Presentació sessió "Monetitza el valor que t’aporten les TIC. Un cas pràctic"
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Estudios de ROI En busca del Valor
Girona, 20 de Octubre de 2011
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Introducción
El Valor antes que las Finanzas
Aproximación Metodológica al cálculo de Valor
Una cuestión de
Confianza
Tipos de ROI
El Catálogo impreciso
Ejemplos
La delicada labor del consultor
Conclusiones
Todo puede medirse de algún modo mejor que
no medirse
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¿Quién soy Yo?-‐ Breve Presentación
Xavier Hernanz [email protected]
Consulting and Training Services Manager del Centro Microsoft de Innovación en Productividad (MIC Productivity)
Ex-‐Director de I+D de Sanyo España y Kilsen.
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la UPC. Máster en Gestión de Proyectos (MPM) por La Salle. PDD por IESE.
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Valor-‐Una Ecuación Fundamental
=
-
Valor Beneficio
TBO Coste TCO
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Valor-‐ Por encima del
TIPO DE INVERSION
Industrial/ Comercial
Inmobiliaria
Financiera
TIC
TIPO DE EMPRESA
Empresa con fines lucrativos
Empresas con fines sociales AAPP Centros Educativos
Empresas mixtas
La MEDIDA del Coste/Beneficio siempre aplica El ROI no siempre aplica
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1. La Paradoja del Riesgo: Las decisiones más trascendentales y arriesgadas a menudo aplican los menores análisis cuantitativos de Riesgo
2. Aproximaciones clásicas de escasa contribución: Business Cases tradicionales que no cuantifican la incerteza, el riesgo y los intangibles
Fuente: Douglas W. Hubbard
Valor-‐Un Problema Clásico
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Intangibles-‐ En ellos hay mucho Valor
UN EJEMPLO: ¿Criterios para la elección de un nuevo trabajo?
Salario -‐ TANGIBLE Percepción Monetaria Tipo de Salario (﴾%Fijo/Variable)﴿
Desarrollo Personal -‐ INTANGIBLE Gestión Flexible del Tiempo -‐ INTANGIBLE Independencia de acción -‐ INTANGIBLE Atmósfera Laboral -‐ INTANGIBLE Reconocimiento -‐ INTANGIBLE Proximidad a la residencia -‐ INTANGIBLE
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La percepción de la imposibilidad de una medida es causada por la mala comprensión de:
el Concepto de la medida el Objeto de la medida los Métodos utilizados en la medida
Intangibles-‐ Tres Obstáculos
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Se ha hecho anteriormente Tienes más datos de los que crees Necesita menos datos de los que crees Es menos caro de lo que crees
Intangibles-‐ Buenos consejos
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Herein lays a vexing paradox, first put forth by Robert S. Kaplan in the Harvard Business Review:
Prefieres ser precisamente incorrecto o vagamente correcto
is no reason to value them at zero in a capital expenditure analysis. Zero is after all, no less arbitrary than any other number. Conservative accountants who assign zero values to many intangible benefits prefer being precisely
Intangibles-‐ Los expertos dicen
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TBO y TCO-‐ Metodologías
TEI (﴾Total Economic Impact)﴿. Forrester Consulting
REJ (﴾Rapid Economic Justification)﴿. Microsoft
EVC (﴾Economic Value Creation)﴿. Glomark
TCO (﴾Total Cost of Ownership)﴿. Gartner
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Beneficios/Costes
Beneficios y Costes-‐ Objetivo
t Beneficios/Costes
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Cos
te
B
A
Recurrente
Despliegue
Costes Iniciales
tiempo
Beneficios y Costes-‐ Para toda la Vida
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Tiempo
Beneficio Empresarial
Antes
Beneficos
Costes
Después
Beneficios y Costes-‐ Un Balance de Fuerzas
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Beneficios Funcionales
Beneficios en Procesos
Beneficios en Proyectos TIC-‐ Modelo de Gartner
(Entorno Empresarial)
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Beneficios
Costes
Costes
Ingresos
Ingresos
t
Mejora en Procesos
de Negocio
Mejora Productividad
Eficacia Eficiencia Trascendencia
Beneficios-‐ Tipos
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TCA | Costes de Adquisición y Despliegue.
