MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOS COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS...

MONITOREO DE MERCADOS MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSY DESTINOS

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

JULIO DE 2013

1

Índice (1/2)

I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20132. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México

II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional internación3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos

5. Gasto medio del turismo internacional internacional1. Dólares2. Pesos mexicanos

2

Índice (2/2)

6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa

Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara

7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.

1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawái4. El Caribe5. Las Vegas

10. Resultados del Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica / Nacional3. Europa4. Sudamérica

3

1. Entorno Internacional 2013

-15

-10

-5

0

5

10

15

ene-

09fe

b-09

mar

-09

abr-

09m

ay-0

9ju

n-09

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o-09

sep-

09oc

t-09

nov-

09di

c-09

ene-

10fe

b-10

mar

-10

abr-

10m

ay-1

0ju

n-10

jul-1

0ag

o-10

sep-

10oc

t-10

nov-

10di

c-10

ene-

11fe

b-11

mar

-11

abr-

11m

ay-1

1ju

n-11

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11oc

t-11

nov-

11di

c-11

ene-

12fe

b-12

mar

-12

abr-

12m

ay-1

2ju

n-12

jul-1

2ag

o-12

sep-

12oc

t-12

nov-

12di

c-12

ene-

13fe

b-13

Porc

enta

je

Fuente: Barometro de OMT

Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior

5

LLEGADA DE TURISTAS

1. Entorno Internacional 2013

Europa Occidental

Caribe EstadosUnidos

Hawai MéxicoTotal

MéxicoInternación

MéxicoAéreo

1.0%

-2.2%

ND

5.5%

-1.5%

2.0%

6.7%

Tasa de Crecimiento 2013/2012

Fuente: Europa Occidental y Caribe /Organización Mundial de Turismo, cifra a FebreroEstados Unidos,/ Departamento de Comercio de Estados Unidos , cifras 2013 NO DISPONIBLES Hawai/Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a diciembre (Total visitantes),cifra a AbrilMéxico/ Banco de México, cifra a Abril

Crecimiento Turismo Mundial

3.6%

6

2010 2011 2012 2013

9.54

9.76 9.829.68

Fuente: Banco de México

TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)

ENERO - MAYO 2013(Millones de personas)

2010 2011 2012 2013

5.81 5.62

5.89 6.01


TURISTAS DE INTERNACIÓN ENERO - MAYO 2013

(Millones de personas)

-1.5% 2.0%

2. Evolución del turismo en México

7

2. Evolución del turismo en México

2010 2011 2012 2013

4.95 4.92

5.07

5.41


TURISTAS AÉREOSENERO- MAYO 2013(Millones de personas)

6.7%

2010 2011 2012 2013

5,535.3

5,295.0

5,602.4

5,983.0


INGRESO POR VISITANTES INTERNACIONALES

ENERO - MAYO 2013(Millones de USD)

6.8%

8

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

2009 2010 2011 2012 2013

30.035.040.045.050.055.060.065.070.0

feb-

08ab

r-08

jun-

08ag

o-08

oct-

08di

c-08

feb-

09ab

r-09

jun-

09ag

o-09

oct-

09di

c-09

feb-

10ab

r-10

jun-

10ag

o-10

oct-

10di

c-10

feb-

11ab

r-11

jun-

11ag

o-11

oct-

11di

c-11

feb-

12ab

r-12

jun-

12ag

o-12

oct-

12di

c-12

feb-

13ab

r-13

jun-

13ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)

9

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

10

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-200,000-100,000

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013

Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

0

20

40

60

80

100

120

ene-

00ju

l-00

ene-

01ju

l-01

ene-

02ju

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03ju

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ene-

05ju

l-05

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06ju

l-06

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07ju

l-07

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08ju

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ene-

09ju

l-09

ene-

10ju

l-10

ene-

11ju

l-11

ene-

12ju

l-12

ene-

13

Tipo de Cambio Dolar-PesoAño Base 2000=100

México Gana Competitividad(- Dls x 1 Peso)

TC Real

TC NominalMéxico Pierde Competitividad

(+ Dls x 1 Peso)

4. Indicadores Económicos - Canadá

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%


PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Statistics Canada)

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)

-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%

-200,000-150,000-100,000

-50,0000

50,000100,000150,000200,000250,000300,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2009 2010 2011 2012 2013

