Índice - gob.mx · 2. Panorama internacional • Indicadores de producción e ingreso 3. Panorama...

Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 31 de agosto 2012

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

Índice

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Noticias relevantes

NegociosenMéxico

• Nissan anunció una inversión de dos mil 650 millones de dólares para sus plantas de Morelos y Aguas-calientes, así como para edificar una segunda en esta última entidad.

• Honda Lock colocó la primera piedra para la construcción de su planta en Guanajuato, que compro-mete generar 800 empleos en cinco años con una inversión de 28.3 millones de dólares.

• Volkswagen confirmó el regreso a México del Golf, ahora en su versión 2013, la compañía informa que el vehículo llegará en una sola versión.

• Hyundai Motors Company, inició la construcción de su nueva planta de fundición de aluminio de piezas automotrices en Tijuana, con una inversión de 131 millones de dólares que generarán 300 em-pleos directos.

• La planta de motores de Chrysler en Saltillo, Coahuila, alcanzó la producción del motor número 10 millones, el Hemi en sus versiones 5.7 litros y 6.4 litros.

• Nissan alcanzará una cobertura de 98 por ciento del territorio nacional en 2013, con la apertura de 48 nuevas agencias. Con esto, está a punto de concluir una coinversión de 125 millones de dólares, que incluye también la remodelación de otros 87 puntos de venta.

• Koito Manufacturing Co. LTD, proveedora de Honda, General Motors, Chrysler, Nissan, Mazda y Toyo-ta, se instalará en San Luis Potosí con una inversión de 28 millones de dólares y generará de 900 a mil empleos directos al iniciar operaciones.

• JJ Churchill y Ellison Surface Technologies, dos nuevas empresas del sector aeroespacial, construi-rán instalaciones en Guaymas en 2013, con una inversión conjunta de 3.5 millones de dólares.

• Safran visitó Tijuana ante la posibilidad de instalarse en esta frontera, cuya experiencia en el sector ae-roespacial destaca a nivel nacional con crecimientos de 16 por ciento anuales.

• Bajaj, cuarto fabricante de motocicletas a nivel global, abrió la primera planta sub ensambladora en México, con una inversión inicial de 20 millones de pesos destinados a la compra de líneas de ensamble, dinamómetros y lotes de refacciones.

• Ferromex proyectó que en los próximos cinco años realizará una inversión de dos mil 300 millones de pesos para aumentar su infraestructura, a fin de atender el alza que se prevé en el movimiento de carga por esta vía.

• Terminales Portuarias del Pacífico inauguró la primera y única Terminal Especializada en gráneles minerales en el recinto portuario de Lázaro Cárdenas con una inversión inicial en su primera fase de 55 millones de dólares.

• Once empresas mexicanas participan en la feria internacional de entretenimiento interactivo Gamescom 2012, en Colonia (Alemania). Presentarán sus últimas novedades y avances en el pabellón Mexicogames, con el apoyo de Eurocentro NAFIN y ProMéxico.

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• Next Energy de México y Comexhidro Viento y Libramiento III construyen el primer parque de generación de energía eólica dentro del ayuntamiento de Santa Catarina, NL, en donde serán instalados ocho gigantescos aerogeneradores, con una inversión de 50 millones de dólares.

• Trumpf México invertirá cinco millones de dólares para ampliar su producción de maquinaria de acero.

• Jinchuan Group, empresa china, tiene contemplado invertir 234 millones de dólares en la mina de Bahuerachi, ubicada en el municipio de Urique, que iniciará operaciones en 2013 en la explotación de óxidos de cobre.

• Fagor Industrial planea este año elevar 50 por ciento su producción y construir un centro de distribu-ción en la capital del País. Buscan aumentar su capacidad actual de producción de electrodomésticos, que es de 20 mil unidades al año, a 30 mil en la planta de San Luis Potosí.

• Felch Industrias, con una inversión de entre ocho y 10 millones de pesos, iniciará dentro de un mes la producción en serie de focos y lámparas para uso industrial que permitirán un ahorro de hasta 90 por ciento en el consumo de energía eléctrica.

• Luvata, compañía finlandesa, anunció el inicio de la construcción de una nueva planta enfocada a recubrimientos de protección de equipos para la industria de electrodomésticos. Estará ubicada en Saltillo, Coahuila, la nueva planta complementará las operaciones de otras que ya tiene la empresa y en su arranque generará 45 empleos directos.

