Nueva ofertaproductosexportablesusa 03-12-2011

Análisis Competitivo de la Tradicional y de La Nueva Oferta Exportable a USA

Nathalie Cely S. e Iván Hernández A.

Marzo 12 del 2012

Marzo 2012

1 Nueva Oferta Exportable a Estados Unidos

Contenido 1. Análisis de la Oferta Exportable a Estados Unidos 2

1.1 Análisis de la Oferta Exportable Tradicional a Estados Unidos 2

1.1.1 Exportaciones superiores a los US.100 millones de dólares. 2

1.1.2 Exportaciones a USA superiores a los US.40 millones y menores a US.100 3

1.3 Análisis de competitividad de los principales productos exportados 4

1.3.1 Camarón Congelado .............................................. 4

1.3.2 Bananas Frescas ................................................... 5

1.3.3 Cacao .................................................................... 6

1.3.4 Rosas y Gipsofilia .................................................. 7

1.3.5 Preparaciones de Pescado y Conservas de Atún .. 8

1.3.6 Plátanos Frescos ................................................. 10

1.3.7 Tilapia ................................................................. 10

2. Descubrimientos en la Oferta Exportable ......... 12

2.1. Productos que crecen más de 400% en el período 2007-‐2011 y tienen crecimiento positivo en 2011 ........................................................................ 12

2.2. Productos que crecen más de 200% en el período 2007-‐2011 y más de US.4 millones en exportaciones ............................................................... 14

2.3. Productos que crecen más de 50% en el período 2007-‐2011 y más de US.3 millones en exportaciones ............................................................... 15

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1. Análisis de la Oferta Exportable a Estados Unidos

1.1 Análisis de la Oferta Exportable Tradicional a Estados Unidos EEUU importa desde Ecuador $ 9.500 millones, de los cuales casi el 77% corresponde a petróleo. El 23% restante son importaciones no petroleras que sumaron el año anterior $2,186.5 millones.

1.1.1 Exportaciones superiores a los US.100 millones de dólares. Cuatro rubros sobrepasan los cien millones de dólares importados. Estos son: camarón congelado que se exporta con la partida no.03061300, bananas frescas con la de 08030020, cacao en grano (18010000) y otros de menor cuantía que sumados sobrepasan cien millones

En el siguiente gráfico se muestra las evoluciones de las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos por un valor superior a los US.100 millones, siendo las de camarón congelados, las que presentan al mayor crecimiento al pasar de US.300 millones en el 2007 a más de US.500 millones en el 2011, es decir un crecimiento del orden del 70%. Las exportaciones de bananas frescas experimentaron un salto importante en el 2008, en que crecieron cerca de US.100 millones, es decir un 33%, y de allí se han mantenido alrededor de US.400 millones. El tercer producto en importancia en términos de volumen US.220 millones, y de mayor crecimiento es el cacao, el mismo que más que se duplica en el periodo de análisis.

Ilustración 1: Evolución de las importaciones de Estados Unidos mayores a US.100 millones

Elaboración de Iván Hernández en base a data del US ITC

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2007" 2008" 2009" 2010" 2011"

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Importaciones'mayores'a'$100''

03,06,13,00"

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18,01,00,00"

99,99,95,00"

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1.1.2 Exportaciones a USA superiores a los US.40 millones y menores a US.100 En el grupo de productos que se exportan con un valor superior a los $40 millones y menor que $100 millones tenemos a rosas (06031100), preparaciones y conservas de atún (16041430), plátanos verdes (08030030), pescado fresco en filete (03041900), Gipsofilia (06031900), pescado en filetes de agua dulce -‐ tilapia(03042960) y productos de EEUU de internación temporal (98010010).

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las exportaciones a USA en este rango desde el 2007 al 2011.

