Reporte Diario · 2020. 12. 15. · Reporte Diario 14 de diciembre 2020 COMENTARIO BURSÁTIL El...
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Reporte Diario 14 de diciembre 2020
COMENTARIO BURSÁTIL
El mercado mexicano cerró a la baja, finalizando el IPyC en 43,569.84 unidades, reportando una
disminución en -0.10% respecto al cierre de la jornada del viernes. Dentro de las empresas de este índice
destaca el retroceso de OMAB (-1.91%), CEMEXCPO (-1.67%) y PE&OLES* (-1.51%). Por otro lado, dentro
de las empresas con ganancias destaca el crecimiento de CUERVO* (+3.53%), FEMSAUBD (+2.81%) y
GFINBURO (+2.41%). El múltiplo VE/EVITDA del IPyC fue de 8.36x, cercano al percentil 86.
El índice de Fibras se ubicó en 318.48 unidades, para una disminución de -0.53%. Las Fibras que
registraron mayores variaciones fueron FINN13 (+4.07%), DANHOS13 (-3.30%), FIHO12 (+2.36%) y FMTY14
(+1.93%).
La jornada del día de hoy, Controladora Nemak empezó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores después
de un proceso de escisión que comenzó en julio del presente año. Con lo anterior, el conglomerado ALFA
transfirió la totalidad de su participación en el capital social de Nemak (75.24%) a Controladora Nemak, así
como otros activos y capital. Con ello, accionistas de ALFA recibieron una acción de Controladora Nemak
por cada acción que poseían.
A su vez, el rendimiento del Mbono a 10 años se redujo a 5.70%, lo que representó un retroceso de -2.3
puntos base.
En lo correspondiente al mercado internacional, en EE.UU. los principales indicadores registraron
movimientos mixtos ya que el NASDAQ incrementó en +0.50%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones
retrocedieron en -0.44% y en -0.62%, respectivamente.
Asimismo, en Europa se tuvieron resultados mixtos puesto que el EuroStoxx 50 presentó ganancias del
+0.52% en esta jornada, mientras que el FTSE 100 presentó pérdidas del -0.23%.
De igual manera, los mercados asiáticos mostraron rendimientos mixtos debido a que el NIKKEI presentó
ganancias del +0.30% en esta jornada, mientras que el HANG SENG presentó pérdidas del -0.44%.
En el mercado de hidrocarburos, a las 16:25 el Brent cotizó en US$50.38 por barril, con incrementos del
+0.82%. Mientras tanto, el barril WTI se ubicó a la misma hora en US$47.04 registrando una ganancia del
+1.01%. Asimismo, la mezcla mexicana cerró el día viernes en US$45.5 con una ganancia de +0.18%.
El tipo de cambio FIX se ubicó al cierre en P$20.1778, para una depreciación de 0.35%, respecto a la
jornada del viernes pasado.
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Reporte Diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 43,569.84 43,612.31 40,791.81 36,334.89 44,254.43
Máx 43,806.83 43,612.31 43,934.21 43,934.21 45,902.68
Mín 37,820.19 43,569.84 40,791.81 35,517.77 32,964.22
Δ% -0.10% -0.10% 6.81% 19.91% -1.55%
Volumen 233,289 184,978 130,010 280,229 163,261
σ 27.5% 28.3% 16.7% 14.2%
42,800
43,000
43,200
43,400
43,600
43,800
44,000
08:
30
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49
09:
08
09:
27
09:
47
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06
10:
25
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44
11:
04
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23
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42
12:
01
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21
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40
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59
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18
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38
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16
14:
35
14:
55
Niv el del IPyC Intradía
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
CULTIBAB 16.66 17.00 15.70 5.98% 29.6% ALFAA 13.10 14.50 13.07 -20.46% 89.6%
FINN13 4.60 4.64 4.50 4.55% 23.2% AXTELCPO 7.52 7.79 7.47 -2.72% 22.0%
FRAGUAB 265.00 265.00 261.00 3.92% 20.8% OMAB 123.46 127.00 122.93 -1.91% 54.0%
FEMSAUBD 156.25 160.40 151.67 2.81% 37.9% GFAMSAA 0.35 0.37 0.35 -1.69% 30.1%
CYDSASAA 20.90 21.00 20.90 2.45% 17.6% PENOLES 319.66 326.25 318.99 -1.51% 50.4%
FIHO12 4.34 4.35 4.23 2.36% 24.8% WALMEX 56.20 57.01 56.00 -1.40% 36.1%
BIMBOA 42.92 43.00 42.08 2.09% 27.2% ICH 80.80 81.98 79.95 -1.25% 21.4%
AZTECACP 0.34 0.34 0.33 1.49% 37.1% TLEVICPO 32.38 33.25 32.26 -1.19% 29.4%
CHDRAUI 29.60 29.81 29.13 1.23% 28.5% LALAB 15.80 16.16 15.75 -1.13% 37.6%
AEROMEX 7.95 8.19 7.80 1.15% 79.7% BOLSA 46.99 47.74 46.65 -0.99% 24.0%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU.
