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  • PROVINCIA DE MISIONES

    TITULO:

    Proyecto “Plan de Expansión de las Exportaciones de Té y Yerba

    Mate en la Federación Rusa”

    Informe Final

    Experto: Midelar S.A Marzo 2012

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    INDICE Pág. Resumen ………….…………………………………………………………………….. ... 4

    Tendencias Principales del Desarrollo Económico y Social de Rusia en los

    años 2010-2011.Perspectivas para 2012-2014……………………………………6 1- Evaluación de Áreas Específicas de Comercialización …………………..18

    a. Zonificación por áreas económicas y de consumo del territorio ruso b. Elección de las principales zonas como objetivo prioritario c. Selección de las áreas fuera de Moscú y San Petesburgo d. Análisis de la estructura comercial de las nuevas zonas e. Vectores de consumo en zonas seleccionadas

    2. Proceso de Selección de las Areas fuera de Moscu-San Petesburgo. Prioridad del Estudio……………………………………………………………………………………....…………………………………………5544

    a. Selección de 10 áreas prioritarias extra Moscú-San Petesburgo b. Estudio de tendencia de consumo de los productos promovidos c. Principales canales de abastecimiento de las zonas d. Estudio de precios y modalidades comerciales de las zonas e. Logística y abastecimiento: normas, modalidades f. Listado de centros de comercialización y de distribución de los productos

    en las áreas extra Moscú y San Petesburgo 3. Estudio pormenorizado de zonas extra Moscú-S. Petersburgo …...……98

    a. Análisis sobre centros comerciales, mayoristas, importadores de características comerciales y hábitos de compra, marcas, temporalidad de la demanda, precios, preferencias en los principales rubros.

    b. encuesta dirigida a importadores, centros comerciales, mayoristas sobre imagen y conocimiento del producto argentino.

    c. Estudios de costos aproximados y recomendaciones para la realización de campaña de difusión publicitaria del producto.

    d. Análisis sobre logística necesaria, distribución. e. Estudio sobre posibilidades y costos de manutención de depósitos con

    mercadería propia. 4. Enumeración de las prácticas de comercio exterior más comunes….168

    a. Aspectos principales. b. Modalidades comerciales y financieras usuales. c. Listado de importadores de te y yerba mate. d. Medios y modalidades de pago usuales

    . 5. Enumeración de propuestas para el desarrollo de exportaciones combinando nuevas alternativas ………………………………………………191

    a. Políticas de introducción de marcas. b. Políticas y evolución de precios. c. Publicidad. d. Posibilidades de acuerdos estratégicos con socios nacionales-regionales. e. Estudio sobre introducción de producto elaborados y/o semi elaborados. f. Costo de manutención de depósitos y centros de distribución propios.

  • 3

    6. Análisis de la competencia actual…………………………………………….207

    a. Países competidores b. Participación en el mercado c. Temporalidades d. Precios e. Logística

    7. Tendencias principales y perspectivas de crecimiento del mercado….252

    a. Proyecciones y evaluaciones sobre la demanda esperada a corto y mediano plazo

    b. Tendencias generales del mercado c. Crecimiento esperado d. Tendencias medioambientales e. Factores asociados a la decisión de compra

    8. Conclusiones y recomendaciones……………………………………………265

    a. Estrategias de penetración al mercado b. Proyecto de radicación de sede comercial – logística: costos, selección de

    lugares, características, personal. c. Principales aspectos del negocio a los cuales se debe prestar más

    atención y cuidado d. Importadores rusos: Listado de principales importadores e. Importaciones rusas por origen – volumen f. Ferias y exposiciones – detalles y recomendaciones para su participación.

    Resumiendo ………………………………………………………………………..286 Anexo…………………………………………………………………………………291

  • 4

    RESUMEN El estudio se dedica a la descripción del plan de la expansión del té y de la yerba mate

    argentinos en Rusia. En principio se examinan las tendencias básicas del desarrollo

    social y económico de Rusia en los años 2010-2011, y también el pronóstico del

    desarrollo económico en los años 2012-2014, se presenta la característica territorial del

    mercado ruso según las zonas económicas y el nivel de consumo.

