Suministro Fibra Textil Vestido
85
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE SUMINISTRO FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO DOCUMENTO FINAL Preparado para: La Cámara Nacional de la Industria Textil - CANAINTEX La Cámara Mexicana de la Industria Textil Central La Cámara Textil de Occidente La Cámara Nacional del Vestido - CNIV Asociación Nacional de la Industria Química - ANIQ Julio 2002
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE SUMINISTRO FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO
DOCUMENTO FINAL
Preparado para:
La Cámara Nacional de la Industria Textil - CANAINTEXLa Cámara Mexicana de la Industria Textil CentralLa Cámara Textil de OccidenteLa Cámara Nacional del Vestido - CNIVAsociación Nacional de la Industria Química - ANIQ
Julio 2002
Contents
Introducción
Objetivos del proyecto y enfoque 3
Expectativas de las principales marcas/comerciantes
minoristas 4
Ambiente global competitivo para el vestido 7
Posición competitiva de México
Capacidad e inversión 10
Competitividad de costos 12
Comparación entre regiones/ países en asuntos
competitivos clave 36
Resumen de ventajas y desventajas 37
Panorama de México como proveedor de EEUU y la UE
Resumen del futuro internacional de México 38
Supuestos considerados durante la realización
de las proyecciones 40
Proyecciones de suministro del mercado de vestido Norteamericano 41
Proyecciones de suministro del mercado de vestido Europeo 47
Conclusiones y Plan de Acción Estratégico 48
Acciones e iniciativas de los Principales Competidores 55
Nuevas acciones e iniciativas 62
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE SUMINISTRO FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO DOCUMENTO FINALJULIO 2002
3
El objetivo principal de este proyecto es el de desarrollar un plan de acciones estratégicas para mejorar la competitividad de México
El objetivo del proyecto fue el de evaluar la posición competitiva actual de la cadena fibras-textil-vestido en México y el de su entorno internacional, e identificar acciones específicas que permitan a la cadena mejorar su competitividad y viabilidad. Este análisis es indispensable debido a que la industria mexicana se encuentra bajo presión extrema internacional y en proceso de franca contracción.
Con el fin de desarrollar el plan de acciones, KSA ha completado el siguiente análisis:
Describir la posición competitiva de la cadena fibras - textil- vestido en México, con un énfasis como proveedor de los mercados de
Estados Unidos, la Unión Europea y local Mexicano
Un elemento clave del proceso consistió en describir las ventajas y desventajas competitivas actuales de México, tanto cualitativas como cuantitativas, en comparación con sus principales competidores
Desarrollar un visión del futuro de la cadena de suministro Mexicana, para generar planes que
ayuden a su evolución durante la siguiente década
Evaluación de las tendencias y
requerimientos actuales del mercado
Involucra la evaluación de las tendencias de los consumidores y los canales de ventas en Estados Unidos, la Unión Europea y México así como las expectativas cambiantes de las principales marcas/ comerciantes minoristas de vestido
Esta visión reúne proyecciones de las tendencias futuras de la demanda de vestido y su suministro de los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y México. La evolución potencial del comercio internacional así como la posición competitiva y las estrategias de países competidores claves también fueron consideradas.
Nota: Presentaciones con más detalle conteniendo información respecto a las tres áreas descritas anteriormente han sido revisadas con representantes de las asociaciones industriales llevando al presente documento. Más información se anexa en el documento de Apoyo al Análisis.
4
Las expectativas de los comerciantes minoristas y las marcas con respecto a sus proveedores cada vez son mayores
Divisional,Planeaciónde Línea
Divisional,Planeaciónde Línea
Proceso de Diseño
Creativo
Proceso de Diseño
Creativo
Identificaciónde
Proveedores,Contratistas
Identificaciónde
Proveedores,Contratistas
Actualizaciónde Costos,Revisión de
Muestras
Actualizaciónde Costos,Revisión de
Muestras
Embarque aCliente o a
Tiendas
Embarque aCliente o a
Tiendas
RastrearProducción
RastrearProducción
Recibir Producto
en el Centro de
Distribución
Recibir Producto
en el Centro de
Distribución
Explosión de Materiales,Creación,
Especif. Tecn.Costeo
Explosión de Materiales,Creación,
Especif. Tecn.Costeo
Selección deProveedor,
GenerarOrden de
Producción
Selección deProveedor,
GenerarOrden de
Producción
Empacar &Etiquetar,
Preparación de
Embarque
Empacar &Etiquetar,
Preparación de
Embarque
Muestreo,Aprobación
de Prototipos
Muestreo,Aprobación
de Prototipos
Planeación, Desarrollo de Producto DistribuciónSuministro
Punto de vista de un representante de una cadena comercial minorista que tiene marca propia o de un dueño de una marca de ropa de la cadena de suministro de vestido, y sus expectativas de los proveedores:
Producto diversificado para cubrir los gustos fragmentados del consumidor
Productos innovadores con moda superior o desempeño técnico
Más cortos y más frecuentes ciclos de desarrollo
Más desarrollo colaborativo
Proveedores capaces de servir a diversas líneas de producto así como a soportar ciclos más cortos y más innovadores
Costos competitivos a nivel global
Velocidad (tiempos más cortos), flexibilidad, exactitud y seguridad de suministro, especialmente a medida que los ciclos de la moda se vuelven más cortos
Cumplimiento con los estándares de derechos de los trabajadores
Capacidades tecnológicas fuertes y empleados con altas habilidades que permitan mayor calidad y flexibilidad
Red internacional de suministro eficiente
Tecnología de información que soporte un proceso uniforme de pronóstico de la demanda, resurtido de inventarios, logística y comunicaciones
“Proceso vertical virtual” para eliminar redundancias y responder a las necesidades del consumidor con exactitud y velocidad
Velocidad, eficiencia y altos niveles de servicio (rastreo, retornos, etc.)
Habilidad para servir órdenes pequeñas, embarques directos a tienda y consumidor final
5
Los comerciantes minoristas y las marcas quieren comprar el “paquete completo”, no sólo servicios de ensamble de ropa
Estrategia & Planeación
Desarrollo deProducto
Admon. De Ordenes Manufactura Aduanas Transportación
Planeación corporativa estratégica/ financiera
Planeación de cuentas por cliente
Planes operacionales
Pronósticos
Recepción de órdenes de compra
Crear órdenes de trabajo
Crear órdenes de compras de materiales
Seguimiento a órdenes
Reconciliación de órdenes de compra
Reconciliación de telas/avíos
Resurtido
Aval de promesa
Administración de cartas de crédito
Normalización de la tasa de cambio
Protección del tipo de cambio
Seguimiento de la producción en línea
Administración de materiales
Seguimiento por metas & actualización del estado
Servicios de acabado
Control de calidad
Administración de defectos
Eficiente y rápido proceso de importación de materiales
Pre-clasificación
Clasificar/certificar producto
Cumplimiento con aduana
Pre-aprobación de aduanas
Comunicación con la autoridad en frontera
Seguimiento a cuotas/embargos
Administración de documentos de acuerdos comerciales con el extranjero
Transportación multi-modal
Seguimiento logístico
Recibo y acuse de recibo
Utilización de contenedores
Transportación externa
Consolidación/ desconsolidación de órdenes de producción
Comunicación socios comerciales
Inventario virtual
Desarrollo de prototipos, patrones, colores, telas & avíos
Desarrollo de Especificaciones Técnicas
Producción de muestras/ prototipos
Pruebas de aseguramiento de calidad
Costeo inicial
Establecimiento de contacto con proveedores
Certificación de proveedores
Identificación y manejo de recursos
Compra o reservación de capacidad
Paquete Completo: Los servicios y procesos necesarios para la elaboración de productos terminados que satisfagan las necesidades específicas de cada cliente.
Algunos de los principales elementos que componen un paquete completo son :
6
Ejemplos de áreas de proceso de las mejores prácticas de Paquete Completo
DESARROLLO DE PRODUCTO
Enfocado y llevado por las
necesidades del cliente
Conexión de planes estrategia de
negocios, operaciones y manufactura
Alineación de las necesidades del
cliente con innovación de telas,
tecnología, especificaciones, etc.
Proceso de desarrollo de producto
flexible para permitir pruebas de
costeo y muestreo de prototipos
Riguroso proceso de evaluación/
certificación de proveedores
Especificaciones de producto
efectivas y completas
Administración efectiva del proceso
de muestreo
Pruebas de calidad intensas basadas
en la definición del cliente y el
consumidor
Administración del desempeño
Ejemplo de algunas de las mejores prácticas de paquete completo:
INTEGRAR HERRAMIENTAS DE
COMUNICACION
Integración por medio
de internet de Base de datos de
productos
Catalogo
Representación visual de productos
herramientas en 2 y 3 dimensiones
Cámaras digitales
Eficiencia de negocios mejorada
Compartir información en tiempo real a lo largo de toda la cadena, departamentos y divisiones
Integración de datos de múltiples fuentes
Flexibilidad
RELACION CON CLIENTES Y PRONÓSTICO
Clasificación de Clientes por: En Crecimiento: fuerte
potencial futuro, inversión a largo plazo
Mantener: inversión mínima, mantener para maximizar retornos y ventas
Irrelevantes: sin utilidades, sin ventas potenciales más haya del corto plazo
Base de datos de conocimiento de los consumidores, con habilidad para anticipar necesidades y tendencias
Proceso formal para reunir información de todos los socios de la cadena para evaluar propuestas de los clientes
Información para pronósticos actualizada y mantenida en colaboración por todos los socios
Todas las actividades encaminadas por un solo pronóstico
ADMON. DE INVENTARIOS
Uso de justo a tiempo para minimizar inversión de activos en inventario
Interface directa entre proyecciones, manufactura e inventarios para asegurar confiabilidad, respuesta, ciclos cortos, concordancia con los planes
Optimización de niveles de reserva analizados mediante algoritmos hechos a especialmente para la compañía
7
El mercado global de ropa es cada vez más competitivo y las necesidades están cambiando
Consumidor:
El mercado de vestido en Estados Unidos está maduro y cada vez más complejo
A pesar del incremento en población, el mercado de ventas de ropa en Estados Unidos no ha crecido desde 1997 y hasta decreció en el 2002
El gasto en ropa dejó de ser una acción principal para el consumidor Norteamericano actual
Los consumidores en Estados Unidos demandan más variedad, además una transición hacia ropa más casual ha causado la fragmentación del mercado
Consumidor:
Tendencia de los consumidores Europeos incluyen cambios en el enfoque en los precios y preferencias evolutivas por diferentes tipos de prendas
Reducción del segmento medio - crecimiento de los descuentos pero también del segmento de lujo
Crecimiento de códigos y estilo de vestido más flexibles han hecho que cambie la ropa formal de trabajo a casual y la ropa específicas para eventos a ser versátiles
La Unión Europea sigue siendo un conjunto de mercados individuales desde el punto de vista de la moda, sin embargo algunas marcas están cruzando las fronteras efectivamente
Actitud respecto a la moda cambia por país La mayoría de los Europeos prefiere marcas y están
dispuestos a pagar por las mismas
ESTADO UNIDOS
Canales:
La competencia está creciendo mientras que los canales de ventas compiten por participación en el mercado
Tiendas departamentales, cadenas nacionales y algunas tiendas especiales están perdiendo participación de mercado a tiendas de descuento y otros canales
Los consumidores tienen más opciones de ropa en los diferente canales creando un reto para los comerciantes el crecer en participación de mercado
Las ventas de ropa se encuentran cada vez más concentradas en un grupo de cadenas comerciales
UNIÓN EUROPEA
Canales:
La dinámica de los canales está cambiando de manera distinta en cada país
El mercado Europeo se encuentra altamente concentrado en algunos comerciantes principales; adicionalmente, los limites entre los comerciantes y las marcas se están desvaneciendo
Las tiendas de descuento siguen creciendo
Las marcas propias (privadas) se han salido de las tiendas especiales y se pueden encontrar en muchos otros canales
8
Las ventas de ropa en México se concentran en algunos minoristas y en los canales ilegales
Las ventas totales de ropa en México se estiman en aproximadamente $15,000 a $17,000 millones de dólares, sin embargo se asume que más de la mitad de éstas se realiza mediante canales no autorizados o ilegales.