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 29,861.55 30,046.37 29,479.81 27,993.33 28,135.38
Máx 30,325.79 30,046.37 30,218.26 30,218.26 30,218.26
Mín 29,849.15 29,861.55 29,263.48 26,501.60 18,591.93
Δ% -0.62% -0.62% 1.29% 6.67% 6.14%
σ 12.3% 12.8% 26.1% 18.7% 8.2%
29,600
29,800
30,000
30,200
30,400
08
:30
08:4
509:0
109:1
609:3
209:4
710:0
31
0:1
810:3
41
0:4
911:0
511:2
011:3
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114:2
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4:5
7
Niv el del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 3,647.33 3,663.45 3,585.15 3,383.54 3,168.80
Máx 3,697.61 3,663.45 3,702.25 3,702.25 3,702.25
Mín 3,645.84 3,647.33 3,557.54 3,236.93 2,237.40
Δ% -0.44% -0.44% 1.73% 7.80% 15.10%
σ 11.5% 12.0% 27.2% 21.8% 7.4%
3,620
3,640
3,660
3,680
3,700
3,720
08:3
108:4
60
9:0
00
9:1
40
9:2
80
9:4
309:5
710:1
110:2
510:4
010:5
411:0
811:2
211:3
711:5
112:0
512:1
912:3
412:4
813:0
213:1
613:3
113:4
513:5
914:1
31
4:2
81
4:4
2
Niv el del S&P500 Intradía
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Reporte Diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2020
MÉXICO
IPyC 43,569.84 43,806.83 43,243.52 -0.10% 0.73% 6.81% 19.91% -1.55% 0.07%
IPyC US$ 16,593.20 17,494.24 16,643.38 0.02% 0.08% 0.31% 0.97% 4.17% 0.0% 3.98%
IRT 62,590.42 62,930.37 62,122.33 0.05% 0.87% 7.29% 21.05% 0.54% 20.6% 2.16%
NORTEAMÉRICA
DJI 29,861.55 30,325.79 29,849.15 -0.62% -0.69% 1.29% 6.67% 6.14% 12.3% 4.64%
S&P 500 3,647.33 3,697.61 3,645.84 -0.44% -1.21% 1.73% 7.80% 15.10% 11.5% 12.89%
S&P-TSX C 17,409.57 17,617.26 17,398.58 -0.79% -1.00% 4.40% 6.41% 2.39% 9.8% 1.82%
NASDAQ 12,440.04 12,543.00 12,432.71 0.50% -0.64% 5.16% 12.51% 42.42% 12.0% 39.06%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 114,755.40 115,740.10 114,431.00 -0.32% 1.24% 9.58% 14.44% 1.95% 18.6% -0.77%
IGPA 20,334.41 20,661.52 20,318.94 -0.68% -1.56% 1.70% 8.00% -16.49% 19.5% -13.08%
MERVAL 53,034.13 54,513.05 52,764.42 -1.46% -3.10% 6.29% 18.87% 44.23% 34.2% 27.27%
LATIBEX 1,953.40 1,993.30 1,941.60 -0.52% 1.47% 18.04% 25.14% -20.77% 26.3% -23.31%
EUROPA
London FTSE100 6,531.83 6,583.70 6,524.70 -0.23% -0.36% 3.41% 8.39% -11.17% 13.9% -13.91%
Berlín Dax 13,223.16 13,292.30 13,190.53 0.83% -0.36% 1.12% 0.22% -0.45% 0.0% -0.20%
París CAC 40 5,527.84 5,577.18 5,527.84 0.37% -0.82% 2.74% 9.42% -6.61% 12.0% -7.60%
España IBEX 8,140.80 8,222.50 8,140.50 0.96% -1.63% 4.59% 17.12% -14.88% 15.9% -15.31%
DJ Stoxx SX5P 3,074.64 3,100.42 3,074.64 -0.11% -0.43% 0.76% 2.91% -8.60% 8.3% -9.68%
ASIA
Nikkei NKY 26,732.44 26,870.47 26,648.69 0.30% 0.70% 5.30% 13.47% 11.28% 0.0% 13.00%
Hang Seng HSI 26,389.52 26,544.12 26,318.11 -0.44% -0.44% 0.89% 7.10% -4.69% 12.1% -6.81%
32,50033,50034,50035,50036,50037,50038,50039,50040,50041,50042,50043,50044,50045,500
13/1
1/2
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17/1
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Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
24,000
25,000
26,000
27,000
28,000
29,000
30,000
31,000
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Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
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Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
8,700
9,700
10,700
11,700
12,700
13,700
13/1
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0
17/1
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18/1
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11/1
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Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
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Reporte Diario
Renta fija doméstica
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M Δpb 2020
TIIE
28D 4.47% 4.48% -0.3 -0.8 -3.1 -27.2 -326.7 -308.1
CETES
28D 4.25% 4.26% -1.0 -5.0 1.3 -20.0 -275.0 -300.0
91D 4.28% 4.30% -2.0 -4.0 -1.5 -12.7 -293.0 -302.0
182D 4.28% 4.29% -1.0 -6.0 -7.0 -17.0 -294.0 -297.0
364D 4.33% 4.40% -7.0 -7.0 -3.1 -16.0 -275.5 -265.5
BONOS
3A 4.67% 4.67% 0.0 0.0 0.0 0.0 -201.8 -211.0
5A 4.93% 4.95% -2.1 -0.8 -36.8 -21.4 -178.4 -185.4
10A 5.70% 5.72% -2.1 2.0 -36.5 -21.9 -115.5 -119.9
20A 6.67% 6.70% -3.6 -5.9 -28.3 -17.4 -45.0 -47.3
30A 6.79% 6.83% -4.0 -6.8 -27.5 -16.7 -37.0 -42.9
Renta fija internacionalÚltimo Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2020
TREASURIES
T-Bill 1M 0.0659% 0.0634% 0.3 -0.5 -1.3 -2.0 -147.6 167.0% -140.2
T-Bill 3M 0.0634% 0.0684% -0.5 -1.0 -2.0 -4.1 -149.3 125.0% -146.5
T-Bill 1A 0.0812% 0.0812% 0.0 -1.5 -3.6 -4.8 -143.2 81.8% -140.6
