2° Encuentro de Organismos Públicos y Cámaras de Comercio Exterior Región

NEA

Panorama de Comercio Exterior del Nordeste Argentino

1. Analizar información actualizada del comercio exterior del NEA.

2. Identificar el impacto comercial de los principales complejos productivos y sus productos más relevantes.

3. Conocer la participación de la región en el mercado internacional, con negocios intra y extra zona.

4. Definir lineamientos para el desarrollo comercial conjunto.

» OBJETIVOS

OBJETIVOS

POBLACIÓN PROVINCIAS NEA: Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones. FUENTES • INDEC - Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. Sistema OPEX • Secretaría de Hacienda. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE OPEX 1. Permisos de embarque - operaciones informadas por DGA. 2. Leyenda: "Argentina o Indeterminado“.

• PP: resulta difícil conocer la provincia de origen de la exportación, se asigna % de contribución según producción.

• MOA, MOI y CyE: consultas a empresas exportadoras para conocer localización geográfica del establecimiento, encuesta nacional a grandes empresas y la encuesta industrial.

» METODOLOGÍA

» CONTEXTO NACIONAL

BALANZA COMERCIAL 2016 Exportaciones: u$S 57.733 millones Importaciones: u$S 55.610 millones + 1,7% respecto a 2015 (u$S 949 millones) COMPLEJOS EXPORTADORES 19 complejos = 86% del total exportado. 7 complejos = 70% de las ventas externas. • 54% Complejos oleaginosos, cerealeros y automotriz. • 16% Complejos origen bovino, petrolero-petroquímico, frutihortícola y oro. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE ARGENTINA Brasil, China, Estados Unidos, Viet Nam, Chile, India, Egipto y España = 50% del total de nuestras exportaciones.

U$S 2.123 MILLONES

» RANKING NACIONAL

0,04 0,16 0,25 0,36 0,36 0,55 0,60 0,64 0,69 0,95 0,96 0,98 1,23 1,39 1,41 1,78 1,88 1,89 1,95 2,19 2,29

3,34 3,56

14,55 23,95

32,08

Formosa

Neuquén

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Corrientes

La Rioja

CABA

Misiones

Chaco

Río Negro

Jujuy

San Luis

La Pampa

Extranjero y Plataforma Continental

Catamarca

Santiago del Estero

Indeterminado

Salta

Tucumán

Entre Ríos

San Juan

Mendoza

Chubut

Santa Cruz

Córdoba

Santa Fe

Buenos Aires

» OPEX

» PANORAMA REGIONAL – PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES

74,1%

8,0%

7,9%

5,4% 1,8%

1,6%

1,2%

Pampeana

Patagonia

NOA

Cuyo

Indeterminado

NEA

Extranjero y PlataformaContinental

» PANORAMA REGIONAL COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR GRANDES RUBROS

