PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE

CONGLOMERADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS

Conglomerado o Cluster (COP)Concentración geográfica de empresas e instituciones dentro de un

sector especifico o cadena de valor

Conglomerados seleccionados PIEDRAS PRECIOSAS (Artigas) VESTIMENTA (Area Metropolitana) CALZADO y MARROQUINERIA (Area Metropolitana) VITIVINICOLA (Sur) ARANDANOS (Todo el país) AUDIOVISUAL (Área Metropolitana y Región costera) APICULTURA (Litoral, Centro y Sur) SOFTWARE (Area Metropolitana) TURISMO (Colonia)

Fundamentos del Programa

COOPERACIÓNEntre Privados

Público - Privada

PLANIFICACIÓNLógica de MercadoParticipativa

FOCO EN LA EJECUCIÓN

Cofinanciamiento NR

Liderazgo privado

Coordinación

Entre Públicos

Soporte político

PRC-Construcción de una Estrategia y Plan de Acciones-Definición de una Forma de Organización

Proyectos

Proyectos

Políticas

1Dinamización y Planificación

FondosApoyo metodológico

Articulación

GrupoGestor

EmpresasSector publico nacional/local

Etapas a Transitar

RESULTADOS

OrganizaciónFortalecida y

Efectiva

Competitivi-dad

2Ejecución

En Febrero 2007 se elaboró un Informe de Caracterización con el objetivo de servir como insumo para las siguientes etapas del proceso, un documento base que intentó reflejar la situación del sector .

Para ello se recopiló y sistematizó la información existente y se recogieron opiniones de diversos actores calificados.

Se esperaba corregir ese documento durante el proceso que estaba comenzando.

Alfaro, Almazán, Borunda, Hola, Mira (2004): “Software Cluster in Uruguay” Darscht, Pablo (2005): “El Desarrollo de Software en Uruguay: ¿Cuál es el

siguiente paso?”. Edelman, Regent, Veiga (2002): “Recomendaciones para multiplicar el desarrollo

de productos y servicios en el área de las tecnologías de la información”. Instituto de Economía Facultad de Ciencias Económicas (2004): “Estudios de

Competitividad. La industria de software y servicios informáticos en Uruguay”. Mordezki, M. (2005) – Conclusiones y recomendaciones para la CUTI relacionadas

con la creación de un instrumento cooperativo para la comercialización internacional de tecnología.

Snoeck, Casacuberta, Domingo, Pastori y Pittaluga (2006) – Udelar. Proyecto BID - The emergence of new successful export activities in Uruguay – Preliminary Draft.

Stolovich, Luis (2003): “Qué indican los datos de la industria uruguaya de tecnologías de la información”.

Stolovich, Luis, Lezcano, Graciela (2004): “La industria uruguaya de tecnologías de la información tras la crisis. Resultados de la encuesta anual de CUTI”

Udelar (2004): Mesa de Tecnologías de la Información “Alternativas para el desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información en Uruguay”. Agenda Uruguay Digital 2010 - Comisión Social Consultiva

Software: tres sub-sectores o segmentos

Empresas desarrolladoras de software Empresas de consultoría y servicios informáticos Empresas de Internet y transmisión de datos

Stolovich y Lescano (2004)

303 empresas en estos tres segmentos 350 ensambladoras y comercializadoras de

software y hardware. 1.600 empresas unipersonales (consultoría)

EMPRESAS

DESARROLLADORAS

ZONAMERICA PARQUE

TECNOLOGICO

MERCADO EXTERNOMERCADO INTERNO (Empresa privadas y

públicas)

Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información

AGESIC

Agencia Nacional de Investigación e

Innovación

Conglomerado “Software”

EMPRESAS DE

INTERNET Y DATOS

EMPRESAS DE

CONSULTORÍA

Y SERVICIOS

LATUCentro de

ensayos de software (CES)

Universidad de la República

Universidades Privadas (4)

EMPRESAS DE

HARDWARE Y

COMERCIALIZACION

ANTEL

SERVICIOS FINANCIEROS

Incubadoras de Empresas ORT-

LATU

Interacciones entre los actores

En general bajo nivel de asociatividad. Principal iniciativa en materia asociativa:

creación del Grupo INTEGRO en el año 2003. Buena articulación industria-academia (CES –

CUTI + FING) INGENIO incubadora de empresas (LATU-

ORT)

Segmento No. de

Empresas

Facturación (millones de

U$S)

Exportaciones (millones de

U$S)

1. Desarrolladores 139 85,7 61,2

2. Consultoría y Servicios

76 38,2 0,7

3. Internet 88 82,3 18,4

TOTAL 303 206,2 80.3

Fuente: CUTI, último dato disponible. De estos datos se excluye a las empresas a la comercialización (de software y de hardware) y a los 1.600 profesionales independientes.