T-Bond 10A 0.8931% 0.8915% 0.2 -3.6 -0.3 22.1 -92.9 57.1% -99.3
LIBOR
3M 0.2165% 0.2195% -0.3 -0.9 -0.5 -3.4 -167.7 58.4% -172.8
6M 0.2487% 0.2447% 0.4 -0.7 -0.3 -3.3 -163.8 25.2% -167.2
1A 0.3358% 0.3345% 0.1 -0.1 -0.5 -7.8 -159.7 -166.8
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
1.4%
1.6%
1.8%
2.0%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes 12M antes
0.190%0.195%0.200%0.205%0.210%0.215%0.220%0.225%0.230%0.235%0.240%
17
/11
/20
20
19
/11
/20
20
23
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20
25
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20
27
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20
01
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20
03
/12
/20
20
07
/12
/20
20
09
/12
/20
20
11
/12
/20
20
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
-
Reporte Diario
Mercado cambiario
1.165
1.17
1.175
1.18
1.185
1.19
1.195
1.2
1.205
1.21
1.215
1.22
13
/11/2
02
0
17
/11/2
02
0
18
/11/2
02
0
19
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02
0
20
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0
23
/11/2
02
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24
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02
0
25
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Tipos de Cambio
MXP/USD 20.1778 20.1075 n.d. n.d. 0.35% 1.80% -1.49% -4.25% 5.95% 0.0%
USD/EUR 1.2147 1.2115 1.2177 1.2112 0.26% 0.27% 2.64% 2.37% 9.26% 5.7%
JPY/USD 104.01 104.04 104.12 103.51 -0.03% -0.02% -0.59% -1.61% -4.88% 4.4%
USD/GBP 1.3322 1.3221 1.3446 1.3265 0.76% -0.44% 1.01% 3.69% -0.11% 6.6%
REAL/USD 5.1163 5.0594 5.1300 5.0107 1.12% 0.19% -6.35% -2.94% 24.53% 20.5%
DCAN/USD 1.2761 1.2768 1.2790 1.2720 -0.05% -0.30% -2.86% -3.16% -3.16% 0.0%
HKD/USD 7.7519 7.7510 7.7525 7.7508 0.01% 0.01% -0.02% 0.02% -0.61% 0.0%
USD/AUD 0.7534 0.7537 0.7578 0.7525 -0.04% 1.50% 3.63% 3.35% 9.62% 7.4%
USD/NZD 0.7083 0.7087 0.7120 0.7077 -0.06% 0.55% 3.48% 5.68% 7.46% 6.2%
USD/FRANCOSU 0.8868 0.8894 0.8903 0.8850 -0.29% -0.45% -2.84% -2.36% -9.88% 0.00%
-
Reporte Diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 50.01 49.77 50.60 48.93 n.d. 0.48% 3.63% 19.13% 28.63% -25.3% 27.12%
WTI 46.99 46.57 47.09 46.20 n.d. 0.90% 2.69% 12.35% 24.75% -20.7%
Metales Preciosos
Oro 1,842.90 1,839.20 1,851.80 1,826.80 150,021.00 0.20% 0.11% -1.03% -5.47% 24.6% 17.07%
Plata 24.09 24.15 24.25 23.69 n.d. -0.25% -0.88% -0.84% -10.58% 42.3% 30.43%
Metales Industriales
Cobre 352.70 357.80 360.85 349.60 257.00 -1.43% 0.33% 12.67% 16.54% 26.5% 17.00%
Níquel 17,374.25 16,649.00 0.00 0.00 2,955.00 4.36% 9.19% 9.57% 17.51% 30.2% 24.87%
Energía
Gas Natural 2.59 2.58 2.63 2.53 7,942.00 0.58% 0.97% -14.80% 15.11% 15.4% 77.77%
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US$
Mezcla Brent, últimos 20 días
1720
1740
1760
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23
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300
310
320
330
340
350
360
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Cobre, últimos 20 días
-
Reporte Diario 14 de diciembre de 2020
Cartera Global
Rendimiento histórico
Rendimiento Cartera U12M 11.22%
Rendimiento IPC IRT U12M 0.54%
Diferencial 1068.1
-
Precio Precio N° de Valor Mdo. Dividend Margen VE/EBITDA P / U P / VL
Clave 14-dic.-20 Obj. 2021-IVPO vs ActualRecomendación Máx Min 7D 1M 12M Accs. (mill.) (Mill. P$) Yield (%) EBITDA (%)
TelecomunicacionesAmx L AMXL MM EQUITY14.25$ 17.50$ 23% COMPRA 16.82 12.33 0.07 (5.75) (5.63) 66,063 941,401 2.7% 28.3% 5.4 69.0 4.1
Axtel CPO AXTELCPO MM EQUITY7.50$ - - 8.67 2.47 (2.98) (8.54) 144.30 2,311 21,315 - 36.5% 5.5 N.D. 6.2
Sector 962,716 5.4 69.0 4.2
MediosTlevisa CPO TLEVICPO MM EQUITY32.36$ 29.32$ -9% COMPRA 47.14 22.70 (1.25) (0.19) (27.07) 3,455 93,274 - 36.9% 5.9 16.4 0.9
Azteca CPO AZTECACP MM EQUITY0.34$ En revisión MANTENER 0.85 0.29 1.49 10.03 (53.17) 8,957 735 2.4% 13.2% 13.2 N.D. 0.2
Mega CPO MEGACPO MM EQUITY71.60$ 78.00$ 9% COMPRA 78.96 54.80 (0.64) (2.66) (7.54) 1,720 61,625 2.5% 47.7% 6.2 15.4 2.0
Sector 155,634 6.1 16.0 1.1
AutoserviciosWalmex * WALMEX* MM EQUITY56.19$ 62.00$ 10% COMPRA 61.99 47.00 (0.60) 6.40 5.46 17,461 981,156 3.2% 9.9% 13.6 N.D. 5.8
Chdraui B CHDRAUIB MM EQUITY29.57$ -$ - 29.81 20.40 1.13 4.16 9.03 964 28,503 1.5% 6.8% 7.7 12.9 1.0
Lacom UBC LACOMUBC MM EQUITY43.10$ 40.00$ -7% COMPRA 44.50 19.66 (0.53) 3.18 84.27 4,344 31,825 0.9% 8.6% 11.5 37.4 1.4
Soriana B SORIANAB MM EQUITY17.45$ 20.00$ 15% MANTENER 25.93 14.62 (1.36) 2.05 (31.41) 1,800 31,410 - 7.1% 5.2 6.9 0.5
Sector 1,072,895 13.3 22.0 3.8
