Espacio abierto a operadores logísticos instalados en Uruguay

Servicios logísticos: Uruguay como puerta de entrada al MERCOSUR

Información adicional

Agosto 2010

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Operadores logísticos exportadores

En el Puerto de Montevideo varias empresas son concesionarias o permisarias de depósitos y otras áreas propiedad de la Administración Nacional de Puertos (ANP), los cuales se conceden por un tiempo determinado. Los permisos son otorgados con plazos de hasta 3 años y las concesiones por hasta 15 años, pudiéndose incrementar los años dependiendo del canon a pagar y de la inversión en infraestructura de los proyectos. En los depósitos suelen realizarse actividades logísticas de valor agregado a la mercadería. A continuación destacamos algunos ejemplos:

Comfrig1

Comfrig pertenece a la empresa coreana Insung Corporation, disponiendo de cámaras de frío para almacenamiento principalmente de pescado, pero también otro tipo de congelados como carnes, frutas y vegetales (hasta 26.000 m3 y 9.000 toneladas, con temperaturas entre -30ºC y +15ºC). Adyacente a las cámaras disponen de un área de depósito de contenedores de 1.000 m2, así como fuentes de energía para conectar contenedores refrigerados.

Comfrig recibe flotas pesqueras de China, Corea, Europa y Rusia que operan en el Atlántico Sur, contando con servicios de consolidación y desconsolidación, paletización y despaletización, etiquetado, embalaje y clasificación de la carga, la cual se exporta a las regiones mencionadas.

Jaume & Seré2

Jaume & Seré posee depósitos que operan bajo la firma Rilcomar, realizando tareas logísticas, de almacenaje y distribución propias de Puerto Libre, pero sin modificar

la naturaleza de los productos.

Esta operativa se complementa con depósitos propios en Zona Franca de Colonia, Zona Franca Libertad y Zona Franca Rivera, para cubrir toda la gama de necesidades en cuanto a industrialización de productos, almacenaje, distribución, reenvasado, clasificación y reetiquetado.

La empresa considera que la operativa en el Puerto Libre de Montevideo se complementa con la de las Zonas Francas mencionadas agregando la transformación del producto, pero con ciertas limitaciones tributarias cuando el producto se destina al mercado doméstico o complejidades arancelarias cuando se destinan a países miembros del MERCOSUR. Ambas opciones agregan valor a la cadena logística en nuestro país y se orientan, asentados en una innovadora y confiable estructura jurídica, a cumplir con servicios logísticos integrales únicos en la región.

1 Fuentes: www.comfrig.com y entrevista con personal de la empresa el 15/3/2010. 2 www.jaumeysere.com

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Grupo RAS3

Grupo RAS es una empresa de capitales uruguayos especializada en la administración de servicios logísticos, con filiales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Paraguay. La empresa cuenta con más de 600 empleados distribuidos en 30 oficinas propias, en 7 países de la región. El Grupo ofrece integrar las cadenas de abastecimiento desde el fabricante o proveedor en el exterior hasta el destino final en el MERCOSUR, Chile, Bolivia y México.

Grupo RAS ha creado el Polo Logístico Portuario (PLP), especializado en la distribución regional de mercaderías utilizando las ventajas que brinda el Puerto Libre de Montevideo, donde cuenta con 40.000 m2 techados y una terminal de contenedores de 10.000 m2, cámaras de frío, un show room al servicio de clientes regionales que quieran promocionar sus productos que desean ingresar a la región, sala de conferencias, etc.

El Grupo acaba de inaugurar, además, un Centro de Distribución Nacional de 22.000 m2 techados.

Actualmente se está impulsando una unidad de negocios aprovechando la sinergia que significa el conocimiento de cada mercado en la región mediante la presencia directa de oficinas propias. A través de la filial Ras International se brindan servicios para compañías internacionales que buscan posicionarse en la región, como asesoramiento, marketing, ventas y distribución en cada país, identificando oportunidades, promoviendo productos y consiguiendo compradores, potenciales socios o joint ventures, manteniendo stocks y muestras en el PLP en Montevideo.

