Las Microfinanzas en el Perú - 2003
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““LAS MICROFINANZAS EN LAS MICROFINANZAS EN EL PERÚ, PALANCA DE EL PERÚ, PALANCA DE CRECIMIENTO DE LAS CRECIMIENTO DE LAS
PYMES”PYMES”
CPC. JOEL SIANCAS RAMIREZPresidente FEPCMAC
Agosto 2003
Federación Peruana de Cajas Municipalesde Ahorro y Crédito
CONCEPTO DE IFI MICROFINANZAS
La definición más aceptada:
Captar ahorros, recursos y depósitos
del público, para convertirlos en
colocaciones mediante pequeños y micro
créditos.
CUÁL ES EL NEGOCIO DE UNA ENTIDAD FINANCIERA
O O PP.FF.PP.FF. D PP.FFD PP.FF..
D D dinerodinero O O dinerodinero
AgentesDeficitarios
AgentesSuperavitarios
Mercado deProductos
Financieros
INSTITUCIONES Y AGENCIAS DEL INSTITUCIONES Y AGENCIAS DEL SISTEMA MICROFINANCIERO SISTEMA MICROFINANCIERO
PERUANO (Junio - 2003) PERUANO (Junio - 2003)
3 FINAN-3 FINAN-CIERAS CON CIERAS CON 53 AGENCIAS 53 AGENCIAS
(6%)(6%)
3 FINAN-3 FINAN-CIERAS CON CIERAS CON 53 AGENCIAS 53 AGENCIAS
(6%)(6%)12 CAJAS 12 CAJAS RURALES RURALES
CON 53 CON 53 AGENCIASAGENCIAS
(21 %)(21 %)
12 CAJAS 12 CAJAS RURALES RURALES
CON 53 CON 53 AGENCIASAGENCIAS
(21 %)(21 %)
14 EDPYMES 14 EDPYMES CON 43 CON 43
AGENCIASAGENCIAS(25 %)(25 %)
14 EDPYMES 14 EDPYMES CON 43 CON 43
AGENCIASAGENCIAS(25 %)(25 %)
14 BANCOS14 BANCOSCON 805 CON 805
AGENCIAS AGENCIAS (25 %)(25 %)
14 BANCOS14 BANCOSCON 805 CON 805
AGENCIAS AGENCIAS (25 %)(25 %)
13 CAJAS 13 CAJAS MUNICIPALES MUNICIPALES
CON 152 CON 152 AGENCIASAGENCIAS
(23 %)(23 %)
13 CAJAS 13 CAJAS MUNICIPALES MUNICIPALES
CON 152 CON 152 AGENCIASAGENCIAS
(23 %)(23 %)
5656INSTITUCIONES INSTITUCIONES FINANCIERASFINANCIERAS
1,0911,091 AGENCIAS AGENCIAS Y OFICINASY OFICINAS
TOTALTOTAL
CLIENTES DEL SISTEMA CLIENTES DEL SISTEMA MICROFINANCIERO PERUANOMICROFINANCIERO PERUANO
(2002)(2002)
FINANCIERASFINANCIERAS
41,34341,3437%7%
FINANCIERASFINANCIERAS
41,34341,3437%7%
CAJAS CAJAS RURALESRURALES
30,99630,9965%5%
CAJAS CAJAS RURALESRURALES
30,99630,9965%5%
BANCOSBANCOS
265,327265,32747%47%
BANCOSBANCOS
265,327265,32747%47%
EDPYMESEDPYMES
49,80349,8038%8%
EDPYMESEDPYMES
49,80349,8038%8%
CAJAS MUNICIPALESCAJAS MUNICIPALES
186,883186,88333%33%
CAJAS MUNICIPALESCAJAS MUNICIPALES
186,883186,88333%33% 574,352 574,352
CLIENTESCLIENTESTOTALTOTAL
MONTOS PRESTADOS POR EL MONTOS PRESTADOS POR EL SISTEMA MICROFINANCIERO SISTEMA MICROFINANCIERO
NACIONALNACIONAL(MILES DE DOLARES AL 31-12-2002)(MILES DE DOLARES AL 31-12-2002)
CAJAS CAJAS RURALESRURALES
$58,10$58,10229%9%
CAJAS CAJAS RURALESRURALES
$58,10$58,10229%9%
CAJAS MUNICIPALESCAJAS MUNICIPALES
$228,676$228,67633%33%
CAJAS MUNICIPALESCAJAS MUNICIPALES
$228,676$228,67633%33%
FINANCIERASFINANCIERAS
$64,602$64,60210%10%
FINANCIERASFINANCIERAS
$64,602$64,60210%10%