Comercio EspecializadoLivepol C LIVEPOLC MM EQUITY70.91$ 65.00$ -8% COMPRA 104.54 48.69 0.60 5.04 (24.50) 1,342 95,175 - 9.4% 10.8 9.4 0.9
GSanbo B1 GSANBOB1 MM EQUITY17.90$ -$ - 24.60 17.00 0.79 (0.56) (26.94) 2,274 40,699 2.6% 10.5% 10.2 10.1 1.2
Alsea * ALSEA* MM EQUITY27.10$ 35.00$ 29% COMPRA 53.38 13.90 0.18 (2.34) (45.62) 838 22,704 - 13.0% 10.8 17.6 2.0
Lab B LABB MM EQUITY19.45$ -$ - 24.58 14.00 (1.12) (1.52) 3.96 1,049 20,398 - 22.6% N.D. 15.5 0.0
Sports SPORTS MM EQUITY7.92$ 15.00$ 89% MANTENER 19.82 5.50 (0.25) (4.35) (60.04) 80 632 - 13.2% 4.9 13.2 0.7
Elektra * ELEKTRA* MM EQUITY 1,296.15$ 1,282.80$ -1% MANTENER 1,478.00 1,155.00 (0.74) 0.18 (6.64) 227 293,640 0.4% 18.4% 19.4 16.5 4.9
Sector 473,248 33.8 18.0 1.9
Alimentos y ConsumoBimbo A BIMBOA MM EQUITY42.89$ 43.04$ 0% COMPRA 45.48 26.00 2.02 0.30 24.57 4,703 201,720 1.2% 9.6% 8.3 33.8 2.6
Lala B LALAB MM EQUITY15.87$ 11.40$ -28% MANTENER 17.59 9.91 (0.69) 14.42 (2.88) 2,476 39,293 3.9% 11.1% 8.9 N.D. 1.5
Gruma B GRUMAB MM EQUITY225.58$ 292.65$ 30% MANTENER 290.27 150.81 1.18 1.44 16.20 431 97,133 2.3% 15.4% 7.8 15.5 3.7
Bachoco B BACHOCOB MM EQUITY74.83$ -$ MANTENER 83.80 56.98 (0.33) 6.81 (8.11) 600 44,898 1.8% 13.9% 6.8 8.1 1.1
Herdez * HERDEZ* MM EQUITY39.32$ 32.10$ -18% COMPRA 43.00 26.29 (0.71) (1.60) 4.66 427 16,808 2.8% 15.9% 8.2 7.9 0.9
Kimber A KIMBERA MM EQUITY33.04$ 39.10$ 18% COMPRA 42.15 30.77 0.82 3.06 (11.89) 3,085 101,923 4.8% 23.9% 10.2 N.D. 19.7
Sector 501,775 8.5 18.5 2.6
BebidasAC * AC* MM EQUITY101.68$ 117.50$ 16% COMPRA 111.80 86.33 (1.04) 3.10 1.70 1,764 179,392 1.5% 15.4% 7.9 10.9 1.3
Kof UBL KOFUBL MM EQUITY91.94$ En revisión MANTENER 122.00 77.00 (0.22) 0.97 (19.97) 2,101 193,151 5.3% 17.4% N.D. N.D. 1.5
Cuervo * CUERVO* MM EQUITY48.68$ 45.00$ -8% MANTENER 51.14 25.69 2.90 2.72 N.D. 3,581 174,314 0.6% 24.9% 21.5 35.6 3.6
Femsa UBD FEMSAUBD MM EQUITY155.97$ 165.00$ 6% COMPRA 185.01 112.45 2.63 6.87 (12.70) 1,789 495,632 2.0% 11.0% 12.0 15.5 1.5
Sector 849,338 12.1 15.9 1.6
Minería y MetalesGMexico B GMEXICOB MM EQUITY77.56$ 65.70$ -15% COMPRA 84.94 37.21 (1.16) 5.75 49.56 7,785 603,805 3.9% 41.5% 7.2 16.3 39.4
Peñoles * PE&OLES* MM EQUITY319.16$ 370.00$ 16% MANTENER 436.79 125.00 (1.66) 7.61 61.02 397 126,858 1.2% 33.1% 10.0 9.1 28.3
Autlan B AUTLANB MM EQUITY9.60$ 9.20$ -4% COMPRA 11.20 6.65 1.05 (7.69) 3.90 262 2,511 - 29.8% 4.5 2.6 7.0
MMrisco A MMRISCOA MM EQUITY #N/A Invalid Security -$ - #N/A Invalid Security#N/A Invalid Security#N/A Invalid Security#N/A Invalid Security#N/A Invalid Security2,545 9,978 - 37.8% N.D. N.D. 0.9
Sector 743,152 7.7 14.6 23.7
Conglomerados e IndustrialesAlfa A ALFAA MM EQUITY13.07$ 15.30$ 17% COMPRA 17.49 6.12 (20.64) (17.85) (16.65) 5,055 66,070 3.0% 13.7% 5.4 N.D. 0.7
Alpek A ALPEKA MM EQUITY17.09$ 20.60$ 21% COMPRA 22.10 7.58 (2.29) (2.84) (18.19) 2,117 36,185 7.5% 11.8% 8.7 N.D. 0.8
Nemak A NEMAKA MM EQUITY6.08$ 7.50$ 23% COMPRA 8.49 3.25 (9.66) (7.46) (23.52) 3,080 18,729 4.8% 15.9% 6.2 5.2 0.6
Orbia* ORBIA* MM EQUITY44.53$ 46.60$ 5% MANTENER 51.24 23.80 0.59 7.64 11.66 2,100 93,513 5.2% 18.8% 7.4 19.1 30.2
GCarso A1 GCARSOA1 MM EQUITY50.90$ -$ - 77.80 38.60 (0.18) 10.89 (27.10) 2,282 116,137 - 13.7% 19.1 10.4 1.2
Ienova * IENOVA* MM EQUITY79.64$ 75.00$ -6% COMPRA 93.29 54.17 0.48 11.00 (10.45) 1,534 122,170 - 63.8% 16.2 N.D. 24.6
Kuo B KUOB MM EQUITY47.50$ 86.76$ 83% MANTENER 55.98 43.75 (0.19) 1.06 (15.03) 456 21,677 1.9% 17.1% 17.4 10.7 1.6
Gissa A GISSAA MM EQUITY24.99$ 26.66$ 7% COMPRA 26.00 14.01 (0.04) (2.08) 8.65 354 8,846 - 16.3% 8.6 11.2 0.7
Vitro A VITROA MM EQUITY30.39$ -$ - 42.64 21.50 (0.03) (7.15) (27.90) 479 14,564 - 17.7% 7.0 5.2 10.2
Agua* AGUA* MM EQUITY24.00$ 18.00$ -25% COMPRA 29.90 10.98 (1.23) 9.79 67.66 471 11,303 1.5% 16.8% N.D. 21.1 1.8
Sector 454,281 12.2 15.8 1.9
Cemento, Construcción e InfraestructuraCemex CPO CEMEXCPO MM EQUITY10.57$ -$ - 11.26 3.98 (1.77) 14.89 49.29 43,695 461,859 - 15.9% N.D. 44.8 42.7
Aleatica * ALEATIC* MM EQUITY22.90$ -$ - 29.32 15.81 5.43 13.25 (18.51) 1,732 39,667 2.0% 87.8% 5.1 3.2 0.3
Pinfra * PINFRA* MM EQUITY178.41$ -$ - 209.50 137.00 (0.63) 10.57 (7.82) 430 76,634 2.7% 72.1% 11.3 15.4 1.5
Cmoctez * CMOCTEZ* MM EQUITY56.90$ 52.30$ -8% COMPRA 59.50 46.00 0.00 (1.90) (2.23) 880 50,090 7.0% 49.6% 7.8 10.7 5.4
Ideal B1 IDEALB1 MM EQUITY40.00$ 39.70$ -1% MANTENER 42.00 34.00 0.00 0.00 0.00 3,000 120,006 - 67.4% 24.0 34.1 3.3
Element* ELEMENT* MM EQUITY12.00$ -$ - 12.20 5.80 1.27 4.26 11.63 1,092 13,106 - 13.4% 15.4 N.D. 0.6
Gcc* GCC* MM EQUITY118.27$ -$ - 120.50 60.30 (1.15) 11.45 17.26 3,000 354,828 0.4% 67.4% 7.4 100.9 N.D.
