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Mercado mundial de las carnes Situación actual y perspectivas Jornadas Interempresas Barcelona, 4 de Octubre, 2016 Nils Beaumond [email protected] +33 450402400
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Mercado mundial de las carnes
Situación actual y perspectivas
Jornadas InterempresasBarcelona, 4 de Octubre, 2016
Nils [email protected] +33 450402400
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¿Quién es Gira?
45 años Orientado hacia el
agrobusiness Cobertura mundial Expertos en los 5
continentes
Estudios de mercado
ConsultoríaAuditorías de mercado
3
¿Por qué necesitan Gira?
¿Cómo evoluciona su mercado?• Tendencias y previsiones• Análisis de las fuerzas y
debilidades• Potencial del mercado
¿Cómo desarrollar su mercado?• Conocimiento de los clientes y
proveedores• Análisis de la competición• Marcas
¿Cómo desarrollar a su empresa?• Internacionalización• Investigación y evaluación de
asociaciones y adquisición• Nuevas implantaciones
Investigación estratégica multicliente
Investigaciónindividual
Auditorías de mercado
Conferencias
¿Porqué eligir Gira?
1. Estudio de la cadena de suministro en su integralidad2. Extensa base de datos3. Más que de las cifras: un análisis detallado4. Trabajo sistemático de previsiones cuantitativas y
cualitativas5. Reactividad6. Acceso a los dirigentes del agrobusiness en todo el mundo7. 3 reuniones anuales: Gira Dairy Club, Gira Meat Club, Gira
Asian Meat Club8. Presentaciones ad hoc
Gira 2016 4
Índice
Gira 2016 5
Panorama global del consumo y comercio de carnes
Carnes de cerdo y de vacuno
Perspectivas:• Grandes países (CN, US, EU, BR, RU)• Acuerdos internacionales: TPP y TTIP
El sector porcino español
Fuerte crecimiento del consumo mundial de proteína animal
TCCA +3.2% +2.7% +3.0% +2.4% +2.9%
Consumo mundial de proteínas animales, FAO balance alimentario, 1961-2011
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TCCA = +1.8% en total Carnes: +1.6% Despojos: +1.3% Huevos: +2.1% Quesos: +1.6% Pescado: +2.4%
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Source: Gira, based on OECD-FAO
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Consumo mundial de proteínas animales, OECD-FAO, 2010/2020
Gira 20168
En términos de cuotas de mercado
Ha crecido la parte del pescado pero se esta estabilizando
Parte de los huevos ha bajado pero va crecer de nuevo
Parte de las carnes continua bajar
Consumo mundial de proteínas animales, OECD-FAO, 2000/2020
57.0% 56.8% 56.7% 55.6% 55.3%
3.3% 3.0% 2.9% 2.8% 2.8%
11.9% 11.8% 11.6% 11.6% 11.9%
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Pescado
Quesos
Huevos
Despojos
Carnes
Source: Gira based on FAO/OECD
Gira 20169
Fuerte crecimiento del consumo mundial de proteína animal
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En carnes: aves y cerdo principalmente
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Tendencias por carne
TCCA = +1.6% en total Bovino: +0.9% Ovino: +1.9% Cerdo: +1.2% Aves: +2.1% Otras: +3.0%
Según OECD/FAO, el consumo de carne de aves alcanzará un nivel equivalente al de la carne de cerdo en 2020
Pero Gira considera que sobrepasará el de carne de cerdo en 2020
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Source: Gira, based on OECD-FAO
295.4
344.5
Consumo mundial de carnes, OECD-FAO, 2010/2020
Gira 201612
En términos de cesta carne
Continuación de la pérdida de mercado de las carnes de rumiantes
Gira considera que, en 2020, la carne de aves tendrá una cuota de mercado superior y la carnes de bovino va perder aún más
Consumo mundial de carnes, OECD-FAO, 2000/2020
25.3% 23.7% 22.2% 21.2% 20.7%
4.9% 4.8% 4.5% 4.5% 4.6%
38.6%38.0%
37.0% 37.0% 36.1%
29.1% 31.6% 34.1% 34.9% 35.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2005 2010 2015 2020
Otras carnes
Aves
Cerdo
Ovino
Bovino
Source: Gira based on FAO/OECD
Gira 201613
14
Tendencias a largo plazo del comercio de carnes
Usando estadísticas de la FAO. Incluye el comercio intra-EU. "Ovino" = ovino + caprino
De 3.5 a 44 mio t
Crecimiento del comercio de carnes a la excepción
de la carne ovinaWorld meat trade in volumes, 1961-2013
TCCA= +5.0% in total Bovino: +4.0% Ovino: +1.8% Cerdo: +5.1% Aves: +8.0%
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2001
2003
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2007
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2011
2013
Milli
ons
tonn
es p
w Beef
Pork
Poultry meat
