Orange 10eE

Direccin de la publicacin: Manuel Gimeno

Subdireccin: Blanca Villama Edicin Vctor Surez Saa

eEspaa 10 aos 2010 Fundacin Orange Edita: Fundacin Orange P. Empresarial La Finca Paseo del Club Deportivo, 1 Edificio 8, Planta 2 28223 Pozuelo de Alarcn, Madrid www.fundacionorange.es Depsito Legal: M-26869-2010 Impreso en Espaa - Printed in Spain Diseo y Maquetacin: Sirius Comunicacin Corporativa Impresin: OMN Impresores Poltica de derechos de autor. Fundacin Orange pone a disposicin del pblico en general un acuerdo de licencia que puede aceptarse online para obtener permisos sobre este libro ms amplios a los previstos por la normativa de derechos de autor. En concreto, Fundacin Orange, previa aceptacin del acuerdo de licencia, permitir la reproduccin, distribucin y comunicacin pblica de este libro siempre y cuando se haga para uso privado y sin nimo de lucro.

https://www.coloriuris.net/contratos/e9c24d36dea11c64a305314072dc6f5eImpreso en papel fabricado con pastas vrgenes provenientes de fuentes certificadas por organismos independientes. La Fundacin Orange no se hace responsable de las opiniones expresadas por los distintos colaboradores en los diferentes artculos incluidos en esta publicacin. Estas opiniones reflejan la visin de los autores y no necesariamente la de la Fundacin Orange.

> ndice

Prlogo eEspaa2001 - eEspaa2010. Un balance de 10 aos de Informe Transformacin> Hipersector TIC > Telecomunicaciones > Regulacin > Administracin > Empresas > Innovacin > Tecnologa > Ciudadanos > Educacin > Sociedad

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Hitos en el desarrollo de la Sociedad de la Informacin en Espaa Retrotendencias 2010 Libros ndice de autores*

200 228 260 305

* A lo largo de los captulos y apartados de este libro se salpican distintos grficos representativos de lo acontecido en la dcada junto con opiniones de amigos y colaboradores que, aunque entremezclados a modo de red, no tienen por qu estar relacionados entre s.

> Prlogo

Luis Alberto Salazar-Simpson Presidente de la Fundacin Orange

Ya son 10 aos de eEspaa. El ao no deja de ser una de las muchas unidades de tiempo y su agrupacin de 10 en 10 en forma de dcadas podra ser entendida como un divertimento ms del lenguaje o de la tcnica cronolgica. Ms curiosa resulta la fascinacin que sentimos por celebrar de forma especial aquellas concentraciones de aos mltiplos de 10. Pues bien, a pesar de que nos gusta ondear la bandera de la innovacin, en la Fundacin Orange nos rendimos ante tales manifestaciones, y tal y como ya en su da celebramos el dcimo aniversario de la creacin de la fundacin, nos corresponde ahora vestir de gala a un Informe que, perdonen que no caiga en la falsa modestia, ha hecho mritos para ello. Una de las cosas claras que nos va dejando el avance tecnolgico es que ese tiempo al que me refiero, agrupado en cualesquiera de las formas que el lector prefiera, es uno de los valores absolutos de nuestra coyuntural modernidad. Por escaso y por la multiplicacin de las posibilidades en que emplearlo. Conocedores de este hecho y a pesar de ello, hemos considerado con una cierta inconsciencia juvenil propia de nuestra todava temprana edad el solicitar a ms de un centenar de amigos, arquitectos todos ellos en mayor o menor grado del edificio de impensable altura que es y llegar a ser la Sociedad de la Informacin, que dediquen parte de ese tan preciado bien a aportar contenidos a esta edicin especial del Informe eEspaa. Algo, por otro lado, absolutamente actual. Y es que hemos pretendido convertir esta edicin en un homenaje tanto a esos arquitectos como a todos aquellos que estn involucrados en esta edificacin, a todos los que aparecen de forma annima en las estadsticas que constituyen nuestra materia prima a la hora de trabajar. Por eso ms de 120 personas han creado esta publicacin aportando una visin, que hemos querido personal, sobre el proceso de transformacin que ha vivido nuestro pas, nuestra sociedad, en estos 10 ltimos aos debido a la presencia de las TIC. El formato que hemos elegido persigue ofrecer una visin panormica de lo acontecido en Espaa estos aos y en este mbito, tanto desde la ptica pura de los datos (ms de 100 grficos permiten evaluar a vista de pjaro este trnsito), como desde

el ya comentado punto de vista personal, a travs de 10 artculos de fondo sobre los 10 temas en los que se ha dividido este monogrfico (los ms avispados habrn ya adivinado que el 10 es el nmero sobre el que gira todo el montaje) y de 100 macrotweets (s, 1.400 caracteres, 10 veces el mximo de un tweet) en los que se plasman visiones personales del perodo. A estos tema aadimos, porque no pueden faltar, los hitos que han marcado cada ao, una particular visin sobre aquello que inicialmente pareca una cosa y acab siendo otra, a la que hemos denominado "retrotendencias", y un detalle sobre las obras literarias que han marcado el pensamiento. De alguna manera rompemos con una tradicional manera de trabajar, pues la importancia que siempre damos a las Comunidades Autnomas (y que permanece inalterada en el Informe anual que se publica de forma conjunta a este trabajo) se diluye al ofrecer una visin global de Espaa. nicamente al tratar los citados hitos y los libros se hace referencia a lo ocurrido fuera de nuestras fronteras, algo inevitable para contextualizar lo ocurrido en casa. Tambin en los grficos (con slo algunas excepciones) el mbito de trabajo es el nacional. Espero que este "especial 10 aniversario" goce de los beneplcitos que el Informe ha ido recogiendo a lo largo de su an corta historia. Seguiremos aplicando nuestra particular visin de la regla de San Benito, el tan conocido "ora et labora", que traducimos a "trabajo y reflexin" cuando de esta tarea se trata, en una labor en la que pretendemos ser, a la vez, testigo y testimonio de una poca llamada a hacer Historia, desde la humildad del que pretende que su trabajo se considere como un instrumento de transformacin y mejora y no como el texto de obligado seguimiento. En el futuro, que empezamos a escribir el mismo da que se cierra esta edicin, ser preciso mantener viva una de las constantes de los contenidos del Informe: la atencin a los cambios que se van produciendo, proponiendo nuevas alternativas a los contenidos tradicionales. Ser imprescindible aplicarse desde una nueva mirada en la prospeccin de los datos, en sus fuentes, en su integracin e interpretacin. Tenemos por delante al menos otros 10 apasionantes aos.

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> eEspaa 2001eEspaa 2010. Un balance de 10 aos de Informe

Andrs Font Director de ENTER Fernando Ballestero Secretario General de Orange Espaa Pepe Cerezo Director de Estrategia de Prisacom

Era el ao 2000. La Fundacin apenas tena 18 meses de existencia y uno de sus retos segua siendo identificar las acciones y los proyectos prioritarios que mejor respondieran al cumplimiento de los fines que motivaron su creacin. Como Fundacin del segundo operador de telecomunicaciones fijas, en aquellos momentos de liberalizacin del sector, su misin no poda ser otra que contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacin (en adelante, SI) en Espaa. En ese contexto, despus de mucho debatir, escribir y borrar en la pizarra y rellenar cuartillas, a golpe de caf y botellas de agua, surgi la idea de elaborar el Informe eEspaa. La experiencia vivida en Estados Unidos analizando el boom del sector de las TIC en el Silicon Valley, y el papel que jugaban ya entonces algunos de los think tanks ms influyentes de ese pas como Rand, Brookings o el Aspen Institute, entre otros, fueron determinantes para hacernos ver cmo a travs del anlisis inteligente y riguroso se poda desempear, desde la sociedad civil, un papel relevante e incluso, en algunas ocasiones, decisivo, en la formulacin de las public policies (polticas pblicas). Una evidencia indiscutible fue el papel fundamental que tienen los rankings para que el sistema universitario estadounidense sea un factor decisivo en la preeminencia de este pas como potencia cientfica a nivel mundial y el papel estratgico que, a nivel de los estados, juegan individualmente las universidades ms importantes.

En contraste con todo ello, en nuestro pas, la SI era todava un fenmeno emergente, y apenas si haba datos fiables, con un cierto nivel de desagregacin, sobre el uso de las TIC, y menos an, series temporales. Casi todo estaba por hacer, y haba un hueco para impulsar esa tarea. Centrndonos en la realidad espaola, llegamos a la conclusin de que un informe que aportara conocimiento riguroso al estado de la SI en Espaa poda contribuir a la formulacin de polticas pblicas ms efectivas. Pero stas deban de tener en cuenta la realidad autonmica de nuestro pas, y considerar que esta realidad descentralizada era beneficiosa para el logro de ese desarrollo. La escala regional y local es clave para el desarrollo de la SI. En esa lnea, haba que atreverse a introducir rankings que ayudaran a los responsables autonmicos y locales, a ratificar o rectificar sus planes y acciones para el impulso de la SI en sus respectivos mbitos de influencia. La tarea tena sus riesgos. Expresar con datos lo que no se est haciendo bien, o situar a una institucin local o autonmica en los ltimos niveles de una lista son tareas que generan descontentos pero tambin motivan reacciones para enmendar la situacin. En definitiva, convencidos y con gran entusiasmo, los miembros del equipo de la Fundacin nos pusimos manos a la obra. Uno de los primeros pasos fue establecer un marco metodolgico que permitiera definir y parametrizar la SI. Entonces, en pleno proceso de definicin y conceptualizacin de la misma, apenas existan indi-

Andrs concibi el eEspaa, Fernando crey en esa idea y la apoy y Pepe lo hizo an ms grande.

eEspaa 10 aos/introduccin/7

cadores para medir el grado de desarrollo de las TIC en nuestro pas. Asimismo, el eEspaa nos permiti detectar, seleccionar y sistematizar los indicadores y las principales fuentes para su correcta evaluacin y, en los casos en los que no exista, crear la metodologa para obtener nuevos indicadores a travs de encuestas, anlisis web, etc. De hecho, y visto con perspectiva, se puede asegurar que uno de los grandes logros del eEspaa fue entender que se requera establecer una base metodolgica que, sin perder su rigor y consistencia a lo largo de los aos, fuera lo suficientemente flexible para poder adaptarse a un mbito que estaba en plena transformacin. Otra medida acertada, dada la organizacin administrativa de nuestro pas, fue establecer el anlisis de la SI por Comunidades Autnomas considerndolas como "unidades bsicas de referencia geogrfica administrativa" y establecer una metodologa que permitiera analizar el desarrollo de la eAdminstracin en el entorno central, autonmico y local. Pero, adems, en estos 10 aos han sido muchos los cambios y mejoras que a lo largo de los sucesivos informes se han ido introduciendo. As, en este campo de la eAdministracin, se evolucion desde las primeras encuestas a los responsables de CC AA y entidades locales, pasando por los primeros anlisis cualitativos de las web institucionales, hasta llegar a la actual metodologa de anlisis, la ms completa y fiable evaluacin de servicios online realizada en nuestro pas hasta la fecha. En concreto, en el ao 2007 se dio un importante empuje al anlisis de la eAdminstracin en Espaa al introducir una metodologa diseada por una consultora especializada que permiti utilizar y adaptar a nuestro pas los indicadores que se estaban utilizando en el mbito de los pases de la UE. Unificar y adaptar su metodologa permita no slo mantener el benchmarking entre las distintas CC AA sino que adems se poda evaluar el grado de desarrollo de Espaa en el contexto de los pases de la UE.

