Preparado para la Universidad Arturo Prat (CHILE) por Estudios Mineros del Perú Lima, Marzo del...

Preparado para la Universidad Arturo Prat (CHILE) por Estudios Mineros del Perú

Lima, Marzo del 2006

IntroducciónIntroducción

ConsumosConsumos

MineríaMinería

EconomíaEconomía

ConclusionesConclusiones Realizar un análisis del Sector Minero Peruano, el cual servirá como herramienta de toma de decisiones para todo inversionista o empresa proveedora que tenga interés en invertir en este sector productivo.

Objetivo


ConsumosConsumos

EconomíaEconomía

ConclusionesConclusiones

2004 2005 Var.%

1. EXPORTACIONES 11,237 15,274 35.9

Productos tradicionales 8,032 11,281 40.5 Productos no tradicionales 3,103 3872 24.8 Otros 103 121 17.9

2. IMPORTACIONES 8,854 11,037 24.7

Bienes de consumo 1,765 2,087 18.2 Insumos 4,840 6,047 24.9 Bienes de capital 2,135 2,791 30.7 Otros bienes 115 112 -2

3. BALANZA COMERCIAL 2,208.30 4,237.00 77.8

BALANZA COMERCIAL (MILLONES DE US$) 1/Enero-Noviembre

1/ Preliminar.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2004 2005

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

SITUACION MACRO-ECONOMICA

MineríaMinería


ConsumosConsumos

EconomíaEconomía


SITUACION MACRO-ECONOMICA

MineríaMinería

Año 2005

Tasa de Inflación (precios al consumidor) (%)

Fuente: CIA World Factbook

5.50%

3.70%

1.50%

0.20%

2.30%

3.80%

1.50%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

MineríaMinería

SECTOR MINERO

PERU: RANKING DE PRODUCCION (2005)IntroducciónIntroducción

EconomíaEconomía

ConsumosConsumos

ConclusionesConclusiones METAL América Latina Nivel MundialOro 1ro 8voZinc 1ro 3ro

Estaño 1ro 3roPlomo 1ro 4toCobre 2do 4toPlata 2do 2do

Ranking de Producción

MineríaMinería

SECTOR MINERO

PRODUCTOS Miles 2000 2001 2002 2003 2004 1/ 2005 1/ Var.% 2004-2005COBRE TMF 554 722 845 843 940.5 984.1 4.64%ORO TMF 0.133 0.139 0.158 0.173 0.181 0.217 20.08%ZINC TMF 910 1,057 1,233 1,373 1,035 1,090 5.31%PLATA TMF 2.52 2.66 2.97 3.02 4.31 4.02 -6.79%PLOMO TMF 271 290 306 309 281 323 14.95%HIERRO TMF 2,768 3,038 3,056 3,485 5,900 6,300 6.78%ESTAÑO TMF 37 38 39 40 40 36.3 -9.25%MOLIBDENO TMF 7 9 9 10 14 19 35.71%

PRODUCCION MINERA POR PRINCIPALES METALES 2000 - 2005 (en miles TMF)

PRODUCCION MINERA POR PRINCIPALES METALES 2000 - 2005

(en miles TMF)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2000 2001 2002 2003 2004 1/ 2005 1/

COBRE

ORO

ZINC

PLATA

PLOMO

HIERRO

ESTAÑO

MOLIBDENO


EconomíaEconomía

ConsumosConsumos


MineríaMinería

SECTOR MINERO

EXPORTACION DE PRODUCTOS MINEROS - MILLONES US$

PRODUCTO 2004 2005 Var.%

Cobre 2,446.0 3,360.1 37.4

Volumen (miles tm) 940.5 984.1 4.6

Precio (¢US$/lb.) 118.0 154.9 31.3

Zinc 576.8 805.1 39.6

Volumen (miles tm) 1,035.4 1,089.8 5.3

Precio (¢US$/lb.) 25.3 33.5 32.6

Plomo 389.1 491.4 26.3


Precio (¢US$/lb.) 62.7 69.0 10.1

Estaño 350.7 264.9 -24.5

Volumen (miles tm) 40.4 36.3 -10.1

Precio (¢US$/lb.) 393.7 330.8 -16.0


Cobre 2,446.0 3,360.1 37.4


Precio (¢US$/lb.) 118.0 154.9 31.3

Zinc 576.8 805.1 39.6

Volumen (miles tm) 1,035.4 1,089.8 5.3

Precio (¢US$/lb.) 25.3 33.5 32.6

Plomo 389.1 491.4 26.3


Precio (¢US$/lb.) 62.7 69.0 10.1

Estaño 350.7 264.9 -24.5

Volumen (miles tm) 40.4 36.3 -10.1

Precio (¢US$/lb.) 393.7 330.8 -16.0


EconomíaEconomía

ConsumosConsumos


MineríaMinería

SECTOR MINERO

EXPORTACION DE PRODUCTOS MINEROS - MILLONES US$


Oro 2,383.1 3,139.6 31.7 Volumen (miles oz.tr.) 5,812.6 6,979.6 20.1 Precio (US$/oz.tr.) 410.0 449.8 9.7

