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Editorial: Importante recuperación de la cotización de losmetales, y su implicancia para Argentina

Aumento en productividad y mayor cuidado delmedioambiente, los avances en metalurgia extractiva

La necesidad de profundizar la competitividad de la industriaminera

Los alcances de la Industry 4.0, la Cuarta Revolución Industrial

Laudato Si: en búsqueda de un diagnóstico común

“Es esencial poner en marcha nuevos proyectos mineros”

“La minería es una actividad clave para la provincia de RíoNegro”

“Sin exploración no hay desarrollo y hemos demostrado nuestraintención de continuar explorando en Argentina”

Mineras Juniors australianas y la búsqueda de proyectos enArgentina, una historia que se repite

Sandvik continúa estableciendo el estándar de la IndustriaMinera con AutoMine® para Camiones

La importancia de mantener limpio el aceite lubricante enoperaciones mineras

Metso Outotec: El socio para un cambio positivo

Actuadores electrohidráulicos REXA para la industria minera

Panorama de empresas mineras

Cotización de minerales y metales

Panorama de eventos 2020

PANORAMA MINERO | Edición Nº488 Julio 20206

SumarioMetalúrgia Extractiva. Aumentando laproductividad y preservando el ambiente10

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AÑO XLIII - EDICIÓN 488JULIO 2020 - ISSN 0325 - 7207

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesaria-mente la opinión del Editor.

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Distinciones / Distinctions

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“Es esencial poner en marcha nuevos pro-yectos mineros”

El Secretario de Minería de la Nación, Dr. AlbertoHensel, dialogó con PANORAMA MINERO sobre laslíneas de trabajo que está llevando a cabo la carteraque preside, particularmente en la articulación de po-líticas que permitan el arribo de inversiones. La má-xima autoridad minera también refirió a laimportancia de que YPF juegue un rol más activo enel sector minero, a la vez de la importancia estraté-gica del Plan Social Minero para la actividad ladri-llera y de la minería artesanal.

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“La minería es una actividad clave para laprovincia de Río Negro”

En entrevista exclusiva con PANORAMA MINERO elSecretario de Minería de Río Negro, Lic. Joaquín Abe-rastain Oro, expuso los desafíos que enfrenta la ac-tividad minera provincial respecto a la pandemiaCOVID-19. El funcionario también refirió a la actua-lidad de los principales emprendimientos metalíferosy no metalíferos, resaltando el potencial uranífero yla oportunidad energética nuclear. El consenso so-cial, herramienta esencial para que la minería avanceen una provincia con un alto potencial geológico.

Una feroz revalorización desde inicios de 2020: asípuede definirse al comportamiento de los princi-pales commodities mineros, particularmente en

el caso de los metales preciosos. Ganancias del 28% y del35% en los primeros siete meses para el oro y la platahablan claramente del alto interés que poseen los inver-sores en estos metales. En un análisis de más corto plazo,las revalorizaciones han trascendido desde el inicio de lapandemia Covid-19, observando a la onza de oro en má-ximos históricos cercanos a los US$2.000, y en el caso dela plata en las proximidades de los US$25/oz. De cual-quier manera, ambos metales poseen pisos muy sólidosdel orden de los US$1.700/oz de oro y US$18/oz de plata.

La incertidumbre de una recesión global producto de lapandemia, conjugada con políticas monetarias de lasprincipales economías, ha sentado las bases para que losmetales preciosos tracen un nuevo y sólido camino, elcual posee similitudes por lo experimentado durante lacrisis de las hipotecas subprime.

¿La economía mundial se encuentra en crisis? Se observaun lenta pero sostenida recuperación del cobre y del hie-rro, metales que actúan como verdaderos termómetrosdel estado de situación de la industria minera. Con caí-das en marzo y abril, pero con rápidos rebotes, la reva-lorización de la libra de cobre y la tonelada de hierro sontestigos fieles de que las principales economías ya hancomenzado a recalentar sus motores, especialmente en

el caso de China, el principal consumidor de minerales ymetales. La recuperación de terreno del cobre y del hie-rro, medida desde inicios de año, ha sido del 5% y del18%, respectivamente, con valores cercanos a los US$3para el caso del metal rojo, y por encima de los US$100/ten el caso del hierro.

¿Qué mensaje proviene de estos valores? Por un lado,una economía mundial que no termina de encontrar unrumbo –que alienta el avance de los metales preciosos-pero que, al mismo tiempo, empieza a mostrar un puntode recuperación post pandemia. En concreto, el creci-miento sostenido de la cotización de los minerales y me-tales no es una cuestión de especulación, sino que hayuna presencia de circunstancias económicas que así lorespaldan.

El alza de los minerales y metales es uno de los factoresfundamentales para que los operadores mineros avan-cen en sus diferentes proyectos ¿De qué manera Argen-tina puede poner en valor sus recursos geológicosconsiderando el viento en popa que se experimenta enlos mercados? El mantenimiento de las reglas de juego,a través del respeto del marco jurídico, y una mayor com-petitividad representada por la presencia de infraestruc-tura, podría ayudar a la aceleración de losemprendimientos, los cuales puestos en marcha, signifi-carán factores de desarrollo económico y social paratodos los argentinos.

Editorial 9

Importante recuperación dela cotización de los metales,y su implicancia paraArgentina

Aumento en productividady mayor cuidado delmedioambiente, losavances en metalurgiaextractivaLa demanda cada vez más acentuada de minerales y metales creceen la misma medida en que se procesan minerales más complejos odirectamente se agotan depósitos existentes. En un crecientecompromiso de respeto con el medioambiente, la minería extremalas medidas para un uso eficiente de los recursos del subsuelo. Eneste sentido, la metalurgia extractiva juega un rol cada vez mástrascendental para encontrar respuestas a desafíos que semultiplican en forma permanente. El análisis a cargo de tresespecialistas, los ingenieros Alfredo Beretta1, Carlos Marcelo Juárez2

y José Marún3, quienes ofrecen a PANORAMA MINERO susperspectivas respecto al presente y futuro cercano de la metalurgiaextractiva.

EDICIÓN 488 / JULIO 2020 www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa Metalurgia extractiva10

Desde el comienzo delnuevo milenio, la mineríaha sido testigo de los

grandes cambios que experi-menta la humanidad: el incre-mento poblacional y elconsiguiente aumento en la de-manda de minerales y metalespara una mayor calidad de vidatambién implica enfrentarse alescenario del lento agota-miento de los recursos ya cono-cidos, u observar la necesidad deprocesar minerales cada vez máscomplejos. En este camino, laexploración minera ha dismi-nuido su tasa de descubrimientode nuevos cuerpos minerales,tanto en cantidad como calidad.Una mayor eficiencia desde la

mina hasta la planta es un impe-rativo para eficientizar los pro-cesos existentes, en unatendencia que seguirá acen-tuándose.

En paralelo a estos cambios es-tructurales, la metalurgia ex-tractiva ha brindado su aportepara poder estar a la altura delas circunstancias: una combina-ción entre eficientización demétodos ya conocidos e incipien-tes disrupciones conforman elabanico de soluciones ante la pre-sencia de complejas problemáti-cas en cuanto al tratamiento deminerales, así como un compro-miso superador en lo que a cui-dado del medioambiente refiere.

Metalurgia extrac-tiva y mayor ofertaproductiva – Progre-sos observados ypuntos de quiebre

“La metalurgia extractiva, tantoen los procesos con transforma-ción química, por ejemplo hi-drometalurgia, como enaquellos sin transformación quí-mica, por ejemplo flotación, hatenido significativos progresos.Especialmente derivados de me-jores productos, reactivos utili-zados y fundamentalmente dela ayuda de la electrónica decontrol de procesos o instru-

1. Alfredo Beretta egresó de la Universidad Católica de Córdoba como Ingeniero Metalúrgico. Es Docente e Investigador de la Universidad Nacional deSan Juan (UNSJ) desde hace 43 años, Profesor Titular de las Cátedras de “Metalurgia”, “Pirometalurgia”, “Gestión Empresaria”, “Economía y Organiza-ción Industrial” y “Evaluación de Proyectos Mineros”.

2. Carlos Juárez es Ingeniero de Minas egresado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) Actualmente es Profesor de la UNSJ en las carreras Inge-niería de Minas e Ingeniería en Metalurgia Extractiva, y desarrolla actividades de consultor metalúrgico y capacitador. Ha trabajado en diferentes cen-tros mineros de Argentina, incluyendo Bajo la Alumbrera, Veladero, Gualcamayo, Casposo, y Cerro Vanguardia.

3. José Marún es Ingeniero de Minas egresado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Desarrolló una extensa carrera en Xstrata, para finalizarcomo Gerente General de la Unidad de Operaciones de Glencore Copper Sudamérica, a cargo de todas las operaciones y proyectos en Argentina yChile. Actualmente es Director de Komatsu – Mitsui de Perú.

Alfredo Beretta

Carlos Marcelo Juárez

José Marún

mentación, que han mejoradosustancialmente hasta hacer losprocesos, totalmente automati-zados”, informa el Ing. JoséMarún, para agregar que “lametalurgia extractiva consisteen un sinnúmero de operacio-nes unitarias, describirlas atodas sería muy extenso, sin em-

bargo si se pueden mencionaralgunos procesos y operacionesunitarias, que perfectamentedarán una idea de lo significa-tivo de los avances.”

El profesional egresado de la Fa-cultad de Ingeniería de la Uni-versidad Nacional de San Juanprofundiza al afirmar que “den-tro de la hidrometalurgia, la

biolixiviación ha logrado paten-tar importantes innovaciones, atal punto que algunas de ellaspor ejemplo para el cobre, ge-nerarían cuando estén probadascomercialmente, innovacionesdisruptivas de carácter mayor.Me refiero a la posibilidad de li-xiviar calcopirita eficiente-

mente, el más abundantemineral de los portadores decobre y el más refractario a la di-solución química: logrando estodesde el mineral se eliminaráncostosas etapas como la mo-lienda, flotación, espesamiento,típicos procesos usados ahora yque insumen grandes volúme-nes de CAPEX y OPEX. Y tam-bién se elimina el proceso

posterior de fundición, produ-ciendo directamente cátodosdesde la mina en cuestión, comoya sucede para minerales oxida-dos y de enriquecimiento secun-dario que se lixivianexitosamente desde hace mu-chísimos años. Muchos de estosprocesos ya están en prueba in-dustrial y sus resultados soncada vez mejores.”

“Por otro lado, para procesosconvencionales compuestos poroperaciones como trituración,molienda, flotación, espesa-miento, filtración, también hahabido significativas mejoras,con equipos de mayor capaci-dad y potencia, que reducen loscostos unitarios especialmente.Por ejemplo, molienda SAG degran diámetro y potencia, cel-das de flotación de gran volu-men, molienda con molinos derolos de alta presión, celdas deflotación de partículas gruesas,espesadores de gran diámetro,o de alta capacidad verticales,etc. Todos ellos mejorados im-

“Dentro de la hidrometalurgia, la biolixiviación ha logradopatentar importantes innovaciones, a tal punto quealgunas de ellas, por ejemplo para el cobre, generaríancuando estén probadas comercialmente innovacionesdisruptivas de carácter mayor” (Ing. José Marún)

Operadorescontrolan niveles deaire en las celdas deflotación (Fotografíagentileza MineraAlumbrera Ltd.)



presionantemente con los siste-mas de control y automatiza-ción que usan técnicas como,por ejemplo, oídos artificialespara medición de ruidos, visiónartificial, actuadores de alta pre-cisión, neumáticos o hidráulicos,trazadores químicos, medidoresde condiciones físicas y químicasen línea. Y muchos otros más,que altamente conectados, per-miten trasladar los controles re-motamente, minimizando lainteracción operativa directa ygenerando mayor estabilidadque reporta más eficiencia decapacidades y recuperacionesmetalúrgicas, mejorando laecuación económica del pro-ceso”, destaca el Ing. JoséMarún en cuanto a tecnologíasque han permitido que la meta-lurgia extractiva juegue un roldecisivo para aumentar produc-tividad.

Avances en los cam-pos de la pirometa-lurgia y la lixiviaciónbacteriana

“La oxidación de los sulfuros sonprocesos exotérmicos con granliberación de energía. En el casode la metalurgia del cobre seaprovecha esta reacción, su-mado a que las condiciones denobleza de este metal factibili-

zan producir cobre metálico concostos altamente competitivos.Se puede decir que al oxidar lossulfuros de cobre permite llegara caldos de cobre metálico coneficiente rendimiento térmico.Estos caldos se cuelan para soli-dificar en cobre anódico que noes apto para conductores eléc-tricos ni térmicos”, observa elIng. Alfredo Beretta respecto aventajas y desventajas de la pi-

rometalurgia.

El académico de la UniversidadNacional de San Juan profun-diza al señalar que “la hidrome-talurgia para el cobre esconveniente en la actualidadpara tratar solamente mineralesoxidados. No obstante las solu-ciones obtenidas son suficiente-mente impuras como paraprecipitar como metal impuro.También necesita refinaciónpara el uso como conductor.Pero tienen grandes ventajasporque no producen polución yrequieren mucho menos ener-gía. Por su parte, la electrome-talurgia en el cobre participacomo un proceso unitario com-ponente de los procesos antesmencionados. Estos pueden serel proceso de electrodeposiciónen la precipitación de solucionesy el proceso de refinación deánodos impuros”, resume el Ing.Beretta respecto a ventajas ydesventajas de los métodos aso-ciados a la metalurgia extrac-tiva.

“Es mayor el avance que huboen eficientizar los métodos piro-metalúrgicos que los logros ob-tenidos por otros métodos.Especialmente se ha avanzadoen control ambiental y bajarconsumos energéticos. Perotambién se ha avanzado singrandes éxitos de generaliza-ción en la lixiviación bacte-

riana”, comentó el referente dela UNSJ en cuanto a puntos dequiebre o cambios disruptivosen la metalurgia extractiva.

Consultado por la posibilidad decontar con la lixiviación bacte-riana para producir cobre enforma eficiente, y potencial ten-dencia a consolidarse en eltiempo, el Ing. Alfredo Beretta

afirmó: “Es posible. Antes de laexplosión de la demanda chinade concentrados de cobre, habíagran interés en estas investiga-ciones. Si bien es un campo bio-lógico que entraña muchasincógnitas de índole de respon-sabilidad bioéticas tiene las ven-tajas de evitar la polución,menor uso energético y aprove-chamiento de minerales de muybaja ley”

Inversiones en Inves-tigación & Desarrollo(R&D)

El Ing. Carlos Marcelo Juárez in-dica que “la industria minera através de sus principales actores,compañías productoras, provee-dores de equipamientos y com-pañías de servicios, acompañadapor las instituciones de investi-gación y Educación Universitariamantienen inversiones en R&D.Las inversiones dependen prin-cipalmente en función de dispo-nibilidad presupuestaria,coordinación de objetivos, y delos planes estratégicos de los ac-tores.”

Sobre esta temática, y conside-rando la incidencia de AméricaLatina como gran productor decobre, hierro, aluminio y meta-les preciosos, el Ing. Juárez re-marca que esta región “escandidata para la implementa-ción de nuevas tecnologías quetienen que ser viabilizadas conestrategias de inversión. En esepunto el marco macroeconó-mico de cada país marca elritmo de actualización e imple-mentación.”

El rol de ladigitalización y elIIoT (IndustrialInternet of Things)en la metalurgiaextractiva

“La digitalización, la electrónicade control, la instrumentación,

“Es mayor el avance que hubo en eficientizar los métodospirometalúrgicos que los logros obtenidos por otrosmétodos. Especialmente se ha avanzado en controlambiental y bajar consumos energéticos” (Ing. AlfredoBeretta)



la conectividad remota, ha per-mitido mejorar los procesos, au-tomatizarlos y remotizarlos. Atal punto que los operadores decontrol, pueden hoy estar acientos o miles de kilómetros dela operación. Todavía es necesa-rio mejorar la conectividad, queseguramente con la tecnologíaG5 será un gran avance”, afirmael Ing. Marún luego de ser con-sultado por los avances tecnoló-gicos, agregando que “tenermejor control estabiliza los pro-cesos, permite obtener fallas entiempo real y esto mejora elcontrol ambiental previniendofallas aguas abajo de las instala-ciones, como así también mejo-rando el tiempo de operación,lo que acarrea mejores costos yproductividades.”

Trabajo en equipo –Interacción entremina y planta

Una operación minera es un tra-bajo en equipo que involucra adiferentes actores; en el planonetamente operativo y técnico,la interacción entre mina yplanta requiere de un esfuerzoy comunicación constante. “Eldiseño de mina y planta, entodas las etapas del proceso mi-nero, desde la exploración avan-

zada hasta el cierre de minas, esintegral e indivisible. Para em-pezar el diseño del plan de mi-nado, está integrado al procesometalúrgico, con el objeto demejorar el perfil de leyes y capa-cidad de mina, que permite di-mensionar la planta einstalaciones aguas abajo, deforma que produzcan el mejor

perfil de flujo de caja, de la ope-ración en su conjunto, para ge-nerar el más cercano retorno decapital posible, minimizando elriesgo y la exposición a financia-ción externa. En términos finan-cieros el mejor Valor PresenteNeto y Tasa Interna de Retorno.La variación de los precios de losmetales hace que el proceso di-námico de planificación de mi-nado cambie consecuentementelas leyes de corte (punto deequilibrio, ley mínima tratableeconómicamente) y las leyesmedias del programa de explo-tación. Esto hace que las varia-bles operacionales de planta seajusten en forma coordinada aestos cambios. Hoy los procesosintegrados “mine to mill” (Minaa Planta), permiten una comuni-cación en tiempo real, para ma-ximizar los valores de “output”(producción más eficiente posi-ble). En definitiva la mineríamoderna no puede tratar a lamina y a la planta como opera-ciones separadas, ejemplos deellos producen significativos fra-casos económicos”, explica elIng. José Marún.

“La selección de un proceso me-talúrgico es fundamental parael éxito de una operación mi-nera. La composición mineraló-gica del mineral y de la rocaportadora, es crítica para dise-

ñar el proceso. Por ello los estu-dios metalúrgicos debencomenzar tempranamente conla exploración y deben acompa-ñar todo el proceso de dimen-sionamiento del yacimiento envolumen y ley, para poder anti-cipadamente predecir su res-puesta metalúrgica yrecuperación económica. Ellorequiere mucho capital de

riesgo para hacer estudios diver-sos (trade off studies) que per-mitan llegar a la etapa deprefactibilidad con un dimensio-namiento claro del proceso me-talúrgico”, referencia el Ing.José Marún en lo que la meta-lurgia extractiva puede contri-buir al éxito económico de unaoperación minera, considerandolas grandes cifras involucradasen los CAPEX de construcción ysostenimiento.