Otro cambio a destacar fue la creacin a partir del ao 2006 del indicador sinttico IeE, primero y nico de estas caractersticas en nuestro pas que ha servido para estandarizar y, de esta forma, comparar el grado de desarrollo de Espaa con el resto de pases. Pese a las crticas que algunas veces ha recibido, el IeE, que se nutre de informacin de instituciones como la CMT, el INE, informacin de las propias CC AA, etc., ha demostrado sobradamente su solvencia. Este indicador se elabora con total transparencia y sus resultados son consecuentes con los publicados por los centros de investigacin internacionales de referencia como la OCDE, el Word Economic Forum, etc. Por otra parte, y en lnea con el carcter de la Fundacin, el eEspaa ha sido muy sensible al anlisis de los aspectos sociales y su evolucin, muestra de la madurez de lo que definimos como eSociedad. La lista de los temas que a lo largo de estos aos ha ido incluyendo es extensa y variada. Desde la eSalud y la eEducacin, al software libre o la web 2.0, sin olvidar el tercer sector, o temas que en su momento pudieron parecer anecdticos pero que ofrecan una dimensin global del impacto de las TIC en diferentes mbitos. Por ejemplo, el flamenco, los clubs de ftbol, etc. Asimismo, el eEspaa es tambin una muestra y un ejemplo ilustrativo de lo que se ha dado en llamar el proceso de trasferencia de conocimiento entre universidadsector privado. Los diferentes equipos universitarios que han participado a lo largo de los 10 informes han aportado la solidez y solvencia que se requera y que se estableci en sus inicios como una de las bases fundamentales para su elaboracin. Pero, adems, esta aportacin ha sido mltiple y variada. En los 10 informes han participado, en diferentes perodos, tres equipos universitarios, cientos de profesionales especialistas en sus respectivos campos, organizaciones diversas como ONG y asociaciones, etc. Todo este trabajo se ha llevado a cabo con el mximo rigor e independencia. La informacin ofrecida ha sido rica y con-

eEspaa 10 aos/introduccin/8

hipersector TIC

> Hipersector TIC: la dcada de su transformacin

Jess Banegas Nez Presidente de AETIC

De la ignorancia al protagonismoHace una dcada, las siglas TIC eran apenas conocidas por una minora de profesionales del sector mientras que el concepto "Hipersector" slo era entendido por los especialistas en la materia. Hoy ambos conceptos forman parte de un vocabulario ya muy generalizado, incluso fuera del propio mundo de las TIC. Mientras tanto, el Hipersector TIC ha protagonizado un crecimiento y una influencia cada vez mayor y, por tanto, ms decisiva en la economa y la sociedad espaolas.

1_ Marco hipersectorial TIC. (Fuente: AETIC)ELECTRNICA DE CONSUMO Audio TVC Cmaras fotogrficas digitales Vdeo Soportes magnticos Descodificadores de TV COMPONENTES ELECTRNICOS Tubos Semiconductores Componentes pasivos y electromecnicos Otros componentes y antenas Subcontratacin electrnica Cables ELECTRNICA PROFESIONAL Instrumentacin y equipos didcticos Electrnica de defensa, deteccin y navegacin Electrnica industrial Electromedicina Radiodifusin y televisin Integracin e instalacin de sistemas

La dcada de la mayora de edadEl Hipersector TIC, conformado por las actividades descritas en el Cuadro n 1, duplic su dimensin en la pasada dcada, siguiendo una trayectoria desigual: las mayores tasas de crecimiento se dieron en 1999 y 2000 y las ms bajas e incluso negativas en 2008 y 2009. Teniendo en cuenta que los precios de las TIC se caracterizan, porque a diferencia de los dems sectores de la economa, bajan en vez de subir, el crecimiento medio anual durante el perodo considerado se situ por encima del 15% en trminos reales: algo ms del 7% de crecimiento monetario del mercado ms una cada anual de precios prxima al 10%. La dimensin econmica del Hipersector

EQUIPAMIENTOS DE TELECOMUNICACIONES OPERADORES / PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Equipos de Telecomunicaciones Integracin de sistemas y servicios asociados Servicios portadores y fijos Servicios mviles Transmisin/Conmutacin de datos Servicios de Telecomunicacin por cable Servicios de acceso a internet y otros servicios

TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

Hardware Software Servicios Informticos Servicios Telemticos Consumibles Equipos Ofimticos

CONTENIDOS DIGITALES

Audiovisual (TV/radio) Cine/Vdeo Msica Internet Publicaciones digitales Videojuegos Contenidos para mviles

OTROS

Comercio electrnico Electrnica del automvil Mantenimiento y comercializacin de equipos electrnicos y componentes Consolas de videojuegos

eEspaa 10 aos/hipersector TIC/13

2_ Evolucin del Hipersector 1999-2008. Cifras de mercado, en millones de euros. (Fuente: AETIC)SECTORES Electrnica de Consumo Componentes Electrnicos Electrnica Profesional Equipamientos de Telecomunicaciones Servicios de Telecomunicaciones Tecnologas de la Informacin Contenidos Digitales y Otros Total HIPERSECTOR 2000 1.760 2.885 2.103 10.145 22.301 11.819 14.169 65.182 2001 1.815 2.744 2.116 9.131 26.387 12.580 15.133 69.906 2002 1.967 2.426 2.124 3.871 29.926 12.003 27.651 79.968 2003 2.812 2.349 1.786 3.895 32.483 12.698 22.795 78.818 2004 3.241 2.577 1.787 4.510 35.436 13.299 19.010 79.860 2005 3.743 3.091 1.978 5.398 39.205 14.393 20.049 87.857 2006 4.617 3.384 2.138 5.641 42.575 15.640 21.935 95.930 2007 5.134 3.328 2.261 5.992 44.236 17.026 24.330 102.307 2008 4.382 3.015 2.238 5.413 44.690 17.761 25.168 102.667 2009 3.899 2.343 2.108 4.098 42.713 16.128 22.572 93.861

super el billn -ingls- de euros en 2007, alcanzando entonces una contribucin a la formacin del PIB que cabra estimar prxima al 7%. Llama la atencin que un sector econmico tan importante -uno de los dos o tres primeros de la economa espaola- no haya merecido hasta ahora un tratamiento monogrfico en las estadsticas oficiales; su contribucin a la formacin del PIB, al crecimiento, a la mejora de la productividad y a la moderacin de la inflacin siguen esperando un tratamiento riguroso e integrado en la contabilidad nacional y las estadsticas del INE.

Los servicios se imponen a la industriaSi se divide el Hipersector en industria, servicios y contenidos, se observa cmo el protagonismo econmico de estos aumenta3_ Evolucin de la estructura del Hipersector. % del mercado que representa cada sector. (Fuente: AETIC)

mientras que el de la tecnologa disminuye. Si hace una dcada la industria representaba casi la mitad del mercado, hoy no llega ni siquiera a un tercio. El sector que ms peso relativo ha perdido en el perodo considerado es el de equipos de telecomunicaciones, que ha visto dividirse casi por tres su contribucin al Hipersector. Adems de la cada de las inversiones en telecomunicaciones y de sus precios, otra importante razn justifica tan significativa cada: la inversin tiene un creciente contenido de software y servicios relacionados con las tecnologas de la informacin. Mientras que los componentes electrnicos y la electrnica profesional tambin perdieron peso relativo en el Hipersector, la electrnica de consumo y los contenidos digitales ganaron protagonismo.

> Si hace una dcada la industria representaba casi la mitad del mercado, hoy no llega ni siquiera a un tercio

La Sociedad de la Informacin ya ha llegadoSi suponemos que la Sociedad de la Informacin puede verse reflejada por el nivel de penetracin de los PC y las redes de telecomunicaciones, el Cuadro n 4 pone de manifiesto su alcance. As, en la dcada pasada: > La penetracin conjunta de las redes fijas y mviles- ms que se duplic, correspondiendo a las mviles -que ms que triplicaron su penetracinms del 90% del incremento total. > Un hecho novedoso y cada vez ms relevante, consecuencia de la libre competencia entre operadores, fue el despegue desde 2002 de la portabilidad del nmero

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%1999

Electrnica de Consumo Servicios de Telecomunicaciones Componentes Electrnicos Tecnologas de la Informacin Electrnica Profesional Contenidos Digitales y Otros Equipamientos de Telecomunicaciones

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4_ Evolucin de la Sociedad de la Informacin. (Fuente: AETIC)1999 Total Nmero de lneas fijas Nmeros portados en Telefona Fija Minutos cursados comunicaciones fijas (millones) Ingreso medio por lnea fija (/cliente/ao) Ingreso medio por minuto de comunicaciones fijas (cnts. /minuto) Total Nmero de lneas Internet BA fija Total Nmero de lneas mviles Nmeros portados en Telefona Mvil Minutos cursados comunicaciones mviles (millones) Ingreso medio por lnea mvil (/cliente/ao) Ingreso medio por minuto de comunicaciones mviles (cnts. /minuto) Total Nmero de lneas fijas y mviles Total Nmero de lneas fijas y mviles / 100 hab. % Hogares con PC 31.703.708 78,8 30,0 10.427 17.026 236,1 26,0 41.369.059 102,7 30,4 22.942 235,9 24,0 47.187.729 115,9 34,0 74.532 490,1 8,5 17.806 15.003.708 95.058 478,0 6,0 110.784 24.265.059 119.964 478,7 5,0 540.511 29.655.729 16.700.000 2000 17.104.000 2001 17.532.000 2002 17.640.745 336.000 126.577 314,1 4,4 1.247.496 33.530.997 344.000 24.816 184,7 25,0 51.171.742 122,3 36,1 2003 17.759.164 355.000 113.107 286,4 4,5 2.121.930 37.219.839 620.000 30.942 193,0 23,5 54.979.003 128,7 47,0 2004 17.934.477 440.000 101.751 281,6 5,0 3.401.411 38.622.582 2.284.000 37.120 215,8 22,8 56.557.059 130,9 52,0 2005 19.460.832 512.000 91.563 252,7 5,4 5.035.203 42.693.832 3.279.000 48.252 224,0 20,0 62.154.664 140,9 55,0 2006 19.865.037 692.000 81.694 215,2 5,2 6.690.042 46.019.708 3.454.000 57.820 229,5 18,4 65.884.745 146,6 57,0 2007 20.192.505 695.000 78.560 189,4 4,9 8.055.828 49.075.600 4.190.000 67.807 237,3 17,2 69.268.105 151,8 60,4 2008 20.277.881 1.132.000 74.930 180,9 4,9 9.135.751 50.866.732 3.890.000 71.134 234,9 16,3 71.144.613 151,5 63,6