11

5. Indicadores Económicos - Europa

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%


PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2009 2010 2011 2012 2013

12

6. Indicadores Económicos - Francia

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%



6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%


-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013

Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2009 2010 2011 2012 2013

13

7. Indicadores Económicos – España

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%



10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

2009 2010 2011 2012 2013

14

8. Indicadores Económicos - Reino Unido

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%



4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%


Lleg

adas

de vi

sita

ntes

aére

os

Varia

ción

en

llega

dasd

e vi

sita

ntes

aére

os

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000


LLEGADAS VÍA AEREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)


2009 2010 2011 2012 2013

15

9. Indicadores Económicos - México

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%


PIB PIB Turistico

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: INEGI)

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo

(Fuente: INEGI)

Transporte Aéreo Inflación

feb-

08ab

r-08

jun

-08

ago

-08

oct-

08di

c-08

feb-

09ab

r-09

jun

-09

ago

-09

oct-

09di

c-09

feb-

10ab

r-10

jun

-10

ago

-10

oct-

10di

c-10

feb-

11ab

r-11

jun

-11

ago

-11

oct-

11di

c-11

feb-

12ab

r-12

jun

-12

ago

-12

oct-

12di

c-12

feb-

13ab

r-13

jun

-13

Servicios Turisticos en Paquete Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicio s Turisticos en Paquete

-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%

feb-

08ab

r-08

jun

-08

ago

-08

oct-

08di

c-08

feb-

09ab

r-09

jun

-09

ago

-09

oct-

09di

c-09

feb-

10ab

r-10

jun

-10

ago

-10

oct-

10di

c-10

feb-

11ab

r-11

jun

-11

ago

-11

oct-

11di

c-11

feb-

12ab

r-12

jun

-12

ago

-12

oct-

12di

c-12

feb-

13ab

r-13

jun

-13

Hoteles Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles

2009 2010 2011 2012 2013

16

Flujo de Flujo de Turismo Turismo

InternacionalInternacional

17

1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 1,944 1,817 2,098 1,869 1,815 1,884 2,138 1,985 1,458 1,765 1,950 2,567 23,2902011 2,006 1,842 2,087 1,974 1,854 1,872 2,288 1,862 1,473 1,619 1,892 2,635 23,4032012 1,982 1,908 2,281 1,882 1,771 1,919 2,232 1,812 1,479 1,612 1,942 2,582 23,1132013 1,998 1,919 2,207 1,832 1,726 9,681

Var 12/11 -1.2% 3.6% 9.3% -4.7% -4.4% 2.5% -2.5% -2.7% 0.5% -0.4% 2.6% -2.0% -1.2%Var 13/12 0.8% 0.6% -3.3% -2.6% -2.6% -1.5%

Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

2,700


2011 2012 2013


18

2. Llegadas de turismo internacional de internación

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 1,158 1,180 1,370 1,149 953 1,135 1,276 1,033 658 819 996 1,600 12,1692011 1,142 1,106 1,265 1,182 925 1,038 1,265 1,029 688 830 1,117 1,650 13,2372012 1,182 1,178 1,464 1,118 945 1,158 1,299 1,013 728 875 1,105 1,598 13,6652013 1,207 1,202 1,476 1,084 1,036 6,005

Var 12/11 3.4% 6.6% 15.7% -5.4% 2.2% 11.5% 2.7% -1.5% 5.8% 5.5% -1.0% -3.1% 3.2%Var 13/12 2.1% 2.0% 0.8% -3.0% 9.6% 2.0%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100


2011 2012 2013


19

2. Llegadas de turismo internacional de internación

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2012 1,057 1,077 1,201 918 817 950 992 818 625 754 914 1,236 11,3612013 1,104 1,103 1,301 983 920 5,411

Var 13/12 4.5% 2.4% 8.3% 7.1% 12.6% 6.7%2012 125 101 263 200 128 208 307 195 103 121 191 362 2,3042013 103 99 175 101 116 594

Var 13/12 -17.6% -2.2% -33.6% -49.5% -9.1% -27.3%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (Turismo Aéreo + Terrestre)

(miles de personas)

