Metodología cluster textil

Metodología para la Metodología para la identificación de identificación de clusters clusters con mayor potencial de con mayor potencial de

consolidaciónconsolidación

• Trabajo con empresarios e instituciones• Marco internacional• Soporte estadístico

TRABAJO CON EMPRESARIOS E INSTITUCIONES

LOS EMPRESARIOS SON EL EJEFUNDAMENTAL PARA IDENTIFICAR LOS CLUSTERS Y MICRO CLUSTERS.

Trabajar bajo la óptica de cluster

no es una tarea, es una decisión

estratégica de largo plazo

¿Qué se requiere?

Mejorar la calidad del pensamiento estratégico

1. Entender lo que se quiere en un mundo cambiante 2. Mejorar el nivel de las conversaciones

3. Crear un lenguaje común para el aprendizaje

4. Abrir espacios para discutir temas difíciles

5. Retar los modelos mentales

CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA

Realidad actual

Estrategia

Propósito

Resultados deseados

Seleccionaráreas de cooperación

Seleccionaráreas de cooperación

Se requiere por tanto una visión estratégica y compartida

entre los diferentes actores: Empresarios, Instituciones

y gobierno

Esto exige: Flujo eficiente de información entre los actores, estudios para mejoramientos

específicos, fortalecer la oferta local, identificar oportunidades de

inversión, servicios de apoyo calificados, entre otros.

Calidad de la información

Calidad del pensamiento

APRENDIZAJE

04/14/23 Cátedra Visión Antioquia Siglo 21. Jaime Echeverri

12

FASES DE LA CONVERSACIÓN

ConvergenciaDivergenciaEspacio para

el diálogo

Actuar

Revisar

Conectar

Planear

Trabajo

CICLO DEL APRENDIZAJE

Es necesario desarrollar

la capacidad de asociarse

y propiciar el trabajo

en red

Acopi

(Prodes, Cámara de la confeccón)

Proexport(Expopyme)

CDTs

Centro de Ciencia y tecnología

C.D.E.Cámara de

Comercio de Medellín

(Bolsa de subcontratación, Centro de Diseño y Moda, Misiones comercales)

Inexmoda

Sena

Empresarios

cluster

Alcaldía Medellín

Plan Padrino

Consultorio de Comercio ExteriorCARCE

Tejido institucional en Medellín

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN

SERVICIOS EMPRESARIALES

SICMESistema de Información

para la Microempresa

Centro Diseño y Moda

Asesoría

Creación Empresas

Promoción Formación Información

•Arte Intimo

•Luna Verde

•Soritex Ltda.

•Zahara Piel

Algunos ejemplos

Proexport Expopyme

Algunas de las empresas aceptadas año

2.000

•Confecciones Totin

•Creaciones Baffin

•Creaciones Codelin

•Mannix Internacional

•Silvana Moda

•Primordial

Proexport

Centro de Desarrollo

empresarial

CDE

RaggedBécaros

Infantiles Tutto

Colore

Inversiones

support

Brasieres Habby

Modas y Diseños

CI Dugotex

Empresas programa ISO 9.000 por el CDE

Inexmoda

Fundación privada sin ánimo de

lucro

Algunas de las empresas beneficiadas

•Enka

•Coltejer

•Fabricato

•Leonisa

•Confecol

•Tejicondor

•El Cid

•Hilacol

Información para el desarrollo de productos

Ferias

Capacitación

Promoción de Exportaciones

Proexport

Instituto para la exportación y la Moda INEXMODA

Industria del software y

Tecnología Informática

(TI¨) en AntioquiaCámara de Comercio de Medellín

Centro de Ciencia y tecnología de Antioquia

Fedesoft

Proexport

Centro de Apoyo a la tecnología Informática CATI

Otros CDTs (v.g. CIAL-Microclusters alimentos procesados)

16 propuestas de apoyo a la TI

TI: Factor crítico microclusters

El caso del software y Tecnología Informática (TI) en Antioquia

•Se recoge la información cualitativa y cuantitativa disponible sobre la economía de la región (Estudios, proyectos, etc.)

•Esta información se combina con entrevistas a empresarios, expertos y en su momento se cruza con la información cuantitativa en términos de exportaciones, ventas, Inversión Extranjera, otras.

•Con base en esta información y criterios establecidos con empresarios y expertos, se selecciona una primera actividad alrededor de la cual identificar el primer microcluster.

Para el caso de Antioquia, algunos de los principales criterios de selección fueron:

•Base empresarial compuesta en su mayoría por pymes.

•Buen dinamismo en las ventas al extranjero

•Alto potencial de crecimiento de acuerdo a las dinámicas mundiales

•Alto valor agregado

•Buen apoyo institucional

•Dado que los cluster están centrados en el conocimiento, se programa reunión con un Centro de Desarrollo Tecnológico o una institución similar, para realizar el primer acercamiento al esquema del microcluster.

•En esta reunión, se identifican las actividades e instituciones involucradas en él, diferenciándolas por su presencia -alta o baja- y su grado de eficiencia, además de los interrelacionamientos críticos.

Los centros de Desarrollo tecnológico con los que hemos compartido y ajustado los esquemas elaborados son:

• Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria de Alimentos CIAL. Centro de Desarrollo tecnológico Metalmecánico Centro de Desarrollo Tecnológico de la industria de la Construcción CIDICO. Centro de Desarrollo Tecnológico del Plástico.

•Una vez construida esta primera aproximación, se citan tres o cuatro empresarios exitosos de la actividad que le da el nombre al cluster.

¿CÓMO SE IDENTIFICAN LOS EMPRESARIOS?

Se seleccionan empresarios de las bases de datos de las Cámaras de Comercio, gremios, etc, de acuerdo a uno o varios de los siguientes criterios:

• Exportadores importantes (participación o crecimiento)• Pertenezcan a un Centro de Desarrollo Tecnológico• Se encuentren en la base de datos de Proexport• Posean vínculos con el Centro de Desarrollo Empresarial• Vínculos con la Bolsa de Subcontratación• Empresarios exitosos, independiente del tamaño de su empresa

Para ilustrar un poco este proceso, miremos una muestra de los exportadores pertenecientes al microcluster de confección de ropa interior femenina en Antioquia.