4b_Evolucin de la Sociedad de la Informacin. (Fuente: AETIC)

5 80 70 60 50 40 30 20 10 0Fijas Fija Mviles

Nmero de lneas (millones)Fijas y Mviles

Portabilidad (millones)4Mvil

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Trfico (miles de millones de minutos)

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Ingreso medio por lnea (/cliente/ao)

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Ingreso medio por minuto (cnts. )

160 140 120

Lneas Fijas y Mviles / 100 hab,

25

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100 80Hogares con PC (%)

15 300 250 200 150 10Mvil Fijo

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5_ Evolucin comparada del despliegue de redes. (Fuente: AETIC)

de telfono, que a finales de 2008 sumaba ms de 5 millones en ese ao, correspondiendo a los mviles el 80% del total. > La dcada pasada conoci tambin la espectacular expansin de otra novedad tecnolgica: la banda ancha, apenas inexistente al comienzo de ella, contabilizaba en 2008 ms de 25 millones de usuarios. > El nmero de hogares con PC se duplic durante los ltimos diez aos, pero sigue siendo bajo en comparacin con la UE. > El trfico cursado, en minutos, creci un 70% con un comportamiento dispar. El de las redes fijas, que creci alcanzando un pico en 2002, ha terminado la dcada estabilizado, mientras que el de los mviles se multiplic por siete. > Los ingresos medios por lnea fija se redujeron ms de un 60%, mientras que los de los mviles -despus de caer a mediados del perodo- se han mantenido. Teniendo en cuenta que las prestaciones de velocidad y otras facilidades y servicios no hicieron sino aumentar, resulta evidente la gran contribucin del sector a la moderacin de la inflacin. > El ingreso medio por minuto -la medida ms fiable del precio de las telecomunicaciones- cay un 43% en las fijas y un 37% en las mviles.

75

Lneas de abonado acceso red fija(/100 habitantes)

160

Abonados servicio mvil(/100 habitantes)Italia Finlandia Alemania RU Suecia Espaa Corea Francia EEUU

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Alemania Suecia Francia RU EEUU

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Finlandia1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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Total abonados fijos y mviles(/100 habitantes)Alemania Italia RU Suecia

Abonados Internet con acceso red fija Banda Ancha40

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Suecia

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Penetracin Banda Ancha mvil(/100 habitantes)75Corea

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Abonados Banda Ancha fijos y mviles(/100 habitantes)Corea

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80Italia Espaa Suecia RU

Suecia Italia RU Espaa Finlandia Francia EEUU Alemania

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Tiempo de convergencia en redesLa evolucin del despliegue de las redes de telecomunicaciones en Espaa ha

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EEUU Finlandia Francia Alemania

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2005

2006

2007

2008


> Espaa se posiciona en el despliegue de redes por encima de su nivel de riquezamostrado en la pasada dcada una clara tendencia hacia la convergencia con los pases de referencia. Si comparamos lo acontecido aqu con pases como Alemania, Corea, EE UU, Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia -vase el Cuadro n 5- los resultados saltan a la vista: > En redes fijas, Espaa es el nico pas que ha mantenido -hasta el ao 2008, pues en 2009 comenz a decaer- su nivel de penetracin, que siendo el ms bajo al principio de la dcada, se sita hoy por delante de Finlandia, Italia y Corea. > En abonados a servicios mviles, Espaa se sita a mitad de la tabla con un comportamiento desacelerado. > Si sumamos los abonados fijos y mviles, nuestro pas se encuentra exactamente, junto con Finlandia, en medio de todos los dems; lo que implica estar por encima de EE UU, Corea y Francia. > En abonados de Internet con acceso a red fija de banda ancha, slo Italia est peor que Espaa, que adems perdi posiciones a principios de la dcada. > En banda ancha mvil, la posicin espaola es ms bien distinguida, ya que

6_ El mercado de Electrnica de Consumo. (Fuente: AETIC)Evolucin del mercado en unidadesPRODUCTOS Radiorreceptores porttiles Radiorrelojes CD porttil Cadenas micro Cadenas mini Otras Cadenas (midi+maxi) Giradiscos Cajas acsticas sueltas (parejas de altavoces) Home Theater Center Systems Reproductor MP3 / MP4 Videocassete Videocmaras DVD TV Descodificadores Televisores Digitales Integrados TOTAL TDT 1999 1.589.347 711.121 493.358 411.160 896.980 25.470 28.817 1.398.349 ----1.229.197 307.628 61.090 2.456.175 ------2000 1.752.217 1.016.711 640.655 605.126 818.945 7.936 29.225 1.455.732 ----1.305.917 272.868 181.282 2.457.747 ------2001 1.621.690 597.061 771.985 524.017 535.154 8.051 23.981 559.813 65.828 --820.316 259.792 448.914 2.686.343 ------2002 1.644.717 453.576 975.609 502.924 276.296 9.256 15.545 226.331 164.810 --674.485 310.577 1.471.882 2.452.540 ------2003 1.576.244 334.627 1.209.644 555.095 151.477 12.991 14.008 71.354 268.198 --468.890 417.972 2.564.292 2.694.734 ------2004 1.142.595 384.821 1.028.197 527.546 94.341 5.484 11.714 38.824 372.099 --268.565 391.705 2.812.124 3.159.964 ------2005 891.296 349.505 288.331 514.976 117.634 3.075 7.362 25.309 355.669 3.226.133 180.114 557.206 3.359.709 3.575.139 934.688 30.344 965.032 2006 1.023.451 352.145 141.009 542.373 124.271 2.488 5.216 18.144 373.484 3.117.298 70.139 448.743 3.176.609 3.775.949 1.946.127 477.750 2.423.877 2007 645.367 334.865 25.098 585.791 114.691 1.548 11.396 26.249 230.807 4.838.126 57.326 494.567 3.011.946 4.518.342 1.750.840 2.565.478 4.316.318 2008 635.362 320.921 11.824 336.014 50.824 409 6.620 26.913 154.975 5.935.315 60.327 347.810 2.075.609 3.660.245 2.482.667 2.543.919 5.026.585


> Los cada vez ms cortos ciclos de vida de las nuevas olas tecnolgicas se alejan por completo de los comportamientos lineales propios de la era industrial

slo Corea e Italia estn por encima en la tabla. > Sumando los abonados de banda ancha fijos y mviles, Espaa se encuentra de nuevo bastante centrada. Teniendo en cuenta que los datos considerados son relativos a la poblacin, si los comparamos con la renta per cpita que es lo propio, y no con el PIB, como muchas veces se hace- Espaa se posiciona en el despliegue de redes por encima de su nivel de riqueza.

seguramente, el ms dinmico y avanzado del mundo, gracias al modelo de competencia vigente. Tanto por portabilidad como por ofertas gratuitas de terminales, nuestro pas se sita a la cabeza de6b_ Evolucin del mercado Electrnica de Consumo 1999-2008. (Fuente: AETIC)

6.000.000

unidades/ao

5.000.000

Videocmaras DVD TV TOTAL TDT

4.000.000

Comportamiento espaol en electrnica de consumoLa electrnica de consumo, casi toda ella conectable a las redes, determina las posibilidades de uso social de las mismas. El Cuadro n 6 ilustra muy bien la evolucin de las nuevas olas tecnolgicas, cuyos ciclos de vida -cada vez ms cortos- se alejan por completo de los comportamientos lineales propios de la era industrial para tomar formas exponenciales tanto en la expansin como en la cada en desuso de las mismas. Podemos observar en el citado cuadro cmo los giradiscos, los videocasetes, los reproductores de CD y las minicadenas de audio estn casi desapareciendo del mercado; mientras tanto, los MP3, los "home cinema" y las cmaras digitales viven sus mejores tiempos. El mercado espaol de telefona mvil es,

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

7_ El mercado de terminales mviles. Evolucin del Mercado de Telefona 2000-2008 (Unidades). (Fuente: AETIC)

30.000.000

Total Terminales De ellos, UMTS

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008


> Podramos decir que Espaa ha acabado la dcada con su "reloj tecnolgico en hora", algo verdaderamente notable en trminos histricos

Europa. De este modo, los espaoles gozamos de un parque de terminales que implica una renovacin media cada dieciocho meses, lo que conlleva necesariamente a que sean mayormente de ltima generacin.

8_ Equipamiento social espaol TIC comparado, 2008.UE - 15PIB per capita (PPP, Intl. $) Total abonados fijos y mviles (/100 habitantes) Lneas de abonado acceso red fija (/100 habitantes) 12 13 9 14 12 11 7 10 5 13 13

OCDE19 16 13 17 21 20 12 18 9 22 22

Con el reloj tecnolgico en horaHasta aqu hemos visto el progreso, desde la perspectiva de la demanda, del Hipersector TIC en Espaa. Si nos comparamos con otros pases -los ms significativos- el resultado viene dado por los cuadros siguientes. Desde una perspectiva social podemos observar que, en general, la posicin relativa espaola est bastante centrada. Partiendo de la renta per cpita -contabilizada por poder de compra- comparada con los dems pases -excluidos los de menos de un milln de habitantes- observamos que Espaa se posiciona bien en movilidad y banda ancha, los principales factores de la Sociedad de la Informacin, mientras que la distancia que nos separa de la media cuando estamos por debajo no se presenta alarmante. No obstante esta situacin con datos del 2008, la evolucin de las TIC es tan acelerada, que Espaa corre peligro de retrasarse de nuevo si como consecuencia -no necesaria- de la crisis econmica la demanda social decae. Tambin en el mbito empresarial la situacin espaola se encuentra centrada respecto a la UE, con posiciones dis-

Abonados servicio mvil (/100 habitantes) Abonados Internet con acceso red fija (/100 habitantes) Abonados Internet con acceso red fija Banda Ancha (/100 habitantes) Abonados Internet Banda Ancha respecto abonados Internet (%) Usuarios de Internet (/100 habitantes) Abonados servicio mvil de Banda Ancha (/100 habitantes) ndice Desarrollo TIC en acceso ndice Desarrollo TIC en uso(2) (1)

Espaa, mejor posicin comparada Espaa, misma posicin comparada Espaa, peor posicin comparada(1) Pondera: penetracin lneas fijas, penetracin abonados mviles, ancho de banda de Internet por usuario, hogares con PCs y hogares con acceso a Internet (2) Pondera: penetracin usuarios Internet, penetracin Banda Ancha fija y penetracin Banda Ancha mvil.