BANCOSBANCOS
$271,703$271,70340%40%
BANCOSBANCOS
$271,703$271,70340%40%
EDPYMESEDPYMES
$55,145$55,1458%8%
EDPYMESEDPYMES
$55,145$55,1458%8%
$ 678,228,000$ 678,228,000CRECIMIENTO: CRECIMIENTO: 20% (2001-2002)20% (2001-2002)
TOTALTOTAL
Clientes Del Sistema MicrofinancieroSistema CMAC
84.945
220.780
95.179
297.246
116.053
404.377
143.638
550.747
186.883
795.565
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
1998 1999 2000 2001 2002
Deudores Volumen (Miles de nuevos soles)
ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA CMAC:CMAC:
1.1. UN MODELO EXITOSO, EXPORTABLE.UN MODELO EXITOSO, EXPORTABLE.
2.2. CULTURA DE PAGO: NO ENTIDADES DE CULTURA DE PAGO: NO ENTIDADES DE BENEFICIENCIA.BENEFICIENCIA.
3.3. INSTITUCIONES SÓLIDAS, NO POLITIZADAS.INSTITUCIONES SÓLIDAS, NO POLITIZADAS.
4.4. DIRECTORIO REPRESENTATIVO DE LA DIRECTORIO REPRESENTATIVO DE LA LOCALIDAD PROPIETARIA.LOCALIDAD PROPIETARIA.
5.5. GERENCIA MANCOMUNADA, PROFESIONAL, GERENCIA MANCOMUNADA, PROFESIONAL, CALIFICADA.CALIFICADA.
6.6. UNA FEDERACION DE CAJAS, QUE AUDITA, UNA FEDERACION DE CAJAS, QUE AUDITA, SUPERVISA, CAPACITA, REPRESENTA Y SUPERVISA, CAPACITA, REPRESENTA Y PROTEGE AL SISTEMA.PROTEGE AL SISTEMA.
Evolución de las Colocaciones Evolución de las Colocaciones TotalesTotales
del Sistema CMACdel Sistema CMAC(En millones de nuevos soles)(En millones de nuevos soles)
308423
599
761
1,1841,350
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1998 1999 2000 2001 2002 Jun-03
Nº Clientes Totales: 329,410 (2002) Microempresa: 139,418
Personales: 118,181 Prendario: 71,811
Evolución de los Depósitos TotalesEvolución de los Depósitos Totalesdel Sistema CMACdel Sistema CMAC
(En millones de nuevos soles)(En millones de nuevos soles)
216
359
542
777
1,060 1,222
0
200
400
600
800
1,000
1998 1999 2000 2001 2002 Jun-03
Nº Clientes:
Totales 332,760(2002)
Ahorro 270,498
Plazo Fijo 62,262
Evolución del Número de agencias Evolución del Número de agencias y otros puntos de atención del y otros puntos de atención del
Sistema CMACSistema CMAC
40
6170
80
137152
0
150
1998 1999 2000 2001 2002 Jun-03
Nº de Regiones: 25Nº de Regiones: 25Nº de Cajas Municipales y/o Agencias : Nº de Cajas Municipales y/o Agencias : 137137
Evolución del Número de agencias Evolución del Número de agencias y otros puntos de atención del y otros puntos de atención del
Sistema CMACSistema CMAC
Nº de Ciudades Atendidas: 120Nº de Ciudades Atendidas: 120Créditos Van desde $100.00 a $40,000Créditos Van desde $100.00 a $40,000Promedio $920.00Promedio $920.00
EL PERÚ
El Perú está ubicado en América del Sur.Tiene una extensión de 1.285.000 Km2 aprox.Tiene una población de 26,7 millones de habitantes.
EL PERÚ
Su PBI: S/.129,7 miles de millones (año 2002).
