Resultados del 1er Trimestre de 2016€¦ · Síntesis de principales resultados 5.- Las ventas...
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Monitor Estadístico TICResultados del 1er Trimestre de 2016
Córdoba Technology Cluster
5 de Julio de 2016
1
Síntesis de principales resultados
1.- El Monitor Estadístico TIC es un proyecto de generación de estadísticas sectoriales del Córdoba
Technology Cluster diseñado por Economic Trends con financiamiento del Fondo de Competitividad de la
Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC) y el Córdoba Technology Cluster.
Monitor Estadístico TIC
2.- Las estadísticas que componen el Monitor Estadístico TIC son generadas a partir de información
reportada por empresarios de software, a través de formularios electrónicos auto-administrados,
distribuidos entre los empresarios a través de un esquema de triangulación de cuentas anónimas de correo
electrónico que garantiza el anonimato de cada respuesta.
3.- La primera medición del Monitor Estadístico TIC muestra que, durante el primer trimestre de 2016, las
empresas de software de la provincia de Córdoba realizaron ventas, anualizadas, de 366 millones de
dólares. Se trata de la primera estimación de facturación del segmento de empresas de software, computando
las ventas realizadas en moneda nacional a un tipo de cambio de $ 14.50, el promedio del tipo de cambio
oficial durante el primer trimestre del año.
4.- De esas ventas anualizadas, el 77% corresponde a clientes en Argentina (281.9 millones de dólares) y
el 23% corresponde a clientes en el exterior (84.2 millones de dólares).
2
Síntesis de principales resultados
5.- Las ventas totales se distribuyen de tal modo que el 27% de las empresas es responsable del 72% de la
facturación total del sector (40% de las empresas explica el 80% de la facturación total).
Monitor Estadístico TIC
6.- Las empresas de software de la provincia de Córdoba emplearon, durante el primer trimestre de 2016, a
7,902 recursos humanos técnicos, es decir, recursos humanos dedicados al núcleo o “core business” de las
compañías, de los cuales el 95.1% se desempeña en Argentina (7,515 personas) y el 4.9% se desempeña
en oficinas en el exterior (387 personas).
7.- La relación entre recursos humanos técnicos y recursos humanos totales es del 83.3% (83% en el
caso de los recursos que se desempeñan en Argentina y 90.6% en el caso de los recursos que se
desempeñan en oficinas en el exterior).
8.- La distribución de los recursos humanos técnicos entre las empresas es similar a la distribución de las
ventas: el 27% de las empresas emplea al 75% de los recursos humanos técnicos del sector (36% de las
empresas emplea al 80% de los recursos humanos técnicos del sector).
3
Síntesis de principales resultados
9.- La distribución de recursos humanos entre distintos tipos de productos fue, durante el primer
trimestre de 2016, de la siguiente manera: 3.4% de las horas-hombre tercerizadas en clientes, 12.4% de las
horas-hombre destinadas a actividades de soporte, 72.3% de las horas hombre destinadas a desarrollos a
medida, 7.3% de las horas-hombre destinadas a desarrollos de productos propios y 4.7% de las horas-hombre
destinadas a otros tipos de producción.
Monitor Estadístico TIC
10.- La distribución de recursos humanos entre distintos tipos de productos difiere marcadamente entre
distintos segmentos de empresas según su tamaño. Entre las empresas con menos de 10 recursos
humanos técnicos, el 13.1% de las horas-hombre se terceriza en clientes, el 13.6% se destina a actividades
de soporte, el 40.1% se destina a desarrollos a medida, el 26.5% se destina a desarrollos de productos
propios y el 6.7% se destina a otros tipos de producción.
11.- Entre las empresas con entre 10 y 20 recursos humanos técnicos, el 13.7% de las horas-hombre se
terceriza en clientes, el 22.4% se destina a actividades de soporte, el 38.7% se destina a desarrollos a medida,
el 17.9% se destina a desarrollos de productos propios y el 7.2% se destina a otros tipos de producción.
4
Síntesis de principales resultados
12.- Entre las empresas con más de 20 recursos humanos técnicos, el 0.6% de las horas-hombre se
terceriza en clientes, el 10.2% se destina a actividades de soporte, el 81.6% se destina a desarrollos a medida,
el 3.7% se destina a desarrollos de productos propios y el 4% se destina a otros tipos de producción.
Monitor Estadístico TIC
13.- Durante el primer trimestre de 2016, el 42.6% de las ventas a clientes en el exterior se dirigió a países
de Latinoamérica (equivalente a u$s 35.9 millones anuales), el 49.9% se dirigió a Estados Unidos y
Canadá (equivalente a u$s 42 millones anuales), el 3.9% a países de Europa (u$s 3.3 millones anuales) y el
3.6% a países de Asia (u$s 3.1 millones anuales). No se registraron ventas a países de África y de Oceanía.