Ilustración 2: Exportaciones de Ecuador a Estados Unidos superiores a US.40 millones y menores a US.100 millones


En el gráfico anterior podemos observar que las exportaciones de rosas recuperan las ventas perdidas entre el 2007 y el 2009, y superan los valores históricos de US.80 millones, alcanzando la cifra record de los últimos 7 años, llegando a exportar US.92 millones de dólares, es decir un crecimiento del 15%. Las exportaciones de atún caen de su máximo en el 2007 y si bien se recuperan durante el 2009 y 2010, aún no llegan al pico histórico. El crecimiento de la partida del plátano verde es muy interesante, y más que se duplica en el período, pasando de US.30 a casi US.70 millones. Otro producto de exportación que se ha recuperado es la tilapia, cuyas exportaciones pasaron de US.32 a US.55 millones en el 2009 para luego caer a US.50 millones en el 2011, pero manteniendo crecimiento comparativo al 2007. Las exportaciones de pescado

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2007" 2008" 2009" 2010" 2011"

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03,04,19,00"

06,03,19,00"

03,04,29,60"

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fresco en filete caen de US.80 a US.50 millones en el período, y las de Gipsofilia también de US.60 a US.50 millones.

1.3 Análisis de competitividad de los principales productos exportados

1.3.1 Camarón Congelado De las exportaciones no petroleras resaltan por el volumen las exportaciones de camarón(partida 03-‐06-‐13-‐00) que suman $521.4 millones en el 2011, frente a 401.9 millones en el 2010, es decir crecieron en un 30%. Desde el 2007 las importaciones de camarón han aumentado en un 72% y estas representan el 13.5% del total en el 2011, lo que nos coloca como el tercer proveedor del crustáceo. Los principales competidores son Tailandia con $959.8 millones en el monto de las importaciones de USA (25%del total), Indonesia con 594 millones (15%).

En el siguiente gráfico mostramos la evolución de las importaciones de Estados Unidos de camarón congelado de varias partes del mundo.

Ilustración 3: Evolución de las importaciones de camarón congelados por Estados Unidos de los principales exportadores. En millones de dólares.


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Ecuador regresa al puesto no. 3 como exportador de camarones a USA, superando a las exportaciones de Vietnam y México, quienes han perdido mercado en los últimos años, habría que analizar en detalle las causas para la pérdida de competitividad de estos países.

Sin embargo vemos con preocupación el incremento de India que en los últimos años ha crecido de manera considerable desde el 2007 con el 181% y en el último año en 71%, para un crecimiento acumulado de 252%, de lejos mayor que el resto. . China también está creciendo a un ritmo acelerado con el 90% desde el 2007 llegado a un poco menos de cien millones de dólares.

Del total importado por EEUU de $3867 millones, el 50% es camarón pelado congelado, el 9% con cascara de tamaño 31-‐40, el 7.6% del tamaño 21-‐25, y 6.8% de 26-‐30. Esta partida entra con cero aranceles para todos los países.

1.3.2 Bananas Frescas El segundo producto en importancia como importaciones de EEUU desde Ecuador es bananas frescas con la partida 08-‐03-‐00-‐20. Estas exportaciones sumaron US. $398 millones en el 2011 creciendo 53% desde el 2007 y 2.8% en el último año. Ecuador es el segundo proveedor de EEUU en esta partida con el 21.4% de las importaciones, siguiendo a Guatemala con $607 millones que representan el 33% del total de importaciones. EEUU importa un total de $1,859.00 millones de bananas en el 2011.

Ilustración 4: Evolución de las Exportaciones de Banana a USA por país, en millones de dólares


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Costa Rica es el tercer proveedor recuperando mucho terreno desde el 2009 llegando casi a los niveles de Ecuador , que da un interesante salto importante del 2008 al 2009, de cerca de US.100 millones en sus ventas, pero que luego mantiene casi constante sus ventas en los últimos dos años.

Esta partida entra con cero aranceles para todos los países.

1.3.3 Cacao Como tercer producto en orden de importancia de las importaciones de EEUU desde Ecuador tenemos al cacao en grano (18-‐01-‐00-‐00) que ha crecido de una manera importante desde el 2007 con el 287% y 151% en el último año.

