EL MERCADO DEL ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE PROYECTADO AL AÑO

2015

Dirección de EstudiosMayo 2007

PRODUCCIÓN MUNDIAL (195 Mill Ton)

OTROS4,0%

AZUFRE61,8%

PIRITAS9,1% GASES

25,1%

CONSUMO MUNDIAL (195 Mill Ton) FERTIL.

60,0%

MINERÍA9,2%

QUIMICA30,8%

FLUJO MUNDIAL (195 Mill Ton)

LOCAL93%

TERRESTRE3%

MARÍTIMO4%

Importaciones Chilenas (Miles Ton)

0

100

200

300

400

500

600

1996 2000 2005

MERCADO INTERNACIONALMERCADO INTERNACIONALDEL ÁCIDO SULFÚRICO (Año 2005)DEL ÁCIDO SULFÚRICO (Año 2005)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ÁCIDO SULFÚRICO?ÁCIDO SULFÚRICO?

PERMITE CUMPLIR CON NORMAS DE EMISIÓN EN LAS FUNDICIONES DE COBRE (Se produce 2,9 toneladas de ácido por cada tonelada de cobre fundido)

ES ESENCIAL PARA LA LIXIVIACIÓN DE MINERALES DE COBRE Y PRODUCCIÓN DE CÁTODOS SxEw (Se consume 3,1 ton de ácido por cada tonelada de cobre SxEw)

ESTA VÍA HIDROMETALÚRGICA EXPLICA EL 30% DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE MINA Y EL 56% DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE REFINADO

CHILE ES EL PRINCIPAL PAÍS PRODUCTOR DE CÁTODOS SxEw (62% mundial)

CHILE ES EL 8° PAÍS PRODUCTOR Y CONSUMIDOR DE ÁCIDO SULFÚRICO

Producción Comercial de Cobre en Chile (Mill Ton)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(Pro

duct

os)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

(Tot

al)

Fundición Cát. SxEw No Refinados Total

EL MERCADO CHILENO DEL EL MERCADO CHILENO DEL ÁCIDO SULFÚRICOÁCIDO SULFÚRICO

PRODUCCIÓN: En 7 fundiciones de cobre, 1 planta de Mo y 1 planta a partir de Azufre. Parte se autoconsume y resto se vende. 47% se produce en la I y II Región

CONSUMO: El 96% corresponde a la minería del cobre y el resto a la minería no metálica y la industria. 70% se consume en la I y II Región

DÉFICIT ESTRUCTURAL: Consumo mayor que la producción nacional. Dependencia de las importaciones

ASIMETRÍA: Déficit nacional -0,22 mill ton, (Déficit I y II Región -1,85 mill ton) (Excedente Resto País +1,63 mill ton)

PRECIO: Influido por el valor de importación en puertos del Norte

ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE (Mill Ton)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

CONSUMO PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

CONSUMO

DÉFICIT

Precio de importación del ácido sulfúrico CIF MejillonesPrecio de importación del ácido sulfúrico CIF Mejillones(I Trimestre 2001 al IV Trimestre 2006)(I Trimestre 2001 al IV Trimestre 2006)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

US

$/T

ON

CIF

Mínimo 20 21 20,5 20,5 25 23,5 26,5 26,4 28 15 15 22,4 20 32,2 22,1 22,1 22,1 22,5 22,5 22,5 23 23 23 26,7

Promedio 26,4 27,4 25,6 27,5 30,6 28 28,9 36,3 39,1 30,8 32,1 34,2 39 42 40,4 56,5 56,2 63,3 46,3 55,5 57,4 60,5 52,5 57,9

Máximo 35 42,2 33,2 35 36,8 38,9 38,9 55,3 50,1 40,1 40,5 52,6 50,1 74,7 72 78 81 105 74,5 78,2 78,2 83,2 88,2 98,5

200

1 (I

II

Trim

III

Trim

IV

Trim

200

2 (I

Tr)

II

Trim

III

Trim

IV

Trim

200

3 (I

Tr)

II

Trim

III

Trim

IV

Trim

200

4 (I

II

Trim

III

Trim

IV

Trim

200

5 (I

Tr)

II

Trim

III

Trim

IV

Trim

200

6 (I

Tr)

II

Trim

III

Trim

IV

Trim

PROYECCIÓN DEL BALANCE DEL ÁCIDO PROYECCIÓN DEL BALANCE DEL ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE (2006 – 2015)SULFÚRICO EN CHILE (2006 – 2015)

CORTO PLAZO TRANSICIÓN LARGO PLAZO ESCENARIOS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1) CASO BÁSICO

PRODUCCIÓN 5.095 5.328 5.462 5.451 5.735 5.783 5.715 5.776 5.739 5.794

(CONSUMO) (6.132) (6.338) (6.987) (6.765) (6.085) (5.944) (5.884) (5.400) (4.523) (4.519)