Costes de Licencias de Software y Soporte
Costes por mejoras en el Hardware
Costes de Formación
Costes de Despliegue
Costes Recurrentes | Mantenimiento, Soporte e Improductividad en Usuario.
Costes Recurrentes en TI
Costes Recurrentes en Usuario
Costes en Proyectos TIC-‐ Modelo de Gartner
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Funcionalidades & Usos
Valor Económico
Asunciones Beneficio
Coste
Cuantificación
Modelos de Valor-‐ Monetización y Decisión
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Conocimiento de la Compañía (﴾ + condiciones de contorno)
Objetivos del estudio (﴾gestión de expectativas)﴿
Captación de Datos
Selección de Beneficios más relevantes (﴾y su clasificación)﴿
Determinación de costes
Construcción del modelo (﴾especialmente para los beneficios)
Obtención de la Línea de Base
Introducción del Riesgo
Cálculo de ROI
Estudio de Valor-‐ Etapas
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Modelos de Valor-‐ Monetización
Beneficios/Costes
t Mercados
Ventas
Satisfacción Cliente
Colaboración
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Modelos de Valor-‐ Monetización
= f( t):
I. Coste Laboral Empresa Promedio del Trabajador de la Información.
II. Coste Laboral Empresa del Rol + Valor Añadido
Una Aproximación Habitual y Simple
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¿Qué representan 600 /usuario según el tipo de Trabajador?
14 min
7 min
5 min 4 min
0
2
4
6
8
10
12
20.000 40.000 60.000 80.000
Eq. e
n m
inut
os/d
ía
Salario Bruto
Modelos de Valor-‐ Monetización
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Salario Bruto + Valor Añadido
785 seg
332 seg
115 seg 54 seg
0
100
200
300
400
500
600
700
22.000 52.000 150.000 320.000
Eq. e
n se
gund
os/d
ía
¿Qué representan 600 /usuario según el tipo de Trabajador?
Modelos de Valor-‐ Monetización
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Modelos de Valor-‐ Construcción
Construiremos un modelo a base de diferentes elementos de Contribución al Beneficio o al
Coste
Se tratarán como elementos what-‐if (﴾elegiremos los que más apliquen en cada caso)﴿
Cada elemento utilizará parámetros numéricos (﴾%, tiempos,
Cada parámetro expresará un grado de certeza diferente:
Certeza ALTA: Datos
Certeza BAJA: Asunciones
Dato 1 Beneficio/Coste = x Asunción 1 / Asunción 2
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Modelos de Valor-‐ Construcción
EJEMPLO: Beneficios por Reducción de Viajes mediante el Uso de Herramientas de Tele-‐Conferencia 1. Preguntas
A Número promedio de reuniones semanales que requieren desplazamiento en avión
B Costes medios de un desplazamiento
C Tiempo medio empleado en el desplazamiento
D Porcentaje de Reuniones presenciales que se sustituirán por Virtuales
2. Respuestas A = 1 (﴾mucha certeza)﴿
B = 600 (﴾mucha certeza)﴿
C = 4h (﴾mucha certeza)﴿
D =
20% (﴾poca certeza)﴿
Entre un 10% y un 30% (﴾90% de certeza)﴿
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Incerteza-‐ Siempre Presente
20% 30% 10%
% Reducción Viajes
Dis
tribu
ción
de
Pro
babi
lidad
Margen de Confianza
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Modelos de Valor-‐ Construcción Valor Medio MonteCarlo
Número promedio de reuniones semanales que requieren desplazamiento en avión reuniones/semana 1 0
Costes medios de un desplazamiento 600 0
Tiempo medio empleado en el desplazamiento h/viaje 4 0
Porcentaje de Reuniones presenciales que se sustituirán por Virtuales % 25 0
Ahorro anual estimado 772.500 0
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La medida de la incerteza, el Riesgo y el Valor de la Información son conceptos próximos y relacionados y precursores de otras medidas La definición de Medida según Teoría de la Medida