Ecuador actualmente es el segundo proveedor de cacao a EEUU pasando de cuarto lugar en el 2010. EL primer proveedor es Costa de Marfil, quien a su vez es el mayor productor mundial de cacao; este país representa el 52% del total importado por EEUU, Ecuador el 16.5%. El segundo proveedor histórico: Indonesia cayó a quinto lugar en el 2011 bajando el 87%. Los primeros cinco países representan casi el 95% de las importaciones totales.

Ilustración 5:Evolución de las importaciones de cacao de Estados Unidos por país, en millones de dólares


Los países que más han crecido en los últimos años son Ghana que ha pasado de exportar US. $38 millones en el 2007 a más de US. 220 millones en el 201; Nigeria que creció de $6.9 millones a casi $56 millones; Madagascar creció 680% en el periodo 2007-‐2011 pasando de US. 390 mil a mas de $3 millones.

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1.3.4 Rosas y Gipsofilia Las rosas representan el cuarto rubro de importación de EEUU desde Ecuador con más de $94 millones y creciendo robustamente el ultimo año con el 27% y 14% desde el 2007. Ecuador ocupa el segundo puesto como proveedor de este producto a EEUU después de Colombia que exporta US. $258 millones en el 2011 creciendo el 8% el último año y 5% desde el 2007.

Ilustración 6: Exportaciones de Rosas a USA por país y en millones de dólares


El tercer proveedor es Guatemala con un poco mas de cinco millones de dólares pero creciendo 24% desde el 2007. EL cuarto proveedor es México que ha bajado el envío de rosas en 3% desde el 2007.

Ecuador representa el 26% del total de importaciones de la partida 06-‐03-‐11-‐00 y Colombia el 71%. Kenia, el quinto proveedor, ha crecido el 237% desde el 2007 y 55% en el ultimo año.

Actualmente esta partida entra con preferencias del ATPDEA con 0% de arancel. El arancel para MFN es 6.8% y de los países exportadores hacia EEUU, todos tienen preferencias cero sea por CAFTA o AGOA o NAFTA.

Otra partida relacionada es la 06-‐03-‐19-‐00 que incluye anturios, Alstroemerias, Gipsofilia, entre otras. Desde Ecuador la flor mas importante es Gipsofilia con un poco mas de cincuenta millones de dólares importados de EEUU.

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de las exportaciones de los principales competidores para Gipsofilia, mostrándonos que Colombia mantiene su mercado, mientras

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Ecuador pierde cerca de US.10 millones. Las exportaciones de Canadá ganan un buen terreno, exportando cerca de US.20 millones más en el período de análisis.

Ilustración 7: Exportaciones de Gipsofilia a USA por país y en millones de dólares


Esta partida entra desde Ecuador con preferencias ATPDEA, y de los principales países solo Holanda paga el 6.4% de MFN. El resto de países entra con una u otra preferencia.

1.3.5 Preparaciones de Pescado y Conservas de Atún El subcapítulo 16-‐04 que corresponde a preparaciones de pescado ha sido un rubro importante en las importaciones de EEUU desde Ecuador. Aquí se incluye los enlatados de atún, no en aceite que representa el 76% de las importaciones de este subcapítulo. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de varios productos entre los que se encuentran: sardinas no en aceite, sardinas en latas sin aceite, atún fresco, atún en latas no en aceite, atún en latas en aceite. De todas estas partidas, es justamente la última la única que presenta algún tipo de crecimiento, al pasar de US.10 a US.15 millones.

El resto de las partidas caen de manera significativa, en particular la de atún no en aceite, la misma que baja de US.90 millones en 2009 a US.74 millones en el 2011.

En la partida 16-‐04-‐14-‐30 correspondiente a preparaciones y conservas de atún, Ecuador se encuentra como el tercer proveedor a EEUU después de Tailandia y Filipinas. Las importaciones totales de EEUU desde el 2007 han crecido el 36% , sin embargo Ecuador ha decrecido el 11% en el mismo periodo. En el ultimo año, Ecuador creció el 10%. Ecuador representa el 11% del total de las importaciones, Tailandia, el líder el 57% y Filipinas el 12%.