Aéreo

Terrestre

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800


2012 Aéreo 2013 Aéreo

2012 Terrestre 2013 Terrestre

Turismo Aéreo

Turismo Terrestre


20

3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos

Europa13.4%

America Latina y Caribe11.5%

Asia2.3%

Otros0.7% Canadá

20.0%

Estados Unidos52.1%

72.1%

DISTRIBUCIÓN REGIONAL

Norteamérica

LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO

Enero- Abril 2013

5.9%

-2.2%

9.4%

18.9% 18.7%16.5%

EstadosUnidos

Canadá EUROPA AMERICALATINA YCARIBE

ASIA RESTO DELMUNDO

TASA DE CRECIMIENTO 2013/2012

Cifras PreliminaresFuente: SIOM

Cifras PreliminaresFuente: Instituto Nacional de Migración. www.inm.com.mx

21

3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 955 960 1,089 889 745 808 868 731 551 676 799 1,072 10,1432012 1,025 1,040 1,152 882 772 890 930 781 591 719 878 1,145 10,8052013 1,077 1,069 1,259 952 880 5,237

Var 12/11 7.3% 8.3% 5.8% -0.8% 3.7% 10.1% 7.2% 6.9% 7.1% 6.3% 9.9% 6.8% 6.5%Var 13/12 5.1% 2.8% 9.3% 7.9% 14.0% 7.5%

Evolución de las llegadas de visitantes internacionales aéreos (SIOM) (miles de personas)

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300


2011 2012 2013Cifras PreliminaresFuente: SIOM

22

Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea

4,300,000

4,500,000

4,700,000

4,900,000

5,100,000

5,300,000

5,500,000

ENE-MAY2010

ENE-MAY2011

ENE-MAY2012

EU CAN RU ESP FRA ALE ITA ARG BRA COL RUS CHI ENE-MAY2013

Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoEnero-Mayo 2013/2012

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), SEGOB)

7.2%

-1.2

%

20.0

%

7.2%

7.0%

7.3% 68

.4%

59.2

%

34.1

%

7.5%

12.9

%

11.8

%

Cifras sujetas a revisión

-2.2

%

-2.8

%

3.8%

23

Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

MAY2010

MAY2011

MAY2012

EU CAN RU ESP FRA ALE ITA ARG BRA COL RUS CHI MAY2013

Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoMayo 2013/2012

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), SEGOB)

13.0

%

-4.4

%

21.2

%

1.8%

52.4

%

50.5

%

30.0

%

14.0

%

18.2

%

14.0

%

Cifras sujetas a revisión

4.7%12

.5%

20.2

%

29.7

%

-0.9

%

24

4. Divisas por visitantes internacionales

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 1,152 1,168 1,306 1,018 892 930 1,033 893 655 773 903 1,269 10,8392011 1,081 1,039 1,246 1,048 882 951 1,019 874 678 763 950 1,338 11,8692012 1,094 1,161 1,347 1,048 953 1,037 1,105 904 744 876 1,040 1,431 12,7392013 1,228 1,205 1,431 1,094 1,025 5,983

Var 12/11 1.2% 11.8% 8.1% 0.0% 8.0% 9.0% 8.4% 3.4% 9.8% 14.8% 9.5% 6.9% 7.3%Var 13/12 12.2% 3.8% 6.3% 4.4% 7.6% 6.8%

Evolución de las divisas por visitantes (Millones de Dólares)

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2011 2012 2013


25

4. Ingresos por visitantes internacionales


Var 12/11 11.9% 18.5% 14.9% 11.6% 26.7% 28.4% 24.2% 11.3% 8.6% 10.1% 4.3% -0.2% 13.5%Var 13/12 6.3% 3.2% 4.4% -2.4% -3.1% 1.9%

Evolución de las divisas por visitantes (Millones de pesos)

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000


2011 2012 2013


26

5. Gasto medio del turismo internacional de internación

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 794 816 776 698 698 648 656 661 706 701 702 648 706.12011 762 767 806 700 722 722 645 667 736 705 675 677 708.52012 754 811 766 743 769 715 688 699 764 759 751 746 713.82013 830 832 809 799 780 810.9

Var 12/11 -1.1% 5.7% -5.0% 6.1% 6.5% -1.0% 6.6% 4.9% 3.7% 7.7% 11.3% 10.2% 0.7%Var 13/12 10.0% 2.6% 5.6% 7.5% 1.4% 7.6%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)

