Taller Práctico sobre Energía RenovableTaller Práctico sobre Energía RenovableMonterrey, NL

Octubre 18 de 2007

Dr. René F. OchoaDirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros

Contenido

Panorama internacionalEtanolEtanolBiodiesel

Panorama nacionalPrincipales insumosRentabilidadPolítica pública y estrategiaOportunidades y retosOportunidades y retos

ConclusionesConclusiones

Energía renovable en el mundo

En 2004, alrededor del 16.8% de la energía producida en el mundo fue de tipo renovable

5.7%

0.7%

G eneración deelecricidadB iocom bustib les

1.2%

0.2%

B iocom bustib les

Calen tam iento deagua

83.2%

Energía No Renovable Energía Renovable

9.0%

2.1%

16.8%

Fuente: Renewables 2005, Global Status Report 2005

Biomasa H idroeléctrica Nuevas fuentes renobablesFuente: Renewables 2005, Global Status Report 2005

La producción de biocombustibles representó el 0.2% de la producción total de energía

Panorama internacional del etanol

23Oferta Mundial de Etanol 2323Oferta Mundial de Etanol 23Oferta Mundial de Etanol 23Oferta Mundial de Etanol 2323Oferta Mundial de Etanol 2323Oferta Mundial de Etanol 23Oferta Mundial de Etanol 23Oferta Mundial de Etanol 23Producción de Etanol en el Mundo

( ill d l ) Actualmente se producen

12,436

7,153

1,1981,398557(millones de galones)

4,9775,153 5,3861,0901,108

1,125

864905

9721,031

5,652

4 7631,083

1,1351,094

10,000

15,000

20,000

25,000

1214

17 19 20

12,436

7,153

1,1981,398557(millones de galones)

4,9775,153 5,3861,0901,108

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4,9775,153 5,3861,0901,108

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1,1981,398557(millones de galones)

4,9775,153 5,3861,0901,108

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4,9775,153 5,3861,0901,108

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4 7631,083

1,1351,094

10,000

15,000

20,000

25,000

1214

17 19 20

(millones de galones) Actualmente, se producen más de 14 mil millones de galones de etanol, el 50% de éste se produce en12,436

2015

7,123 9,792 11,5014,856

12,2074,763

0

5,000

2006 2007 2008 2009 201

Estados Unidos Brasil China Europa India

12,436

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Estados Unidos Brasil China Europa India

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Estados Unidos Brasil China Europa India

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Estados Unidos Brasil China Europa India

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Estados Unidos Brasil China Europa India

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Estados Unidos Brasil China Europa India

12,436

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0

5,000

2006 2007 2008 2009 201

Estados Unidos Brasil China Europa India

de éste se produce en base al maíz

FUENTE: FAPRI

Estados Unidos se ha convertido en el líder en el Demanda de Etanol 750

23Demanda de Etanol 750

23Demanda de Etanol 750

23Demanda de Etanol 750

23Demanda de Etanol 750

23Demanda de Etanol 750

23Demanda de Etanol en el Mundo

(millones de galones)convertido en el líder en el mercado de etanol. En EEUU se producen más de 7 mil millones de galones en

(millones de galones)

4 3224,433 4,606

1 0411,082

1,1031,0281,100

1,1754,7941,132 1,168

935

1,247

10 000

15,000

20,000

25,000

12

1917

14

20

12 750

5,954

1,3191,628750

(millones de galones)

4 3224,433 4,606

1 0411,082

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1,1754,7941,132 1,168

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(millones de galones)

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1,1754,7941,132 1,168

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(millones de galones)

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(millones de galones)

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(millones de galones)

4 3224,433 4,606

1 0411,082

1,1031,0281,100

1,1754,7941,132 1,168

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10 000

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14

20

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5,954

1,3191,628750

7 mil millones de galones en base a maíz

Se espera que la demanda

7,297 9,911 11,6844,3221,041

5,37012,4533,848

935

0

5,000

10,000

2006 2007 2008 2009 2010

Estados Unidos Brasil China Europa India

12,750

2015

7,297 9,911 11,6844,3221,041

5,37012,4533,848

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2006 2007 2008 2009 2010

Estados Unidos Brasil China Europa India

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2015

7,297 9,911 11,6844,3221,041

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2006 2007 2008 2009 2010

Estados Unidos Brasil China Europa India

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Estados Unidos Brasil China Europa India

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2015

7,297 9,911 11,6844,3221,041

5,37012,4533,848

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Estados Unidos Brasil China Europa India

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7,297 9,911 11,6844,3221,041

5,37012,4533,848

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2006 2007 2008 2009 2010

Estados Unidos Brasil China Europa India

12,750

2015

de etanol continúe creciendo Fuente: FAPRI

Panorama internacional del biodiesel

Demanda Mundial de Biodiesel (millones de galones)

150 172 215 27063 109 154 199 24473

353653

953

323

1256

2000

3000

4000

5000

2 mil

4 mil Europa acapara el 90 % del mercado del biodiesel en el mundo.