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Ilustración 8: Exportaciones de preparaciones de pescado, en millones de dólares


Ilustración 9: Evolución de las Exportaciones de Preparaciones y Conservas de Atún a USA por país y en millones de dólares


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2007" 2008" 2009" 2010" 2011"

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Preparaciones'de'Pescado'(16204)'Sardines,"sardinella"and"brisling"or"sprats"(not"in"oil"and"air<ght"cont.),"prepared"or"preserved,"not"minced,"cont."225"g"or"more"

Sardines,"sardinella,"brisling,"sprats"in"containers"with"their"contents"under"225"g"each,"except"those"in"oil"and"in"air<ght"containers"Tunas"and"skipjack,"not"in"air<ght"containers,"not"in"oil,"in"bulk"or"in"immediate"containers"weighing"with"contents"over"6.8"kg"each"Tunas"and"skipjack,"not"in"oil,"in"air<ght"containers,"n/o"7"kg,"not"of"U.S."possessions,"over"quota"

Tunas"and"skipjack,"whole"or"in"pieces,"but"not"minced,"in"oil,"in"air<ght"containers"

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Vietnam, el cuarto proveedor en el 2011 ha crecido 110% desde el 2007 y 38% en el ultimo año. Si sigue esta tendencia, Vietnam pasara a ser el tercer proveedor en el 2012.

Esta partida entra con el 12.5% de arancel para 6 principales proveedores excepto Vietnam.

1.3.6 Plátanos Frescos Ecuador es actualmente el proveedor numero uno de esta partida a EEUU con el 54% de las importaciones totales en el 2011, creciendo 129% desde el 2007 y un impresionante 40% del 2010 al 2011.

Colombia es el segundo proveedor de plátanos frescos sin embargo ha caído de un máximo de US. 45 millones de dólares en el 2008 a US. 32 millones en el 2011. Desde el 2007 Colombia ha decrecido en 22% y en el ultimo año en el 22%. Colombia era el primer proveedor en el 2007 y 2008. En tercer lugar como proveedor se encuentra Guatemala con un poco mas de US. $17 millones en el 2011 y creciendo 44% desde el 2011 y cayendo 1% del 2010 al 2011. Estos tres países representan mas del 93.7% del total.

Ilustración 10: Evolución de las exportaciones de Plátano Fresco a USA, en millones de dólares



1.3.7 Tilapia En la partida 0304190043 correspondiente a filetes frescos de tilapia, Ecuador ha perdido el liderazgo que tenia en el 2007, año en que vendió a USA US. $75 millones. Para el 2011 las

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importaciones de EEUU desde Ecuador han bajado el 33% llegando a niveles de US.$50 millones, y descendiendo al segundo lugar. Honduras actualmente es el primer proveedor con US. 61.7 millones, con un crecimiento de 20% desde el 2007 y 10% en el ultimo año. Honduras representa el 41.6% del total mientras que Ecuador es el 33.4%.

Colombia se posiciona en tercer lugar como proveedor con US. $18.2 millones creciendo el 258% desde el 2007, y el 35% del 2010 al 2011. Costa Rica en cambio ha disminuido su participación desde el 2009 con $42 millones a un poco mas de doce millones de dólares en el 2011. Estos cuatro países representa el 95.5% del total de importaciones estadounidenses de tilapia fresca en filetes.

En el siguiente cuadro se muestra la evolución en la exportación de tilapia fresca a USA?

Tabla 1 Evolución de las exportaciones de Tilapia Fresca a USA, por exportador

Importaciones de Tilapia fresca en filetes.

País 2007 2008 2009 2010 2011

Honduras 51,389,489 61,678,736 51,607,530 56,201,338 61,739,308

Ecuador 74,978,873 54,751,238 57,594,646 49,715,847 49,644,037

Colombia 5,098,141 12,275,740 12,655,428 13,549,639 18,237,696

Costa Rica 31,139,170 40,984,631 41,979,201 39,803,789 12,158,227

El Salvador 1,971,708 3,710,150 3,720,300 2,447,784 2,531,905

Taiwan -‐ 2,700,140 1,348,949 1,250,038 2,214,383

Perú 38,556 3,840 31,199 431,899 1,164,797


Las importaciones de filetes frescos de tilapia totales han caído en los últimos dos años en US. 11.6 y 10.7%. Vemos que ha existido un desplazamiento de este producto por los filetes congelados de tilapia, especialmente provenientes de China. Desde el 2004 hemos podido comprobar un importante crecimiento de las importaciones de filete congelado, las mismas que en los últimos 8 años pasan de US. 100 millones de dólares a US 610 millones. Estos entran libre de aranceles con la partida 03042960.