14.- Las ventas a clientes del exterior en Latinoamérica (42.6% del total) se componen por 1.9% del total
vendido a Brasil, 21.6% del total vendido a Chile, 11.4% del total vendido a México, 3.1% del total vendido a
Colombia, 0.4% del total vendido a Perú y 4.1% del total vendido al resto de Latinoamérica.
15.- Las ventas a clientes en Estados Unidos y Canadá (49.9%) se componen por 43.9% del total vendido a
Estados Unidos y 6% del total vendido a Canadá.
5
Síntesis de principales resultados
16.- Las ventas a clientes en Europa 3.9%, se componen 1.8% del total vendido a España, 0.1% del total
vendido a Alemania, y 2% del total vendido al resto de Europa.
Monitor Estadístico TIC
17.- La segunda medición del Monitor Estadístico TIC, que captará información sobre facturación y empleo
durante el segundo trimestre de 2016, permitirá comenzar a medir variaciones trimestrales de facturación
y empleo, e incluirá también información sobre los sectores productivos de destino de la producción de
software de las empresas cordobesas.
6
Facturación
Monitor Estadístico TIC
Millones de dólares. 1er trimestre de 2016 - Montos anualizados
Facturación de empresas de software en Córdoba
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
281.9
84.2
366.0
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
Clientes en Argentina Clientes en el Exterior Total
Mil
lon
es
7
Facturación
Monitor Estadístico TIC
Facturación de empresas de software en Córdoba% de participación - 1er trimestre de 2016
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
77.0
23.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
Clientes en Argentina Clientes en el Exterior
8
Facturación
Monitor Estadístico TIC
Concentración de la facturación en el sector del software en Córdoba
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
% acumulado de participación de mercado
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
5 9 14 18 23 27 32 36 41 45 50 55 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
80% de la facturación concentrado en el 40% de las empresas
72% de la facturación concentrado en el 27% de las empresas
% de empresas
9
Recursos Humanos
Monitor Estadístico TIC
Recursos humanos técnicos en empresas de software en CórdobaCantidad de empleados - 1er trimestre de 2016
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
7,515
387
7,902
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Recursos Humanos core enArgentina
Recursos Humanos core en elexterior
Total
10
Recursos Humanos
Monitor Estadístico TIC
Recursos humanos técnicos en empresas de software en Córdoba% de participación - 1er trimestre de 2016
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
95.1
4.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Recursos Humanos core en Argentina Recursos Humanos core en el exterior
11
Recursos Humanos
Monitor Estadístico TIC
Recursos humanos técnicos en empresas de software en Córdoba% sobre total de recursos humanos - 1er trimestre de 2016
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
83.090.6
83.3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Argentina Exterior Total
12
Recursos Humanos
Monitor Estadístico TIC
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
Concentración del empleo en el sector del software en Córdoba% acumulado de participación de mercado
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
5 9 14 18 23 27 32 36 41 45 50 55 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
80% del empleo concentrado en el 36% de las empresas
75% del empleo concentrado en el 27% de las empresas
% de empresas
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Comparación datos Monitor Estadístico TIC vs Observatorio CESSI
Monitor Estadístico TIC
Facturación, exportaciones y empleo en empresas de software - Córdoba vs Argentina% de los valores de Córdoba con relación a los valores de Argentina
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster, y datos de CESSI.