• LG Electronics, construirá una tercera nave industrial en Apodaca, para producir una nueva línea de electrodomésticos a la que invertirá 60 millones de dólares.

• 3M invertirá en México más de 180 millones de dólares durante los próximos cinco años.

• Gruma ingresó a Rusia el año pasado y debido al crecimiento que está viviendo espera que su opera-ción local crezca más del doble para el 2016.

• SuKarne es una empresa con ventas que el año pasado alcanzaron mil 692 millones de dólares donde la parte de exportación contribuyó con 440 millones de dólares.

• Alsea, empresa operadora de restaurantes de comida rápida planea invertir mil 300 millones de pesos en México y países de Latinoamérica, a fin de abrir nuevas unidades y mejorar el negocio.

Negociosinternacionales

• Ford Motor comenzó formalmente la construcción de su sexta planta en China, con la meta de au-mentar sus ventas en el mercado automovilístico más grande del mundo. La inversión en la planta será de 600 millones de dólares y producirá 250 mil vehículos al año.

• Suzuki, no planea salir de India a pesar de un enfrentamiento de trabajadores el 18 de julio en una de sus fábricas. Más de 500 de los mil 528 trabajadores permanentes de la planta han sido despedidos por su presunta participación en el incidente.


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• Volkswagen tiene intenciones de invertir un total de mil millones de euros en Rusia para el 2018, y comenzará su expansión con la construcción de una planta de motores en Kaluga.

• GM, está en negociaciones preliminares con bancos para potencialmente duplicar su línea de crédito de cinco mil millones de dólares. Por otro lado, reducirá 20 turnos laborales en dos de las cuatro plantas en Alemania de su deficitaria filial Opel hasta fin de año, en un intento por apuntalar sus finanzas.

• Hyundai y su filial Kia, fueron acusadas por Francia de dumping (o cobrar en el extranjero precios más bajos a los que usualmente cobran en su mercado interno), en detrimento de fabricantes locales.

• Orix Corp. prevé invertir 54 mil millones de yenes (cerca de nueve mil millones de pesos) en energía solar durante los próximos tres años en Japón, que busca hacer frente a la crisis energética tras el cierre de varias de sus plantas nucleares.

• Gamesa recibió una orden del productor independiente de energía de la India, ReNew Wind Energy, filial de ReNew Power, para producir un total de 74.6 MW con sus aerogeneradores.

• Nokia Siemens Networks está abriendo una línea de ensamblaje en Brasil con Flextronics Internatio-nal para construir la siguiente generación de redes telefónicas móviles.

• Sony planea recortar hasta 15 por ciento su fuerza laboral en su división de celulares, unos mil empleos, para reducir costos y acelerar su expansión en el mercado de teléfonos inteligentes.

• Sharp Corp. recortará ocho mil empleos o 15 por ciento de su mano de obra mundial, incluyendo tres mil de la venta de dos fábricas de televisión en China y México.

• Electrolux AB hizo una oferta para adquirir al fabricante de electrodomésticos Daewoo Electronics, el valor de la venta estaría alrededor de los 300 mil millones de wones, unos 264 millones de dólares.

• IBM Corp compró Kenexa Corp, empresa que produce software para administración de recursos hu-manos, por alrededor de mil 300 millones de dólares.

• BHP, minera anglo-australiana, le vendió a la canadiense Cameco su depósito de uranio poco desarro-llado Yeelirrie, en Australia, por 430 millones de dólares.

• Vale, minera brasileña, recibirá mil 900 millones de dólares en financiación del banco de desarrollo BN-DES para ampliar sus proyectos ferroviarios y portuarios, informó la entidad estatal.

• Concha y Toro, en el segundo trimestre de 2012, las ventas netas de la empresa vinícola chilena crecie-ron 7.2 por ciento al obtener una utilidad neta de 17.6 millones de dólares.


Info

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Economíanacional

• La economía mexicana avanzó 4.1 por ciento en el segundo trimestre de 2012, con una ligera mo-deración en su ritmo de crecimiento respecto al 4.5 por ciento anual del primer trimestre, INEGI.

