MANUAL DE USUARIO NUEVA PLATAFORMA DE CAPTURA

CREDITO HIPOTECARIO

MANUAL DE USUARIO

NUEVA PLATAFORMA DE CAPTURA

Diciembre 2020

Pensando en ti y en nuestros clientes

¡Mejoramos el procesos de captura en la fase de evaluación en CEAH!

NUEVA PLATAFORMA

Importante:

• Actualmente todos los territorios que trabajan con el CEAH esta utilizando la plataforma para capturar las

solicitudes.

A partir del 21 de diciembre 2020 y hasta el 11 Enero 2021 se inicio el ingreso de las nuevas

solicitudes de crédito a través de la plataforma de captura, en un proceso de fácil registro, el cual te

permitirá dar seguimiento puntual en cada una de las etapa de la evaluación, optimizando los

tiempos de envió, mejorando tiempo de respuesta y revisión de los expedientes.

INGRESO AL SISTEMA

Captura tu usuario y contraseña personalizada

Para ingresar a la nueva plataforma, el usuario debe ingresar a la liga https://hipotecariobanorte.com

Previamente te llegara a través de correo electrónico tu usuario para que puedas personalizar tu contraseña.

Recuperar contraseña

https://hipotecariobanorte.com/

Captura el correo que previamente asociado con tu

registroEscribe tu correo electrónico

INGRESO AL SISTEMA

En caso de que olvides tu contraseña puedes restablecerla únicamente capturado tu correo electrónico

(previamente registrado)

INGRESO AL SISTEMAPANTALLA INICIAL

ICONOS: Descripción de cada icono de la pantalla de inicio

HOME: Muestra pantalla de Inicio

NUEVA SOLICITUD: Puedes realizar la

captura de los nuevos casos

SOLICITUDES: Muestra el total de

solicitudes capturadas por el ejecutivo

INGRESO AL SISTEMA

HOME: Muestra la pantalla de inicio

HOME: Muestra pantalla de Inicio

INGRESO AL SISTEMA

NUEVA SOLICITUD: Para iniciar una nueva captura puedes seleccionar algunas de las siguientes

opciones: (1) icono de Nueva Solicitud (izquierda) o (2) icono de la casita, en ambos casos abre la

pantalla de captura (A).



1

2

INGRESO AL SISTEMA



A

NUEVA SOLICITUD: Para iniciar nueva captura con el icono de Nueva Solicitud (1) mostrado a la

izquierda, se abre la siguiente pantalla y hay que seleccionar el icono de la casita, misma que te enviara

a la pantalla de captura (A).

1

2

INGRESO AL SISTEMA

NUEVA SOLICITUD: Para iniciar una nueva captura desde la opción (2) icono de la casita, en ambos

casos abre la pantalla de captura (A).

NUEVA SOLICITUD: Puedes realizar la captura

de los nuevos casosA

1

2

INGRESO AL SISTEMA

PANTALLA CAPTURA: En el apartado de DATOS DEL CLIENTE debe capturar NOMBRE, RFC, CORREO,

CELULAR y seleccionar en los combos previamente cargados: CAP, EJECUTIVO CAP Y PARTICIPANTES.

A

RFC con homoclave

DATOS DEL CLIENTE: Capturar los datos

personales

Al terminar la captura dar SIGUIENTE PARTICIPANTES:

Selecciona el(los) intervienen del crédito

Seleccionar el CAP y Ejecutivo con el que

trabajas

INGRESO AL SISTEMA

PANTALLA CAPTURA: En el apartado de CARGA DE DOCUMENTOS se debe cargar los documentos

de cada unos de los participantes del crédito: TITULAR, COACREDITADO y/o OBLIGADO SOLIDARIO.

FOLIO DE LA SOLICITUD: Puedes utilizar para seguimiento del caso

(folio alfanumérico)

CARGA DE DOCUMENTOS: Dar clic en el signo +, despliega la

sección de participantes

El folio de tu solicitud es: 9Xz5329

En cada sección debes cargar el expediente (Titular, Coacreditado, Obligado Solidario)

Carga de Documentos

Titular

Coacreditado

Nota: Puedes subir los documentos en un mismo archivo o por separados, la descargar de los archivos puede ser con cualquier tipo de extensión (Word, excel, .tif, .jpg, .pdf, etc.), el tamaño por carpeta no debe ser mayor a 20MB, y no hay limite de megas en el total de las cargas de documentos o archivos.