Lobraus4

Lobraus es una empresa brasileña fundada en 1989 que decidió mudar su casa central a Uruguay, “por su excelente localización geográfica, leyes simples, costos operativos bajos y sobre todo por las ventajas que ofrece

el Régimen de Puerto Libre”. Ha operado el concepto de la cadena de abastecimiento en todas las áreas, incluyendo logística y sistemas de información. Está localizada en el Puerto de Montevideo, siendo un hub de distribución para todo el MERCOSUR, contando con depósitos en el recinto portuario.

Costa Oriental5

Opera desde 1984 en la Zona Franca de Colonia, ubicada a 180 Km de Montevideo y 55 Km de Buenos Aires, donde dispone de 7.000 m2 de

3 Fuentes: www.gruporas.com y entrevista con directivo de la empresa el 7/4/2010. 4 Fuente: www.lobraus.net 5 Fuentes: www.costaoriental.com y entrevista con directivos el 9/4/2010.

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depósitos, dedicados básicamente a almacenaje de productos químicos y agroquímicos. Desde 1992 opera en Zonamérica, a 17,5 Km del Puerto de Montevideo y a 9 Km del Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde cuenta con 20.000 m2 de depósitos.

En 1997 el grupo belga Katoen Natie adquiere una participación accionaria. En 1999 Costa Oriental inaugura Costa Park I, un centro de distribución regional de 10.000 m2, y en 2000 crea Costa Logística, brindando servicios de depósito y distribución doméstica para clientes dentro de Uruguay, con 12.000 m2 de depósitos ubicados a 1 Km de Zonamerica. Se cuenta con dos cámaras refrigeradas, tres salas de valor agregado, 3.000 m2 de Farmazona con temperatura controlada y 9.000 m2 de productos de consumo final, y siete docks de carga y descarga. En 2008 se construye otro depósito de 10.500 m2 (Costa Park II).

Costa Oriental realiza las siguientes tareas de acondicionamiento logístico denominadas VAL (Valor Agregado Logístico):

etiquetado, ink.jet;

estuchados, packaging de productos, blending y mixing;

slitting, control de calidad/funcionamiento;

ensambles de kits, colocación o cambio de insumos eléctricos/electrónicos, refurbishing;

inserts de catálogos, abastecimiento de líneas de montaje.

La empresa cuenta con áreas específicas dentro del depósito para el desarrollo de “mini factories”, pequeñas plantas de armado, ensamble, cortado, laminado, testeo y otras actividades semi-industriales que agregan valor al producto final.

Las unidades de negocios comprenden: Productos de consumo, Autos y máquinas, Materias primas, Productos farmacéuticos y Productos agroquímicos.

Transcargo6

Transcargo es una empresa nacional fundada en 1976 que ofrece servicios de logística a través de múltiples posibilidades:

Transcargo ZFM en Zonamerica, donde cuenta con 5.000 m2 de depósito y donde se puede operar como CDR, usuario indirecto de Transcargo ZFM o simplemente como depositante.

En la Zona Franca de Libertad, donde dispone de un depósito de 2.000 m2, lo cual le permite al cliente aprovechar las ventajas de Zona Franca con tarifas más convenientes.

Opera con otro depósito en el Puerto de Montevideo bajo régimen de Puerto Libre.

6 Fuentes: www.transcargo.com y entrevista realizada con directivo de la empresa el 25/3/2010.

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Un Centro de Distribución Nacional ubicado próximo a los accesos a Montevideo, donde ofrece almacenamiento de mercadería en un depósito de 2.300 m2, distribución nacional y logística de valor agregado y centro de acopio de mercadería para la exportación.

La empresa ofrece servicios logísticos regionales realizando operaciones que incluyen coordinación del transporte nacional y regional, control de la carga, seguros, despachos, y en Transcargo ZFM (en Zonamerica) diversas actividades de valor agregado, comerciales, industriales o de servicios (fraccionamiento, agrupado, re-embalaje, fabricación, desarrollo de software, gestión de inventarios, administración a distancia, emisión de certificados de depósito y warrants, etc.).