9_ Equipamiento empresarial espaol TIC comparado, 2009Espaa (%)Uso de ordenador en las empresas Empresas con ordenadores interconectados mediante LAN Empleados que usan ordenador Uso de Internet en las empresas Empresas con Intranet Empresas con Extranet Empresas con web Corporativa Abonados servicio mvil de Banda Ancha (/100 habitantes) 90,6 70,5 57,1 86,7 23,5 3,9 47,6 94,0

UE - 15 (%)89,6 77,6 58,6 88,0 30,9 4,9 59,1 82,8

Espaa, mejor valor Espaa, peor valor


tinguidas en cuanto a uso de ordenadores e Internet en las empresas y ms an en cuanto a acceso a xDSL. Estamos peor, aunque no demasiado desplazados de la media, en empresas con Intranet, Extranet y Web corporativas. Teniendo en cuenta que los datos de la UE-15 se refieren a empresas de ms de 10 trabajadores y los espaoles a todas, la realidad es an mejor que la reflejada en el Cuadro n 9. Por lo visto en los cuadros anteriores, podramos decir que Espaa ha acabado la dcada con su "reloj tecnolgico en hora", algo verdaderamente notable en trminos histricos. Porque es la primera vez que nuestro pas se aventura hacia el futuro en la cresta de la ola tecnolgica de su tiempo. En las anteriores, desde la mquina de vapor a la electricidad, Espaa se incorpor con retraso a las novedades tecnolgicas, lo que explica nuestra secular postergacin econmica.

Sin embargo, es ms fcil descender que ascender en la ola tecnolgica, y si el gran impulso operado durante los ltimos aos no se renueva y acrecienta sin cesar, en poco tiempo podramos distanciarnos de nuevo; riesgo acentuado por la poltica reciente del Gobierno que desatiende la inversin y la innovacin tecnolgicas.

La industria tecnolgica: nuestro gran "taln de Aquiles"El gran "pero" estructural del Hipersector TIC no se encuentra como hemos visto en el lado de la demanda, ya sea sta social o empresarial, sino por parte de la oferta tecnolgica e industrial; mbito en el que es difcil estar peor. En el Cuadro n 10 podemos observar la evolucin de la produccin industrial TIC durante la ltima dcada, que apenas cre-

> El gran "pero" estructural del Hipersector TIC se encuentra en la oferta tecnolgica e industrial; mbito en el que es difcil estar peor

10_ Evolucin del sector industrial TIC, en millones de euros. (Fuente: AETIC)SECTOR Electrnica de Consumo Componentes Electrnicos Electrnica Profesional Industria Telecomunicaciones Tecnologas de la Informacin Total Produccin 1999 1.435 1.550 868 3.867 7.210 14.930 2000 1.600 1.875 1.045 4.414 8.578 17.512 2001 1.608 1.870 1.110 3.400 9.109 17.097 2002 1.610 1.568 1.141 1.328 8.801 14.448 2003 1.542 1.594 1.098 1.528 8.638 14.400 2004 1.210 1.710 1.160 1.641 9.055 14.776 2005 1.176 1.952 1.303 1.815 9.742 15.988 2006 1.767 1.931 1.419 1.999 10.649 17.765 2007 2.002 1.795 1.543 2.198 11.907 19.445 2008 1.686 1.695 1.555 2.061 13.206 20.203

11_ Evolucin del comercio exterior TIC, en millones de euros. (Fuente: AETIC)1999 Importacin Exportacin Balanza Comercial 15.463 6.132 -9.331 2000 17.896 6.696 -11.200 2001 17.701 6.412 -11.289 2002 12.864 4.921 -7.943 2003 13.322 4.182 -9.140 2004 14.409 3.771 -10.638 2005 16.486 3.871 -12.615 2006 17.850 4.195 -13.655 2007 18.832 4.536 -14.296 2008 17.122 4.516 -12.606


> Mientras que las tecnologas de la informacin crecieron a una tasa media anual del 7%, la industria de equipos de telecomunicaciones casi dividi por dos su actividad

12_ Evolucin del gasto I+D, en millones de euros. (Fuente: AETIC)SECTOR Electrnica de Consumo Componentes Electrnicos Electrnica Profesional Industria Telecomunicaciones Operadores Telecomunicaciones Tecnologas de la Informacin Total 1999 43 48 150 152 165 281 839 2000 48 54 114 223 251 322 1.012 2001 48 54 117 235 275 332 1.061 2002 50 51 134 272 332 349 1.0188 2003 62 62 88 355 454 355 1.376 2004 48 68 100 285 454 378 1.333 2005 47 90 100 263 558 428 1.486 2006 71 110 120 226 730 516 1.773 2007 74 109 130 268 869 627 2.077 2008 67 98 150 282 912 737 2.246

ci anualmente como media un 3,42%, siendo su comportamiento muy dispar; as, mientras que las tecnologas de la informacin crecieron a una tasa media anual del 7%, la industria de equipos de telecomunicaciones casi dividi por dos su actividad. La conclusin ms significativa que cabe extraer del perodo considerado es que la tasa media anual de crecimiento del mercado del Hipersector -un 7,46%- ms que duplic la de la produccin. Si analizamos lo sucedido con el comercio exterior, vase el Cuadro n 11, se observa un creciente y muy abultado dficit, que si lo comparamos con la produccin, representa sistemticamente ms del 60% de aquella; algo que difcilmente podemos encontrar en otros pases de nuestro entorno. Por otra parte, la exportacin se ha venido debilitando, casi dividindose por dos en el perodo 1999-2004, para recuperarse desde entonces, pero a un ritmo tan lento que todava se encuentra un 25% por debajo del nivel de principios de dcada. La dependencia exterior de nuestra demanda de consumo e inversin TIC ha venido deteriorndose ao tras ao como

consecuencia de: la globalizacin econmica y el gran despertar, primero industrial y ahora tecnolgico, de Asia; tambin, por el sistemtico descuido que la poltica econmica e industrial espaola han tenido en las ltimas dcadas por nuestro tejido productivo. El esfuerzo en I+D de la industria TIC espaola -sin contar con los correspondientes a "Contenidos y Otros" del Cuadro n1- que viene sealado en el Cuadro n 12, pone de manifiesto dos hechos muy significativos: representa histricamente- ms de un tercio del esfuerzo privado nacional en esta materia, y adems significa un porcentaje de ms del 6% de la produccin industrial nacional; si aadimos los servicios de telecomunicaciones -necesariamente menos intensivos en I+D- el porcentaje sera del 3,46%. El primer hecho pone de manifiesto el gran protagonismo del Hipersector TIC en la I+D espaola; hasta el punto de que tendran que juntarse al menos los tres siguientes sectores econmicos innovadores para superarlo. El segundo viene a sealar que el esfuerzo relativo en I+D tanto de la industria TIC como de los servicios de telecomunicaciones espao-


> El protagonismo del Hipersector en I+D ms que poner de relieve su fortaleza, deja en mal lugar al resto de la economa espaola

les es equivalente, en trminos relativos, al de nuestros vecinos europeos. Si nos quedramos aqu, parecera que estamos casi tan bien como en demanda TIC, pero la realidad es muy distinta. El protagonismo del Hipersector en I+D, ms que poner de relieve su fortaleza, deja en mal lugar al resto de la economa espaola; nuestra relevancia se basa en la debilidad innovadora de los dems sectores econmicos. Por otra parte, el buen nivel del esfuerzo relativo en I+D del sector, lo nico que deja claro es que las empresas industriales que sobreviven son las que compiten internacionalmente con sus tecnologas innovadoras. Aqu el problema es de dimensin: la industria TIC espaola es muy competitiva, ya que innova tanto como sus competidores, y como consecuencia exporta sistemticamente entre dos tercios y tres cuartos de su produccin; pero su tamao agregado es muy pequeo. Llegados a este punto, no slo conocemos las debilidades de nuestra industria TIC; estamos en condiciones de analizarlas para obtener conclusiones que sirvan a un objetivo de primera magnitud, no slo para el Hipersector, sino para el mejor destino histrico de nuestro pas.

ltima dcada, ha posibilitado que nuestro pas se encuentre razonablemente equipado de TIC; aunque dadas las perspectivas econmicas tan poco optimistas que se ciernen sobre nosotros y el repentino -y contradictorio con sus actuaciones previas- desinters del Gobierno por la tecnologa y la innovacin amenazan con un regreso al pasado. Suponiendo que seremos capaces de vencer el descuido actual y seguir adelante en el desarrollo de los mercados que configuran la Sociedad de la Informacin -la nueva ley de Economa Sostenible podra ser una ocasin- ello no bastara; es preciso y perentorio afrontar el gran dficit espaol del nuevo milenio: nuestro protagonismo tecnolgico e industrial en la era digital. Entre los desafos ms importantes que tiene hoy Espaa, tres tienen por protagonistas a las TIC: > Administracin Electrnica -telemtica y digital- Pblica: extensin y uso del DNI digital, derecho -real- del ciudadano a unas relaciones telemticas con las AA PP, aplicacin -sin excusas- de la Directiva de Servicios de la UE, etc. > Plan Nacional de Ahorro Energtico: basado en la innovacin tecnolgica asociada a las TIC y protagonizado por dicho sector. > Despliegue pionero y masivo de redes de nueva generacin (NGN) sobre la base de una regulacin apropiada. Los tres supuestos considerados, reforzaran -de llevarse a cabo- de manera muy significativa las posibilidades de recupera-

Desafos y oportunidades de cara al futuroEl dinamismo social y empresarial de la Espaa de nuestro tiempo y la poltica, ms bien ciclotmica, pero favorable a la nuevas tecnologas de los gobiernos de la


> Sera una gran irresponsabilidad histrica que, agobiados por la crisis, nos dejramos deslizar marcha atrs desde la cresta de ola tecnolgica que estbamos alcanzando

cin de la economa espaola, por las siguientes razones: > No implicaran mayor gasto pblico, sino ms bien ahorros de gastos corrientes en las AA PP. > Mejoraran la eficiencia y la productividad de las empresas, pero tambin, de las AA PP, que significan una porcin muy importante de la economa espaola. > Potenciaran el crecimiento econmico del sector TIC y con l, el de la economa espaola, compensando as la crisis de otros sectores cuyo pretrito nivel de actividad es imposible de recuperar. Para que este ltimo y crucial hecho tenga lugar, no basta con el crecimiento de la demanda de consumo e inversin TIC, es necesario que la oferta tecnolgica siga el mismo camino, lo que exige su potenciacin y desarrollo: auspiciando la demanda temprana tecnolgica, fomentando la natalidad empresarial del sector con medidas fiscales que atraigan el capital riesgo, y por ltimo, favoreciendo la consolidacin y el crecimiento -sobre todo en mercados exteriores- de nuestra industria.

alcance- de situar a nuestro pas en la vanguardia de la era digital tanto en la demanda social y productiva como en la oferta tecnolgica e industrial que sustentar la riqueza del futuro.