TEXTIL/CONFECCCIÓN

RAZON SOCIAL Valor Exportado PRINCIPAL PRODUCTO EXPORTADO

US $

CONFECCIONES LEONISA 19,735,621 PANTALON Y BRASIER

CIA. DE INV. TEXTIL. 18,222,152 PANTALON INTERIOR FEM., PIJAMAS

VESTIMUNDO LTDA 12,974,365 CAMISETA TOP

CONFECCIONES BALAIKA LTDA. 5,131,548 PANTALON Y BRASIER

CONFECCIONES ANTONELA 3,948,586 PANTALON INTERIOR FEM.

CIA. TEXTIL COLOMBIANA 3,603,719 HILOS E HILADOS

C.I. VALLE TRADE S.A. 3,479,649 PANTALON Y BRASIER

DISTRIBUCIONES HERMECO 2,689,624 ROPA INTERIOR Y EXTERIOR

INVERSIONES SUPPORT LTDA 2,038,720 PANTALONCILLO

ARISTIZABAL Y MUÑON LTDA. 1,801,510 PANTALON Y BRASIER

CONFECCIONES POLITO 1,482,885 ROPA EXTERIOR DAMA

IND. DE MERCADEO Y COLOR LTDA. 1,258,840 ROPA INTERIOR Y EXTERIOR DAMA

ALTERNATIVA DE MODA LTDA. 1,161,537 PNTALON Y BRASIER

Exportadores según cluster

•Con estos empresarios, mediante conversación, se procede al ajuste del microcluster y se obtiene información suficiente para elaborar el ambiente competitivo de la actividad.

1. ¿Cuáles son los productos más representativos de la zona?

2. ¿En qué rubros el Departamento tiene una posición de liderazgo y vanguardia dentro del país?

3. ¿Qué es lo que se sabe hacer mejor en el Departamento que en ningún otro lugar en el país?

Guía para la conversación con los empresarios(etapa de identificación de clusters)

4. ¿Existen centros académicos de excelencia especializados en el apoyo a alguna actividad productiva en particular? (formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológico).

5. En términos de producción y actividad económica, ¿de qué se siente orgullosa la región?

6. ¿Existen asociaciones empresariales especializados en algún rubro productivo? Cuales de estas asociaciones son los más activos en temas de competitividad y desarrollo tecnológico?.

7. ¿Cuales son las apuestas (proyectos, ideas, propuestas) a futuro que se han manejado en el Departamento?

1. ¿Cuándo y porqué se fundó su empresa en el lugar que lo hizo?

2. ¿Cuándo y porqué se ubicó su empresa en esta región?

3. ¿Cuáles son las actividades críticas para su competitividad y su grado de calidad?

4. ¿Cuál es la calidad de sus proveedores de insumos y servicios?

5. ¿Cuál es el nivel de formación del recurso humano disponible en el medio?

Guía para la conversación con los empresarios(etapa de elaboración de cluster seleccionado y su ambiente competitivo)

6. ¿Qué tipo de recurso humano necesita su empresa?

7. ¿Qué factores son facilitadores o tropiezos para el buen desempeño de su actividad?

8. ¿Cómo ha evolucionado la demanda local en los últimos años?

9. ¿Cuál considera usted que debe ser el papel del Gobierno frente a su actividad?

10. ¿Cuál ha sido el papel de las instituciones y administraciones locales?

•Luego de incluidos los ajustes, se envía el esquema vía e-mail a los empresarios para que le den el visto bueno definitivo.

•Se cita una gama más amplia de empresarios del microcluster y algunas instituciones relevantes (Gremios, Centros de Desarrollo Empresarial, Proexport, etc.)

•Se realizan los últimos ajustes y se procede a proponer una lista corta de proyectos, que luego tendrán su respectivo cronograma, responsables y presupuesto.

Para Antioquia, tenemos identificados algunos de los microclusters más importantes, con las respectivas cifras a 1998.

Adicionalmente, hemos ubicado las empresas que conforman cada uno de sus componentes, incluyendo las que exportan. Para ello, cada actividad está perfectamente identificada con su respectivo código CIIU, tal como lo ilustran los siguientes microclusters.

VEAMOS ALGUNOS RESULTADOS

VEAMOS ALGUNOS RESULTADOS

Microcluster ropa interior femenina

* Aplicaciones, hilos, bordados, cintas, encajes, elásticos, botones, blondas, estructura, alambres, hebillas,

Alta Presencia / PosiciónBaja Presencia / Posición

Instrumentosde Diseño

DiseñoSoftware

FibrasNaturales321102

FibrasSintéticas321104

Tintes351107

MáquinasPara Hilado382404

Tejidos

Venta Directa620204

Detallista620206

Exportaciones

Escuelas deDiseño y modelaje

Universidades yTecnológicos

931001

Gremios y entidadesde Apoyo

Mayorista /Distribución610302

Venta porCorrespondencia

Accesorios*390915

Vínculos Críticos

Empresa Diseño

Importadores

Maq. Tejidosde punto

DistribuidoresNacionales

Importadores /Distribuidores

Maquinaria de Acabado

382404

Hilados321100.321113

Tinte/Acabado/321108

ConfecciónRopa InteriorFemenina322004

EntidadesFinancieras Especificas

Centro deDiseño y

Moda

Subcontrataciónco Terceros

Centro dedesarrollo tecnológico

Maq.Para laconfección382903

Actividades críticas y de apoyo

Importadores

Aseguramientode la calidad (alo largo de lacadena)

transporteTecnologías

limpliasAseguramientode la calidad (alo largo de lacadena)

AMBIENTE COMPETITIVOAMBIENTE COMPETITIVO

CONFECCIONCONFECCIONROPA INTERIORROPA INTERIOR FEMENINAFEMENINA

Microcluster Ropa interior femenina

Total comerciantes : 1.061

Activos : $ 1.4 billonesVentas : $801 millardos

Exportaciones (US $ millones)• Fibras naturales : 3.2

• Fibras sintéticas : 10.7

• Tejidos : 44

• Hilados : 2.3

• Ropa interior femenina : 56.4

Total exportaciones : 117

Institucionalidad de apoyo al microcluster

Centro de Desarrollo tecnológico: Cidetexco.