• El PIB del país a precios de mercado se situó en 15.211 billones de pesos corrientes en el segundo trimestre de 2012, lo que representa un incremento de 8.5 por ciento con relación a igual lapso de 2011.

• En julio, la tasa de desempleo en el país se ubicó en 5.02 por ciento, menor al 5.62 por ciento regis-trado en igual mes de 2011. En junio de 2012 el personal ocupado en la industria manufacturera creció 1.9 por ciento respecto a igual mes de 2011, informó el INEGI.

• La inversión extranjera directa en México sumó cuatro mil 620 millones de dólares en el se-gundo trimestre de 2012, con lo que acumula nueve mil 620 millones de dólares en el primer semestre del año, 9.2 por ciento menos que en el mismo lapso de 2011, según datos oficiales preliminares.

• El sector automotriz fue el sector que atrajo más IED durante el primer semestre en México, con tres mil 152 millones de dólares de un total de siete mil 033 millones de dólares.

• Las exportaciones de media y alta tecnología de México representan 19.3 por ciento del PIB, con lo cual el país se coloca como la tercera nación con las mayores exportaciones de esta clase, según ProMéxico.

• Carlos Guzmán Bofill, director general de ProMéxico, dijo que México impulsará la producción auto-motriz en un millón de vehículos en tres años, 38 por ciento más respecto al año pasado. Las ventas al alza de autos y de la industria aeroespacial ayudarán a que las exportaciones mexicanas crezcan 15 por ciento este año para llegar a la cifra record de 400 millones de dólares.

• El mercado de América Latina se ha convertido en el segundo más importante para las expor-taciones automotrices mexicanas. En los primeros siete meses del año captó 16.3 por ciento, de un total de un millón 382 mil 659 vehículos producidos en el país.

• Brasil sigue comprando autos mexicanos pese a las cuotas que les impuso y las importaciones se aceleraron un 127 por ciento. Brasil importó 73 mil 212 autos y vehículos comerciales ligeros mexicanos desde que los límites entraron en vigor en abril.

• Una sede de ProMéxico será instalada en Turquía, donde se abrirá también una oficina de la Alianza del Pacífico. Los segmentos de mercado que resultan interesantes en Turquía son el sector automotriz, el aeroespacial, electrodomésticos y el agroindustrial.

• ProMéxico está buscando la creación de una oficina en Rusia, de acuerdo a cifras de la institución el comercio anual entre México y Rusia asciende a dos mil millones de dólares.

• Las exportaciones de calzado mexicano a Estados Unidos llegaron a un punto récord en el pri-mer semestre de 2012. Entre enero y junio de 2012, las ventas suman 212 millones 841 mil dólares, un incremento de casi 29 por ciento respecto al mismo periodo de 2011.

• La exportación de tequila de Jalisco aumentó 5.6 por ciento hasta julio pasado respecto al mismo pe-riodo de 2011. Destaca la venta de más de 100 millones de litros de tequila que se exportaron en la entidad.


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• Las exportaciones agroalimentarias mexicanas registraron un incremento del 50 por ciento en los últimos cuatro años, al pasar de 15 mil 300 millones de dólares, en 2007, a más de 22 mil millones en 2011.

• El presidente de México, anunció el desembolso de 277 millones de dólares en ayuda de emer-gencia para restablecer la producción de huevos y sustituir unos 11 millones de pollos sacrificados tras un brote de gripe aviar.

• La inversión en exploración minera en nuestro país rebasará en el 2012 por primera vez los mil mi-llones de dólares, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Minera de México (Camimex).

• La Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se invertirán 22 mi-llones de pesos en empresas del sector eléctrico para patentar innovaciones y generar empleos para investigadores de alto nivel.

• Con 19 mil investigadores, México es la segunda fuerza en ciencia y tecnología de América Latina, afir-mó el director del CONACYT, la capacidad científica está por encima de todos los países latinoamericanos.

• San Luis Potosí, en lo que va del 2012, recibió 17 nuevas empresas del sector de autopartes con in-versiones superiores a tres mil millones de pesos y espera ampliaciones de compañías ya asentadas por cuatro mil 500 millones.

• El gobierno de México solicitó a la OMC consultas con Argentina para resolver la suspensión de un pacto comercial automotor por parte del país sudamericano.

• La reunión de cancilleres de la Alianza del Pacífico se realizó el 29 de agosto, con la asistencia de ministros de Relaciones Exteriores y Comercio de México, Chile, Colombia y Perú que ya están en el país.