INGRESO AL SISTEMA



Paso 1

Pasos a seguir para subir los documentos:1. Dar clic en el signo +2. Se abre carpeta de imágenes y seleccionar documento a descargar (una vez cargado se visualiza la imagen)3. Muestra la imagen en vista preliminar4. Elimina el documento5. Debes especificar el tipo de documento al que corresponde el archivo (si el archivo trae todos los documentos seleccionar

Documentos Soporte)6. Una vez cargados la documentación, dar en APLICAR y muestra la confirmando la Recepción Documentos

(1) (2)

(3) (4) (5)

APLICAR(6)

Dar CLIC dentro del cuadro puede seguir descargando documentos, o bien, lo puedes arrastrar desde tu escritorio

INGRESO AL SISTEMA



(1) (2)

(3) (4) (5)

Paso 2



• Cada archivo debe ser menor de 20 MB • (En caso de subir un documento mayor al limite establecido,

mostrara un mensaje de error que excede el tamaño del archivo)

INGRESO AL SISTEMA



Paso 3



(3)

Imagen como vista preliminar

(1) (2)

(3) (4) (5)

INGRESO AL SISTEMA



Paso 4



Únicamente puedes eliminar los documentos en esta etapa

INGRESO AL SISTEMA



Paso 5



(5)

INGRESO AL SISTEMA



Paso 6



APLICAR(6)

(1)

(2)

(3) (4) (5)

+

Valida que aparezca el cuadro de recepción de documentos

INGRESO AL SISTEMA

SOLICITUDES: Debe seleccionar (1) icono de Solicitudes (izquierda)

SOLICITUDES:Muestra el total de

las solicitudes capturadas por el

ejecutivo

INGRESO AL SISTEMA

SOLICITUDES: Una vez entrando a la pantalla SOLICITUDES muestra el universo de solicitudes

capturadas por el usuario y se tiene la opción de filtrar el seguimiento de las mismas.

Muestra el estatus de las solicitud(es):➢ SIN atención➢ CON atención

En esta sección puede filtrar por las opciones de:• Dictaminación• Captura de Solicitud• Acciones requeridas• En espera

Captura de SolicitudDictaminadas Acción requerida En Espera

Solicitudes sin atención

Solicitudes en atención

INGRESO AL SISTEMA

SOLICITUDES: En la sección DICTAMINADAS podrás visualizar las solicitudes con estatus del usuario.

Muestra el estatus de los casos seleccionados

DICTAMINADAS:Podrá consultar los casos que aparecen como: • Rechazados, • Solicitud Cancelada o • Solicitud Finalizada

Nota: En la barra de información aparecen los siguientes títulos:FUA (Fecha de ultima actualización), TTDUA (Tiempo Transcurrido desde la ultima actualización), UQR (Usuario Que Registro la solicitud)


Rechazo Solicitud cancelada Solicitud Finalizada

Solicitudes que ya cuenten con un decreto (aprobada, denegada o SC)

INGRESO AL SISTEMA

SOLICITUDES: En la sección CAPTURA DE SOLICITUD podrás filtrar para detallar el estatus en el que

se encuentra la solicitud.

CAPTURA DE SOLICITUD:Puede CONSULTAR los casos que por los filtros de: • Datos Complementarios• Datos Generales• Evaluación de Riegos• Historial Crediticio• Recabar Documentos

Filtra las solicitudes de acuerdo al campo seleccionado dentro de la Captura de solicitud


INGRESO AL SISTEMA

SOLICITUDES: En la sección ACCION REQUERIDA muestra las solicitudes en atención y sin atención.

COMPLEMENTO SOLICITADOVerá los casos en donde se lesestará solicitando uncomplemento para seguiravanzando el caso.

REVISIÓN DE ALTERNATIVASDeben revisar y seleccionar lasopciones otorgadas para loscasos de Denegados o SituaciónCritica por el Gerente deseguimiento a través de unareconsideración para continuarcon el caso.


INGRESO AL SISTEMA

SOLICITUDES: En la sección EN ESPERA se pueden visualizar el estatus en que se encuentran las

solicitudes dentro de las mesas.