Centro de Diseño y Moda, Bolsa de Subcontratación: Cámara de Comercio de Medellín

Entidades de apoyo y promoción: Proexport (Expopyme), Alcaldía de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín, Acopi (Cámara de la Confección), Inexmoda.


Universidades: Universidad Pontificia Bolivariana (Ingeniería textil), Eafit (Diplomado en el área de las confecciones).

Tecnológicos: Sena (Colegiatura Colombiana de Moda).

Escuelas de diseño y modelaje: Colegiatura de diseño de Colombia, otros.


Entidades financieras: Coltefinanciera, Fondo Regional de Garantías.

Centro de Desarrollo Empresarial CDE

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Sociedades de Intermediación Aduanera SIAS: Entidades relacionadas con el comercio exterior.

Ventajas competitivas del microcluster

Existe una red madura para el desarrollo exitoso de esta actividad, conformada por más de 1.000 empresas, lo que permitirá aumentar y diversificar la oferta exportable de bienes y servicios en función de la demanda mundial y la oferta interna en un menor período de tiempo.


Es la actividad en la región con un mayor número de empresas exportadoras, 61 sólo en ropa interior femenina y 132 en el total del microcluster, de las cuales 127 están clasificadas como pequeñas y medianas.


Durante 1999, 20 empresas se clasificaron en el programa Expopyme y entregaron su Plan Exportador en febrero del presente año. De igual manera, 16 nuevas empresas ingresaron a este Programa recientemente en el año 2000.


Crecimiento sostenido y alta participación en la exportación de confecciones en la región (9.1% compuesto anual y 23% respectivamente).

Demanda internacional creciente (uno de los 50 productos más dinámicos en el mercado de la OCDE en los últimos 10 años de acuerdo con el CANPLUS)


Alto valor agregado (Avances importantes en innovación, tecnología, diseño y calidad).

Aunque escaso, existe recurso humano calificado en términos de diseño y producción.

Hay disponibilidad para adaptar productos (maquila de buen nivel).


La ciudad ya posee un reconocimiento importante como centro latinoamericano de la moda y el diseño.(Colombiamoda, Colombiatex).

La ciudad posee facilidades importantes para apoyar esta actividad en materia de turismo de negocios, considerado dentro del cluster de ¨Negocios Múltiples¨.


Existen proveedores calificados de insumos a la actividad.

Se tiene conocimiento de los mercados internacionales.

Existe una red de negocios desarrollada al interior de la región.


Presenta un importante componente institucional, que brinda apoyo en cuanto a información, capacitación, conferencias, ferias, asesorías y oportunidades de mercado internacional.

Proyectos

Proyectos

1. Desarrollar programas específicos de formación en gestión administrativa estratégica y capacitación y entrenamiento técnico.

2. Impulsar programas para el aseguramiento de la calidad alrededor de las normas ISO.

3. Desarrollar líneas específicas de apoyo financiero para el microcluster por parte de las entidades financieras regionales.

4. Desarrollar un sistema de monitoreo inteligente para el microcluster donde se identifiquen permanentemente sus aspectos, actividades y empresas críticas.

5. Crear una red donde confluyan asociaciones empresariales, empresarios, universidades, Centro de Desarrollo Empresarial, Centro de Desarrollo Tecnológico, entre otros, para colectivizar el conocimiento y mejorar el flujo de información y las relaciones comerciales

Microcluster conservas


Semillas111002

Agua ytierra

Sistemade riego112008

Control orgánicoy abonos351200

Asistencia técnica112010

Sistemade procesamiento

Detallista620112

Exportaciones

Servicios dediseño e ingeniería832412

Universidades yTecnológicos931001 - 931002

Gremios yentidadesde Apoyo

Ventas

Mayorista610105 - 610108

Refrigeración719202

Vínculos Críticos

Frutas y hortalizas111001111003

Importadores

DistribuidoresNacionales611806

DistribuidoresImportadores833001

Selección y acopio112007

Conservas y pulpas312104

Almacenamiento719201

EntidadesFinancieras Especificas

Software de control8323020

Centro dedesarrollo tecnológico

Cadena en frío


Maquinaria Agrícola382401

Softwareespecializado limpieza

Laboratorio einvestigación

Softwareespecializadoprocesos

Centros deinformación

Envasado311300

Mercadeo y agencias de publicidad 832500

Transporte711400

Aseguramiento de la calidad (a lo largo de la cadena)

Tecnologíaslimpias

Fccion de Evases341203

Aditivos ( naturales)

Microcluster Conservas

Total comerciantes : 1.317

Activos : $ 2 billonesVentas : $ 2.3 billonesExportaciones (US $ millones)

• Banano y plátano : 387• Otras frutas : 4


Microcluster Construcción edificaciones

Instrumentosy Servicios deDiseño

Venta Directa

Gremios y entidadesde Apoyo

Ventas

Inmobiliaria831004

Insumos obrablanca ** 611003,620414

FabricaciónMaquinaria Adecuación de lote382418

Estudios832404

Importadores Distribuidores381103

Centro de Desarrollo tecnológico

*Gravilla, cemento, aditivos químicos, arena, hierro, ladrillo, tejas, madera, prefabricados, aluminio.

Subcontratacióna terceros

Corporaciones deahorro y vivienda.

Entidades financieras810201

Construcción deedificaciones50001

Agencias de arrendamiento831004

Serviciosarquitectónicosy levantamiento

de planos832403

Software

Alquiler Maquinaria.Para Construcción

833005

Diseño832402

Insumos*obra negra

**Material de acabado, tubería,cableado, grifería, cal, yeso,pintura, porcelana, cerámica,enchapes, chapas, puertas,ventanas (cerrajería)0

Servicioposventa

Servicios dedecoración832912Reformas y Reparación

de Edificios y Casas500002

Universidades yTecnológicos(ProgramasEspecíficos)

Lote


Vínculos Críticos


transporteTecnologías

limplias

Aseguramientode la calidad (alo largo de lacadena)