Formación acadé-mica – El rol del hi-drometalurgista

¿El hidrometalurgista es el pro-fesional de la metalurgia extrac-tiva del futuro cercano? Anteesta consulta, el Ing. Alfredo Be-retta asegura: “Hoy, el Inge-niero de Minas egresado de laUniversidad Nacional de SanJuan está capacitado para per-feccionarse fácilmente como hi-drometalurgista, ya que está ensus incumbencias y competen-cias. Como ingeniero metalúr-gico y conociendo la currícula deotras especialidades de ingenie-ría puedo decir que ningunoestá más capacitado para adap-tarse que el Ingeniero en Minas.El problema es que la demandade Ingenieros de Minas está al-tamente insatisfecha en todo elmundo por sus competencias re-servadas, y la hidrometalurgiaes difundida en la capacitaciónde otros profesionales que estánmenos preparados.”

Avances para mitigarla generación degases contaminantesy menor consumoenergético

En una temática tan sensiblecomo el cuidado del medioam-biente, el Ing. Carlos MarceloJuárez indica: “El SO2 (dióxido

“América Latina es candidata para la implementación denuevas tecnologías que tienen que ser viabilizadas conestrategias de inversión. En ese punto el marcomacroeconómico de cada país marca el ritmo deactualización e implementación” (Ing. Carlos M. Juárez)

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de azufre) generado en el pro-cesamiento de minerales decobre es parcialmente proce-sado para producir ácido sulfú-rico evitando su emisión a laatmósfera. A pesar del ampliouso del ácido sulfúrico comoagente químico, a veces por lo-calización de las fundiciones notienen mercado suficiente quelo demande. Algunas alternati-vas para disminuir estas emisio-nes están dirigidas a laproducción de SO2 líquido paraproveer la industria del papel yde los alimentos. Teniendo encuenta el alto costo de trata-miento de estos gases, una al-ternativa es reducir el volumende tratamiento utilizando O2(oxígeno) industrial con purezamayor del 90% y a la vez se re-ducen las pérdidas de calor queproducen ahorros de combusti-ble. Se suman esfuerzos en de-sarrollos de procesos máscontinuos y eficientes, conmayor uso de tecnología queayuda a mejorar el control deproceso, que se complementacon el empleo de operadoresmás calificados.”

“Otra tendencia industrial, es eldesarrollo de tecnología para elprocesamiento de elementosminoritarios y contaminantescomo el arsénico. Este elementoquímico acompaña a algunos

minerales de cobre o se encuen-tra acompañándolo como mine-ral de arsénico. Los desarrollostecnológicos evitan su descargacomo desecho potencialmentenocivo, para ello lo descarganen depósitos de seguridad comoun mineral estabilizado ambien-talmente o como un residuo en-capsulado en vidrio. Ambosproductos son inertes y compa-

tibles con el medio ambiente.”

“La tendencia general es el de-sarrollo de tecnologías máscomprometidas con el medioambiente que conducen a pro-cesos eficientes en el marco deun negocio rentable y sustenta-ble evitando las penalidades porla contaminación.”

El aporte de la meta-lurgia extractivapara el cuidado delmedioambiente y elmenor consumo deagua

“Las innovaciones metalúrgicasen un marco de cuidado delmedio ambiente están demos-trando que las tecnologías lim-pias conducen a más y mejoresproyectos de producción mineraque son sustentables ambiental-mente y con mayores posibilida-des de obtener la licencia socialque habilite el desarrollo de re-curso minero disponible”,afirma el Ing. Juárez, para agre-gar: “La realidad es que nuevosdesarrollos tecnológicos son ne-cesarios porque las leyes de losrecursos minerales son cada vezmenores, van quedando mine-rales con asociaciones más com-

plejas, que conducen a costos deprocesamiento mayores, enmar-cados dentro de mayores regu-laciones ambientales.”

A efectos de realizar un con-sumo más eficiente de agua, elIng. Juárez resalta: “Son necesa-rias dos herramientas básicas, elbalance de masa y el balance de

agua del proceso. El trabajo conambos balances permite el con-trol del proceso y consumo deagua fresca. Normalmente haypermiso para extraer agua conuna limitación impuesta por elDepartamento de Hidráulica enfunción de pedido de provisiónde agua y de la capacidad delacuífero proveedor. El consumomás eficiente del agua se consi-gue estabilizando el circuito conla limitante del permiso. Nor-malmente la reducción del con-sumo de agua fresca es uno delos objetivos ambientales por locual se trabaja en forma cons-tante para reducir el mismo.”

Metalurgia extrac-tiva y metales pre-ciosos – El caso delcianuro

“En la metalurgia del oro los mi-nerales oxidados son los queconsumen menor cantidad decianuro por tonelada de mineralprocesado. Sin embargo,cuando la mineralogía se com-plica con mayor cantidad de sul-furos surgen incrementos deconsumo de cianuro y producenpérdidas metalúrgicas por elconsumo del O2 necesario parala reacción de disolución deloro”, observa el Ing. Juárez.Sobre ello, agrega: “La alterna-tiva para evitar pérdidas meta-lúrgicas y reducir el consumo decianuro es el pretratamiento delmineral en tanques con agenteoxidante, por ejemplo, peróxidode hidrógeno líquido, previa-mente a pasar por los tanquesdel circuito de lixiviación. En elcaso de mineral para lixiviaciónen pilas se puede realizar mez-clando con agente oxidante só-lido previo al apilado, ydesarrollar el acondiciona-miento junto o antes del pro-ceso de lixiviación con cianuro.Normalmente el costo de cia-nuro debería estar entre un20% y 30% del costo del pro-ceso metalúrgico.”

“La digitalización, la electrónica de control, lainstrumentación, la conectividad remota, ha permitidomejorar los procesos, automatizarlos y remotizarlos.Todavía es necesario mejorar la conectividad, queseguramente con la tecnología G5 será un gran avance”(Ing. José Marún)

EDICIÓN 488 / JULIO 2020

PANORAMA MINERO | Enfoques Minería y Competitividad16

www.panorama-minero.com

La necesidad de profundizarla competitividad de laindustria mineraLa caída del PIB global, estimada en un orden del 5,2% para elcorriente año según cifras del Banco Mundial, será una consecuenciadel alto impacto de la pandemia COVID-19, con efectos todavíainciertos de cara al período 2021-2025. Frente a una inclemenciaeconómica en ascenso, dos veces más poderosa que la recesión del2008, las industrias de capital intensivo como la minería deberánejecutar políticas eficaces para sostener su desarrollo y enfrentar lasposibles desvalorizaciones de los commodities y bajas en el comerciointernacional. Aunque algunos metales como el oro se hanposicionado con firmeza, el futuro inmediato vuelve a posar sobre elsector un concepto clave en tiempos de vacas flacas: lacompetitividad.

Para cuando culmine la pan-demia se proyecta que elmundo será algo más

pobre, aunque se espera queesta depresión no se acentúebajo la temida forma de "L", di-bujando una caída como la quecaracterizó, por ejemplo, a la"década perdida" de Japónhacia los años ‘90; sino que másbien será en forma de "Ú": esdecir, un período de estanca-miento económico seguido deun retorno a niveles de creci-miento previos a la crisis con po-tenciales alivios a causa de

demandas postergadas por elparéntesis comercial de los últi-mos meses. Así, se observa quelos esfuerzos que el coronavirusha obligado a realizar en todoslos continentes son y serán másque importantes, y aunque to-davía existen 12 naciones sincasos positivos reportados, locierto es que la pandemia sen-tará un precedente histórico nosólo en materia económica sinotambién productiva y de de-sarrollo que regirá en todo elplaneta.

En adelante, habrá que transitarun escenario de endeudamientoexpansivo, distorsiones de losmercados y shocks de oferta ne-gativos sin un gran alza previsi-ble en los precios, que sesumarán a un cambio de para-digma en el que entrará enjuego la tecnología, la sostenibi-lidad y la visión estratégica delos dirigentes dentro de la re-nombrada nueva normalidad.Incluso, muchas de estas trans-formaciones causadas por laafección a la salud, las restriccio-nes de personal y las interrup-ciones en la cadena desuministro han llegado paraquedarse y serán parte funda-mental del rediseño del sectorminero post COVID-19.

La necesidad perentoria entorno a la contención de esteimpacto impulsa la transiciónhacia una economía más efi-ciente y resiliente, que no hasido motivada solamente por lapandemia, pero que sí se ha ace-lerado -y muy rápidamente-producto de la pandemia y esteprimer semestre de 2020 quepuso en vilo a toda la actividadproductiva global al mismo

(Medición yproyecciones del PIB

real. Período 2017-2021. Fuente: Banco

Mundial)

tiempo. Como indica el BancoMundial, "el rápido aumento delos casos de COVID-19, junto conla amplia gama de medidasadoptadas para detener la velo-cidad de propagación del virus,han ralentizado la actividadeconómica de manera abruptaen muchos mercados emergen-tes y economías en desarrollo",por lo que las proyecciones decrecimiento se han reducido"seriamente" y el mundo se en-frenta de lleno con una premisacentral de las ciencias económi-cas: el principio de escasez, quesugiere recursos escasos paranecesidades infinitas.

Aunque en función de este con-texto habrá determinados mine-rales críticos que se consolidaráncomo activos estratégicos, locierto es que la capacidad derespuesta de la economía estaráreducida y cada sector tendráque dotarse de eficiencia parareponerse a los números rojos.Esto podría indicar un ciclo ex-pectante conforme se sale de lapandemia y la adopción de unavisión más pragmática por partedel management minero y el ca-pital internacional; mientrasque como contrapunto tambiénpodrá traducirse en una oportu-nidad de aceleración productivaen aquellas regiones de gran ri-

queza geológica y con proyectosmineros factibilizados que aúnno han visto la luz.

En la búsqueda de este equili-brio entre un mercado ajustado,inversores cautos y regiones coneconomías agobiadas, las mejo-ras en la competitividad se posi-cionan como un aspecto centrala considerar para optimizar lascapacidades de los agentes eco-

nómicos. Específicamente en elárea minera, la industria podráenfocarse en trabajar para sermás competitiva tanto en lo re-lacionado al desarrollo de lasoperaciones y la participaciónde las compañías operadorascomo al nivel de los países y lagobernanza. Cada región, eneste sentido, tiene desafíos par-ticulares, y en América Latinaestos podrían inmiscuirse en al-gunos tópicos taxativos como lalicencia social, el mantenimientode reglas y la seguridad jurídica,sumado a la optimización de losrecursos tanto humanos comotecnológicos y relacionados a lainfraestructura y el ambiente.

Si bien la minería es un sectorrobusto y acostumbrado alriesgo y las fluctuaciones, noserá ajena al contexto y es ob-servable un golpe de dobleefecto: por un lado, una caídaacentuada de la demanda hastaque se clarifique cómo será estenuevo mundo y, de manera pa-ralela, una disminución de laoferta cuyas consecuencias co-menzarán a ser más perceptiblesen las estadísticas que arroje elsegundo semestre de este ines-perado 2020.

Mientras tanto, las previsionesde la consultora Deloitte anun-

cian que la recesión prolongadacausada por el coronavirus po-dría tener implicaciones en elsector relacionadas a probablesfusiones entre compañías, re-ducción de la liquidez en el sec-tor junior y de exploración,como así también oportunida-des para la automatización deroles y funciones críticas. Así, al-gunos sectores de la industria severán más afectados que otros y

la salida a esta crisis dependeráde cuánto tiempo más se ex-tienda la pandemia y el reboteque esto tenga en cada commo-dity en particular. Por ello, tra-bajar la competitividad de unamanera integral podrá resultarde gran utilidad en este escena-rio incierto.

Competitividadnacional

Con frecuencia, suele recono-cerse a la Argentina como unpaís geológicamente inexplo-rado con un gran potencial derecursos y una oferta de minera-les muy diversa, especialmenteen el área cordillerana, pero quesin embargo no se ha consoli-dado como un país minero, sinocomo “un país con minería", talcomo señala el Dr. RicardoAlonso, Secretario de Minería yEnergía de Salta.

Desde esta perspectiva, unaserie de aspectos relacionados afalencias en torno a la diversifi-cación productiva, prohibicionesde la actividad en algunas pro-vincias y afectaciones cíclicas enla economía han ubicado al paísen ese grupo de naciones conun desequilibrio entre los recur-sos geológicos y la cantidad deyacimientos activos, con gran-des oportunidades hacia ade-

“Habrá determinados minerales críticos que seconsolidarán como activos estratégicos: lo cierto es que lacapacidad de respuesta de la economía estará reducida ycada sector tendrá que dotarse de eficiencia parareponerse a los números rojos.”



lante de trabajar la competitivi-dad.

Aunque en el último tiempo anivel nacional y provincial sehan consolidado algunas políti-cas de Estado que dotaron demayor previsibilidad al desarro-llo minero, lo cierto es que elpotencial de captación de divi-sas y de crecimiento socioeconó-mico es mayúsculo en términoscomparativos a lo que se pro-duce actualmente. Para enten-der la dimensión de esta

situación, sólo basta con men-cionar el caso del cobre, el seg-mento más importante de laeconomía chilena y con grandesperspectivas a futuro ligadas ala electromovilidad, que en Ar-gentina aún no ha logrado des-pegar pese a contar con unportfolio de proyectos de clasemundial. En la inauguración dela Mesa del Cobre por parte dela Cámara Minera de San Juan

(CMSJ) las cifras informadas porel Lic. Mario Hernández, presi-dente de esta organización gre-mial, indican con contundenciapor qué es necesario avanzar enel posicionamiento minero delpaís y ofrecer mayores estímulosal desarrollo de la minería: sóloen los emprendimientos cuprífe-ros de la provincia cuyana duer-men más de US$130.000millones (2020 a 2060); unosUS$7.000 millones de tributa-ción y US$30.000 millones entérminos de salarios y proveedo-

res; es decir, alrededor deUS$1.000 millones anuales du-rante 40 años analizando sólo elimpacto de cuatro de los seispórfidos cupríferos que se si-túan en el país (Josemaría, Pa-chón, Altar y Los Azules).

Ahora bien, analizando la ac-tualidad minera nacional se ob-serva que, en 2019, el sectorminero metalífero y de litio fue

el cuarto complejo exportadorcon una cifra de US$5.106 millo-nes, registrando una caída inter-anual del 5,5%. Dicho montorepresentó el 7,8% de las expor-taciones totales del país, y losmetales de oro y plata fueronlos que generaron mayores ven-tas externas (un 55,6%;US$2.839 millones), seguido delsector siderúrgico (20%), alumi-nio (16%), litio (3,6%), plomo(1,9%) y otros metales no meta-líferos.

Sin embargo, en función de lasproyecciones realizadas por laSecretaría de Minería de la Na-ción a fines de 2019, entre 2020y 2030 la industria minera po-dría experimentar una caída enlas exportaciones del 47% (litio,cobre, oro, plata, zinc, molib-deno y plomo) pasando deUS$3.623 millones a US$1.908millones al comienzo de la pró-xima década que deberán sertenidas en cuenta. ¿La causa?:"Aún con las construcciones encurso y un escenario optimistapara las operaciones de litio, deno activar nuevos emprendi-mientos, indefectiblemente lasexportaciones se reducirán porla madurez de los yacimientos",explicó en su momento la car-tera minera nacional.

A la luz de estas cifras, si se ads-cribe a la idea de que un país oagente económico es competi-tivo en función de su capacidadpara mantenerse en un mer-cado, Argentina deberá mejorarsu atractivo regional y comenzara cimentar las estrategias encurso entre los estados nacionaly provinciales, las empresas y laciudadanía para traccionar in-versiones al país a la par de me-jorar la eficiencia productiva,reducir costos y garantizar eldesarrollo minero al mediano-largo plazo de la mano de unamatriz social, económica y polí-tica afín. El estado de situaciónde los países vecinos, especial-mente el de Chile y Perú, podríaser un modelo a seguir conmiras a aumentar la participa-

“La salida a esta crisis dependerá de cuánto tiempo más seextienda la pandemia y el rebote que esto tenga en cadacommodity en particular. Por ello, trabajar lacompetitividad de una manera integral podrá resultar degran utilidad en este escenario incierto.”

(Comercio exterior ycomplejos

exportadores al año2019. Fuente: InstitutoNacional de Estadística

y Censos)



ción de la minería como motorde desarrollo, tal como sostuvoel secretario de Minería de laNación, Dr. Alberto Hensel afines de junio: “La minería ar-gentina tiene un problema decompetitividad: si se compara elnivel de inversión que recibió elpaís con Chile es de 10 a 1: soncerca de US$30.000 millones de

inversiones contra US$3.000 mi-llones que recibió la Argentina”.

Ley de InversionesMineras

La Ley 24.196, promulgada en1993 y orientada a la promoción

de inversiones mineras, es unahoja de ruta a la hora de hablardel esquema de competitividadde las industrias extractivas enArgentina en lo que respecta ala prospección, exploración, de-sarrollo, preparación y extrac-ción de sustancias minerales.

La normativa brinda garantíasde estabilidad fiscal por 30 añosdesde la presentación del Estu-dio de Factibilidad, y permiteque las compañías mineras queinvierten en el país gocen deuna carga tributaria fija sin mo-dificaciones en el largo plazo.

También, autoriza a que lascompañías suscritas a este régi-men de inversiones puedan de-ducir el impuesto a lasganancias en el balance imposi-tivo del total de los montos in-vertidos en “gastos deprospección, exploración, estu-dios especiales, ensayos minera-lúrgicos, metalúrgicos, de plantapiloto, de investigación apli-cada, y demás trabajos destina-dos a determinar la factibilidadtécnico-económico de los mis-mos”; y brinda una exención delImpuesto sobre los Activos,siempre y cuando las empresasmantengan aportes en sus res-pectivos patrimonios por unplazo no inferior a cinco añoscontinuados desde su ingreso.

Informe Fraser:Otro indicador

Uno de los termómetros en ma-teria de competitividad queposee la industria minera es elinforme anual realizado por elInstituto Fraser, una encuesta dela que participan actores clavede distintas jurisdicciones con lafinalidad de evaluar el desarro-llo minero, las políticas aplica-das y la performance general decada región. La encuesta está di-señada para conocer las opinio-nes de gerentes y ejecutivossobre las barreras a nivel de in-versión en jurisdicciones con las

(Cifras a la vista: la minería puede ser un verdadero motor económico. Fuente: Secretaría de Minería de la Nación)

(Regiones másatractivas para invertir

en minería. Fuente:Instituto Fraser)

“Aunque en el último tiempo a nivel nacional y provincialse han consolidado algunas políticas de Estado quedotaron de mayor previsibilidad al desarrollo minero, locierto es que el potencial de captación de divisas y decrecimiento socioeconómico es mayúsculo en términoscomparativos a lo que se produce actualmente.”

que sus empresas están familia-rizadas, y se les pide a los en-cuestados analizar 15 factoresrelacionados a la política y cómoestos influyeron en las decisio-nes de cada compañía.