ConclusinLlegados a este punto -una verdadera encrucijada- sera una gran irresponsabilidad histrica que, agobiados por la crisis, nos dejramos deslizar marcha atrs desde la cresta de ola tecnolgica que estbamos alcanzando, en vez de aprovechar la oportunidad histrica -a nuestro


Hipersector TIC en Espaa > El tamao del hipersector TIC en Espaa ha experimentado un importante crecimiento en los ltimos tiempos. En el perodo 2002-2008, este mercado se ha incrementado en un 45%. Sin embargo, el hipersector TIC no ha quedado al margen de la crisis econmica, lo que se pone de manifiesto al observar el nulo crecimiento experimentado en el ejercicio 2008. Dentro de esta agrupacin de los sectores TIC, el mayor peso recae en los servicios de telecomunicaciones, que representan casi la mitad del volumen total del mercado.Servicios de telecomunicacin/Hipersector TIC, en % Hipersector TIC, en millones de euros 44,5 105.000 44,4 102.307 100.000 95.930 95.000 43,2 87.857 42,8 85.000 42,9 82.535 42,5 80.000 75.818 42,0 43,0 43,5 43,5 44,5 102.668

44,0

90.000

75.000

41,9 71.153

70.000

41,5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: eEspaa 2010 a partir de AETIC (2009)

Antonio Fumero Socio de Win-Win Consultores

"Tecnologa, paramnesia y ensoacin colectiva" A la "alteracin de la memoria por la que el sujeto cree recordar situaciones que no han ocurrido" se la conoce como "paramnesia" o 'dj vu'. La velocidad ha caracterizado una sucesin de futuros tangibles (Blade Runner) que iban aterrizando en una serie de realidades mediocres el imaginario de nuestra Matrix particular, en forma de sucesivos remakes. Con el TIC-tac de los aos, hemos visto crecer ante nosotros todo un hipersector industrial. Casi sin darnos cuenta, nos convertimos en una de las sociedades del primer mundo ms movilizadas. Con asombro, vimos cmo una realidad sociotcnica distinta se sala por todos los resquicios de la organizacin empresarial, salpicando todos los mbitos sociales con productos ms o menos "pegajosos". Tras la resaca del cambio de siglo, nos

encontramos atrapados en una tela de araa global cada vez ms local, ms ciudadana y ms periodstica. Una vez digitalizados, nos socializamos en la Red en una especie de "orga de la conversacin", sostenida por un "capitalismo de ficcin" (V. Verd dixit) que se manifiesta en una "economa de la atencin" poco sostenible. Habiendo diezmado ya este nuevo siglo, seguimos teniendo esa sensacin de 'dj vu' consensuado, de paramnesia colectiva, agravada quizs por un dficit manifiesto de atencin, que nos obliga a seguir imaginando nuestro propio final, pero en trocitos, de 140 caracteres (Twitter) o 137 segundos (Flash Forward). Salud&Cerveza!!


Desglose del mercado de las tecnologas de la informacin en Espaa, en % > El peso de los distintos grupos que componen el subsector de las Tecnologas de la Informacin en Espaa se ha mantenido relativamente estable en la dcada. Los servicios informticos y la produccin de hardware vienen representando en torno a las tres cuartas partes del subsector, aunque el desarrollo de software ha ido paulatinamente incrementando su importancia relativa.Servicios Informticos Hardware Software 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%42 35 42 37 37 41 34 38 31 37 35 31 1 3 6 14 3 3 5 16 2 4 7 14 2 3 5 16

Servicios Telemticos Consumibles Equipos Ofimticos2 3 6 17 2 3 6 18

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: eEspaa 2010 a partir de AETIC (2009)

Vctor Domingo Presidente de la Asociacin de Internautas

Diez aos no son nada Me contaba una amiga la reaccin de sorpresa de su hija cuando instalaron un telfono con cable, de los de antes, en el saln de su casa. A la pequea le pareci una idea excelente que el auricular tuviera cable, porque con ese peculiar sistema no se le volvera a perder el telfono ? Es la prehistoria de la comunicacin digital, 2.000 millones de personas que da a da abrimos una brecha ms amplia con el resto de la humanidad y, sin saber cmo ni por qu, estamos cambiando con toda naturalidad el soporte analgico por el digital, incorporando nuevos conceptos de comunicacin impensables hace diez aos. Mientras que a nuestro alrededor desaparecen con la misma facilidad con la que aparecieron soportes fulminados por la innovacin tecnolgica, los discos de vinilo,

las cintas de casetes y vdeo, los sintonizadores manuales de radio, y objetos tan caractersticos como la manivelas para subir y bajar los cristales de los coches. La humanidad tiene una enorme capacidad para adaptarse a los cambios, an cuando los procesos de formacin son cada vez ms rpidos, han pasado 100 aos desde que un "avezado" periodista vaticinara que el telfono sera un fracaso pues no era lgico que cualquier mujer pudiera hablar con el primer desconocido que la llamar por ese diablico instrumento. Quizs ste sea el reto con el que la humanidad se enfrenta en estos momentos, salvar esta inmensa brecha que se est abriendo entre sus componentes, mientras que a una parte un "cacharro digital" se queda obsoleto en menos de dos aos, a otros ni siquiera pueden pensar en tener en propiedad un telfono analgico.


Emilio Ontiveros Baeza Presidente de AFI (Analistas Financieros Internacionales, S.A.)

Para muchos espaoles, entre los que me encuentro, la insercin en la sociedad de la informacin es sinnimo de modernizacin en su ms amplia acepcin. Desde luego en su particularizacin econmica. En esta primera dcada de la vida del informe "eEspaa", la complicidad entre TIC y prosperidad ha sido suficientemente respaldada por la evidencia en un nmero creciente de sectores empresariales y de pases. La disposicin de una base de capital suficiente en esas tecnologas y de las habilidades suficientes para extender su uso a mbitos diversos, en especial en la actividad empresarial y en la interlocucin de los ciudadanos con las administraciones pblicas, forman parte de los fundamentos competitivos de las naciones. Esta dcada define tambin para Espaa la aceleracin en la inversin en esas dotaciones de capital tecnolgico y humano que han amparado el crecimiento de la

productividad del trabajo en algunas empresas. Pero ha sido insuficiente. Los esfuerzos inversores de las administraciones pblicas, en especial los concretados por el Plan Avanza, no han sido suficientes para conformar un patrn de crecimiento de nuestra economa ms intensivo en conocimiento; ms prximo al de las ms avanzadas de nuestro entorno. Junto a mis felicitaciones, formulo el deseo de que a lo largo de la prxima dcada "eEspaa" deje constancia de una ms acelerada convergencia en esa insercin en la sociedad de la informacin en nuestro pas.

Valor Aadido del hipersector TIC > La importancia del sector TIC en trminos de Valor Aadido ha seguido una tendencia ligeramente creciente en los ltimos aos en valores absolutos, si bien en trminos relativos la contribucin del hipersector TIC al PIB reduce su importancia hasta el ao 2007, ao en el que se aprecia un cierto repunte. Este dato implica un deterioro de la posicin relativa del sector TIC en trminos de contribucin a la riqueza.

Miles de millones de euros3,60

% del PIB40 36,4

3,56 3,55 27,9 3,50 29,4 31,0

35

33,3 30

25 3,49 3,47 20

3,45 3,42

15

10 3,40 3,39 5

3,35

0

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: eEspaa 2010 a partir de INE (2009)


ndice de Precios Industriales de los sectores TIC. Base ao 2000 > La evolucin de los precios industriales de los sectores TIC muestra una tendencia desigual dependiendo del sector: mientras que en el sector de maquinaria y material elctrico se aprecia una tendencia creciente (lo que es un indicador de un mayor dinamismo), los sectores de mquinas de oficina y equipos informticos, y de material electrnico, radio y TV, ven reducirse su ndice de precios hasta 2008, sntoma de una mayor competencia o un estancamiento en estos sectores.Fabricacin de maquinaria y material elctrico Fabricacin de material electrnico, fabricacin de equipos y aparatos de radio 140 Fabricacin de mquinas de oficina y equipos informticos129,6 121,7 129,2

120101,3 100,5 100,3 100,5 99,1 99,1 100,2 99,0 98,1 100,3 98,5 95,6 104,2 96,8 92,4 109,0 94,3 88,7 94,6 95,6

100

93,2 86,9

80

84,2

83,2

60

40

20

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008


Desglose del mercado de electrnica de consumo por productos, en % > El desglose de los sectores TIC industriales muestra un claro predominio del subsector de material electrnico, aunque con respecto a la situacin de 2002 ha habido un cierto cambio en el reparto del mercado, con incrementos en la importancia de los subsectores de fabricacin de ordenadores y otros equipos informticos y de maquinaria de oficina.Material electrnico * Maquinaria de oficina100% 0,98 1,71 11,07 80% 27,40 1,25 15,51 1,13 15,45 1,26 1,62 2,15

Ordenadores y otros equipos informticos

18,75

22,16

19,45

60%

40%

71,58

87,17

82,18

83,35

79,92

76,14

78,32

20%

* Incluye los sectores de recepcin, grabacin y reproduccin de sonido e imagen; transmisores de radio, TV y telefona; y componentes electrnicos.

0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007



Conrado Castillo Serna Director de RooterEn primer lugar muchas felicidades y enhorabuena por ser un referente en Espaa. Hay razones para ser moderadamente optimistas cuando se analiza la evolucin de la Sociedad de la Informacin en nuestro pas. Algunos ejemplos: hoy somos cerca de 24,5 millones de Internautas, y nuestras empresas han apostado masivamente por la Banda Ancha (en torno al 97,5% de aqullas que disponen Internet). En algunos mbitos, como la sanidad o la educacin en red, Espaa constituye hoy en da un pas de referencia en el que quieren reflejarse pases de nuestro entorno. La industria de contenidos digitales est, as mismo, transformndose a buen ritmo para seguir siendo el soporte de la Sociedad de la Informacin. No obstante, queda mucho por hacer, y nuestra situacin muestra algunas sombras. Entre ellas, el hecho de que el comercio electrnico no parece estar todava integrado en las empresas como una herramienta estratgica de primer orden (slo el 6% de las empresas medianas y el 1,5% de las pequeas tienen sus productos disponibles on-line), la dbil difusin de la red entre los mayores de 55 aos, o el todava escaso uso que los ciudadanos hacen de algunos servicios telemticos. En este sentido tienen que trabajar el sector pblico y el privado de la mano como viene haciendo Orange al ayudar de manera importante en el despegue y modernizacin de este pas. Enhorabuena!