Sector 1,116,190 23.9 27.9 4.6
ViviendaAra * ARA* MM EQUITY3.16$ En revisión MANTENER 4.65 2.17 (0.94) 13.26 (24.40) 1,307 4,131 - 12.0% 6.3 4.5 0.3
Cadu A CADUA MM EQUITY5.20$ En revisión MANTENER 7.65 4.35 (1.14) (7.96) (26.35) 342 1,779 - 19.6% 4.8 2.3 0.3
Javer * JAVER* Mm EQUITY16.48$ -$ - 16.50 16.48 0.00 0.00 (0.12) 279 4,590 - 8.4% 8.0 13.3 2.3
Vinte* VINTE* MM EQUITY28.50$ -$ MANTENER 29.48 26.23 0.00 0.00 1.14 189 5,391 - 20.4% 10.9 12.1 1.5
Sector 15,890 8.2 6.4 0.7
Bienes RaícesHCity* HCITY* MM EQUITY6.44$ 10.00$ 55% COMPRA E. 15.57 4.70 0.47 (0.92) (50.80) 371 2,390 - 30.1% 10.6 18.7 0.3
Hotel* HOTEL* MM EQUITY4.35$ -$ - 6.80 3.65 (1.14) 9.02 (31.17) 491 2,136 - 27.5% 10.3 11.9 0.4
GicsaB GICSAB MM EQUITY3.88$ -$ - 7.98 2.81 (1.52) 25.16 (47.35) 1,500 5,822 - 67.3% 7.5 2.4 0.2
Cidmega* CIDMEGA* MM EQUITY36.98$ -$ - 45.20 35.75 0.00 (0.03) (18.19) 68 2,498 - 25.9% 7.9 223.6 0.5
Vesta* VESTA* MM EQUITY36.91$ En revisión COMPRA 40.00 23.52 (1.34) 2.10 8.56 606 22,384 5.5% 82.3% 15.0 274.4 20.1
Sector 35,231 12.7 12.6 0.7
TransporteAsur B ASURB MM EQUITY318.60$ 322.10$ 1% COMPRA 402.87 196.24 0.69 5.95 (10.01) 300 95,580 - 67.6% 18.7 13.9 2.5
Gap B GAPB MM EQUITY217.72$ 224.97$ 3% COMPRA 254.88 108.42 (1.39) 5.22 (3.09) 561 122,141 - 65.4% 20.6 26.5 5.9
Oma B OMAB MM EQUITY123.40$ 144.00$ 17% COMPRA 157.65 63.98 (1.96) 5.14 (12.99) 394 48,591 - 53.1% 18.0 20.9 4.9
Aeromex * AEROMEX* MM EQUITY7.91$ -$ - 17.00 2.00 0.64 50.38 (49.42) 697 5,514 - 6.8% N.D. N.D. 1.0
Volar A VOLARA MM EQUITY22.74$ -$ - 26.01 7.18 (0.09) 7.67 14.96 1,012 23,010 - -13.2% 33.4 N.D. 4.2
Traxion A TRAXIONA MM EQUITY15.93$ 18.80$ 18% COMPRA 17.10 8.50 (3.40) (1.24) N.D. 543 8,658 - 14.2% N.D. N.D. 0.8
GMxt * GMXT* MM EQUITY27.69$ -$ - 30.28 19.30 0.54 5.81 N.D. 4,101 113,545 3.8% 36.5% N.D. N.D. 1.9
Sector 417,039 20.5 21.0 2.8
AceroSimec B SIMECB MM EQUITY65.98$ -$ - 67.08 40.00 (0.15) (0.02) 2.29 498 32,839 6.5% 19.9% 5.3 16.5 1.0
Ich B ICHB MM EQUITY81.80$ -$ - 100.00 67.00 (0.02) (5.43) (12.10) 437 35,712 4.8% 18.5% 6.3 15.9 0.9
Sector 68,551 5.8 16.2 0.9
FinancierasBolsa A BOLSAA MM EQUITY46.95$ -$ - 52.17 28.27 (1.07) 2.69 13.57 593 27,841 3.9% 55.8% 14.0 21.5 3.9
GFNorte O GFNORTEO MM EQUITY110.43$ 101.15$ -8% COMPRA 118.61 58.01 (0.41) 9.13 4.52 2,883 318,420 - - - 8.7 1.7
BSMX B BSMXB MM EQUITY21.79$ 18.55$ -15% COMPRA 30.05 12.10 (0.27) 3.37 (15.64) 6,787 147,889 3.7% - - 6.9 1.1
GFInbur O GFINBURO MM EQUITY20.33$ - - 25.15 13.02 1.90 3.04 (12.33) 6,612 134,431 - - - 10.4 0.9
R A RA MM EQUITY91.41$ En revisión EN REVISIÓN 119.68 46.72 (1.95) 5.95 (13.89) 328 29,976 - - - 8.2 1.6
Bbajio O BBAJIOO MM EQUITY27.00$ 27.00$ 0% COMPRA 32.75 13.76 1.05 7.27 (14.75) 1,190 32,128 - - - 5.7 1.1
Gentera * GENTERA* MM EQUITY8.75$ 13.00 49% COMPRA 22.30 4.11 (0.79) 0.34 (55.06) 379 3,318 - - - 1.7 0.2
Creal* CREAL* MM EQUITY11.89$ 18.55$ 56% COMPRA 24.45 9.91 (0.08) 3.75 (50.19) 345 4,106 - - - 2.1 0.4
Unifin A UNIFINA MM EQUITY26.18$ En revisión EN REVISIÓN 34.53 11.60 0.69 1.39 (14.93) 338 8,836 - - - 27.3 2.1
Findep * FINDEP* MM EQUITY7.35$ - - 10.83 5.92 0.00 0.00 (13.53) 554 4,072 - - - wti 0.6
Actinvr B ACTINVRB MM EQUITY9.20$ En revisión EN REVISIÓN 11.50 8.30 (0.54) 4.55 (20.00) 563 5,178 - - - 9.2 0.8
Q* Q* MM EQUITY97.80$ 112.82$ 15% COMPRA 102.22 54.01 (0.65) (0.73) 23.17 450 44,010 1.7% - - 18.5 3.2
Sector 760,204 14.0 9.2 1.2
MaterialesTeak CPO TEAKCPO MM EQUITY4.34$ En revisión EN REVISIÓN 7.16 3.50 (3.34) (12.85) (37.55) 857 3,721 - 1.8% N.D. N.D. 1.1
Pochtec B POCHTECB MM EQUITY5.78$ -$ - 7.06 5.37 (0.17) (1.87) (2.86) 131 754 - 5.3% 4.4 N.D. 0.7
Lamosa * LAMOSA* MM EQUITY34.90$ -$ - 34.90 20.90 0.00 3.87 19.73 383 13,358 - 21.4% 5.3 6.2 1.3
Sector 17,834 5.2 6.2 1.2
Total 7,489,732 14.4 19.3 2.5Fuente: Signum Research / Bloomberg ; N.D. = No disponible.