En 2019, la encuesta se distri-buyó entre 2.400 profesionalesdel sector y, con un total de 263respuestas sobre 76 jurisdiccio-nes, se clasificó el potencial de

las provincias, los estados y lospaíses mineros de acuerdo conla medida en que “los factoresde la política pública alientan odesalientan la inversión mi-nera”.

Para esta última edición, el ín-dice de atractivo inversor ubicóa las provincias de Argentina enuna instancia intermedia, demitad de tabla hacia atrás, aun-

que San Juan, ubicado sólo cua-tro posiciones después que Chiley tres antes que Perú, dejó enmanifiesto que el país posee ungran potencial si se ajusta la po-lítica pública y se brindan garan-tías a largo plazo. Seguido deSan Juan (22°) se posicionó Saltacon el 36° escaño, Catamarca enla 44° ubicación y Santa Cruz enel 53° lugar.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de competitividad?Funcionarios y referentes de la minería argentina explican qué es la competitividad y porqué es tan importante consolidar una Argentina competitiva en estos tiempos.

“Para que el imán deinversiones sea máscompetitivo, SanJuan ha construidouna estabilidadjurídico-económicaque brinda mayorseguridad” (Ing.Carlos Astudillo,Ministro de Minería de San Juan)

"Existen muchos factores comu-nes que influyen en la competi-tividad y se centran en: calidad,costos, estabilidad y licencia so-cial. A estos, que son común de-nominador de la actividad,debemos sumarle los propios decada jurisdicción y distrito. Lasvariables mencionadas, a excep-

ción de la calidad que es pree-xistente, los considero endóge-nos ya que son gestionablesdesde el propio sector, que sibien, tal como la licencia socialpuede mirarse con la óptica defactor externo, la inacción o laacción errónea del sector pro-voca reacciones adversas quehasta llegan a paralizar la activi-dad. En el concepto calidad in-cluyo lo que significa elresultado de la polinómica geo-lógica / infraestructura que de-termina la cuantía de sufactibilidad y la perspectiva delnegocio. De todas maneras,para que el imán de inversionessea más competitivo, San Juanha construido una estabilidadjurídico-económica que brindamayor seguridad para los capi-tales que observan a la minería.Estas variables son el desafíoconstante con los que la activi-dad debe convivir.”

“Si bien el trabajo es continuo ypermanente para otorgarmayor competitividad al sectorminero en su máxima expresión;hay una firme decisión del Go-bierno de San Juan de poner envalor los recursos minerales queposee la provincia. Esto es, otor-gar al derecho minero plasmadoen nuestro Código el amparo desu cumplimiento mediante la

determinación de extracción yproducción minera. A esto, de-bemos sumarle la convocatoriadel Gobernador de San Juan, Dr.Sergio Uñac, al llamadoAcuerdo San Juan que nos per-mitirá establecer una miradagestionable con visión de fu-turo, otorgando seguridad yprevisibilidad.”

“En ese sentido se ha convocadouna mesa de la actividad mineraen la que estamos dialogandopara obtener como resultado elmodelo adecuado para brin-darle competitividad cierta, per-manente e importante a laactividad. Desde el interior denuestro ministerio hemos reali-zado las modificaciones orgáni-cas tendientes a darle mayoragilidad, no sólo a los trámitesadministrativos y legales; sino alcontrol y seguimiento de la in-versión que debe estar pensadaen la producción. Con relación alo impositivo, San Juan tieneexenta a la actividad de impues-tos provinciales porque estamosconvencidos que la contribuciónindirecta es mayor y altamentepositiva con la generación deproveedores y trabajo.”

“Además, hemos encarado unfuerte plan de capacitación parala generación de recursos huma-

EDICIÓN 488 / JULIO 2020


www.panorama-minero.com

nos altamente capacitados y porotro lado, hemos avanzado enuna acción coordinada de comu-nicación hacia nuestra sociedad,para afirmar la licencia socialcon la que cuenta la minería ennuestra provincia.”

“Para avanzar en lacompetitividad, esobservable que aúnfalta desarrollartecnología, einfraestructura”(Ing. Rodolfo Micone,Ministro de Minería deCatamarca)

“Desde una concepción econó-mica, la competitividad es la ca-pacidad que tenemos paracompetir, la aptitud para podersalir al mercado y mantenernosen él siendo capaces de satisfa-cer lo que se demanda, enfocán-donos en la mejora de nuestraoferta y productos. La ventajacomparativa de la minería ar-gentina está en su recurso, ennuestro caso el litio, por ejem-plo.”

“Para avanzar en la competitivi-dad, es observable que aún faltadesarrollar tecnología, e infraes-tructura, tanto vial como ener-gética y de comunicaciones,especialmente en comparacióncon otros países que tienen des-arrollada su industria minera.”

“Si queremos mejorar nuestracompetitividad, como sector de-bemos tener una visión y una es-trategia positiva y trascendenteque se adapte a la demandaeconómica actual. Tenemos ex-periencia y hemos recorrido unlargo camino de aprendizajes,donde lo fundamental es lainteracción de los actores de laactividad: Estado, comunidad yempresas”.

“Seguimos sin logrartener una políticaminera de largoplazo, previsible yconfiable”(Dr. Miguel Soler,Secretario de Minería eHidrocarburos deJujuy)

“Por competitividad referimos ala capacidad para captar y soste-ner participación en mercadosmundiales, insertándose conproductos de crecimiento diná-mico en mercados dinámicos.Ser un país competitivo entemas mineros, implica la capa-cidad que tiene el mismo parahacer ‘producir’ a su potencialgeológico, y es en este sentidoque interesa su capacidad paraatraer capitales para la prospec-ción, exploración, desarrollo ypuesta en producción de nuevosemprendimientos mineros.”

“El desarrollo integral de cadauna de esas etapas de la indus-tria minera es la clave para quehaya nuevos descubrimientos,se incrementen los recursos mi-neros, se factibilicen e incre-menten las reservas mineras, yse pongan en producción nue-vos emprendimientos mineros,necesitando para cada una deesas etapas la participación engeneral de diferentes tipos deempresas, algunas dedicadas ex-clusivamente a la búsqueda yotras dedicadas a las búsqueda,desarrollo y puesta en produc-ción de nuevos yacimientos.”

“Al ser la minería una actividadque se rige por precios interna-cionales y por las ‘oportunida-des de negocios mineros encada país’, el captar capitalespara la inversión dependerá delas expectativas que tengan losinversionistas sobre oportunida-des de negocios y márgenes deoperación. De este modo, y de-pendiendo las etapas del de-sarrollo minero a la que una em-presa se dedique, va a incidir enla competitividad de cada país,diferentes factores como la se-guridad jurídica, la política mi-nera y económica, el grado dedesarrollo de infraestructura bá-sica, la licencia social, y la buro-cracia administrativa en lagestión de los permisos necesa-rios para realizar la actividad.”

“En estos últimos años, las dife-rentes políticas mineras nacio-nales y provinciales, han venidoaportando al desarrollo de la in-dustria minera argentina, lo-grándose situaciones concretasen el que la competitividad ar-gentina ganó sobre otros desti-nos de inversión; por ejemplocon el crecimiento de inversio-nes en exploración en materiade litio, inversiones en amplia-ción y nuevos proyectos produc-tivos mineros en Jujuy, San Juan,Salta, Santa Cruz y Córdoba,pero seguimos sin lograr teneruna política minera de largoplazo, previsible y confiable,



que nos permita incrementarnuestras ventajas comparativasen contra de otros destinos mi-neros mundiales, y que se tra-duzcan en un incremento ydiversificación en las inversionesen exploración, y en el desarro-llo y puesta en producción denuevos proyectos mineros y deotros que están a la espera hacetiempo”.

“Los mayores pilaresen la construcciónde la competitividadson la seguridadjurídica y las reglasde juego claras” (Dr. Ricardo Alonso,Secretario de Minería yEnergía de Salta)

“La República Argentina no esun país minero. Es un país conminería. Para ser un país minerouna parte importante de su PBIdebería provenir de la actividadminera y eso no ocurre. Detodos modos, el país se encami-naba a lograr una buena com-petitividad en el sector con laspocas provincias que todavíapueden hacer minería. Igual-mente, en el marco de una pan-demia de estas característicastodavía no sabemos cuál será elescenario futuro de las empre-

sas, los commodities y los merca-dos.”

“Los mayores pilares en la cons-trucción de la competitividadson la seguridad jurídica y las re-glas de juego claras, además delacompañamiento de nación yprovincia a los emprendimien-tos mineros para que puedandesarrollarse y generar trabajogenuino y riqueza genuina. Laminería es un complejo meca-nismo de relojería en donde sifalla un engranaje falla todo elsistema. Los metales cordillera-nos, los hidrocarburos y laagroindustria, son tres de losgrandes pilares económicossobre los que puede sostenersela economía nacional”.

“Contar con unaindustria mineracompetitiva generabeneficios para elpaís” (Dr. Alberto Carlocchia,Presidente de laCámara Argentina deEmpresarios Mineros)

“Hay toda una serie de factoresque permiten medir la competi-tividad de nuestra industria, yque generan que un país seamás o menos competitivo enmateria minera, independiente-

mente de sus recursos geológi-cos. Entre ellos podemos men-cionar las cuestiones deinfraestructura, las políticas fis-cales, los aspectos regulatorios ylos temas laborales y por ciertosociales”.

“La minería en Argentina es unaindustria relativamente joven yaque su consolidación se dio hacetan solo un par de décadas.Nuestro país tiene un gran po-tencial gracias a sus recursos na-turales, dado que se encuentraentre las regiones con mayoresreservas de litio, oro, plata ycobre. El primer paso para mo-vilizar ese potencial fue sindudas la Ley de Inversiones Mi-neras, pero aún tenemos pordelante un camino de mejorasnecesarias para lograr un posi-cionamiento más cercano al depaíses líderes en la región. Debeentenderse que contar con unaindustria minera competitivagenera beneficios para el país,que se traducen no solo en me-jora de los ingresos por exporta-ciones, sino también engeneración de empleo califi-cado, consolidación de las eco-nomías regionales yprincipalmente en desarrollopara las personas”.

“Para lograrlo, desde la indus-tria trabajamos en varios ejes,que incluyen la calidad en losprocesos de producción, la sus-tentabilidad, la transparencia, lacapacitación y la innovación.Cuando se trabaja junto a las co-munidades, fomentando el cre-cimiento de la cadena de valor,las actividades de capacitación yla contratación de mano deobra local también se está in-centivando la competitividad.Pero la competitividad de unsector la hacemos entre todoslos actores del sector. Por esodebe ser inclusivo y es condiciónindispensable la participaciónconcreta, efectiva y eficiente deproveedores y gremios”.


PANORAMA MINERO | Opinión Industry 4.026

Los alcances de la Industry4.0, la Cuarta RevoluciónIndustrialGuillermo Orioli, ingeniero electrónico especializado en control deprocesos industriales, repasa los aspectos fundamentales de larevolución de las industrias inteligentes, desde sus orígenes alimpacto de este modelo productivo llamado a modificar parasiempre la manera de desarrollar los recursos.

Repasando los anteceden-tes que fundaron el con-cepto de Industry 4.0,

vemos que su origen se remontaa una iniciativa tecnológica de-sarrollada por un grupo multi-sectorial y adoptada luego porel Gobierno Federal Alemándesarrollada en el 2011, dondese promovía el uso masivo detecnologías digitales para gene-rar una ventaja competitiva yuna mayor productividad delsector manufacturero industrialpara ser alcanzada el año 2020.

El término Industrie 4.0 se usópor primera vez en la feria deHannover de 2011. Desde en-tonces, al Industry 4.0 se lo re-fiere como a la CuartaRevolución Industrial. Sin em-bargo en el año 2013, se emitie-

ron las primeras recomen-daciones, definiendo entonces aeste concepto como: “SistemasCyber-Físicos que comprendenmáquinas inteligentes, sistemasde almacenamiento y plantasproductivas capaces de inter-

cambiar información autóno-mamente, iniciando acciones ycontrolándose unas a otras in-dependientemente; y facili-tando mejoras fundamentales alproceso industrial de la manu-factura, la ingeniería, al uso demateriales, a la cadena de valory al gerenciamiento durantetodo el ciclo de vida de los acti-vos”.

Antecedentes históricos

En 1776, Adam Smith publica suobra "La Riqueza de las Nacio-nes", donde en uno de sus capí-tulos propone y da ejemplos dela productividad ganada me-diante la división del trabajo:

del trabajo artesanal al de la di-visión del trabajo en fases se-cuenciales y especializando a losoperarios en las distintas tareasde ejecución serial resultandoen una mayor productividad,

aunque implique mayor canti-dad de operarios con distintashabilidades complementarias.

A partir de esta publicación y sugradual aplicación al ámbitoproductivo, inicialmente en In-glaterra, luego Alemania y elresto de Europa y del mundo, seidentifican con posterioridadcuatro hitos igualmente impor-tantes que definen revolucionesindustriales, a saber:

• Primera Revolución Indus-trial, en 1784: Se introduce conla llegada de la máquina devapor en la industria textil in-glesa, pasando del taller a la fá-brica. John Watt habíadesarrollado el regulador de ve-locidad de estas máquinas (Governor), quizás unos de losprimeros dispositivos mecánicosde control.

• Segunda Revolución Indus-trial, en 1870: Se introduce laelectricidad. Tras las contribucio-nes de Edison y Tesla, se posibi-lita el tendido de redes decobertura amplia permitiendola producción industrial enmayor escala.

• Tercera Revolución Indus-trial, en 1969: Invención delControlador Lógico Programa-ble (PLC). A partir del año 1971

Guillermo Orioliposee 30 años de ex-periencia profesional

con desempeño enlos sectores de Gas,Petróleo, Minería,

generación de Ener-gía convencional yno convencional y

Petroquímica. Espe-cializado en produc-

tos y tendenciasinnovadoras comoIndustry 4.0, I-IOT,

adquisición de datos,Edge Computing,

Medición y Control,y asset management.

Por Ing. Guillermo Orioli1

"Industria 4.0 se refiere a sistemas cyber-físicos quecomprenden máquinas inteligentes, sistemas dealmacenamiento y plantas productivas capaces deintercambiar información autónomamente"

surge el primer microprocesa-dor, iniciando la Era Digital conlos primeros procesadores in-dustriales.

• Cuarta Revolución Indus-trial, en 2011: Surge a partir dela fusión de los recursos físicos ycibernéticos en la Industria, ge-nerando así información com-partida, inteligencia distribuiday flexibilidad operativa permi-tiendo la producción masivaadaptable. Esto hizo posible lavinculación de las máquinasentre sí (IoT) y las personas (IoP),valiéndonos de la Tecnología dela Información y Computación(ICT).

Definiciones ycomponentes deIndustry 4.0

Cuando el gobierno de Alema-nia definió sus necesidades paradar un impulso a la competitivi-dad, señaló lo siguiente: “Lasmáquinas y equipos se comuni-can entre sí y con los niveles su-periores de la empresamanufacturera formando siste-mas de producción cyber físicos(CPPS). Los sensores incorpora-dos en los equipos permitiráncapturar cantidades masivas dedatos operativos para ser trans-mitidos, almacenados y luegoanalizados. Se formarán asígrandes bases de datos históri-cos (Big Data). Ello permitirátomar decisiones autónomas ba-sada en los resultados y cálculosefectuados mediante el procesa-miento de la información alma-cenada en tiempo real, casiinstantáneamente, mediante el

uso de programas informáticoscon algoritmos de inteligenciaartificial (AI)”.

Así, forman parte de esta estra-tegia el empleo combinado delas siguientes definiciones:

• Cyber-Physical Systems(CPS): los dispositivos inteligen-tes digitales con sus sensores ins-talados en la planta secomunican e identifican entre sí.

• Internet of Things (IoT): esla red inalámbrica en la cual loscomponentes (los objetos ycosas) de los CPS se comunicanentre sí, utilizando un proto-colo.

• Internet of Services (IoS):incluye todo lo necesario paraacceder y usar aplicaciones desoftware disponibles como ser-vicio en la Internet.

• Smart Factory (SF): es la fá-brica donde los CPS se comuni-can sobre la IoT asistiendo a lagente y a las máquinas en la eje-cución de sus tareas.

Requisitos bási-cos necesarios

A fin de asegurar una ampliaadopción de estos principios tec-nológicos, se definieron los cri-terios a cumplirse para asegurarlos beneficios que esta iniciativapromete, una amplia adopcióny una mínima tasa de fracaso ensu implementación. Así se re-quiere cumplir con los siguien-tes criterios:

• Virtualización: Los sistemascyber-físicos deben ser capacesde simular y crear una copia vir-tual del mundo real. CPSs debentambién ser capaces de observarel mundo real circundante, esdecir aplicar tecnologías de Re-alidad Virtual (VR).

• Interoperabilidad: Capaci-dad de los objetos, máquinas, yla gente de comunicarse a travésde la IoT e IoP independiente-mente del fabricante delequipo, siendo el más esencialde los principios para una imple-mentar una SF.

• Descentralización: La habili-dad de los CPSs de trabajar enforma distribuida e indepen-dientemente.

• Capacidades en tiemporeal: Una SF capturará datosconstantemente y tras analizar-los podrá decidir de acuerdo alos nuevos resultados genera-dos, inclusive mediante disposi-tivos inteligentes concapacidades de auto-diagnós-tico para detectar sus propias fa-llas, reportarlas y delegar a otrosu operación. Todo esto en granmedida ayuda a la flexibilidad,disponibilidad y optimizaciónde la producción.

• Orientación al servicio: LaProducción debe estar orien-tada al cliente. La gente y losobjetos/dispositivos inteligentesdeben poder conectarse eficien-temente a través de la IoS paracrear productos/servicios basa-dos en las especificaciones delcliente. Aquí es donde la IoS se

"Los sensores incorporados en los equipos permitiráncapturar cantidades masivas de datos operativos para sertransmitidos, almacenados y luego analizados"



vuelve esencial.

• Modularidad: En un mercadodinámico, es esencial la habili-dad de una SF para adaptarsede forma rápida y con bajocosto a una nueva condición onecesidad del mercado.

Desafíos queimplica laadopción de larevolución digital

• Seguridad: Es quizás el másdesafiante de los aspectos de suimplementación siendo unriesgo informático, con el po-tencial riesgo del robo de datosy ataques intencionales.