550

600

650

700

750

800

850


2011 2012 2013


27

5. Gasto medio del turismo internacional internación


Var 12/11 9.4% 12.1% 1.0% 18.4% 24.9% 16.7% 22.1% 13.0% 2.6% 3.3% 6.0% 2.9% 6.6%Var 13/12 4.2% 2.0% 3.7% 0.4% -8.6% 0.3%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000


2011 2012 2013


28

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

Variación % Variación %ENE-MAY

2012ENE-MAY

2013ENE-MAY

2013/ 2012ENE-MAY

2012ENE-MAY

2013ENE-MAY

2013/ 2012Cancún, Q. Roo 2,241.5 2,470.9 10.2% Cancún, Q. Roo 1,086.3 1,184.2 9.0%

Ciudad de México (AICM) 942.1 1,014.8 7.7% Los Cabos, B.C.S. 377.1 426.3 13.1%

Los Cabos, B.C.S. 478.4 532.7 11.4% Ciudad de México (AICM) 301.1 338.8 12.5%

Puerto Vallarta, Jal. 460.8 457.7 -0.7% Puerto Vallarta, Jal. 274.5 274.7 0.1%

Guadalajara, Jal. 217.4 214.3 -1.4% Guadalajara, Jal. 195.3 191.5 -2.0%

Cozumel, Q. Roo 98.3 94.9 -3.4% Cozumel, Q. Roo 76.8 76.0 -1.0%

Monterrey, N.L. 58.7 69.6 18.6% Monterrey, N.L. 41.3 48.4 17.1%

Mazatlán, Sin. 63.2 60.8 -3.7% Mazatlán, Sin. 41.7 37.7 -9.6%

Zihuatanejo, Gro. 49.6 45.7 -8.0% Silao, Gto. 35.9 33.6 -6.4%

Silao, Gto. 41.4 41.3 -0.2% Zihuatanejo, Gro. 31.8 32.4 1.8%

Otros 219.6 234.1 6.6% Otros 148.9 154.9 4.0%

Total 4,871.0 5,237.0 7.5% Total 2,610.7 2,798.4 7.2%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision

LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)

LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO


MILES MILES

29

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

Variación % Variación %ENE-ABR

2012ENE-ABR

2013ENE-ABR

2013/ 2012ENE-ABR

2012ENE-ABR

2013ENE-ABR

2013/ 2012Cancún 512.0 490.6 -4.2% Cancún 321.6 366.1 13.8%

Puerto Vallarta 162.7 162.6 0.0% México 175.0 179.9 2.8%

Los Cabos 76.6 78.3 2.2% Los Cabos 7.1 7.7 8.9%

México 31.7 34.7 9.5% Puerto Vallarta 8.3 5.7 -31.5%

Huatulco 15.7 21.8 38.3% Guadalajara 4.7 5.1 8.0%

Mazatlán 20.0 20.6 2.8% Monterrey 4.3 5.0 16.6%

Cozumel 17.9 15.0 -16.3% León 1.7 1.9 11.9%

Zihuatanejo 16.6 12.1 -27.3% Querétaro 1.2 1.4 19.8%

Manzanillo 15.1 11.8 -21.6% Cozumel 1.4 1.4 -1.4%

Acapulco 5.6 6.5 16.4% Acapulco 0.2 1.0 348.6%

Otros 15.1 15.8 4.2% Otros 7.2 7.7 6.6%

Total 889.0 869.7 -2.2% Total 532.9 583.0 9.4%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision

MILES MILES

LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO


LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO


30

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea

Variación %

ENE-ABR 2012

ENE-ABR 2013

ENE-ABR 2013/ 2012

Estados Unidos 889.2 952.4 7.1%

Canadá 512.0 490.6 -4.2%

Reino Unido 74.7 93.4 24.9%

Argentina 37.7 58.5 55.1%

Francia 43.9 49.0 11.4%

Brasil 33.2 41.6 25.2%

Rusia 19.3 36.5 88.8%

Alemania 29.8 33.5 12.6%

España 38.9 31.7 -18.7%

Italia 32.6 29.6 -9.0%

Otros 391.7 446.3 13.9%

Total 1,895.5 2,057.6 8.6%

Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN


Miles30,00080,000

130,000180,000230,000280,000330,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

0

50,000

100,000

150,000

200,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

50,00060,00070,00080,00090,000

100,000110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

Estados Unidos

Canadá

Europa

31

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.


