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OBJETIVOS

1. Cambios ocurridos en últimos años en mercado de productos lácteos y en PAC

2. Situación actual y evolución reciente de producción de leche

3. Debilidades en organización de producción y de relaciones interprofesionales

4. Situación actual y evolución reciente de industria láctea

5. Reflexiones finales

OBJETIVOS

Perspectivas del sector lácteo en Galicia y en España basadas en:

cambios ocurridos en últimos años en mercado de productos lácteos y en PAC

situación actual y evolución reciente del sector lácteo

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1. LOS CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA PAC

a) reducción de las medidas de regulación del mercado que antes de 2003 mantenían precios de leche más elevados y estables en la UE

Resultado: mayor dependencia de un mercado internacional con elevada variabilidad en precios

b) próxima eliminación de las cuotas (2015) con libertad de producción entre productores y entre Países; con posibles efectos en precios leche y capacidad competitiva entre industrias

Retos: oportunidad para aumentar producción y mejorar nivel autoabastecimiento en mercado español, pero amenaza de incremento de importaciones por Países que van a ampliar su producción

c) cambios en importe y criterios de ayudas PAC: más ligadas a tierra disponible

Amenaza: reducción del importe recibido

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te le

che

Leche UE15 Internacional Intervención Leche UE25

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Cambios en regulación de mercado:

antes de 2003 precios de intervención mantenían un “precio mínimo” de 0,27 euros/litro

desde 2007 es sólo de 0,21 euros, no teniendo un papel de soporte de precios

1. CAMBIOS ÚLTIMOS AÑOS EN MERCADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS

d) aumento de costes de producción

en precio de energía que desencadena aumentos en fertilizantes, en piensos (por producción de biocombustibles)

en precio de cereales y oleaginosas: por producción de biocombustibles y por aumento del consumo en Países de economía emergente, a los que se añade la especulación financiera

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1. CAMBIOS ÚLTIMOS AÑOS

Resultado conjunto:

situación nueva en producción de leche, sujeta a elevada variabilidad (volatilidad) en precio de leche y de sus principales costes

Reto: adaptarse a períodos no predecibles de fuertes variaciones en la renta

además efectos de la actual crisis económica:

limitaciones en financiación, gasto público, consumo con avance de marcas de distribuidor (MDD) utilizadas como “producto reclamo” y

presión a la baja en precios

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2. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN RECIENTE DE PRODUCCIÓN DE LECHE

a) mejoras en últimas décadas en Galicia con aumento de producción, de conocimientos técnicos, de capacidad emprendedora, que ha estado basado en un elevado esfuerzo inversor, que ha elevado el nivel de endeudamiento

b) limitación de base territorial de explotaciones que ha forzado a una elevada intensificación de la producción

c) tamaño sigue siendo inferior al de otros Países y hay una mayor dependencia en alimentos comprados

Retos:

adaptación a nuevas condiciones del mercado y reajuste en sistema productivo

aumento de superficie por explotación para mejorar la capacidad de alimentos producidos y limitar impacto de reducción ayudas PAC

incremento de renta de explotación mediante un mayor margen por litro (ingresos-costes) y aumento de producción

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Explotaciones Galicia por capacidad aumento producción sin cuotas y nivel endeudamiento por inversiones y compra cuotas

Miles litros/explotación Aumento (miles L.) Endeudamiento (%)

100 a 250 66 20

250 a 500 120 41

>500 222 49

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En 2012 precio de leche es sólo un 5% superior al de 2006 y los de piensos, energía y fertilizantes han aumentado entre un 50 y un 65%

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

leche

piensos

fertilizantes

energía

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Evolución mensual del precio y concentrado en explotaciones leche (años 2006 a 2012)

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Efectos en renta de explotaciones:

elevada variabilidad entre años: niveles muy bajos en 2009 (sobre todo por precios leche) y en 2012 (sobre todo por precios concentrados)

renta por explotación en 2012 fue un 9% inferior a la de 2006 debido a un descenso de un 33% en margen por litro (a pesar de mejorar su eficiencia productiva en un 18%) y aumentar producción de leche en un 24%

3. DEBILIDADES EN ORGANIZACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DE RELACIONES INTERPROFESIONALES

en otros Países europeos organización de producción y relaciones entre ganaderos e industrias más estables y equilibradas por cooperativas ( Dinamarca, Holanda, Irlanda) o por organizaciones interprofesionales (Francia e Italia) con negociaciones “colectivas” de precios

carencias en España: débil peso de cooperativas que industrializan leche y actividad muy limitada e incipiente de organizaciones interprofesionales

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Retos:

desarrollo de organizaciones interprofesionales y establecimiento de contratos negociados de precios, en aplicación de las normas establecidas en la UE

equilibrando condiciones de negociación con industrias por medio de organizaciones de productores, estableciendo contratos con fijación del volumen, duración y precio que puede estar referido a un índice que refleje los cambios en el mercado durante su período de vigencia, con un arbitraje o mediación para resolución de posibles conflictos

superar actuales limitaciones del Decreto existente

ganar confianza en contratos negociados por ambas partes de ganaderos e industrias

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3. DEBILIDADES EN ORGANIZACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DE RELACIONES INTERPROFESIONALES

Evolución índices precios leche, productos lácteos a salida de industria y al consumo (años 2004 a 2010)

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Comparación evolución precios leche reales y calculados según índice de seguimiento precios (años 2008 a 2012) con efecto neutro

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4. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN RECIENTE DE INDUSTRIA LÁCTEA

avances de industria láctea en mejora de competitividad, en elaboración de una amplia gama de productos que responden a elevadas exigencias de calidad de normativa comunitaria

limitación por cuotas de su capacidad de elaboración de productos lácteos para cubrir aumento del consumo

elevada dependencia en leche envasada, sujeta a una fuerte presión por parte de empresas de distribución al usarla como “producto reclamo”

pérdida de autonomía en toma de decisiones por adquisición por multinacionales de empresas, en Galicia agravado al integrarse en otros grupos algunas de las que habían sido nuestras principales industrias lácteas

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Producción y consumo de productos lácteos en España (miles toneladas)

elevada dependencia exterior en quesos y productos industriales importados

producción interior leche vaca equivale a dos tercios del consumo

4. INDUSTRIA LÁCTEA

Retos:

respecto de condiciones de competencia entre operadores de la cadena, controlando comportamientos abusivos por parte de la gran distribución

adaptación al nuevo escenario sin cuotas con aumento de presión sobre mercado español de importaciones de otros Países europeos

diversificación productiva e innovación para cubrir parte del consumo interno abastecido actualmente por productos importados y salida al exterior con aumento de exportaciones, siguiendo ejemplos de algunas empresas lácteas y en línea con el trabajo realizado por otras industrias alimentarias como las cárnicas

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5. REFLEXIONES FINALES

esfuerzos que permitieron avanzar al sector lácteo español y en especial al gallego bajo las cuotas quedarían en cuestión si con su eliminación no se lograra consolidar la producción y aumentar nivel de abastecimiento del mercado español por producción interna

hay capacidad para lograrlo, pero necesario establecer estrategias dirigidas a superar tres asuntos básicos:

aumento de base territorial de explotaciones

“regulación” del mercado por contratos de leche

avances en capacidad de procesado y competitividad de industria láctea.

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