Microcluster Construcción de edificaciones

1998

Total comerciantes : 1.575Activos : $ 5.80 billonesVentas : $ 849 millardos

Exportaciones (US $ millones)• Vajillas, lavamanos y otros : 18

• Pinturas : 6.5

• Cemento, cal y yeso : 4

• Vidrio plano : 4

• Otros : 3.5


AMBIENTE COMPETITIVOAMBIENTE COMPETITIVO

CONSTRUCCIONCONSTRUCCIONDE VIVIENDADE VIVIENDA

PRÁCTICAS INTERNACIONALES:EL ROL DEL SECTOR PRIVADO

• El sector privado toma la iniciativa:Una empresa líder: ejemplo Wolfsburg– Un grupo de empresas se asocia: Silicon

Valley Manufacturing Group– Consultores crean mercado: Monitor,

Cluster Competitiveness

PRÁCTICAS INTERNACIONALES:ROLES DEL SECTOR PÚBLICO

• El Gobierno fomenta:– Legislación en Italia– Decisiones estratégicas en Escocia– Política de agrupamientos industriales en

México

Construcción de la Huella Regional por Macroclusters, con base en variables como exportaciones, ventas, Inversión Extranjera Directa.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

VentasVentasExportacionesExportacionesInversión Extranjera Directa (igual a cero en la mayoría de los casos)Inversión Extranjera Directa (igual a cero en la mayoría de los casos)

Huella Regional de AntioquiaHuella Regional de Antioquia

0100200

300

400500600700

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Materiales/Metales

0

2

4

6

8

10

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Productos forestales

0

200

400

600

800

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Petróleo/químicos

0

1

2

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Semiconductores/computadores

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Negocios múltiples

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Transporte

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Energía

0

50

100

150

200

250

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

productosDe oficina

01020304050

6070

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Telecomunicaciones

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Alimentos/bebidas

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Vivienda/mantenimiento hogar

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Textiles/confecciones

0

50

100

150

200

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Entretenimiento/tiempo libre

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Salud

0

100

200

300

400

500

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Uso personal

Para ello, se identificarán las diferentes actividades que conforman los clusters de acuerdo al Código CIIU a 6 dígitos para el caso de las ventas y la inversión; y el Arancel de Aduanas para el caso de las exportaciones.

A manera de ilustración, veamos los clusters de Antioquia por Código CIIU a 6 dígitos.

CLUSTERS DE BIENES ORIGINARIOS CÓDIGOCIIU

MATERIALES / METALES 1

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA MINERIA 833002EXPLOTACION CARBON 210000 AL 210002EXTRACCION DE ALUMINIO 230206EXTRACCION DE COBRE 230207EXTRACCION DE DEL MINERAL DE HIERRO 230100EXTRACCION DE ORO 230201FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERIA 382417INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO 371000 AL 371009RECUPERACION Y FUNDICION DE METALES PRECIOSOS 372000 AL 372003RECUPERACION Y FUNDICION DEL COBRE Y ALUMINIO 372000 AL 372008SERVICIO DE INGENIERIA DE MINAS 832410

PRODUCTOS FORESTALES 2ASERRADEROS, ACEPILLADERO 331100EXPLOTACION DE BOSQUES 121001EXTRACCION DE MADERA 122000FABRICACION DE MAQUINARIA PARA ASERRADEROS 382307VIVEROS DE ARBOLES FORESTALES 121002

PETRÓLEO/QUÍMICOS 3

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES 351000FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES BÁSICAS, EXCEPTO ABONOS 351100-351112FABRICACIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS Y MATERIAS PLÁSTICAS 351300,302-304FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 352000FABRICACIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS QUÍMICOS 352800-352805FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 352900REFINERÍAS DE PETRÓLEO 353000-353006FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO 354000,002-004FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 355900-355909FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO 356000,001,002,011 Y013FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS,PLÁSTICOS Y CAUCHO

382411-382413

SERVICIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA 832408ALQUILER Y ARRENDAMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DELPETRÓLEO

833003

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO220000-005FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REFINAR PETRÓLEO 382419

SEMICONDUCTORES / COMPUTADORES 4

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SUS REPUESTOS 621405FAB. COMPUTADORES, MAQUINAS ELECTRONICAS Y ACCESORIOS 382506COMPONENTES ELECTRONICOS 621422

CLUSTERS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE APOYO

NEGOCIOS MULTIPLES 5

SERVICIOS DE PUBLICIDAD 832500 AL 832507INSTITUCIONES FINANCIERAS 810100 AL 810102SEGUROS GENERALES 820000 AL 820005PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL 382400HOTELES 632001SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 832900SERVICIOS TECNICOS 832401SOCIEDAD Y CONSORCIO DE INVERSIONES 810208

TRANSPORTE 6

BARRICAS, CUBOS METALICOS DE GRAN CAPACIDAD 381902CENTRALES DE TRANSPORTE 719102CONSTRUCCION DE CARROCERIAS PARA BUSES,CAMIONES Y REMOLQUES 384306DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MERCANCIA 719200 AL 719202ESTACIONES, BOMBAS DE SERVICIO DEDICADOS A LA VENTA DE CONBUSTIBLES 620701FABRICACION DE BUSES 384303FABRICACION DE CAMIONES 384302FABRICACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS 351100 AL 351103FABRICACION VEHICULOS AUTOMOVILES 384300OTRAS PIEZAS PARA AUTOMOVILES 384310 AL 384312PIEZAS PARA MOTORES, CHASISY CARROCERIAS 384308RECONSTRUCCION DE MOTORES Y OTRAS PARTES DEL VEHIC. 384309FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE EQUIPOS TRANSPORTADORES Y ELEVADORES MECÁNICOS 382901TRANSPORTE DE CARGA AEREA 713102TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 711400 AL 711404

ENERGIA 7

ARTICULOS PARA USO ELECTRICO DE LOZA O PORCELANA 361004CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CENTRALES HIDROELECTRICAS 500013CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS REDES HIDRAULICAS 500008CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS 500007EMPREAS DEDICADAS A LA TRANSMISION Y DISTRI DE ENERGIA 410102EMPRESAS DEDICADAS A GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 410101FABRICACION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS383900

383909

SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 832406TRANSFORMADORES, CONVERTIDORES Y RECTIFICADORES ELECTR. 383103FABRICACION DE EQUIPOS PARA LA TRANSMISION DE ENERGIA MECANICA E HIDRAULICA 382902FABRICACION DE AISLADORES DE VIDRIO 362009

