CHARLA DEBATE ASIACHINA,INDIA,SINGAPUR (ASEAN),JAPÓN

24 DE FEBRERO / 9:00H

CHARLA DEBATE CHINA

CHARLA DEBATE ASIA

LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE CHINA EN 2013El año 2013, la economía china se mantuvo en una fase de reducción estructural,continuando con la situación y tendencia del año 2012.

Para este periodo, y según datos oficiales, se estimó un crecimiento del 7.7 % del PIB, y un 2.6% del CPI (Índice de Precio al Consumo).

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INDICADORES ECONÓMICOS 2013

PIB 56,88 billones de yuanes (9,32 billones de dólares)

• Sector Primario (10,01% PIB) 5,7 billones de yuanes + 4,0%

• Sector secundario (43,9% PIB)24,97 billones de yuanes + 7,8 %

Industrial + 9,7%

• Sector terciario (46,09% PIB) 26,22 billones de yuanes +8,3%

Crecimiento del PIB 7,7 %

Variación del IPC 2,6%

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INDICADORES ECONÓMICOS 2013

Tasa de desempleo urbana 4,05%Ingresos fiscales 12,91 billones de yuanes (+10,1%)Exportaciones y Importaciones 4,16 billones de dólares (+7,6%)El superávit comercial 259.750 millones de dólares (12,8%)Exportaciones 2,21 billones de dólares (+7,9%)Importaciones 1,95 billones de dólares (+7,3%)Inversiones en activos fijos 43,65 billones de yuanes (+19,2%)Volumen de ventas por menor 23,44 billones de yuanes (+11,5%)Inversiones extranjeras en China (IED) 117.590 milliones de dóleres (+5,25%)Inversiones chinas hacia el exterior (ODI) 90.170 milliones de doleres (+16,8%)Renta disponible per capita urbano 26.955 yuanes (+7%)Renta disponible per capita rural 8.896 yuanes. (+9,3%)

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Previsiones en 2014

� Se prevé un crecimiento (PIB) entre 7.5% y 7.6% en 2014.

� El índice de precio de consumo (CPI) inferior de 2.3%.

� El índice de precio productor (PPI) seguirá manteniéndose negativo.

� La economía china seguirá contando con la exportación y las inversiones.

� Profundizar las reformas económicas, y política establecida en 2013.

� Estabilidad de crecimiento y control de riesgos.

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PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS

Los sectores prioritarios y estratégicos entre el año 2011 y 2015, marcados en la Duodécima Planificación Quinquenal de Desarrollo de China, son:

� Ahorro de Energía y Protección Medio Ambiental� Tecnología Informática de Nueva Generación� Biotecnología� Fabricación de Equipos de Gama Alta� Nuevas Energías� Nuevos Materiales� Vehículos de Energía Nueva

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Oportunidades para las empresas vascas

� Tecnologías, equipos de gama alta para MH y otros productos, para sectores como

� Automoción

� Ferrocarril

� Aeronáutica

� Nuevas Energías (Eólica, Biomasa)

� Medio Ambiente

� Siderurgia

� Electrónica

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Oportunidades para las empresas vascas

� I+D y Transferencia Tecnológica

� Seguridad y Calidad Alimentaria y Tecnología de Agricultura Moderna

� Logística

� Educación

� Diseño arquitectónico

� Productos de consumo

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China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

� Área de planificación de 28,78 kilómetros cuadrados.

� Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone (外高桥保税区),

� Shanghai Waigaoqiao Bonded Logistics Park (外高桥保税物流园区),

� Yangshan Bonded Port (洋山保税港区)

� Shanghai Pudong Airport Free Trade Zone (浦东机场综合保税区)

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China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

� Lista negativa

� Periodo de constitución de una nueva sociedad en la FTZ, sólo 4 días

� No hay el mínimo exigido de capital social

� Obtención y emisión de licencia de negocios antes de los permisos

específicos

� el pago del impuesto de sociedades a plazos durante un periodo máximo de

5 años

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SPRI China Representative OfficeChief Representativewww.sprichina.cnwww.spri.es