(DÉFICIT) O EXCEDENTE BÁSICO

(1.037) (1.010) (1.525) (1.314) (350) (161) (169)

376 1.216 1.275

2) CASO CONSUMO MÁXIMO

(DÉF.) O EXCED. BÁSICO (1.037) (1.010) (1.525) (1.314) (350) (161) (169) 376 1.216 1.275

Menos CONSUMO POTENCIAL 0 (24) (465) (683) (1.230) (1.643) (2.170) (2.868) (3.205) (2.928)

(DÉFICIT) MÁXIMO (1.037) (1.034) (1.990) (1.997) (1.580) (1.804) (2.339) (2.492) (1.989) (1.653)

3) CASO POTENCIAL

(DÉFICIT) MÁXIMO (1.037) (1.034) (1.990) (1.997) (1.580) (1.804) (2.339) (2.492) (1.989) (1.653)

Más PRODUC. POTENCIAL 0 0 102 208 344 720 1.439 1.624 1.832 1.714

(DÉFICIT) O EXCEDENTE POTENCIAL

(1.037) (1.034) (1.888) (1.789) (1.236) (1.084) (900) (868) (157)

61

FUENTE: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre - diciembre 2006, sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y consumidoras

Miles de toneladas

RESULTADO DE LOS BALANCES PARA RESULTADO DE LOS BALANCES PARA CADA CASOCADA CASO

-2.500-2.000

-1.500-1.000

-5000

5001.000

1.5002.000

2.500

Mile

s de

Ton

elad

as

BÁSICO -205 -1037 -1010 -1525 -1314 -350 -161 -169 376 1216 1275

CONSUMO MÁX -1037 -1034 -1990 -1997 -1580 -1804 -2339 -2492 -1989 -1653

POTENCIAL -1037 -1034 -1888 -1789 -1236 -1084 -900 -868 -157 61

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Corto Plazo Transición Largo Plazo

ANÁLISIS AL AÑO 2009 ANÁLISIS AL AÑO 2009

FUERTE AUMENTO DEL CONSUMO (Escondida, Codelco Norte, Spence, Gaby)

MODERADO AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CODELCO, Altonorte, Chagres)

DÉFICIT DE MAGNITUDES HISTÓRICAS PRESIÓN SOBRE LA LOGÍSTICA ENTORNO ADVERSO POR ESTRECHEZ EN

EL MERCADO INTERNACIONAL ALTOS PRECIOS SPOT ALIVIO POR NUEVA OFERTA PERUANA

Escenario Básico Corto Plazo

-2,0-1,5-1,0-0,50,00,51,01,5

2,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,5

2005 2006 2007 2008 2009M

illon

es T

onel

adas

P RODUCCIÓN CONSUMO DÉFICIT

ANÁLISIS AL AÑO 2015ANÁLISIS AL AÑO 2015

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Miles

Tonel

adas

Cons. Gran MinPrivada

Cons. MedianaMinería

Cons. CODELCO

Balance CasoBásico

Déficit ConsumoMáx.

Consumos Potenciales

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Miles

Tone

ladas

OTROS

Ampl. ElTeniente

ChuquiExpandido

Ampl. Ventanas

Balance CasoPotencial

Def. ConsumoMáx.

Producciones Potenciales

PRINCIPALES CONCLUSIONESPRINCIPALES CONCLUSIONES

El precio interno del ácido sulfúrico se guía por el valor de importación (CIF Mejillones) en situación de déficit y por el valor de exportación (FOB V Región) en situación de excedente.

El Caso Básico muestra un fuerte déficit en el corto plazo que cambiaría a una nueva situación de excedente estructural (2012).

Sin embargo, la eventual puesta en marcha de proyectos de lixiviación potenciales, eleva sustancialmente el déficit estructural (2,5 mill ton máx) superando la declinación de las operaciones vigentes. Ellos enfrentan una condición favorable para su ejecución.

La oferta potencial depende principalmente de los proyectos de fundición de CODELCO, lo que permitiría disminuir el déficit para alcanzar el equilibrio hacia el 2015. Pero CODELCO no los ha confirmado, pues están sujetos a condiciones menos favorables (disponibilidad de concentrados, bajos cargos de tratamiento, etc.).

EL MERCADO CHILENO SE MANTENDRÍA EN DÉFICIT. La oferta peruana será creciente a partir del 2007, aliviando inicialmente a los

consumidores y constituirá una mayor competencia para los productores centrales, con una eventual baja en el precio de importación

EL MERCADO DEL ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE PROYECTADO AL AÑO 2015

MUCHAS GRACIAS