“Todos los contenidos de este informe son propiedad ... · “Todos los contenidos de este...

“Todos los contenidos de este informe son propiedad exclusiva de Mercer (Argentina) S.A. y están sujetos a derechos depropiedad (Ley 11.723). Queda totalmente prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, alterar o encualquier modo explotar cualquier parte de este servicio sin la expresa autorización previa por escrito por parte de Mercer(Argentina) S.A. A los infractores les corresponden las penas del art. 172 del Código Penal”

CONTEXTOARGENTINAO R A D O R

JAVIERTABAKMANDi rec to r Ta len t La tam

CONTEXTOECONÓMICO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(e)

PBI ARGENTINA 0,5% 8,6% 8,9% 2,1% 3,0% 0,2% 0,3% 0,9%

TASA DE DESEMPLEO – INDEC 8,9% 7,6% 7,2% 7,2% 7,6% 6,9% 7,8% --

DÓLAR OFICIAL ($AR) 3,80 3,98 4,29 4,92 6,49 8,56 9,80 16,45

DÓLAR PARALELO ($AR) -- -- 4,74 6,80 10,00 14,00 -- --

INCREMENTOS SALARIALES – MERCER 17,0% 24,0% 26,3% 26,9% 27,1% 34,5% 32,0% 32,0%

ÍNDICE DE PRECIOS – INDEC 7,7% 10,9% 9,5% 10,4% 10,7% 23,9% 15,6% --

ÍNDICE DE PRECIOS – FUENTES PRIVADAS 15,5% 25% 22,5% 25,6% 28,3% 38,5% 28,1% 33,4%

Fuente 2016: PBI, dólar e inflación: LatinFocus Consensus Forecast

PRINCIPALESVARIABLESECONÓMICAS

CONTEXTOECONÓMICOEVOLUCIONINFLACIÓNVERSUSINCREMENTOSSALARIALES

INFLACIÓN INCREMENTOS*Inflación Enero-Marzo: real Ciudad de Buenos Aires / Abril-Diciembre: proyeccción constante LatinFocus Consensus Forecast

INFLACIÓN INCREMENTOS$ 104 $ 100$ 108 $ 100$ 112 $ 119$ 114 $ 119$ 116 $ 119$ 118 $ 119$ 121 $ 119$ 123 $ 119$ 126 $ 132$ 128 $ 132$ 131 $ 132$ 133 $ 132

$ 1.434 $ 1.443

19%

11%INCREMENTOSMEDIANA DE MERCADO GENERAL

IMPUESTO ALASGANANCIASEVOLUCIÓNAHORROCONSUMO

GERENTE 84% 82% 88% 97% 95% 96% 93%102%

108%106%

99%

16% 18% 12% 3% 5% 4%7%

-2% -8% -6%

1%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sueldo Neto Impuesto a las Ganancias Aportes Empleado Consumo Ahorro

151.190130.455

180.713200.641

244.400293.553

368.186

466.856

620.918

819.612

13%

TC $3,09 $3,17 $3,47 $3,80 $3,98 $4,29 $4,92 $6,49 $8,56 $13,3 $16,45

Ahorro(USD) 5.362 6.868 5.004 1.214 2.211 2.255 3.582 -989 -4002 -2531 460

El Consumoes el 84% -El Ahorro esel 16% del

Sueldo Neto

El Consumo aumentaproporcionalmente al aumento del

índice de Canasta de Expatriados deMercer – El Ahorro es -a partir de2007- la diferencia entre Sueldo

Neto y Consumo

26%

23%

20%

18%15%

14%13%12%11%

20%

2006 – 2016 (e)SALARIO BASE

ANUAL*SE ASUME JEFE DE FAMILIA CON CÓNYUGE Y DOS

HIJOS A CARGO

14%

IMPUESTO ALASGANANCIASEVOLUCIÓNAHORROCONSUMO

ANALISTA SR

2006 – 2016 (e)SALARIO BASE

ANUAL*SE ASUME SOLTERO SIN CARGAS DE FAMILIA

84% 86% 92% 93% 90% 84% 83%83%

86%87%

92%

16% 14% 8% 7%10%

16%17%

17%

14%

13%

8%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Sueldo Neto Impuesto a las Ganancias Aportes Empleado Consumo Ahorro