PRODUCTOS DE OFICINA 8

FABRICACION DE UTENSILIOS Y ARTICULOS DECORATIVOS DE MADERA 331904FABRICACION DE PAPEL PARA ESCRIBIR,CITAS Y ETIQUETAS 341903PAPELES ESPECIALES, SATINADOS, ENCERADOS 341901FABRICACION DE MUEBLES PARA OFICINA 332003

TELECOMUNICACIONES 9

FABR. EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y TELECOMUNICACIONES 383200ELEMENTOS DE REPRODUCCION, TRANSMIS. RECEPCION DE SONIDO E IMAG. 383204APARATOS TRANSMISORES PARA USO EN RADIODIFUS. Y TELEVISION 383202APARATOS TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS 383206FABRICACION DE RADIORECEPTORES,TELEVISORES,GRAMAFONOS,GRABADORAS DE CINTA 383201FABRICACION DE APARATOS TRANSMISORES DERADIOTELEFONIA Y RADIOTELEGRAFIA 383203CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES TELEFONICAS 500006INSTALACIONES TELEFONICAS 500036COMUNICACIÓN POR TELEFONO 720005

CLUSTERS DE BIENES PARA CONSUMO FINAL

ALIMENTOS/BEBIDAS 10CULTIVO DE CAFÉ 111006CULTIVO DE FRUTAS 111001CULTIVO DE CEREALES 111012CULTIVO DE PAPA Y OTROS TUBERCULOS 111013CRIA DE GANADO VACUNO 111030PRODUCCION DE LECHE 111050ACTIVIDAD AGROPECUARIA 111099MOLIENDA Y TOSTADO DE CAFÉ 312102PLAGUICIDAS, ABONOS 351200 AL 351204PREPARACION Y ENVASE JUGOS DE FRUTAS 311302SERVICIO DE INGENIERIA DE ALIMENTOS 832412FABRICACION DE ENVASES DE CARTON PARA ALIMENTOS 341203FABRICACION DE ENVASES, CAJAS,VASIJAS Y BOLSAS EN MATERIAL PLASTICOS 356005FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( ALIMENTOS PROCESADOS ) 311000 AL 312113FABRICACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUAS GASEOSAS 313400 AL 313403FONDOS GANADEROS Y AGRICOLAS 810202

VIVIENDA/MANTENIMIENTO DEL HOGAR 11

CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS Y CASAS 500000AL 05FABRICACION DE CEMENTO 369201FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS 352100-352104AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA 361003FABRICACION OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA 361000APARATOS SANITARIOSY ACCESORIOS DE FONTANERIA 361002ARTICULOS DECORATIVOS DE LOZA Y PORCELANA 361006ARTICULOS DE ARCILLA COMUN 361007DECORADO EN CERAMICA Y PORCELANA 361008APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO 361004APARATOS ELECTRICOS PARA COCINAR 383301APARATOS ELECTRICOS DE LIMPIEZA Y DE PLANCHAR 383303VENTILADORE, CALOLIFERROS, CELENTADORES Y DUCHAS ELECTRICAS 383305FABRICACION MUEBLES Y ACCESORIOS 332000,332002,3320004,332005,332006,07,08,09FABRICACION ARTICULOS DE FERRETERIA Y CERRAJERIA 381104FABRICACION DE VIDRIO Y SUS PRODUCTOS 362004FABRICACION DE ESCOBAS ,CEPILLOS,TRAPEROS Y DEMAS ARTICULOS DE ASEO 390922FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION 382418SERVICIOS ARQUITECTONICOS 832402SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PLANOS 832403ALQUILER Y ARRENADMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 833005FABRICACIÓN DE COCINAS, ESTUFAS Y HORNOS PARA USO DOMÉSTICO 382905FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN 369100CORPORACIONES DE CREDITO Y AHORRO ( AHORRO Y VIVIENDA ) 810201

TEXTILES CONFECCIONES 12

FABRICACION DE AGUJAS,CREMALLERAS, ARTICULOS DE MERCERIA 390921FABRICACION DE MATERIAS SINTETICAS 351301FABRICACION DE MATERIAS COLORANTES ORGANICAS 351107CULTIVO DE ALGODÓN 111016PRODUCCION DE LANA 111051HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES 321100 AL 321113FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO.ROPA EXTERIOR E INTEROR 321300,01,02,03,04,08,09,10TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE ALGODÓN 321600.01.02.05.09.11.12TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE LANA 321700 AL 321703TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE FIBRAS ARTIFICIALES 321800.1.2.3.4.5.7.12.13FABRICACION PRENDAS DE VESTIR.ROPA INTERIOR,INTERIOR Y DEMAS USOS 322000.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11A16CURTIDURIAS Y TALLERES DE ACABADO 323100 AL 323103INDUSTRIA DE LA PREPARACION Y TEÑIDA DE PIELES 323200 AL 323201FABRICACION DE CALZADO Y SUS PARTES 324000 AL 324010DISEÑADORES DE MODA 832907FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE TEXTILES 382404FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE CUERO 382405ACADEMIAS DE CORTE Y CONFECCION 931017FABRICACIÓN DE CALZADO DE PLÁSTICO Y SUS PARTES 356007PLANCHADO Y TEÑIDOS DE PRENDAS DE VESTIR 952004

SALUD 13FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 352200 AL 352209PRODUCTOS BIOLOGICOS A BASE DE MATERIAS NATURALES 352201PRODUCT. BIOLOGICOS A BASE NATURAL PARA USO VETERIN. 352205VITAMINAS DE MATERIAS NATURALES VETERINARIOS 352208FABRICACION APARATOS Y ACCESORIOS DE MEDICINA, ODONTOLOGIA Y SIMILARES 385101FABRICACION CALZADO ORTOPEDICO 324010CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES 111015FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USOS HIGIÉNICOS YFARMACÉUTICOS

356008

INSTITUTOS DE INVESTIGACION MEDICA 932005SERVICIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS Y SIMILARES 933100 AL 9331027FABRICACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL 383110FABRICACION DE CARROS, SILLAS DE RUEDAS Y SIMILARES PARA RECUPERACION DEENFERMOS