ShanghaiAdd.: Room 26-03J, Shanghai Times Square, No.93 Huaihai Middle Rd., Luwan District, Shanghai, 200021上海市, 卢湾区, 淮海中路93号, 大上海时代广场办公楼26-03J室Tel.: 0086-21-5117 9387 / 5117 6393Fax: 0086-21-5117 7951

BeijingAdd.:Rm.1805B China Merchants Tower, No.118 Jianguo Rd., Chaoyang District, Beijing, 100022北京市, 朝阳区, 建国路118号, 招商局大厦1805BTel.&Fax: 0086-10-65662719Tel.: 0086-10-59233880 Ext.3813

Muchas Gracias Eskerri Kasko 谢 谢

CHARLA DEBATE INDIA

GRAN POTENCIAL DE CONSUMO:

� 1.210 millones de habitantes (21 Millones de nacimientos anuales)

� Población joven (60,3% en edad de trabajar 15-59 años)

� 62% población urbana en el 2025 frente al 30% en 2010

� 41% clase media en el 2025 frente al 5% en el 2005

SOCIEDAD COMPLEJA Y MUY DIVERSA:

� 28 estados y 7 uniones territoriales

� 21 idiomas oficiales (41% Hindi)

� Mas de 8 religiones (81% Hindú, 13% musulmanes)

� Sistema de castas

� Es necesario tener muy en cuenta todas estas

variables a la hora de establecer una estrategia

de negocio

PAIS DE GRANDES CONTRASTES

� 247 millones de hogares (63% con teléfono, 1/3 sin acceso a electricidad)

� 22,5% población por debajo del umbral de la pobreza pero destina fondos de ayuda al desarrollo

� Alberga el 16% de multimillonarios de la región Asia-Pacifico

� El pobre mas pobre y el rico mas rico – inflación alimentaria 10%

� Gasto de100.000 mill USD en armas en los próximos 10 años

� Gasto insuficiente en sanidad y educación pública vs programa espacial desarrollado – envío de satélites al espacio

� Déficit de infraestructuras (carreteras): un camión tarda 8 días en ir desde Kolkata hasta Mumbai (2.150 km) debido a la falta de infraestructuras y a las fronteras entre Estados. (270 km diarios)

� Aeropuertos estándares europeos en las principales ciudades del país de mas y menos de 4 mill de habitantes (versus carreteras y transporte urbano Mumbai )

GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT: de 148 economías, India es:

� Posición 60 (AF 2013-14)

� 72 en calidad de sus instituciones publicas

� 85 calidad de infraestructuras

� 110 situación macroeconómica

� 102 calidad de la sanidad y educación publica

� 91 educación secundaria y formación profesional. Para el 2020 se estima que India tendrá el 12% del total de diplomados a nivel mundial.

� 19 desarrollo del sector financiero

� 48 en acceso y capacidad de absorción de nuevas tecnologías de las empresas

� 32 en cuanto a transferencia de tecnología y recepción de IED

� 3 en tamaño de mercado

� 41 innovación.

Considerado como uno de los ppales paises mas innovadores a nivel mundial con potencial de convertirse en un futuro hub de I+D (automocion, biotecnologia, farma, IT etc …)

Cuarta economía mas grande del mundo, contribuyó al 5,3% del PIB mundial (2010)

COMPLEJA Y CAMBIANTE COMPLEJA Y CAMBIANTE COMPLEJA Y CAMBIANTE COMPLEJA Y CAMBIANTE

INDIA ES UN PAIS INMENSO EN PLENO INDIA ES UN PAIS INMENSO EN PLENO INDIA ES UN PAIS INMENSO EN PLENO INDIA ES UN PAIS INMENSO EN PLENO

DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO

DONDE QUEDA MUCHO POR HACERDONDE QUEDA MUCHO POR HACERDONDE QUEDA MUCHO POR HACERDONDE QUEDA MUCHO POR HACER

Y Y Y Y

PRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTA

GRANDES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO GRANDES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO GRANDES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO GRANDES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

EN EL MEDIO Y LARGO PLAZO EN EL MEDIO Y LARGO PLAZO EN EL MEDIO Y LARGO PLAZO EN EL MEDIO Y LARGO PLAZO

�Media de crecimiento del 7-8% en los últimos 10 años

�Situación político-económica delicada

�PARALISIS del Gobierno en materia de reformas - ELECCIONES MAYO 2014 – INCERTIDUMBRE