    Tomando como base de análisis el desarrollo económico territorial de la Federación

    Rusa se seleccionan 10 Regiones prioritarias, más allá de los límites de Moscú y de

    San Petersburgo.

    El primer módulo del estudio contiene el análisis de las tendencias de consumo en las

    Regiones seleccionadas, y también se examina la dinámica de las ventas de los

    productos alimenticios, particularmente, el consumo de té y yerba mate en función de la

    similitud de los canales de comercialización de este último con el té.

    Las Regiones seleccionadas se caracterizan por: canales principales de entrega de la

    mercadería; el análisis de precios y de las perspectivas comerciales; ejemplos de la

    logística de entregas, incluyendo las redes de transporte; los canales de distribución de

    té y yerba mate, es decir, compañías de venta por mayor y comercios minoristas (el

    estudio contiene la lista de centros comerciales, de almacenes especializados, etc.).

    Se analizaron las siguientes cuestiones:

    Estudio pormenorizado de las zonas extra Moscú – San Petesburgo;

    Análisis sobre la actividad de las grandes compañías rusas importadoras de té y yerba

    mate;

    Las marcas comerciales de té e infusiones importadas que están presentes en el

    mercado ruso;

    Volúmenes y costos de suministros de té y yerba mate que realizan los grandes

    importadores del producto.

    El estudio contiene los resultados de las encuestas realizadas a las empresas

    mayoristas importadoras de té y centros comerciales. Las mismas abordaron

    cuestiones sobre la imagen del té/yerba mate argentinos y sus variedades, su

    percepción, el grado de conocimiento del producto argentino en el mercado, etc.

    Asimismo se enumeran una serie de recomendaciones para la realización de

    campañas de introducción del producto argentino con el fin de dar a conocer las

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    cualidades de té y yerba mate argentinos al consumidor ruso y lograr un incremento de

    las ventas a ese mercado.

    También se investigó sobre las posibilidades y costos de introducción,

    manutención y difusión de los productos argentinos y del lanzamiento de una marca

    comercial propia. Se indican los caminos más apropiados de la exportación de la

    mercadería en las regiones seleccionadas.

    Los empresarios pueden encontrar las propuestas de desarrollo de la

    distribución en las regiones seleccionadas, en particular se habla de la política de

    promoción de un producto nuevo en los mercados de Rusia.

    Además se examinan los siguientes temas:

     las prácticas de comercio exterior más comunes;

     organización del negocio de exportación/importación de té y mate

    argentinos;

     posibilidades de invertir en el negocio;

     enumeración de propuestas para el desarrollo de exportaciones

    combinando nuevas alternativas;

     política de introducción de marcas propias;

     políticas y evolución de precios;

     posibilidades de acuerdos estratégicos;

     introducción de productos elaborados y/o semielaborados.

     Listado de los principales importadores rusos

     Volúmenes de las importaciones rusas de yerba mate y té

     Principales ferias y exposiciones

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    TENDENCIAS PRINCIPALES DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE RUSIA EN LOS AÑOS 2010-2011. PERSPECTIVAS PARA LOS AÑOS 2012-2014 La tendencia básica del desarrollo social y económico de Rusia en 2010 era la

    reconstrucción económica poscrisis. Al crecimiento de la economía contribuyeron:

    mejora en la situación de la economía mundial, demanda externa restablecida,

    aumento de los precios de las materias primas, restauración de los índices de mercado

    de valores, consolidación del balance de pagos. Junto con la demanda externa, la

    restauración de la demanda interna del consumidor y de inversión, estimulados por las

    medidas anti-crisis, introdujeron su contribución positiva en la renovación de la

    economía rusa.

    La producción industrial creció en 2010 el 8.2%, incluyendo la industria manufacturera

    que creció hasta el 11.8%. El crecimiento renovado de economía en general y de la

    industria transformadora en particular era causado por un aumento de la demanda de

    inversión. El aumento de inversiones en el capital alcanzó en 2010 el 6.0% en

    comparación