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Pam

pea

na

Cu

yo

No

rdes

te

No

roes

te

Pat

ago

nia

Sin

dis

trib

uir

23,6 16,5

49,7 63,7

35,4

14,3

47,2

41,3

34,0 19,1

6,0

18,7

27,9 41,2

15,7 16,8

41,6

36,9

1,3 0,9 0,7 0,4 17,0 30,1

CyE

MOI

MOA

PP

64,9%

3,3%

2,8%

16,9%

10,4%

1,8%

DE PRODUCTOS PRIMARIOS

Región Pampeana

Región Cuyo

Región Nordeste

Región Noroeste

Región Patagonia

Sin distribuir

87,0%

5,6% 1,3%

3,4% 1,2% 1,5%

DE MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

Región Pampeana

Región Cuyo

Región Nordeste

Región Noroeste

Región Patagonia

Sin distribuir

» PANORAMA REGIONAL

PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES NACIONALES

71,6%

7,7%

0,8%

4,2% 11,4%

4,2%

DE MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL

Región Pampeana

Región Cuyo

Región Nordeste

Región Noroeste

Región Patagonia

Sin distribuir

29,0%

1,4%

0,5%

0,9% 39,3%

29,1%

DE COMBUSTIBLES Y ENERGÍA Región Pampeana

Región Cuyo

Región Nordeste

Región Noroeste

Región Patagonia

Sin distribuir

» PANORAMA REGIONAL

PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES NACIONALES

1.155.723

584.614

1.080.655

1.204.182

» POBLACIÓN

Provincias NEA 4.025.174 9,23%

Total Argentina 43.590.368 100%

Nota: Proyecciones INDEC 2016

99.633

72.066

88.199

29.801

» SUPERFICIE EN KM²

Provincias NEA 289.699

Superficie continental 2.780.400 10,42%

Superficie continental, Antártida e Islas del Atlántico Sur 3.761.274

7,70%

100%

367

22

207

346

» EXPORTACIONES EN MILLONES DE USD

Descripción MM USD Variación

16 vs 15 2016 2015

Chaco 367 211 74

Misiones 345 404 -15

Corrientes 207 162 28

Formosa 22 25 -12

NEA 941 802 17

Argentina 57.733 56.752 1,7

1.304.712

35.312

354.795

371.967

» EXPORTACIONES

EN TONELADAS

Descripción Toneladas Variación

16 vs 15 2016 2015

Chaco 1.304.712 549.038 138

Misiones 371.967 381.061 -2,4

Corrientes 354.795 245.757 44

Formosa 35.312 36.242 -2,6

NEA 2.066.786 1.212.098 70

Argentina 108.258.508 91.559.563 18

318

37

192

287

» NEA–EXPORTACIONES PER CÁPITA - EN USD

USD $ NEA 234 3.744

Argentina 1.324 21.184

» PROVINCIAS NEA – IMPACTO

CHACO representa el 39 % de las ventas y el 63 % del volumen exportado por la región. MISIONES explica el 37% del valor y el 18% de volumen exportado.

» REGIÓN HACIA ADENTRO 100%

39%

37%

22%

2%

Región NEA- Participación provincial según valores

Chaco

Misiones

Corrientes

Formosa

63% 18%

17%

2%

Región NEA- Participación provincial según volumen

Chaco

Misiones

Corrientes

Formosa

CHACO exportó 37 productos. Son 10 los que concentran el 97% de las ventas. Se destacan maíz, extracto de quebracho, soja.

» CHACO – PRINCIPALES PRODUCTOS (EN %)

34%

17% 15%

8% 7% 7% 4% 3% 2% 1% 3%

CHACO exportó a 138 países. Son 10 los destinos que concentran el 60% del total.

» CHACO – PRINCIPALES DESTINOS (EN %)

15%

7% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 4%

40%

MISIONES exportó 28 productos. Son 10 los que concentran el 99% de las ventas. Se destacan pasta para papel, te, yerba mate.

» MISIONES– PRINCIPALES PRODUCTOS (EN %)

32%

26%

18%

10% 8%

2% 2% 1% 0,2% 0,2% 1%

MISIONES exportó a 93 países. Son 10 los destinos que concentran el 91% del total.

» MISIONES – PRINCIPALES DESTINOS (EN %)

29%

24%

14%

9%

4% 4% 3% 1% 1% 1%

9%

CORRIENTES exportó 38 productos. Son 10 los que concentran el 94% de las ventas. Se destacan arroz, cítricos, madera de coníferas.

» CORRIENTES – PRINCIPALES PRODUCTOS (EN %)

46%

27%

10%

3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 6%

CORRIENTES exportó a 94 países. Son 10 los destinos que concentran el 68% del total.

» CORRIENTES– PRINCIPALES DESTINOS (EN %)

14% 12%

9% 6% 6% 5% 5% 5% 3% 3%

32%

FORMOSA exportó 20 productos. Son 10 los que concentran el 97% de las ventas. Se destacan extracto de quebracho, arroz, productos de origen animal, petróleo crudo.

» FORMOSA – PRINCIPALES PRODUCTOS (EN %)

25% 22%

18% 16%

7%

2% 2% 2% 1% 1% 3%

FORMOSA exportó a 58 países. Son 10 los destinos que concentran el 74% del total.

» FORMOSA – PRINCIPALES DESTINOS (EN %)

25%

17%

10%

4% 4% 3% 3% 3% 3% 2%

26%

» REGIÓN NEA – EXPORTACIONES GRANDES RUBROS

» REGIÓN NEA – Participación en los 40 principales productos exportados de la Argentina

Productos Argentina

en MM USD

Contribución exportaciones nacionales %

NEA en MM USD

Composición NEA %

Principales 40 productos 49.571 86 260 28

Resto 8.162 14 681 72

TOTAL ARGENTINA 57.733 100 941 1,6

Fuente: Elaboración propia en base a Área de Análisis Económico Fiscal Provincial- Secretaría de Hacienda- Ministerio de Hacienda de la Nación