• Capital: En los proyectos nue-vos, la adopción amplia reque-rirá del involucramiento de la

alta gerencia debido a que suanálisis debe ser abordado conuna visión sistémica, dada Iamayor inversión inicial (CAPEX)requerida para acceder a estatecnología y su alto impacto enla cultura de trabajo de la com-

pañía. Pero también deberemosconsiderar los múltiples ahorrosen otras áreas como ser: en lostiempos ejecución del proyecto,el menor impacto por cambiosintroducidos al proyecto debidoa su mayor flexibilidad, la elimi-nación de cableados, el ahorrode espacio e infraestructura, laposibilidad del mantenimientopredictivo-anticipativo, el aho-rro debido al trabajo remoto, lassimulaciones realizadas antes deimplementar cambios disminu-yendo los errores de implemen-tación, resultando todo esto enun aumento de la eficiencia pro-ductiva (OPEX).

• Empleo: Seguramente se re-querirán empleados con unnuevo conjunto de habilidadesy conocimientos requiriendomano de obra especializadajunto con la tradicional más se-nior.

• Privacidad: Concierne atodos, clientes, implementadory proveedores, debido a la graninterconexión e integraciónentre ellos, ya que el capturar ycruzar datos podría resultar enuna intromisión a la privacidad.

Arquitectura de unaimplementación

La revolución digital permite in-tegrar la operación de la plantaproductiva (OT) con la red de in-formática de la compañía (IT) al-canzando esa integración losniveles gerenciales más altos,administrativos, almacenes, pro-veedores claves (Supply Chain) afin de asegurar una integraciónvertical y transversal del procesode generación de valor, dandomayor visibilidad en tiempo realy facilitando la toma de decisio-nes rápidas y efectivas.

"La revolución digital permite integrar la operación de laplanta productiva (OT) con la red de informática de lacompañía (IT) alcanzando esa integración los nivelesgerenciales más altos"

Fuente: SoftingIndustrial

Automation, yNAMUR: Asociación

de estandarización deIngeniería de

medición y control enla industria química

alemana



Beneficios de suimplementación

Se han mencionado previa-mente algunas de sus ventajas,pero las más destacadas son:

• Soportar un mejor control decalidad• Aumentar la eficiencia opera-tiva • Incluir análisis masivo dedatos, posibilitando el manteni-miento predictivo de los equi-pos y asegurar así una mayordisponibilidad• Mejora de los resultados eco-nómicos del negocio, y agiliza-ción de la toma de decisiones

Recomendacionespara la implemen-tación en plantasactuales

• Las soluciones IOT domésticassuelen fallar, pero a no confun-dirse: aquí se habla de otra ca-tegoría de robustos y probadosdispositivos industriales.

• Seleccionar equipos industria-les con protocolos de comunica-ción estandarizados asegurandola interoperabilidad e intercam-biabilidad de equipos; que seanabiertos y no-propietarios, deprobada robustez y con medidas

de ciberseguridad incluidas, porejemplo: En I-IOT existen losprotocolos ISA-100 y WirelessHART, de fácil y probada inte-gración con lo existente.

• Integrar IT & OT: Los datos ad-quiridos y almacenados se pro-cesan mediante Analytics (AI yMachine Learning) mostrandolos resultados en tableros deControl que anticipan las anor-malidades y se autoajustan paracorregir desvíos dentro de ciertogrado.

• No se implementa para reducirpersonal, sino para simplificarsus tareas y aumentar la eficien-cia de los empleados, y siendode adopción natural para las ge-neraciones de nativos digitales.

• Solucionar aquellos problemasgraves que antes no se podíanjustificar económicamente, peroahora usando enlaces inalámbri-cos si, a raíz de los ahorros ge-nerados.

• En las plantas existentes, seaconseja adoptar inicialmenteen casos piloto, familiarizándosey aprendiendo primero paraluego ir creciendo en escala, obien implementar en una uni-dad nueva o sector a cons-truirse.

• La Revolución Digital se basa yapoya en tecnologías industria-les de automatización, Instru-mentación y Control yaprobadas, maduras y confiables.Esto significa que funcionan.

• Al agregar Analytics, emple-

ando AI & ML, se ayuda a la in-tegración y retención de lasnuevas generaciones de jóvenesnativos digitales. La mayoría delos fabricantes de equipos yaofrecen software con Analytics,facilitando y bajando los costosde implementación.

• No exagerar: No todo se losube a la nube como dato, sinoque donde sea posible se lo pro-cesará justo antes de elevarlo ala nube, en el borde (EDGEComputing), transmitiendo soloel resultado final del cálculo, re-duciendo así el tráfico de datos,distribuyendo el procesamiento,y bajando los requerimientos deancho de banda del enlace.

Ejemplos deaplicaciones enla minería

Si bien en proyectos nuevos esuna decisión a tomarse a niveltope de la compañía, en lasplantas existentes se puede iravanzando por sectores, enton-ces se dan a continuación algu-nos de los tantos ejemplos de suimplementación en la minería,habiendo múltiples referenciasde casos reales bien documenta-dos:

• Caudales de ácido en la zonade lixiviación abarcando ampliasy extendidas áreas abiertas.

• Utilización de sensores de vi-braciones y temperatura mi-diendo el desgaste y desbalanceen equipos de molienda, moli-nos, cintas transportadoras ypalas mecánicas.

• Medidores de consumo eléc-trico y de combustible en múlti-ples centros de consumo en laplanta.

• En los equipos móviles comogrúas, palas, grandes camiones,a través del uso de GPS, medi-ción de las distancias recorridas,y porcentaje de capacidad delequipo utilizado, calcular efi-ciencia para maximizarla

• Mediciones analíticas y de cau-dales con equipos inalámbricosen las plantas de tratamiento deagua y la de procesamiento deresiduos, con sustanciales aho-rros de cableado.

"La mayoría de los fabricantes de equipos ya ofrecensoftware con Analytics facilitando los costos deimplementación"


Laudato Si: en búsquedade un diagnóstico común

Por Lic. Iván Grgic

Una persona, Francisco,hizo hace cinco años unapropuesta que sigue en

pie: “En esta encíclica, intentoespecialmente entrar en diálogocon todos acerca de nuestra casacomún” (n.3), porque “el de-safío urgente de proteger nues-tra casa común incluye lapreocupación de unir a toda lafamilia humana en la búsquedade un desarrollo sostenible e in-tegral, pues sabemos que lascosas pueden cambiar” (n.12).Podemos acordar que el obje-tivo es un desarrollo sosteniblee integral, y ¿podemos dialogarotros puntos para acordar, di-sentir, conocer más o descubrirsu complejidad?

Acuerdos sobre cri-terios de análisis

La encíclica “Laudato Si” es undocumento con ejes transversa-les: “la íntima relación entre lospobres y la fragilidad del pla-neta, la convicción de que en elmundo todo está conectado, lacrítica al nuevo paradigma y alas formas de poder que derivande la tecnología, la invitación a

buscar otros modos de entenderla economía y el progreso, elvalor propio de cada criatura, elsentido humano de la ecología,la necesidad de debates sincerosy honestos, la grave responsabi-lidad de la política internacionaly local, la cultura del descarte yla propuesta de un nuevo estilode vida” (n.16). Estos ejes seunen a algunos criterios para elintercambio de visión y conoci-miento.

¿Cuál es el sujeto de análisis?Dentro del camino de la moder-nidad de los últimos cinco siglos,se ha construido un modo dever lo que hoy llamamos “natu-raleza”. Pero la crisis planetariaha puesto esta mirada en crisis,

ya que desde ahí “hemos cre-cido pensando que éramos suspropietarios y dominadores, au-torizados a expoliarla” (n.2).¿En qué medida podemos en-trar en diálogo o debate con lamirada del Papa, que propone“nuestra casa común es tambiéncomo una hermana, con la cualcompartimos la existencia, ycomo una madre bella que nosacoge entre sus brazos”? (n.1).

Un segundo criterio es la visión

sobre el deterioro global. No esalgo nuevo; de hecho, Franciscocita a todos los papas desdeJuan XXIII a comienzos de los60’ para marcar un camino deevidencias acerca del tema. Esdecir, que ni el deterioro co-mienza con este pontificado niFrancisco es el iniciador de estaspropuestas. Además, siguiendoa Benedicto XVI, el deterioro vade la mano con el derroche: “Elderroche de la creación co-mienza donde no reconocemosya ninguna instancia por encimade nosotros, sino que sólo nosvemos a nosotros mismos” (n.7).¿Deterioro global y derroche enmuchos territorios, es tan así?¿Cómo se considera la impor-tancia de los recursos naturalesde cada territorio, más auncuando es evaluado con episte-mologías de otros territorios?

El tercer criterio proviene deuna cita de un pontífice ante-rior, Pablo VI, en la FAO (1970),que acá se puede formularcomo pregunta: ¿“es necesarioun cambio radical en el compor-tamiento de la humanidad»?Porque «los progresos científi-cos más extraordinarios, las pro-ezas técnicas mássorprendentes, el crecimientoeconómico más prodigioso, si novan acompañados por un autén-tico progreso social y moral, sevuelven en definitiva contra elhombre” (n. 4).

Otro criterio refiere la percep-

"¿Cómo se considera la importancia de los recursosnaturales de cada territorio, más aun cuando es evaluadocon epistemologías de otros territorios?"

Lic. Iván Grgic

PANORAMA MINERO | Opinión Iván Grgic32


PANORAMA MINERO | Opinión Iván Grgic34

ción semántica con una cita deJuan Pablo II: “el ser humanoparece no percibir otros signifi-cados de su ambiente natural,sino solamente aquellos que sir-ven a los fines de un uso inme-diato y consumo, y llamó a unaconversión ecológica global”(n.5). ¿En nuestros proyectos ysectores productivos, o en lavida cotidiana y vecinal, se nece-sita esa conversión, no comoalgo religioso, sino como unapercepción más variada? A lapregunta de debate se puedeañadir la observación del Pa-triarca Bartolomé de Constanti-nopla: “llamó la atención sobrelas raíces éticas y espirituales delos problemas ambientales, quenos invitan a encontrar solucio-nes no sólo en la técnica sino enun cambio del ser humano, por-que de otro modo afrontaría-mos sólo los síntomas” (n. 9).

Finalmente, siguiendo tambiénal papa polaco, Francisco afirmaque “el auténtico desarrollo hu-mano posee un carácter moral ysupone el pleno respeto a lapersona humana, pero tambiéndebe prestar atención al mundonatural y «tener en cuenta lanaturaleza de cada ser y sumutua conexión en un sistemaordenado” (n.5). ¿Un cerro que

sólo se vio como escenario esté-tico, puede ser también un re-curso mineral? ¿Cómo se danrespetos o faltas de respeto a laspersonas, o a la relación con susentornos?

Con el ejemplo de San Franciscode Asís, comenta el Papa: “si nosacercamos a la naturaleza y alambiente sin esta apertura al es-tupor y a la maravilla, si ya nohablamos el lenguaje de la fra-

ternidad y de la belleza en nues-tra relación con el mundo, nues-tras actitudes serán las deldominador, del consumidor odel mero explotador de recur-sos, incapaz de poner un límitea sus intereses inmediatos”(n.11). Cuando “el mundo esalgo más que un problema a re-solver, es un misterio gozosoque contemplamos con jubilosaalabanza” (n.12), ¿se puede arri-bar a un lugar como contempla-dor de misterios y tambiéncomo explotador de recursos?¿No está en esta conjunciónaquello de “desarrollo sosteni-ble e integral” del comienzo?

Algunas cuestio-nes concretas deldiagnóstico

Ya en el capítulo 1, el docu-mento cita una serie de 28 issuesque podemos agruparlos en tressectores de impacto: la casacomún, las personas y las orga-nizaciones.

Acerca de la casa común, elPapa comenta los temas críticosde: los residuos, el aire, el agua,los recursos, las especies en labiodiversidad, y los animales yorganismos vivos.

Acerca de las personas, los pro-blemas se pueden sintetizar en:el caos urbano, la pobreza, elritmo de vida acelerado y losdesafíos del mundo digital.

Y, en cuanto a las organizacio-nes, el texto analiza: la relevan-cia de los países ricos, laimportancia de los países endesarrollo, la deuda externa y la

guerra por los recursos.

A lo largo de todo el capítulo sepuede observar una descripcióndiagnóstica amplia con la com-plejidad que significa aden-trarse en análisis más serios. Enesta columna para suscitar eldiálogo por los disensos, nos po-demos detener especialmenteen dos menciones a la minería yuna al uso del agua.

La primera alusión, en el n.51,afirma: “Las exportaciones dealgunas materias primas parasatisfacer los mercados en elNorte industrializado han pro-ducido daños locales, como lacontaminación con mercurio enla minería del oro o con dióxidode azufre en la del cobre”. Elnúmero habla de la ética de lasrelaciones internacionales y ladeuda ecológica por regionesen el planeta, cuando se generaun incremento industrial desme-dido a la par de contaminacio-nes. En el ámbito minero seconoce el tema, está en la histo-ria de los proyectos. Y tambiénestá en las previsiones actualesde gestión de impacto para queno suceda ninguna contamina-ción. Es más, cada día aumentanlos espacios para que no solohaya producción de los minera-les sino desarrollo industrial enlas regiones locales. ¿Qué dis-tancia hay entre la menciónpapal, respecto del presente y elfuturo que se construye en nue-vas factibilidades?

La segunda mención está alfinal del mismo punto, citandoun comentario de un grupo deobispos argentinos del 2009:“Constatamos que con frecuen-cia las empresas que obran asíson multinacionales, que hacenaquí lo que no se les permite enpaíses desarrollados o del lla-mado primer mundo. General-mente, al cesar sus actividades yal retirarse, dejan grandes pasi-vos humanos y ambientales,como la desocupación, pueblossin vida, agotamiento de algu-

"Acerca de la casa común, el Papa comenta los temascríticos de: los residuos, el aire, el agua, los recursos, lasespecies en la biodiversidad, y los animales y organismosvivos"

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nas reservas naturales, defores-tación, empobrecimiento de laagricultura y ganadería local,cráteres, cerros triturados, ríoscontaminados y algunas pocasobras sociales que ya no se pue-den sostener”. Esta descripción,que se escucha desde hace mu-chos años en el país, ¿solo ad-mite soslayo o rechazo? ¿Quétipo de autocríticas admite, másallá de la remanida falta de co-municación? Aun sabiendo quemuchas causales están en la ges-tión de los fondos públicosaportados por el sector, ¿no re-sulta necesario aggiornar lasmodalidades de articulación detodas las formas de inversión so-cial, fideicomisos, responsabili-dad social, etc.?

Finalmente, el tema del agua

está tratado en varios lugares,sobre todo desde el nro. 27 al31. Dice el Papa: “el acceso alagua potable y segura es un de-recho humano básico, funda-mental y universal, porquedetermina la sobrevivencia delas personas, y por lo tanto escondición para el ejercicio de los

demás derechos humanos”(nro.30). Algunas menciones lo-cales se han apoyado en estosconceptos para rechazar la in-

dustria minera, que no terminóde mostrar la cantidad de aguaque usa, la afectación quepueda tener a la calidad, el por-centaje sobre otro uso produc-tivo, etc. ¿Será entonces que serequiere de un posicionamientode confianza para hablar deeste issue? ¿De qué más?

Nota: esta columna comenta Introduc-ción y Capítulo I. Para leer:http://www.vatican.va/content/fran-cesco/es/encyclicals/documents/papa-fran-cesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

"Aun sabiendo que muchas causales están en la gestión delos fondos públicos aportados por el sector, ¿no resultanecesario aggiornar las modalidades de articulación detodas las formas de inversión social, fideicomisos,responsabilidad social, etc.?"


“Es esencial poner enmarcha nuevos proyectosmineros”El Secretario de Minería de la Nación, Dr. Alberto Hensel, dialogócon PANORAMA MINERO sobre las líneas de trabajo que estállevando a cabo la cartera que preside, particularmente en laarticulación de políticas que permitan el arribo de inversiones. Lamáxima autoridad minera también refirió a la importancia de queYPF juegue un rol más activo en el sector minero, a la vez de laimportancia estratégica del Plan Social Minero para la actividadladrillera y de la minería artesanal.

¿De qué manera abordará elgobierno nacional la industriaminera en el contexto post-pandemia a efectos de pro-fundizar su rol como actividadtransformadora en términoseconómicos y sociales?

Hemos finalizado un diagnósticodel sector desde la perspectivahistórica, reciente y la proyecciónpost pandemia. Para reactivar losproyectos desde la Secretaría deMinería hemos iniciado importan-tes instancias de diálogo e inter-cambio de pareceres junto aEconomía, AFIP, Aduana, BancoCentral, sobre los principales as-

pectos que condicionan el des-arrollo de la inversión minera enlos que estamos trabajando. Sevinculan fundamentalmente altema retenciones, derechos deexportación, régimen cambiario yestabilidad fiscal, de manera quedesde el trabajo conjunto de losorganismos del Estado podamosimpulsar medidas que alienten lainversión minera y podamos cum-

plir con dos objetivos básicos, losprincipios de política económicaque impulsa el Gobierno Nacio-nal: equilibrio fiscal y reactivaciónproductiva.

Tenemos listo el Plan Estratégicopara el Desarrollo Minero Argen-tino. Este es un plan que nosotroscreemos que debe llevarse ade-lante, hay que discutir la minería,militarla, y la mejor manera es en-contrar las instancias de dialogoque nos permita de una vez portodas definir para los próximos 25o 30 años, cual es el rol que la mi-nería debe cumplir en el desarro-llo del país. Ya lanzamos el Plan

de Desarrollo para la Minería So-cial que tuvo muy buena repercu-sión en los sectores másvulnerables de la actividad. Traba-jamos junto a las Pymes para for-talecerlas y generar nuevas líneasde crédito a tasas subsidiadas.

Podemos tener un montón deempresas, diseñar las mejores es-trategias, pero si no logramos

que se pongan en marcha nuevosproyectos, va a ser muy difícil quepodamos avanzar en el desarrollode la minería en el país. Es esen-cial poner en marcha nuevos pro-yectos mineros.

Ud. ha referido a un mayor in-volucramiento de YPF en laactividad minera, organiza-ción que está presente en laextracción de arenas silíceas¿YPF participaría como aso-ciada a empresas mineras pro-vinciales o multinacionalesextranjeras? ¿Podría ser eninstancias netamente explora-torias o para avanzar en pro-yectos ya factibilizados?

Obviamente es la empresa quiena través de su directorio define sise involucra o no. Lo que expresées una opinión que manifesté te-niendo en cuenta las distintasproblemáticas que afectan a laminería y sus posibles soluciones.Como dije antes, considero queYPF debería involucrarse en eldesarrollo de la actividad mineraen la Argentina, sencillamentepor ser una empresa que tieneuna enorme experiencia desde elpunto de vista exploratorio. Ade-más, es la mayor empresa de laArgentina y la quinta petrolera anivel regional. Se maneja con es-tándares mundiales y cotiza anivel global en las bolsas deNueva York y Buenos Aires.