Una medida es una observación que genera información (reduce incerteza) sobre una cantidad Una alternativa para reducir la incerteza es utilizar modelos estadísticos (﴾simulaciones Monte Carlo)﴿
Incerteza, Riesgo y Medidas
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Décadas de estudios demuestran que la mayor parte de los managers son estadísticamente sobreconfiados cuando evaluan su propia incerteza Algunos estudios muetran también que la capacidad para medir tu propia incerteza sobre una cantidad puede desarrollarse mediante el entrenamiento, obteniéndose mejoras medibles. El entrenamiento puede calibrar a las personas para que cada vez que digan que están seguras un 90%, estén en lo cierto un 90% de las veces
Incerteza-‐ Calibración
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Analistas Calibrados
Calibrados
Certeza
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
50% 60% 80% 90% 100%
25
75 71 65 58
21
17
68 152 65
45 21
70%
Certeza expresada por los encuestados
Gra
do d
e Ac
iert
o
99 # de Respuestas
16 Analistas Analistas estaban calibrados En Enero de 1997, se les pidió que predijeran 20 sucesos TI en la Industria Ejemplo: ¿Será Steve Jobs CEO de Apple de nuevo el 8 de Agosto, 1997 Verdadero o Falso?
Fuente: Hubbard Decision Research
Incerteza-‐ Un Experimento de Calibración
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En modelos que utilizan asunciones con valor puntual, modelaremos el Riesgo mediante:
Factor de Corrección Escenarios ON/OFF Tasa de Descuento Principio de Prudencia
Riesgo-‐ Modelación
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Modela aspectos tales como:
Complejidad del Proyecto Incerteza de la aportación de Valor de los elementos C/B o de las asunciones realizadas Ritmo de adopción de los Beneficios por parte de los usuarios.
Riesgo-‐ Factor de Corrección
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Desactivaremos aquellos elementos C/B cuya contribución sea tangencial, poco valorada o sensible.
Riesgo-‐ Escenarios ON/OFF
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Lo aplicaremos:
Minimizar (﴾razonablemente)﴿ los Beneficios. Maximizar (﴾razonablemente)﴿ los Costes.
Riesgo-‐ Principio de Prudencia
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Los indicadores financieros nos permiten traducir en lenguaje de negocio:
La seguridad de la inversión (TIR) La rentabilidad de la Inversión (ROI) La inmediatez en la generación de Beneficios (Payback)
Cálculo Financiero-‐ Indicadores
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Análisis de Sensibilidad Ilustra la sensibilidad de los resultados del modelo a variaciones en las asunciones
Asunciones: Indicadores, Tasa de Descuento, Tasa de Adopción, Estimación de Costes Outputs: Periodo de Payoff, VAN, ROI, ..
Business Case-‐ Análisis Sensibilidad
Tiempo
Ret
orno
1 año ROI = %20
1 año ROI = %10
1 año ROI = %5
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Estudio de Valor-‐ Tipos
ROI Inversión Decisión
TIPO DE EMPRESA
Empresa con fines lucrativos
Empresas con fines sociales AAPP Centros Educativos
Empresas mixtas
TIPO DE OBJETIVO
ROI Estimado
Inversión Decisión ROI Evaluación
ROI Revisado
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Estudio de Valor-‐ Tipos
Retorno de Inversión
Propuesta de Valor
ROI Social
¿TCO?
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Conclusiones
Aplicar la Ley de Gild y la Ley de Machado:
Las personas pueden desarrollar su capacidad para realizar estimaciones
Debemos conocer en profundidad (﴾toda la que sea posible)﴿ las
particularidades de la empresa que analizamos