Tecnología móvil e inclusión financiera

I Jornada Inclusión Financiera y Desarrollo. Cómo seguir avanzando en un entorno de crisisMadrid, 1 de diciembre de 2009

Álvaro Martín Enríquez (amartin@afi.es)

http://movilybanca.afi.es

Relación directa entre desarrollo e inclusión financiera

2

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 500000%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Africa Emerging Europe LAC Emerging Asia EU15 USA

PIB per capita (US$ PPC)

Po

bla

ció

n c

on

acc

eso

a s

ervi

cio

s fi

nan

cier

os

form

ales

Fuentes: Honohan (2007) e IMF (2007)

El impacto de la inclusión financiera

• Aumentar un 10% el ratio de crédito concedido al sector privado sobre PIB redunda en una reducción de la pobreza de entre el 2,5% y el 3% – Honohan (2004)

• Un incremento del 1% en el crédito privado reduce la desigualdad (coeficiente de Gini) un 0,3% – Clarke, Xu & Fou (2002)

• Por cada incremento de un 1% en la atención bancaria a zonas rurales, se reduce la pobreza en un 0,34% y se incrementa la producción en un 0,55% por la diversificación de cultivos – Burgess & Pande (2003)

• El ahorro y el crédito facilitan el acceso a seguros contra imprevistos, educación, asistencia médica…

• Los sistemas de pagos eficientes y a precio asequible son esenciales para las familias que dependen de las remesas (sean domésticas o internacionales)

3

El círculo virtuoso impulsado por las TIC

4

Desarrollosocioeconómico

Desarrollo delsistema financiero

Actividad EconómicaDifusión

Modernización

Crecimiento y productividadInclusión social

Innovación

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 500000

20

40

60

80

100

120

140

África Europa del Este América Latina Asia UE15EEUU

PIB per capita (US$ PPC)

Lín

eas

celu

lare

s p

or

cad

a 10

0 h

abit

ante

s

La oportunidad móvil

55Fuentes: UIT (2009) e IMF (2009)

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 500000

20

40

60

80

100

120

140

África Europa del Este América Latina Asia UE15EEUU

PIB per capita (US$ PPC)

Lín

eas

celu

lare

s p

or

cad

a 10

0 h

abit

ante

s

2006 2008

La oportunidad móvil (II)

66

¡Leapfrogging!

Fuentes: UIT (2009)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080

20

40

60

80

100

120

140

América Latina Emergentes Asia Emergentes Europa África

Lín

eas

celu

lare

s p

or

100

hab

itan

tes

Líneas celulares por cada 100 habitantes, por regiones

El reto de la inclusión financiera

• Obstáculos a la bancarización– Socioeconómicos: cultura financiera, confianza, estabilidad …– Institucionales y regulatorios: marco institucional, gobernabilidad,

normativa, impuestos …– Técnicos: ineficiencia e insuficiencia; coste de llegada a zonas remotas

(geografía)

• Banca sin sucursales como una alternativa– Agentes propios – Corresponsales no bancarios

• Sistemas de pagos– Tendencia a la armonización y modernización– Diferencias en disponibilidad y uso entre países

7

Caracterización de servicios financieros móviles

8

Servicios sobre valor almacenado en cuenta bancaria

(banca móvil)

Servicios sobre valor en almacén no bancario

(monederos móviles)

Link Celular (Argentina)

Pichincha Celular (Ecuador)

Banco do Brasil (Brasil)

BCP (Perú)

Interbank (Perú)

…

Nipper (México)

Mobipay (España)

mChek (India)

Pago Móvil (Perú)

Modelos aditivos

MTN Banking (Sudáfrica)

Wizzit (Sudáfrica)

M-Pesa (Kenia)

Gcash (Filipinas)

Smart Money (Filipinas)

Orange Money (Costa de Marfil)

Zap (Kenia, Tanzania, Uganda)

Oi Paggo (Brasil)*

Tigo Cash (Paraguay)

Mobile Money (Jamaica)

Modelos transformacionales

Crandy (EEUU, Francia)

Obopay (EEUU)

PayPal Mobile (EEUU)

Fuente: Elaboración propia

Enfoques para ofrecer servicios financieros móviles a población no bancarizada

• Población objetivo para SFM transformacionales– Base de la pirámide (no bancarizados)– Núcleos urbanos y periurbanos + determinadas zonas rurales– Actividad económica informal– Alfabetización funcional

9

Base de la Pirámide

Base de la PirámideBottom-up

Top-down

Oferta de servicios financieros móviles

• Oferta de servicios:– Ingreso y retirada de efectivo– Servicios de información– Envíos de dinero (domésticos e internacionales)– Pagos

• En comercios• Tiempo-aire• Contenidos digitales (tonos, juegos, etc.)• Facturas de utilidades, cuotas de créditos, impuestos …

– Asociación con tarjetas (crédito, débito o prepago)– Depósitos y crédito

10

Modelos de colaboración entre operadores móviles y entidades financieras

11

Experiencias en avances regulatorios

• Corresponsales No Bancarios (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Filipinas, India, Kenia, Sudáfrica…)

• Apertura de cuentas básicas (Argentina, Brasil, México, India, Sudáfrica…)

• Dinero electrónico:

• Modelos de emisores regulados (UE, Filipinas)

• Modelos de fideicomiso (Kenia)

• Acceso de microfinancieras a sistemas de pagos (Ecuador)

• Protección al consumidor y educación financiera (México – CONDUSEF)

• Reducción de barreras tributarias (Filipinas, ITF descartado después de su estudio en 2006)

El entorno para los servicios financieros móviles: certidumbre y apertura

• Países con Código Civil frente a sistemas basados en jurisprudencia (common law): ¿diferente relación entre certidumbre y apertura?

Fuente: Afi & Bankable Frontier Associates (2009): How Enabling is the Latin American Environment for Mobile Money?

Servicios financieros móviles en países emergentes

Tecnología móvil e inclusión financiera

I Jornada Inclusión Financiera y Desarrollo. Cómo seguir avanzando en un entorno de crisisMadrid, 1 de diciembre de 2009

Álvaro Martín Enríquez (amartin@afi.es)

http://movilybanca.afi.es