Las ventas de ropa a través de comerciantes minoristas legales se estima en aproximadamente $6,000 - $8,000 millones de dólares y se encuentran concentradas en 9 empresas que suman 41% de las ventas legales:
Liverpool/Fabricas
Suburbia
Sears
Palacio de Hierro
Wal *Mart/ Aurrera
Comercial Mexicana
Gigante
Zara
Aldo Conti
Estos comerciantes minoristas comparten las mismas expectativas y requisitos que los principales comerciantes minoristas y las marcas en Estados Unidos y la Unión Europea, y traen al mercado Mexicano:
Gran diversidad de productos
Marcas fuertes internacionales, así como una fuente de suministro de marcas propias (privadas)
Mayor sofisticación en el suministro global
La cantidad de ropa vendida a través de canales ilegales no ha decrecido, mientras que el mercado local oficial que es proveído por la industria está disminuyendo.
Posición Competitiva de México
10
Industria del Vestido
La industria del vestido en México está perdiendo mercado con relación a las importaciones y a las fuentes ilegales de prendas
La industria legal del vestido en México está decayendo debido al incremento de las importaciones, las fuentes ilegales de ropa, la relocalización de inversiones en países de bajo costo y la inversión Asiática en la Cuenca del Caribe.
El Producto Interno Bruto de las industrias del vestido y los textiles ha disminuido en más de 22% desde el año 2000.
El empleo de la industria del vestido en México disminuyó 17.4% durante el 2001.
Desde 1999 la incertidumbre en el mercado ha reducido la inversión en nueva capacidad y en modernización del equipo.
Las importaciones definitivas de ropa se incrementaron 41% mientras que las exportaciones totales disminuyeron 6% durante el 2001.
Los productores de ropa mexicanos legales proveen menos del 20% del mercado local de ropa.
Se estima que las fuentes ilegales de ropa dominan 58% del total del mercado de ropa en México.
La industria se concentra en el ensamble masivo de productos básicos ¨commodity¨.
61% de las compañías productoras de vestido en México se encuentran localizadas en 7 estados de la región central del país donde los costos son altos.
Las compañías Asiáticas se encuentran invirtiendo y desarrollando nueva capacidad de producción en Centro América para disminuir la ventaja geográfica de México y hacer uso de los beneficios de los tratados comerciales.
70% de las compañías extranjeras dedicadas a las industrias de la confección en México son productores de ropa terminada, cuya capacidad en instalaciones puede ser fácilmente transferida a Centro América.
El sector de la confección no ha desarrollado suficientemente su potencial de diseño y tiene técnicas poco sofisticadas de mercadotecnia de sus marcas líderes.
11
Las industrias de fibras y textiles mexicanas están sintiendo una fuerte presión para mejorar su competitividad
Industriade la fibra
La productividad de la industria mexicana de fibra está aumentando para mejorar su competitividad.
Aunque la tasa de empleo bajó aproximadamente 40% desde 1996, el número de toneladas por empleado producidas ha aumentado 10% anualmente.
La inversión en nueva maquinaria ha disminuido.
La capacidad instalada de fibra artificial y sintética no utilizada fue de aproximadamente 20% durante el 2001. Se han cerrado plantas y líneas de producción.
El empleo y la inversión en textiles han disminuido, mientras que la industria continúa teniendo poco tamaño o escala.
La tasa de empleo en México en la industria textil disminuyó más de 17% durante el año pasado, por debajo de los niveles de 1997.
La inversión en nueva maquinaria textil disminuyó 43% durante el 2001.
Las empresas medianas (de 101 a 500 empleados) emplean más del 45% de los empleados textiles. Crecieron en promedio 2% durante cada uno de los últimos cuatro años.
Sólo el 2% de las empresas textiles se consideran grandes empresas (más de 500 empleados).
Industria Textil
12
Las industrias mexicanas de fibras, textil y vestido están perdiendo competitividad de costos
Costos de Fibra
Las compañías de fibra de Norteamérica sienten una presión de precio como resultado de una sobre capacidad y bajos precios en Asia.
La futura reducción de aranceles e impuestos y la eliminación de cuotas para los países asiáticos afectará la competitividad mexicana en el precio puesto con aranceles pagados en EEUU para prendas terminadas.
La impunidad y la diferencia significativa en costos hacen que los productores nacionales legales no puedan competir contra las fuentes ilegales.
La apreciación del peso y la inflación han hecho más difícil para México el competir.
Los precios puestos en EEUU para prendas mexicanas terminadas son competitivos gracias a que pagan menos aranceles y no pagan las cuotas impuestas a otros países.
Los aumentos en el valor de la moneda y la reducción de aranceles y cuotas harán menos competitivos a los precios mexicanos.
Precios de Textiles y
Vestido
El exceso de capacidad de producción de fibra asiática presiona los precios mundialmente.
Apoyos gubernamentales en países asiáticos y prácticas desleales hacen que los precios de fibra sean menores que en Norteamérica.
Las fábricas del Norteamérica generalmente compran fibras de alta calidad para reducir los costos relacionados con problemas de máquina (como salario de técnicos, mano de obra directa, etc.)
Costos de Mano de Obra y
de Operación
Los costos de mano de obra y operación en México no son competitivos.
Los costos por Hora Estándar Permitida en la industria de la confección en México son más altos que en Asia, Centro y Sudamérica.
Los costos de mano de obra en la industria de la confección en México son más del doble de aquellos en Asia y África.
Las prestaciones a los trabajadores son un caso similar.
Los costos de electricidad son más altos que en Asia y Brasil.
El agua es más cara que en cualquier otro país competidor.
Los precios del diesel son más altos que en China y África.
Las tasas de interés son más altas que en China, India y los países desarrollados.
13
Costos y Tiempo de
Transportación
La proximidad de México a EEUU provee ventajas en costo y tiempo, pero éstos se ven afectados por la delincuencia
Las mayores ventajas competitivas de México, los costos y el tiempo de transportación a los EEUU están siendo afectados por la delincuencia y los problemas de seguridad
La transportación por tierra y la proximidad permite un menor tiempo de transporte, embarques más frecuentes y menores costos de envío a los Estados Unidos.
México no tiene una ventaja de transporte hacia el mercado de la Unión Europea.
Aunque la mayoría de las empresas transportadoras cobran cargos por riesgo de envío, los niveles de delincuencia en México han obligado a algunas compañías a pagar servicios adicionales de seguridad para sus embarques, aumentando los costos de transportación en más del 50% y reduciendo la ventaja de México en esta área.
El tiempo de transportación se incrementa ya que estas medidas adicionales requieren tiempo de espera para formar caravanas de camiones, entre otras medidas.
14
El Indice del Producto Interno Bruto del sector Vestido y Textiles ha disminuido en más de 22% desde el año 2000
Fuente: INEGI
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
1997 1998 1999 2000 2001 1st Q2002
Textil
Vestido
Base 1997
165%
139%
148%
124%
15
El empleo en la confección disminuyó 17.4% durante el 2001
Fuente: IMSS
475
574 590639
528
0
100
200
300
400
500
600
700
1997 1998 1999 2000 2001
Emp
lead
os
(e
n m
iles
)
Empleo total en la confección en México : maquila y no maquila
16
Debido a la incertidumbre del mercado, en los últimos dos años, la inversión en más capacidad y maquinaria ha disminuido
Fuente: Secretaría de Economía, BANCOMEXT
$193
$252 $266
$213
$138
$-
$50
$100
$150
$200
$250
$300
1997 1998 1999 2000 2001
Mill
on
es
de
US
$Importaciones mexicanas de maquinaria para la costura de ropa
17
166,499175,730 179,858 181,846
150,001
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1997 1998 1999 2000 2001
Em
ple
ad
os
El empleo en la industria textil bajó un 17% en el 2001
Fuente: IMSS
Empleo en la industria textil
18
$-
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
1997 1998 1999 2000 2001
Mil
lon
es
de
US
$
Otras Máquinas Textiles
Tintorería y Acabado
Géneros de P unto
Telares
Manufactura/Torcedora de Hilados
$319
$558$499
$578$546
La inversión en maquinaria nueva para la industria textil disminuyó 43% durante el 2001
Fuentes: BANCOMEXT, Secretaría de Economía
Aún cuando las inversiones de maquinaria textil en México son mayores que la inversión en maquinaria en las industrias de fibras y vestido, disminuyeron
considerablemente durante el 2001
19
El empleo en la industria de las fibras ha disminuido 40% desde 1996
Fuente: ANIQ
11,123 11,445 10,8779,676
8,0546,643
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Emp
lead
os
20
La inversión en maquinaria para la manufactura de fibras ha disminuido desde 1998
Fuente: ANIQ
Inversión Mexicana en maquinaria para la industria de la fibra
$53,159
$113,381
$166,469
$78,008 $82,696
$46,425
$0
$20,000
$40,000
$60,000
$80,000
$100,000
$120,000
$140,000
$160,000
$180,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Mile
s d
e U
S$
21
Las importaciones de ropa terminada aumentaron durante el 2001 mientras que las exportaciones disminuyeron 6%
Fuente: Administración General de Aduanas
Indice de Importación vs. Exportación
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
1997 1998 1999 2000 2001
Importación
Exportación
Base 1997
22
58% del consumo de ropa en México es suministrado por fuentes ilegales mientras la producción local suministra 20%
Fuente: Grupo de Economistas y Asociados (GEA)
Suministro Total ExportacionesTotales (Maquila y
No Maquila)
Consumo Aparente
$ 9,451Producción eImportaciones
Ilegales EEUU 82%CBI 7%Canada 4%Sudamer. 2%UE 2%Resto Mundo 3%
Consumo Aparente de Ropa Terminada en MéxicoMillones de US$ - datos al año 2000
$ 3,472Import.Legal
$11,792Producción
Legal(Maquila y
no Maquila)
EEUU* 74%Asia 13%
UE 6%R. Mundo 7%
*NOTA: La mayoría de las importaciones provenientes de Estados Unidos de prendas terminadas son trianguladas de otros países de bajo costo. Bajo el Acuerdo de Certificación de Origen del 30 de Agosto de 1994 otros países pueden usar tela y materiales de China y producir prendas de vestir que pueden ser importadas a México sin pagar el total de las cuotas compensatorias.
$ 8,427Export.
$ 9,451CanalesIlegales
$ 6,844Canales Legales
$ 16,295Consumo Aparente
58%
42%
21% importaciones
21% producción
nacional
23
Los productores legales de ropa en México no pueden competir con los costos de producción de las fuentes ilegales
Costos Estimados Fuente LEGAL VS. ILEGAL en México
Suposiciones para Cálculos de Costos de Ilegal
• No Prestaciones• Seguro Social• SUA• Credit al Empleo• INFONAVIT• SAR• Cesantía• Bonos• Reparto de Utilidades• Transportación para
trabajadores• Cupones de despensa• Comida/ Desayuno
• Menos Vacaciones que las legales
• Tiempo extra no pagado• No sistema de incentivo• No impuestos• No aranceles de importación
a tela/ otros materiales • Costos de Producción Bajos
• Renta• Electricidad (tarifa de casa)• Mantenimiento• Seguridad• Etc.
LEGAL ILEGAL
Sueldos Mano de Obra Directa incluyendo Prestaciones Industria del Vestido
US$/Hr. $2.37 $1.12
Hora Estándar Permitida US$/SAH
- 53%
$6.3 $2.39 - 62%
EJEMPLO:
MéxicoMéxico
AsiaMéxico
Tela Corte/ Costura
LEGAL ILEGAL
Precios sin impuestos (US$/ prenda)
$ 5.7 $ 3.8
LEGAL ILEGAL
$ 6.0 $ 2.8
- 33% - 53%
Incluyendo Impuestos(ISR e IVA)
Precios Estimados Puestos en México de Camisas Tipo Polo
- 57% - 70%
DIF
24
Los impuestos no pagados por las fuentes ilegales de ropa podrían ser usados para mejorar la infraestructura de la cadena
Suponiendo que el consumo de ropa en México es de US$16,295 millones y que 58% es proveído
por fuentes ilegales
El consumo estimado de ropa ilegal en México es de
US$ 9,451 millones
Impuestos no pagados por las fuentes ilegales de ropa al Gobierno podrían ser por
más de US$ 2,700 millones por año (ISR, IVA y Seguridad Social)
Nota: para más información con respecto a estos estimados, referirse a la sección de anexos en el documento Apoyo al Análisis.
25
El Peso se ha apreciado levemente contra el dólar, mientras que las monedas asiáticas en promedio se han devaluado
Indice del Tipo de Cambio (1995 = Año Base)Relativo al dólar
Nota: El índice asiático se compone de los siguientes países: Bangladesh, India, Indonesia, Corea del Sur, Pakistán, Filipinas, Taiwan y Tailandia. China se excluye ya que China usa rebajas al impuesto de exportación para devaluar su moneda y no se dispone de datos específicos para este sector para esas rebajas.
