIA

La producción porcina es un agro negocio orientado a la obtención de utilidades. Sin utilidades genuinas no hay

posibilidades de permanencia en la actividad.

ESCALA

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EFICIENCIA

06/04/2016 29

EFICIENCIA ESCALA

06/04/2016 30

ESCALA

06/04/2016 31

Tamaño de las empresas . Escala • ¿Cómo haría un pequeño productor, del partido de Bahía Blanca, para

negociar un acuerdo directamente con una cadena de supermercados para el abastecimiento de hacienda para faena con garantía de calidad, cantidad y plazos de entrega, acordes a las exigencias especificadas?

Falta de gestión y planificación • Generalmente no existe el planteo de objetivos en KILOS, ni registro de datos

Falta de tecnología • Vinculado al escaso acceso a líneas de crédito acordes a las garantías que

pueden ofrecer. Para acceder a mejor genética, mejores instalaciones, mejor asesoramiento, etc

Falta de capacitación • Personal no entrenado y no actualizado respecto de las nuevas técnicas de

producción

Problemas para desarrollar actividades de comercio exterior

• Vinculado con la escala, la calidad del producto, el aislamiento, etc 06/04/2016 32

•CREAR VOLUMEN Y SINERGISMO •SALIR DEL AISLAMIENTO •CAPACITACIÓN •REDUCIR COSTOS •INTERPRETAR DATOS/COMPARARSE

FINANCIEROS PRODUCTIVOS ECONÓMICOS

Fuente: Sr. R Lasorella 06/04/2016 33

Objetivos Tecnológicos

(GITEP, Cambio Rural, CREA)

Objetivos de Comercialización

Objetivos de Producción.

Objetivos de Logística

Objetivos de Financiamiento

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Incremento de la

capacidad de oferta. ESCALA

Optimización en el uso de los recursos.

EFICIENCIA

Economías de escala por compras

conjuntas.

Compartir herramientas/etapas de alto costo tales como: • laboratorios de IA •planta de alimentos •unidad productora de

lechones •engorde comunitario

06/04/2016 36

Mayor poder de negociación

Mayor apoyo institucional.

Mayor apoyo crediticio.

Acceso a profesionales y asesores de negocios.

Desarrollo de actividades de capacitación.

Comercialización internacional

Eliminación de los intermediarios (contacto directo con el cliente).

Diversificación de riesgos comerciales y financieros. 06/04/2016 37

La producción porcina Argentina, viene desarrollando un proceso de cambios en los conceptos de producción y dentro de estos conceptos los modelos productivos han ido cambiando hacia la eficiencia y la sustentabilidad. La estructura del sector primario nos muestra una gran atomización y desvinculación entre productores y entre éstos y la industria, este aspecto puede ser difícil de revertir en corto plazo, no obstante sería de gran ayuda que el pequeño productor se prepare para ser más eficiente y sustentable y a vincularse mediante estructuras grupales que lo acompañen y lo ayuden a transitar el camino a la idea de considerarse a sí mismo como un productor de alimentos.

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Muchas gracias por su atención

06/04/2016 39