Presentación de PowerPoint - Gob...Pensiones Banorte 283 43.2% Pensiones BBVA Bancomer 208 31.8%...
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OPERACIÓN DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
COMPOSICIÓN DE LA PRIMA EMITIDA DIRECTA DELSECTOR SEGUROS Y FIANZAS
CO
MP
OSI
CIÓ
N D
E C
AR
TER
A
CO
MP
OSI
CIÓ
N D
E C
AR
TER
A
20
16
20
20
Vida 41.9%
Pensiones4.3%
Accidentes y Enfermedades
15.4%
Daños36.3%
Fianzas2.1%
Vida 41.2%
Pensiones4.9%
Accidentes y Enfermedades
17.2%
Daños34.9%
Fianzas1.8%
OP
ERA
CIÓ
N D
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ENSI
ON
ES
PAR
TIC
IPA
CIÓ
N20
16 -
2020
4.3% 4.3%
4.5%4.6%
4.9%
4%
5%
2016 2017 2018 2019 2020
6.5%
4.9%
4%
5%
6%
7%
2010 2020
OP
ERA
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2020
La operación de Pensiones es un sector cuya emisión de prima se espera que aumente cada año, adicionalmente que esto ocurra debido a los cambios en la ley para elretiro de 1997 donde las pensiones por Retiro, Cesantía o Vejez tiendan a crecer año con año.
Cabe destacar que en 2010, la operación de Pensiones presentó un incremento real anual de 74% respecto a 2009, además de que en este año hubo una caída en elmercado, debido a esto, su participación en 2010 fue mayor que en otros años.
PRIMAS Y PENSIONADOS
EVOLUCIÓN DE PRIMA DE PENSIONES*
En el periodo de 2016 a 2020, la operación de Pensiones presentó uncrecimiento promedio de 11% en su prima.
En particular, de 2019 a 2020, la prima de las pensiones por Retiro, Cesantía oVejez presentó un decrecimiento nominal de 10.4%, mientras que lapoblación de 60 años o más aumentó 3.8%.
El crecimiento atípico en el cuarto trimestre se dio por los rezagos generadospor la dificultad de llevar a cabo los trámites de pensión durante la pandemia.
$3.5
$4.5
$5.5
$6.5
$7.5
$8.5
$9.5
$10.5
1T-
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20
Prima Directa Desestacionalizada
Prima Tendencia
Cifras en miles de millones de MXP
$19.3$21.3
$24.2$27.3
$29.2
2016 2017 2018 2019 2020
Prima Anual
AÑOPRIMA ANUAL
VARIACIÓN EN MONTO
TASA NOMINAL (%)
TASA REAL (%)
2017 21 2.02 10.5 3.5
2018 24 2.87 13.4 8,2
2019 27 3.10 12.8 9.7
2020 29 1.90 7.0 3.7
PR
IMA
EM
ITID
A D
IREC
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OP
ERA
CIÓ
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ES
*Las Pensiones consideradas en este estudio se refieren a las de Sobrevivencia, Riesgo de trabajo, Invalidez, Retiro, Cesantía y Vejez.
50.5%
23.6%
13.1% 12.7%
60.9%
24.5%
0.9%
13.7%
Sobrevivencia Invalidez Retiro, Cesantía oVejez
Riesgos deTrabajo
Primas Pensionados
Las pensiones por Sobrevivencia corresponden a aquellas donde el trabajador afiliado a un sistema de seguridad social llega a fallecer y el monto de la pensión se leotorga a los beneficiarios (viudez, orfandad, ascendencia).
De 2010 a 2020, el número de pensionados por Retiro, Cesantía o Vejez aumentó 5 p.p., esto en particular por el cambio en las leyes para el retiro ya que con el paso delos años se espera aumenten los pensionados de este tipo de pensión.