�Déficit publico: Gasto excesivo en subsidios que no llegan a destino (corrupción) – POLITICAS POPULISTAS

�Depreciación de la INR 20 - 35%

�Inflación elevada – 7,4% (2012-13)

�Déficit comercial – dependencia importaciones de petróleo y gas, carbón y oro

�Tipo Interés Reserve Bank of India 8% (Feb 2014)

AF 2011-12: Crecimiento del 6,7 %AF 2012-13: Crecimiento del 4,5% AF 2013-14 : Crecimiento estimado del 5%

Sectores de inversión en India:

•Sector servicios

•Automoción

• Farmacéutico

•Construcción e Infraestructuras

•Químico

•Metalúrgico

•Productos de consumo

•Petrolífero

•Textil

INDIA: POSICION 16

EN RECEPCION DE FLUJOS DE INVERSION

India:

Quinta posición en el Indice de

Confianza de países receptores

de IED

Después de EEUU,

China, Brasil y Canadá

El déficit comercial proviene principalmente de la dependencia de las importaciones de petróleo , bienes de

capital, oro y plata.

EXPORTACIONES DEL PAIS VASCO A INDIA 2012 Miles de Euros

2008: España tenía invertidos en India 161 Mill USD

PUESTO 22

2012: Acumulado de 1.148 mill USD

PUESTO 12

Reactores nucleares, calderas, maquinas,

aparatos y artefactos mecánicos y partes 85.539

Manufacturas de fundición 32.038

Fundición hierro y acero 13.273

Máquinas y aparatos eléctricos 12.605

No clasificados 11.194

Aluminio y sus manufacturas 4.307

Vehículos automóviles 3.616

Papel y cartón 3.496

Cobre y sus manufacturas 2.426

Herramientas y útiles 2.105

Otros 9.906

TOTAL 180.505

� Automoción y ComponentesAutomoción y ComponentesAutomoción y ComponentesAutomoción y Componentes:� 1º Productor Mundial de vehículos 3 ruedas; 2º vehí culos 2 ruedas; 4º tractores; 5º vehículos comerciales; 4º productor asiático de vehículos pasajeros � Altos índices de crecimiento: 3,23 Mill vehículos de pasajeros fabricados en AF 2012-13 (10 Mill estimados para el AF 2020-21)� 30.000 coches de lujo vendidos en el 2013 (1/3 Audi, Mercedes, Jaguar, Volvo, Porsche, Rolls-Royce, Bentley and Aston Martin � Sector maduro : Mano de obra cualificada y procesos tecnológicos avanzados

� Ahorro en costes del 10-25% en comparación con Europa y Latino América. � Centro de fabricación global e Investigación y Desarrollo - I+D a nivel mundial

� Infraestructuras (transporte y energía):Infraestructuras (transporte y energía):Infraestructuras (transporte y energía):Infraestructuras (transporte y energía):� Inversión en infraestructuras prevista 2012-17 de 756.000 mill de euros. Necesario para sostener el crecimiento económico� Necesidad de financiación privada 50:50 para el des arrollo de proyectos de infraestructura (carreteras , aeropuertos, puertos,ferroviario y energía). Planificación, diseño, cons trucción, financiación y mantenimiento de proyectos . � Papel importante de las agencias multilaterales (WB, Asian Development Bank …)

� Cuarta red ferroviaria a nivel mundial . Potencial en los sistemas de transporte urbano (metro, monorail). Creación de nuevas líneas, trenes nuevos, mejora en las instalaciones, nuevas tecnologías en los servicios asociados (e ticketing), utilización de fuentes de energía renovable� Cuarto pais consumidor de energia a nivel mundial aunque existe un gran deficit energetico y bajo consumo per capita

� 30% de la electricidad se pierde en la transmisión y distribución de energía � Aumento capacidad energetica: En 2022 la capacidad instalada alcanzará los 350 GW de 180 GW (2011)� 12% capacidad instalada Energía Renovable –Prioridad Nacional - sector eólico (69% del total de ER), solar fotovoltaico (5%), Waste to energy (gran potencial de crecimiento)� Demanda de equipamiento eléctrico y sistemas de alt o voltaje ( de 220 KV- 400 KV a 720 KV) para la transmisión y distribución de energía

� Tecnologías de la Información y BPO (Subcontratación de procesos de negocios):Tecnologías de la Información y BPO (Subcontratación de procesos de negocios):Tecnologías de la Información y BPO (Subcontratación de procesos de negocios):Tecnologías de la Información y BPO (Subcontratación de procesos de negocios):

� Sector que más crece, representando el 7% del PIB y el 35% de las exportaciones totales.