“Para reactivar los proyectos desde la Secretaría deMinería hemos iniciado importantes instancias de diálogoe intercambio de pareceres junto a Economía, AFIP,Aduana, Banco Central, sobre los principales aspectos quecondicionan el desarrollo de la inversión minera en los queestamos trabajando”.

Dr. Alberto HenselSecretario de Minería de la Nación

PANORAMA MINERO | Entrevistas Secretaría de Minería de la Nación36

La participación en cualquier mo-dalidad que fuera y como cual-quier empresa privada, en el casode YPF una empresa con partici-pación mayoritaria del Estadoque goza de un enorme prestigioy confianza hacia adentro y haciaafuera del país, sería muy impor-tante para el impulso del sectorminero. Entiendo que asociarsesobre todo con una empresa con-fiable como YPF que representa anuestro país, generaría mejorescondiciones, más confianza y es-taríamos enviando una fuerteseñal sobre el compromiso detener una minería responsable ysustentable.

¿En qué consiste el denomi-nado Plan Social Minero?¿Qué objetivos y metas se hantrazado, y a quiénes puede in-cluir?

Tenemos la obligación de teneruna visión lo más amplia posiblee inclusiva de la minería. La acti-vidad de gran escala cuenta conuna enorme solvencia económica,técnica y legal, pero también exis-ten otras manifestaciones en elterritorio que requieren de nues-tra atención y apoyo.

El Plan Social Minero trabaja conlas provincias y distintos organis-mos para facilitar el financia-miento y el apoyo a micro-emprendimientos de la actividadladrillera, de pirquineros, de mi-

nería artesanal y otros proyectosde comunidades vulnerables ymejora las condiciones socio-eco-nómicas de las poblaciones invo-lucradas haciendo especialhincapié en aquellas pequeñascomunidades en situación de vul-nerabilidad cuyo principal soste-

nimiento es la minería y que hansido especialmente afectadas porla emergencia pública sanitariaproducida en la que nos encon-tramos. Esta iniciativa favorece,desarrolla y capacita a los miem-bros de la sociedad involucradosen las temáticas productivas en lavasta zona de interés minero,apoyando la constitución de coo-perativas, asociaciones u otro tipode consorcios productivos, con elauspicio de áreas gubernamenta-les de desarrollo social provincia-les y nacionales.

Este Plan prestará especial aten-ción a la situación del sector ladri-llero, una actividad que tienepresencia en todas las provinciasargentinas y que es una actividadminera fundamental para la cons-trucción que requería de líneas definanciamiento de proyectos es-pecíficos.

Atento al repunte de la cotiza-ción de los metales ¿Qué me-didas de gobierno seimplementarán para atraermayores inversiones, a la vezde acelerar los emprendimien-tos con recursos ya determi-nados?

Como expresé antes, estamos tra-bajando con los distintos organis-mos del estado en materia de losprincipales obstáculos a la inver-sión que son hoy las restriccionescambiarias y tributarias. Por lo

cual el diálogo y la mirada proce-dimental conjunta de los organis-mos competentes y del sectorprivado inversor avizora aúndesde la drástica coyuntura un es-cenario promisorio si se lograntomar y poner en marcha accio-nes de política económica específica.

Restricciones a la movilidad de ca-pitales, régimen cambiario volátil,modificaciones de derechos deexportación que potencialmentepudieran afectar la estabilidadfiscal desde la cual se viabilizaninversiones de altísimo riesgo y dealtísima oportunidad de desarro-llo económico y social.

Dado que cada proyecto de inver-sión tiene condicionantes territo-riales ambientales económicosfinancieros sociales específicos,impulsamos un programa que seenfoca en el mantenimiento de larelación con inversores extranje-ros en el país y la promoción denuevas inversiones, trabajandocon todas las herramientas dispo-nibles, incluidas iniciativas con elMercado de Capitales local. Espe-cíficamente el Programa de pro-moción y reactivación de lasinversiones económicas mineras,contempla el trabajo conjunto delMinisterio de Economía, AFIP, y laagencia Nacional de inversiones,además de las otras secretarias denuestro ministerio.

La oportunidad del precio decommodities mineros se conjugacon una situación de crisis sanita-ria mundial y metas de solvenciafiscal nacional que condicionanmedidas no deseadas para la acti-vidad económica en general, portanto el objetivo de reactivacióneconómica sujeto a solvencia fis-cal está requiriendo mucho tra-bajo cohesionado y solidariopúblico privado y se está dando elmismo.

¿Cuál es la actualidad del Con-sejo Federal de Minería?

Llevamos más de 120 días de ais-lamiento con distintos grados entodo el territorio nacional. Ac-tualmente las autoridades delCOFEMIN se encuentran con susmandatos vencidos, en cuantosea posible deberá normalizarseel funcionamiento de este órganoconsultivo de la Secretaría de Mi-nería de la Nación, de manera talque podamos fortalecer su insti-tucionalidad con la mayor celeri-dad posible.

“Tenemos listo el Plan Estratégico para el DesarrolloMinero Argentino. Este es un plan que nosotros creemosque debe llevarse adelante, hay que discutir la minería,militarla, y la mejor manera es encontrar las instancias dedialogo que nos permita de una vez por todas definir paralos próximos 25 o 30 años, cual es el rol que la mineríadebe cumplir en el desarrollo del país”.


“La minería es unaactividad clave para laprovincia de Río Negro”En entrevista exclusiva con PANORAMA MINERO el Secretario deMinería de Río Negro, Lic. Joaquín Aberastain Oro, expuso losdesafíos que enfrenta la actividad minera provincial respecto a lapandemia COVID-19. El funcionario también refirió a la actualidadde los principales emprendimientos metalíferos y no metalíferos,resaltando el potencial uranífero y la oportunidad energéticanuclear. El consenso social, herramienta esencial para que la mineríaavance en una provincia con un alto potencial geológico.

Atento a la pandemiaCOVID-19 ¿De qué maneracolabora el gobierno de laprovincia de Río Negro paraimplementar y supervisar laejecución de los protocolosde bioseguridad en las dife-rentes faenas mineras?

Para poder llevar adelante losprotocolos de bioseguridad setrabajó en un plan de contin-gencia genérico e inclusivo paratoda la actividad, conforme a loslineamientos sentados por el

Comité de Emergencia provin-cial (COE). Todo atendiendo adisposiciones establecidas en lanormativa nacional y provincialdictadas para enfrentar la situa-ción epidemiológica.

De esta manera, toda EmpresaMinera en actividad debe pre-sentarnos su propio Plan de Ac-tuación. Articulamos con elMinisterio de Salud y Trabajopara fiscalizar y hacer cumplir

los protocolos de bioseguridaddispuestos.

En líneas generales, las medidasespeciales sobre la emergenciasanitaria se toman directamentedesde el COE municipal, ya queen nuestra provincia la diversifi-cación de casos es muy hetero-génea. Tenemos distritos muyafectados por contagios y conprotocolos más exigentes, loque dificulta el ingreso de per-sonal ajeno a la provincia. Seexige a toda persona que in-

grese a Rio Negro los resultadosnegativos del hisopado previo alviaje o una cuarentena obliga-toria de 14 días.

Los trabajadores mineros quevienen a descansar desde otrasprovincias, son informados di-rectamente desde las EmpresasMineras y completan la cuaren-tena en su hogar con segui-miento desde personal del COE.Procuramos mantener los cana-

les de comunicación fluidos,principalmente con CAMIR yAOMA, para informar nuevasdisposiciones, medidas preventi-vas y de cumplimiento de proto-colos vinculados al COVID-19.

Calcatreu es el proyecto me-talífero más avanzado de laprovincia de Río Negro ¿Cuáles la actualidad de este em-prendimiento, así como lasactividades que ejecuta Pata-gonia Gold? ¿Qué expectati-vas existen en unacomunidad con perfil minerocomo Ing. Jacobacci?

Durante los últimos dos años, laempresa llevó a cabo trabajosexploratorios superficiales,mapeo, geofísica y perforacio-nes, con el fin de generar lamayor información posible y asírealizar estudios técnico-econó-micos y ambientales. En estalínea se buscó considerar su po-tencial geológico, característicasparticulares y analizar los blan-cos de perforación necesariospara las pruebas metalúrgicas.

Actualmente la empresa tiene laintención de llevar el proyecto ala etapa de factibilidad técnica yeconómica. Se encuentran en lafase final de construcción de un

“Para poder llevar adelante los protocolos de bioseguridadse trabajó en un plan de contingencia genérico e inclusivopara toda la actividad, conforme a los lineamientossentados por el Comité de Emergencia provincial (COE).”

Lic. Joaquín Aberastain OroSecretario de Minería de Río Negro

PANORAMA MINERO | Entrevistas Secretaría de Minería de Río Negro38

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campamento base de explora-ción -para la etapa preliminarde factibilidad y estudios am-bientales e hidrogeológico- ycon una campaña de perfora-ción pendiente, a causa de la si-tuación generada por lapandemia del Covid-19, necesa-ria para los análisis metalúrgicosy posterior diseño de la plantade procesos.

Desde el momento que Patago-nia Gold obtuvo las propiedadesmineras que conforman el pro-yecto Calcatreu, se trabajó enconjunto para que exista unconsenso social que permita eldesarrollo del Proyecto en con-diciones de sustentabilidad, deseguridad, de respeto ambientaly promoviendo a la vez el des-arrollo económico-social de lalocalidad de Ing. Jacobacci y suszonas de influencia.

Los minerales nucleares tam-bién dicen presente en RíoNegro. ¿Cuál es el estado desituación de AmarilloGrande?

Los trabajos realizados en elProyecto Amarillo Grande hanpermitido definir un depósitocon mineralización superficialde uranio y vanadio en areniscasy una mineralización de carnoti-tas. Las perforaciones realizadashan demostrado que la minera-lización de uranio se emplaza enprofundidades que llegan hastalos 30 metros, siendo los prime-ros 5 metros los niveles de mine-ralización más importantes.

Al haberse confirmado la pre-sencia de un recurso energéticoy estratégico importante, perolimitado a un área pequeña, laproyección es seguir explorandopara realizar un nuevo cálculode recuso preliminar.

Los objetivos para los estudiospreliminares técnicos y econó-micos de las nuevas áreas, inclu-yen confirmar el balance deuranio y vanadio para la prepa-ración del mineral, y optimizarla tasa de extracción, de lixivia-

ción, y la recuperación, para larealización de la Evaluación Eco-nómica Preliminar (PEA).

En relación con la preguntaanterior, y considerando lapresencia de INVAP, el Insti-tuto Balseiro, y el Laborato-rio de Enriquecimiento deUranio de Pilcaniyeu ¿Sepuede generar un gran polotecnológico nuclear conside-rando el recurso de AmarilloGrande y el know how desarro-llado a lo largo de décadas?

INVAP ya realizó algunos estu-dios de metalurgia preliminaresde recuperación. El estrecho vín-culo entre Minera Cielo AzulS.A., los institutos y empresas es-tatales, garantizan la articula-ción para abordar los avancesdel proyecto y el desarrollo tec-nológico nuclear.

A diferencia de otros yacimien-tos, el uranio de AmarilloGrande está prácticamente ensuperficie, esto reduce conside-rablemente los costos de extrac-ción previstos. Y la rentabilidadmás rápida lo garantiza la pre-sencia del vanadio, ofreciendouna rápida colocación en el mer-cado y a las investigaciones aso-ciadas.

Sin duda el recurso está en laprovincia indicada. Más allá de

los antecedentes frustradospara la instalación de unaplanta nuclear, no hay provinciaen Argentina más avanzada enesta materia que Río Negro.Esto nos pone en una ventajaenorme.

Otro emprendimiento pro-metedor es San Roque¿Existe alguna novedad delavance de este emprendi-miento polimetálico?

Marifil S.A. es la operadora deeste proyecto en Río Negro. Losúltimos trabajos de campo fue-ron realizados en el 2018, inclu-yendo perforaciones con elobjeto de completar la informa-ción necesaria para realizar elprimer cálculo de recurso.

A fines del 2019 los trabajos re-alizados permitieron confirmarel potencial económico del de-pósito, generó el incentivo sufi-ciente para que la empresacontinúe con el programa de ex-

ploración. Ya tienen definido susiguiente programa de explora-ción, destinado a expandir re-cursos y reservas, y chequearnuevas posibles áreas de interés,incluyendo muestreos de super-ficie, trincheras y perforación dediamantina.

“Desde el momento que Patagonia Gold obtuvo laspropiedades mineras que conforman el proyectoCalcatreu, se trabajó en conjunto para que exista unconsenso social que permita el desarrollo del Proyecto encondiciones de sustentabilidad, de seguridad, de respetoambiental y promoviendo a la vez el desarrolloeconómico-social de la localidad de Ing. Jacobacci y suszonas de influencia.”

"En AmarilloGrande, laproyección es seguirexplorando pararealizar un nuevocálculo de recusopreliminar".


PANORAMA MINERO | Entrevistas Secretaría de Minería de Río Negro40

Por cuanto a los mineralesindustriales, Río Negro siem-pre se ha caracterizado porser un gran actor ¿Podríadescribir las actuales circuns-tancias de este segmentoparticular, así como las pro-yecciones a futuro?

La industria minera es conside-

rada clave e indispensable paranuestra vida cotidiana por apor-tar a todas las industrias la basematerial para que puedan con-feccionar sus productos. Nues-tros yacimientos aportan lamateria prima de diferentes in-sumos esenciales para distintasindustrias en todo el país.

La riqueza y extensión del terri-torio rionegrino se refleja en losíndices nacionales, donde RíoNegro, en la zona de Alto Valle,lidera la producción nacional de

Bentonita y Yeso, con 115.000tn/año y 400.000 tn/año respec-tivamente, actuando en el mer-cado de alimentación comoproveedora de aditivos para ad-sorbentes de micotoxinas y nu-trición animal.

Desde la Línea Sur tambiénsalen anualmente unas 70.000toneladas de Diatomita y 11.000

toneladas de Caolín, lo que tam-bién ubica a Río Negro al topede la producción nacional. Estosminerales abastecen el mercadode la industria de alimentación,higiene y sanidad animal, conproductos granulados que tam-bién tienen un uso industrialcomo absorbente.

De la Salina el Gualicho se cose-cha la Sal que abastece al paísen la producción de carbonatode sodio, material fundamentalpara los insumos esenciales de la

industria de alimentación, hi-giene personal y limpieza. Tam-bién la producción de sodacaustica y PVC. En este sentido,vale apuntar que Río Negro es lasegunda productora de sal delpaís con 545.000 toneladasanuales.

¿Qué percepción tiene el ciu-dadano de la provincia deRío Negro respecto a la acti-vidad minera? ¿Qué medidasde difusión realizan desde elgobierno?

La minería es una actividad com-pleja, multidimensional, dondeconvergen aspectos técnicos,operativos, ambientales, socia-les y legales que involucran a lasociedad y a las diferentes áreasde gestión provincial. Para la ac-tual gestión es una actividadclave, tal cual lo ha manifestadonuestra Gobernadora. Claro quesiempre que cuente con arraigoen la población local, con con-senso social. De ese modo el Es-tado puede desplegarherramientas para innovar y fa-vorecer ese desarrollo. Solocuando se advierte que ese pro-ceso se cumple es que se avanza,tanto desde la comunicacióncomo a través de la implemen-tación de políticas que permitaninnovar en algunos aspectos.

Y todo depende claramente dela comunidad de la que hable-mos. Por caso, en la Región Suradvertimos un mayor conoci-miento tal vez por la mayor in-serción en este ámbito laboralpor parte de sus comunidades.

Tal vez en otros sectores denuestra amplia geografía se per-ciba como distante a la mineríay se la vincule a malas prácticasque tanto daño le hacen a la ac-tividad. Pero estamos convenci-dos de que a partir de un mayorcontrol de las operaciones esque podemos dar ese primerpaso para lograr cambios positi-vos en la forma en que la socie-dad observa y percibe a laminería. No es ni más ni menosque nuestra responsabilidad yobligación.

“A diferencia de otros yacimientos, el uranio de AmarilloGrande está prácticamente en superficie, esto reduceconsiderablemente los costos de extracción previstos. Y larentabilidad más rápida lo garantiza la presencia delvanadio, ofreciendo una rápida colocación en el mercado ya las investigaciones asociadas.”

Calcatreu, gerenciadopor Patagonia Gold,

es el proyectometalífero másavanzado de la

provincia de RíoNegro


“Sin exploración no haydesarrollo y hemosdemostrado nuestraintención de continuarexplorando en Argentina”Ubicado en Santa Cruz, el yacimiento de oro y plata Cerro Negro esuno de los principales emprendimientos mineros del país con 1.400empleos directos y 500 contratistas. María Eugenia Sampalione,gerente de Relaciones Externas de Newmont Argentina, dio aconocer más información sobre la operación de la mina y profundizóen las proyecciones de la compañía.

¿Cuáles han sido los avancesoperativos y el desarrollo deCerro Negro concretado enlos últimos años? ¿Cuálesson las métricas productivasy los avances relacionados alpotencial del proyecto?

Cerro Negro se encuentra en unproceso de mejora operativacontinua. A través del métodoFull Potential, implementadopor Newmont a nivel global, sebusca instaurar nuevas formasde trabajar en una minería máságil, con más tecnología, conequipos diversos y con nuevashabilidades en planificación,

operaciones, IT y capital hu-mano.

Este método nos permitirá sermás eficientes en términos deproductividad y rendimiento de

toda la operación. Los cambiosllevan tiempo y requieren ade-más de un gran compromiso detodas las partes: la compañía, laspersonas que trabajan en ella,las autoridades, los gremios, loscontratistas y la comunidad ensu conjunto. A diferencia deotros sectores, los ciclos minerosse piensan a largo plazo, y es allídonde la disciplina en términosde procesos, seguridad y utiliza-ción del capital son claves paralograr resultados competitivos.

Teniendo en cuenta que esteaño está siendo algo excepcio-nal debido a la crisis sanitaria,

hemos tenido meses sin produc-ción, y al momento no estamosen un 100% de capacidad ope-rativa. Los objetivos que nos tra-zamos tienen un retraso del55% a esta altura del año. La

crisis sanitaria ha hecho muycomplejo todo el proceso pro-ductivo, incluyendo la explora-ción. Sin embargo, estamosponiendo el foco en maximizarlos esfuerzos en ese punto, yaque sin exploración no hay des-arrollo.

¿Qué características posee laoperación minera y cuántamano de obra genera CerroNegro en Santa Cruz?