10.5
8.4
11.6
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
Facturación Exportaciones Empleo
Córdoba: u$s 366 millonesArgentina: u$s 3,479 millones
Córdoba: u$s 84.2 millonesArgentina: u$s 1,004 millones
Córdoba: 9.5 milArgentina:81.8 mil
14
Tipos de productos
Monitor Estadístico TIC
Distribución de recursos humanos por tipo de producto% de horas-hombre dedicadas a cada categoría - 1er trimestre de 2016
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
3.4
12.4
72.3
7.3 4.7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Tercerizados encliente
Soporte Desarrollos a medida Desarrollos deproductos propios
Otros tipos deproducción
15
Tipos de productos
Monitor Estadístico TIC
Distribución de recursos humanos por tipo de producto% de horas-hombre dedicadas a cada categoría por tamaño de empresa - 1er trimestre de 2016
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
13.1 13.70.6
13.622.4
10.2
40.1
38.781.6
26.517.9
3.76.7 7.2 4.0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Menos de 10 RRHH Técnicos Entre 10 y 20 RRHH Ténicos Más de 20 RRHH Ténicos
Otros tipos de producción Desarrollos de productos propios Desarrollos a medida Soporte Tercerizados en cliente
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Mercados de destino en el exterior
Monitor Estadístico TIC
Ventas a clientes en el exterior por región% sobre total de ventas a clientes en el exterior - 1er trimestre de 2016
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
42.6
49.9
3.9 3.60.0 0.0
0
10
20
30
40
50
60
Latam USA + Canadá Europa Asia Africa Oceanía
17
Mercados de destino en el exterior
Monitor Estadístico TIC
Ventas a clientes en el exterior por regiónMillones de dólares -1er trimestre de 2016 - Montos anualizados
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
35.9
42.0
3.3 3.10.0 0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Latam USA + Canadá Europa Asia Africa Oceanía
18
Mercados de destino en el exterior
Monitor Estadístico TIC
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
Ventas a clientes en el exterior por país% sobre total de ventas a clientes en el exterior - 1er trimestre de 2016
1.9
21.6
11.4
3.1
0.4
4.1
43.9
6.0
0.1
0.0
1.8
0.0
2.0
0.0
0.0
3.6
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Brasil
Chile
México
Colombia
Perú
Resto Latam
Estados Unidos
Canadá
Alemania
Francia
España
Italia
Resto Europa
Africa
Oceanía
Asia
19
Mercados de destino en el exterior
Monitor Estadístico TIC
Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster, y datos de CESSI.
Destino de las ventas al exterior del sector del software - Comparación Córdoba vs Argentina% de exportaciones a cada región sobre exportaciones totales de software
38.1
52.3
6.9
1.80.0 0.9
42.6
49.9
3.9 3.6
0.0 0.00.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Latam USA + Canadá Europa Asia Africa Oceanía
Argentina (CESSI) Córdoba (Córdoba Technology Cluster)
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Notas Metodológicas
1.- El Monitor Estadístico TIC es un proyecto del Córdoba Technology Cluster financiado por el Fondo de Competitividad
de la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC) y el Córdoba Technology Cluster.
Monitor Estadístico TIC
2.- Se trata de un instrumento de generación periódica y sistemática de estadísticas del sector TIC en Córdoba, basado
en el reporte de información por parte de empresarios del sector, a través de un mecanismo de triangulación de cuentas
anónimas de correo electrónico que garantiza el anonimato de las respuestas individuales.
3.- El Monitor Estadístico TIC incluye variables trimestrales, como la facturación (a clientes en Argentina y en el exterior), la
cantidad de empleados totales y técnicos (en Argentina y en el exterior) y la distribución de los recursos humanos entre
actividades de tercerización de recursos, soporte, desarrollos a medida y desarrollos de productos propios.
4.- El Monitor Estadístico TIC incluye también variables anuales, cuya medición se alterna entre las distintas mediciones
trimestrales, como la distribución regional de las ventas a clientes en el exterior, los sectores de destino de la producción, los
tipos de clientes, indicadores de valor agregado como productos propios, marcas propias, patentes registradas y registros de
obras de software, y expectativas vinculadas a la evolución de esos indicadores de valor agregado.
5.- El Monitor Estadístico TIC permite además la incorporación de variables ad hoc necesarias para cuantificar aspectos que
le permitan al Córdoba Technology Cluster comprender distintos aspectos, fenómenos y procesos económicos y de negocios y
fundamentar proyectos, iniciativas y propuestas de políticas públicas para el sector.
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Notas Metodológicas
6.- Las estadísticas trimestrales, como la facturación y el empleo, darán lugar a números índice en cuyo cálculo se
contemplará la eventual diferencia en la cantidad de respondentes en cada medición, para que sus fluctuaciones
representen la evolución de las variables de interés y no simples distorsiones generadas por distintas tasas de respuesta.
Monitor Estadístico TIC
7.- Las estimaciones de magnitudes extrapoladas al total del mercado, como la facturación total o la cantidad total de
recursos humanos empleados por las empresas de software de Córdoba, se realizan a través de distintos parámetros de
escala obtenidos a través de información secundaria proveniente de fuentes fiscales, como la cantidad de empresas
registradas en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba como empresas de software (código tributario
“Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática”) con exención tributaria por inscripción
como industria de software, y demás datos provenientes de fuentes tributarias provinciales y nacionales.
8.- Dichas estimaciones se realimentarán con la información que irá generando el Monitor, ya que las sucesivas
mediciones irán aportando información sobre facturación anual y parámetros de estacionalidad trimestral que permiten
aumentar la precisión de las estimaciones.
9.- De la misma manera, la información proveniente de fuentes fiscales que se vaya incorporando al proyecto permitirá
redefinir los esquemas de ponderación de respuestas, lo que naturalmente también irá incrementando la precisión de todas
las estadísticas del Monitor.
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