Rango 52 semanas (P$) Rendimientos (%)
lunes, 14 de diciembre de 2020
Múltiplos Diarios
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Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dACTINVR B 9.3 8.14% 9.5 2.15% 8.55 8.77% 6.29% 9.5 2.15% 8.55 8.77%AEROMEX * 7.95 60.61% 8.79 10.57% 4.95 60.61% 79.46% 8.79 10.57% 4.1 93.90%ALFA A 13.1 -14.88% 16.99 29.69% 13.1 0.00% -4.24% 16.99 29.69% 12.92 1.39%ALPEK A 17.18 7.58% 18.28 6.40% 15.97 7.58% 8.73% 18.28 6.40% 14.82 15.92%ALSEA * 27.16 29.70% 28.74 5.82% 20.94 29.70% 28.90% 28.74 5.82% 18.25 48.82%AMX L 14.26 -0.07% 15.12 6.03% 13.97 2.08% 0.35% 15.12 6.03% 12.88 10.71%ARA * 3.18 12.77% 3.49 9.75% 2.73 16.48% 25.69% 3.49 9.75% 2.46 29.27%ASUR B 318.66 3.02% 318.66 0.00% 300.71 5.97% 29.86% 318.66 0.00% 228.76 39.30%AUTLAN B 9.6 -11.93% 10.9 13.54% 9.37 2.45% -8.48% 11.04 15.00% 9.37 2.45%AXTEL CPO 7.52 -7.50% 8.26 9.84% 7.52 0.00% 5.62% 8.45 12.37% 6.83 10.10%AZTECA CPO 0.34 13.33% 0.343 0.88% 0.298 14.09% 7.94% 0.343 0.88% 0.293 16.04%BACHOCO B 74.88 12.26% 75.48 0.80% 66.63 12.38% 7.23% 75.48 0.80% 64.78 15.59%BIMBO A 42.92 -1.31% 45.09 5.06% 41.91 2.41% 7.03% 45.09 5.06% 37.41 14.73%BOLSA A 46.99 2.64% 47.46 1.00% 44.9 4.65% -0.13% 51.95 10.56% 43.12 8.97%CEMEX CPO 10.58 16.65% 11.16 5.48% 9.07 16.65% 27.47% 11.16 5.48% 7.82 35.29%CHDRAUI B 29.6 9.27% 29.6 0.00% 27.09 9.27% 26.39% 29.6 0.00% 23.42 26.39%CMOCTEZ * 56.9 -4.37% 59.5 4.57% 56.8 0.18% 12.10% 59.5 4.57% 49.47 15.02%CREAL * 11.89 10.50% 11.9 0.08% 10.76 10.50% 3.39% 11.9 0.08% 10.35 14.88%CULTIBA B 16.66 14.74% 16.66 0.00% 14.52 14.74% 51.45% 16.66 0.00% 11 51.45%CYDSASA A 20.9 0.53% 21.5 2.87% 20.4 2.45% 10.29% 21.5 2.87% 18.95 10.29%ELEKTRA * 1298.56 6.26% 1309.79 0.86% 1218.4 6.58% 10.69% 1309.79 0.86% 1173.19 10.69%FEMSA UBD 156.25 11.87% 156.25 0.00% 139.67 11.87% 31.31% 156.25 0.00% 113.69 37.44%FIBRAMQ 12 25.96 0.15% 26.25 1.12% 25.29 2.65% 5.87% 28.04 8.01% 24.37 6.52%FIHO 12 4.34 0.00% 4.46 2.76% 4.21 3.09% 0.70% 4.6 5.99% 4 8.50%
FINDEP * 7.35 0.00% 7.35 0.00% 6.32 16.30% -0.68% 7.4 0.68% 6.32 16.30%FINN 13 4.6 -6.69% 4.95 7.61% 4.4 4.55% -1.92% 5 8.70% 4.4 4.55%FRAGUA B 265 12.29% 265 0.00% 236 12.29% 20.45% 265 0.00% 215.01 23.25%FSHOP 13 6.67 9.17% 6.71 0.60% 6.11 9.17% 13.05% 6.71 0.60% 5.9 13.05%FUNO 11 22.56 26.53% 22.56 0.00% 17.83 26.53% 35.33% 22.56 0.00% 16 41.00%GAP B 218.66 9.19% 220.8 0.98% 200.26 9.19% 36.48% 220.8 0.98% 156.08 40.09%GCARSO A1 51.42 13.84% 51.42 0.00% 45.17 13.84% 17.24% 51.42 0.00% 39.11 31.48%GCC * 118.6 12.86% 119.64 0.88% 104.26 13.75% 18.41% 119.64 0.88% 92.26 28.55%GENTERA * 8.78 27.99% 9.03 2.85% 6.86 27.99% 34.25% 9.03 2.85% 4.23 107.57%GFAMSA A 0.35 -2.51% 0.374 6.86% 0.35 0.00% -11.84% 0.442 26.29% 0.28 25.00%GFINBUR O 20.43 7.30% 20.43 0.00% 18.76 8.90% 37.85% 20.43 0.00% 14.82 37.85%GFNORTE O 110.78 9.24% 115.11 3.91% 101.19 9.48% 42.83% 115.11 3.91% 73.34 51.05%GMD * 17.4 0.00% 17.4 0.00% 17.4 0.00% -0.57% 17.5 0.57% 17.4 0.00%GMEXICO B 77.77 19.30% 80.28 3.23% 65.19 19.30% 32.51% 80.28 3.23% 54.21 43.46%GSANBOR B-1 17.9 -0.56% 18 0.56% 17.5 2.29% -0.56% 18.5 3.35% 17 5.29%HERDEZ * 39.55 3.08% 40.15 1.52% 38.37 3.08% 1.75% 41.85 5.82% 37.1 6.60%ICH B 80.8 -6.05% 86.9 7.55% 80.8 0.00% 2.32% 86.9 7.55% 68.02 18.79%IENOVA * 79.64 6.78% 79.64 0.00% 71.2 11.85% 28.95% 79.64 0.00% 60.74 31.12%KUO B 47.5 3.26% 47.6 0.21% 46 3.26% 0.00% 47.69 0.40% 45 5.56%LAB B 19.59 2.30% 19.88 1.48% 18.57 5.49% -8.07% 23.01 17.46% 18.57 5.49%LALA B 15.8 