Cerro Negro es un yacimientode producción subterránea. Setrata de un sistema de depósitosde mineral -oro y plata- epiter-mal de baja sulfuración alojadosen vetas de cuarzo. Al mo-mento, hemos identificadocinco zonas mineralizadas: Eu-reka, Mariana Central, MarianaNorte, Bajo Negro y San Marcos;y la vida útil estimada de lamina es hasta 2028.

En materia de trabajadores con-tamos con más de 1.400 emple-ados en Cerro Negro y 500contratistas entre locales, nacio-nales e internacionales.

“Hemos demostrado nuestra intención de continuarexplorando a través de la adquisición de proyectos deexploración en el Macizo del Deseado en la provincia deSanta Cruz, que son relevantes para extender la vida útilde la mina”.

María Eugenia Sampalione,Gerente de Relaciones Externas de

Newmont Argentina

PANORAMA MINERO | Entrevistas Newmont Argentina42

En materia de inversión,¿qué esfuerzos ha realizadola compañía en el país y cuáles la visión a futuro respectoa la participación de New-mont en Argentina? ¿Qué roljuega Cerro Negro en el port-folio global de Newmont?

Recientemente hemos demos-trado nuestra intención de con-tinuar explorando a través de laadquisición de proyectos de ex-ploración en el Macizo del De-seado en la provincia de SantaCruz, que son relevantes paraextender la vida útil de la mina.

Durante 2019, la compañía com-pletó dos transacciones transfor-madoras: la adquisición deGoldcorp y el Joint Venture enNevada, mejorando el desem-peño de sostenibilidad para ali-nearse con el posicionamientode Newmont como la principalcompañía de oro del mundo.

En este sentido, Cerro Negro esuna operación relevante para elportfolio de Newmont. Sin em-bargo, necesitamos una mejorasignificativa en nuestra produc-tividad y somos conscientes deque llevar adelante esta mejorarequiere de un trabajo conjuntocon los gremios y las autorida-des de manera que Cerro Negrosiga siendo una alternativa deinversión competitiva.

Cerro Negro es uno de los ya-cimientos más remotos deNewmont. ¿Qué desafíos enmateria de seguridad y ope-ratividad se presentan aldesarrollar una mina deestas características y cuálesson las medidas implemen-tadas por la compañía a par-tir de la crisis del COVID-19?

El principal desafío que tenemospor delante es la eficiencia detoda la operación, donde encada acción y en cada tarea sevean reflejados nuestros valoresde seguridad, integridad, soste-

nibilidad, inclusión y responsabi-lidad. Reconocer, evaluar y ges-tionar los riesgos, y elegircomportamientos más segurosque permitan un lugar de tra-bajo libre de fatalidades, lesio-nes y enfermedades está ennuestro ADN.

En el contexto actual de emer-gencia sanitaria, hemos tenidoque readaptar toda la operacióny en cada paso que fuimosdando esos valores estuvieron

presentes. Hemos implemen-tando protocolos de bioseguri-dad efectivos para la detección,aislamiento, atención y transfe-rencia de casos sospechosos deCOVID-19. A la fecha no hemostenido registro de casos de per-sonas infectadas en CerroNegro. Sin embargo, nuestraoperación se mantiene alerta yequipada para responder.

A su vez, la movilidad en los

cambios de turno, en una ope-ración que renueva su staff cada14 días ha sido claramente unenorme desafío. Gracias alapoyo constante de las autori-dades provinciales y municipa-les, y la activa participación denuestros proveedores de logís-tica y seguridad, hemos podidomovilizar a nuestra gente demanera segura tanto a sus ho-gares como al yacimiento. Hoynos encontramos en un nivel deproducción del 70% y espera-

mos poder avanzar en los próxi-mos 3 meses para acercarnos anuestros niveles de producciónnormales previos al COVID-19.

La educación y capacitación enmateria sanitaria y cuidadospreventivos a través de progra-mas interactivos está siendoclave para abordar la emergen-cia y los comportamientos denuestros colaboradores.

"Hemos hecho un esfuerzo importante en adaptar toda laoperación a protocolos de bioseguridad para hacer frentea esta pandemia”.

La mina Cerro Negro,un activo de relevanciaen el portfolio deNewmont


PANORAMA MINERO | Entrevistas Newmont Argentina44

¿Qué logros ha capitalizadola compañía en materia desustentabilidad en CerroNegro, y cómo se trabaja lalicencia social?

Newmont ocupa el puesto 13 enla lista de Mejores CiudadanosCorporativos publicada por 3BLMedia (anteriormente Corpo-rate Responsibility Magazine)pasando de la posición 20º en la

lista del año pasado. Fuimos laúnica compañía minera en eltop 20.

El desempeño de Newmont hasido reconocido por varias orga-nizaciones independientes: porquinto año consecutivo, Newmontfue nombrada la principal mi-nera de oro en el Dow JonesSustainability World Index (DJSI)

en 2019; y somos la principalempresa minera en la lista 2020de FORTUNE de las compañíasmás admiradas del mundo. A suvez, Newsweek incluyó a Newmonten su primera lista de las compa-ñías más responsables de Esta-dos Unidos en 2020 y obtuvimosuna calificación "B" en el des-empeño en Cambio Climático ySeguridad del Agua en 2019.

Por segundo año consecutivo,

Newmont fue incluida en el Ín-dice de Igualdad de Género(GEI) de Bloomberg en 2020 porsus esfuerzos para promover alas mujeres calificadas en ellugar de trabajo y ocupó elpuesto 12 entre más de 200compañías que fueron evalua-das según los criterios de desem-peño de derechos humanos dela Corporate Human Rights

Benchmark (CHRB).

Estos reconocimientos son indi-cadores de lo importante que espara nosotros la cultura de lasostenibilidad y la transparenciade nuestras acciones.

Por otro lado, a fines de juniopublicamos nuestro Reporte deSostenibilidad 2019 que deno-minamos “Más allá de la mina”.Este informe tiene como obje-tivo hacer público el compro-miso de una gestiónresponsable de nuestro negocioy la relación con terceros intere-sados en lo referido a los aspec-tos e impactos ambientales,sociales y de gobernanza.

El reporte sigue los lineamientosde los principales estándares ypautas de informes de sostenibi-lidad internacionales (GRI, SASBy TCFD, entre otros) y propor-ciona un mayor nivel de trans-parencia a través dedivulgaciones detalladas y datosde rendimiento de las operacio-nes, estructurado en cuatro sec-ciones principales: Gobernanza,Social, Medio Ambiente y Eco-nómico.

En relación al capítulo local, losresultados de Newmont CerroNegro 2019, reafirman el tra-bajo basado en los valores deNewmont y la gestión responsa-ble de nuestro negocio en losaspectos e impactos ambienta-les, sociales y de gobierno.

En el eje de gobierno, el in-forme destaca la participación ypromoción de proyectos junto ala provincia de Santa Cruz, rela-cionados con la diversidad, la in-clusión y la educación talescomo el programa de becas a laexcelencia educativa, del cualparticiparon 58 estudiantes se-cundarios y universitarios de Pe-rito Moreno, y la finalización delNúcleo Educativo de Perito Mo-reno: una obra edilicia para losniveles inicial, primario y secun-dario.

“Hoy nos encontramos en un nivel de producción del 70%y esperamos poder avanzar en los próximos 3 meses paraacercarnos a nuestros niveles de producción normalesprevios al COVID-19”.

La seguridad, una delas metas impuestas porNewmont en todos sus

proyectos

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En el plano social, se destaca elcompromiso con el desarrollo delas comunidades principalmentede la ciudad de Perito Moreno yLos Antiguos, mediante proyec-tos de gran valor agregado eimpacto, alcanzando a 1.200 be-neficiarios directos a través deiniciativas como “Lazos de Oro”,“Perito Emprende” y programasde acompañamiento y equipa-miento de escuelas locales. Du-rante 2019 se brindaron más de700 horas de capacitación a lascomunidades en temáticas di-versas tales como primeros auxi-lios, turismo, formación decompetencias locales, idioma yrefuerzo escolar. Y por último, elinforme también destaca los ín-dices de seguridad de la opera-ción.

El compromiso de NewmontCerro Negro con una mineríaresponsable y sostenible se re-fleja también en el eje de medioambiente, con indicadores am-bientales destacables. En lo querespecta al manejo del agua, el68,5% es reciclada y reutilizadaen nuestra operación.

En el eje de economía del re-porte de sostenibilidad 2019, sedestaca lo referido a la inversióncomunitaria y la contribución definanciación por parte de NewmontCerro Negro a la provincia deSanta Cruz para la construcción

de la línea eléctrica de alta ten-sión que conectará a Perito Mo-reno con la red eléctricanacional.

Los resultados reflejan el fuertecompromiso de Newmont conuna minería sostenible, creando

valor y visión a largo plazodonde los principios de la em-presa son los vectores que orien-tan nuestro trabajo de todos losdías.

En paralelo a su cargo comogerente de Relaciones Exter-nas de Newmont Argentina,también es vicepresidenta 2ªde la Cámara Argentina deEmpresarios Mineros (CAEM).¿Cómo observa la participa-ción de la mujer en la mine-ría, especialmente en pues-tos de liderazgo, y qué análi-sis realiza sobre su experien-cia en el sector?

En Argentina la participación demujeres en minería es del 6,4%,según datos comunicados díasatrás en el lanzamiento deWomen in Mining Argentina. En

Cerro Negro estamos en un 9%,superando en 3 puntos la mediaen Latinoamérica. Son datosque nos muestran que aún haymucho camino por recorrer. Sibien en todos los sectores seestán haciendo esfuerzos y asu-miendo compromisos para me-jorar las tendencias en materiade inclusión y diversidad, en mi-nería es necesario un esfuerzoextra.

Siempre que tengo la oportuni-dad, me gusta recordar que hanpasado 25 años de la adopciónde la Declaración y Programa deAcción de Beijing sobre igual-dad de género. Es necesario quehagamos un balance en todo elsector acerca de los progresos ydesafíos que hemos tenido eneste tiempo y cómo podemos me-jorar la tendencia a futuro entemas de inclusión y diversidad.

“En lo que respecta al manejo del agua, el 68,5% esreciclada y reutilizada en nuestra operación”.


Mineras Juniorsaustralianas y la búsquedade proyectos en Argentina,una historia que se repiteLas compañías mineras junior de origen australiano poseen unaparticipación activa en muchas jurisdicciones, siendo Argentina unode los destinos preferidos de la mano de su potencial geológico. A-MA (Australia – Mining in Argentina) ofrece asesoramientoestratégico para el arribo de estas inversiones; el testimonio a cargodel Managing Director Fernando Coltton.

“A-MA Mining Consultantestá trabajando activa-mente porque las mineras

(Junior Explorer) de origen aus-traliano se encuentran en labúsqueda de distritos que hayansido explotados en el pasado,antiguas minas y proyectos me-talíferos con mineralización deoro, cobre, plata y zinc, entre losminerales más relevantes. Co-nozco sus requerimientos, ynuestro trabajo es unir proyec-tos y know-how para trabajarlosy desarrollarlos. En Argentinaexisten oportunidades, especial-mente luego de la pandemia

Covid-19; y ello implica que de-bemos estar preparados”.

“Mi relación con Australia datadesde 1974, con residencia en laciudad de Perth, la capital delestado de Western Australia.Desde el 2006 he estado interac-tuando entre Buenos Aires yPerth, y en este momento estoynuevamente en Argentina. Miconexión con geólogos, ingenie-ros, emprendedores y empresasjunior localizadas en Perth hacontinuado a través del tiempo,y las consultas sobre posiblesoportunidades siempre están la-tentes”.

“En esta oportunidad, los inver-sores australianos observan a lasprovincias de San Juan, Jujuy y

Salta como las de mayor atrac-tivo, apostando por la minerali-zación del subsuelo, sumando aello que las reglas de juego seanclaras. Se pone énfasis en el po-

tencial geológico, pero la segu-ridad jurídica es algo primordial.Los inversores australianos nobuscan grandes proyectos en loque a tamaño refiere, pero sí semuestran interesados en aque-llos con trabajos ya efectuadoscomo muestreos (trabajo de la-boratorio), grilladas, sondajescon el plus de metros básicos deperforación. Pero, como afir-mara previamente, la seguridadjurídica es algo primordial parael inversor australiano, de mo-mento que las mineras Juniorsgeneralmente trabajan con losfondos de retiro del trabajo delas personas. Históricamente tra-bajamos muy bien en San Juan,La Rioja, Salta, Jujuy, y tambiénexploramos en Río Negro, Chu-but y Santa Cruz”.

“En mi opinión existe un con-junto de ocho recomendacionesinalterables que les presento atodos aquellos que están intere-

“La seguridad jurídica es algo primordial para el inversoraustraliano, de momento que las mineras Juniorsgeneralmente trabajan con los fondos de retiro del trabajode las personas”.

Sr. Fernando ColttonDirector de A-MA

(Australia – Mining in Argentina)

PANORAMA MINERO | Entrevistas A-MA Mining Consultant46

"Se pone énfasis en elpotencial geológico,

pero la seguridadjurídica es algo

primordial"

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sados en extender sus activida-des a Argentina u otros paísesde Sudamérica como Uruguay,Perú, Bolivia, Chile o Paraguay”:

• De relevancia es hacer la tareanecesaria primero • Buscar consejos o recomenda-ciones respecto a una región ob-jetivo antes de tomar unadecisión• Mantener los servicios de per-sonas con experiencia y know-how del mercado, y luego visitarel mismo personalmente

• Tratar de entender la culturade cómo se realizan las activida-des, y sobre todo hablar con lagente y conocer de primera

mano y como viene la situación• Realizar un plan de marketingque incluya costos y plazos acumplimentar• Estar atento a los actores delmercado• Proveer el esfuerzo extra • Estar atento a que los erroresen el mercado internacional sonmucho más difíciles de resolverque aquellos realizados en elmercado local.

“Considero que Argentina tieneuna gran oportunidad para

atraer a empresas mineras ju-nior australianas. Esto es algoque se ha observado a lo largode las últimas dos décadas. Si se

considera el potencial geoló-gico, y que se cumpla con la nor-mativa vigente, están dadas lascondiciones para el arribo denuevas inversiones, particular-mente de Western Australia”.

"Si se considera el potencial geológico, y que se cumplacon la normativa vigente, están dadas las condiciones parael arribo de nuevas inversiones, particularmente deWestern Australia”.


PANORAMA MINERO | Tecnología Sandvik48

Sandvik continúaestableciendo el estándar dela Industria Minera conAutoMine® para CamionesSandvik AutoMine® para Camiones es una primicia paraaplicaciones de transporte autónomo por rampa en laindustria minera subterránea, proporcionandotransporte autónomo para camiones no solo enambientes subterráneos sino que ahora también ensuperficie. Esto convierte a los camiones minerosinteligentes de Sandvik en robots no tripulados, robotsque siguen funcionando.

Durante años, las opera-ciones mineras en todo elmundo se han benefi-

ciado de los sistemas inteligen-tes AutoMine® de Sandvik parael transporte de camiones autó-nomos y sin operador. Ayudan areducir daños en el equipo, tra-bajos de reparación y agreganlos niveles más altos de eficien-cia y utilización de la flota, ofre-ciendo un menor costo portonelada. Son escalables paradiferentes aplicaciones de mine-ría y pueden supervisarse desdeubicaciones remotas.

En diciembre de 2019, se pre-sentó un adelanto del productoen el evento Digitalización enMinería en Brisbane, Australia.

Continuamente estableciendoel estándar de la industria,hemos desarrollado el primercamión subterráneo en la indus-tria completamente autónomo,que puede operar en niveles mi-neros y descensos en minas, in-cluyendo secciones subterráneas

y superficie. Estos camionesestán destinados a revolucionarla industria minera, aportandomejoras significativas en pro-ductividad y seguridad de lamina ", dice Riku Pulli, Vice Pre-sident, BU Automation, SandvikMining and Rock Technology.

Un requisito clave para una apli-cación autónoma de transportepor rampa es permitir que loscamiones tengan la capacidadde operar de manera autónomano solo bajo tierra sino tambiénen la superficie. Con el lanza-miento de este producto, Sandvikha liberado esta potencialidadpara sus clientes. La innovacióncentral detrás de la nueva capa-cidad es la transferencia de tec-nología inteligente que permitea los camiones cambiar el modode navegación desde subterrá-neo a superficie en tiempo real.Esto permite que los camionescontinúen desde el túnel del in-terior de la mina hacia la super-ficie sin problemas paracontinuar y completar el ciclo de

descarga.

AutoMine® también se conectadirectamente a Sandvik OptiMine®,lo que permite una planificacióneficiente de la producción y elenvío automático de tareas aAutoMine® para la ejecución dela producción. Otros beneficiosde OptiMine® incluyen el segui-miento de ubicación de equiposy personas, visualización deminas en 3D y análisis predicti-vos para transformar los datosen información procesable. Laintegración con My Sandvik Pro-ductivity permite a nuestrosclientes en sus minas hacer unseguimiento del estado de suscamiones y conocer el estado entiempo real de la flota.

Visite nuestra campaña en lapágina web www.rocktech-nology.sandvik/automine-for-trucks para aprendermás sobre AutoMine® paracamiones.


PANORAMA MINERO | Noticias Mobil50

La importancia de mantenerlimpio el aceite lubricante enoperaciones minerasEl reciente informe 2020 sobre minería que realizaanualmente PWC*, reafirma que muchos gobiernosapreciarán este sector para la recuperación económicapost pandemia y que, si bien la actividad minera estáoperando, las empresas han tenido que adaptarse eintensificar los controles, ya que no son inmunes alcontexto social y económico. Propone, además, que lasempresas mineras deberían aprovechar su posiciónactual de estabilidad financiera para revisar susestrategias a fin de asegurar que sus negocios puedanmejorar su resiliencia a largo plazo.

El reciente informe 2020sobre minería que realizaanualmente PWC*, rea-

firma que muchos gobiernosapreciarán este sector para la re-cuperación económica post pan-demia y que, si bien la actividad

minera está opermarando, lasempresas han tenido que adap-tarse e intensificar los controles,ya que no son inmunes al con-texto social y económico. Pro-pone, además, que las empresasmineras deberían aprovechar su

posición actual de estabilidad fi-nanciera para revisar sus estra-tegias a fin de asegurar que susnegocios puedan mejorar su re-siliencia a largo plazo.

Ante este panorama, en una in-dustria cada vez más centradaen la búsqueda de la eficiencia,es esencial que la maquinariafuncione con alta confiabilidady, para ello, controlar el gradode limpieza del lubricante es unfactor clave para ayudar a miti-gar problemas, aumentar la vidaútil de los componentes y redu-cir costos de mantenimiento.