Variación %

ENE-ABR 2012

ENE-ABR 2013

ENE-ABR 2013/ 2012


Argentina 58.8 46.8 -20.5%

Brasil 54.0 44.0 -18.6%

Colombia 33.5 43.3 29.4%

España 37.5 42.5 13.4%

Canadá 31.7 34.7 9.5%

Francia 33.5 32.6 -2.7%

Perú 21.5 30.1 39.7%

Venezuela 22.0 27.6 25.5%

Alemania 26.5 26.4 -0.4%

Otros 461.1 525.6 14.0%

Total 760.0 815.4 7.3%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO


Miles0

20,00040,00060,00080,000

100,000120,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

02,0004,0006,0008,000

10,00012,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

Estados Unidos

Canadá

Europa

32

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos


Variación %

ENE-ABR 2012

ENE-ABR 2013

ENE-ABR 2013/ 2012


Canadá 76.6 78.3 2.2%

Reino Unido 2.4 2.5 6.4%

Australia 1.9 2.3 19.6%

Alemania 0.9 0.9 1.9%

India 0.5 0.6 30.4%

Francia 0.5 0.6 8.1%

Italia 0.5 0.5 10.1%

Japón 0.5 0.5 -5.0%

Brasil 0.5 0.5 -3.1%

Otros 16.5 17.2 3.9%

Total 400.0 438.3 9.6%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de LOS CABOS


Miles30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

0500

1,0001,5002,0002,5003,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

Estados Unidos

Canadá

Europa

33

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


Variación %

ENE-ABR 2012

ENE-ABR 2013

ENE-ABR 2013/ 2012

Estados Unidos 239.5 239.1 -0.2%

Canadá 162.7 162.6 0.0%

Reino Unido 2.2 1.9 -10.5%

Australia 0.8 0.9 13.7%

Alemania 0.7 0.8 8.8%

India 0.4 0.4 3.9%

Francia 0.4 0.3 -16.7%

Holanda 2.2 0.3 -85.9%

Italia 0.3 0.3 -8.0%

Rusia 0.2 0.2 0.9%

Otros 9.3 10.7 15.0%

Total 414.3 411.1 -0.8%


Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA


Miles0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

0500

1,0001,5002,0002,5003,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

Estados Unidos

Canadá

Europa

34

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


Variación %

ENE-ABR 2012

ENE-ABR 2013

ENE-ABR 2013/ 2012

Estados Unidos 154.9 150.2 -3.0%

Canadá 4.8 4.6 -3.6%

Alemania 0.9 1.2 25.9%

Colombia 0.8 1.0 27.4%

Japón 0.9 0.9 0.0%

Reino Unido 0.8 0.8 -5.3%

Panamá 0.9 0.7 -26.1%

Ecuador 0.5 0.7 39.5%

Venezuela 0.8 0.7 -10.2%

Francia 0.6 0.7 11.8%

Otros 18.9 18.8 -0.9%

Total 173.3 169.1 -2.4%


Miles

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA


0

20,000

40,000

60,000

80,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

0

500

1,000

1,500

2,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

0

500

1,000

1,500

2,000En

e

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2012 2013

Estados Unidos

Canadá

Europa

35

8. Turismo Nacional

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,2112011 4,603 4,269 5,099 6,077 5,375 4,867 6,968 5,887 4,664 5,031 5,211 5,879 63,9322012 4,608 4,691 5,727 6,435 5,403 5,053 7,438 6,260 5,051 5,462 5,810 6,193 68,1332013 4,835 4,858 6,198 5,948 21,840

Var 12/11 0.1% 9.9% 12.3% 5.9% 0.5% 3.8% 6.7% 6.3% 8.3% 8.6% 11.5% 5.3% 6.6%Var 13/12 4.9% 3.6% 8.2% -7.6% 1.8%

Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


2011 2012 2013

Fuente: Sectur/ DATATUR

36

PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.