Primera aproximación 12-15 empresas, principalmente grandes, que se

orientan predominantemente hacia los mercados externos y dependen sólo en forma secundaria del mercado local.

Un grupo de exportadores medianos que si bien se orientan a los mercados externos, aún dependen en una alta proporción del mercado local.

Una gran mayoría de empresas, principalmente pequeñas y medianas dependen total o casi totalmente del mercado local, con solo pequeñas incursiones en los mercados del exterior. 

1 ARTECH2 ASSIST3 BUXIS4 CONCEPTO5 CYBERNET6 D2B7 DE LARROBLA8 ESQUEMAS9 GEOCOM

10 Grupo SUR11 IDEASOFT12 IN CONCERT13 INFOCORP14 IPCOM15 MONTEVIDEO COMM16 NODUM17 POWERFULL ROBOT18 PRANASYS19 PRO RM20 QUANAM21 SCANNTECH22 SOLUR23 TCS24 TOP SYSTEMS25 URUDATA

Principales exportadoras

Una posible clasificación por productos1. Software financiero destinado a bancos y

administradoras de tarjetas de crédito. 2. Software asociado a otros mercados verticales

ofreciendo soluciones específicas para empresas multinacionales adoptadas por éstas para otros mercados.

3. Software de gestión para pequeñas y medianas empresas (contabilidad y otras herramientas).

4. Software de desarrollo (herramientas para desarrolladores).

UDELAR – BID (2006) tomada de Fernando Brum

Ventas Totales por Segmento

Millones de USD 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Desarrolladores 84.5 88.2 81.3 76.1 79.4 88.6

Consultoría y Servicios

99.1 108.8 98.9 85.3 98.8 113.0

Internet 38.5 34.5 53.1 46.2 47.3 63.0

TOTAL 222.1 231.5 233.3 207.6 225.5 264.6

Fuente: Encuestas CUTI

Facturación

E xpo rta c io ne s (m ile s de U $ S )

2504 .500

60 .000

76 .800 79 .40083 .560

80 .08374 .525

88 .740

104 .480

120 .000

0

2 0 0 0 0

4 0 0 0 0

6 0 0 0 0

8 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0

1 4 0 0 0 0

Evolución de las exportaciones

Algunas variables relevantes

Propensión exportadora (X/PBI Sectorial)  Exportaciones (2006): USD 120.000.000   Ventas totales (2006): USD 300.000.000  Propensión Exportadora: 40% 

Las ventas totales del sector SSI representaron para el año 2006 el 1.6% del PBI

Algunas variables relevantes Exportaciones de SSI/ Exp. Totales  120.000.000/5.687.000.000 =  2.11% 

Empleados en el sector  10.000 (2006)    Productividad media anual de empresas

locales por empleado  300.000.000/10.000= USD 30.000  Ventas totales de SSI / Total de empleados

en el sector 

¿ En qué consisten las exportaciones ? Exportaciones de productos (paquetes o productos a medida).

Ventas de derechos por el uso de programas (ingresos para el país bajo la forma de licencias o royalties).

Subcontratación de la empresa como tal o de parte de sus técnicos por empresas del exterior.

Consultorías en el exterior (la exportación es el trabajo del técnico en el extranjero).

La actividad (comercial, productiva o de consultoría) y los ingresos de las filiales instaladas en el exterior.

Somos un país exportador de productos

Uruguay es un país exportador de productos y eso lo destaca en la comparación con otros países de desarrollo tardío en materia de TI donde lo que predomina es la especialización en servicios (India por ejemplo).

Concentración de las exportaciones En 2005, 75 empresas exportaron.

50% exportó cifras inferiores a los 100.000 dólares

32% exportó entre 100.000 y 1.000.000 de dólares

18% exportó magnitudes superiores al millón de

dólares. Las tres primeras empresas son

responsables del 30% del total exportado.