Las operaciones mineras, por logeneral, están ubicadas en luga-res inhóspitos, donde normal-mente tanto las máquinas comolas personas se enfrentan a con-diciones extremas y de altas exi-gencias. Tener un adecuadomantenimiento evitará tiemposde inactividad no programadospor reparaciones innecesarias (ycostosas) que pongan en riesgosu operatividad.

La limpieza del lubricante esmedida por su nivel de partícu-

las contaminantes, que sigue losestándares ISO 4406 principal-mente; y los niveles aceptablesestán determinados por los fa-bricantes de los equipos o porconsideraciones propias del per-sonal de mantenimiento del ya-cimiento. La contaminación dellubricante por partículas acelerala tasa de desgaste de los com-ponentes de los sistemas hidráu-licos, cajas de engranajes,motores, rodamientos, entreotros, pudiendo generar fallasprematuras. Según estudios, el75% de las fallas en equipos in-dustriales están vinculadas a lacontaminación del lubricante.

¿Cuál son los facto-res que contribuyena la contaminacióndel aceite lubri-cante?

En general, hay tres fuentesprincipales:

- Factores externos: en estecaso, la contaminación ocu-rre -por ejemplo- por el con-tacto del producto con elaire del ambiente, deposi-tando partículas extrañascomo suciedad y polvo en elsistema.

- Factores internos: generados,entre otros temas, por des-gaste de los componentes in-ternos debido a la fatiganatural del equipo en sí.

- Contaminación a la hora dereponer lubricante en lasmáquinas de producción.

Se estima que los lubricantessalen de fábrica con un gradode limpieza entre 21/19/16 y19/17/14 (o entre NAS 8 y 10)aproximadamente, pero estopuede cambiar después del en-

vasado o durante la manipula-ción o almacenamiento, entreotras variables.

Existen muchas posibilidades deexposición a fluidos contami-nantes presentes en el ambientey partículas suspendidas en elaire, así como en el equipa-miento que se utiliza para des-pachar los lubricantes.

Por eso, apuntando a la optimi-zación de los costos de manteni-miento, en operaciones minerasse recomienda instalar sistemasde filtrado de alta eficiencia yque se puedan monitorear, lautilización de equipos de fil-trado entre almacenamiento yservicio; así como también es re-comendable instalar filtros enby-pass. Estas prácticas aseguranun aumento de la limpieza, sinincrementos significativos encostos de mantenimiento.

En el segmento minero, los sis-temas hidráulicos de los equiposmóviles son los más afectadosdebido al entorno donde ope-ran, los cilindros son los que ma-yormente sufren los efectos dela contaminación ambiental,produciendo inicialmente raya-duras en los vástagos que deri-van posteriormente en elingreso de contaminantes poresa vía y afecta a la larga a todoel sistema hidráulico.

Otros componentes mayoresson los motores, cuyos filtros deadmisión se deberán cambiar enintervalos de tiempo que de-penderán, entre otras variables,de la geología de la zona de tra-bajo.

El resto de los componentescomo transmisiones, mandos fi-nales, sistemas hidráulicos esta-cionarios y reductores cerrados,

pueden controlarse llevando acabo buenas prácticas al mo-mento de la relubricación y conlos adecuados filtros de venteo.

Verificaciones funda-mentales de mante-nimiento

Las siguientes son las mejoresprácticas de verificación reco-mendadas:

1. Nivel de aceite: se midepara garantizar que el sistematenga el volumen mínimo de lu-bricante suministrado para cum-plir con el funcionamiento de lainstalación. Normalmente, estenivel es controlado por mediode una varilla medidora deaceite, perforación de tanques ypor visor.

2. Verificar fugas y/o manchasde aceite: es muy probable queencontremos manchas o -peoraún- fugas de aceite. Se reco-mienda determinar el origen ytomar acción lo antes posible.

3. Análisis de aceite usado: engeneral, se recomienda reali-zarlo entre los tres a seis mesesen sistemas hidráulicos, entre250 y 500 horas de operación enlos motores y cada tres meses entransmisiones, reductores ymandos finales. Sin embargo, sedebe consultar y considerar enprimera instancia la recomenda-ción del manual del fabricante.

4. Diálisis y/o flushing: una vezestablecido el nivel y tipo decontaminante, dentro del plande acción se puede cambiar alaceite o realizar una limpiezacon equipamiento externo alequipo, sistema o componentecontaminado.

Fuente:https://www.pwc.com/gx/en/energy-utili-ties-mining/publica-tions/pdf/pwc-mine-2020.pdf


PANORAMA MINERO | Noticias Metso:Outotec52

Metso Outotec: El sociopara un cambio positivoEl pasado 1 de julio comenzó sus operaciones MetsoOutotec. En conferencia de prensa para Sudamérica,Eeva Sipilä – CFO y Deputy CEO- y Eduardo Nilo –Presidente de América del Sur- de la compañíafusionada ofrecieron el perfil de la nueva organización,cuya oferta de bienes y servicios aborda casi la totalidadde la cadena de valor de la industria minera. El máximoejecutivo para América del Sur también refirió a quésignifica Argentina en el portfolio de negocios de MetsoOutotec en la actualidad, y en qué podría convertirse enel futuro.

“Somos el socio para un cam-bio positivo”: así definióEeva Sipilä a Metso Outotec,

un gigante pionero en tecnolo-gías sostenibles, soluciones inte-

grales y servicios para la industriade agregados, procesamiento deminerales, refinado y reciclaje demetales a nivel mundial. La CFO yDeputy CEO de la compañía con

sede central en Helsinki aseguróque la nueva compañía servirámejormente a los clientes enAmérica del Sur, sobre todo en laminería como industria relevantede la región. “Contribuimos a lamejora de la eficiencia energéticay de agua para nuestros clientes,y buscamos aumentar su produc-tividad y reducir los riesgos am-bientales con nuestra experienciaen productos y procesos”.

El perfil de Metso Outotec refiere

“Contribuimos a la mejora de la eficiencia energética y deagua para nuestros clientes, y buscamos aumentar suproductividad y reducir los riesgos ambientales con nuestraexperiencia en productos y procesos” (Eeva Sipilä – CFO yDeputy CEO de Metso Outotec)

a una organización con más de 15mil empleados de más de 80 na-cionalidades, con presencia enmás de 50 países -24% localizadosen América del Sur-, ventas com-binadas de 4,2 billones de eurosdurante 2019, y 150 años de expe-riencia en minería y metales. Eldetalle por industria indica que laminería implica el 61% de las ven-tas totales, seguido por agregadoscon el 26%, y metales y reciclajecon el 13%. En este contexto, elcontinente americano representael 35%.

“Las dos compañías están enfoca-das en tecnología e ideas de nue-vos productos, y estamos muyentusiasmados de combinar Re-cursos Humanos e innovar aúnmás en el futuro para brindar ma-yores soluciones a nuestros clien-tes”, refirió Eeva Sipilä. En estesentido, Metso Outotec cuentacon gran capacidad de innova-ción, desarrollo e investigación,con más de 15 productos innova-dores lanzados cada año, y unos230 profesionales que se desem-peñan en 30 centros de investiga-ción y desarrollo.

“Sentimos que Metso Outotecestá situado en un lugar donde te-nemos la oportunidad para res-ponder a muchos de los desafíosglobales ya sea en Sudamérica,Finlandia y el resto del mundo.Dado que el mundo está cam-

biando –mayor urbanización, es-casez de recursos naturales,cambio climático, economía circu-lar, y mayor digitalización- nuestraindustria también necesita redefi-nir sus expectativas ambientales.Nuestro principal objetivo es ayu-dar a nuestros clientes a transfor-mar la industria”.

“Si observamos el negocio desdela mina hasta el metal, estamospresentes en todo el proceso mi-nero, con la única excepción de laprospección, exploración, desarro-llo y extracción. Será la únicaparte que no acompañamos alcliente”, observó Eduardo Nilo,máximo ejecutivo de Metso Outo-tec para América del Sur.

“Ello incluye tecnologías para pro-cesamiento de minerales como tri-turación, cribado, manipulaciónde materiales a granel, molienda,flotación, manejo de lodos, lixivia-ción, desaguado, sistemas de re-

laves y plantas concentradoras. Aello hay que sumar las tecnologíaspara refinado de metales, las queincluyen pirometalurgia e hidro-metalurgia, metales ferrosos, ale-aciones ferrosas, metales básicos,preciosos, metales de baterías,tratamiento con ácido y efluentesgaseosos, y tratamiento de

efluentes”.

En este sentido, Nilo remarcó quelas fortalezas únicas en beneficiode los clientes incluyen ofertacompleta, tecnologías sostenibles,innovación, desarrollo e investiga-ción, centro de servicio y soportetécnico: “de los negocios MetoOutotec y considerando nuestraoferta, contamos con 6 líneas denegocios: agregados, minerales,metales, reciclaje, servicios y pie-zas de desgaste. Ponemos elacento en la línea de investigaciónque seguimos como eficienciaenergética, consumo de agua, yqueremos ser parte de los quedesarrollamos estas líneas concada una de las operacionesdonde trabajamos. Metso tieneun alto desarrollo en trituración ymolienda con varios equipos ymuchos en desarrollo; Outotec -con Larox y celdas de flotación-desarrolló una tecnología cono-cida en el mercado. Metso y Outo-tec complementa dos empresas delas más tecnológicas”.

Una característica que distingue ala nueva organización es queposee un Centro de Servicio líderen la industria a través de su ex-tensa red global, “con una ampliacartera, desde piezas de repuestoy desgaste hasta servicios avanza-dos durante todo el ciclo de vida;un proceso eficiente permite que

“Si observamos el negocio desde la mina hasta el metal,estamos presentes en todo el proceso minero, con la únicaexcepción de la prospección, exploración, desarrollo yextracción. Será la única parte que no acompañamos alcliente” (Eduardo Nilo, presidente de Metso Outotec paraAmérica del Sur)

Eeva Sipilä, CFO y Deputy CEO de MetsoOutotec

Eduardo Nilo, Presidente de Metso Outotec para América del Sur


PANORAMA MINERO | Noticias Metso:Outotec54

nuestros expertos realicen su tra-bajo de manera acertada y pro-fundo conocimiento del procesocliente, el diseño del producto y latecnología. Tenemos más de 5.000expertos, lo que nos permite estarcerca, con 140 ubicaciones de ser-vicio y 3 centros de alto rendi-miento”.

Metso Outotec y supresencia en Amé-rica del Sur

Metso Outotec cuenta con más de3.500 personas trabajando enAmérica del Sur: “estamos en uncontinente minero con seis cen-tros de servicios, tres fábricas deelementos de desgaste, una fá-brica de equipos, una fundición, yun centro de monitoreo remoto.Atendemos a la industria de mine-ría, agregados y metales”, detallaNilo, para agregar: “la fábrica deequipos en Sorocaba (Brasil), es uncentro de ensamble y fabricaciónde trituradoras, harneros, equiposmóviles y otros equipos suminis-trados al mercado de minería yagregados para América del Sur.Con buenos plazos de entrega ylogística y capacidades nominalesde 480 trituradoras por año, 240equipos vibratorios por año, y 40plantas móviles por año”.

Por su parte, la fundición de ace-ros –también localizada en Soro-caba- está preparada parasuministrar fundidos para losequipos de la compañía y tambiénde otros fabricantes. Es una de lasfundiciones más grandes de Amé-rica del Sur, con capacidad sufi-

ciente para atender a otras regio-nes del mundo. La capacidad deesta fundición es de 25.000 tone-ladas de acero por año y producemanganeso, hierro blanco y alea-ciones de cromo-molibdeno.

Metso Outotec también cuentacon fábricas de elementos de des-gaste, ubicadas en Brasil, Chile yPerú, las que están preparadaspara suministrar elementos dedesgaste para los equipos suminis-trados por la compañía y tambiénpara equipos de otros fabricantes.En estas fábricas de desarrollanelementos de desgate para moli-nos, trituradoras y harneros, ycuenta con altos estándares de se-guridad para todos los procesos.Por otra parte, los centros de ser-vicios de Metso Outotec -ubicadosen Brasil, Chile y Perú- están cercade las operaciones de los clientes,y sus carteras se enfocan en cuatroáreas principales: resolver proble-mas técnicos, ensamble y over-haul de equipos, recuperación decomponentes y soporte técnicocon respaldo global.

Finalmente, Eduardo Nilo se refi-rió al monitoreo remoto y análisisen tiempo real, ofreciendo unadescripción del Performance Cen-ter localizado en Santiago deChile: “se trata de un centro tec-nológico de última generaciónque ofrece servicios de manteni-miento predictivo y de analítica

avanzada, con monitoreo auto-matizado permanente para losprocesos y equipos. Los serviciosofrecidos se basan en la integra-ción de tecnología y expertos dela red global de Metso Outotecpara evaluar y recomendar accio-

nes para aumentar la capacidadde producción y mejorar la confia-bilidad, incluyendo 800 triturado-ras activas y conectadas, así como600 proyectos de automatizacióny control de procesos avanzados,y 315 instalaciones de instrumen-tación especializada en optimiza-ción de procesos”.

“Estamos en un continente minero con seis centros deservicios, tres fábricas de elementos de desgaste, unafábrica de equipos, una fundición, y un centro demonitoreo remoto. Atendemos a la industria de minería,agregados y metales” (Eduardo Nilo, presidente de MetsoOutotec para América del Sur)

“Pensamos que Argen-tina puede ser un actorrelevante por los pro-yectos que se den en elfuturo”

“Argentina, por distinto mo-tivos, nunca desarrolló todosu potencial minero; pero sa-bemos que tiene un alto po-tencial a futuro, y si vemos lacordillera de los Andes unose da cuenta que si hay tantaminería en un lado el poten-cial es vasto. Está Veladero yotros proyectos”, informóEduardo Nilo, luego de serconsultado por cuánto re-presenta el mercado minerode Argentina dentro delportafolio de la región Sud-américa de Metso Outotec.

“Hoy, el mayor porcentajede participación de Sudamé-rica lo tiene Chile seguidopor Perú y Brasil. Argentinarepresenta un porcentajemenor pero sabemos que,en el tiempo, puede ser unaporte tremendo en esta re-gión para minería. Ello de-pende de la evolución de losproyectos mineros y esotoma su tiempo; si uno ve laevolución desde la fase deproyecto hasta que esté im-plementado pasan múltiplesaños, cerca de 10 años. Pen-samos que Argentina puedeser un actor relevante porlos proyectos que se den enel futuro”.


Actuadores electrohidráulicosREXA para la industriaminera ESCO Argentina S.A. es representante oficial de losactuadores electrohidráulicos REXA, que poseen un altorendimiento gracias a su diseño patentado reuniendolas características destacables de la tecnología Hidráulicay Electrónica.

PANORAMA MINERO | Publinota ESCO Argentina S.A.56

El control de procesos reúnetres elementos fundamen-tales: medición, corrección

y control. La respuesta, resolu-ción y estabilidad de estos facto-res determinan la calidad delproducto final. Con cada avancehecho en electrónica, las capaci-dades de medición y análisis dedatos continúa mejorando. Sinembargo, para realizar el controlde un proceso se sigue requi-riendo de la automatización delmovimiento de un dispositivomecánico.

El actuador REXA es un disposi-

tivo de posicionamiento supe-rior, ideal para aplicaciones decontrol críticas. El productoestá diseñado para controlarcondiciones de proceso severasen ambientes adversos y propor-ciona alta confiabilidad. Los ac-tuadores proporcionan alelemento de control final la ca-pacidad de adaptarse a la instru-mentación y a sistemas decontrol distribuidos más sofistica-dos.

Se compone de 2 unidades: unMódulo Mecánico y una Uni-dad Electrónica.

Dentro de la Minería a nivelmundial, los actuadores REXAse encuentran en las siguientesaplicaciones:

•Control de nivel de Celdasde Flotación.

•Control del aire para regularel tamaño de la espuma delas Celdas de Flotación.

•Lixiviado y fundición.•Lixiviado en pilas de oxida-

ción / evaporación.•Control de flujo de ácido

para lixiviado.•Control de la presión del

agua de alimentación y delflujo al concentrador.

•Soluciones hidrometalúrgi-cas y control del caudal detanques de filtro.

•Las IGV de un compresorpara el control de entradadel oxigeno

•IGV de Dióxido de Azufre(SO2).

•Aislamiento de la lechada(slurry) ácida

•Aislamiento de descarga/en-trada autoclave POX/HPAL.

•Reductor de presión de au-toclave POX/HPAL.

•Control de la presión del gasde combustión de horno.

•Control de flujo de estaciónde bomba.

•Control de alimentación delhorno de Cemento.


El módulo mecánico consiste enun cilindro hidráulico de doble ac-ción, un sensor de retroalimenta-ción de su posición y un módulode potencia. No posee una unidadde potencia o HPU como los ac-tuadores hidráulicos convenciona-les, al no contar con bombas quedeben generan una presión deaceite constante consumiendogran cantidad de energía eléc-trica. Gracias a ello, estos actuado-res electrohidráulicos consumenSOLO energía cuando se mueveny además no requieren de un re-servorio de aceite industrial dispo-nible para el movimiento de laválvula o equipo rotante.

A continuación, describiremos 3características principales de estatecnología de actuación:

» Módulo de Potencia.» Precisión.» Modulación.

PANORAMA MINERO | Publinota ESCO Argentina S.A.58

Dentro de ella, se ubica el con-trolador electrónico encargadode enviar la señal a los motorespara que alcancen la posición de-seada.

Gracias al principio de funciona-miento de estos motores, los ac-tuadores REXA logran unaprecisión de posicionamientoMENOR al 0,15% de la carreracompleta.

Esta precisión le permitirá mejo-rar el rendimiento de sus equiposrotantes o bien cuidar los inter-nos de sus válvulas. Estas mejorasen los rendimientos extienden elmantenimiento programado desus equipos, ya que funcionarándentro del régimen que esta-blece el control de operación.

» Modulación:

Dentro de las principales caracte-rísticas de estos actuadores, sedestaca la capacidad de modula-ción gracias a sus motores elec-trónicos Motores Paso a paso /Servomotores: son 100% Modu-lantes (100% Duty Cycle):

Un parámetro importante parael cambio de posición de los ac-tuadores es la Banda Muerta(Dead Band), el cual representael mínimo cambio de señal decontrol respecto a la posición delactuador para que éste ajuste suposicionamiento. La bandamuerta puede ser configuradoHASTA un 0.05% de la señalde control (estándar: de 0.1% a5.0%).

La unidad electrónica comparacontinuamente la señal de con-trol y la posición del actuador. Sila diferencia entre ellas supera laBanda Muerda configurada, seactivará al motor para que hagagirar la bomba de engranajesprovocando el desplazamientodel aceite como se ha detallado.