PRECIOS: MÉXICO- JULIO 2013

Fuente: Expedia.com

Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor

precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 juLio con fecha de viaje del 26 de julio de 2013

Hawai

Cancún Los CabosPuerto Vallarta

Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepública

Dominicana

Houston 1,106$ 1,254$ 1,050$ 2,402$ 1,570$ 1,485$ 2,756$ 1,035$

Los Angeles 1,422$ 935$ 943$ 2,033$ 1,621$ 1,588$ 2,813$ 1,213$

Nueva York 977$ 1,248$ 1,031$ 2,469$ 1,635$ 1,229$ 2,242$ 994$

Miami 965$ 1,400$ 971$ 2,588$ 1,340$ 1,135$ 2,533$ 961$

Chicago 1,043$ 1,297$ 989$ 2,271$ 1,540$ 1,346$ 2,358$ 1,106$

Mexico Caribe

37

9. Llegada de visitantes a Estados Unidos

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,7452011 4,205 3,851 4,784 5,516 5,201 4,862 6,615 6,671 5,351 5,272 4,870 5,126 62,3252012 4,539 4,190 5,373 5,661 5,339 5,203 7,249 7,108 5,809 5,562 5,117 5,820 66,969

Var 11/10 2.7% 3.4% -0.7% 12.4% 2.5% 3.5% 5.5% 4.4% 6.2% 3.4% 6.8% 1.1% 4.3%Var 12/11 7.9% 8.8% 12.3% 2.6% 2.6% 7.0% 9.6% 6.5% 8.5% 5.5% 5.1% 13.5% 6.8%

Evolución de las llegada total de visitantes internacionales a Estados Unidos (miles de personas)

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


2010 2011 2012

Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo

38

9. Llegada de visitantes a Canadá

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 666 689 778 977 1,370 1,993 2,610 2,278 1,697 1,151 771 1,036 16,0162012 677 747 848 998 1,393 2,068 2,486 2,438 1,649 1,149 784 1,054 16,2912013 684 742 920 917 3,264

Var 12/11 1.7% 8.3% 9.0% 2.2% 1.6% 3.8% -4.7% 7.0% -2.8% -0.2% 1.8% 1.7% 1.7%Var 13/12 1.1% -0.6% 8.5% -8.1% -0.2%

Evolución de las llegada de turistas internacionales a Canadá (miles de personas)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000


2011 2012 2013

Fuente: Comisión Canadiense de Turismo

39

9. Llegada de visitantes a Hawai

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 586 579 616 568 549 608 668 652 553 566 556 670 7,1692012 630 609 696 616 616 677 720 724 583 613 629 724 7,8372013 664 650 747 637 642 3,339

Var 12/11 7.4% 5.2% 13.0% 8.6% 12.2% 11.5% 7.9% 11.0% 5.5% 8.3% 13.3% 8.1% 9.3%Var 13/12 5.4% 6.8% 7.3% 3.4% 4.2% 5.5%

Evolución de las llegada de turistas internacionales a Hawai (miles de personas)

400

450

500

550

600

650

700

750

800


2011 2012 2013

Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai

40

9. Llegada de visitantes al Caribe

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 970 991 1,127 992 772 863 1,035 791 560 628 780 1,043 10,5522012 992 1,060 1,213 1,031 817 933 1,070 849 591 639 797 1,032 11,0252013 972 1,003 1,245 3,221

Var 12/11 2.2% 7.0% 7.7% 4.0% 5.8% 8.2% 3.3% 7.3% 5.6% 1.7% 2.3% -1.0% 4.5%Var 13/12 -2.0% -5.4% 2.7% -1.3%

Evolución de las llegada de visitantes internacionales al Caribe* (miles de personas)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


2011 2012 2013

Fuente: Caribbean Tourism Organization

*Bahamas, Bermuda, Cuba, Jamaica y Republica Dominicana

41

9. Llegada de visitantes a Las Vegas

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 3,324 3,473 3,290 3,294 3,422 3,027 2,957 38,9292012 3,155 3,070 3,532 3,324 3,451 3,393 3,443 3,341 3,353 3,521 3,102 3,041 39,7272013 3,132 3,029 3,537 3,340 3,456 16,494

Var 12/11 0.9% 6.4% 3.7% -0.9% 2.4% 2.1% -0.8% 1.5% 1.8% 2.9% 2.5% 2.8% 2.1%Var 13/12 -0.7% -1.3% 0.1% 0.5% 0.1% -0.2%