Valor Aadido por Empleado* en el hipersector TIC, en miles de euros

Servicios Fabricacin100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 41,01 42,25 50,94 46,15 82,22 80,70 76,28 82,99 84,22

Total hipersector TIC88,73 88,92 91,63 87,63

86,86

59,20

2003

2004

2005

2006

2007

> La productividad del hipersector TIC, medida como el Valor Aadido por Empleado, aunque con notables diferencias entre los sectores industriales y de servicios en detrimento de los primeros, presenta una ligera evolucin positiva, especialmente destacable en el campo de la fabricacin.

*Valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Se calcula como la diferencia entre la produccin bruta y el valor de los bienes y servicios utilizados como consumos intermedios.



Nmero de empleados en el hipersector TIC > El sector TIC se consolida como creador de empleo, lo que se manifiesta en el incremento sostenido de los niveles de empleo, si bien este crecimiento es debido a los sectores de servicios, puesto que los sectores industriales apenas experimentan cambios en este indicador.Servicios Fabricacin450.000

Total hipersector TIC415.489

400.000 365.637 350.000 312.954 300.000 313.930 323.664 364.210 374.121

395.617 364.200 346.587

250.000

200.000

150.000

100.000 52.683 50.280 50.457 49.030 51.289

50.000

0

2003

2004

2005

2006

2007


Enrique Snchez de Len Director General de APD

Hace diez aos, ante el escepticismo hacia las nuevas tecnologas, APD, se plante ser una plataforma de lanzamiento e impulso del desarrollo de la Sociedad de la Informacin pues estbamos convencidos de que las TIC empezaban a jugar un papel muy importante como potencial motor del desarrollo socio-econmico y de que, en breve, seran multiplicadoras de las polticas de desarrollo social y econmico. Desde nuestro Foro, y a travs de acciones formativas e informativas- jornadas y seminarios- tratamos de concienciar a nuestros asociados de que estbamos ante un cambio de era similar, al que supuso la revolucin industrial. La naciente Sociedad de la Informacin, pona a nuestra disposicin gran cantidad de informacin y muchas y variadas posibilidades de acceso a ella. Era necesario que las TIC se incorporaran a las estrategias de desarrollo y progreso, desde un enfoque que subrayara la importancia

del aprendizaje como mecanismo clave del avance de la sociedad en general y de la empresa en particular. Diez aos despus, la consolidacin de la SI, ha confirmado que las nuevas tecnologas digitales han revolucionado las formas de produccin y distribucin y son un soporte "invisible" de bienestar y avance. Su uso se ha integrado en nuestros hbitos cotidianos sin que ya reparemos en su existencia. Hoy en da, superada la incertidumbre de que el mercado al que nos dirigimos no est preparado para interactuar en la SI, creemos que el reto que tienen que afrontar las empresas, est en el aprovechamiento de la ingente informacin externa e interna de la que disponen convirtindola en conocimiento de valor, rentable y aplicable.


Pablo Priesca Balbn Director General de CTIC

El crecimiento de la SI en Espaa ha sentado las bases de una nueva sociedad digital (nuevas infraestructuras, nuevos hbitos, gran cantidad de contenidos digitales, nuevos servicios destinados a la ciudadana, empresas y Administraciones). Este escenario ha impulsado el crecimiento de un Sector TIC que ha favorecido la creacin de empleo de alta cualificacin y que ha contribuido a sentar las bases de un modelo econmico basado en el conocimiento y la Innovacin, con capacidad de aumentar los niveles de competitividad de Espaa y de ejercer de fuente de crecimiento econmico a largo plazo. La evolucin experimentada en el acceso, contenidos y dispositivos tambin ha supuesto cambios en el mundo web. A travs de organismos como el W3C, expertos mundiales trabajan en los ltimos aos para construir una web universal, abierta y accesible, que potencie el desarrollo de la

SI y facilite el empoderamiento social. En las ltimas fechas, comienza a despuntar a nivel internacional, en nuestro pas tambin, un nuevo compromiso por parte de las Administraciones encaminado a la liberacin de la informacin pblica en formatos abiertos y reutilizables por terceros (Open Gov. Data), que generar transparecia administrativa, un importante revulsivo para el sector tecnolgico y la aceleracin de la deseada web semntica, una web que pasa de relacionar pginas a relacionar datos. Diez aos de cambio y crecimiento que nos han llevado a hablar con naturalidad de trminos como e-salud, e-educacin o eAdministracin. A pesar de ello, todo indica que estamos todava en los albores de la Revolucin Digital.

Evolucin del coste salarial por trabajador en el hipersector TIC > Los trabajadores de los sectores TIC han visto incrementarse su ganancia media en los ltimos aos en trminos agregados, aunque el coste salarial es superior en los sectores industriales que en los de servicios, probablemente debido a una mayor cualificacin media.Fabricacin Servicios2.500

(sueldo medio* por trabajador y mes, en euros)

Total hipersector TIC2.241 2.131 2.291 2.018 1.935 2.311 2.048 2.015

2.000

1.993 1.818 1.790 1.895 1.862

1.954 1.915

1.500

1.000

500

*Todas las remuneraciones, tanto en metlico como en especie, realizadas a los trabajadores por la prestacin profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneracin, o los perodos de descanso computables como de trabajo.

0IV Trimestre 2003 IV Trimestre 2004 IV Trimestre 2005 IV Trimestre 2006 IV Trimestre 2007



Susana Alosete Creadora de www.chicadelatele.com

Los cambios en el mundo audiovisual en estos ltimos diez aos han sido apasionantes: de una parte, la aparicin de herramientas de publicacin y difusin masiva de obras han supuesto la aparicin de millones de creadores capaces de publicar sus creaciones libremente y darse a conocer a la audiencia. Junto a esto, los sistemas de recomendacin tambin han supuesto un importante empuje para la produccin audiovisual, permitiendo que el boca a boca derribe fronteras y que cualquiera pueda traspasar la difcil barrera de las grandes corporaciones. Por ltimo, la desestructuracin de las parrillas televisivas y la puesta a disposicin de los espectadores de las obras audiovisuales en distintos soportes y momentos, ha provocado una optimizacin del tiempo de ocio y del consumo de medios.

As, el reto que se presenta ahora es rentabilizar este nuevo escenario en el que los consumidores tienen un mayor poder de decisin, un acceso casi ilimitado a la informacin y no aceptan fcilmente la tirana del marketing de interrupcin que hasta el momento financiaba la mayor parte de la distribucin de productos audiovisuales va televisin.

Dficit comercial del comercio exterior de bienes TIC, en millones de euros > El sector TIC industrial presenta un acusado dficit comercial, que se agudiza en los ltimos aos, aunque con diferencias dentro de los distintos subsectores. El subsector que parece contribuir ms al incremento del dficit es el de componentes electrnicos.Equipos de telecomunicaciones Componentes electrnicos 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.685,6 4.000 2.000 0 3.716,1 2.912,3 1.709,6 780,6 667,4 3.662,6 1.652,8 765,0 732,9 2005 5.033,5 3.993,5 2.348,3 1.668,6 976,2 1.164,9 4.800,4 4.602,1 4.703,6 2.325,4 9.786,0 14.020,1 Equipos de ordenadores Equipos de audio y vdeo Otros productos TIC Total hipersector TIC

17.596,4

11.498,9

2004

2006

2007



Inversin publicitaria en Internet, en millones de euros y % sobre el total de inversin publicitaria > La inversin publicitaria en Internet se ha incrementado muy notablemente desde 2002. Adems, cabe destacar que frente al importante retroceso experimentado por parte de la inversin publicitaria en el resto de medios convencionales (diarios 20%, radio 5%, cine 45%, televisin 11%, exterior 9%, etc.), durante 2008 la inversin en publicidad en medios interactivos se increment un 26,5%.

Volumen de inversin publicitaria en Internet700

% sobre el total de inversin publicitaria

10% 9% 8%

600

610

500

482,4

7% 6% 5%

400

300

310,5 4% 4,09% 3% 162,4 2,99% 2,11% 1,18% 0,73% 2% 1% 0%

200

100 71,2 0 0,61% 72,6 0,60%

94,6

2002

2003

2004

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2006

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2008

Fuente: eEspaa 2010 a partir de IAB-PwC e Infoadex (2009)

Francisco Mellado Garca Decano-Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacin (COIT)

ste ha sido un perodo fundamental en una actividad tan relevante para el futuro como es el desarrollo de la Sociedad de la Informacin. Este perodo puede ser resumido inmediatamente como fructfero y esperanzador. Fructfero porque con el esfuerzo de todos los agentes implicados se han transformado las comunicaciones en Espaa, impregnando sus frutos en los usos y costumbres de los ciudadanos, de las empresas y de las instituciones; mejorando palpablemente la calidad de vida y la eficacia y la productividad econmicas. Pero adems, se estn sentando las bases estructurales que dotan a nuestro pas de un activo muy valioso. Para unos servicios como los que sostienen la SI, que evolucionan a diario, las infraestructuras de red se presentan como una garanta de esperanza fundada. Es evidente que este escenario nuevo de

relaciones requiere de una adaptacin para su uso, que no siempre est al alcance de todos, siendo ya, en ocasiones, una va de uso obligado para ciertas actividades o servicios. Los profesionales del sector, por nuestra formacin, no slo hemos de ser artfices de la construccin de la SI, sino que estamos obligados a asumir la responsabilidad de concienciar a todos sobre la necesidad de actuar contra esa brecha digital que puede abrirse y a transmitir nuestra credibilidad profesional a la sociedad ante los eventuales recelos que puedan surgir en un espacio de convivencia nuevo.


telecomunicaciones

> Diez aos de innovacin y cambios en el sector. La visin de un operador alternativoJean Marc Vignolles Consejero Delegado de Orange Espaa Como Consejero Delegado de Orange Espaa y Patrono de la Fundacin Orange es para m una satisfaccin poder escribir unas lneas con motivo de la aparicin de esta edicin especial (conmemorativa) del dcimo Informe Anual eEspaa sobre el desarrollo de la Sociedad de la Informacin. Ao a ao, y de manera ininterrumpida, este Informe ha venido analizando, con rigor y objetividad, las transformaciones y tendencias que se han producido en un sector que evoluciona a una velocidad vertiginosa. De este modo, a travs de los sucesivos Informes, puede apreciarse el considerable cambio que se ha producido en Espaa en nuestro sector, durante la ltima dcada. Hoy, el sector de las telecomunicaciones es uno de los principales motores de la economa espaola, tanto por su importantsima actividad inversora, cerca de 5.000 millones de euros anuales, como por su capacidad de creacin de empleo directo e indirecto. han visto impulsados, en gran medida, por la actividad de los operadores alternativos que, con su labor, han favorecido la extensin de los servicios de la Sociedad de la Informacin entre los ciudadanos. Basta apelar a algunas cifras para darnos cuenta de lo sucedido: hoy hay cerca de 10 veces ms clientes de mvil y 25 veces ms usuarios de Internet que hace 10 aos, se producen 1.000 millones de bsquedas en Google al da y, si Facebook o Myspace fueran un pas, seran el cuarto y sexto del mundo por nmero de habitantes, respectivamente. En este tiempo, Orange -y sus marcas predecesoras: Amena, Wanadoo, Uni2, eresMas, Retevisin, etc.- ha sido un agente clave para dinamizar el entorno competitivo del mercado de las telecomunicaciones en Espaa. Con este empeo, ha realizado un potente esfuerzo inversor en redes, equipos y sistemas, y una intensa y dinmica labor de innovacin en productos, servicios y tarifas. Y es que, sin duda, el reto para un operador alternativo en un mercado como ste, donde es fundamental la existencia de un entorno competitivo saludable, era y sigue siendo todava apasionante. Creo adems, que esta accin continuada sobre los precios y el lanzamiento y la posterior popularizacin de las tarifas planas son la demostracin de la capacidad de adaptacin del sector a la nueva realidad econmica impulsada por la gratuidad de muchos servicios en la Red, adaptacin an por hacer en otros sectores que estn reaccionando ms lentamente al cambio en las reglas del juego.