• En este sexenio han sido otorgados más de 360 mil millones de pesos en créditos para las Pe-queñas y Medianas Empresas (Pymes), se ha beneficiado a más de 410 mil compañías.

Economíainternacional

• América Latina presenta crecimiento económico, gasto público y una envidiable deuda pública; esto mientras la crisis golpea fuertemente a Europa. Volvería a crecer un 4.2 por ciento en el 2013 tras una modesta expansión de un 3.5 por ciento este año como reflejo de la crisis mundial, informó el BID.

• El crecimiento del PIB en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue de 0.2 por ciento en el segundo trimestre de 2012, lo que significa una desaceleración desde el aumento de 0.5 por ciento en el primer trimestre.

• El Gobierno brasileño lanzó una serie de medidas para atraer hasta 133 mil millones de rea-les (66 mil millones de dólares) en inversión privada para el desarrollo de nuevas carreteras y vías férreas.

• Brasil debe generar 1.5 millones de nuevos empleos durante este año, impulsado por la alta demanda del sector de servicios, que refleja el crecimiento del consumo de bienes industriales.


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• La inversión en minería de Perú superó en 20 por ciento anual el récord histórico de más de siete mil 200 millones dólares totalizados en el 2011, se pronosticó que al cierre del año se alcanzaría un total de 10 mil millones de dólares.

• La economía estadounidense creció en el segundo trimestre levemente más de lo estimado ini-cialmente, el PIB creció a una tasa anual del 1.7 por ciento.

• Las exportaciones estadounidenses agrícolas, de aeronaves y de otros sectores a Rusia po-drían verse afectadas al menos que se apruebe pronto una ley que reconozca que es miembro de la OMC.

• El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó que la sequía en el país impac-taría en los precios de los alimentos, también pronosticaron pérdidas en el sector agropecuario por 18 mil millones de dólares.

• La entrada de IED en China descendió en julio un 8.7 por ciento interanual para llegar a los siete mil 580 millones de dólares, anunció el Ministerio de Comercio.

• China implementará nuevas medidas que buscan estabilizar el crecimiento de las exportaciones en el tercer trimestre de 2012.

• El comercio bilateral en el sector agrícola entre China y Latinoamérica y los países del Caribe superará en los próximos cinco años los 40 mil millones de dólares.

• China y Cuba firmaron un acuerdo para promocionar las actividades empresariales de ambos países e intercambiar información comercial.

• La producción global de acero crudo subió 2 por ciento, a 130 millones de toneladas en julio frente al mismo mes de 2011.

• Las exportaciones de Japón sufrieron su peor caída en seis meses en julio (8.1 por ciento), lastradas por el colapso de los envíos a Europa y un fuerte desplome de las ventas a China.

• La embajada de Reino Unido en México informó que los juegos olímpicos de Londres potenciaron la inversión, por lo que este país obtendrá un beneficio económico de 13 mil millones de libras.

• Alemania y Francia acordaron dirigirse a Grecia con una postura unificada en las reuniones con el primer ministro griego Antonis Samaras.

• El número de personas sin trabajo en Francia aumentó por decimoquinto mes consecutivo en julio para alcanzar su nivel más alto en más de 13 años.

• Cataluña, la región más endeudada de España, dijo que pedirá unos seis mil 270 millones de dólares en asistencia financiera al fondo de liquidez creado por el gobierno central de España.


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Méxicoenlosmediosinternacionales

“La cumbre de líderes del G20”, Diplomatisches Magazin, 20/08/2012.En un artículo escrito por el Embajador en Alemania se hace un resumen sobre las actividades del G20 y las reuniones paralelas en Los Cabos. Entre los avances más importantes que logró la Presidencia mexicana durante la Cumbre están: un acuerdo para superar la crisis económica en Europa, fortalecer el crecimiento económico y los sistemas financieros; el incremento de fondos al FMI en 450 millones de dólares; el com-promiso para evitar medidas comerciales proteccionistas; un acuerdo para la inclusión financiera; el incre-mentos de fondos para la agricultura y la discusión sobre crecimiento verde.