� Mano de obra cualificada, low cost y de habla inglesa .

� Especialización en la Industria del Software & desarrollo de nuevas tecno logías SMAC (Redes sociales, Aplicaciones de movil y Servicios en la nube). Proliferación de Start Ups (2008: 1000 Tech start ups versus 2014: 3000) soluciones en mobilidad y social media

� Ingeniería de producto y diseño industrial: Ingeniería de producto y diseño industrial: Ingeniería de producto y diseño industrial: Ingeniería de producto y diseño industrial:

� Supone el 63% de las colaboraciones con empresas extranjeras

� Existe una gran demanda por parte del sector de infraestructura, siderurgia, petróleo & g as, minería, automoción, productos electronicos y de consumo.

� Ventajas en costes de producción, conocimiento del mercado, tecnologia y creatividad.

� Biotecnología: Biotecnología: Biotecnología: Biotecnología:

� 3º hub asiático y 12º a nivel mundial, con énfasis en Bio- Pharma (64% de las empresas)

� Crecimiento anual de 22% (impulsado por la fuerte demanda productos Biotech, gran apoyo gubernamental y buena infraestructura de centros I+D

� Sector Farmacéutico:Sector Farmacéutico:Sector Farmacéutico:Sector Farmacéutico:

� Ranking mundial: Tercero en volumen y 13º en valor. Tecnológicamente avanzado entre los países en vías de desarrollo.

� Mayor productor y exportador de genéricos a EEUU en términos de volumen

� Receptor y emisor de IED

� Equipamiento sector siderúrgico:Equipamiento sector siderúrgico:Equipamiento sector siderúrgico:Equipamiento sector siderúrgico:

� Cuarto productor de acero a nivel mundial. Previsión de convertirse el segundo

� Abundancia de materias primas (mineral de hierro), bajos costes laborales, amplia demanda por la industrialización y rápidaurbanización (construcción, infraestructuras, automoción, bienes duraderos)

� Elevadas Inversiones de la próxima década para alcanzar una capacidad de producción de 300 Mill de toneladas al año, de las90 mill actuales.

� Tecnologías Medioambientales :Tecnologías Medioambientales :Tecnologías Medioambientales :Tecnologías Medioambientales :

� Cierta sensibilizacion respecto al medio ambiente del Gobierno, rapida urbanizacion y desarrollo industrial � Oportunidades en colaboraciones tecnologicas en el sector de tratamien to de aguas residuales, Waste Management � Technology Transfer, Research & Innovation & Project Development

� Tecnología Agrícola, infraestructura irrigación, procesado de alimentos:Tecnología Agrícola, infraestructura irrigación, procesado de alimentos:Tecnología Agrícola, infraestructura irrigación, procesado de alimentos:Tecnología Agrícola, infraestructura irrigación, procesado de alimentos:� Falta de infraestructura, tecnología y sistema logí stico� Pérdidas Post cosecha del 30-40% de la producción a grícola� Falta de capacidad y tecnología, potencial y fuerte aumento de la demanda

� Oportunidades de colaboración tecnológica para el procesamiento d e alimentos y lácteos, desarrollo de la cadena de frio, envase y embalaje, comida congelada, refriger ada etc …

� Educación y formación profesional:Educación y formación profesional:Educación y formación profesional:Educación y formación profesional:

� Prioridad nacional

� Crecimiento económico y población joven. Fuerte demanda de educación privada de calidad y on line

� Apertura del sector – 100% IED permitida

� Turismo: Turismo: Turismo: Turismo:

� Aumento renta per cápita

� Escaso desarrollo del turismo externo aunque creciente pero 680 millones de turistas internos

� Crecimiento del sector inmobiliario : Creación de 52.000 plazas hoteleras en los prox 5 años (2013-17)

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Muchas Gracias por su atención!