0%
50%
100%
150%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Peso mexicano
Promedio de monedasAsiáticas
(tipo de cambio a Diciembre)
26
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
México
Promedioasiático
EEUU
Además, México ha experimentado una tasa de inflación alta desde 1995
Indice IPC (1995 = Año Base)
Nota: El índice asiático se compone de los siguientes países: Bangladesh, India, Indonesia, Corea del Sur, Pakistán, Filipinas, Taiwan y Tailandia. China se excluye ya que China usa rebajas al impuesto de exportación para devaluar su moneda y no se dispone de datos específicos por sector para esas rebajas.
27
0%
50%
100%
150%
200%
250%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Considerando la inflación, el valor del Peso ha aumentado desde 1995, mientras que las monedas asiáticas se han devaluado
Valor Real Neto de la Inflación (1995 = Año Base)Relativo al dólar
Las tendencias en el valor de la moneda mexicana contra países competidores jugará un papel muy importante en la determinación de la participación de México en los mercados del vestido
Nota: El índice asiático se compone de los siguientes países: Bangladesh, India, Indonesia, Corea del Sur, Pakistán, Filipinas, Taiwan y Tailandia. Note que China se excluye ya que China usa rebajas al impuesto de exportación para devaluar su moneda y no se dispone de datos específicos por sector para esas rebajas.
(tipo de cambio a Diciembre)
México
Promedioasiático
EEUU
28
La metodología de KSA para calcular precios puestos en EEUU incluye costos estimados a través de toda la cadena
Nota: Usando la extensa base de datos con que cuenta KSA respecto a procesos Textiles y de Confección, KSA proyectó los precios estimados puestos en EEUU con aranceles pagados para productores de varios países.
EJEMPLO DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COSTOS
Producto: Camiseta
Resumen de Costos ($/Prenda) Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 Flujo 4 Flujo 5 Flujo 6 Flujo 6 Flujo 7
Hilo EEUU México EEUU Brasil China India Indonesia PakistánFormación de tela EEUU México EEUU Brasil China India Indonesia PakistánAcabado de Tela EEUU México EEUU Brasil China India Indonesia PakistánCorte México México Honduras Brasil China India Indonesia PakistánCostura, acabado, empaque México México Honduras Brasil China India Indonesia Pakistán
Nivel de Tecnología
Hilo Alto Alto Alto Alto Bajo Bajo Bajo BajoTela Alto Alto Alto Alto Bajo Bajo Bajo BajoCostura Medio Medio Medio Medio Bajo Bajo Bajo BajoTipo de tela usado en los cálculos W Jersey OE W Jersey OE W Jersey OE W Jersey OE W Jersey OE W Jersey OE W Jersey OE W Jersey OE
Costo de tela por yarda 0.716 0.665 0.716 0.583 0.478 0.501 0.497 0.482Yardas de tela / prenda 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200Tela 0.859 0.798 0.859 0.700 0.574 0.601 0.596 0.579Otros materiales 0.115 0.115 0.115 0.110 0.094 0.094 0.094 0.094Corte 0.055 0.055 0.040 0.044 0.034 0.045 0.045 0.020Costura, acabado & empaque 0.277 0.277 0.169 0.162 0.144 0.187 0.187 0.175Margen 0.209 0.198 0.205 0.176 0.159 0.167 0.166 0.156Precios estimados FOB por prenda 1.514 1.443 1.387 1.193 1.005 1.093 1.087 1.023Rebajas de exportación 0.000 0.000 -0.009 -0.017 -0.055 -0.054 -0.039 -0.037Flete 0.062 0.043 0.095 0.070 0.125 0.125 0.125 0.125Aranceles 0.000 0.000 0.000 0.209 0.193 0.198 0.197 0.185Costo de cuotas 0.000 0.000 0.000 0.000 0.150 0.111 0.104 0.100Precios estimados puestos en EEUU por prenda 1.576 1.486 1.473 1.455 1.417 1.472 1.474 1.396
106% 100% 99% 98% 95% 99% 99% 94%
29
KSA ha considerado el impacto en los costos de los cambios en el valor real del peso contra otros países clave
Camisetas
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Pre
cio
en
As
ia c
om
o %
de
l d
e M
éx
ico
Este punto en el eje horizontal muestra los
costos de México relativos a los de Asia en el 1er. Trimestre o
cuarto del 2002.
El moverse a la derecha en el eje muestra la posición de costo de México relativa a la de Asia si el peso se apreciara relativamente a las monedas asiáticas.
El moverse a la izquierda en el eje muestra la posición de costo de México relativa a la
de Asia si el peso se depreciara relativamente a
las monedas asiáticas.
En todos los puntos del eje horizontal, el costo de México se
considera la base o el 100% relativo a los
costos en Asia.
Mexico Vertical
Asia
Asia 2005
EJEMPLO DE LA METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE COSTOS
MÉXICO VS. ASIA
Si el peso se apreciara 20% hoy, los costos de una
camiseta en México serían aproximadamente 10% más
altos que los de Asia
Si el peso se depreciara 20% hoy, los costos de una
camiseta en México serían sólo un poco
más altos que en Asia
1 32
45
La línea con triángulos muestra los costos de Asia relativos a México en el 2005 sin cuotas y con menos aranceles.
7
6
Cambio en el valor del Peso de niveles del 2002
30
La eliminación de cuotas y el valor creciente del peso podrían hacer a los países asiáticos aún más competitivos
México vs. Países Asiáticos (1er. Trimestre 2002)
Camisetas
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Pre
cio
s A
siát
ico
s co
mo
% d
e M
éxic
oCamisa Tipo Polo
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Pantalón
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002
Jeans
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002
Pre
cio
s A
siát
ico
s co
mo
% d
e M
éxic
o
México Vertical
Asia
Asia 2005
Precios puestos en EEUU con aranceles pagados
Nota: La diferencia entre "Asia" y "Asia 2005" es el impacto en la eliminación de cuotas disminuido por una inflación esperada en China.
Los costos de los países asiáticos fueron obtenidos promediando costos esperados para China, Paquistán e Indonesia; “Asia 2005” es Asia sin cuotas y con menos aranceles; los costos de cuota "Asia" son un promedio esperado para un productor de ropa. Esto incluye una mezcla de la cuota a las que actualmente tienen derecho más la cuota que compraron en el mercado abierto con su fluctuación correspondiente.
31
Una baja en el valor del peso haría a México más competitivo contra los países de la Cuenca del Caribe
México vs. Cuenca del Caribe (1er. Trimestre 2002)
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Camisetas
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%P
reci
os
de
Ho
nd
ura
s (8
09)
com
o %
de
Méx
ico
Camisas Tipo Polo
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Pantalón
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002
Jeans
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002
Pre
cio
s d
e H
on
du
ras
(809
) co
mo
% d
e M
éxic
o
Mexico Vertical
Honduras 809
Precios puestos en EEUU con aranceles pagados
32
Al implementarse el ALCA, Brasil se convertirá mucho más competitivo en costos al no tener aranceles para entrar a EEUU
México vs. Brasil (1er. Trimestre 2002)
Camisetas
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Pre
cio
s d
e B
rasi
l co
mo
% d
e M
éxic
o Camisas Tipo Polo
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Jeans
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 !T 10% 20% 30%
Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002
Pre
cio
s d
e B
rasi
l co
mo
% d
e M
éxic
o
México Vertical
Brasil
Brasil sin aranceles
Pantalón
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
-30% -20% -10% 2002 1T 10% 20% 30%
Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002
Precios puestos en EEUU con aranceles pagados
33
Los costos de mano de obra y de operación en México no son competitivos
Nota: Los datos son costos esperados para el primer trimestre de 2002. En algunos casos en los que la información no se encontraba disponible, KSA hizo extrapolaciones a partir de los costos de 2001 y ajustó con la inflación.
Fuentes: para más información, referirse a la sección de anexos en el documento de Apoyo al Análisis.
Costos Estimados 2002 1er. trimestre
México ChinaIndia /
PakistánCBI -
Honduras SSA Brasil Italia/EspañaEnsamble (Mano de Obra y Producción):
U.S.$/SAH 6.30 3.50 3.80 5.10 5.10 5.10 24.00% de México 100% 56% 60% 81% 81% 81% 381%
U.S.$/Hr 1.20 0.48 0.43 1.10 0.50 1.20 7.50% de México 100% 40% 36% 92% 42% 100% 625%
% del Sueldo 98% 67% 40% 90% 45% 95% 40%% de México 100% 68% 41% 92% 46% 97% 41%
U.S.¢/KWH 7.2 6.0 7.8 7.7 8.0 4.0 7.5% de México 100% 83% 108% 107% 111% 56% 104%
U.S.$/1000 gal 4.00 1.00 3.50 1.00 2.50 0.60 4.00% de México 100% 25% 88% 25% 63% 15% 100%
U.S.$/l 0.52 0.30 0.55 0.60 0.45 0.70 0.84% de México 100% 58% 106% 115% 87% 135% 162%
Ventaja sobre costos en México: 1% - 9%
10% - 19%
20% ->
Electricidad
Agua & Tratado de Aguas Residuales
Aceite/ Combustibles
Hora Estándar Permitida
Sueldos Mano de Obra Directa - Vestido
% Prestaciones MOD - Vestido
Costos de Producción
34
La proximidad geográfica de México a los EEUU es una fuerte ventaja competitiva pero se encuentra afectada por la delincuencia
Los servicios de escolta de contenedores en México pueden costar más de US$600 por viaje y los envíos se retrasan por el tiempo de espera para formar caravanas. Además, el costo de asegurar la mercancía puede aumentar el costo de transportación más del 50%.
Nota: Los costos de transportación varían significativamente entre compañías basado en su volumen y negociación de contratos. KSA muestra costos esperados para compañías grandes que tienen un número significativo de envíos semanales a los EEUU.
Nota: Para más información, referirse a la sección de anexos en el documento de Apoyo al Análisis.
Costos Estimados 2002
México ChinaIndia /
PaquistánCaribe -
Honduras SSA Brasil Italia/España
U.S.$/40 ft Contenedor a Atlanta 1,600 3,500 3,500 1,900 3,000 2,900 2,600% de México 100% 219% 219% 119% 188% 181% 163%
Días en agua 3 28 24 7 21 18 21% de México 100% 933% 800% 233% 700% 600% 700%
Transportación hacia EEUU
Tiempo típico de transportación
35
El costo de capital en México es más alto que en China, India y los países desarrollados
Fuente: SunTrust Bank Atlanta, para más información, refiérase a la sección de anexos en el documento de Apoyo al Análisis.
100%
52%68%
213%
133%107%
53%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Mé
xic
o
Ch
ina
Ind
ia
Ca
rib
e/H
on
du
ras
SS
A
Bra
sil
Ita
lia
/Esp
añ
a
Indice del Costo de Capitaldatos 1er. trimestre del 2001
36
SSA
CHINA
INDIA
HONDURAS
ESPAÑA
BRASIL
INDONESIA
MEXICO
Productos FuertesAmbiente de Negocios/
Clima de InversiónEfectividad de la
Cadena de Suministro Relaciones de Mercado
Los competidores de México en confección y textiles intentan aumentar sus exportaciones
• Jeans, básicos de algodón
• Rápido proceso de aprobación• Problemas por una infraestructura bancaria y comercial inadecuada
• Fuerte cadena de suministro• Mejoras en el sector textil• Oportunidad para mejorar el desarrollo de productos
•Global; HK añade habilidades comerciales y administrativas• Reputación de confiabilidad, envío rápido y productividad
• Fuerte en muchos productos• Mayor ventaja de costo en trajes de mujer, sacos y faldas.