> Los precios de los servicios de telecomunicaciones han mostrado descensos continuados durante los ltimos aos

Un sector deflacionistaMe gustara destacar que se trata de un sector con clara tendencia deflacionista en estos ltimos aos: los precios de los servicios de telecomunicaciones han mostrado descensos continuados durante los ltimos aos, al mismo tiempo que estos servicios se han hecho cada vez ms complejos y enriquecedores para los usuarios. Este descenso en los precios, as como el esfuerzo innovador de la compaas, se

eEspaa 10 aos/telecomunicaciones/35

> Por el lado de la oferta, los cambios se han producido arrastrados por dos grandes "olas": la movilidad y el acceso a Internet de banda ancha

Las "olas" transformadorasLos cambios en estos aos han sido espectaculares y se han producido tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, y tambin en el mbito del propio mercado y su regulacin. Por el lado de la oferta, los cambios se han producido arrastrados por dos grandes "olas": la movilidad, que ha hecho posible comunicarse libremente en cualquier lugar, y el acceso a Internet de banda ancha, permitiendo el acceso a un mundo inagotable de informacin, contenidos, relaciones y entretenimientos.

como para nuestro desarrollo profesional. Hay que destacar que, aprovechando el marco regulatorio anunciado el pasado ao, Orange ha puesto en marcha varios pilotos de fibra en Madrid y Barcelona con el objetivo de ser un slido jugador en el despliegue de redes de nueva generacin y la generalizacin del hogar y la oficina multimedia. Recordemos cmo, a comienzos del 2000, la tecnologa ADSL emerga tmidamente como una posible alternativa al cable y hoy se ha convertido en una realidad apoyada en la inversin e innovacin tecnolgica que han impulsado compaas como Orange, que ahora da un paso ms explorando la tecnologa de fibra ptica. Y es que la demanda de banda ancha en Espaa es prcticamente absoluta por parte de los internautas, podramos proclamar que se ha firmado el acta de defuncin de la banda estrecha, pues cerca del 95% de los hogares espaoles se conectan mediante alguna de las tecnologas que proveen banda ancha. En sentido contrario, la penetracin de la telefona fija se ha mantenido prcticamente inalterada a lo largo de la dcada en el dato de 44 lneas por 100 habitantes, procudindose una notable disminucin de trfico convencional, con la consiguiente cada de ingresos, desde los 8.000 millones de euros de 2000 a menos de 7.000 al finalizar la dcada. En telefona mvil los cambios han sido tambin radicales y donde antes se hablaba de terminales de voz en movilidad hoy se habla de smartphones que nos permiten estar permanentemente conectados a Internet para desarrollar plenamente nuestra actividad personal o profesional

Banda superancha fija y mvilEstas dos "olas" han generado un conjunto de servicios y usos de las telecomunicaciones sin las que no puede entenderse la sociedad actual. La extensin masiva de esos servicios ha provocado, adems, un gran dinamismo comercial entre los actores del sector, lo que se ha traducido en un crecimiento de la industria. De hecho, en los ltimos 15 aos, el peso relativo del gasto en telecomunicaciones sobre el PIB en los pases avanzados se ha multiplicado por dos. En lo que se refiere a la banda ancha y superancha, el desarrollo de accesos de alta velocidad (de los 20Mbps actuales hasta los 100Mbps que se consiguen con los enlaces de fibra) abre la puerta a una nueva generacin de aplicaciones, tanto para el ocio y el bienestar en el hogar


> A comienzos del 2000, la tecnologa ADSL emerga tmidamente como una posible alternativa al cable y hoy se ha convertido en una realidad apoyada en la inversin e innovacin tecnolgica

all donde nos encontremos. Hace 10 aos por ejemplo, el mvil era casi un artculo de lujo, cuando ahora tenemos una tasa de penetracin de telefona mvil superior al 112% en Espaa. Y en relacin a la superbanda ancha mvil, ya estamos asistiendo a los primeros despliegues de LTE, la cuarta generacin de telefona mvil, que permite velocidad de transmisin de datos por red mvil de hasta 100 Mb, lo que abre un mundo de infinitas posibilidades y de nuevos servicios ofrecidos a travs de las redes mviles. Puede resultar tan obvio como necesario el recordar que las redes deben estar preparadas para la nueva forma de comunicarnos: hemos pasado del uno a uno al de muchos a muchos, de hacerlo en determinadas bandas horarias al always on, de la voz a los datos.

do de la intensidad de la transformacin que ha experimentado la demanda. As, de usuarios que slo demandaban servicios de voz con una exigencia de calidad y buena cobertura, se ha pasado a un uso creciente de la banda ancha, fija y recientemente tambin mvil, con una exigencia de velocidades crecientes tanto en bajada como en subida. De ser prcticamente inexistente en 2000, la facturacin por datos en telefona mvil representa alrededor del 20% de los ingresos totales en Espaa, dato muy similar al de EE UU o Italia y superior al de Francia. Como hemos visto, la voz ha ido perdiendo peso en el mercado, especialmente en los accesos fijos, pero tambin en los mviles. Y eso que el uso de la banda ancha mvil sigue hoy concentrado en un porcentaje relativamente pequeo de usuarios (a pesar de lo cual Espaa lidera en Europa la penetracin de banda ancha mvil), con hbitos de consumo sofisticados y con propensin a utilizar las nuevas tecnologas. Posiblemente el que todava se trate de un, proporcionalmente, pequeo nmero de usuarios se deba, en nuestra opinin, al desconocimiento de los servicios por parte del usuario y al precio, barreras que en Orange estamos empeados en derribar desde hace tiempo. Una de las razones que nos permiten hacer esta aseveracin es la del estudio de las actividades realizadas por los usuarios de Internet en un ordenador y en un mvil: tanto cuando se trata de actividades relacionadas con la informacin como cuando lo es con la comunicacin, las acciones son prcticamente idnticas en lo que a nmero de usuarios se trata. Acceder a buscadores, visionado/descarga

> De ser prcticamente inexistente en 2000, la facturacin por datos en telefona mvil representa alrededor del 20% de los ingresos totales en Espaa

Dispositivos en permanente conexinEn todo el mundo, durante el ao 2009, se acumularon unas ventas para este sector de 1.190 millones de terminales. Las ventas de smartphones a nivel mundial han rondado los 150 millones de terminales y se estima que, para 2015, superarn los 800 millones. El crecimiento de las datacards, que hacen posible la conexin de banda ancha mvil desde los porttiles a travs de las redes mviles, ha sido espectacular en los ltimos aos, creciendo al 150% anual entre 2005 y 2008. Estos cambios en la oferta se han deriva-


de vdeos, pelculas o programas de televisin, uso del correo electrnico, redes sociales, mensajera instantnea ocupan los puestos de privilegio con independencia de la herramienta utilizada.

podamos cubrir de manera eficiente las necesidades de ancho de banda que tenemos para ofrecer a nuestros clientes servicios cada vez ms avanzados en movilidad. Por ltimo, y sobre la banda 2.6 GHz, decir que es una banda idnea para prestar servicios LTE (servicios de 4 generacin) y es el camino natural de crecimiento de los operadores mviles. Sin embargo, la inexistencia de un "ecosistema" tecnolgico para esta banda antes de 2014 hace poco aconsejable una licitacin de la misma a corto plazo. El papel a desempear por las Administraciones Pblicas tambin es muy importante ya que est en su mano la eliminacin de los obstculos que existen en los despliegues de red, que van desde las dificultades para legalizar las licencias de los emplazamientos, a la necesidad de mayor agilidad en los trmites para despliegues de redes fijas. Como se puede ver, la labor de los operadores es cada vez ms compleja, ya que debemos tomar decisiones de inversin en un entorno tecnolgico y regulatorio muy imprevisible. Obtener fondos para financiar inversiones con niveles tan elevados de incertidumbre en un plazo de unos pocos aos hace de ste un sector arriesgado. De ah que, como operador alternativo con vocacin y compromiso de inversin, debo expresar mi preocupacin por el retraso que se puede producir en la actividad inversora en banda ancha mvil como consecuencia de la indefinicin acerca de la disponibilidad real de espectro para poder ofrecer nuestro servicio durante los prximos aos. En el momento de escribir este

Nuevos retos para nuevos tiemposEn cuanto al mercado, recordemos cmo la desagregacin del par de cobre era el tema que monopolizaba el debate entre regulador, incumbente y alternativos hace 10 aos, y hoy esta cuestin ha dado paso al acceso de fibra, el VDSL, la distribucin del espectro y el refarming. Nuevos retos para nuevos tiempos. Hay que destacar, en este sentido, el trabajo realizado a lo largo de estos ltimos aos por la CMT, como rgano regulador, al haber favorecido la existencia de una competencia con varios operadores actuando en el mercado. Un mercado que se enfrenta ahora a cuestiones que deben tener una rpida y satisfactoria resolucin si no se quiere comprometer el desarrollo futuro de la Sociedad de la Informacin en Espaa. As, esperamos que el Gobierno encuentre pronto una frmula de redistribucin equitativa de las frecuencias 900 que permita avanzar hacia su reutilizacin para servicios de datos sin distorsionar la competencia. En cuanto a la asignacin de las frecuencias liberadas por el dividendo digital a los operadores de telecomunicaciones, es importante que el proceso se produzca antes del 2015 para que los operadores

> El papel a desempear por las Administraciones Pblicas tambin es muy importante ya que est en su mano la eliminacin de los obstculos que existen en los despliegues de red