14.00% 15.98 1.14% 13.2 19.70% 25.40% 15.98 1.14% 12 31.67%LAMOSA * 34.9 2.05% 34.9 0.00% 32.5 7.38% 51.74% 34.9 0.00% 23 51.74%LIVEPOL C-1 75.3 18.25% 75.3 0.00% 63.68 18.25% 27.65% 75.3 0.00% 58.99 27.65%MEGA CPO 71.74 4.88% 75.45 5.17% 68.4 4.88% 8.76% 75.45 5.17% 62.43 14.91%MFRISCO A-1 3.93 0.77% 4.01 2.04% 3.77 4.24% 0.77% 4.2 6.87% 3.77 4.24%OMA B 123.46 5.08% 133 7.73% 117.37 5.19% 22.96% 133 7.73% 94.35 30.85%PAPPEL * 49 3.48% 51 4.08% 47.35 3.48% 235.85% 51 4.08% 14.06 248.51%PE&OLES * 319.66 -3.89% 352.77 10.36% 296.59 7.78% -3.76% 366.24 14.57% 296.59 7.78%PINFRA * 178.59 11.53% 179.54 0.53% 160.13 11.53% 8.68% 179.54 0.53% 138.96 28.52%POCHTEC B 5.78 -3.83% 6.47 11.94% 5.78 0.00% -17.19% 6.98 20.76% 5.78 0.00%Q* 97.78 6.29% 99.51 1.77% 91.99 6.29% 15.66% 99.51 1.77% 82.46 18.58%SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%SIMEC B 65.98 1.90% 66.45 0.71% 62.78 5.10% 46.36% 66.45 0.71% 45.04 46.49%SPORT S 7.91 31.83% 8.82 11.50% 5.79 36.61% -13.55% 9.15 15.68% 5.79 36.61%TEAK CPO 4.34 -3.56% 5.22 20.28% 4.34 0.00% 14.21% 5.22 20.28% 3.55 22.25%TERRA 13 29.1 -3.10% 30.03 3.20% 28.41 2.43% 5.82% 32.25 10.82% 27.04 7.62%TLEVISA CPO 32.38 -3.08% 33.86 4.57% 31.8 1.82% 13.02% 33.86 4.57% 26.16 23.78%TMM A 4.78 -0.42% 4.99 4.39% 4.64 3.02% -7.18% 5.15 7.74% 4.3 11.16%VESTA * 36.94 1.40% 39.83 7.82% 36.16 2.16% 14.93% 39.83 7.82% 31.26 18.17%VITRO A 30.39 24.60% 33.14 9.05% 24.39 24.60% 33.35% 33.14 9.05% 22.62 34.35%VOLAR A 22.77 15.82% 23.67 3.95% 19.66 15.82% 33.78% 23.67 3.95% 14.99 51.90%WALMEX 56.2 0.86% 57.47 2.26% 52.88 6.28% 10.48% 57.47 2.26% 50.71 10.83%AC * 101.74 5.53% 104.8 3.01% 96.41 5.53% 5.11% 104.8 3.01% 90.55 12.36%BAFARB 39 0.00% 39 0.00% 39 0.00% -4.81% 40.99 5.10% 38.14 2.25%CERAMIC 38.5 1.45% 38.5 0.00% 37.95 1.45% 4.05% 38.5 0.00% 37 4.05%CIDMEGA 36.98 -0.03% 36.99 0.03% 36.98 0.00% -2.66% 38.3 3.57% 36.98 0.00%GEO 0.62 0.00% 0.62 0.00% 0.62 0.00% 0.00% 0.62 0.00% 0.62 0.00%GISSA 25 15.63% 25.9 3.60% 21.62 15.63% 53.37% 25.9 3.60% 16 56.25%HCITY 6.44 9.90% 7.47 15.99% 5.86 9.90% 18.82% 7.47 15.99% 5.17 24.56%HOMEX 0.044 0.00% 0.046 4.55% 0.04 10.00% -4.35% 0.046 4.55% 0.04 10.00%HOTEL 4.35 9.30% 4.5 3.45% 3.91 11.25% 10.69% 4.5 3.45% 3.85 12.99%MFRISCO 3.93 0.77% 4.01 2.04% 3.77 4.24% 0.77% 4.2 6.87% 3.77 4.24%NEMAK 6.13 -3.46% 6.95 13.38% 6.13 0.00% -6.84% 6.95 13.38% 6.13 0.00%POSADAS 20.6 0.00% 20.6 0.00% 20.6 0.00% 0.98% 20.6 0.00% 20.4 0.98%
1 Mes
diciembre 14, 2020
Cierre3 Meses
Emisora
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Reporte Diario
Noticias nacionales
Interjet suma cuatro días de cancelaciones; empleados protestan. Interjet sumó su cuarto día
consecutivo con cancelaciones de vuelos por la falta de pago de turbosina para operar sus aviones, en
medio de una ruptura con sus trabajadores por el adeudo de varias quincenas y prestaciones. Vuelos a
destinos como Cancún, Monterrey y Mérida fueron cancelados, mientras que otros, como a
Guadalajara, aún aparecen programados para realizarse en el transcurso del día. La cancelación de
vuelos es una constante de la aerolínea en los últimos dos meses, al grado que la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para evitar establecer relaciones comerciales con la
empresa. A la par de las cancelaciones, empleados de Interjet protestaron a las afueras de Palacio
Nacional. Los trabajadores de la aerolínea acumulan ya tres meses sin recibir el pago de sus sueldos y
de prestaciones como seguro social.