Sheep meat
Source: Gira, based on FAO
Gira 2016
15
Tendencias a largo plazo del comercio de carnesEn índices, el crecimiento del comercio de carne
aviar es espectacular en comparación con las otras
carnes
Gira 2016
World meat trade indices, 1961-2013 (vol., 1961=100)
0
1000
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5000
6000
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Beef
Pork
Poultry meat
Sheep meat
Source: Gira, based on FAO
16
Tendencias a largo plazo del comercio de carnesEn proporción de la producción el comercio
aumenta a la excepción de la carne ovina
World meat trade as a % of production (vol.), 1961;2013
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Beef Pork Poultry meat Sheep meat
1961 2013
Source: Gira, based on FAO
Gira 2016
18
Exportaciones de carne por regionesAsia exporta carne bovina y porcina
Exportaciones asiáticas en 2015
Carne bovina: 1,5 mio t 05-15 TCCA +13.3%
- Carne porcina: 0.2 mio t05-15 TCCA -5.3%
- Carne de aves 1.1 mio t05-15 TCCA +11.2%
- Carne ovina 0.04 mio t05-15 TCCA -1.1%
- Menudencias 0.5 mio t05-15 TCCA +16.6%
World meat exporters/region, 2005/2015
0%
10%
20%
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50%
60%
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100%
05 15 05 15 05 15 05 15
Beef Pork Poultrymeat Sheepmeat
OceaniaN. AsiaS.E. AsiaS. AsiaOther AfricaMENARussia/CISOther W. EuropeEU-28S. AmericaC. AmericaN. America
Source: Gira, based on Trademap
Gira 2016
19
Importadores de carne por regionesLas importaciones asiáticas de carne crecen en
volumen y en proporción del total
Importaciones asiáticas en 2015
- Carne bovina: 2.8 mio t05-15 CAGR +10.5%
- Carne porcina: 2.6 mio t05-15 CAGR +5.7%
- Carne de aves 3.2 mio t05-15 CAGR +6.8%
- Carne ovina 0.3 mio t05-15 CAGR +9.3%
- Menudencias 2.3 mio t05-15 CAGR +13.5%
World meat importers/region, 2005/2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
05 15 05 15 05 15 05 15
Beef Pork Poultrymeat Sheepmeat
OceaniaN. AsiaS.E. AsiaS. AsiaOther AfricaMENARussia/CISOther W. EuropeEU-28S. AmericaC. AmericaN. America
Source: Gira, based on Trademap
Gira 2016
Índice
Gira 2016 20
Panorama global del consumo y comercio de carnes
Carnes de cerdo y de vacuno
Perspectivas:• Grandes países (CN, US, EU, BR, RU)• Acuerdos internacionales: TPP y TTIP
El sector porcino español
Producción de carne porcina
+2.1% p.a. desde 2000 CN = 52.7 mio t = 47% total mundial 10 primeros: CN, US, DE, ES, BR, VN, RU, FR, CA, PL = 77% total mundial
• Todos – excepto FR y PL - en crecimiento desde 2000, especialmente VN y RU
Productores de carne porcina, 2013, '000 tec, FAO
Gira 2016 21
Comercio de carne porcina
+ 8 mio tec, c6% de la producción mundial• + 7.1 mio tec comercio intra-EU
Mercado ha crecido mucho pero no mas!: TCCA +5.4% Exportaciones:
• EU, CA y US principalmente (incluso comercio transfronterizo en América del Norte)• BR no alcanzó el mismo éxito que en aves y bovino
Importaciones: crece la demanda en Asia y en "otros" (incl. sub-Saharian Africa)• Asia representa mas del 50% del comercio de carne porcina
World pork exporters, 2000-2015 World pork importers, 2000-2015
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CA
CIS
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Source: Gira Meat Club
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Others
KR
JP
CN/HK
US
CA
SU/RU
EU
Source: Gira Meat Club
Asia representa mas del 50% del comercio mundial
de carne porcina
Producción de carne de vacuno
+1.1% p.a. desde 2000 US = 11.7 mio t = 17% total mundial 10 primeros: US, BR, CN, AR, IN, AU, MX, PK, RU, FR = 62% total mundial
• Crecimiento desde 2000: BR, CN, AR, IN, AU, MX, PK • Bajada desde 2000: US, RU, FR
Productores de carne bovina, 2013, '000 tec, FAO
Gira 2016 23
Comercio de carne de vacuno
+ 9 mio tec, c15% de la producción mundial• + 2.6 mio tec comercio intra-EU
Mercado creciente: TCCA +2.4% Exportadores: IN desde el inicio de los años 2000, restricciones desde AR, impacto
de la EEB en US/CA, creciente partes de UY y PY, ambiciones en otros países (ET…)
Importadores: UE pequeño importador, variaciones en US/CA, enorme demanda en CNWorld beef exporters, 2000-2015 World beef importers, 2000-2015
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NZ
AU
IN
UY
PY
BR
AR
US
CA
EU
Source: Gira Meat Club
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2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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on