El Mercado total de filetes congelados en esta partida sobrepasan los $2.3 millardos de los cuales la tilapia congelada tiene el 26.5% con $610 millones.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las importaciones de tilapia por tipo

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Ilustración 11 Evolución de las importaciones de tilapia de USA por tipo de producto


En la partida 03-‐04-‐29-‐60 Ecuador también exporta mas de US. $47 millones en el 2011. Esto es principalmente filetes de dorado (0304296091) con US $35.8 millones, filetes congelados de atún (0304296097) con US. 4.2 millones, filetes congelados de tilapia (0304296042) con US. 3.6 millones y otros filetes de pescado congelados con 3.4 millones.

2. Descubrimientos en la Oferta Exportable Como escribiéramos en nuestro artículo sobre descubrimientos exitosos en la oferta exportable ecuatoriano publicado en 2010 por el BID1, es importante analizar que productos parecen comenzar a despegar, para poder identificar las fallas de mercado o de gobierno que se han resuelto y que han permitido un mayor crecimiento, o las que faltan por resolver para fomentar su potencial. Para ello hemos corrido algunos filtros como son los de crecimiento superior al 400% y positivo en el último año y que exporten más de US.2 millones de dólares.

2.1. Productos que crecen más de 400% en el período 2007-2011 y tienen volúmenes superiores a US.2 millones Primero aplicamos el filtro del crecimiento y luego comprobamos si exportan o no más de US. 2 millones. Los resultados son los siguientes.

1Cely, Hernández et at all, The discovery of New Export Products in Ecuador, IDB-‐Working Paper-‐165: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35221266

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2000" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011"

Importaciones-de-Tilapia-por-1po-

TILAPIA"FILLET"FRESH"

TILAPIA"FILLET"FROZEN"

TILAPIA"FROZEN"

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Los productos que cumplen con los dos filtros aplicados son:

• Alcachofas crecieron 500% del 2007 y 5.4% el último año. • Follaje creció 1.008% del 2007 al 2011 y 760% ultimo año • Sacos de plástico creció 801% entre el 2007 y el 2011 y 22% último año

En los siguientes cuadros se muestra la evolución de los productos mencionados.

Ilustración 12 Productos que crecen más de 400% entre 2007 y 2011 y exportan más de US.2 millones


Productos que cumplen el primer filtro es decir crecen más del 400% y tienen crecimiento positivo el último año, pero no tienen exportaciones superiores a los US.2 millones son:

• Productos de pescado no aptos para el consumo humano creció en el período de análisis 781% y 131% el último año.

• Pez espada creció 684% entre el 2007 y el 2011 y sólo el último año 788%. • Plantas o sus partes para utilización en perfumería o farmacia creció 504% en el período

y 49% el 2011. • Mangos preservados crecieron en 440% del 2007 al 2011 y sólo en el último año 11.6%

En los siguientes cuadros mostramos la evolución de estos productos.

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2007" 2008" 2009" 2010" 2011"

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s)

Alcachofas)preservadas)en)vinagre)o)ácido)acé6co(20:01:90:25))

20,01,90,25"

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2007" 2008" 2009" 2010" 2011"Th

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06+04+91+00"

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s)

Sacos)para)embalaje)de)polimero)de)e4leno)(39823821800))

39+23+21+00"

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Ilustración 13 Productos que crecen más de 400% entre 2007 y 2011 y exportan menos de US.2 millones


2.2. Productos que crecen más de 200% en el período 2007-2011 y más de US.4 millones en exportaciones Aplicando el filtro de crecimiento superior al 200% y positivo en el último año, tenemos:

• Cables eléctricos no de cobre insulados crecieron el 212% en período y 768% en el último año.