EN ESPERA:Consultar las solicitudes que están asignadas en cada una

de las mesa CEAH


INGRESO AL SISTEMA

CONSULTAR FOLIO: Capturar FOLIO en la barra superior y dar clic en el icono de la lupa

BUSQUEDACapturar por nombre|

o folio el caso

VER DETALLE te envía a la sección de SOLICITUD (B)

BSolicitudes encontradas

Resultado de la búsqueda

Captura de folio, nombre o RFC

INGRESO AL SISTEMA

NUEVAS NOTIFICACIONES: Pantalla que muestra los casos capturados por el usuario y el estatus

NOTIFICACIONES: Puedes revisar los avances de tus casos, al dar clic en alguna te abre

la sección de SOLICITUD (B)

INGRESO AL SISTEMA

SOLICITUD: Pantalla que muestra los casos capturados por el usuario y el estatus

PROGRESO:Consultar el avance de los casos en cada una de las

mesas de validación

B SOLICITUD

Generales de la solicitud

Detalle del solicitante

Comentarios

Captura de Datos

Dictaminación

Documentación

INGRESO AL SISTEMA


GENERALES DE LA SOLICITUD:

Muestra el indicador del tramite (fecha y quien lo

registro)

Dar clic para abrir información

Generales de la solicitud

INGRESO AL SISTEMA


BITACORA DE LA SOLICITUD: Contiene la descripción de la actividad y las fechas de actualización de los estatus

Bitácora de la solicitud

INGRESO AL SISTEMA


DETALLE DEL SOLICITANTE: Puede consultar el detalle

del solicitante como Información Básico y

Datos del Cliente

Detalle del solicitante

INGRESO AL SISTEMA


1

2

3

COMENTARIOS:Sección para agregar comentarios por parte de Usuario3) Historial de Comentario

General son del usuario

1) ESCRIBIR COMENTARIOS: Capturar comentario para este caso y da en Agregar Comentario

2) Muestra ventana informando que se guardo con Éxito

Comentarios

• Si tu caso es atendido por sucursal, favor de anexar en comentarios el numero y nombre de la sucursal que esta dando de alta el caso

• Para las SUC que realizan el tramite completo (sin apoyo del CAP) deberán capturar: nombre del Ejecutivo, CR y número de usuario, indicando sea reasignen al ejecutivo de sucursal.

INGRESO AL SISTEMA


DICTAMINACIÓN: Sección para agregar

comentarios por parte de Usuario RECONSIDERACION: escribir los

comentarios para argumentar porque continuar con el caso

Agregar comentario y dar guardar, y aparece recuadro

de guardado con éxito

Dictaminación

Reconsideración

Escribe aquí tus comentarios

Reforzar el proceso a seguir en la nueva plataforma de captura para Solicitar una

Reconsideración o atender un Complemento Solicitado.

RECUERDA:

Los 3 únicos momentos para Agregar Comentarios y/o Documentos

es:

Nueva Solicitud (caso es nuevo)

Solicitar una reconsideración, o

Atender un “Complemento Solicitado”

INGRESO AL SISTEMA

Procedimiento a considerar

RECONSIDERACIONES:

1. Cuando el caso se encuentre en “REVISION DE ALTERNATIVAS”, se tiene que ir a la pestaña

“DICTAMINACION” y dar clic en el Botón “RECONSIDERACION”.

2. Habilitará 2 ventanas, una para capturar el comentario y después otra para cargar la

documentación1

2

INGRESO AL SISTEMA


Atender un COMPLEMENTO SOLICITADO:

1. Cuando el caso se encuentre en el estatus de “COMPLEMENTO SOLICITADO” se debe ingresar

en la pestaña de “COMENTARIOS” la descripción que se solicita y posteriormente, en la pestaña

de “DOCUMENTACION” se realiza la carga de archivos nuevos. Seleccionando el Botón

“ATENDER” para que se genere la actividad en la plataforma.