57.20051.610 67.84780.730

98.981

125.216152.165

191.177

251.371

333.690

IMPUESTO A LAS GANANCIAS TEÓRICO

440.470

TC $3,09 $3,17 $3,47 $3,80 $3,98 $4,29 $4,92 $6,49 $8,56 $13,3 $16,45

Ahorro(USD) 2142 2147 1347 1179 2008 3555 3855 4352 3616 3056 1281

El Consumoes el 84% -El Ahorro esel 16% del

Sueldo Neto

El Consumo aumentaproporcionalmente al aumento delíndice de Canasta de Expatriadosde Mercer – El Ahorro es -a partir

de 2007- la diferencia entre SueldoNeto y Consumo 9%

13%

17%

6%

6%

3%2% 2%

3%

1% 1%

IMPUESTO ALASGANANCIAS% DE PAGO DEEMPLEADOS ENBASE DE DATOSMERCER

EN 2016 REAPARECEN

EMPLEADOS QUE

PAGAN ENTRE 19% Y

9% SEGÚN TABLA

2016 2013

NOà 68%

1% 9 -

2% 14 -

3% 19 -

5% 23 7%

4% 27 6%

4% 31 5%

13% 35 14%

PORCENTAJE DE IMPUESTOSEGÚN TABLA

NOà 68%

TOTAL REMUNERATIONSURVEY NOVIEMBRE 2015

VALERIA BOHORQUEZLíder Ta len t – Argen t ina , Uruguay y Paraguay

CARACTERÍSTICASDE LA MUESTRA

DIMENSIÓN DEEMPRESASPARTICIPANTES

E M P RE SA SPA R TI C I PA N TE S

V E NTA S NE TA SP R O M E D I O

D OTA C I Ó NP R O M E D I OUS$ 378

MILLONES 1.297

P U E S TO SC O N DATO

834

I N D U S T R I A S C O N M AYO RPA R T I C I PA C I Ó N ( # C Í A S )

429L I F E

S C I E N C E S

65C O N S U M O

65

S E C T O RF I N A N C I E R O

34H I G H T E C H

30

A U T O M O T R I Z

27Q U Í M I C A

27

E N E R G Í A

25R E T A I L

22

SALARIOMENSUALVARIACIÓNNOV 2015 VSNOV 2014

MEDIANA

PROMEDIOMO V. BASE

33,6%$ 98.496

$ 63.444

$ 42.099

$ 28.417

$ 15.383 $ 12.719

$ 133.724

$ 83.525

$ 55.786

$ 38.241

$ 20.499 $ 17.048

D I R E C T O R G T E S R G E R E NT E J E F E/ S U P AN AL I S T A T E C / AD M

36% 32% 33% 35% 33% 34%

MUESTRA HOMOGENEA

PROMEDIOMO V. BASE

35,4%$ 1.509.072

$ 957.199

$ 610.906

$ 412.427

$ 213.357 $ 173.274

$ 2.101.424

$ 1.271.954

$ 834.195

$ 556.996

$ 285.404 $ 233.429

D I R E C T O R G T E S R G E R E NT E J E F E/ S U P AN AL I S T A T E C / AD M

39% 33% 37% 35% 34% 35%TOTALEFECTIVOREALVARIACIÓNNOV 2015 VSNOV 2014

MEDIANAMUESTRA HOMOGENEA

DEMOGRAFÍAPOR GÉNERO

COMPARACIONESPOR INDUSTRIA YNIVEL ORG

Fuente: TRS & Club de Bancos

D IR E C T O R G E R E N T E A N A L IS TA

29% 71% -12% 39% 61% -8% 43% 57% -8%

16% 84% -5% 34% 66% -4% 40% 60% -4%

14% 86% -33% 25% 75% -4% 50% 50% -11%

3% 97% -11% 17% 83% -9% 31% 69% -11%

20% 80% -1% 34% 66% -10% 60% 40% -17%

• 9 de 197 GerentesGenerales sonmujeres

• Consumo Masivo:menor diferenciasalarial entre hombresy mujeres

• Life Sciences: mayorcantidad de mujeresen puestos gerenciales

LIFE SCIENCES

CONSUMO

BANCOS

ENERGÍA

RETAIL

COMPENSACIÓN

VARIACIONSALARIAL PORNIVELORGANIZACIONALSEGÚNFACTURACIÓN

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

0 A 25 25 A 100 100 A 400 400 A 1200 MÁS DE 1200

GERENTE GENERAL DIRECTOR GERENTES ANALISTA SSR.