• Relaciones establecidas con inversionistas de EEUU•Transacciones de ropa ilegal son una preocupación
• Falta de proveedores de paquete completo. Necesidad de fortalecer los existentes.•Envíos a EEUU más rápidos
• Fuerte relación con EEUU por el TLC•Pequeña participación del mercado de ropa de la UE
• Mayor % de exportaciones son telares, el tejido de punto crece.• Creciendo rápido- sacos, anoraks y productos similares
• Incentivos de inversión cono mejores tasas de interés• Problemas por burocracia y falta de infraestructura
• Desarrollo de producto y bien organizada cadena de suministro• Falta eficiencia en transportación y envíos
•Fuerte relación con EEUU y la UE• Gobierno invierte para apoyar relaciones de exportación
• Más en los básicos, baja habilidad en productos de moda e innovación
• Financiamiento e infraestructura inadecuada• Alto nivel de burocracia•Problemas de robo de prendas
• Industria textil subdesarrollada• Puede desarrollar una mejor cadena de suministro en conjunto con proveedores ASEAN
• Poco conocimiento de menudeo y distribución de mercados clave• Asociaciones promueven visitas para ver compradores de EEUU
• Desarrollando habilidades en una variedad de productos
• Fuera de Sud-Africa, falta infraestructura y hay problemas de extrema pobreza y problemas políticas
• Continuará mejorando a medida que EEUU y Asia continúan invirtiendo en la región como resultado de AGOA
• Aunque sólo representa una pequeña parte de los mercados de EEUU y la UE, las exportaciones están creciendo
• Fuerte en productos de moda • La privatización, infraestructura y mejoras en telefonía ayudan a promover la inversión• Mano de obra no es muy barata
• Minoristas con cadenas de verticales e innovadoras• Estrategia organizada para la producción de moda
• Ha perdido mercado internacional al producto más barato de Asia.• Competirá fuerte en modas
• Bajo margen en básicos de algodón, desarrollándose para producir ropa más compleja y sofisticada
• Fuerte- $1BN en inversión en la industria de la confección en 1999 con 39% de EEUU y 14% de Corea
• Sin capacidad textil• Tratando de desarrollar capacidad de paquete completo
• Relaciones fuertes con los EEUU• Fuerte proveedor a la UE en categorías clave como ropa interior
• Mezclilla, camisas de punto y otros productos de algodón
• Reestructurando la industria a medida que el mercado se abre• Ha atraído inversión de compañías americanas importantes como DuPont
• Fuerte capacidad de suministro en algodón pero débil en sintéticos
• Fuerte relación con Mercosur y los EEUU• Exportación sin crecimiento• Importador de textiles y ropa
Nota: Las proyecciones de tasas de crecimiento anuales son resultado de un análisis de KSA del mercado de ropa de EEUU. Para mayor detalle, refiérase a la gráfica de “sourcing” y a los anexos en el documento Apoyo al Análisis.
Crecimiento EsperadoAnual de
Importaciones de EEUU
• 05-10: -3.7%• 00-10: -2.7%
• 05-10: 9.5% • 00-10: 8.2%
• 05-10: 6.0% • 00-10: 5.1%
• 05-10: 6.7%• 00-10: 7.0%
• 05-10: 11.2%• 00-10: 20.8%
• 05-10: -7.1%• 00-10: -8.8%
• 05-10: -1.5%• 00-10: -0.4%
• 05-10: 12.1%• 00-10: 9.8%
37
México puede capitalizar su proximidad con los EEUU y su potencial verticalidad, pero necesita mejorar su capacidad y costos
VENTAJAS
Proximidad al mercado americano, clave para obtener respuestas rápidas y tener flexibilidad
Considerado como una fuente deseable de productos del vestido por algunas marcas y minoristas por sus ahorros en tiempo, costos de transportación y aranceles
México tiene infraestructura textil y de fibra para competir como una plataforma de paquete completo. Además de gran experiencia exportadora con clientes de EEUU.
Competitivos precios puestos en EEUU para algunas categorías de vestido (basadas principalmente en la falta de aranceles)
DESVENTAJAS
Los precios puestos en EEUU están perdiendo competitividad a medida que los impuestos y aranceles para otros países se reducen
Un alto porcentaje de las exportaciones a los EEUU involucra operaciones de ensamble en lugar de proveer paquete completo (Asia es lo opuesto)
Aumento en la importación de prendas terminadas y disminución en la exportación
Débil integración de procesos productivos en la cadena de suministro
Alta concentración en productos básicos “commodities” de vestido producidos en masa
Técnicas de diseño y mercadotecnia subdesarrolladas
El alto grado de robo, piratería y venta de bienes usados, así como la proliferación de canales informales de ventas dañan la industria local
Costos de mano de obra y de operación más altos que las plataformas asiáticas
Condiciones desfavorables de financiamiento inhiben la inversión
Falta de programas de apoyo gubernamentales e incentivos a la inversión. Los cuales se encuentran por debajo de los que otros países han implementado para fortalecer la competitividad de la industria del vestido.
Panorama de México como Proveedor de Vestido y Textiles
39
Se proyecta una disminución en la participación de México como proveedor de Estados Unidos y la Unión Europea
Estados Unidos:
México se ha posicionado en este mercado durante los últimos diez años, pero perderá participación debido a:
La eliminación de cuotas
El aumento de las exportación hacia EEUU provenientes de países con menores costos
Unión Europea:
México no ha tenido una participación importante en este mercado pero el nuevo tratado de libre comercio podría darle un ligero empuje
Sin las ventajas de la cercanía, México necesitará competir en otras áreas competitivas clave
Actualmente los cambios en el valor del Peso juegan un papel importante en la determinación de la participación de México en estos mercados.
40
KSA ha considerado los siguientes supuestos al proyectar las tendencias de suministro para la UE y los EEUU
Suposiciones Clave respecto a Políticas Comerciales Internacionales:
La paridad entre la Cuenca del Caribe y el AGOA no cambian
El Tratado de Libre Comercio de las Américas aumentará la producción en Sudamérica después del 2005 gracias a la eliminación de cuotas y aranceles
La inclusión de China a la OMC ha creado un aumento en la producción en China a partir del 2001 y el cual será más significativo a partir del 2005
Se continúa con la eliminación de cuotas
El TLC México - la Unión Europea continúa implementandose de acuerdo al programa
Aunque México negocia tratados de libre comercio con otros países, no se considera un impacto fuerte a partir de ellos
México tiene tratados de libre comercio con:
Norteamérica, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia y Venezuela (no incluye textiles), Israel, Nicaragua, Triángulo del Norte, Unión Europea, EFTA
Suposiciones respecto a ciertos países clave:
China/HK, el Sur de Asia y ASEAN aumentarán su participación en todas las categorías como resultado de sus menores costos de mano de obra y una fuerte experiencia en la cadena de suministro para la exportación
El SSA aumentará su participación, principalmente en productos de algodón, como resultado de AGOA y a medida que empresas asiáticas, europeas y norteamericanas invierten en la región
La participación de Sudamérica aumentará, especialmente en tejidos de punto y pantalones de mezclilla, como resultado del ALCA
La cuenca del Caribe, México, Canadá, EEUU y la Unión Europea perderán su participación en exportaciones globales hacia el 2010
41
El escenario inicial de KSA muestra que la participación de México en el mercado de EEUU caerá de 14% a 8% en el 2010
38.2%
12.3% 8.9%
13.8%
11.0%
7.9%
13.3%
20.0%
18.0%
14.5%
43.3%
53.9%62.1%
72.8%
4.8%
5.2%
0%
25%
50%
75%
100%
1995 2000 2005P 2010P
Resto del mundo
CBI (Incluye807)
México(Incluye807)
EEUU (Cortey Costura)
Participación en las Importaciones Totales de EUU
43.8%29.0%
22.4%
42
El valor del Peso jugará un papel determinante en la participación de México en el mercado de EEUU
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
-20% en 03'
-20% en 06'
Escenario Inicial
20% en 06
20% en 03
Cambios en el Valor Real del Peso y Fecha
de Cambio
*El valor real incluye el efecto de la tasa de cambio y la inflación
Participación de México en el Suministro de Ropa de EEUU
Nota: La proyección del valor del peso en el 2002 se basa en datos del 1er. trimestre
Fuente: cotización peso dólar - INEGI
43
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
-20% en 03'
-20% en 07'
Escenario Inicial
20% en 07
20% en 03
La cantidad de exportaciones de ropa mexicana a los EEUU variará significativamente con los cambios en el valor del Peso
Importaciones de ropa mexicana a EEUU (en millones de Metros Cuadrados Equivalentes)
Cambios en el Valor Real del Peso y Fecha
de Cambio
*El valor real incluye el efecto de la tasa de cambio y la inflación
44
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
Con tela no de EEUU
Con tela de EEUU
A pesar de la disminución en las importaciones de ropa mexicana por EEUU , hay oportunidad de aumentar el uso de tela hecha en México
Importaciones de EEUU de ropa mexicana(en millones de Metros Cuadrados Equivalentes)
Nota: KSA no ha podido determinar el porcentaje de tela no de EEUU que se fabricó en México contra Asia u otros países.
Nota: Asume el tipo de cambio del escenario inicial
45
Potencialmente México podría quitar participación a las telas de Asia y EEUU al tener mayor capacidad e innovación
Importaciones de EEUU desde México(en millones de MCE)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
Hecho de tela asiática
Hecho de tela asiática o mexicana
Hecho de tela mexicana
Hecho de tela mexicana onorteamericana
Hecho de tela norteamericana
¿Qué tan exitoso será México
compitiendo contra Asia?
¿O con los EEUU en costos relativos de las telas, innovación,
respuesta rápida, etc.?
Ejemplos de telas para “Competir con EEUU”: Mezclilla de diferentes terminados Tela para ropa de trabajo (mezclas de poliéster/algodón) de alta duración bajo lavados industriales, terminados de comfort, etc. Otras telas para uniformes, incluyendo tejido de punto, con requerimientos de alta rapidez de entrega, combinado de colores,
duración de lavado, etc. Telas de ”moda de tejido de punto" para damas y adolescentes, “tops” para niñas
Ejemplos de telas para “Competir con Asia”:
Telas mixtas Poliéster/algodón
Otras telas mezcladas para pantalones y ropa de moda femenina
Tela para ropa deportiva/ trabajo - nylon, poliéster especial para la humedad, etc.
850
1050
46
Sólo una mayor competitividad puede hacer crecer a la cadena fibras - textil - vestido en México
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
México se convierte más competitivo contra los EEUU y Asia
México no se conviertemás competitivo contralos EEUU y/o Asia
Escenarios posibles para la tela Mexicana:
Importaciones de ropa de EEUU de México hechas con tela Mexicana
(en millones de MCE)
México se convierte más competitivo contra los EEUU
850
1050
550
+ 23%
47
La falta de ventajas de México en el mercado europeo harán muy difícil que crezca su participación en ese mercado
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001P 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
(Mil
lon
es
de
Lib
ras
)
Asia
Europa Oriental
Africa / Medio Oriente
Centro y Sudamérica
México
EEUU y Canadá
Conclusiones y Plan de Acción Estratégico
49
El ambiente competitivo y las oportunidad de México se resumen en ciertos puntos clave
El ensamble de prendas básicas de forma masiva continuará re-ubicándose en países de menores costos, lo cual causará que sigan cerrandose plantas en México e incremento de la capacidad de producción disponible a todo lo largo de la cadena.
Altos costos, falta de confiabilidad y falta de servicios que den valor agregado por parte de los productores mexicanos están causando que las importaciones de prendas terminadas provenientes de países de menores costos o con materiales originarios de países de menores costos, se estén incrementando.
Atractivas ganancias, impunidad y corrupción fomentan la venta de productos provenientes de fuentes ilegales (contrabando o producción local ilegal).
Las iniciativas de políticas gubernamentales mexicanas para ayudar a las industrias de las fibras, los textiles y el vestido no son tan efectivas como las implementadas por los principales países competidores de México debido a que:
no están orientadas a satisfacer las necesidades específicas de la cadena de suministro
tienen presupuestos limitados que se reparten entre varias industrias en México
no tienen como meta final la consolidación y posicionamiento de la cadena mexicana de suministro fibras -textil-vestido dentro de la economía global
no tienen una visión integral y carecen de articulación entre si
el papeleo y los requisitos administrativos son difíciles y costosos de cumplir
La relativa revaluación del Peso con respecto a otras monedas, especialmente de países asiáticos, ha afectado la competitividad de costos de la cadena de suministro en México.
Las compañías dedicadas a las fibras, textil, vestido están clasificadas como industrias de alto riesgo por lo que no tienen acceso a créditos y programas. Los bancos privados que manejan estos programas piden complicados requisitos y generalmente prefieren otorgar financiamiento a otras industrias más atractivas.
50
Las industrias Mexicanas de las fibras, los textiles y el vestido seguirá siendo un sector viable
El incrementar la participación en el consumo doméstico de prendas manufacturadas o importadas legalmente y el enfoque de los esfuerzos hacia el comercio medio en Estados Unidos, la Unión Europea y México pueden aumentar significativamente la demanda de prendas hechas en el país.
Desarrollar servicios de valor agregado a través de la integración de servicios de paquete completo debe ser una prioridad para mejorar la competitividad de los costos y efectividad de la cadena de suministro: capacidades, respuesta, ejecución, servicio.