• PBI per cápita de S/.4.900.
• PEA del 48,5%.
• Subempleo del 43%.
CONTEXTO
• En Latinoamérica, más del 60% de la PEA desempeña actividades ligadas al sistema informal y a la microempresa.
• En el Perú, el 75% de la PEA desempeña actividades ligadas al sistema informal y a la microempresa.
• En Lima hay aproximadamente 3 millones de microempresarios, mientras que en provincias 1 millón.
CONTEXTO
• Estas unidades productivas han cobrado mayor importancia, pues durante la década de los 80 incrementaron los puestos de trabajo.
• En los años 80 estas unidades no eran atendidas por el sector financiero formal sino por entidades como ONG y otras que recibían flujos de donaciones y recursos subvencionados y que no estaban autorizadas a captar depósitos del público.
PARTICIPACIÓN DE LAS PYME EN EL PBI
Fuente: “Riqueza Popular. Pasión y Gloria de la pequeña empresa” de F. Villarán, 1998,
SectorSectorParticipación Participación
sectorialsectorialPYME en PYME en
cada sectorcada sectorParticipación Participación
de PYMEde PYME
AgriculturaAgricultura 11,611,6 90,090,0 10,410,4
PescaPesca 1,01,0 30,030,0 0,30,3
MineríaMinería 2,52,5 5,05,0 0,10,1
ManufacturaManufactura 23,123,1 30,030,0 6,96,9
ConstrucciónConstrucción 8,88,8 35,035,0 3,13,1
ServiciosServicios 53,053,0 40,040,0 21,221,2
TotalTotal 100,0100,0 42,142,1
INCIDENCIA DE LAS PYME
A nivel de Lima Metropolitana y el resto del Perú Urbano, el 70% y 78%, respectivamente, de puestos de trabajo existentes en el sector privado han sido generados por las PYME en 1997.
(Boletín Económico Laboral – MTPS, Año 3, Nº 11 –Enero 1999).
INCIDENCIA DE LAS PYME
En el período 1992-1997, en Lima Metropolitana, las PYME generaron 300.000 nuevos puestos de trabajo, 83% de los nuevos empleos generados en el sector privado.
(“El potencial de las pequeñas y microempresas en la generación del empleo”, Boletín Económico Laboral – MTPS, Año 3, Nº 11 –Enero 1999).
INCIDENCIA DE LAS PYME
Con respecto a las unidades empresariales, la microempresa representa el 96,1%, la pequeña empresa el 3,3% y la mediana y gran empresa el 0,6%.
(Estudio realizado por la Universidad de Lima y MITINCI/GTZ – “Las PYME en el Perú, Conceptos y Cifras”).
INCIDENCIA DE LAS PYME
La evolución del empleo privado en Lima Metropolitana en las PYME, teniendo como base 100 en 1990, se incrementó a 150 en 1997.
(MTPE Encuesta de Hogares 1990-1995 y Convenio MTPE-INEI, ENAHO 1996-1997).
CONCLUSIONES
En el Perú existen alrededor de 4 millones de microempresas.En el Perú existen alrededor de 4 millones de microempresas. El 80% de la población se encuentra empleada en El 80% de la población se encuentra empleada en
microempresas.microempresas. Actualmente solo se está atendiendo el 20% del mercado Actualmente solo se está atendiendo el 20% del mercado
potencial.potencial. El crecimiento futuro de las microfinanzas es muy promisorio.El crecimiento futuro de las microfinanzas es muy promisorio. Se espera un crecimiento sostenible en las colocaciones y Se espera un crecimiento sostenible en las colocaciones y
depósitos.depósitos. En el presente año 2 CMAC han ingresado al mercado limeño.En el presente año 2 CMAC han ingresado al mercado limeño. Las microfinanzas se encuentran preparadas para una mayor Las microfinanzas se encuentran preparadas para una mayor
expansión y ser de esta manera la palanca de crecimiento de expansión y ser de esta manera la palanca de crecimiento de las PYMES.las PYMES.
Se espera la creación de nuevas Cajas Municipales de Ahorro Se espera la creación de nuevas Cajas Municipales de Ahorro y Crédito .y Crédito .