Plata refinada 260.2 280.6 7.9 Volumen (millones oz.tr.) 39.1 38.5 -1.6 Precio (US$/oz.tr.) 6.7 7.3 9.6

Hierro 128.4 211.9 65.0 Volumen (millones tm) 5.9 6.3 6.2 Precio (US$/tm) 21.6 33.6 55.3


Oro 2,383.1 3,139.6 31.7 Volumen (miles oz.tr.) 5,812.6 6,979.6 20.1 Precio (US$/oz.tr.) 410.0 449.8 9.7

Plata refinada 260.2 280.6 7.9 Volumen (millones oz.tr.) 39.1 38.5 -1.6 Precio (US$/oz.tr.) 6.7 7.3 9.6

Hierro 128.4 211.9 65.0 Volumen (millones tm) 5.9 6.3 6.2 Precio (US$/tm) 21.6 33.6 55.3


EconomíaEconomía

ConsumosConsumos


MineríaMinería

SECTOR MINERO

Capacidad de Producción de las Principales Empresas Mineras de acuerdo a su Clasificación:

GRAN MINERIA > 5,000 TPD

MEDIANA MINERIA 350 - 5,000 TPD

PEQUEÑA MINERIA < 350 TPD

Nota: No se puede cuantificar la minería artesanal por ser informal


EconomíaEconomía

ConsumosConsumos


MineríaMinería

SECTOR MINERO


EconomíaEconomía

ConsumosConsumos


Inversión Realizada por las Empresas Mineras 1/Millones de US$

Empresas Metales 2,001 2,002 2,003 2,004

Minera Yanacocha S.R.L. Oro 276.9 146.2 205.7 231.9

Minera Barrick Misquichilca S.A. 2/ Oro 12 5 17 190

Southern Perú Copper Corp Sucursal Perú Cobre 114 77 50 172

Volcan Compañía Minera S.A.A. 3/ Polimetalica 54.8 29.7 32.1 56.7

Compañía Minera Antamina S.A. Polimetalica 530 49.7 35.2 29.5

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Oro y plata 31.5 17.7 21.8 20.1

Sociedad Minera Cerro Verde S.A. Cobre 14.2 7.3 5.1 16.8

Shougang Hierro Perú S.A.A. Hierro 9.6 2.8 9.3 16.1

Refinería de Cajamarquilla S.A. Zinc 13.2 6.4 2.7 n.d.

Empresa Minera Los Quenuales S.A. 4/ Polimetalica 11.6 9.4 20 22.7

Compañía Minera Atacocha S.A. Polimetalica 10.3 7.4 10.5 19.3

Minsur S.A. Estaño 8.8 10.5 10.7 14.1

Compañía Minera Milpo S.A. Polimetalica 12.6 13.5 14.1 10

Compañía Minera Condestable S.A. A. Cobre 0.9 0.7 4.3 5.7

Perubar S.A.- Rosaura Polimetalica 7.4 6 12.7 4.3

Sociedad Minera El Brocal S.A. Polimetalica 5.8 1.5 1 3.7

Sociedad Minera Corona S.A. Polimetalica 11.5 7.7 1.5 3.7

Compañía Minera Santa Luisa S.A. Polimetalica 1.7 0.8 1.7 1.5

Otros 5/ 18.8 27.3 7.7 15

TOTAL 1,145.50 426.6 462 828.1

1/ Elaborado sobre la base de los estados financieros e información proporcionada por las empresas.2/ Incluye la inversión en Pierina y la construcción de su nueva mina Alto Chicama.3/ Incluye la inversión en Emp Adm Chungar S.A.C., empresa subsidiaria de Volcan S.A.A.4/ Conformada por la Empresa Minera Iscaycruz y Empresa Minera Yauliyacu.5/ Corresponde a inversiones de Raura, Huarón, Castrovirreyna, Pan American Silver, Poderosa y la Refinería de Zinc de Cajamarquilla, entre otras.Fuente: Empresas/BCR Memoria Anual 2004, 2003.