Evolución de las llegada de visitantes internacionales a las Vegas (miles de personas)

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600


2011 2012 2013

Fuente: : Las Vegas Convention and Visitors Authority

42

Participación en el mercado de EU

43

Participación en el Turismo Outbound de Estados UnidosMarzo 2010-2013Número de viajes

Fuente: OTTI

PAÍS/REGIÓNEne-Mar

2010Ene-Mar

2011Ene-Mar

2012Ene-Mar

2013PART %

2010PART %

2011PART %

2012PART %

2013

∆℅ 2013/2012

EUROPA 2,061,946 1,756,737 1,897,547 1,841,211 26.0% 23.0% 22.4% 21.4% -3.0%

ASIA 1,340,710 947,055 1,060,293 1,069,331 16.9% 12.4% 12.5% 12.4% 0.9%

ÁFRICA,OCEANÍA Y MEDIO ORIENTE

627,164 511,292 578,067 609,463 7.9% 6.7% 6.8% 7.1% 5.4%

CANADÁ 574,377 584,581 601,134 606,590 7.2% 7.6% 7.1% 7.1% 0.9%

SUDAMÉRICA Y CENTRO AMÉRICA

627,164 929,192 1,071,208 1,095,731 7.9% 12.1% 12.7% 12.7% 2.3%

CARIBE 1,339,231 1,471,437 1,646,166 1,676,061 16.9% 19.2% 19.4% 19.5% 1.8%

MEXICO 1,373,278 1,452,251 1,612,472 1,695,926 17.3% 19.0% 19.0% 19.7% 5.2%

TOTAL 7,943,870 7,652,545 8,466,887 8,594,313 100% 100% 100% 100% 1.5%

Resultados Resultados Tracking Tracking

PublicitarioPublicitario

44

NACIONALQ4 (OCT-DIC )

2011 2012

AP 67% 63%

IV 81% 84%

EUROPA(DICIEMBRE )

2011 2012

AP 33% ND%

CM 19% 19%

IV 11% 13%

SUDAMÉRICA(DICIEMBRE)

2011 2012AP 66% NDCM 15% 15%IV 13% 13%

10. Resultados Tracking Publicitario-Regional

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012

INDICADORES

AP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)Q4 (OCT-DIC )

2011 2012

AP 40% 41%

CM 30% 30%

IV 10% 13%

45

11. Resultados Tracking Publicitario

INDICADORESAP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

CANADÁQ4 (OCT-DIC 2012)

2011 2012AP 38% 27%

CM 37% 27%

IV 5% 6%

ESTADOS UNIDOSQ4 (OCT-DIC 2012)

2011 2012AP 39% 39%

CM 30% 29%

IV 14% 14%

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012,Resultados OCT-DIC 2012

NACIONALQ4 (OCT-DIC )

2011 2012

AP 67% 63%

IV 81% 84%

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)Q4 (OCT-DIC )

2011 2012

AP 39% 37%

CM 31% 28%

IV 12% 12%

46

11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011)

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012 , Resultados de Junio

INDICADORES


CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

Francia (INVIERNO)

2011 2012

AP 37% ND

CM 21% 20%

IV 12% 11%

Reino Unido (INVIERNO)

2011 2012

AP ND ND

CM 17%

IV 14%

España (INVIERNO)

2011 2012

AP 49% ND

CM 26% 25%

IV 11% 14%

Italia (INVIERNO)

2011 2012

AP ND ND

CM 24% 30%

IV 21% 22%

Alemania (INVIERNO)

2011 2012

AP 32% ND

CM 16% 17%

IV 5% 6%

EUROPA (INVIERNO)

2011 2012

AP 33% ND%

CM 19% 19%

IV 11% 13%

47

11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011)

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012 , Resultados Junio

INDICADORES


CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

Brasil (INVIERNO)

2011 2012

AP 63% ND

CM 12% 11%

IV 12% 10%

SUDAMÉRICA (INVIERNO)

2011 2012AP 66% NDCM 15% 15%IV 13% 13%

Argentina (INVIERNO)

2011 2012

AP 71% ND

CM 22% 23%

IV 16% 19%

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