Vacuna de Pfizer contra COVID-19 estará en México en 5-8 días. La Secretaría de Salud de México
hará hoy el pedido de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer en alianza con la alemana
BioNTech, por lo que en un tiempo estimado de cinco a ocho días llegaría al mercado nacional. Por
ello, el gobierno mexicano ya analiza la logística para que la Secretaría de Salud aplique la vacuna y
haga la distribución de las primeras dosis, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores facilite la
importación del medicamento. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech. Con
esta autorización, México se convirtió en el cuarto país a nivel mundial en aprobar el uso de
emergencia de esta vacuna tras Canadá, Bahréin y el Reino Unido y por minutos, por delante de
Estados Unidos.
Acciones Controladora Nemak inician operaciones en BMV, sin OPI. Las acciones de la Controladora
Nemak, empresa poseedora de todas las acciones de Nemak que pertenecían al conglomerado Alfa,
iniciaron operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sin una Oferta Pública Inicial (OPI, por
sus siglas en inglés) de por medio. Controladora Nemak se convirtió en la primera empresa que se
divide de Alfa, con el propósito de que los inversionistas tengan de manera independiente una acción
de la empresa que se enfoca en la producción de componentes complejos de aluminio y que provee
soluciones de aligeramiento en la industria automotriz, permitiéndoles diferenciar y seleccionar entre
los negocios operados en forma autónoma y con objetivos independientes.
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Reporte Diario
Noticias internacionales
Acciones de Alexion se disparan 30% tras acuerdo de venta a AstraZeneca. Las acciones de Alexion
Pharmaceuticals se disparan 30% en Wall Street este lunes, luego de que AstraZeneca acordó la
compra de la empresa por 39,000 millones de dólares. Con ello, las acciones de Alexion acumulan un
rendimiento de 47% en lo que va de 2020. El repunte se produce en un momento de grandes
ganancias para las farmacéuticas ante el desarrollo de vacunas y tratamientos contra el COVID-19. La
compañía británica dijo el sábado que los accionistas de Alexion recibirán 60 dólares en efectivo y 115
dólares en capital por acción, ya sea en acciones ordinarias de AstraZeneca que cotizan en el Reino
Unido o en Acciones de Depósito Estadounidense (ADR, por sus siglas en inglés) denominadas en
dólares.
Gigantes tecnológicos enfrentan multas de hasta 10% de la facturación por incumplimiento de
normas de la UE. Los gigantes tecnológicos que controlan el acceso y los datos a sus plataformas
podrían ser multados con hasta 10% de su facturación anual por violar las reglas destinadas a frenar su
poder. Las reglas propuestas probablemente afectarán a Amazon, Apple, Facebook y la unidad de
Alphabet, Google. Las reglas, conocidas como la Ley de Mercados Digitales, establecen una lista de lo
que se debe y no se debe hacer para los guardianes en línea para garantizar un campo de juego
nivelado para rivales y usuarios. Eso podría incluir exigir a las empresas dominantes que compartan
ciertos tipos de datos con rivales y reguladores, mientras que prácticas como las empresas que
favorecen sus propios servicios podrían ser prohibidas.
Falla ensayo de ruxolitinib en complicaciones de COVID-19. Novartis dijo que un ensayo clínico de
etapa avanzada de ruxolitinib sumado a la terapia estándar no mostró una reducción significativa en
las complicaciones graves de COVID-19, incluida la muerte, las fallas respiratorias que requieren de
ventilación mecánica y la admisión en unidades de cuidados intensivos. Se trata de un nuevo revés
para Novartis, que ha buscado readaptar medicamentos para combatir la pandemia del coronavirus. A
pesar de ello, seguirán trabajando para entender mejor el COVID-19 y el rol de la inhibición de JAK. Los
resultados del estudio de RUXCOVID no afectan ningún ensayo en curso de ruxolitinib en
enfermedades no relacionadas al COVID-19.
https://elceo.com/tecnologia/gigantes-tecnologicos-enfrentan-multas-de-hasta-10-de-la-facturacion-por-incumplimiento-de-normas-de-la-ue/https://elceo.com/tecnologia/gigantes-tecnologicos-enfrentan-multas-de-hasta-10-de-la-facturacion-por-incumplimiento-de-normas-de-la-ue/https://elceo.com/tecnologia/california-se-une-a-la-demanda-federal-antimonopolio-contra-google/https://elceo.com/tecnologia/california-se-une-a-la-demanda-federal-antimonopolio-contra-google/
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Reporte Diario
Armando Rodríguez Director General [email protected] Cristina Morales Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios [email protected] Alberto Carrillo Analista Bursátil Sr. / Consumo Frecuente [email protected] Carlos García Analista Bursátil Sr. / Minería e Infraestructura [email protected] Daniel Espejel Analista Bursátil Jr. / Vivienda [email protected] Alain Jaimes Analista Bursátil Jr. / Industrial [email protected]
David Cardona Analista Bursátil Jr. / Consumo Frecuente [email protected] Manuel Zegbe Analista Bursátil Jr. / Grupos Financieros [email protected] Sofía Rivera [email protected] Antonio Morales [email protected] Donald Adams [email protected]
Adolfo Margain [email protected]
Mathieu Domínguez Diseño Editorial
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