Ralesur/DB Schenker7

Ralesur, empresa fundada en 1996, realiza en Uruguay operaciones logísticas asociada a DB Schenker, empresa alemana que cuenta con 88.000 empleados distribuidos en 2.000 ubicaciones en 130 países. En ese carácter

dispone de trato con líneas marítimas y aéreas de primer nivel mundial que le permiten realizar entregas puerta a puerta. En su depósito de Zonamerica se realizan actividades logísticas para la región (CDR), disponiendo para Uruguay de su propia flota de camiones.

Operadores logísticos internos

Plateran S.A. (Farmared-Logired)

Plateran es una empresa uruguaya con certificación SO 9001:2008 y 14001:2004 que brinda soluciones logísticas y de distribución dentro del país, con una alta especialización en productos vinculados a la salud y consumo. Desde hace 13 años mantiene una actividad permanente en este sector, contando actualmente con un equipo de 160 trabajadores y seis locales con más de 16.000 m2, con sistemas informáticos con aplicaciones tipo Web a las que los usuarios pueden acceder por Internet.

Los servicios que se brindan incluyen control y recepción de mercadería; almacenaje a temperatura ambiente, controlada y en cámara en depósitos que cuentan con la habilitación de las Autoridades Sanitarias; preparación de pedidos y entrega en Montevideo e Interior, para la cual se cuenta con una flota de vehículos incluyendo camiones de gran porte para transporte de mercadería paletizada; sector de empaque con actividad de valor agregado; facturación remota de clientes; cobranza contra

7 Fuentes: www.ralesur.com.uy y entrevista telefónica con personal de la empresa el 18/5/2010.

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entrega y a cuenta corriente; recepción de canjes y devoluciones; destrucción de mercadería y materiales varios, gestiones para clientes ante las autoridades, etc.

La empresa ha obtenido en 2009 el Premio nacional de Calidad en la categoría servicios.

Murchison (Uruguay) S.A.

Murchison es una empresa vinculada a la familia Murchison de Argentina, fundada en 1897 en Buenos aires. Comenzó a operar en Uruguay en el año 1985, prestando servicios logísticos integrales. Actualmente opera tres centros de almacenaje y distribución en Montevideo, así como logística in-house.

Los servicios que ofrece la empresa son los de traslado de contenedores y mercadería general, descarga/carga de mercaderías, retiro y acondicionamiento de productos, almacenaje de mercaderías, control y administración de inventarios, picking/ preparación y distribución de pedidos, entregas “just in time”, preparación de pedidos y distribución de mercadería.

Además se realizan tareas de valor agregado: Murchison adquirió una moderna planta de empaque, donde se realizan tareas de termo contracción de productos, packaging especiales, armado de packs y promociones, re-etiquetado/re-empaque, consolidación/desconsolidación/fraccionamiento de cargas

Para ello, cuenta con 40.000 m2 de depósitos cerrados, muelles para carga/ descarga, simultáneas, chasis porta contenedores y mercadería general, y vehículos furgones desde 600 kgs a 3.500 kgs.

Murchison ha certificado su Sistema de Gestión de Calidad (norma ISO 9001:2008) y su sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional (norma OHSAS 18.001:2007).

La empresa afirma que su objetivo principal es la Mejora Continua.

Otros operadores logísticos que realizan principalmente actividades a nivel local son, Frigorífico Modelo, Tiempost, Calico, Logipark, Interflet Cargo, Exo Logística, Bomport, DSL-Milanco y Costa Logística.

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Inversiones privadas en curso y proyectadas en el sector

Merck Serono y Zonamerica8

Merck Serono, multinacional farmacéutica presente en Uruguay desde 1997 (véase punto 4.3.), proyecta la inversión adicional de US$ 2,5 millones en equipamiento del laboratorio de un edificio que construirá Zonamerica a un costo de US$ 5 millones y que entregará a Merck en concesión por 10 años. La inversión total será entonces de US$ 7,5 millones y su finalización está prevista para mediados de 2011. El destino de la producción será la exportación hacia América Latina.