Gracias a esta tecnología, estosmotores logran una velocidadde respuesta prácticamente in-mediata (de ser necesaria, unospocos milisegundos) para mover

» Módulo de Potencia:

Es un sistema único de bombeohidráulico sellado, autoconte-nido, el cual maneja la presión yel flujo de aceite desde un ex-tremo del cilindro hacia el otro. Se compone de una bomba deengranajes que, al girar, generauna diferencia de presión dentrode las Flow Match Valves (Válvu-las igualadoras de Flujo) gene-rando la circulación interna deaceite autocontenido de un ex-tremo del cilindro bidireccionalhacia el otro extremo.

El diseño autocontenido (aceitesintético comercial, no es in-dustrial ni especial) y a presiónpositiva, aísla a la unidad mecá-nica del exterior evitando el in-greso de humedad y de aire,permitiendo que el aceite no sedegrade. Gracias a este diseño, elactuador puede instalarse encualquier posición sin pérdidas ofugas de aceite, disminuyendo elposible Impacto ambientalpor contaminación lograndouna Minería Responsable. In-cluso, pueden ser instalados enambientes adversos llenos depolvo, siendo así un equipo óp-timo para la Minería

Los actuadores REXA están dise-ñados para operar HASTA 10AÑOS libres de Mantenimiento

» Precisión:

Como se puede apreciar en eldiagrama de la Unidad de Poten-cia, el movimiento de la bombade engranajes permite que elaceite sintético autocontenido semueva de un extremo del cilin-dro bidireccional al otro. Estemovimiento hidráulico es gene-rado por un MOTOR PASO APASO o SERVOMOTOR quienhace girar a la bomba de engra-najes de una manera precisa.

En el extremo superior del cilin-dro hidráulico, se ubica un po-tenciómetro conectado alcircuito de feedback, quien re-transmite su posición en 4-20mAa la unidad electrónica.

Los actuadores REXA están diseñados para operar HASTA 10AÑOS libres de Mantenimiento.

59

la válvula o equipo rotante si-guiendo la señal de controlacorde a los cambios del pro-ceso.

Si el proceso se vuelva inestabley requiere cambios bruscos deactuación (ya sea deapertura/cierre), los motores re-accionan instantáneamentesegún se lo demande sin tenerdemoras en la actuación (comosucede en los actuadores neu-máticos, ya que el aire es com-presible) ni overshoot en suposicionamiento.

Gracias a la tecnología descrita,estos actuadores le permitirántener una actuación 100% Mo-dulante, repetible, precisa,

robusta y segura (ya que pue-den dotarse de falla segura encaso de pérdida de señal decontrol y/o de energía eléctrica)para controlar Procesos Críti-

cos en diferentes aplicacionesde la Minería, ya sea en los pro-cesos de recuperación de Oro,Cobre, Plata, Litio, entreotros.

Comuníquese con ESCO Argentina S.A. para coordinar una demostración en planta, una visita en nuestrasoficinas o para más información sobre las diferentes aplicaciones donde puedan utilizar actuadores REXA.

Ing. Ricardo López | Ingeniero de Producto | ESCO ARGENTINA S.A.Síganos en Twitter: @EscoArgentinaLinkedin: https://www.linkedin.com/company/esco-argentina/

Los actuadores REXA pueden ser instalado en cualquier posición


Panorama deempresas mineras

PANORAMA MINERO | Noticias Panorama de empresas mineras60

Lindero: Fortuna Silver comienza a apilar mineral en la plataforma de lixivia-ción en su proyecto en Salta

Recientemente, Fortuna SilverMines Inc. dio a conocer la fi-nalización exitosa de la puestaen servicio de los circuitos detrituración primaria y secunda-ria y el inicio del apilamientode mineral en el pad de lixivia-ción del proyecto aurífero Lin-dero, localizado en Salta. Lacompañía sigue avanzando enlo que será la primera mina deoro de superficie de la provin-cia.

Al respecto, Jorge A. Ganoza,presidente, CEO y director, co-mentó: “La puesta en marchaexitosa de los circuitos de tritu-ración primaria y secundaria y

el inicio del apilamiento delmineral en la plataforma de li-xiviación en pilas son hitosclave y muy esperados en Lin-dero. Nuestro equipo de pro-yecto está cumpliendo con elcronograma y el presupuestode acuerdo con el plan revi-sado, a pesar de los desafíos ylimitaciones de llevar a caboactividades de construcciónbajo las restricciones relaciona-das con el COVID-19”. El pró-ximo desafío es el inicio delriego de pilas, que está progra-mado para finales de agosto.

Entre los aspectos más destaca-dos del proyecto, la compañía

afirmó que Lindero está com-pletado en un 97%, mientrasque los circuitos de trituraciónprimarios y secundarios se hanpuesto en servicio comenzandocon la fase de aceleración ypuesta a punto. Además, lastrituradoras se han puesto enservicio con éxito y el 10 dejulio comenzó el apilamientode minerales en la celda deriego inicial en la plataformade lixiviación en pilas. Está pre-visto que el riego y la lixivia-ción de minerales comience afinales de agosto de 2020, y elprimer vertido de oro se en-cuentra planificado para fina-les del tercer trimestre de 2020.

En San Juan, el proyecto Hualilán se prepara para romper récord de exploración

La compañía Challenger Explo-ration Limited (CEL) anunció re-cientemente que ya cuenta conUS$20 millones para avanzar rá-pidamente tanto en el Proyectoaurífero Hualilán, ubicado en laProvincia de San Juan, como enel Proyecto de oro-cobre El Gua-yabo, en Ecuador.

El presidente de Golden Mining,Sergio Rotondo, indicó que deese monto entre US$12 millonesy US$14 millones serán sola-mente para el Proyecto Huali-lán. “Estamos trabajando con elInstituto Provincial de Explora-ciones y Explotaciones Mineras(IPEEM) para expandir el área enla zona aledaña que nunca fue

explorada y eso tendrá un pre-supuesto adicional”, mencionóRotondo. (Información de la Cá-mara Minera de San Juan)

“Esos 35.000 metros se converti-rán en la campaña más agresivade una empresa junior en los úl-timos tiempos. Estamos termi-nando de negociar los acuerdoscon las compañías perforistas ycomenzaremos dentro dequince días. El plan es tener cua-tro máquinas a la vez que po-drán hacer, en promedio, unos4.000 metros mensuales entotal. Estimamos que en los pró-ximos doce meses tendremos elinforme de reservas”, explicó elejecutivo.

El actual informe de reservas delProyecto Hualilán está bajo lasnormas internacionales JORC,porque al tratarse de una com-pañía australiana todo el tra-bajo responde a dichos cánones.Por ello, el informe de reservascompletamente actualizado,que estaría listo en el 4T del2021, se hará compatible conJORC.

Golden Mining ya comenzó conla búsqueda de personal que in-corporará en esta campaña ex-ploratoria. “Dentro de lospróximos treinta días sumare-mos bastante gente al plantel yserá 100% de la Provincia de

San Juan. La cantidad de emple-ados va variando porque esta-mos terminando de definir elprograma de exploración. Co-menzamos necesitando diezpersonas, ahora son veinte y esposible que a fin de año seanmás todavía. Recordemos quecada empresa perforista llevaunas treinta personas, lo cual entotal podemos decir que supera-remos el centenar de trabajado-res entre directos e indirectos”,puntualizó el presidente de Gol-den Mining.

El histórico de perforación delProyecto Hualilán fueron 15.000metros (en los últimos 100 años)y la compañía, desde que sehizo cargo, lleva perforados

otros 10.000 metros. “Con estosnúmeros, podemos decir quecon los 35.000 metros estaría-mos muy por encima de cual-quier campaña histórica en los150 años que lleva el yaci-miento”, comentó Rotondo.

El objetivo final es llegar hastala fase de factibilidad y puestaen producción del ProyectoHualilán, ubicado en la precor-dillera sanjuanina, lo que signi-ficará un aumento sustancial enpuestos de trabajo.

Relacionamiento comunitario

El Trailer Sanitario Minero quedispuso la empresa Golden Mi-

ning para atender la salud de lapoblación de los departamentosmineros de la provincia, ahoraestá en manos del Ministerio deSalud de San Juan para que seausado el tiempo que lo necesitey sin costo alguno. Esta UnidadSanitaria Móvil refuerza y faci-lita el trabajo de los profesiona-les implicados en los controlesde COVID-19.

Además, Sergio Rotondo indicóque la empresa está contra-tando a un experto para quehaga una evaluación de la co-munidad y así tener un reportede cuáles son las necesidades“para ver qué podemos aportarmás allá del trabajo que genera-mos”.

Avances en Cap Oeste y Calcatreu: Patagonia Gold presentó resultados delprimer trimestre de 2020

Patagonia Gold Corp. anunciósus resultados no auditadospara el período fiscal que fina-lizó el 31 de marzo de 2020 (“Q12020”).

Entre los conceptos más desta-cados se incluyen:

• Ingresos por US$5,22 millonesy utilidad bruta de US$2,77 mi-llones en el primer trimestre de2020.• Producción total de 1.937onzas de oro y 41.377 onzas deplata en el primer trimestre de2020.• Solicitud de cotizaciones parala posible construcción de unamina subterránea en el proyectode oro / plata Cap-Oeste, y fina-lización con éxito de pruebasmetalúrgicas a granel en laplanta de proceso Martha ubi-cada a 100 km al sureste de Cap-Oeste.• Acuerdo extendido con LatinMetals Inc. para la adquisiciónpropuesta del proyecto MinaAngela. Se espera firmar elacuerdo definitivo antes del 12

de septiembre de 2020.• Optimización y reducción decostos para operaciones en laprovincia de Santa Cruz a travésde la fusión de las subsidiariasPatagonia Gold S,A, (PGSA) yCerro Cazador S.A. (CCSA) enuna sola entidad legal, y reduc-ción de la participación del go-bierno provincial al 5%.• Inicio de la campaña de perfo-ración RAB y del programa demuestreo de canaletas en el pro-yecto de oro / plata Calcatreu,en la provincia de Río Negro,para evaluar nuevos targets ge-ofísicos, que se espera que ex-pandan los recursos mineralesexistentes

Christopher van Tienhoven, CEOde Patagonia Gold, comentó:“Patagonia Gold continúa gene-rando flujo de efectivo de susoperaciones de lixiviación enpilas residuales en Lomada yCap-Oeste mientras se mantieneenfocado en el desarrollo y, fi-nalmente, puesta de Cap-Oesteen producción con procesa-miento en la planta de Martha.

A pesar de la pandemiaCOVID19, la compañía está uti-lizando todos sus esfuerzos paramitigar los efectos en sus opera-ciones y está trabajando con laspartes interesadas para brindarel mayor apoyo posible”.

Patagonia Gold Corp. es unacompañía minera y de desarro-llo que cotiza en el TSX VentureExchange. La compañía buscaaumentar el valor para los accio-nistas a través de la exploracióny el desarrollo de proyectos deoro y plata en la región Patago-nia de Argentina. La compañíase centra principalmente en elproyecto Calcatreu, en la pro-vincia de Río Negro, y el des-arrollo del proyectosubterráneo Cap-Oeste. Patago-nia Gold -indirectamente a tra-vés de sus subsidiarias o bajoacuerdos de opción-, tiene dere-chos mineros sobre más de 360propiedades en varias provinciasde Argentina y Chile y es uno delos mayores propietarios de tie-rras en la provincia de SantaCruz.


PANORAMA MINERO | Noticias Panorama de empresas mineras62

Cerro Moro logra eficiencia operativa: Yamana Gold anunció resultados pre-liminares para el segundo trimestre de 2020

Si bien las restricciones guberna-mentales en curso sobre los via-jes interprovinciales hanextendido la duración de la ace-leración operativa en SantaCruz, impactando la producciónpara el trimestre en la minaCerro Moro, propiedad de Ya-mana Gold, también han resul-tado en posibles mejoras a largoplazo en torno a la eficiencia dela mina, que continuó operandocon una fuerza laboral significa-tivamente reducida durante eltrimestre.

A pesar de operar con el 48% desu fuerza de trabajo regular du-rante el trimestre, la mina al-canzó el 77% de tasa detonelaje propuesta y el 62% desu tasa de desarrollo planifi-cada. Durante el período de ace-

leración, Cerro Moro tambiéncomenzó a implementar unaserie de iniciativas para mejorarla eficiencia y la producción, in-cluida la optimización de la se-cuencia de la mina, las mejorasen los procesos de perforación yvoladura, y una revisión del di-seño de la mina dirigida a redu-cir los costos y acelerar eldesarrollo de las zonas de altaley. Cerro Moro produjo 8.175oz de oro y 730.571 oz de plata.Si bien se espera que los impac-tos debido a las restricciones deviaje sean temporales, los bene-ficios de las mejoras en la efi-ciencia operativa se espera quesean a largo plazo. Las restric-ciones de viaje temporales tu-vieron un impacto en laaceleración de las operaciones,señalaron desde Yamana Gold,

aunque el proceso de optimiza-ción de la mina fue constante yprogresó, con una producciónen junio de casi un 50% másque el mes anterior.

Durante el trimestre, la produc-ción en Cerro Moro se vio afec-tada por las continuasrestricciones de viaje interpro-vinciales que resultaron en quela mina operara con una fuerzalaboral significativamente redu-cida. Por ello, en la operación seestán implementando nuevasmedidas de eficiencia y agre-gando alojamientos adicionalesen el campamento minero quefacilitan el distanciamiento so-cial y le permiten aumentar deforma segura la cantidad de tra-bajadores por turno.

Latin Metals obtiene muestras de oro de alta ley en Santa Cruz

Latin Metals Inc. informó la re-cepción de los resultados delmuestreo de rocas realizado enlas propiedades Fiorentina y Fio-rentina Norte, en la provincia deSanta Cruz. Fiorentina se en-cuentra contigua a la propiedadLos Cisnes, en poder de New Di-mension Resources, donde sedescubrió mineralización inicial-mente en la veta Brio y mástarde en las vetas Bagual y Po-tranca. Se han recibido resulta-dos para muestras de roca quedestacan la mineralización deplata y oro en las zonas de vetasCentral y Tordillo. El área esprospectiva para la mineraliza-ción epitermal vetiforme deplata y oro.

Proyecto Fiorentina

El proyecto Fiorentina está ubi-cado en la porción este del Ma-cizo del Deseado, 50 km al surde la mina Cerro Moro de Ya-mana Gold. El mapeo hasta lafecha ha resaltado el potencial

prospectivo de la propiedad Fio-rentina, especialmente las zonasde vetas occidentales, que soncontiguas al proyecto NDR LosCisnes. En las zonas Central yTordillo, las características mine-ralógicas y la alteración indicanun entorno epitermal de altasulfuración.

Zona central de la veta

La zona de la veta Central se en-cuentra aproximadamente a 1km al este de la zona de vetaPotranca, que se sitúa en la pro-piedad contigua de NDR. Lazona central se caracteriza poruna veta de cuarzo de inmer-

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sión subvertical empinada alnoreste, típicamente una vetade 25 a 45 cm de ancho en la su-perficie que con frecuencia sedivide en varias salpicaduras.En la zona central, se tomaronun total de 13 muestras de rocasde las cuales 4 arrojaron valoresde oro muy anómalos a altasleyes de 0,9 g/t a 7,8 g/t de oroen anchos de 0,25 m a 2,0 m.Otras 4 muestras mostraron va-lores de oro elevados entre 0,2g/t de oro y 0,5 g/t de oro. La leymedia de 13 muestras es de 1,05g/t de oro.

Zona de veta Tordillo

La zona de la veta Tordillo se en-cuentra aproximadamente a 0,6km al sureste de la zona de laveta El Brío, que se encuentraen la propiedad contigua deNDR. Se descubrió un sistema devetas con tendencia sureste casiperpendicular a la falla inferidaque se muestra en el mapa geo-lógico regional y, aunque las ex-posiciones son escasas a lo largode al menos 350 metros de lon-gitud de impacto, las observa-ciones de campo indican que laestructura contiene dos conjun-

tos separados de vetas.

Localmente, se observó una bre-cha hidrotermal con 2 genera-ciones de calcedonia y rastros depirita diseminada en matriz. Losbloques de esta brecha de hasta1 metro de tamaño indican elancho mínimo de la silicificacióncontrolada por la falla.

Los resultados de 8 muestras re-colectadas en el área objetivode Tordillo arrojaron 2 ensayosde oro anómalos de 0,68 g/t y0,58 g/t de oro.

Cotizaciónde minerales y metales

64 PANORAMA MINERO | Noticias Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promediosde los meses de Julio de 2020 y de 2019 para los me-tales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre,plomo, zinc, estaño), expresados en dólares america-nos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Julio Plata - Cotización Promedio Julio

Platino - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual 1,768.90

Mínima Anual 1,270.95

Promedio 07/19 1,412.98

Promedio 07/20 1,837.78

Máxima Anual 19.30

Mínima Anual 12.00

Promedio 07/19 15.75

Promedio 07/20 20.23

Máxima Anual 1,017.00

Mínima Anual 593.00

Promedio 07/19 843.61

Promedio 07/20 860.22

Paladio - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual 2,781

Mínima Anual 1,389

Promedio 07/19 1,545.39

Promedio 07/20 2,039.27


Cobre - Cotización Promedio Julio Plomo - Cotización Promedio Julio

Zinc - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual 2.97

Mínima Anual 2.10

Promedio 07/19 2.70

Promedio 07/20 2.88

Máxima Anual 1.03

Mínima Anual 0.72

Promedio 07/19 0.90

Promedio 07/20 0.82

Máxima Anual 1.20

Mínima Anual 0.81

Promedio 07/19 1.11

Promedio 07/20 0.97

Níquel - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual 8.46

Mínima Anual 5.03

Promedio 07/19 6.11

Promedio 07/20 6.03

Estaño - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual 8.58

Mínima Anual 6.11

Promedio 07/19 8.17

Promedio 07/20 7.89

Aluminio - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual 0.83

Mínima Anual 0.65

Promedio 07/19 0.81

Promedio 07/20 0.74


30 Sep & 1 Oct 2020Seminario Internacional Litio enla Región de SudaméricaLugar: Catamarca - Argentina Organiza: PANORAMA MINEROwww.litioensudamerica.com.ar

21 al 23 de Octubre 2020Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollode la Minería ArgentinaLugar: San Juan - ArgentinaOrganiza: PANORAMA MINERO www.sanjuan-minera.com.ar

Panorama de eventos2020

Diciembre 2020Argentina Oro y PlataLugar: Buenos Aires ArgentinaOrganiza: PANORAMA MINERO www.argentinaoroyplata.com.ar

Diciembre 2020La Noche de las DistincionesLugar: Buenos Aires ArgentinaOrganiza: PANORAMA MINERO

PANORAMA MINERO | Eventos Listado de Avisadores66

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Listado de Avisadores

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