TIP
O D
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ÓN
20
20
TIP
O D
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10
DISTRIBUCIÓN DE PRIMA BÁSICA Y PENSIONADOS POR TIPO DE PENSIÓN
50.8%
17.7%
13.9%
17.6%
61.4%
18.4%
5.5%
14.7%
Sobrevivencia Invalidez Retiro, Cesantía oVejez
Riesgos deTrabajo
Primas Pensionados
Pensiones BBVA Bancomer
$ 7.4547.5%
Pensiones Banorte$ 6.9244.1%
Profuturo Pensiones$ 1.147.2%
Pensiones Banorte$ 14.349.6%
Profuturo Pensiones
$ 7.9827.8%
Pensiones BBVA Bancomer
$ 6.4622.5%
99.9%98.8%
Desde 2010, Banorte, Profuturo y BBVA se mantuvieron como las tres instituciones con mayor emisión de prima en la operación de Pensiones, siendo 2017 el año enque Profuturo se posicionó como la segunda institución con mayor emisión de prima.
En 2019, Pensiones Sura no emitió prima de nuevos pensionados, solamente conservó su cartera, pero para 2020 ya trasladó su cartera.
Cifras en miles de millones de MXP
INST
ITU
CIO
NES
20
20
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ITU
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20
10
INSTITUCIONES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN PRIMA BÁSICA
Pensiones Banorte
28343.2%
Pensiones BBVA Bancomer
20831.8%
Profuturo Pensiones
11317.3%
Citibanamex Pensiones
21.83.3%
HSBC Pensiones18.72.9%
Metlife Pensiones10.11.5%
99.9%
La concentración de la operación de pensiones aumentó considerablemente en los últimos 10 años, siendo que en 2020 Banorte, BBVA y Profuturo agruparon el 92% delos pensionados del sector.
De 2010 a 2020, Inbursa pasó de tener el 11%% de los pensionados del sector a tener el 0.1%IN
STIT
UC
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20
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20
10
INSTITUCIONES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN PENSIONADOSCifras en miles
Pensiones BBVA Bancomer
11529.9%
Pensiones Banorte
70.418.2%
Profuturo Pensiones51.0
13.2%
Pensiones Inbursa
45.411.7%
Citibanamex Pensiones
33.28.6%
HSBC Pensiones27.27.0%
88.6%
PENSIONADOS* POR EDAD Y SEXO
La población femenina fue la que abarcó la mayor parte de los pensionados debido a que gran parte de esta población se encuentran como beneficiaras por viudez o comocónyuges, en general, en 2020 el 61% de las personas pensionadas fueron mujeres y el 39% hombres.
3.0
10.0
19.2
24.8
24.9
4.6
4.2
4.7
4.9
5.7
7.1
8.0
8.4
7.5
4.0
2.0
1.2
0.9
3.0
9.8
18.6
24.5
25.1
6.7
9.7
13.7
15.7
18.6
21.9
23.0
21.1
14.5
7.8
4.0
2.2
1.6
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
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50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
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85 y más
F M
Cifras en miles
PEN
SIO
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20
PEN
SIO
NA
DO
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20
10
3.6
14.3
25.1
29.3
31.0
12.3
11.1
18.0
15.0
11.7
11.4
14.8
16.7
14.8
11.2
7.5
3.7
2.8
3.6
13.7
24.4
28.8
30.7
14.2
16.2
24.8
25.8
27.8
30.8
35.8
37.5
32.7
25.3
15.4
7.6
5.4
0-4
5-9
10-14
15-19
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55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 y más
F M
*Las Pensiones consideradas en este estudio se refieren a las de Sobrevivencia, Riesgo de trabajo, Invalidez, Retiro, Cesantía y Vejez.
PENSIONADOS POR EDAD, SEXO Y GRUPO FAMILIAR 2020TI
PO
DE
PEN
SIÓ
N SOB
REV
IVEN
CIA
RIE
SGO
DE
TRA
BA
JO
INV
ALI
DEZ
RET
IRO
, CES
AN
TÍA
O V
EJEZ
El tipo de pensión es un factor que denota a la persona que recibe la pensión. En el caso de las pensiones por Sobrevivencia, la pensión la recibe en su mayoría la beneficiaria porviudez y en total de esta pensión, 69% son mujeres y 31% hombres.