Grupo RAS 9

Grupo Ras anunció la inversión de US$ 14 millones en dos proyectos logísticos. Uno de ellos por US$ 6 millones para ampliación del centro de distribución nacional, ubicado en la zona de Veracierto, Montevideo, donde se construirá un nuevo depósito de 14.500 m2, que se sumarán a los 7.500 m2 ya existentes. Otro, por US$ 8 millones, es para la modernización de los actual 40.000 m2 de depósito en el Puerto Libre de Montevideo (CDR-PLP), y la construcción en el mismo predio de un nuevo edificio que albergará oficinas centrales de la compañía así como a empresas internacionales que operen regionalmente a través del CDR y deseen instalar un “Show & Trade Room” allí.

Lobraus

Lobraus planea construir dentro del Puerto de Montevideo una torre de 20 pisos (Torre Lobraus) equipada con moderna tecnología para ofrecer servicios de oficina y depósito a empresas logísticas nacionales e internacionales.

Terminal de Cargas Uruguay (TCU), Aeropuerto Internacional de Carrasco

El Plan Maestro del Aeropuerto, además de las nuevas terminales de pasajeros y de carga finalizadas en 2009, prevé una segunda etapa para la carga, con la realización de un parque logístico bajo el mismo marco legal de Aeropuertos Libres en un predio de 8 hectáreas dentro del aeropuerto. Las obras comenzarán en 2011 y permitirán la incorporación de nuevos operadores regionales.

8 Fuente: El País Digital de 22/4/2010.

9 Fuentes: www.gruporas.com y presentación de su Presidente en febrero de 2009.

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Polo Oeste - Frigorífico Modelo S.A.10

El Polo Oeste es un emprendimiento de parque industrial, logístico y de servicios ubicado en un predio de 74 hectáreas que la empresa Frigorífico Modelo

S.A.11 posee a 11,5 km del centro de Montevideo con frente a la ruta nacional Nº 1. Se desarrollará bajo la modalidad de Depósito Aduanero. Apunta a la expansión en la prestación de servicios a los operadores de comercio exterior, y reúne a empresas dedicadas a la exportación, la importación, los servicios y la industria.

El Polo Oeste permitirá optimizar los recursos destinados al almacenaje de productos perecederos, transporte de carga nacional e internacional, trasbordo de mercadería a camiones de menor porte apropiados para ingresar a la ciudad y actividades relacionadas con el sector industrial, entre otras.

La inversión hasta la fecha ha sido superior a los 10 millones de dólares, comprendiendo 14.000 m2 construidos, 12.000 de ellos techados. Se prevé desde el arriendo de la tierra para desarrollos particulares hasta la construcción de soluciones llave en mano. La empresa anuncia estar abierta a la incorporación de socios estratégicos, especialmente vinculados a la actividad portuaria y de transporte.

Se dispondrá de un espacio destinado a la Dirección de Aduanas, de manera que la carga con destino al Puerto de Montevideo sea inspeccionada a la salida del Polo Oeste y luego precintada hasta el puerto sin necesidad de ulteriores controles, agilizando todo el operativo.

10 Fuentes: www.frimosa.com.uy y de entrevista con directivo el 16/4/2010. 11 Frigorífico Modelo S.A. es una empresa nacional fundada en 1929, la cual ha venido ampliando su producción,

desde suministro de frio y elaboración de hielos en rolos hasta el desarrollo de otra amplia gama de actividades: empaque de frutas, producción y comercialización de jugos concentrados y aceites esenciales y diversos emprendimientos agropecuarios.