1850 2069 2161 2193 2203

150

0

1000

2000

2006 2007 2008 2009 2010UE EUA Brasil Asia

La demanda de biodiesel en China e India se incrementará considerablemente

UE EUA Brasil Asia

Producción Mundial de Biodiesel(millonesdegalones)5000

Fuente: USDA

(millones de galones)

385 541 569 578 56540132 211.2 290.4

52.8302.8

552.8 802.8 1056369.6

2000

3000

4000

5000

2 mil

4 milSe espera que la producción mundial en los próximos tres años se incremente en aproximadamente un

1651 1847 1930 1958 1967

0

1000

2006 2007 2008 2009 2010UE EUA Brasil Asia (China, Malasia,Indonsesia,India)

30%.

Fuente: FAPRI

Factores internacionales a considerar

L d d i t i l tá

Propuesta de los Senadores Bingaman y Domenici

35 0

40.0M eta 35

ill lLa demanda internacional está altamente influenciada por regulaciones públicas 20.0

25.0

30.0

35.0

es d

e G

alon

es

mill. gal.

Etanol Celulósico

0.0

5.0

10.0

15.0

Mill

one

Etanol maíz

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Biocombustibles regulares Biocombustibles avanzados

Utilización de tierra en la UE(Millones de hectáreas)

4

6

8 88% 78%

22%

Proyección sin importaciones

Es probable que la producción tenga que situarse geográficamente

0

2

4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

12%22% situarse geográficamente

lejos de la demanda

Alimento BiodieselFUENTE: GEM

Bioenergía tendencias y oportunidades

• Las tendencias globales en la demanda de• Las tendencias globales en la demanda debiocombustibles continúa creciendo en gran medida

• México no se puede sustraer de estas tendencias

Mé i t l t l l• México cuenta con los recursos naturales para laproducción de insumos

• Condiciones geográficas diversas• Condiciones geográficas diversas• Condiciones climáticas diversas• Gran biodiversidad

Perspectiva de la economía mexicana

Perspectiva de Crecimiento Económico 2006-2012(%)

5 0

2 0

3.0

4.0

5.0

0.0

1.0

2.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Agricultura Agroindustria PIB

Estimación de crecimiento 2006-2012 (promedio anual):

FUENTE: SFA-SAGARPA

PIB: 3.5%

Agropecuario: 2.5-3%

Agroindustria: 3-4%

Aproximadamente por cada 2% de crecimientoAproximadamente por cada 2% de crecimiento económico, la demanda energética incrementa 1%

Biocombustibles: interés

Interés por los biocombustibles

Sustituto y complemento de combustibles fósiles

Razones ambientales

Interacción con el sector agrícola

de combustibles fósiles y de seguridad energética

el sector agrícola

Flujo de producción y demanda

Producción Nacional de

Bioenergéticos

Mercado de Exportaciones

Bioenergéticos

El análisis de rentabilidad financiera y económica es fundamental para evaluar yeconómica es fundamental para evaluar y considerar la capacidad de producción nacional.

Demanda ImportacionesDemanda Nacional de

Bioenergéticos

p

Insumos AgrícolasC lti t i l ló i Mé iCultivos con potencial agroecológico en México

Etanol: Biodiesel:

Sorgo

Caña de azúcar

Palma de aceite

Jartropha

Remolacha

Yuca

Girasol

Canola

Cá tMaíz

Cártamo

Soya

ESTUDIO BID-GTZ-SENER

Regionalización de insumos

De acuerdo al clima y geografía del país, los cultivos de los cuales podemos obtener bioenergía son:los cuales podemos obtener bioenergía son:

Zona Norte de México:Sorgo dulce

RemolachaSorgo Jatropha

RemolachaSorgo dulceRemolacha TropicalJatropha

NUEVO LEÓNNUEVO LEÓN

SONORA

MEXICALI

COAHUILA

Remolacha

Zona Centro de México:Caña de azúcar Sorgo dulce

SINALOA

VERACRUZ

TAMAULIPASSINALOA

VERACRUZ

TAMAULIPASSAN LUIS POTOSI

Caña

Caña

Sorgo dulce

Zona Sur de México:Yuca

NAYARIT

JALISCO

NAYARIT

JALISCO

Caña

YucaCañaSorgo dulce Sorgo

Zona Tropical de México:Palma africana

SorgoCaña

Yuca

Etanol: escenarios posibles

Tres escenarios para México rumbo al 2012 (Demanda y ahorro)

Escenario Demanda de etanol

MTBE ahorro en

tit ió1,000 m3/año

sustitución1,000 USD

ETBE sustituye MTBE

411.9 185,355Miles de barriles diarios Millones de litros anualesMTBE

Sustitución de MTBE en áreas metropolitanas

911.6 410,265

Miles de barriles diarios Millones de litros anuales

Contenido de Oxigeno 1.0% 2.7% 1.0% 2.7%Zonas Metropolitanas 7.1 20.4 410 1185México 4 3 12 5 252 727

2008 2008

metropolitanas

Mezcla de 10% de etanol en

4,406.3 1,753,650

México 4.3 12.5 252 727Guadalajara 1.8 5.1 102 295Monterrey 1.0 2.8 57 163

gasolinas

FUENTE: Estudio BID-GTZ-SENER

Consumo de diesel actual y estimado en miles de barriles diarios en

Biodiesel: escenarios posibles

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consumo de 286 294 302 310 319 328 337 347 356