Enfocar la creciente capacidad de producción disponible de la cadena de suministro a:
complementar la producción de ropa básica ¨commodity¨ con prendas básicas de moda que tengan mayor valor mediante servicios de paquete completo. El total del valor de las exportaciones y las ganancias podrán incrementarse aún cuando el volumen de las exportaciones sea menor.
moverse hacia una mayor participación de la demanda del mercado local intermedio mediante la producción de: Jeans y productos de mezclilla (camisas, faldas, etc.), productos de tejido de punto (camisas Polo, camisetas, ropa interior, etc.), uniformes y ropa de trabajo.
Además, es necesario mejorar en México:
la infraestructura del ambiente de negocios,
la efectividad gubernamental y simplificación de requerimientos administrativos,
la identificación y sanción de las fuentes ilegales de productos,
la capacidad de producción de telas y fibras - variedad, cantidad, calidad y costos,
los programas de financiamiento de forma que sean efectivos y específicos para la cadena de suministro fibras-textil-vestido, para que las empresas puedan obtener capital de trabajo y capital para inversión en equipo, capacidad y tecnología.
La industria necesita tiempo para evolucionar por lo que deberá contar con una política arancelaria que permita lograr sus objetivos, a la vez que reforzar todas las medidas necesarias para evitar prácticas desleales de comercio.
51
El valor total de las exportaciones y ventas de la cadena de suministro pueden crecer
Actualmente Si acciones se toman
Inefectivos programas e iniciativas de gobierno
Mercado ilegal fuera de control
Dependencia en la maquila y las importaciones temporales
Concentración en productos básicos “commodity” de bajo valor
Una estrategia integral y coordinada de apoyos gubernamentales específicos para la cadena fibras-textil-vestido
Reducción del mercado ilegal de textiles y vestido
Integración de servicios de paquete completo
Enfoque en comercio medio en EEUU, UE y México
Complementar la producción de básicos “commodity” con prendas básicas de moda de mayor valor
la cadena de suministro se está reduciendo
el PIB está decreciendo las exportaciones están decreciendo las importaciones se están incrementando la inversión está bajando el mercado ilegal no ha disminuido el desempleo se incrementa
Cadena de Suministro Fibras-Textil- Vestido...
la cadena de suministro podría crecer el valor total de las ventas (exportaciones y
local) podrían ser mayores que las actuales
mercado local más fuerte y consolidado menos dependencia a la demanda del
mercado extranjero incremento en el PIB incremento de la inversión disminución del desempleo más impuestos para el gobierno
52
Capacidades de paquete completo
Productos y servicios con valor agregado
Unión y relaciones efectivas de integración entre los productores de fibras, textiles y vestido
Las oportunidades de producción de México están en una mezcla de básicos y básicos de moda para el comercio medio
Una rápida,
eficiente y flexible cadena
Jeans, pantalones, y básicos de tejido de punto
Básicos de moda de algodón y telas mezcladas
Uso de fibras más especializadas
Estados Unidos: Sears, J.C. Penney, Gap, Kohl’s
Unión Europea: Marks & Spencer
México: Sears, Suburbia, Liverpool
Proximidad con Estados Unidos
Expansión de la cantidad de consumidor medio en México
Potencial para desarrollar marcas comerciales en México
Que produzca una mezcla de ropa básica y
básica de moda
Para el comercio medio
Y haga uso de las ventajas clave del mercado Mexicano
Políticas, iniciativas y acciones estratégicas gubernamentales deberán enfocarse en cuatro áreas clave:Desarrollo de Producto, Ambiente de Negocios, Efectividad de la Cadena de Suministro y Relaciones con el Mercado
Ejemplos:
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Nota: Las tendencias de la moda y del mercado, y las capacidades existentes y situación actual de la cadena fibras-textil-vestido en México permiten llegar a las conclusiones anteriores. Para mayor información, refiérase al análisis realizado al inicio de este documento y en el documento de KSA de Apoyo al Análisis.
53
Los códigos de vestir varían de un país a otro y de productor a productor, los más usados son...
CODIGOS DE VESTIR
Elegante/ Lujoso
Negocios
Casual de Negocios
Básicos de Moda/ Casual Deportivo
Básicos masivos ¨commodity¨
EJEMPLO DE PRODUCTOS
Diseñadores de alta costura ropa sastre (a la medida), vestidos de telas finas, trajes finos, ropa de lujo
Trajes, camisas, conjuntos para dama, blusas, corbatas de muy alta calidad
Pantalones de vestir de calidad, vestidos formales, conjuntos para dama, ropa de oficina, camisas de calidad
Camisetas de punto exteriores, camisas y blusas de moda, jeans de moda, ropa interior no de punto, pantalones del diario, sacos deportivos, ropa deportiva de alta tecnología, vestidos casuales de moda
Jeans básicos (5 bolsas), sudaderas, ropa interior de punto: camisetas, calzones, calceta deportiva
EJEMPLO DEMARCAS/ MINORISTAS
Armani, Louis Vuitton, Jil Sander, Diseñadores de Alta Costura
E. Zegna, Boss International, Kenzo, Cerrati
Polo Ralph Lauren, Boss, Max Mara, Nautica, 9- West
Zara, Mango, Esprit, Nike, Victoria Secret, Banana Republic, GAP,
Nordstro, Benetton, H&M, Vanity Fair, Playtex, Dockers, Marks & Spencer,
Marcas Propias: JC Penney, Liverpool, Suburbia, Sears
Hanes, Fruit of the Loom, Levy´s, Marcas Propias: Wal-Mart, Kmart,
Carrefour, Auchan.
CALIDAD
Superior
Excelente
Muy Buena
Buena
Moderada
Las oportunidades de producción de México están en una mezcla de básicos y básicos de moda para el comercio medio
Ac
tua
l
54
La industria en México no puede seguir enfocándose en los básicos o pretender competir con una cadena fragmentada
Inhibirá la habilidad de México para reducir costos y servir bien a las marcas / comerciantes
Ser una cadena de suministro fragmentada
Depender del ensamble masivo de
ropa ¨commodity¨
Basar la industria en la confección de alta moda y
costura
Servir solo a tiendas de descuento o a comerciantes de ropa de lujo
Posicionaría a México en competencia frontal directa con los proveedores Asiáticos de bajo costo o con los productores de nicho - dos áreas que no proporcionarán crecimiento a largo plazo
Dejaría a México vulnerable a los competidores de menores costos, particularmente de Asia
No dará suficiente crecimiento para soportar a toda la cadena de suministro
NO… CONSECUENCIA
Acciones e Iniciativas de los Principales Competidores
56
Los principales competidores cuentan con programas específicos para mejorar el Desarrollo de Productos
China:
Iniciativas gubernamentales para aumentar capacidad en la producción de tela, especialmente en telas de alta tecnología para tener una ventaja competitiva ante otros países asiáticos que producen muy poco o no producen tela (Sri Lanka, Cambodia)
Telas clave a desarrollarse incluyen PFY, algodones que no se arrugan, telas de punto de alto grado para uso externo y telas de lana de baja densidad,
Avances en telas no de lana- la producción nacional aumentó en 1,200 líneas de producción durante 1997-2001, añadidas a las 1,014 que ya existían.
India:
Para mejorar el valor por unidad, el gobierno está alentando a que las firmas desarrollen marcas propias y hagan productos de más alto valor:
Un fondo para Marcas ha sido creado para proveer de prestamos a tasas a interés nominal a las marcas Hindúes que se promuevan en el extranjero,
India visualiza oportunidades para agregar valor en camisas de hilos teñidos, calzones y chamarras además de conjuntos y coordinados.
El gobierno estableció el Instituto Nacional de la Tecnología de la Moda para entrenar personal en diseño, desarrollo de producto y mercadotecnia.
Un proyecto de la Apparel Export and Promotion Council (AEPC) es el poner a 15 diseñadores líderes Hindúes en contacto con los 15 exportadores principales los cuales están interesados en producir marcas propias y promocionarlas en el exterior :
La tela y materia prima utilizada para estas prendas, cuyo objetivo son los mercados de EEUU y UE, será de origen Hindú
Se estableció un fondo para entrenamiento que ayude a aumentar la cantidad de ejecutivos capacitados.
SSA:
Programa de Apoyo para la Innovación Industrial (Support Program for Industrial Innovation <SPII>): diseñado para promover el desarrollo tecnológico en las industrias de manufactura de Africa del Sur a través de apoyo a la innovación de productos competitivos y/o procesos. Sociedad entre la industria, la investigación, el gobierno y las instituciones educativas.
Nota: Para mayor información, refiérase a la Sección de Países Productores de Ropa en el documento de Apoyo al Análisis.
EJEMPLOS DE PAÍSES COMPETIDORES:
Brasil:
Libre acceso a servicios de diseño que pone a disposición la National Apprenticeship Service, Senac. Instalaciones con CAD-CAM son usadas gratis por las pequeñas firmas durante los periodos de tiempo que necesiten del equipo.
Reino Unido:
Ayuda para los diseñadores mediante la Semana de la Moda en Londres y otros proyectos para retener el talento de los diseñadores del RU y fomentar a los productores a hacer uso de los diseñadores locales.
57
Los principales competidores cuentan con programas específicos para mejorar el Ambiente de Negocios / Clima de Inversión
India:
El gobierno tiene un plan de exportación con participación de todos los sectores de la industria, para mejorar desde la infraestructura hasta simplificar leyes y procedimientos.
Otra iniciativa es un sistema de cuotas de exportación para dar más cuota a aquellas empresas que inviertan cierta cantidad de dinero en maquinaria.
Nuevas políticas para 2002:
Mayores beneficios de depreciación para motivar los gastos de capital,
Tasas de interés preferenciales para nuevas inversiones de capital,
Beneficios en el establecimiento de clusters de ropa (sistemas de abastecimiento necesarios para minimizar los tiempos de ciclo y reducir costos de llevar inventario),
Establecimiento de un fondo de capital para nuevas empresas para ayudar a nuevos empresarios en la industria.
Se ha Implementado un Esquema de Fondo para la Modernización de Equipo Textil para ayudar a los exportadores que se están modernizando a sobre pasar las altas tasas de interés
Establecimiento de un comité para hacer reformas fiscales, uniformizar aranceles en hilos, acelerar reformas del trabajo, remover barreras de entrada y salida y desarrollar parques textiles
China:
El Gobierno ha lanzado una campaña para sustituir los 10 millones de usos para algodón obsoletos y reducir 1.2 millones de empleados en 3 años, para que la industria sea rentable
Cada vez que se cambien 10,000 máquinas, el gobierno dará 3 millones de Yuan en subsidios, que se usarán principalmente para despedir trabajadores.
Incentivos a la inversión extranjera:
ISR máximo de 15%, exención de impuestos primeros 5 años y 50% los siguientes 3 años,
Subsidios en renta de edificios industriales,
Financiamiento a tasas preferenciales,
Políticas preferenciales en el uso de suelo,
Importación de materiales y equipo para la exportación exentos de impuestos e IVA.
El modelo chino de incremento de exportaciones consiste en definir zonas económicas donde no apliquen las reglas normales y donde se permita una libre inversión extranjera y se apoye el diseño y la tecnología.
Se han asignado gastos fuertes del gobierno hacia proyectos de infraestructura como carreteras, vías de tren y casas-habitación.
El gobierno ha firmado amplios acuerdos de propiedad intelectual con EEUU y la UE, para realizar una lucha en contra de la falsificación y la piratería.
Nota: Para mayor información, refiérase a la Sección de Países Productores de Ropa en el documento de Apoyo al Análisis.
EJEMPLOS DE PAÍSES COMPETIDORES:
58
Brasil:
Se han incrementado las empresas del vestido debido a los cambios en las leyes para simplificar el registro de pequeñas empresas ante las autoridades.
Se han disminuido los impuestos a pequeñas empresas.
Honduras:
Promoción de prácticas industriales ecológicas entre el gobierno la industria y el Centro Nacional para una Producción más Limpia. El proyecto opera en tres áreas principales: Administración del Ambiente, Tecnologías Limpias y Mejora de Calidad. Ofrecerá a las empresas hondureñas una variedad de programas para aumentar la atención al medio ambiente y entrenar personal.
Los principales competidores cuentan con programas específicos para mejorar el Ambiente de Negocios / Clima de Inversión (cont.)