» REGIÓN NEA – 5 de 11 PRINCIPALES PP

N° Producto Argentina en

MM USD

Contribución exportaciones nacionales %

NEA en MM USD

Contribución NEA %

Provincias

1 Maíz 4.185 7,3 73 1,7 Chaco

2 Soja 3.233 5,6 63 2,0 Chaco

3 Trigo 1.868 3,2 10 0,5 Chaco

4 Tabaco sin elaborar en hojas

366 0,6 34 9,4 Chaco, Corrientes, Misiones

5 Cítricos 364 0,6 62 17,1 Corrientes, Misiones

Subtotal 5 PP

10.016 17,3 242 2,4

Subtotal 11 PP 13.529 23,4 2,8

» REGIÓN NEA – 6 de 13 PRINCIPALES MOA

N° Producto Argentina en

MM USD

Contribución exportaciones nacionales %

NEA en MM USD

Contribución NEA %

Provincias

1 Pieles y cueros preparados 740 1,3 0,5 0,1 Corrientes, Formosa

2 Preparados de legumbres, hortalizas y frutas

703 1,2 1,8 0,3 Corrientes

3 Residuos alimenticios y preparados para animales

445 0,8 0,5 0,1 Chaco

4 Jugos de frutas y hortalizas 332 0,6 2,5 0,7 Corrientes, Misiones

5 Productos de molinería (a base de cereales, almidón, etc)

311 0,5 1,7 0,6 Corrientes

6 Afrecho, afrechillo, pellets (trigo,maíz, sorgo y mijo)

253 0,4 0,1 0,0 Corrientes

Subtotal 6 MOA

2.783 4,8 7,1 0,3

Subtotal 13 MOA 19.730 34,2 1,3

» REGIÓN NEA – 5 de 15 PRINCIPALES MOI

N° Producto Argentina

en MM USD

Contribución exportaciones nacionales %

NEA en MM USD

Contribución NEA %

Provincias

1 Máquinas, aparatos y artículos mecánicos

1.053 1,8 0,3 0,0 Misiones

2 Materias plásticas y artificiales 973 1,7 0,2 0,0 Chaco, Misiones

3 Productos de las industrias químicas (catalizadores, herbicidas)

654 1,1 3,3 0,5 Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa

4 Aceites esenciales y resinoides (perfume, cosmética, tocador)

632 1,1 1,2 0,2 Corrientes, Misiones

5 Productos químicos orgánicos 476 0,8 2,1 0,5 Chaco

Subtotal 5 MOI

3.787 6,6 7,2 0,2

Subtotal 15 MOI 14.692 25,5 0,8

» REGIÓN NEA – 1 de 3 PRINCIPALES CyE EXPORTADOS POR ARGENTINA EN MILLONES DE U$S

N° Producto Argentina en

MM USD

Contribución a exportaciones nacionales %

NEA en MM USD

Contribución NEA %

Provincias

1 Petróleo crudo 739,9 1,3 3,6 0,5 Formosa

Subtotal 1 CYE 739,9 1,3 3,6 0,5

Subtotal 3 CYE 1.620,4 2,8 0,5

» REGIÓN NEA – PRINCIPALES PRODUCTOS (EN %)

13 12

11 10

7 7 7 6

5

4 3 3 3

2 1

7

CHACO, CORRIENTES, FORMOSA Y MISIONES exportaron 67 productos. Son 15 los que concentran el 93% de las ventas y del volumen exportado por la región. Se destacan maíz, pasta para papel, arroz, te.

» REGIÓN NEA – PRINCIPALES DESTINOS (EN %)

17

13

10

5 5

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18

CHACO, CORRIENTES, FORMOSA Y MISIONES exportaron a 149 países. Son 20 los destinos que concentran el 82% del monto y el 73% del volumen total.

» REGIÓN NEA

CHINA BRASIL

CHILE

EEUU

SIRIA

» CONCLUSIONES

FORTALEZAS Impacto demográfico y territorial nacional Contribución en 17 de los 40 principales productos de la oferta exportable argentina Complementariedad de economías regionales Presencia en mercados consolidados y emergentes Posibilidad de operar por dos océanos

DEBILIDADES Alta concentración en PP (50%) Cadenas productivas incompletas Limitada infraestructura logística (FFCC, hidrovía, puertos, red vial transversal ) Servicios : aduanas, depósitos, verificaciones Baja competitividad (costos de transporte) Elevada dependencia de mercados en crisis

OPORTUNIDADES Eliminación de derechos de exportación Aumento de alícuotas de reintegros Ampliación de plazos para liquidar divisas Integraciones subnacionales: Eje de Capricornio - ZICOSUR. Mercados del Corredor Bioceánico Norte: norte de Chile, sur de Bolivia, Perú, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay. Resto de ALADI y México ASEAN, China, Medio Oriente, Egipto y MAGREB

AMENAZAS Niveles de inflación Precios internacionales de PP Atraso cambiario Difícil acceso al financiamiento Crisis de grandes economías que afectaron volúmenes históricos de despachos Mayor presencia de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil en mercados de Oriente por el Pacífico

www.chacoexporta.chaco.gov.ar En Resistencia +54 362 4448087 – 4430807 Marcelo T. de Alvear 145. 1° Piso (3500) Resistencia – Chaco - Argentina En Buenos Aires +54 11 4374 2820 Av. Callao 322. 1° Piso (C1022AAQ) CABA - Buenos Aires - Argentina