Para mas información:

Leonor Martinez, Directora SPRI India lmartinez.india@spri.netAlex Obregón, Responsable Área Asia aobregon@spri.es

CHARLA DEBATE SINGAPUR

CHARLA DEBATE ASIA

ASEAN / SUR ESTE ASIATICO

Vacaciones!!

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INTRODUCCIÓN ASEAN

Población

600 Millones

Crecimiento

2014-2018

%5,4 PIB

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CRECIMIENTO PIB

Datos: OECD Development Center, MPF-2014 www.oec d.org/dev/asiapacific/mpf

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AUMENTO CLASE MEDIA

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PAISES ASEAN

I have mentioned three crucial pillars for economic integration: free trade ingoods, free trade in services, and mobility of skilled labor.

País Indonesia Malasia Filipinas Singapore Tailandia Vietnam

Población 251M 29,5M 105,7M 5,4M 67,5M 92M

Incremento PIB 6,2% 5,8% 6,5% 1,3% 6,4% 5%

Recursos NaturalesPetróleo - Gas Nickel -Cobre - Nickel - Tin -

Timber

Chapa Metal - Petróleo -Cobre - Gas Natural -

Bausita

Petróleo - Oro - Plata –Cobre- Nickel - Sal

Pesca - Puertos de AguasProfundas

Chapa Metal- Caucho -Gas Natural - Tugnsteno -

Pesca - Plomo - Tierra Arable

Fosfato - Carbón -Manganeso -" Rare

earth"- RecursosHidraulicos

Mayor Importación

Maquinaría y Equipamientos

Industriales - Comp. Químicos- Combustibles -

Alimentación

Electronica - Maquinaría -Derivados de Petroleo -

Plastico - Vehiculos -Productos de Acero

Productos Electrónicos -Combustible - Maquinaria - Hierro y Acero - Material

Textil - Grano - Plástico

Maquinaria y equipamiento industrial -

Alimentación -Consumibles - Químicos

Productossemitransformados -

Materias primas - Vienesde consumo -Combustibles

Maquinária y Equipamiento - Derivados Petroleo - Productos de Acero - Textil - Plástico

Automóviles

Mayor ExportaciónPetroleo /Gas -

Electrónica- Textiles -Caucho

Electronica - Petroleo -LNG - Madera y

productos - Aceite de Palma -Textiles

Semi conductores -Productos Electrónicos -Garmet - Cobre - Frutas -

Aceite de Coco

Maquinaría y equipamiento electrónico

- Vienes de Consumo -Productos Químicos y

Farmacéuticos

Textil y Calzado -Productos de Pesca -

Arroz - Caucho - Jollería -Autóbiles - Productos

Electrónicos

Productos textiles -Calzado - ProductosMarinos - Petroleo -

Electronica - Café - Arroz -Maquinaria

Pais Brunei Cambodia Laos Myanmar Población 0.4 M 15M 6.6M 55.2M

Incremento del PIB 2% 7% 8.1% 6%

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OPORTUNIDADES DIVERSAS

Agricultura Manufactura Servicios

Laos

Camboya

Myanmar

Indonesia

Filipinas

Malasia

Tailandia

Singapore

Vietnam

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SECTORES

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SECTORES EN AUGE

• Oil and Gas:• Malasia – PETRONAS , con el 70% de nuevos yacimientos de ASEAN• Gas explotaciones en crecimiento Malasia – Tailandia – Vietnam• LNG – Para 2025 ASEAN sea el mayor hub de LNG.• Explotación en Aguas Profundas

• Energías Renovables• Hidroeléctrica – Laos y Miammar desarrollando la mayor parte de proyectos. • Geotermal – Filipinas e Indonesia estarán en 2025 entre los 3 mayores productores mundiales• Biomasa: Vietnam con el 70% de su población rural - Tailandia con programas de incentivos de

tarifa

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SECTORES EN AUGE

• Infraestructuras:• Puertos / Aeropuertos – Conectar Islas y Archipielagos.• Singapore Hub O&M en Sudeste Aerospacial – Nueva planta de Rolls Royce • Connectividad Urbana – Singapore Mass Transit Line• Ferrocarril – Conexión TAV Singapore- Kuala Lumpur