• Manteca de cacao creció el 880% en período y 3.3% en el último año.

En los siguientes cuadros se muestra la evolución de estos productos

Ilustración 14 Evolución de exportaciones con crecimiento mayor a 200% y con ventas superiores a los US.4 millones

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Filetes)de)pez)espada)()03404421400))

03,04,21,00"

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2007" 2008" 2009" 2010" 2011"

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Plantas)o)sus)partes)usadas)en)perfumes,)para)productos)de)farmacia)o)fungicidas)()12911990991))

Plants"or"parts"of"plants,"nesi,"of"a"kind"used"in"perfumery,"in"pharmacy,"or"for"insec@cidal,"fungicidal"or"similar"purposes"

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Productos)de)pescado,)crustaceos)y)moluscos)no)aptos)para)consumo)humano)(05711791700))

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Mangos)preparados)o)preservados)()20308399340))

Mangoes,"otherwise"prepared"or"preserved,"nesi"

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2,000"

3,000"

4,000"

5,000"

6,000"

2007" 2008" 2009" 2010" 2011"

Thou

sand

s)

Cables)electricos,)no)de)cobre,)insulados)(85644649690)))

Insulated"electric"conductors"nesi,"not"of"copper,"for"a"voltage"not"exceeding"1,000"V,"not"fiAed"with"connectors"

0"

2,000"

4,000"

6,000"

8,000"

10,000"

12,000"

2007" 2008" 2009" 2010" 2011"

Thou

sand

s)

Manteca)de)cacao)(18104100100))

Cocoa"bu1er,"fat"and"oil"

Marzo 2012


2.3. Productos que crecen más de 50% en el período 2007-2011 y más de US.3 millones en exportaciones Los productos que cumplen con ambos filtros son los siguientes

• Medias nylon crecieron 105% entre 2007 y 2011 y 14.17% último año • Gandules crecieron 104% entre 2007 y 2011 y 57% último año • Palmito en conservas o preparado creció el 88.6% en período analizado y 27% último

año • Pulpa de banano en conservas o preservado creció el 76.4% y 7% ultimo año.

En lo siguientes gráficos se muestra la evolución de los productos mencionados

Ilustración 15 Evolución de la exportaciones que crecieron más del 50% entre 2007 y 2011 y con ventas superiores a US.3 millones


Sería interesantes que las autoridades encargas de la política de promoción de exportaciones realicen reuniones con los empresarios que han logrado consolidar estas ventas al extranjero para poder conocer si existen barreras que impiden un crecimiento más rápido o si existen amenazas de perder competitividad.

0"

1,000"

2,000"

3,000"

4,000"

5,000"

6,000"

2007" 2008" 2009" 2010" 2011"

Thou

sand

s)

Media)Nylon)(61315321300))

Panty"hose"and"7ghts"(not"graduated"compression),"kniBed"or"crocheted,"of"synthe7c"fibers,"measuring"per"single"

0"

500"

1,000"

1,500"

2,000"

2,500"

3,000"

3,500"

2007" 2008" 2009" 2010" 2011"

Thou

sand

s)Gandules)(07010029030))

Pigeon"peas,"uncooked"or"cooked"by"steaming"or"boiling"in"water,"frozen,"if"entered"Oct."1"through"the"following"

0"

1,000"

2,000"

3,000"

4,000"

5,000"

6,000"

7,000"

2007" 2008" 2009" 2010" 2011"

Thou

sand

s)

Palmito)preparado)o)preservado)(20608691600))

Palm"hearts,"otherwise"prepared"or"preserved,"nesi"

0"

1,000"

2,000"

3,000"

4,000"

5,000"

6,000"

7,000"

2007" 2008" 2009" 2010" 2011"

Thou

sand

s)

Pulpa)de)Banano)preparado)o)preservado)(20408499413))

Banana"pulp,"otherwise"prepared"or"preserved,"nesi"

Nueva ofertaproductosexportablesusa 03-12-2011

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