384402

USO PERSONAL 14INSTITUCIONES DE CREDITO PERSONAL 810205FABRICACION DE JOYAS 390100,02TRABAJO Y TALLA DE PIEDRA PRECIOSA 390101JOYERIA FALSA Y ADORNO PERSONAL 390915PLUMAS, LAPICES Y OTROS ARTIC 390919LOCIONES, PERFUMES 352307PEPARACION DE DESODORANTES DE TOCADOR 352312FABRICACION DE COSMETICOS,CHAMPUS,FIJADORES Y DENTRIFICOS 352306FABRICACION Y ENSAMBLE DE RELOJES 385301

ENTRETENIMIENTO Y TIEMPO LIBRE 15CULTIVO DE FLORES 111004ARTESANIAS EXCEPTO LAS DE BARRO 390500ARTESANIAS EN MADERA 390504ARTESANIAS EN VIDRIO 390507FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON 341100 AL 341103EDITORIALES DE PERIDICOS Y REVISTAS 342001EDITORIAL DE LIBROS 342002TIPOGRAFIAS Y LITOGRAFIAS 342003INSTRUMENTOS MUSICALES, DISCOS 390200 AL 390207REPRODUCCION DE DISCOS DE GRAMAFONOS 383208MUÑECAS, TITERES, MARIONETAS Y ACCESORIOS 390916FABRICACION DE JUGUETES 390917JUEGOS Y ARTICULOS PARA FIESTA 390918INDUSTRIAS VINICOLAS 313200 AL 313203DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS 313100 AL 313106INDUSTRIA DEL TABACO. PREPARACION Y FABRICACION DE SUS PRODUCTOS 314000 AL 314006ESTABLECIMIENTOS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO 942000.3.4.5.6.8.9./ 949001 AL 122AGENCIAS DE TURISMO 719106

Exportaciones por cluster mediante la homologación del Código CIIU con el Arancel de Anduanas.

NANDINA CIIU DESCRIPCION

0801100000 1110 COCOS FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS.

0801110000 1110 COCOS SECOS

0801190000 1110 LOS DEMAS COCOS

0801200000 1110 NUECES DEL BRASIL FRESCAS O SECAS INCLUSO SIN CASCARA O

MONDADAS.

0801220000 1110 NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA

0801300000 1110 NUECES DE CAJUIL (DE ANACARDOS O DE MARA?ONES) FRESCOS O SECOS,

INCLUSO SIN CASCARA O MONDADAS.

0801320000 1110 NUECES DE MARANON ( MEREY,CAJUIL, ANACARDO, CAJU) SIN CASCARA

0802110000 1110 ALMENDRAS FRESCAS O SECAS, CON CASCARA.

0802120000 1110 ALMENDRAS FRESCAS O SECAS, SIN CASCARA.

0802210000 1110 AVELLANAS (CORYLUS SPP.) FRESCAS O SECAS, CON CASCARA.

0802220000 1110 AVELLANAS (CORYLUS SPP.) FRESCAS O SECAS SIN CASCARA.

Exportaciones cluster Alimentos

Se analiza la tasa de crecimiento compuesta anual (luego de llevar las series a pesos constantes y deflactarlas) y la participación de cada uno de los clusters de la Huella, para el período 1992-1998 y se complementa con variables como ventas, aporte al PIB, valor agregado y otras.

Crecimiento compuesto anual y participación de los clusters en las exportaciones

Exportaciones Ventas Inversión Extranjera Exportaciones Ventas Inversión ExtranjeraMATERIALES/METALES 20.19% 5.83% 21.5% \1 2.19% 3.41% 16.07%PRODUCTOS FORESTALES 11.68% 8.40% 0.19% 0.05% 0.00%PETROLEO/QUIMICOS 7.45% 5.65% 71.43% 4.99% 3.31% -6.07%SEMICONDUCTORES/COMPUTADORES 4.56% 54.73% 0.00% 0.02% 0.00%NEGOCIOS MULTIPLES 7.58% 8.04% 83.36% 0.13% 21.11% 7.99%TRANSPORTE 14.52% 6.85% -150.31% \2 0.39% 5.87% 8.46%ENERGIA 13.61% 8.47% -37.85% \2 0.70% 7.58% 0.89%PRODUCTOS DE OFICINA 7.24% 9.86% 496.16% \2 0.34% 2.31% 1.23%TELECONUNICACIONES 16.35% 7.49% 0.28% 0.43% 0.00%ALIMENTOS/BEBIDAS 10.94% 6.19% 1.08% 39.04% 16.40% 40.62%VIVIENDA/MANTENIMIENTO DEL HOGAR 26.24% 11.38% 1.18% 17.37% 16.78% 19.98%TEXTILES CONFECCIONES 11.78% 6.67% -12.11% 26.60% 17.43% 8.49%SALUD 12.01% 11.79% 46757% \2 0.41% 1.86% 0.06%USO PERSONAL 31.30% 13.03% 1560.37% \2 1.66% 1.15% -0.10%ENTRETENIMIENTO Y TIEMPO LIBRE 11.21% 5.81% 135.19% \1 5.71% 2.31% 2.38%

Crecimiento compuesto anual 92-98 Participación

nF

P -1 = i

Tasa de crecimiento compuesto anual

N=Número de períodos de crecimiento

F=Valor en el período final, de la variable en estudio.

P=Valor den el período inicial de la variable en estudio

i=Tasa compuesta de crecimiento

Escogencia de Macroclusters, para lo cual se realizarán esquemas de cuatro cuadrantes donde se ubicarán, de acuerdo con su comportamiento en términos de crecimiento y participación.

Escogencias estratégicas por cluster amplio

Exportaciones

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Crecimiento compuesto anual (%)

Par

tici

pac

ión

(%

)

A / B

T / C

V / H

AUPMM

PQ ETL

S / C NM PO TPTEEnergía

Tel

Salud

PF

$ de 1990

Bajo

Alto

Alto

Medio

Escoger para consolidar, aquellos que presenten los mejores comportamientos en crecimiento o participación de las exportaciones o ambos; esto es, los de mayor dinamismo en los mercados internacionales:

Alta participación, alto crecimiento (Textiles/confección)

Alta participación, bajo crecimiento (Alimentos/Bebidas)

Baja participación, alto crecimiento (Vivienda/Mantenimiento del hogar).