“México en crecimiento”, BBC Audio, 21/08/2012. La economía mexicana está emergiendo. Una serie de entrevistas a empresarios y funcionarios del Gobierno permite conocer esta tendencia. México ha demostrado a los brasileños que puede sortear las tormentas económicas. El Secretario Ferrari comenta que es difícil encontrar un país que tenga acuerdos comerciales con tantos países como México. A la par que el crecimiento económico, se encuentra la desigualdad social por lo que a diario se realizan manifestaciones. El nuevo Gobierno enfrentará la presión para lograr elevar el nivel de vida promedio.

“Otra forma de aprovechar la desaceleración de China está en México”, MoneyWeek, 22/08/2012.Después de los BRICS, Goldman ha llegado con otro paquete brillante de naciones. Éstos son los MIST y se trata de México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. De los cuatro, México parece ser el más interesante. El análisis señala que la desaceleración de China es una buena noticia para México. Los salarios en México son ahora sólo 10 por ciento superiores a los del país asiático. México se convierte en un lugar más atractivo como lugar de producción de las empresas que exportan a los Estados Unidos. Por otra parte, el análisis resalta que la economía mexicana ha crecido fuertemente en los últimos años. Las finanzas de México se encuentran en buena forma.

“Con BRICS a la baja, MIST surge como nuevo oasis económico”, O Globo, 27/08/2012. El término BRICS, que durante una década fue pronunciado exhaustivamente como la promesa de creci-miento y retorno de los inversionistas, está a un paso de tener un rival. El motivo del ascenso de los otros emergentes, MIST, es que estos países, en los últimos años han tenido un mayor crecimiento, crisis econó-micas menos profundas y tienen menos burocracia. En conclusión, MIST es el nuevo oasis de un mercado frustrado por las pérdidas en Europa, EUA y recientemente en Brasil y China.

“OCDE: México tiene ‘oportunidad histórica’ de alcanzar a países desarrollados”, EFE, 28/08/2012.El Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, expresó que México está ante una oportunidad his-tórica de cerrar distancias con los países desarrollados, pero para ello necesitará impulsar su crecimiento económico y las reformas necesarias para estimular la productividad. Entre los cambios que propuso está incrementar la base fiscal, elevar el gasto social, impulsar la tecnología como motor de la productividad y garantizar la competencia y la certidumbre jurídica para combatir la corrupción. Añadió que habrá que respetar el fallo del TEPJF sobre las elecciones.

“¿Son necesarios los MISTS?”, Barron’s, 29/08/2012.Toda la fanfarria debería de exigir precaución. Los MIST representan el conjunto de México, Indonesia, Co-rea del Sur y Turquía, y aunque menos populares que los BRICS, todo parece indicar que estos países serán la nueva historia de éxito. México ha sido considerado la historia de éxito silenciosa y con el incremento continuo en la BVM, parece que los inversionistas han tomado nota. Los estrategas de Nomura escribieron que México podría remplazar a Brasil como la mayor economía de América Latina, mientras que Seeking Alpha considera que el éxito de México sobre Brasil son viejas noticias, aunque el mundo apenas se esté percatando.


IndicadoresdeProduccióneIngreso

• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2011 fueron Estados Unidos, China y Japón.

• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur, Países Bajos y Suiza.

Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo20111

Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita20111

*A precios corrientes. *A precios corrientes.1 Valores estimados en abril de 2012 por el FMI. 1 Valores estimados en abril de 2012 por el FMI.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Qatar

Noruega

Suiza

E. Árabes Unidos

Australia

Dinamarca

Suecia

Canadá

Países Bajos

Austria

Finlandia

Singapur

Estados Unidos

Kuwait

Irlanda

Bélgica

Japón

Francia

Alemania

113,533

98,329

97,255

81,161

67,008

65,477

59,928

56,956

50,436

50,355

49,809

49,350

49,271

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47,982

47,513

46,878

45,920

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB per cápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Brasil

Reino Unido

Italia

Rusia

Canadá

India

España

Australia

México

Corea del Sur

Indonesia

Países Bajos

Turquía

Suiza

Arabia Saudita

15,094

7,298

5,869

3,577

2,776

2,493

2,418

2,199

1,850

1,737

1,676

1,494

1,488

1,155

1,116

846

840

778

636

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48,387

5,414

45,920

43,742

44,008

12,789

38,592

36,267

12,993

50,436

1,389

32,360

65,477

10,153

22,778

3,509

50,355

10,522

81,161

20,504

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Panorama internacional


Tabla3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Países 2006 2007 2008 2009 2010* 2010** %Part.2011