En el caso de las pensiones por Retiro, Cesantía o Vejez, en 2020 solamente el 4% de los beneficiaros tuvieron menos de 18 años.
2.710.6
18.521.6
22.67.1
3.44.6
4.03.53.5
4.55.24.9
4.02.8
1.71.3
2.710.2
18.221.4
22.810.5
11.416.2
16.818.0
19.522.1
23.922.3
18.311.7
5.94.0
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
F M
0.52.0
3.74.2
3.91.5
2.24.44.4
3.93.8
4.14.4
4.34.0
3.11.3
0.8
0.51.9
3.64.13.9
1.62.2
4.34.9
5.25.4
6.06.2
5.54.4
2.61.0
0.7
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
F M
0.41.6
2.62.9
4.13.6
5.58.9
6.64.3
3.22.8
2.51.8
1.20.7
0.40.2
0.41.5
2.52.8
3.62.1
2.74.14.04.13.93.7
3.22.0
1.20.6
0.30.2
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
F M
0.00.10.2
0.50.5
0.10.00.00.00.1
0.93.5
4.63.8
2.00.8
0.40.5
0.00.1
0.20.50.4
0.10.00.10.1
0.51.9
4.04.3
2.91.4
0.50.4
0.5
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
F M
Cifras en miles
*Las Pensiones consideran tanto al titular de la pensión como los beneficiarios (cónyuge, hijos y ascendientes).
PENSIONADOS POR GRUPO FAMILIAR 2020TI
PO
DE
PEN
SIÓ
N SOB
REV
IVEN
CIA
RIE
SGO
DE
TRA
BA
JO
INV
ALI
DEZ
RET
IRO
, CES
AN
TÍA
O V
EJEZ
.
*Las Pensiones consideran tanto al titular de la pensión como los beneficiarios (cónyuge, hijos y ascendientes).
NÚMERO DE PENSIONES*
2020
Nota: Esta información serefiere al estado donde sepaga actualmente la pensiónreferente al año de reporte.
*Las Pensiones consideradas en este estudio se refieren a las de Sobrevivencia, Riesgo de trabajo, Invalidez, Retiro, Cesantía y Vejez.
NÚMERO DE PENSIONADOS* POR CADA 100 MIL HABITANTES
2020
Nota: Esta información serefiere al estado donde sepaga actualmente la pensiónreferente al año de reporte.
*Las Pensiones consideradas en este estudio se refieren a las de Sobrevivencia, Riesgo de trabajo, Invalidez, Retiro, Cesantía y Vejez.
PAGOS
Sobrevivencia$ 18553.5%
Riesgos de Trabajo$ 65.719.0%
Invalidez$ 56.716.4%
Retiro, Cesantía o Vejez$ 38.411.1%
Al igual que en el número de pensionados, el incremento de las pensiones por Retiro, Cesantía o Vejez hizo que la reserva matemática aumentara 9 p.p. en el periodo2010 – 2020.
PEN
SIÓ
N
20
20
PEN
SIÓ
N
20
10
RESERVA MATEMÁTICA POR TIPO DE PENSIÓNCifras en miles de millones de MXP
Sobrevivencia$ 69.158.6%
Invalidez$ 28.023.7%
Riesgos de Trabajo$ 18.215.4%
Retiro, Cesantía o Vejez$ 2.732.3%
Pensiones Banorte
$ 15243.9%
Pensiones BBVA Bancomer
$ 10931.4%
Profuturo Pensiones
$ 62.918.2%
Citibanamex Pensiones
$ 9.612.8%
HSBC Pensiones$ 8.052.3%
Metlife Pensiones$ 4.571.3%
99.9%
En 2020, Banorte, BBVA y Profuturo al ser las instituciones con mayor emisión de prima, también fueron las instituciones con la mayor reserva matemática,concentrando el 94% de la reserva del sector.