Escoger para desarrollar, aquellos que presenten los mejores comportamientos en crecimiento de las ventas o inversión extranjera, empleo, valor agregado de manera similar al numeral anterior, y que presenten altas potencialidades de dinamismo internacional. (Generación de energía, Transporte, Negocios Múltiples)

Fecha/Variable Empleo Rem. Salarial Prod_real

Vov.97/96 (%) -2.35 -1.46 -11.05Vov.98/97 (%) -9.14 -11.68 -5.82

Fecha/Variable Pccíon/Empleo

Vov.97/96 (%) -8.87Vov.98/97 (%) 3.80 6.16

Pcción/Salarios

-9.28

Cluster Textil/Confección

Indicadores de empleo, producción y productividad industrial

Variación acumulada

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

Crecimiento compuesto anual (%)

Par

tici

pa

ció

n (

%)

A / B

T / C V / H

AUP

MMPQ

S / C

NM

PO

Energía

Tel

SaludPF

TPTE

ETL

Escogencias estratégicas por cluster amplio

Ventas$ de 1990

Otros criterios que examinen las potencialidades de cada actividad, como la opinión de expertos, el desarrollo de indicadores, proyectos que busquen dinamizar o fortalecer la actividad seleccionada y tendencias a nivel internacional, como es el caso de los Clusters de Productos Forestales y Telecomunicaciones en la región.

VentasVentasExportacionesExportacionesInversión Extranjera DirectaInversión Extranjera Directa

Huella Regional de Huella Regional de AntioquiaAntioquia((Principales Principales Macroclusters Macroclusters por franjapor franja ))

($ Millones constantes)($ Millones constantes)

0

2

46

8

10

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Productos forestales

-2000

200400600800

1,0001,200

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Transporte

0200400600800

1,0001,200

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Energía

010203040506070

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Telecomunicaciones

0

5001,000

1,500

2,0002,500

3,000

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Alimentos/bebidas

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Vivienda/mantenimiento hogar

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1992 1995 1998

Mill

on

es

de

pes

os

Textiles/confecciones

Bienes

originarios

Serviciosindustrialesy de apoyo

Bienes

consumofinal

Escogencia de los microclusters a partir de los macroclusters

Se seleccionan capítulos del Arancel de Aduanas, dentro de los macroclusters, de acuerdo al crecimiento y participación en las exportaciones (outputs). Miremos algunos casos:

PRENDAS DE VESTIR

0

50

100

150

200

1992 1995 1998U

S$

Mil

lon

es

HILADOS

020406080

100

1992 1995 1998

US

$ M

illo

nes

TEJIDOS DE PUNTO

020406080

100

1992 1995 1998

US

$ M

illo

nes

BOTONES, CIERRES

0

2

4

6

1992 1995 1998

US

$ M

illo

nes

Textiles/Confecciones

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1992 1995 1998

Mil

lon

es d

e p

eso

s

Principales rubros del cluster textil/confección P.A. 61 62 63 P.A. 52 55 54

P.A. 96P.A. 60

Este cluster representa el 27% de las exportaciones de la región

CIIU Cod. Textiles/Confecciones Crecimientocompuestoanual 92/98

Participación(%)

3211 12 Hilado, tejido y acabado de textiles 9.54% 16.81%3212 12 Confección de textiles excepto prendas de vestir 13.29% 1.99%3213 12 Fabricación de tejidos de punto 13.88% 23.86%3220 12 Fabricación de prendas de vestir excepto

calzado12.11% 52.73%

3231 12 Curtiduría y talleres de acabado 13.83% 2.76%3232 12 Industria de la preparación y teñido de pieles 75.00% 0.01%3909 12 Otras industrias manufactureras (Botones,

cierres)10.11% 1.37%

3240 12 Fabricación de calzado y sus partes 2.97% 0.46%Total 11.78% 100.00%

Exportaciones por cluster en Antiquia

0

100

200

300

400

US

$ M

illo

nes

1992 1995 1998

BANANO Y FRUTAS

0

5

10

15

20

US

$ M

illo

nes

1992 1995 1998

PANADERIA Y REPOSTERIA

0

5

10

15

US

$ M

illo

nes

1992 1995 1998

CACAO Y CHOCOLATE

0

10

20

30

40

US

$ M

illo

nes

1992 1995 1998

ALIMENTOS DIVERSOS

Alimentos/Bebidas

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1992 1995 1998

Mil

lon

es d

e p

es

os

Principales rubros del cluster de Alimentos/bebidas

P.A. 08

P.A. 21

P.A. 19

P.A. 18


CIIU Cod. Alimentos/Bebidas Crecimientocompuestoanual 92/98

Participacióndentro del

cluster(%)

1110 10 Producción agropecuaria (Banano y Frutas) 10.35% 83.72%3111 10 Matanza de ganado, preparación y conservación

de carnes0.53% 0.04%

3112 10 Fabricación de productos lácteos 68.92% 0.34%3113 10 Envasado y conservación de frutas y legumbres 23.14% 0.52%3114 10 Elaboración de pescado, crustáceos y otros 8.57% 0.03%3115 10 Fabricación de aceites y grasas vegetales y

animales27.44% 0.06%

3116 10 Productos de molineria 37.35% 0.00%3117 10 Fabricación de productos de panadería y

repostería22.50% 3.58%

3118 10 Ingenios y refinerías de azúcar 2.41% 0.01%3119 10 Elaboración del cacao y fabricación de chocolate 21.89% 3.04%3121 10 Elaboración de productos alimenticios diversos 16.70% 7.70%3122 10 Elaboración de alimentos preparados para

animales6.50% 0.00%

3133 10 Bebidas malteadas y malta 4.69% 0.00%3134 10 Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas

gaseosas9.84% 0.00%

3412 10 Fabricación de envases cajas de papel y cartón 3.80% 0.08%3512 10 Fabricación de abonos y plaguicidas 5.64% 0.03%3829 10 Fab. de maquinarias, aparatos y equipos n. e. p.