2006-2011

%Part. 2006-2011

20,00613,54712,930

6176,5572,8071,437

646178155972

19502642

197-1138

0-98

31,31313,29212,812

47914,568

6,5755,398

643536229607

47231

4855888125

53,454

26,88914,40111,335

3,0669,7411,8264,883

617349198

1,2887997

10932769686

52,746

15,9598,8597,2381,621

6,1292,0692,681

46188264347

50337

31-12-10113

1213

972

17,7265,6484,892

75611,181

8,6591,305

241233162471

253629-1

-3594

-5216

897

20,2086,7635,5201,243

12,2748,9191,461

307358114554

254042-1

-1394

3751

1,170

2011*

19,44011,36810,699

6685,4281,3062,911

230106162

416

15999

3108259

362

2,644

100%58%55%

3%28%

7%15%

1%1%1%0%0%1%1%0%1%1%0%0%

14%

133,81568,22960,534

7,69554,69823,50318,770

2,4881,7151,1233,809

227914354120446632572

2610,888

100%51%45%

6%41%18%14%

2%1%1%3%0%1%0%0%0%0%0%0%8%

TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

• Durante el periodo enero-diciembre de 2011, los principales países proveedores de IED hacia México fueron los Estados Unidos con 10 mil 699 millones de dólares (55.0 por ciento) y España con dos mil 911 millones de dólares (15.0 por ciento).

• Asimismo, destacaron Países Bajos con un mil 306 millones de dólares (6.7 por ciento) y Canadá con 668 millones de dólares (3.4 por ciento).

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Panorama nacional

Fuente: SE, DGIE.

Tabla4.InversiónExtranjeraDirectarealizadaporsector(millonesdedólares)

Sector %Part. 2011

TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMinería

ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivos

Servs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Dirección de corporativos y empresasServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remed.Servicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreat.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.

2006

20,00621

431-85443

10,007782-99

-180677

3,9241,061

6930

1,36515

55908

-2

2007

31,313144

1,685578

2,31613,600

693840296300

6,5171,396

4110

9163925

2671,247

44

2008

26,88952

4,746483

1,0357,809

2491,629

3811,4896,2351,778

3910

535169

26-18

-16159

2009

15,95936

83059

7025,659

745791101172

2,5071,006

2710

2,8742

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10973

2010

20,20863

9555

15211,542

9041,805

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1,8341,272

250-31640

75

31315110

2011

19,44017

830-219

1,2408,5721,078

776253

1,1113,504

726617156

2743

76601

71

100%0%4%

-1%6%

44%6%4%1%6%

18%4%3%1%0%0%0%0%3%0%

2005-2011

133,815332

9,478822

5,88857,189

4,4515,7421,0113,936

24,5217,2402,632

1256,356

22281

4163,018

354

%Part.2005-2011

100%0%6%1%4%

43%4%4%2%4%

17%5%2%0%5%0%0%0%3%0%

* Cifras reportadas en la primera revisión. **Cifras reportadas en la última revisión.Fuente: Secretaría de Economía (SE), Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE).Nota: Se comparan los datos de las columnas en azul, ya que son los datos reportados en su primera revisión para ambos años.


Cifras revisadas. Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 77.5 por ciento de las exportaciones totales mexi-canas, sumando 142 mil 673 millones durante el periodo enero-junio 2012.

Cifras oportunas. Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáEspañaBrasilColombiaChinaAlemaniaIndiaJapónChileVenezuelaPaíses BajosArgentinaGuatemalaCorea del Sur

%Part.