Indonesia:
El gobierno planea implementar nuevas reglas para detener el contrabando, robo y la ilegalidad:
Requerirá que los importadores tengan números de identificación aplicados a 8 categorías de productos básicos “commodity”,
Cualquier desviación en volumen o contenido pueden causar la cancelación del número de identificación y permiso de importación,
Los importadores tendrán que etiquetar sus productos parar identificar los legales de los ilegales
El gobierno estableció el Fondo de Recuperación de Indonesia (IRF) para revitalizar cuatro industrias clave y aumentar su exportación - textil, electrónica, calzado y pulpa y papel:
La industria textil recibió $4.9 millones de dólares para reemplazar maquinaria vieja y aumentar la producción - 60% de las máquinas textiles llevan más de 15 años en uso,
El Ministerio de la Industria y Comercios y los Bancos de Indonesia están recolectando fondos para la industria y así poder proveer de capital al sector manufacturero ya que los bancos locales se rehusaban a prestarles por su débil condición.
Se está planeando una nueva ley para proteger a la industria de la manufactura y que este de acuerdo con las reglas de la OMC:
Los aranceles serán elevados si hay alza inesperada en las importaciones de China y la India
SSA:
Implementación de un esquema de Certificado de Crédito para los Aranceles ( Duty Credit Certificate Scheme <DCCS>): para mejorar el conocimiento de la exportación, productividad y entrenamiento con una visión para alcanzar competitividad internacional.
La federación del vestido de Africa del Sur (South African Clothing Federation) ha cancelado las concesiones de importación a toda la ropa de segunda mano.
59
Estados Unidos:
El Congreso aprobó la contratación de 72 especialistas en importaciones, investigadores y abogados para combatir las importaciones ilegales de textiles y ropa. Estos trabajarán tanto en Estados Unidos como en el extranjero y tendrán un presupuesto de US$9.5 millones.
70 agentes aduanales serán entrenados en el Center for Applied Textile Technology en Carolina del Norte. El curso consistirá en 3 niveles y se cubrirán conocimientos para detectar y detener importaciones ilegales Asiáticas que son trianguladas a través de México y que pretenden evadir el pago de aranceles.
Los principales competidores cuentan con programas específicos para mejorar el Ambiente de Negocios / Clima de Inversión (cont.)
Reino Unido:
Implementación del Ministerio de Textiles.
Establecimiento de contactos oficiales en las Oficinas de Gobierno dedicados a los textiles y el vestido para mejorar la comunicación con el sector.
60
Los principales competidores cuentan con programas específicos para mejorar la Eficiencia de la Cadena de Suministro
India:
Los gobiernos central y estatal apoyan fuertemente al sector textil para aumentar las capacidades de hilado y procesado durante los próximos años
Las iniciativas de Política Textil 2001:
Promover alianzas estratégicas con líderes de la manufactura mundial
Establecer parques textiles/de confección involucrando gobiernos estatales, instituciones financieras y el sector privado - los parques incluirán la más moderna infraestructura, manufactura y procesos, así como entrenamiento para la gerencia y el personal de producción
Nota: Para mayor información, refiérase a la Sección de Países Productores de Ropa en el documento de KSA de Apoyo al Análisis.
EJEMPLOS DE PAÍSES COMPETIDORES:
China:
La industria textil, el gobierno a través de la Administración Estatal de la Industria Textil (SATI), empresas de Redes de Tecnología Textil China y el Grupo para el Desarrollo Unión, invirtieron un total de 50 millones de Yuan para establecer una red nacional de información textil, para informar sobre las más de 2000 empresas textiles más importantes en China (http://www.ctei.gov.cn).
Honduras:
El gobierno decretado zona franca a todo el país en 1998. Las zonas francas industriales incluyen beneficios como conversión de moneda sin restricciones, importaciones libres de aranceles de maquinara para la producción y otro equipo, un día para importar o exportar embarques, no hay impuestos gubernamentales o pagos, y repatriación sin restricciones de utilidades y capital
Los parques ofrecen instalaciones de clase mundial y otros servicios como seguridad las 24 horas, agua sin interrupciones, electricidad y telecomunicaciones; recolección de desperdicios, servicio centralizado de empleo y programas de salud
Los procedimientos de exportación e importación han permitido que algunos parques industriales tengan servicios de contenedor a Miami, FL, que solo toman 48 horas y están disponibles 10 veces por semana; hay servicio, además, a Nueva Orleans y NY 4 veces por semana.
Brasil:
El gobierno organiza reuniones de mesa redonda con sindicatos, minoristas y manufactureros para atender problemas y definir maneras para mejorar la eficiencia de toda la cadena de suministro.
61
Los principales competidores cuentan con programas específicos para mejorar la Eficiencia de la Cadena de Suministro (cont.)
SSA:
Creación del Fondo de Sociedad Sectorial: disponible para que cualquier sociedad cree lazos para promover la competitividad y productividad.
Programa de Tecnología y Recursos Humanos para la Industria (Technology and Human Resources for the Industry Program <THRIP>): orientado a incrementar la competitividad de la industria en Africa del Sur a través del desarrollo de personal y tecnología y fomentando sociedades estratégicas de largo plazo entre industria, investigación, instituciones de educación y gobierno
AGOA ha motivado a EXIM y OPIC (Overseas Private Investment Corporation) a expandir sus programas en SSA - uno de los cuatro fondos en Africa de OPIC es por $350 millones para invertir en telecomunicaciones, transportación, electricidad, agua y proyectos sanitarios
España:
Las políticas efectivas del gobierno han permitido que las empresas desarrollen cadenas de suministro muy rápidas
Las empresas pueden analizar información de venta para identificar rápidamente qué se vende y qué no. Pueden revisar inventarios y minimizar pérdidas de modas que fallen al poder ordenar menos desde un inicio.
La utilización de la tecnología en cada etapa de la cadena de suministro. Se usa Internet para manufacturar las tendencias de la última moda a precios dentro de presupuesto.
Reino Unido:
Apoyo económico del Gobierno:
1.5 millones de Libras para apoyar las iniciativas desarrolladas durante el Textile and Clothing Industry Forum para hacer la cadena de suministro más rápida y eficiente.
2 millones de Libras para entrenamiento de la industria a través del programa Strategic Training for Apparel and Textile (STAT) y el establecimiento de un Consejo encargado de desarrollar Habilidades en el Sector.
1.2 millones de Libras para proyectos de la TechniTex Faraday Partnership que promueve la colaboración entre la Industria y proveedores de tecnología textil.
Asignación de un Coordinador y 2 millones de Libras para proyectos textiles técnicos desde Junio del 2000.
11 estudios de Comercio Electrónico del Gobierno para ayudar a la industria a mejorar su competitividad mediante la utilización del Internet.
Desarrollo por parte del Gobierno de un sitio en el internet (www.dti.gov.uk/support/textile.htm) y varias ferias regionales para ayudar a las compañías a accesar los apoyos gubernamentales disponible.
62
Los principales competidores cuentan con programas específicos para mejorar las Relaciones con el Mercado
India:
El Consejo de Exportación y Promoción de la Confección(AEPC) estableció el Mercado Internacional de la Confección, un gran complejo cerca de Delhi donde 250 exportadores tienen muestras permanentes
Reestructuración de los Consejeros para la Promoción de Exportaciones para ser capaces de definir nuevas estrategias de promoción de producto en el extranjero, promover financiamiento y promover ayuda legal para comercializar y para problemas industriales
Promoción del desarrollo de fuertes cadenas de comercio minoristas para asegurar la fácil disponibilidad de productos de marca India
Indonesia:
El Gobierno y Texmaco, el grupo más grande de fibras y textiles, están trabajando en conjunto para visitar los EEUU y convencer a los compradores de seguirse suministrando desde Indonesia.
La Asociación Textil de Indonesia afirma que el apoyo de las políticas gubernamentales y de las agencias incrementarán las exportaciones textiles y de confección:
Los apoyos incluyen exhibiciones, seminarios de estándares internacionales y viajes de negocio a países exportadores
La Exhibición Internacional de Textiles y Confección Abastecimiento Global Asia 2002 incluirá 160 participantes de varios países asiáticos y anticipa la visita de compradores de todo el mundo
Nota: Para mayor información, refiérase a la Sección de Países Productores de Ropa en el documento de KSA de Apoyo al Análisis.
EJEMPLOS DE PAÍSES COMPETIDORES:
SSA:
Esquema para el Mercado de Exportación y Asistencia a la Inversión (Export Market and Investment Assistance Scheme <EMIA>): para compensar parcialmente a los exportadores por ciertos costos incurridos por realizar actividades para desarrollar el mercado de exportación
Reino Unido:
Ayuda económica y técnica a través del Trade Partner UK para las compañías textiles y de la confección que asistan a ferias internacionales en el extranjero.
Nuevas Acciones e Iniciativas
64
Nuevos planes de acción para la cadena de suministro Mexicana deben atender las siguientes cuatro áreas claves
Falta de capacidad de diversidad de producción - alta concentración en pantalones, jeans y prendas básicas de punto
Concentración en volúmenes altos de producción básica, productos ¨commodity¨. Bajo enfoque en desarrollo de capacidad de producción flexible
Aún evolucionando de un enfoque solo de ensamble a tener capacidad de paquete completo - otros países se encuentran mucho más adelante (Asia), mientras que otros están evolucionando muy rápidamente (CBI)
Falta de personal capacitado en México con habilidades y conocimiento en tecnologías de desarrollo de producto y habilidades de manufactura de fibras, textiles y vestido
DESARROLLO DE PRODUCTO AMBIENTE DE NEGOCIOSEFECTIVIDAD DE LA
CADENA DE SUMINISTRORELACIONES CON EL
MERCADO
Problemas significativos con el contrabando de mercancía y el comercio ilegal
Alta complejidad y requisitos administrativos gubernamentales para el manejo de un negocio
Costoso y limitado capital de inversión
Inversión extranjera en textiles y vestido no está orientada hacia México
Incentivos para la inversión y los apoyos gubernamentales son menores que las iniciativas en los principales países competidores
México se encuentra en desventaja por tener altos costos en tiempos donde existe competencia intensa internacional por los costos, debido a:
devaluaciones de las monedas
incrementos en las inversiones internacionales en tecnología y capacidad
subsidios industriales y políticas de otros países
estructuras económicas fundamentalmente diferentes
Falta de unidad industrial y estandarización en áreas como diseño & desarrollo, integración de procesos y medición
Falta de estructura de grupo y proveedores de paquete completo como resultado de una dependencia extrema en la producción de las maquilas
La gran estructura de comercio informal e ilegal crea problemas en la cadena de suministro:
Contrabando, piratería y productos de segunda expulsan la producción local
Desinhibe la formación de masa crítica de proveedores de los comerciantes minoristas más importantes en México
Dependencia de los Estados Unidos para la mayoría de las exportaciones de vestido
Crecimiento de las importaciones de ropa terminada de países de bajo costo o con materiales procedentes de países de bajo costo
Surgimiento de nuevos competidores, gracias al incremento en la inversión en países de menor costo (particularmente países de ASEAN, India, Pakistán y China)
Un ambiente comercial cambiente
Extensión de acceso preferencial de otros países al mercado Norteamericano
Inclusión de China a la OMC
Nuevos tratados de libre comercio, AGOA y CBI
Incremento en las expectativas de las principales marcas/ comerciantes minoristas - desarrollo colaborativo. Menores costos, elevada calidad, ciclos cortos
Baja participación en el mercado Europeo - necesidad de sobresalir en otros mercados sin la ventaja de la proximidad
Crecimiento de las operaciones asiáticas en la Cuenca del Caribe lo cual compite con la cercanía de México a Estados Unidos
Técnicas de mercadotecnia in-sofisticadas - falta de marcas de ropa fuertes
65
Plan de Acción Estratégico - Desarrollo de Producto
Acciones Estratégicas
Desarrollo de Producto
Área de acción: Entrenamiento y Educación Establecer un Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center) que
sea autónomo y que represente, promueva y coordine los intereses de las industrias de las fibras, textiles y vestido. Algunas de las funciones de este centro son:
Coordinar las iniciativas a nivel nacional para desarrollar ingenieros y técnicos en el desarrollo de producto.