MineríaMinería

SECTOR MINERO

PROPIETARIOS PROYECTO TOTAL

US$ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Mra.Quellaveco S.A. / Anglo American Corp / AAC-M B Quellaveco 750 250 300 200Soc. Mra. Corona/ ECS Mining consult Cerro Corona 100 50 50Shougang Hierro Perú / Shougang Corp

Constr.Plta.Pellets 58 58

Soc.Mra. Cerro Verde / Phelps Dodge Corp

Ampliac. Cerro Verde 850 850

Soc.Mra. Cerro Verde / Phelps Dodge Corp. Cerro Negro 50 50Soc. Mra. La Granja S.A. / Cambior Inc.

La Granja / Varios 1,051 151 300 300 300

Ref.Cajamarquilla/ Cominco -Marubeni

Ampl. 230,000 TMF 130 130

Mra.Aurifera Retamas S.A. / Grupo Marsano El Gigante 1,350 50 200 200 400 500Perú Cooper Sindicate Toromocho 1,080 30 150 300 400 200Michiquillay Michiquillay 1,270 20 50 200 300 200 500Catalina Huanca 15 15Doe Run Perú / The Renco Group Inc

Pama, ampl pltas. 95 35 10 50

Doe Run Perú/ The Renco Group Inc

Procesos, Med. Amb. 70 10 10 50

Southern Perú Copper/ Grup Mexico-Phelps D

Etapa II Nva Fund. Plta 100 100

Southern Perú Copper/ Grup Mexico-Phelps D Los Chancas 200 20 10 100 70Los Tapados/Cominco-Crown Res.-Solitario Bongará 315 10 5 100 100 100BHP-Tintaya / Broken Hill Propietary - BHP

Proyecto Antapacay 219 48 171

Companhia Vale do Rio Doce Bayovar 300 100 100 100Monterico Resources Rio Blanco 400 50 50 100 100 100

8,402 1,487 1,152 1,608 1,470 1,130 55 300 400 300 500Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Elaboración Propia.

TOTAL

Proyecciones de las Inversiones Mineras al Año 2015 (en Millones de (US$)


EconomíaEconomía

ConsumosConsumos


ConsumosConsumos

MineríaMinería

ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS

Objetivo:Medir el tamaño del mercado de consumo de materiales en la industria minera peruana

INSUMOS Todos EstratosGRAN Y

MEDIANA MINERÍA

PEQUEÑA MINERÍA

MINERÍA ARTESANAL

OTROS

ACEROS / HIERRO 198,441 197,503 37 18 882

CAUCHOS Y MADERA 52,455 51,681 62 4 708

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 22,793 22,531 56 8 198

EXPLOSIVOS 215,941 210,345 325 29 5,243

PRODUCTOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 363,106 355,683 1,387 250 5,785

REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 291,113 287,510 255 5 3,342

Total Consumos 1,143,849 1,125,253 2,122 315 16,159

CONSUMO DE INSUMOS EN LA INDUSTRIA MINERA AÑO 2004 (EN MILES DE US$)

Fuente: DAC 2005, Ministerio de Energía y Minas


EconomíaEconomía



CONSUMO DE INSUMOS EN LA INDUSTRIA MINERA AÑO 2004

10.10%

2.67% 1.16%

11.00%

18.49%14.82%

25.46%

16.29%

0%5%

10%15%20%25%30%

Acero

s / H

ierro

s

Cauch

os y

mad

era

Equipo

s de

pro

tecc

ión

pers

...

Explo

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Produ

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..

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Pro

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...

Estud

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nier

ía

Equipo

s


EconomíaEconomía

MineríaMinería

ConsumosConsumos


Insumos Todos los Estratos % Aceros / Hierro 198,441 10.10%Cauchos y Madera 52,455 2.67%Equipos de Protección Personal 22,793 1.16%Explosivos 215,941 11.00%Productos de Petróleo y Carbón 363,106 18.49%Reactivos y Productos Químicos 291,113 14.82%Estudios de Ingeniería 500,000 25.46%Equipos 320,000 16.29%TOTAL CONSUMOS 1’963,849


Se obtiene que el consumo general correspondiente a la gran y mediana minería asciende a US$ 1,931.9 millones:IntroducciónIntroducción

EconomíaEconomía

MineríaMinería

ConsumosConsumos


INSUMOS / SERVICIOS GRAN Y MEDIANA MINERIA %ACEROS/HIERRO 197,503 10.22%CAUCHOS/ MADERAS 51,681 2.68%EQUIPOS DE PROTECCION 22,531 1.17%EXPLOSIVOS 210,345 10.89%PETROLEO Y CARBON 355,683 18.41%REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS

287,510 14.88%

ESTUDIOS E INGENIERIA 491,872 25.46%EQUIPOS 314,798 16.29%

TOTAL 1,931,923 100.00%

CONSUMO DE INSUMOS Y SERVICIOS POR TIPO (EN MILES DE US$)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Elaboración propia

Así, tenemos que para el rubro Aceros/Hierro el consumo más importante dentro de está categoría corresponde a los aceros para perforación, cuyo consumo ascendería a US$ 118.5 millones/año.