Ene-Jun2012 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, televisores y computadorasAutomóviles de turismo, televisores y teléfonosPescado congelado, ácidos policarboxílicos y partes para motorAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesTractores, automóviles de turismo y televisoresMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobre Automóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosTeléfonos, polímeros de cloruro de vinilo y desperdicios de cobrePlata, carne de puerco y automóviles de turismoTeléfonos, computadoras y minerales de molibdenoMedicamentos, preparaciones capilares y extracto de maltaTeléfonos, computadoras y minerales de molibdenoAutomóviles de turismo, teléfonos y medicamentosMedicamentos, agentes de super�cie orgánico y energía eléctricaMinerales de plomo, minerales de cinc y productos intermedio de hierro y acero

77.5%2.9%1.9%1.7%1.6%1.4%1.2%0.9%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%

142,6735,3913,5473,1972,9892,5982,2041,5871,2211,0931,035

985947906840

• Las exportaciones mexicanas sumaron 214 mil 414 millones de dólares durante el periodo enero - julio de 2012, lo que representó un crecimiento de 7.7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 10 por ciento en el periodo de referencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

11

30,2773,7433,274

46926,534

637288

25,61030,704

-427-4,170

Julio2012Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

Ene-Jul2012

Var.Anual

Acum.12 meses

Var.Anual

8.7%-16.9%-17.7%-11.0%13.6%12.3%

-10.6%14.0%5.8%

-63.8%-26.6%

214,41430,83626,994

3,842183,577

7,1282,703

173,745211,551

2,863-27,974

7.7%-4.9%-4.8%-5.7%

10.1%8.0%

27.2%10.0%7.4%

32.4%-7.5%

364,96154,84348,012

6,832310,118

11,0904,642

294,386365,427

6,176-55,309

9.6%6.8%7.2%3.9%

10.1%14.7%43.6%

9.5%9.7%

-5965.9%7.5%


• A nivel regional, las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 5.2 por cien-to; mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 3.1 por ciento en enero-junio de 2012 con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 11.6 por ciento. Por su parte, las exportacio-nes al mercado de Asia aumentaron 17.9 por ciento en el periodo de referencia.

Cifras revisadas. Fuente: Banxico.

Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene-Jun2012Región destino % Part.% Var.

Anual

184,137148,064142,673

5,391 12,949

2,953 9,046

950 12,236 10,308

1,119 7,979

333 558 133

100%80.4%77.5%

2.9%7.0%1.6%4.9%0.5%6.6%5.6%0.6%4.3%0.2%0.3%0.1%

7.5%5.2%5.3%2.5%3.1%

12.6%2.9%

-17.5%17.4%11.6%-5.5%17.9%

9.8%26.9%55.9%

Fuente: GTA.

Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorMayo2012

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)

Automotriz

Eq. Médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia

Refrigeradores, aparatos para corte y consolas

Computadoras, televisores y teléfonos

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y vendas

Poliacetales, ácidos policarboxílicos y preparaciones capilares

Var.Anual

6,811

536

2,380

5,368

240

1,095

14.6%

-0.6%

6.2%

7.2%

6.2%

12.6%

Ene-May2012

32,514

2,440

10,417

22,787

989

5,195

Var.Anual

12.1%

-1.3%

7.4%

11.7%

14.3%

9.3%

• Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el farmacéutico (14.3 por ciento), así como el automotriz (12.1 por ciento) en mayo de 2012 respecto al mismo mes del año anterior.

Pan

oram

a n

acio

nal

12


• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 18 mil 811 millones de dólares en junio de 2012, lo que representó un crecimiento de7.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automo-triz crecieron 14.6 por ciento en junio de 2012, al sumar ocho mil 128 millones de dólares con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron tres mil 652 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 2.9 por ciento en el periodo de referencia.


Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

Rama Junio2012

Ene-Jun2012

Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

966665

48171889782261627

1,33718,811

709

5,9273,853

2861,0325,4964,5841,6633,8828,794

108,2934,326

% Part.

4.0%2.6%0.2%0.7%3.7%3.1%1.1%2.6%5.9%

73.1%2.9%

-6.5%-5.6%

-14.4%-6.1%6.0%8.1%

-7.5%-11.6%

-6.2%7.1%5.1%

Var. Anual

-2.3%0.3%

13.1%-3.3%13.4%15.0%

7.8%-1.2%5.7%

10.7%13.9%


Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector Junio2012

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

% Part. Var. Anual

63 8,128

3,652

500 949

5,489 30

Ene-Jun2012

44044,900

21,9232,5835,578

32,667202

0.4%41.5%

20.2%2.4%5.2%

30.2%0.2%

14.3%14.6%

2.9%-3.3%1.5%1.9%

-17.3%

Var. Anual

17.9%15.4%

16.1%-1.3%3.5%3.7%

-9.0%

Pan

oram

a n

acio

nal

13

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