En 2001 las 10 principales empresas exportadoras concentraban el 54 % del total, en 2005 el 80 %.

Diferentes estrategias para la exportación

Encontrar un socio local para la distribución Incorporarse a la cartera de productos de un distribuidor

regional Establecerse en forma independiente Apoyarse en una marca reconocida internacionalmente Establecer una franquicia

Ofrecer outsourcing para empresas del exterior

Mercados Posicionamiento en la región (Argentina y Chile son

los mercados más relevantes pero también destaca la participación de Brasil y Colombia)

Diversificación creciente (México es un mercado de importancia-14,5 % de las exportaciones)

Crecimiento en los mercados de países desarrollados (Estados Unidos concentra un 11,1 % de las exportaciones, Europa el 12,3 % y se ha comenzado a ingresar en el mercado de Japón)

Aportes a partir del proceso de elaboración de la estrategiaEncuesta de internacionalización (15 exportadoras)

Entrevistas a referentes (11 empresarios)

Entrevistas a clientes (9 entrevistas)

Intercambio entre los empresarios participantes del GGC

Ventajas competitivas de la industria

Capacidad de distribución y hacer negocios en Latinoamérica

Entendimiento de la tecnología y como aplicarla para resolver un problema de negocios de los clientes

Bases de conocimiento adquiridas a lo largo de la trayectoria de las empresas, en cada vertical de valor y su encapsulamiento en productos y servicios tecnológicos reconocidos en el mercado, a precios internacionalmente competitivos.

En suma......

Capacidad para entender la mejor tecnología, seleccionarla, adaptarla y cumplir con las necesidades del proceso de negocios del cliente.

Entrevistas a clientes clientes internacionales dicen de los empresarios uruguayos: “el nivel

tecnológico es bueno”; “nos sirve la forma como adaptan las diferentes tecnologías a nuestras necesidades”; “fue un líder tecnológico temprano, cuando nadie hacía esto, y ahora ya estamos acostumbrados a usarlo”.

muchos de ellos efectuaron consideraciones que tienen que ver con la distribución: “fueron los primeros en ofrecer este producto en nuestro país”; “tienen oficina local que brinda soporte al cliente”

Parece importante entonces identificar la manera cómo las empresas pueden “entrar” a un cliente. Luego de que “están adentro”, parece ser que los valores de las empresas uruguayas: seriedad, compromiso, adaptabilidad tecnológica, know how de las verticales de valor, parecen ser suficientemente interesantes para los clientes.

Surgió claramente que la alianza temprana de un productor de tecnología con una empresa con una necesidad específica, condujo a la empresa por un camino de internacionalización temprana y exitosa

“La gran fortaleza desarrollada por las empresas del sector de tecnologías de la información en 20 años de peregrinar por Latinoamérica y el Mundo, son las bases de conocimiento. Por ejemplo, los profesionales de las empresas Top Systems y De Larrobla saben más de gestión bancaria que muchos gerentes de operaciones de bancos. Hace años que instalan sus sistemas en múltiples bancos de la región y han visto las mejores prácticas, las han visto evolucionar, testear, tener éxitos y fracasos y han logrado encapsular ese conocimiento en una aplicación que contiene su experiencia y su know how de gestión bancaria. Lo mismo con Infocorp y sus sistemas de e-banking, ICA con sus algoritmos de ruteo de camiones, Solur con sus sistemas de captura de datos de pre-venta, Urudata con sus sistemas de gestión documental. Y también verticales de valor en seguros, salud, hoteles, servicios, y los más diversos”

Marcel Mordezki - PRC

El futuro...

“No creemos que los factores de decisión de compra que fueron centrales para la internacionalización temprana de las empresas de software del Uruguay sean hoy válidos. No creemos que una empresa que quisiera empezar hoy la internacionalización, pueda hacerlo de la manera que lo hicieron los pioneros.”

Marcel Modezki - PRC

La Visión

Ser reconocidos en Latinoamérica y el Mundo, como proveedores confiables, comprometidos con los clientes, de alta reputación en términos de calidad, flexibilidad, y adaptabilidad tecnológica

Reforzar y potenciar al conglomerado de la industria de tecnología del Uruguay para que a través de la calidad, la competitividad y una mayor escala se logre la definitiva inserción de la misma en el comercio internacional de tecnología