ne
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Others
O.F.East
KR
JP
ME/NA
S.Am
US
CA
SU/RU
EU
Source: Gira Meat Club
Índice
Gira 2016 25
Panorama global del consumo y comercio de carnes
Carnes de cerdo y de vacuno
Perspectivas:• Grandes países (CN, US, EU, BR, RU)• Acuerdos internacionales: TPP y TTIP
El sector porcino español
26
2015-2016: situación global del mercado de la carne
Precios de materias primas se mantuvieron a bajos niveles en 1H2016• El precio de soya empezó a aumentar con problemas en el hemisferio sur• Pero los EEUU esperan una cosecha record para 2016
El fenómeno de El Niño sigue en 2016 con efectos en AU Petróleo mas barato que anticipado en 1H2016
• Impacta negativamente las importaciones de los países productores de petróleo Crecimiento económico más lento que anticipado
• Pero se prevé +1.7% para el consumo de carne Bajada de la demanda local en RU y BR
• Brasil aprovecha mayor competitividad exportadora gracias a la bajada del real• Rusia quiere desarrollar sus exportaciones de carne a Asia
Aumento de la producción en los EEUU baja los precios productores• Demanda local es dinámica• Pero con el fuerte dólar, los exportadores pierden en competitividad
Fuerte demanda local e importaciones en China• Lo cual tiene un impacto positivo
Abundante producción de carne aviar y porcina
participa a la bajada de los precios
Gira 2016
27
Índices de precios reales al productor
Precios al productor bajan a la excepción de la
carne porcina
28
El dinamismo de las importaciones chinas tienen un impacto positivo sobre el
mercado mundial
Continuación del plan de estimulo económico del gobierno chino
La demanda de carne en China es fuerte: • Los precios domésticos de la carne porcina aumentaron… pero no ocurrió lo mismo
para la carne bovina• A pesar de una nueva guía alimentaria diseñada para reducir el consumo de carne
Fuertes importaciones chinas de carnes en la primera mitad de 2016• Más importaciones de carne favorecido por:
− Menor producción local de carne porcina − Continuación del desarrollo agro-industrial− Reemplazamiento de parte del “canal gris” (vía HK o VN) por el comercio directo − Aumento de los precios locales de la carne porcina
• Proyecciones optimistas para le resto del año para la carne porcina y bovina Situación positiva para los exportadores a China
• Particularmente para los con acceso directo• Otros países tratan de acceder al mercado (ej. RU)
Gira 2016
29
Importaciones chinas de carne de cerdoComercio directo
Tremendo incremento de las importaciones chinas de carne de cerdo en 2015: +38%• Mas en comercio directo, menos en gris• A favor principalmente de Alemania y España• Importaciones en proveniencia de los EEUU disminuyeron en 2015
Sin reducción de precios
30
Importaciones chinas de carne de vacunoComercio directo
La demanda local por la carne de vacuno explota• Mas en directo, menos en gris• Australia, Nueva Zelanda y Uruguay son los principales proveedores• Pero Brasil y Argentina ganan progresivamente acceso al mercado chino• Los EEUU todavía no tienen acceso directo al mercado
Los precios siguen creciendo
31
Incremento de la producción de carne de vacuno pero el fuerte dólar no ayuda las
exportaciones Excelentes condiciones climáticas
• Sugieren un cosecha record en 2016• Favorecen la reconstrucción de los rebaños
La economía continua expandiéndose a un ritmo moderado• Pero consumidores mantienen la cautela
El dólar es fuerte• Lo cual reduce la competitividad de las exportaciones de EEUU• Y atrae las importaciones
Después del record de 2014, los precios bajaron con el importante aumento de la producción en 2016
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Mill
ion
He
ad
U.S. Beef Cow Herd
32
Previsiones carne porcina: Dic15 vs Jun16CN contribuye mantener los precios mas
altos que previsto en diciembre 2015
Producción y consume en aumentación como previsto Sorprendente aumento de las importaciones a pesar de la mayor producción Menos exportaciones totales pero mucho mas hasta CN Precios mejores que esperábamos gracias a la demanda de CN
-3
-2
-1
0
1
2
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4
5
Production Consumption Imports Exports Prices
% 2
01
6 v
s 2
01
5
Pork Forecasts of Key Variables
December 2015 June Forecast
Previsiones carne porcina para el 2016, US
33
Frágil recuperación del consumo de carne en la UE
El consumo de carne dejó de bajar en 2014 Desde entonces, aumentó gracias a