INST
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CIO
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20
20
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10
INSTITUCIONES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA RESERVA MATEMÁTICA
Pensiones BBVA Bancomer
$ 36.631.0%
Pensiones Banorte$ 23.219.6%
Profuturo Pensiones$ 14.712.5%
Pensiones Inbursa$ 13.711.6%
Citibanamex Pensiones
$ 9.307.9%
HSBC Pensiones$ 7.746.6%
89.2%
Cifras en miles de millones de MXP
Sobrevivencia$ 8.8852.1%
Riesgos de Trabajo$ 3.2318.9%
Invalidez$ 3.1618.5%
Retiro, Cesantía o Vejez$ 1.7910.5%
Los pagos de las pensiones por Sobrevivencia disminuyeron 5 p.p. de 2010 a 2020, esto en relación al aumento de las pensiones por Retiro, Cesantía o Vejez.
PEN
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10
RENTAS PAGADAS POR TIPO DE PENSIÓNCifras en miles de millones de MXP
Sobrevivencia$ 3.4157.0%
Invalidez$ 1.4925.0%
Riesgos de Trabajo$ 0.9816.5%
Retiro, Cesantía o Vejez$ 0.091.6%
Pensiones Banorte$ 7.1441.8%
Pensiones BBVA Bancomer
$ 5.4632.0%
Profuturo Pensiones
$ 2.9217.1%
Citibanamex Pensiones
$ 0.663.8%
HSBC Pensiones$ 0.553.2%
Metlife Pensiones$ 0.321.8%
99.7%
Inbursa, Banamex y HSBC fueron instituciones cuya emisión de nuevas pólizas en pensiones no fue aumentando, debido a esto, su participación en el mercadodisminuyó considerablemente.
INST
ITU
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NES
20
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10
INSTITUCIONES CON MAYORES RENTAS PAGADAS
Pensiones BBVA Bancomer
$ 1.7328.9%
Pensiones Banorte$ 1.0317.3%
Pensiones Inbursa$ 0.7612.7%
Profuturo Pensiones
$ 0.7512.6%
Citibanamex Pensiones
$ 0.538.8%
HSBC Pensiones$ 0.447.4%
87.7%
Cifras en miles de millones de MXP
$4,910.80
$3,056.93
$2,629.63$2,348.52
Retiro, Cesantía oVejez
Invalidez Riesgos deTrabajo
Sobrevivencia
El pago mensual de la pensión por Riesgos de trabajo aumentó 51 p.p. de 2010 a 2020, siendo el tipo de pensión cuyo pago aumentó más en los últimos diez años demanera porcentual, el segundo tipo de pensión fue el de Retiro, Cesantía o Vejez el cual aumentó 45 p.p. en este mismo periodo.
Nota. Importe mensual promedio = Suma del importe mensual de la pensión / Número de pensiones. Donde los montos corresponden a los reportados durante elejercicio 2020.
PEN
SIÓ
N
20
20
PEN
SIÓ
N
20
10
IMPORTE MENSUAL PROMEDIO POR TIPO DE PENSIÓN
$7,129.15
$4,313.88$3,975.54
$3,396.27
Retiro, Cesantía oVejez
Invalidez Riesgos deTrabajo
Sobrevivencia
En 2020, Profuturo Pensiones, Pensiones Banorte y Pensiones BBVA Bancomer fueron las únicas instituciones en otorgar un importe mensual por las pensiones deRetiro, Cesantía o Vejez.
Durante el 2020 Pensiones Inbursa otorgó un importe mensual promedio de $5,185 MXP en las pensiones de Invalidez.
IMP
OR
TE M
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AL
PR
OM
EDIO
INST
ITU
CIO
NES
IMPORTE* MENSUAL PROMEDIO POR INSTITUCIÓN 2020
$4,296.92
$4,207.66
$4,047.15
$3,842.06
$3,727.02
$3,565.65$3,548.25
Pensiones Inbursa Profuturo Pensiones Pensiones Banorte Metlife Pensiones HSBC Pensiones Citibanamex Pensiones Pensiones BBVABancomer
Mercado$3,871.85
*Las Pensiones consideradas en este estudio se refieren a las de Sobrevivencia, Riesgo de trabajo, Invalidez, Retiro, Cesantía y Vejez.
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