1

2

INGRESO AL SISTEMA


Al concluir el caso dar clic en AGREGAR, si omites este paso, no se guarda tu información y no la puede ver el gerente de Seguimiento

INGRESO AL SISTEMA


DICTAMINACIÓN: Sección para agregar

comentarios por parte de Usuario

CANCELAR SOLICITUD:Para dar de baja un caso

Si estas seguro de cancelar la solicitud capturar Usuario y Contraseña, dar continuar y

aparece un cuadro confirmando el movimiento

INGRESO AL SISTEMA


DOCUMENTACIÓN: descargar los

documentos en tu equipo

Esta opción puedes descargar los documentos en formato TIFF

(digitalizador)

Por el momento el expediente lo convierte a .TIFF por hoja (Se esta trabajando para que sea el expediente completo al liberar la fase II)

RECOMENDACIONES

Te recomendamos que antes de iniciar la captura:

Tener previamente asignado el Usuario y Contraseña personalizada

Validar que los datos y documentos cargados correspondan al mismo cliente

Contar con la documentación legible del cliente antes de subirla.

Asegurar que tu expediente este completo, orden y legible para que tu tramite sea más ágil

Asegúrate de monitorear las alertas que te muestra la herramienta con la cual puedes visualizar

el avance y seguimiento de tu tramite.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Cuáles son los beneficios de la plataforma?

• Envío de expedientes de manera ordenada y en un solo envío.

• Visión del avance del expediente.

• Interacción directa con nuestras mesas de atención mediante comentarios en cada expediente.

2. ¿Se podrá obtener acceso a la plataforma desde un dispositivo móvil?

• Si, en celular, Tablet, computadora (PC) o Laptop.

3. ¿Cuáles serán los permisos y alcances que se tendrán?

• En esta primera entrega, solo contará con perfil de asesores para el envío de expedientes.

4. ¿Quién será el primer contacto para solucionar dudas con la plataforma?

• Los Gerentes de seguimiento del CEAH como se anexo en el directorio.

5. ¿Quién y mediante qué medio nos ayudarán con el bloqueo de usuarios?

• La misma plataforma cuenta con un proceso autónomo para el desbloqueo de usuario.


6. ¿Qué tipos de formato acepta la plataforma para la carga de archivos?

• La plataforma acepta cualquier formato o extensión, pdf, jpg, tif, excel, word.

7. ¿Qué pasa si la carga de los archivos no se completa?

• Se tiene que hacer nuevamente la carga hasta que el sistema arroje folio con la carga exitosa.

8. Para la creación de nuevos expedientes, ¿será necesario obtener respuesta del caso anterior?

• No hay dependencia, puedes mandar los expedientes que tengas sin limitación de respuesta del

anterior.

9. ¿Cuál será la vía de entrega para la documentación faltante?

• El mecanismo para entrega de faltantes será que con apoyo de los comentarios en sistema se

regrese el folio para “carga de documentos” y aquí puedas subsanar o enviar documentación

faltante o en sustitución de la que se mandó en un primer envío.

10.¿Los casos con documentos faltantes serán evaluados, o se rechazarán?

• Los casos serán evaluados acorde a la documentación enviada, precalificación o evaluación

completa.


11.¿Existe un límite de casos por Usuario?

• No se tiene limite para el envío de expedientes.

12.¿Cómo se dará seguimiento a los expedientes creados?

• Por medio de la plataforma, en el apartado de búsqueda (nombre, folio o RFC) identificando el

folio y al dar clic en el botón de detalle podrás visualizar toda la bitácora..

13.¿Cómo ayudará esto a mejorar los tiempos de respuesta?

• Con un mejor control sobre los expedientes y así mismo con las bitácoras de registro de cada

operación.

14.¿Cuál es el tiempo de servicio/atención de las solicitudes?

• La herramienta está disponible las 24 / 7, pero la atención de los casos se alinea conforme

horario CEAH; casos confirmados de recepción antes de las 16:00 hrs se atienden el mismo día,

caso contrario día siguiente


15.¿Las alertas o notificaciones serian únicamente por el sistema?

• En esta entrega si y se tiene que ingresar a la plataforma para conocer el avance de cada caso.

16.¿Los usuarios como nos los harán llegar?

• Se realiza un registro previo y les llegara por correo el usuario y contraseña genérico, y una vez

capturado les solicitará el sistema que lo personalicen.

17.¿Cuándo se tenga un problema con la aplicación, nos vamos a poder dirigir con alguien en

específico?

• Si, en la presentación se anexa un directorio de los Gerentes de seguimiento con los que te

podrás apoyar.

Banorte El Banco Fuerte de México

GRACIAS ¡Juntos lograremos

grandes cosas!

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