CONSUMO POR EMPRESAS

Total capacidad de producción de la mediana y gran minería: 1’061,480 TPD

Principales consumidores en gran minería:

Compañía Minera Antamina US$ 655.2 millones/añoMinera Yanacocha US$ 418.6 millones/añoSouthern Perú Copper Corporation US$ 400.4 millones/añoBarrick Misquichilca US$ 109 millones/año

Principales consumidores mediana minería:

Panamerican Silver US$ 12.1 millones/añoCompañía Minera Milpo US$ 7.28 millones/añoCompañía Minera Atacocha US$ 6.37 millones/añoCompañía Minera SIMSA US$ 5.4 millones/añoEmpresa Minera Iscaycruz US$ 5.4 millones/año


EconomíaEconomía

MineríaMinería

ConsumosConsumos





EconomíaEconomía

MineríaMinería

ConsumosConsumos


GRAN MINERIA - CONSUMO DE INSUMOS Y SERVICIOS POR TIPO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS

(EN MILES DE US$)

INSUMOS / SERVICIOS ANTAMINA YANACOCHA SOUTHERN BARRICK SHOUGANG

ACEROS/HIERRO 66,983 42,795 40,934 11,164 7,443

CAUCHOS/ MADERAS 17,528 11,198 10,711 2,921 1,948

EQUIPOS DE PROTECCION 7,641 4,882 4,670 1,274 849

EXPLOSIVOS 71,338 45,577 43,596 11,890 7,926

PETROLEO Y CARBON 120,630 77,069 73,718 20,105 13,403

REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 97,509 62,297 59,589 16,251 10,834

ESTUDIOS E INGENIERIA 166,818 106,578 101,944 27,803 18,535

EQUIPOS 106,763 68,210 65,244 17,794 11,863

TOTAL EN MILES DE US$ 655,210 418,606 400,406 109,202 72,801





EconomíaEconomía

MineríaMinería

ConsumosConsumos


MEDIANA MINERIA - CONSUMO DE INSUMOS Y SERVICIOS POR TIPO ENLAS PRINCIPALES EMPRESAS (EN MILES DE US$)

INSUMOS / SERVICIOS PANAMERICAN MILPO ATACOCHA SIMSA ISCAYCRUZ

ACEROS/HIERRO 1,256 558 558 651 558

CAUCHOS/ MADERAS 329 146 146 170 146

EQUIPOS DE PROTECCION 143 64 64 74 64

EXPLOSIVOS 1,338 594 594 694 594

PETROLEO Y CARBON 2,262 1,005 1,005 1,173 1,005

REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 1,828 813 813 948 813

ESTUDIOS E INGENIERIA 3,128 1,390 1,390 1,622 1,390

EQUIPOS 2,002 890 890 1,038 890

TOTAL EN MILES DE US$ 12,285 5,460 5,460 6,370 5,460



Incremento Proyectado:US$ 2,337 millones

INSUMOS 2004 2015

ACEROS / HIERRO 198,441 236,145

CAUCHOS Y MADERA 52,455 62,421

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 22,793 27,124

EXPLOSIVOS 215,941 256,970

PRODUCTOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 363,106 432,096

REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 291,113 346,424

ESTUDIOS E INGENIERIA 500,000 595,000

EQUIPOS 320,000 380,800

Total Consumos 1,963,849 2,336,980

PROYECCION DEL CONSUMO DE INSUMOS EN LA INDUSTRIA MINERA

Fuente: DAC 2005, Ministerio de Energía y Minas

Elaboración propia

CONSUMO PROYECTADO

GRAN MINERIAMEDIANA MINERIA


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MineríaMinería

ConsumosConsumos



CONCLUSIONES

El consumo anual del sector minero es de 1,963 millones de US $

98% del consumo es de la mediana y gran minería (US $ 1,932 millones)

El 25% del total del consumo son estudios e ingeniería (US $ 491.8 millones)

Las empresa con más alto nivel de consumos son: Cía Minera Antamina, Minera Yanacocha, Southern Perú Copper Corporation y Barrick Misquichilca

La proyección del consumo de insumos y servicios para el año 2015 resulta en un incremento del 19%


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