> Dnde estn hoy las fronteras de actividad y desarrollo de las empresas del sector?

artculo, a finales de abril 2010, tampoco sabemos cunto vamos a tener que pagar por ello. Sin esa clarificacin, y sin conocer si la distribucin puede afectar al equilibrio competitivo para el futuro, es impensable que se afronten decisiones de inversin de cientos de millones de euros. Ese retraso, sin duda, no beneficia a nadie y menos a los ciudadanos y a las empresas.

llo de las empresas del sector? La convergencia fijo-mvil, por un lado, y las comunicaciones de voz y datos, por otro, han coincidido en la misma dimensin. Los modelos de negocio estn cambiando y adaptndose a esta nueva realidad. Y todo ello en medio de una crisis econmica sin precedentes en la que la bsqueda de financiacin para nuevas inversiones resulta complicada. Como ejemplo del profundo cambio valga traer a cuento que los analistas aseguran que en slo un mes de ao 2014 se cruzarn ms datos que en todo 2008. Comoditizacin del hardware, diferenciacin mediante el software y los servicios, factor estratgico de las alianzas, acceso premium, M2M, comparticin de redes, papel de la publicidad, hiperconectividad, ingresos "verdes" son apuntes de lo que la prxima dcada propone. Hace 10 aos eran la liberalizacin, la competencia, la convergencia fijo-mvil, el cambio de operador por el regalo del mvil, la cobertura, los 56 kbytes de bajada

La evolucin da paso a la disrupcinEn el mbito de las transformaciones tecnolgicas la incertidumbre no es menor: si hasta ahora el cambio tecnolgico era constante, pero en gran medida previsible, hoy nos encontramos ante un escenario de cambios que pueden ser disruptivos y modificar de manera radical el sector tal como lo entendemos hoy en da. Tras unos aos marcados por fusiones, adquisiciones o desapariciones de algunos protagonistas de un mercado que buscaba su consolidacin, nuevos actores como los gigantes Apple o Google han irrumpido en un mercado en el que hasta hace poco jugaban un papel muy especfico y limitado, introducindose en toda la cadena de valor del sector. Buscadores de Internet que mutan en proveedores de software o, incluso, operadores; operadores que, a su vez, se introducen en el mercado de la produccin y distribucin de contenidos online; fabricantes que desarrollan nuevas aplicaciones para mviles dnde estn hoy las fronteras de actividad y desarro-

Afrontar grandes retosSi Espaa quiere continuar con ese desarrollo de la Sociedad de la Informacin tan positivo como el que ha experimentado, es necesario plantearse cmo afrontar esos grandes retos entre todos. Para desarrollar nuevas infraestructuras de banda ancha, tanto fijas como mviles, que nos permitan disfrutar de nuevos servicios de comunicacin y entretenimiento, necesitaremos aumentar la innovacin, y tambin para hacer de estos nuevos servi-


cios algo sencillo y accesible para todos. La implantacin de las redes de fibra, el mayor despliegue de la red UMTS/HSDPA o el desarrollo de servicios avanzados en movilidad, por ejemplo, sustentan el desarrollo de la Sociedad de la Informacin y abren el camino a un cambio de modelo de crecimiento, en el que las telecomunicaciones contribuyen de forma decisiva al aumento de productividad y competitividad del resto de sectores. Estos planes requieren, como hemos visto, de un marco reglamentario estable, desarrollado sobre la base de un profundo conocimiento del mercado, que fomente la competencia y reduzca las barreras al despliegue de redes. Sin embargo, ciertos factores estn generando inquietud. Y es que, si queremos que Espaa siga contando con las mejores infraestructuras de telecomunicaciones, las administraciones se deben concienciar sobre la necesidad de crear un entorno normativo y fiscal favorable a la inversin.

cacin por parte de todos, aseguraremos un entorno de competencia sin trabas que fomente la inversin de varios operadores. Todo ello redundar, sin duda, en beneficio del consumidor y de la economa espaola en general. En segundo lugar, me parece necesario escuchar al sector antes de tomar decisiones que puedan penalizar, an ms, a unas compaas que se enfrentan a necesidades de inversin ingentes. La contribucin de los operadores a la financiacin de la televisin pblica es un claro ejemplo de medida a todas luces injusta y tomada a espaldas de un mercado que en nada se beneficia de la eliminacin de publicidad de TVE. Adems, el sector puede verse perjudicado en su desarrollo por decisiones tan sorprendentes como sta, que corren el riesgo de reducir los esfuerzos inversores futuros. No hay que olvidar que el sector de las telecomunicaciones sufre ya una imposicin muy elevada en comparacin con otras industrias. Sirvan como ejemplo las ltimas cifras proporcionadas por Redtel, que indican que la fiscalidad especfica de los operadores integrados en la asociacin sum 568 M en 2007, muy superior, sin duda, a la de otros sectores estratgicos. A ello, habra que aadir la abusiva aplicacin de la tasa a la telefona mvil por ocupacin del dominio pblico local que quieren imponer un gran nmero de ayuntamientos en sus ordenanzas municipales. Adems, los operadores ya financian numerosas obligaciones de servicio pblico, como es el servicio pblico universal de telecomunicaciones, cuyo coste se ha

> Parece necesario escuchar al sector antes de tomar decisiones que puedan penalizar, an ms, a unas compaas que se enfrentan a necesidades de inversin ingentes

Redes de nueva generacinEn primer lugar, para el desarrollo de las redes de nueva generacin, es fundamental asegurar el cumplimiento riguroso de la regulacin. Con frecuencia nos hemos encontrado en el pasado con unos adecuados principios regulatorios, que desgraciadamente no han sido siempre respetados por todos los competidores. Slo mediante la labor de estrecha vigilancia, seguimiento y monitorizacin de su apli-


> Nuestro sector tiene la capacidad y la vocacin de contribuir de manera significativa al cambio en el modelo econmico

situado en los ltimos aos entre los 70 y los 120 M. A esto habra que aadir el coste de obligaciones cuya observancia se impone al sector sin contraprestacin alguna, como es el cumplimiento de la Ley de Conservacin de Datos, que alcanza los 50 M. El sector de las telecomunicaciones seguir siendo un potente inversor y un empleador de tamao, en un segmento especialmente dinmico y de futuro. Pero para que esto se produzca es necesario que las polticas pblicas favorezcan un entorno competitivo saludable que fomente la inversin y que se establezca un marco impositivo razonable que huya de tentaciones impositivas injustas y permita a los operadores dedicar los esfuerzos necesarios a afrontar sus nuevos retos con capacidad e ilusin.

co, imprescindible, en la concepcin de la sociedad del siglo XXI. No es menos cierto, y ello debe servirnos de aviso, que en estos 10 aos el empleo en el sector se ha reducido en casi 10.000 personas; que a pesar del citado crecimiento de los ingresos, estos siguen representando prcticamente el mismo porcentaje sobre el PIB, el 4%, que en 2000, cuando se ha llegado a alcanzar el 4,6%; que la crisis ha estancado esos ingresos, adems de las sombras ya dibujadas previamente. Pero es que los alrededor de 60.000 a 80.000 M de inversin que sern necesarios en nuestra industria en los prximos 10 aos tendrn un efecto dinmico y multiplicador de la actividad econmica y en la creacin de empleo, tanto directo como indirecto, como resultado de la construccin de redes, la actividad comercial y operativa y el desarrollo de los nuevos servicios que se prestarn sobre dichas infraestructuras, lo que a su vez fomenta la innovacin, y la creacin de nuevas empresas. Al mismo tiempo, con los nuevos servicios de comunicacin, fundamentalmente gracias al desarrollo de la banda ancha, nuestro sector contribuir a la mejora de la productividad y la eficiencia del tejido empresarial espaol, tan fundamentales para salir de la crisis. Es un reto de todos. Esperemos que dentro de cinco o 10 aos, al hacer balance de los Informes eEspaa que vayan apareciendo, podamos constatar que esa visin del sector como sector clave para el crecimiento que Espaa necesita, y ese esfuerzo comn se han llevado a cabo con xito. se es mi deseo y estoy seguro que el de todos en este sector.

Hacia un cambio de modeloEn Orange estamos convencidos de la importancia del sector de las telecomunicaciones en la recuperacin general de la economa, ya que nuestro sector tiene la capacidad y la vocacin de contribuir de manera significativa al cambio en el modelo econmico necesario para ello. Representamos prcticamente la mitad del hipersector TIC, con un crecimiento del 80% de los ingresos en la dcada, los resultados por explotacin por empleado se han multiplicado por cinco desde 2000, mostrando la eficiencia de nuestro trabajo y nos hemos convertido en un sector bsi-

> El sector de las telecomunicaciones sufre ya una imposicin muy elevada en comparacin con otras industrias


Ingemar Naeve Consejero Delegado de Ericsson Espaa Magnus Ahlqvist Director General y Vicepresidente de Sony Ericsson Iberia Diez aos de desarrollo vertiginoso de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin han convertido la movilidad en el paradigma de nuestra sociedad. La movilidad es mucho ms que el aqu y ahora. Significa aqu y ahora y comunicados con el resto, disfrutando de un mundo de entretenimiento, aprovechando al mximo nuestro entorno. Lo meramente inalmbrico ha dado paso a la conexin permanente, sin condicionantes de tiempo y espacio. De los dispositivos de mano que nos organizaban la vida hemos pasado a los que nos permiten adems la comunicacin total y el entretenimiento. Si hace unos aos la percepcin sobre el futuro era la visin de un dispositivo para hablar, hoy da esa percepcin se ha transformado en una ventana hacia nuestro mundo, un nexo de unin y comunicacin con todo nuestro entorno. Adems de lo anterior, tenemos que aceptar de forma absolutamente natural la transformacin que ha experimentado el rol del usuario frente al telfono mvil. Ahora, cada uno es partcipe de la creacin de su propio dispositivo, estamos asistiendo a un proceso de co-creacin, donde se aade valor en funcin de las necesidades personales. Nos hemos convertido en nmadas digitales, nos resultan imprescindibles esos dispositivos de bolsillo que son ya centros de trabajo, informacin y entretenimiento donde la pantalla y sus contenidos interaccionan con los intereses y actividades de los usuarios. Quin pone en duda hoy en da que la comunicacin es entretenimiento? La primera dcada del siglo XXI ha representado para Espaa un proceso de transformacin sin precedentes. Las telecomunicaciones se han convertido en el motor incuestionable del desarrollo de una sociedad ms sostenible y prspera. Espaa dispone hoy de ms de 50 millones de subscripciones de usuarios mviles, de las cuales ms del 50% hacen uso diario intensivo de terminales y dispositivos multimedia y gran parte de ellos con capacidades de banda ancha. Adems, en Espaa, son ms de 10 millones las conexiones de banda ancha fi

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