• Automoción:• Tailandia – 9 país productor de automóviles• Indonesia – Primeras implantaciones de OEM

• IT - Conectividad• Filipinas segundo destino mundial de “Business Service Offshoring”

• Minería • Agricultura / Pesca

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Facilidades Idiomáticas – Inglés

Singapore – Filipinas Oficial

Desarrollo de Zonas de Libre Comercio

Incentivos Atracción de Inversión

Población Joven

Mano de Obra Cualificada

ASPECTOS POSITIVOS

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ASPECTOS NEGATIVOS

Corrupción Proteccionismo Infraestructuras

Leyes y Regulaciones

Movimiento Productos

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INTEGRACION ASEAN 2015

Acuerdo de LibreComercio

Acuerdo de Libre Circulación de

Capital

Movilidad de Mano de Obra

Cualificada

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AFTA ASEAN FREE TRADE AGREEMENT

AFTA Firmado en 2012

ASEAN-6 : 99% de Tarifas Libres de Impuestos

CLMV : 75% de Tarifas Libres de ImpuestosObjetivo 99% en 2015.

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ACUERDOS REGIONALES DE LIBRE COMERCIO

ASEAN CHINA ACFTA

ASEAN INDIA AITIG

ASEAN JAPAN AJCEP

ASEAN KOREA AKFTA

ASEAN AUS-NZ AANFTA

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COMERCIO ASEAN

EUROPA 10% BAJA presencia de la empresa vasca

CHARLA DEBATE ASIA

NUEVA OFICINA SPRI

Contacto:

One Raffles Quay, North Tower, Level 25, Suite 38

Singapore 048583

Tel: +65 6622 5863 / +65 6622 5864

Ander Zozaya

ASEAN Representative Office Director

azozaya.singapore@spri.net

Pablo Huidobro

Trade Consultant

tecnico2.Singapore@spri.net

CHARLA DEBATE ASIA

SPRI • ASEAN-EKO ATEAK IREKITZEN• TE ABRIRMOS LAS PUERTAS ASEAN• OPENING DOORS IN ASEAN

CHARLA DEBATE JAPÓN

CHARLA DEBATE ASIA- PAÍS JAPÓN

Oportunidades de negocio en Japón para las empresas vascas

Condicionantes básicos de la economía:- Escasez de recursos naturales- Altos costes de producción- Mercado muy maduro

Y, coyunturalmente...- Problema energético

CHARLA DEBATE ASIA

Oportunidades de negocio en Japón para las empresas vascas

Japón compra, principalmente:- Materias primas- Lo que no es rentable producir en Japón (Tienden a ser

productos de gran consumo y baja tecnología) - Productos originales, innovadores - Tecnología punta

� No hay que pensar en un sector concreto sino en que el producto cumpla unas características determinadas

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2011 20122013

(hasta octubre)

35,998,143 62,318,554 74,337,427

3,081,899 3,631,913 2,330,770

PESCA 788,817 617,396 462,469

BEBIDAS 1,996,592 1,746,014 1,485,870

0 2 17,103,942

PETRÓLEO Y DERIVADOS 0 0 17,103,940

6,249 4,146 61,114

5,294,407 20,769,002 19,922,669

METALES NO FERROSOS 1,745,753 16,340,283 15,422,632

6,407,903 13,479,348 10,733,927

MAQ. ESPECIFICA CIERTAS INDUST 4,322,623 10,986,853 7,998,029

OTROS BIENES DE EQUIPO 1,685,390 2,269,052 2,236,692

17,064,299 18,394,739 20,240,135

AUTOMOVILES Y MOTOS 16,404,852 16,709,813 18,212,920

COMPONENTES DEL AUTOMOVIL 659,447 1,684,927 2,027,215

282,425 1,171,986 442,433

2,046,103 2,732,937 3,423,109

1,814,859 2,134,481 79,327

Fuente: DataComex (Euros)

Sectores

Exportaciones del País Vasco a Japón

MANUFACTURAS DE CONSUMO

OTRAS MERCANCIAS

TOTAL

BIENES DE EQUIPO

SECTOR AUTOMOVIL

BIENES DE CONSUMO DURADERO

PRODUCTOS ENERGETICOS

MATERIAS PRIMAS

SEMIMANUFACTURAS

ALIMENTOS