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Uruguay en síntesis (año 2009)12

Nombre oficial República Oriental del Uruguay

Localización geográfica América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil

Capital Montevideo

Superficie 176.215 km

2. 95% del territorio es suelo productivo apto para la

explotación agropecuaria Población 3,3 millones

Crecimiento de la población 0,3% (anual)

PIB per cápita US$ 9.458

PIB per cápita (PPP) US$ 13.019

Moneda Peso uruguayo ($)

Índice de alfabetismo 98%

Esperanza de vida al nacimiento 76 años

Forma de gobierno República democrática con sistema presidencial

División política 19 departamentos

Zona horaria GMT - 03:00

Idioma oficial Español

Principales indicadores económicos 2005-20094

2005 2006 2007 2008 2009

Tasa de crecimiento anual del PIB 7,5% 4,3% 7,5% 8,5% 2,9%

PIB (PPP), US$ millones 32.048 34.602 38.235 42.543 43.551

PIB, US$ millones (corrientes) 17.367 20.035 24.262 32.207 31.606

Exportaciones (US$ millones), bienes y servicios13

5.085 5.787 6.936 9.291 8.551

Importaciones (US$ millones), bienes y servicios 4.693 5.877 6.775 10.217 7.775

Superávit / Déficit comercial (US$ millones) 393 -90 166 -926 796

Superávit / Déficit comercial (% del PIB) 2,3% -0,5% 0,7% -2,8% 2,5%

Superávit / Déficit en cuenta corriente (US$ millones) 42 -392 -212 -1.502 258

Superávit / Déficit en cuenta corriente (% del PIB)) 0,2% -2,0% -0,9% -4,7% -0,8%

Resultado fiscal global (% del PIB) -0,4% -0,5% 0,0% -1,4% -2,2%

Formación bruta de capital (% del PIB a precios corrientes) 16,5% 18,6% 18,6% 20,2% 19,1%

Ahorro bruto nacional (% del PIB) 17,6% 16,9% 19,0% 17,9% 17,1%

Inversión extranjera directa (US$ millones) 847 1.493 1.329 1.84 1.139

Inversión extranjera directa (% del PIB) 4,8% 7,5% 5,4% 5,7% 3,6%

Tipo de cambio peso / US$ 24.5 24.1 23.5 20.9 22.5

Activos de reserva (US$ millones) 3.071 3.097 4.121 6.329 8.373

Tasa de desempleo (% of PEA) 12,2% 11,4% 9,7% 7,9% 7,7%

Tasa anual de inflación 4,9% 6,4% 8,5% 9,2% 7,5%

Deuda Externa Neta (US$ millones) 8.938 9.157 9.662 8.254 11.123

12 Fuente: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio,

Reservas Internacionales y Deuda Externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. 13 Para los años 2008 y 2009 los datos incluyen una estimación parcial de la actividad productiva en las zonas

francas y la información sobre la encuesta coordinada con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información para la actividad relacionada con el software.

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Servicios al inversor

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Uruguay XXI es la agencia de promoción de inversiones y exportaciones de Uruguay. Entre otras funciones, Uruguay XXI apoya gratuitamente a los inversores extranjeros, tanto a quienes están evaluando dónde realizar su inversión como a quienes ya hace tiempo operan en Uruguay.

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Facilitación de visitas al país de inversores extranjeros, incluyendo organización de agenda de reuniones con, por ejemplo, autoridades públicas, proveedores, socios potenciales y cámaras empresariales.

Contacto con los principales actores. Generamos contactos con entidades de gobierno, actores industriales, instituciones financieras, centros de I+D y socios potenciales, entre otros.

Información macro y sectorial. Uruguay XXI prepara periódicamente estudios sobre Uruguay y los diversos sectores de la economía.

Información a medida. Preparamos información personalizada para contestar sus preguntas específicas, como ser datos macroeconómicos, mercado de trabajo, impuestos y aspectos legales, programas de incentivo a las inversiones, localización, y costos. Publicación de oportunidades de inversión. Periódicamente publicamos en nuestra página información sobre proyectos de inversión que nos comunican entes públicos y empresas privadas.

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