Programas prioritarios son: entrenamiento de procesos y calidad a nivel técnicos para la industria de las fibras; teñido y acabado, y control de calidad para la industria textil; desarrollo de gerencia media para la industria del vestido en: supervisión, desarrollo de producto, diseño, modelaje, muestreo
Establecer un instituto(s) tecnológico público de moda y otros programas técnicos e ingenieriles con universidades públicas y privadas para desarrollar y estudiar tecnologías de desarrollo de producto y habilidades de manufactura de fibras, textiles y vestido
Crear un programa para transferir los conocimiento a México para el desarrollo de nuevos productos. Contratar temporalmente expertos de países reconocidos Europeos como España o Italia, o de Estados Unidos
Coordinar instituciones y recursos ya existentes y la utilización de los mismos por empresas PYME como: IPN, laboratorio de CYDSA, U. Iberoamericana, CONOCER, equipo CAD-CAM de diseño.
Crear un fondo de becas para estudiantes que estudien mercadotecnia de modas, diseño y desarrollo de ropa, así como manufactura de fibras, textiles y vestido.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable
GOB/ IND
GOB/ IND
GOB
Plazo
C
C
C
Que Países Tienen Ventaja?
India
BrasilGOB/ IND
C
GOB/ IND C
India, SSA
66
Plan de Acción Estratégico - Desarrollo de Producto
Acciones Estratégicas
Desarrollo de Producto
Área de acción: Investigación e Innovación Establecer en el Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center)
laboratorios de investigación y desarrollo de fibras, textiles y vestido, en acuerdo con universidades e institutos de investigación en México y otros países. Desarrollar fibras y telas especiales, innovadoras y de acuerdo a estándares de calidad y seguridad internacional.
Ejemplo: estándares de inflamabilidad de tela para bebé, etc.
Desarrollar la normatividad necesaria para asegurar que la producción e importación de fibras, telas y ropa terminada cumpla con los estándares de calidad y seguridad internacional.
Clarificar y comunicar programas fiscales existentes para el desarrollo de inversión en investigación como por ejemplo los programas de CONACYT.
Proveer fondos para investigación de mercados y visitas internacionales a representantes de la cadena de suministro a ferias y exhibiciones con el fin de conocer las tendencias de nuevos productos, moda y mercados en EEUU y la Unión Europea.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable
GOB/ IND
PlazoQue Países Tienen Ventaja?
CChina, India
GOB C
GOB C
GOB C
67
Plan de Acción Estratégico - Desarrollo de Producto
Acciones Estratégicas
Desarrollo de Producto
Área de acción: Investigación e Innovación (continua) Promover el desarrollo de Marcas Mexicanas. Consolidar a México como proveedor
internacional y líder desarrollador de tendencias de moda. Desarrollando servicios de paquete completo y productos de alto valor primeramente en los siguientes productos:
Jeans y productos de mezclilla (camisas, faldas, etc.)
Productos de tejido de punto (camisas Polo, camisetas, ropa interior, etc.)
Uniformes y ropa de trabajo
Consecuencias de no actuar:
No se desarrollará la diversidad de productos necesaria para soportar el alejarse de productos ¨commodity¨.
Se disminuirá el interés de las principales marcas y comerciantes al tener una reputación de ser una cadena ¨reactiva¨ a las tendencias e innovaciones.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable
GOB/ IND
PlazoQue Países Tienen Ventaja?
CIndia
68
Acciones Estratégicas
Ambiente de Negocios
Área de acción: Simplificación Administrativa Gobierno e industria deberán formar un comité para revisar, reducir y simplificar
procedimiento y requisitos administrativos gubernamentales relacionados con las actividades de negocios como:
obligaciones fiscales,
importación y exportación
seguridad social y laboral
aspectos ecológicos
La meta de este esfuerzo no es la de evitar obligaciones y responsabilidades sino realizar los cambios pertinentes y reducir las regulaciones que permitan facilitar y mejorar la competitividad de los negocios y mejorar la eficiencia gubernamental.
Evitar cambios constantes a la normatividad para eliminar la incertidumbre jurídica. Aumentar y asegurar la consistencia en regulaciones y normatividad.
Continuar simplificando las barreras de entrada para la apertura de nuevos negocios así como las barreras de salida (ejemplo: Reducir tiempos de registro, reducir pagos y requerimientos administrativos).
Asignar asesores preparados, objetivos, con credibilidad y exitosos en los negocios para auditar y ayudar durante el arranque de un nuevo negocio y así poder aumentar las posibilidades de éxito.
Consecuencias de no actuar:
Se continuará desalentando la inversión tanto extranjera como local debido a los complicados procedimiento administrativos, incertidumbre y burocracia.
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable Plazo
C
C
Que Países Tienen Ventaja?
GOB/ IND
GOB
Brasil
India
GOB C
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Acciones Estratégicas
Ambiente de Negocios
Área de acción: Financiamiento para permitir inversión de capital en equipo/ infraestructura y capital de trabajo
Crear programas de financiamiento específicos para los productores y proveedores de la industrias fibras, textil y vestido, integradas en paquete completo:
Tasas de interés competitivas,
Basados en la oportunidad de negocios final,
Implementar un esquema de fondos gubernamental para servir como aval. Incluir prestamos para capital de trabajo e inversión en equipo/ infraestructura.
Implementar un Fondo de Modernización de la cadena fibras-textil-vestido con suficiente presupuesto para ayudar a sobrepasar las altas tasas de interés de los bancos para productores que se encuentran modernizando o invirtiendo en capacidad y tecnología. Ejemplos de esquemas para modernizar usados en otros países son:
Comprar a los productores maquinaria usada y dar la diferencia en préstamo para la compra de nuevo equipo,
Cambios en el esquema de depreciación de equipo,
Negociar precios especiales con proveedores de equipo por volumen, etc.
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable PlazoQue Países Tienen Ventaja?
C
C
GOB
GOB
India
India, China, Indonesia
70
Acciones Estratégicas
Ambiente de Negocios
Área de acción: Financiamiento para permitir inversión de capital en equipo/ infraestructura y capital de trabajo (cont.)
Crear un grupo de trabajo con banca de desarrollo y banca privada para lograr un mayor acceso al crédito de la industria textil y del vestido en condiciones competitivas.
Establecer procedimiento accesibles contra bancarrota específicos para la cadena fibras-textil-vestido que permitan proteger a acreedores cuando un negocio fracasa y que promuevan el dar crédito a esta industria.
Realizar una campaña de comunicación para dar a conocer a los manufactureros los programas de apoyo que existen en las diferentes dependencias de gobierno tales como: Secretaría de Economía, NAFIN, BANCOMEXT, etc.
Consecuencias de no actuar:
No se desarrollará el tamaño y capacidad de exportación de servicios de paquete completo que permitan competir a nivel internacional.
Se continuará con la tendencia decreciente de las industrias fibras, textil y vestido.
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable PlazoQue Países Tienen Ventaja?
GOB M
GOB/ IND C
GOB/ IND M
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Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios
Acciones Estratégicas
Ambiente de Negocios
Área de acción: Lucha en Contra del Contrabando y la Piratería Implementar la posición de Comisionado de Gobierno para luchar contra el
contrabando y la piratería. Deberá ser una posición gubernamental con suficiente influencia, jerarquía y presupuesto para coordinar los esfuerzos de diferentes agencias gubernamentales tales como: Sec. De Economía, Adm. Gral. De Aduanas, Ints. Nac. De Migración, Hacienda, Procuraduría de Justicia, etc.
Reforzar actividades de inteligencia como detección, confiscación y castigo para detener la corrupción y la venta de productos de contrabando y piratas relacionados con las industrias textil y de la confección.
Revisar la normatividad de los programas PITEX y Maquila.
Financiar observadores privados en las aduanas para detectar y reportar actos de corrupción
Asignar vistas o agentes especializados e incrementar recursos a las aduanas para mejorar servicio, auditorias e inspecciones detalladas de la carga que entre al país.
Incrementar relaciones de trabajo con las aduanas de Estados Unidos para reducir la triangulación y la ropa usada compartiendo información y desarrollar procedimientos integrales para cruzar las fronteras que beneficien a ambos países
Revisar con la ayuda de las industrias de las fibras, textiles y vestido la Ley Aduanera y las regulaciones actuales, incluyendo certificación de origen para encontrar áreas de mejora
Trabajar en conjunto con EEUU y la Unión Europea en acuerdos para proteger la propiedad intelectual y realizar una lucha en conjunto donde se comparta información y recursos en contra de la falsificación y la piratería.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable Plazo
C
Que Países Tienen Ventaja?
GOB
GOB
C
GOB C
C
GOB
CGOB
Indonesia
GOB
GOB
C
C
CGOB China
EEUU
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Acciones Estratégicas
Ambiente de Negocios
Área de acción: Lucha en Contra del Contrabando y la Piratería (cont.)
Implementar mecanismos de comunicación que permitan conocer en cualquier instante el avance y estado de cada una de las denuncias y casos presentados ante la Secretaría de Hacienda y/o la Administración General de Aduanas.
Área de acción: Lucha en Contra de la Distribución y Venta Ilegal
Revisar la legislación actual para que la responsabilidad de detener la distribución y ventas ilegales de productos textiles y del vestido sea Federal y no Estatal.
Reforzar la auditoría de tianguis, venta en esquinas, etc. así como las actividades de inteligencia como detección, confiscación y sanción para detener la corrupción, distribución y venta de productos ilegales relacionados con las industrias textil y de la confección..
Consecuencias de no actuar:
Se continuará contrayendo la cadena fibras-textil-vestido ya que el crecimiento de los negocios ilegales afecta el desempeño de los comerciantes y productores locales, desalienta la inversión y no permite que la cadena se consolide como proveedor principal del mercado interno.
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable Plazo
C
Que Países Tienen Ventaja?
GOB
CGOB Brasil, India
CGOB
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Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios
Acciones Estratégicas
Ambiente de Negocios
Área de acción: Clima para la Inversión Implementar incentivos a la inversión que sean competitivos internacionalmente, en
regiones con densidad de población alta, disponible y de bajo costo. Incrementar la seguridad de los inversionistas y la infraestructura de dichas áreas.
Como parte de las funciones del Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center) implementar un programa de Certificación de empresas:
Desarrollar esquemas de normalización y estándares para cumplir con la certificación. Las áreas más importantes son: productividad, calidad, tecnología, estándares de los materiales utilizados, salud y seguridad en el trabajo, respecto a derechos de los trabajadores y leyes, medio ambiente, etc.
Implementar un programa de desarrollo de proveedores mediante, servicios de asesoría y otorgamiento de fondos a las compañías para poder obtener la certificación
Implementar un programa para que una firma internacional de alta reputación desarrolle auditorías cada ciertos periodo de tiempo a las empresas para renovar la certificación en el cumplimiento de los estándares y normas establecidos
Financiar misiones de negocios para representantes de toda la cadena de suministro para continuar atrayendo inversión en textiles y vestido. Ayudar a que todos los estados del país sean promovidos.
Consecuencias de no actuar:
Se reducirá aún más la competitiva de la industria mexicana por falta de inversión en tecnología de punta y en desarrollo de capacidad.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable Plazo
C
C
Que Países Tienen Ventaja?
C
GOB
GOB
GOB/ IND Honduras
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Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena
Acciones Estratégicas
Efectividad de la Cadena de Suministro
Área de acción: Factores de Costos Revisar, reformar y modernizar las leyes laborales para incrementar la flexibilidad de
las compañías. Revisar impuestos relacionados con los sueldos los cuales incrementan significativamente los costos en prestaciones legales, además revisar la reglamentaciones del Seguro Social y sindicales.
Realizar mejoras a la infraestructura para reducir costos y aumentar la confiabilidad en el suministro de:
electricidad,
agua,
gas/ combustibles,
costo de carreteras,
seguridad de carreteras: pavimentación, robos, extorsión policiaca, etc.,
telecomunicaciones, líneas telefónicas y servicios satelitales para mejorar la comunicación en tiempo real a través de toda la cadena de suministro.
Consecuencias de no actuar:
Se tendrán cada vez menos costos de producción competitivos.
Se dependerá de la proximidad con el mercado Norteamericano como única ventaja competitiva de México.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable Plazo
C
C
Que Países Tienen Ventaja?
GOB
GOB China, SSA
Brasil
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Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena
Acciones Estratégicas
Efectividad de la Cadena de Suministro
Área de acción: Relaciones Comerciales con el Extranjero Consolidar y promover los esfuerzos de cooperación/ alianza y tratados de libre
comercio con todas las Américas, con un enfoque en los países de la iniciativa de la Cuenca del Caribe:
Aprovechar las diversa fuerzas de los distintos países: disponibilidad de materiales, experiencia de manufactura, habilidades, mercados, etc.
Hacer uso de las ventajas de las economías de escala, el paquete completo, la diversificación de los productos, el capital, etc.