(Molinillos 8210001000)5.47% 0.55%

3822 10 Construcción de maquinaria y equipo para laagricultura

8.42% 0.30%

Total 10.94% 100.00%

Exportaciones por cluster en Antiquia

Principales rubros del cluster de Vivienda

0

50

100

150

200

US

$ M

illo

nes

1992 1995 1998

PINTURAS

14

15

16

17

18

19

US

$ M

illo

nes

1992 1995 1998

VIDRIO PLANO

0

5

10

15

US

$ M

illo

nes

1992 1995 1998

OBJETOS DE LOCERIA

0

5

10

15

US

$ M

illo

nes

1992 1995 1998

PRODUCTOS METALICOS

DE USO DOMESTICO

Vivienda/Mantenimiento del hogar

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1992 1995 1998

Mill

on

es d

e p

eso

s

P.A. 3212901000 P.A. 7004900000

P.A. 6910100000 6912000000 P.A. 8210001000


Exportaciones por cluster en Antioquia

CIIU Cod. Vivienda/Mantenimiento delhogar

Crecimientocompuestoanual 92/98

Participación(%)

3521 11 Fabricación de pinturas, barnices y lacas 164.86% 76.08%3620 11 Fabricación de vidrio y productos de vidrio (vidrio

plano)9.45% 7.88%

3610 11 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana(Vajillas y lavamanos)

8.99% 4.85%

3691 11 Fabricación de productos de arcilla 3.88% 1.01%3692 11 Fabricación de cemento, cal y yeso 19.52% 1.50%3699 11 Fabricación de minerales no metálicos 20.03% 0.78%3811 11 Fabricación de herramientas manuales y art. de

ferretería4.44% 1.02%

3812 11 Fabricación de muebles y accesorios no eléctricos 52.56% 0.18%3813 11 Fabricación de elementos estructurales metálicos 24.68% 0.10%3320 11 Fabricación de muebles y accesorios de madera 10.88% 0.75%3819 11 Fabricación de productos metálicos n. e. p. (Uso

domestico)12.86% 5.24%

3833 11 Fab. de aparatos y accesorios eléctricos de usodomestico

39.26% 0.61%

Total 26.24% 100.00%

Se seleccionan, dentro de los capítulos, posiciones arancelarias, de acuerdo al crecimiento y participación en las exportaciones (outputs).

PRENDAS DE VESTIR

0

50

100

150

200

1992 1995 1998

US

$ M

illo

nes

PANTALON Y CHAQUETA PARA HOMBRE

0

50

100

150

1992 1995 1998

US

$ M

illo

ne

s

ROPA INTERIOR FEMENINA

0

20

40

60

80

1992 1995 1998

US

$ M

illo

nes

ROPA PARA NIÑOS

0

2

4

6

8

10

1992 1995 1998

US

$ M

illo

ne

s

Principales productos del cluster de Confección

P.A.6203000000

P.A.6212100000 6108000000

P.A.611000000 6209000000

Este rubro representa el 53% de las exportaciones del Cluster

US$ MILES 1992-1998CrecimientoCompuestoanual 92/98

Participacióndentro de

Prendas deVestir (%)

Pantalón y chaqueta para hombre 30.52% 40.0%Ropa interior femenina 9.11% 23.0%Ropa para bebés (niños hasta 86 cms de estatura) 31.61% 3.0%

Principales productos del cluster de Confección

0

5,000

10,000

15,000

US

$ M

iles

1992 1995 1998

Galletas

0

2,000

4,000

6,000

8,000

US

$ M

iles

1992 1995 1998

Productos de panadería0

5

10

15

20

US

$ M

illo

nes

1992 1995 1998

PANADERIA Y REPOSTERIA

Algunos de los principales productos del cluster de Alimentos

P.A. 190530000

P.A. 190590000

Este rubro representa el 4% de las exportaciones del Cluster

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL CLUSTER ALIMENTOS EXPORTADOSPOR ANTIOQUIA

US$ MILES 1992-1998CrecimientoCompuestoanual 92/98

Participacióndentro de

Panadería yRepostería

(%)Galletas 34% 66%Productos de panaderia 14% 24%

CrecimientoCompuestoanual 92/98

Participacióndentro del rubrocorrespondiente

(%)

Cacao y chocolate 93% 100% Manteca y aceite 12% 49% Cacao en polvo 33% 24% Cacao en tabletas 56% 17%Alimentos diversos 119% 100% Bombones, caramelos y confitería 82% 64% gomas de mascar 34% 36%Las demás frutas preparadas o conservas 115% 100%

Otros productos

Se cruzan los resultados con las dinámicas mundiales, bien sea por intermedio del software Can Plus o del Sistema de Inteligencia de Mercados de Proexport.

Para el caso de las confecciones, por ejemplo, se encontró que la ropa interior femenina, de acuerdo con el Can Plus (software elaborado por la Cepal), es uno de los productos más dinámicos en el mercado de la OCDE entre 1985 y 1995, donde presenta un mercado con demanda creciente durante este período.

Sistema de Inteligencia de Mercados Proexport

Importaciones mundiales de Brasieres o sostenes (US $)

1996 1997 1998

VENEZUELA 7,305,613 10,110,330 3,360,242ESPAÑA 50,023,696 46,879,267 50,649,263COSTA RICA 19,317,244 25,637,893FRANCIA 14,498,400 20,179,040 19,695,200ARGENTINA 5,576,042 6,999,416 5,575,074BRASIL 4,839,000 3,495,000 3,553,093

Sistema de Inteligencia de Mercados Proexport

Importaciones mundiales de Brasieres o sostenes (US $)

País Principales países Participación en de origen de las las importacionesimportaciones de este producto (%)

VENEZUELAColombia 80.24Panama 8.52USA 6.57

ESPAÑAFrancia 24.37Reino Unido 13.86Italia 10.18Colombia 1.35

COSTA RICAUSA 70.81Canada 13.75Colombia 5.7Puerto Rico 3.15

Investigar el comportamiento de la actividad seleccionada, a nivel mundial, para lo cual se contratan los servicios de un estudiante de último nivel de economía de amplio manejo del internet y buenas bases de inglés.

• Se anexan 40 direcciones WWW utilizadas para este propósito

Se cruza esta información cuantitativa, con la obtenida del trabajo realizado con los empresarios e instituciones para la escogencia del microcluster

AGENDA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL

MICROCLUSTER

• Retos de los empresarios• Proyectos• Programas• Sistema de información• Políticas de fomento

Metodología cluster textil

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