Consumo de diesel actual y estimado en miles de barriles diarios en la República Mexicana:

Consumo de diesel 286 294 302 310 319 328 337 347 356

Mezcla B-5 14 15 15 16 16 16 17 17 18

M l B 10 29 29 30 31 32 33 34 35 36Mezcla B-10 29 29 30 31 32 33 34 35 36

Mezcla B-20 57 59 60 62 64 66 67 69 71

*Proyección del consumo actual de diesel de autotransporte y volumen necesario de biodiesel para los distintos tipos de mezcla FUENTE: SENER

Rendimiento [litros

Superficie agrícola requerida en 2014 Superficie Área

Superficie Agrícola Requerida:Proyección del consumo actual de diesel de autotransporte, y volumen necesario de biodiesel para los distintos tipos de mezcla. FUENTE: SENER

nto [litros/ha]

[ha] agrícola actual [ha]

potencial[ha]B-5 B-10 B-20

Palma de 3,390 304,881 609,762 1,219,524 15,000 2,500,000aceite 3,390 304,881 609,762 1,219,524 15,000 2,500,000

Jatropha 730 1,415,717 2,831,434 5,666,868 n.s. 1,000,000Girasol 665 1,554,095 3,108,190 6,216,381 900 n.s.Canola

/ l 619 1,669,585 3,339,171 6,678,341 10,050 n.s./colza 619 1,669,585 3,339,171 6,678,341 10,050 n.s.

Cártamo 409 2,526,830 5,053,659 10,107,319 224,000 n.s.Soya 289 3,576,032 7,152,065 14,304,129 110,000 > 1,000,000

FUENTE: Estudio BID-GTZ-SENER

Costos: el gran reto

Costos Internacionales de Etanol(US dólar/lt.) 0.660.7

Costos Internacionales de Biodiesel (US dól /lt )

0.44

0.2 0.25

0.55 0.526

0 20.30.40.50.60.7 (US dólar/lt.)

0.549 0.54 0.450.607 0.568 0.57

0.79

0.40.60.8

1

00.10.2

China Brasil EEUU México(Caña)

México(Maíz)

FuturoEtanol Litro

00.20.4

EE

UU

Chi

na

anad

á

Eur

opa

Bra

sil

Méx

ico

cio

acio

nal

C E M

Pre

Inte

rna

FUENTE: Chinise National Development and Reform ComissionUSDASao Pablo Sugar Cane AgroindustrySecretaría de Energía

FUENTE: OECD y Reuters

Ante las condiciones actuales de mercado, México no te as co d c o es actua es de e cado, é co ocuenta con ventajas comparativas claras en el mercado de etanol. Sin embargo, existen ventajas en la producción de biodiesel, especialmente con palma o jatropha.

Segunda generación: etanol celulósicoA diferencia del etanol a base de caña o maíz, el etanol celulósico,puede producirse con una variedad de biomasa y desechos

• MunicipalesMunicipales• Agrícolas• Forestales• Orgánicos• Orgánicos

Principales métodos de producción:Principales métodos de producción:• Método enzimático: hidrólisis y

fermentación generan azúcares libres.

• Termo-químico: produce syngas que puede usarse directamente como combustible o producir etanolcombustible o producir etanol.

Ninguno de estos métodos genera emisiones tóxicas cuando se produceemisiones tóxicas cuando se produce etanol.

Política pública

Comisión Grupo de • SAGARPA

• SENER/PEMEX

• SRE

• COLPOS

• INIFAP

• SIAP

• IPN

Estrategia Nacional de Bioenergía (ENB)

Comisión Intersecretarial Investigación y

Desarrollo

• SRE

• SE

• SHCP

• IPN

• CONABIO

• TEC DE MTY

• UNAM

Ó• E-MISIÓN

• INEGI

ENBENB Ordenamiento del Sector

Equipo SAGARPA

• GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATALES

• PRODUCTORES• SAGARPA

• SENER

Estrategias de Capitalización

Consejo Regulador del Sector

Bioenergético

• EMPRESAS

• PROYECTOS DE RECONVERSIÓN

• INVERSIÓN

• SENER

• SE

• SEMARNAT

• ORG. PRODUCTORAS DEL CAMPO g • INVERSIÓN

• FINANCIAMIENTO

CAMPO

• ORG. DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA

• INST. DE FINANCIAMIENTO DE LA INDUSTRIA

Retos y oportunidades

Alimentos vs. energía

Costos de producción – necesidad de subsidios

Logística e infraestructura - PEMEXTecnología disponible – segunda generación

Condiciones económicas favorables

Gran biodiversidad –producción de insumos

Múltiples acuerdos comerciales – acceso a grandes mercados

Comentarios finales

Tendencia internacional en el mercado de los biocombustibleslos biocombustibles

México cuenta con potencial para la producción de insumos

Los grandes retos a considerarLos grandes retos a considerarAlimentación vs energíaCostos y viabilidad de producción

Política pública Estrategia Nacional de Bioenergíag g