Estimular comercio inter-regional. Incrementar el tamaño del mercado potencial para los productos nacionales.
Promover el intercambio de prendas terminados e inversión comercial y la relación con las principales marcas y comerciantes minoristas en la Unión Europea.
Consecuencias de no actuar:
Se perderá la oportunidad de consolidar a México como líder regional al no hacer uso de las capacidades y ventajas regionales.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable PlazoQue Países Tienen Ventaja?
GOB/ IND MEstados Unidos
GOB/ IND M
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Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena
Acciones Estratégicas
Efectividad de la Cadena de Suministro
Área de acción: Organización El Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center) deberá:
funcionar como un centro de ventas/ negocios,
promover y desarrollar la integración de servicios de paquete completo en el país,
estar localizado cerca de un aeropuerto accesible, hoteles y centros de manufactura ¨mejores en su tipo¨ para tours,
servir para promover la conexión entre la cadena de suministro local con las cadenas de los cuatro países Centroamericanos y así incrementar capacidades/ habilidades así como mejorar la competitividad de precios en los insumos que sean requeridos por los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y la región,
hacer una alianza con un proveedor de Tecnología de Información para desarrollar un sistema que de seguimiento y optimice las actividades de la cadena de suministro bajo condiciones en tiempo real.
Incrementar la ayuda económica a los compradores extranjeros y los prestamos con tasas de interés nominal para labores de promoción en el extranjero de marcas y productos nacionales.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable Plazo
C
Que Países Tienen Ventaja?
GOB/ IND India, Indonesia, China
CGOB / IND
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Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena
Acciones Estratégicas
Efectividad de la Cadena de Suministro
Área de acción: Organización (continua) BANCOMEXT y el Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center)
deberán juntar fuerzas para organizar una vez al año una feria de negocios y exhibición internacional de paquete completo en México donde todas las empresas de la cadena de suministro puedan participar. BANCOMEXT no debe de continuar apoyando ferias pequeñas, unilaterales organizadas por organizaciones industriales o cámaras independientes.
Consecuencia de no actuar:
Se continuará teniendo una industria fragmentada con jugadores pequeños no competitivos
No se desarrollará una cadena suministro rápida, flexible y organizada
Se continuará retrasando el país con respecto a las iniciativas de desarrollo de capacidad de paquete completo en otros países competidores
Se desperdiciarán las capacidades ya existentes en México para producir fibras y textiles
Se continuará dependiendo sólo de las actividades de ensamble
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable Plazo
C
Que Países Tienen Ventaja?
GOB/ IND
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Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena
Acciones Estratégicas
Efectividad de la Cadena de Suministro
Área de acción: Entrenamiento Proveer entrenamiento para ejecutivos y mandos medios de las empresas a través
de programas individuales o con universidades respecto a las dinámicas del cambio, las mejores prácticas de paquete completo y los requisitos actuales y expectativas de las cadenas de suministro globales.
Financiar asistencia técnica experta para ayudar a desarrollar la integración de empresas en servicios de paquete completo.
Organizar/ financiar viajes para productores e industriales representantes de toda la cadena de suministro para visitar operaciones de paquete completo mejores en su tipo, así como eventos que traigan expertos en efectividad de las cadenas de suministro para trabajar con la industria Mexicana.
Consecuencias de no actuar:
No se desarrollarán prácticas, conocimientos administrativos y personal que puedan competir internacionalmente y que logren hacer que la cadena fibras-textil-vestido mexicana sea una cadena líder.
No se desarrollará una cadena de suministro eficiente y de clase mundial.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable Plazo
C
Que Países Tienen Ventaja?
IND
GOB/ IND C
GOB/ IND C
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Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena
Acciones Estratégicas
Efectividad de la Cadena de Suministro
Área de acción: Transportación Continuar implementando y estandarizando mejores procedimientos para cruzar la
frontera con Estados Unidos y la Unión Europea - asignar números de identificación legítimos para certificar las compañías importadoras y exportadoras.
Mejorar la seguridad en la transportación de embarques dentro de México y al cruzar las fronteras.
Desarrollar alianzas con FedEx/ UPS o algún cliente clave para desarrollar uno o más puntos o centros de distribución.
Procedimientos efectivos para hacer pequeños embarques más económicos,
Compartir servicios/ costos entre productores en base a alguna fórmula que se determine,
Implementar un sistema de seguimiento de los embarques que se enlace con un sistema de suministro central para asegurar el flujo eficiente de productos desde las órdenes hasta su entrega en las tiendas o centro de distribución.
Consecuencias de no actuar:
Se desaprovechará y seguirá reduciendose la ventaja geográfica y tiempos de transportación que se tienen con respecto a Asia y la Cuenca del Caribe.
Se continuará teniendo transportación costosa, insegura y poco eficiente.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable PlazoQue Países Tienen Ventaja?
GOB
GOB/ IND
C
M
Honduras
GOB C
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Plan de Acción Estratégico - Relaciones con el Mercado
Acciones Estratégicas
Relaciones con el Mercado
Área de acción: Mercados Local y Extranjero Definir marcas/ empresas comerciantes minoristas objetivo en Estados Unidos, la
Unión Europea y México, y crear planes para desarrollar negocios con éstos
Identificar en Estados Unidos canales de ventas que permitan aprovechar el mercado de consumidores de origen hispano, el cual es de aproximadamente 12.5% del total de la población, es decir, 35 millones de personas (Fuente: US Census Bureau - dato 2000) .
Implementar una encuesta a comerciantes minoristas/ marcas líderes en México, EEUU y Unión Europea para comprender mejor sus expectativas y requerimientos.
Promover la relación/ alianzas con la ANTAD y/o con cadenas de tiendas minoristas importantes en México para asegurar el posicionamiento y el fácil acceso a marcas y productos nacionales.
Revisar las legislaciones actuales para proteger a los proveedores de las grandes cadenas de tiendas minoristas de abusos y prácticas monopólicas. Implementar regulaciones que forcen a las compañías a tener certeza de las condiciones de las transacciones comerciales desde un principio.
Implementar un programa gubernamental y del sector privado para desarrollar centros comerciales permanentes tipo “outlet” como un canal de ventas significativo que permita dar mejor servicio a las familias de menores recursos.
Implementar políticas de compras gubernamental que promuevan el uso de proveedores nacionales.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable Plazo
M
Que Países Tienen Ventaja?
CIND
GOB/ IND
GOB/ IND
GOB/ IND C
C
CGOB
MGOB
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Plan de Acción Estratégico - Relaciones con el Mercado
Acciones Estratégicas
Relaciones con el Mercado
Área de acción: Mercados Local y Extranjero Como parte del Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center)
crear una oficina de promoción para:
Servir como principal punto de encuentro entre proveedores y compradores
Establecer mercadeo global en línea y un sistema ¨exchange¨ (networking) a través del Internet que contenga información actualizada estadística de la cadena de suministro, capacidades, productos, especificaciones, tiempo de entrega, costos, precios, etc. y que facilite la realización de intercambios comerciales locales y con el extranjero,
Desarrollar volantes, presentaciones y ferias de negocios en conjunto toda la cadena de suministro fibras, textil y vestido.
Monitorear el cumplimiento de los compromisos entre los países asiáticos como China y la OMC para evitar el daño a la industria nacional.
Implementar una campaña en los medios de comunicación para promover el consumo de marcas y productos nacionales además de continuar la campaña actual en contra del consumo de productos ilegales y piratas.
Coordinar las agencias de promoción en Estados Unidos y la Unión Europea para mercadear y ofrecer productos y servicio de paquete completo mexicanos a comerciantes minoristas medianos y grandes. Investigar y usar las mejores practicas de promoción.
Consecuencias de no actuar:
Se continuará inhibiendo la actitud proactiva de la cadena de suministro por ignorancia y falta de conocimiento del mercado internacional.
C = Corto Plazo (0-2 años) M = Mediano Plazo(3-5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria.
Responsable PlazoQue Países Tienen Ventaja?
MGOB/ IND China, España
MGOB/ IND
MGOB/ IND
India
MIND Indonesia
India CGOB/ IND
CGOB/ IND
MGOB/ IND
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La industria necesita tiempo para realizar esta transición. Así, deberá contar con una política arancelaria que permita lograr estos objetivos, a la vez que reforzar todas las medidas necesarias
para reducir prácticas desleales de comercio.
El resultado de implementar las acciones estratégicas es el mejorar significativamente la competitividad a través de desarrollar servicios de paquete completo
Vacíos en las telas
Falta de capacidad para el desarrollo de nuevos productos
Falta de capacidad para ciertos acabados especiales
Vacíos en la confección
Existe capacidad de ensamble pero falta de capacidades para el desarrollo de patrones, productos y diseños
Falta de conocimiento de las tendencias de moda del mercado
Limitada relación directa con los comerciantes minoristas/ consumidores
Servicios
Cadena de suministro fragmentada impide servicios de respuesta para el cliente
Limitada administración de la cadena de suministro
ACTUAL
META Desarrollar capacidades y habilidades para que la cadena
de suministro Mexicana pueda :
Utilizar toda la capacidad disponibles existentes en México para la producción de fibras, telas y vestido
Desarrollar una mayor demanda de fibras y telas
Producir fibras, telas y prendas terminadas innovadoras de acuerdo a las tendencias de la moda y los mercados
Participar e influir en el desarrollo de nuevas tendencias de la moda
Establecerse como un proveedor clave de ropa terminada de alta calidad y costos competitivos
Proveer servicios a los clientes que optimicen la administración y capacidades de la cadena de suministro
Cambios necesarios de conducta de las empresas Mexicanas:
Entendimiento de los requisitos de paquete completo Compromiso para desarrollar nuevas capacidades Disponibilidad para mejorar las relaciones con proveedores y clientes Compromiso y disponibilidad para compartir Trabajo en equipo Paciencia para la obtención de resultados
Plan de Acción
Estratégico &
Tiempo
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Beneficios estimados de implementar el plan de acción estratégico
CADENA FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO
Empleo - crecimiento de personal empleado:
Inversión de Capital en maquinaria, equipo, tecnología y nueva capacidad:
Exportaciones incremento ( sin considerar aumento en el valor de las prendas por pasar de básicos a básicos de moda): PIB incremento (índice base 1997):
Consumo Aparente incremento:
reducción de la ilegalidad
consolidación del mercado local
mejores y más alternativas para el consumidor Mexicano
Impuestos recibidos por el Gobierno (referirse al documento de Apoyo al Análisis para más información):
Otros:
Mejores sueldos y capacitación de personal a todos los niveles: diseñadores, mercadotecnia, desarrollo de producto, investigación textil, logística, etc.
Derrama económica e impacto en el nivel de vida
2001
684,000 empleos
US$ 503 millones
US$8,427 millones
Textil - 139%
Vestido - 124%
Legal - US$6,844 millones
Ilegal - US$ 9,451 millones
2007 (proyección)
800,000 - 900,000 empleos
US$ 700 - 1,000 millones anuales
US$10,000 - 12,000 millones anuales
150% - 170%
140% - 160%
Legal - US$12,000 - US$14,000 millones anuales
Ilegal - US$3,500 - US$5,500 millones anuales
Extra US$ 1,000 - US$ 1,500 millones anuales
+25%
+65%
+30%
+25%
+80%
- 50%
Dif.
84
Conclusiones Finales
La cadena fibras-textil-vestido es un sector viable en México. Puede seguir siendo una fuente significativa de empleos e inversión, y evolucionar de forma que incremente su aportación a la innovación y desarrollo tecnológico del país.
Las industrias de las fibras, los textiles y la confección requieren de apoyos e iniciativas gubernamentales integrales, coordinadas y específicas, y tiempo para fortalecer su posición competitiva.
Las acciones deben instrumentarse rápidamente para que México pueda seguir compitiendo contra los principales países productores de fibras, textiles y vestido en el mundo.
Las empresas dedicadas a las fibras, los textiles y el vestido deberán comprometerse a evolucionar en conjunto hacia una cadena integrada con servicios competitivos a nivel internacional. En el futuro, el desarrollo de este sector industrial solo será posible si gobierno e industria trabajan unidos para fortalecer y consolidar la posición competitiva de la cadena mexicana.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE SUMINISTRO FIBRAS-TEXTIL-VESTIDODOCUMENTO FINAL
JULIO 2002
Preparado para
La Cámara Nacional de la Industria Textil - CANAINTEXLa Cámara Mexicana de la Industria Textil CentralLa Cámara Textil de OccidenteLa Cámara Nacional del Vestido - CNIVAsociación Nacional de la Industria Química - ANIQ