la mejora económica y a los precios bajos
Pero el crecimiento del consumo desaceleró en 2015
Y la mayoría del crecimiento fue en pollo
Las importaciones de carne de la UE se estabilizan en 2016 Pollo se mantiene pero vacuno
reduce Aumentan las exportaciones de
carne Gracias al dinamismo de las
exportaciones de cerdo Principal destino: CN
0
500
1000
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e
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f
'000
t cw
e
Sheep
Poultry
Beef & veal
Pigmeat
EU 15 EU 25 EU 27
*including the carcass equivalents
of live animals
EU 28
Exportaciones de carne de la UE 2000-2016(f)
Source: Gira
Brexit: el caos político y la inestabilidad económica
El 23 de Junio el voto a favor del Brexit gana y sorprende La libra se encuentra en mínimos de más de
30 años Caos político: dimisión del primer ministro,
nuevo gobierno Expectativas de crecimiento revisadas a la
baja Dos años de negociaciones para definir las
nuevas relaciones comerciales con la UE• Los nuevas tarifas y el reparto del cuota entre el
UK y la UE serán determinantes
Sector agrícola Los productores locales aprovechan por el
momento la devaluación de la libra lo cual reduce la atractividad del mercado inglés para los exportadores
Pero tendrán menos subvenciones y protecciones en el futuro
Gira 2016
35
Balances de carne en el Reino UnidoUK importador neto de todas las carnes
excepto ovino
0
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('000
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e)
UK Poultrymeat Balance
Production (GIP)
Meat Imports
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Consumption
Source Gira Meat Club Dec 15
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,800
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2008
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2016
e
Vol
ume
('000
t cw
e)
UK Pigmeat Balance
Production (GIP)
Meat Imports
Meat Exports
Consumption
Source Gira Meat Club Dec 15
050
100150200250300350400450
2000
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2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
e
Vol
ume
('000
t cw
e)
UK Sheepmeat Balance
Production (GIP)
Meat Imports
Meat Exports
Consumption
Source Gira Meat Club
Dec15
0
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600
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1,000
1,200
1,400
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2006
2008
2010
2012
2014
2016
e
Vol
ume
('000
t cw
e)
UK Beef Balance
Production (GIP)
Meat Imports
Meat Exports
Consumption
Source Gira Meat Club
Dec15
36
Abastecimiento en carne del UKPrincipalmente de la UE28 a la excepción de
la carne ovina
37
Exportaciones del UKEn mayoría con destino la UE28
38
Debilidad del real favorece las exportaciones
La debilidad del real impulsa las exportaciones pero disminuye la demanda local• En real, los precios de la carne bovina alcanzaron un nivel record• Combinado con condiciones económicas difíciles, el consumo local se desplaza hacia sustitutos más baratos
(pollo y cerdo)
Incremento de las exportaciones hacia China en 2016• HK + CN en 1H2016 = 72% total 2015
39
Crisis económica reduce el consume de carne
Reducción de las importaciones de carne y del consumo local• Condiciones económicas difíciles debido a los precios bajos del petróleo• Devaluación del rublo• Caída de los ingresos en los hogares
• Incremento de los precios • Embargo político extendido hasta fin del 2017
Con la devaluación del rublo, el mercado ruso es menos atractivo para los países exportadores
Pero favorece las exportaciones rusas (cerdo y pollo…)
Russia Meat Imports 2004-2016e
40
Acuerdos de libre comercio: TPP, TTIP
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)• Acuerdo entre 12 países
− EEUU, Canadá, México, Chile, Perú, Japón, Malasia, Singapur, Brunei Darussalam, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda = 36% del PIB mundial
• Para carnes, se prevé la eliminación progresiva de todos los tarifas− Excepto en JP que aceptó reducir los tarifas sobre la carne de vacuno pero no completamente – bajará
de 38.5% a 9% en un plazo de 16 años • El acuerdo también prevé reducir los obstáculos no arancelarios para facilitar el comercio• Firmado el 4 de Febrero 2016 después de 7 años de negociaciones• Ratificación parece comprometida ya que tal Clinton como Trump se oponen al TPP
Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP)• Entre los EEUU y la UE• Objetivo de reducir los tramites burocráticos par exportar e importar, introducir nuevas normas para
facilitar el comercio y la inversión entre los EEUU y la UE• La oposición política al acuerdo en ambos países crece
− Francia pidió a la Comisión europea que se retirase de las negociaciones− El vicecanciller alemán declaró “El TTIP ha fracasado de facto”
© Gira 2016
Índice
Panorama global del consumo y comercio de carnes
Carnes de cerdo y de vacuno
Perspectivas• Grandes países (CN, US, EU, BR, RU)• Acuerdos internacionales: TPP y TTIP
El sector porcino español
42
Intenso crecimiento productivo
Mayor población de reproductores en Europa• Total de 2,47 millones de cerdas reproductoras en
2015 • En 1H2016, la producción española porcina registró
un crecimiento de 7%
Importancia de Cataluña• 42% de la producción total de cerdo• Expansión en Aragón de los productores catalanes• Cataluña y Aragón > 50% de los cerdos de España
Fuerte integración• Las integradoras controlan el 63% de la producción
porcina en España• Son aún más importantes en el Nord-Este,
representando el 70% de la producción• Muchas de las grandes granjas trabajan en contrato
con o pertenecen a las empresas integradoras
+15% del ganado porcino entre 2013 y 2015
Demanda para exportación mas que para el
mercado local
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Mill
ion
t c
we
Production
Exports
Imports
Consumption
Source: Gira, GMC
Balance carne porcina, España, 2000-2016f
43
Competitividad de los productores españoles
Industria• Capacidad de mataderos que se desarrolla muy rápidamente:
− Los 5 mas importantes mataderos representaban 40% de las matanzas en 2015 (24% en 2010)• Mataderos modernos y bien automatizados• El coste laboral es muy competitivo (-25% con relación a FR)• Profesionalismo en salas de despiece
Granjas• Disminución de los costes de producción – entre 2007-2009 y 2013-2015
− Productividad de las cerdas aumentó mas en ES que en FR pero sigue inferior− El coste del alimento por cerdo incrementó menos en ES que en FR pero sigue siendo superior− El coste de nuevas instalaciones es en ES la mitad del coste observado en FR
• Buena rentabilidad desde 2012− SIP Consultors estimo la rentabilidad de los productores españoles a 0.05€/cabeza en 2012, luego 0.11€ y
0.12€ en 2013 Y 2014– (para 2015, las pérdidas se limitaron a 0.03€/cabeza)
− Favorecida por relativamente buenos precios de la carne porcina: demanda a la exportación + Inversiones continúan: expansión e especialización (crianza o engorde)
− El numero de granjas de menos de 1000 cerdos pasó de 109000 en 2005 a 45000 en 2013 − En 2015, 1855 granjas poseían mas de 1200 cerdas o 3000 cerdos de engorde (1460 en 2007)− Nuevas granjas de cría: 3000 cerdas y mas
Comercial• Meno poder de la distribución en ES que en FR: mejor división de los márgenes• Apoyo a exportación países tersos bien organizado
− Abertura de mercados− Promoción
Hoy ventajas a nivel industrial y comercial
principalmente
Gira 2016
44
Fuerte demande para exportaciones
El consumo de carne porcina en España todavía no alcanza su nivel pre-crisis • Pero invirtió la tendencia decreciente a
partir de 2014• El aumento se concentra
principalmente en la carne fresca
Fuerte progresión del ratio producción/consumo• Alcanzó 156% en 2015
Gira 2016
Entre 2005 y 2015, las exportaciones españolas de carne doblaron (TCCA de 8%)• En 2005, los exportaciones de carne porcina hacia países extra-UE representaban 5% del total,
comparado con 29% en 2015.• El principal destino extra-EU es CN seguido por JP y KR• España perdió su acceso a RU desde 2013, un año antes del embargo
− Empezó a desarrollar nuevos mercados antes de los otros países de la UE
75% de las exportaciones son cortes, con la mitad exportados sin hueso 9% son elaborados cárnicos – en expansión
• Con bastante valor añadido – a destinación de JP y KR
Conclusiones
Demanda mundial de carne en crecimiento• Pero concentrada en los productos mas baratos (pollo y cerdo)• Tremendo crecimiento de las importaciones asiáticas • China es el mayor importador de carne• Riesgo de volatilidad
Mucha fuentes de inestabilidad e incertidumbre• Rusia: prohibición de importación extendida• EU: Brexit• Brasil: recesión económica y devaluación• Petróleo, monedas, etc.
España aprovecha el surge de la demanda en China• Se prepara a desempeñar un papel más importante en el sector porcino europeo
Gira 2016 45
Gracias por su atención
Gira 2016 46