Fuente: TRS Argentina 2015

54%

37%

15%

32%

A MAYOR NIVELORGANIZACIONAL MAYOR

ES LA DIFERENCIASALARIAL ENTRE

COMPAÑÍAS PEQUEÑAS YGRANDES

A MAYOR NIVELORGANIZACIONAL MAYOR

ES LA DIFERENCIASALARIAL ENTRE

COMPAÑÍAS PEQUEÑAS YGRANDES

DIFERENCIA ENTRE SEGMENTOSMENOR Y MAYOR

Ventas Netasen MM de USD

COMPENSACIÓNEJECUTIVA

TRS vs TOPEXEC

MULTIS VS NACTOP EXEC

Fuente: TRS Argentina 2015 & TopExec Argentina 2015

TOP EXECVICEPRESIDENTE VS DIRECTORES

Subsidiria LocalTopExec

+66%

SUBSIDIARIA 511 1.600

LOCAL 2.362 4.600

TOP EXECUTIVE

EMPRESAS CONFACTURACIÓN MAYOR A300 MILLONES DE USD

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

TopExec - COMP3 TopExec - COMP4 TRS - COMP3 TRS - COMP4

EN PROMEDIO, LA

COMPENSACIÓN EFECTIVA ES

23% MÁS ALTA QUE TRS Y LA

COMPENSACIÓN DIRECTA UN 30%

ENCUESTA CONTEXTOAbril 2016

VALERIA BOHORQUEZLíder Ta len t – Argen t ina , Uruguay y Paraguay

ENCUESTA DECONTEXTO

MUESTRA

18%

17%

7%

7%6%6%

5%

4%

4%

4%

4%

3%3%

3%3%

LIFE SCIENCESCONSUMO MASIVOAGROQUÍMICARETAILENERGÍAHIGH TECHAUTOMOTRIZ/AUTOPARTESOTRASEGUROSFINANCIERALOGÍSTICAMEDIOS Y ENTRETENIMIENTOSTELECOMUNICACIONESMETALÚRGICASALUDSERVICIOSINGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNPACKAGING

236PARTICIPANTES

Fuente: Encuesta de Incrementos Salariales – Abril 2016

33%

32%

31%

30%

75 Percentil

Mediana

Promedio

25 Percentil

FUERA DE CONVENIOANUAL • 34% DE LAS ORGANIZACIONES INCLUYE

INCREMENTO POR PROMOCIÓN EN EL PRESUPUESTO

• 69% DE LAS ORGANIZACIONES INCLUYEINCREMENTO POR MÉRITO EN EL PRESUPUESTO.

• 18% MODIFICÓ EL PRESUPUESTO(UN 83% LO HA AUMENTADO EN PROMEDIO UN 4%)

• 41% ESTÁ REVISANDO EL MISMO(UN 87% PLANEA AUMENTARLO Y UN 13% PIENSA DISMINUIRLO)

• 41% NO LO HA MODIFICADOFuente: Encuesta de Incrementos Salariales – Abril 2016 (217 respuestas)

ENCUESTA DECONTEXTO

PROYECCION DEINCREMENTOSSALARIALES2016

15%

11%

11%

8%

21%

19%

19%

15%

75 Percentil

Mediana

Promedio

25 Percentil

FUERA DE CONVENIOSEMESTRAL

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

INDUSTRIA 1ERSEMESTRE

2DOSEMESTRE TOTAL

HIGH TECH 18% 12% 33%

AGRO 21% 9% 32%

CONSUMO MASIVO 19% 11% 32%

LIFE SCIENCES 20% 10% 32%

QUÍMICA 19% 11% 32%

RETAIL 20% 9% 31%

ENERGÍA 17% 10% 29%

AUTOMOTRIZ/AUTOPARTISTA 14% 12% 28%Fuente: Encuesta de Incrementos Salariales – Abril 2016 (217 respuestas)

ENCUESTA DECONTEXTO


Fuente: Encuesta de Incrementos Salariales – Abril 2016 (217 respuestas)

ENCUESTA DECONTEXTO


FRECUENCIA

# DEINCREMENTOS MESES + PREVALENTES % Acumulado

Año IMPACTO EN $*

1 Abril 28,8% $14.592

2 Abril + Octubre 31,9% $14.038

3 Marzo/Abril + Julio + Octubre 32,8% $14.026

4 -- 33,4% $13.955

10%

72%

16%

2%

Un incremento Dos incrementosTres incrementos Cuatro Incrementos *Asume salario mensual de $1.000


33%

31%

31%

30%

75 Percentil

Mediana

Promedio

25 Percentil

DENTRO DE CONVENIOANUAL

• 23% DE LASORGANIZACIONES

OTORGARONINCREMENTOS A CUENTA

PARA PERSONAL DECONVENIO

• EN PROMEDIO ESTEINCREMENTO FUE DE

15,2%

Convenio % Incremento Negociado/EsperadoBancario 33%

Petrolero 40% (e)

Azucarero 39,3% (e)

UOM 18% (primer semestre)

FATSA 35%

Aceitero 35%

UTA 29%

Comercio 20% + 2.000 no rem en 2 cuotas (1er semestre)

SMATA 19% (primer semestre)

UOCRA 22% (Abr – Sep)

Luz y Fuerza 35%


ENCUESTA DECONTEXTO

Fuente: Relaciones Laborales 2.0

BONOS PAGADOSEN 2016 PORDESEMPEÑO2015

25%

45%

30%

Por debajo del target En target Por encima del target

• UN 10% DE LASORGANIZACIONES

ADELANTARON EL PAGO DEBONOS

• EL 52% DE MANERA TOTALY EL 48% PARCIALMENTE

• EN PROMEDIO, SEADELANTÓ 2 MESES LA

FECHA HABITUAL DE PAGO


BONOS DE DESEMPEÑO2016ENCUESTA DE

CONTEXTO INDUSTRIAS QUE PAGARON PORDEBAJO DEL TARGET

AUTOMOTRIZAUTOPARTISTA ENERGÍA

LOGÍSTICA QUÍMICA

BENEFICIOS


ENCUESTA DECONTEXTO

D E L A S C O M PA Ñ Í A S E STÁ N R E VI SA N D OS U P O L I T IC A D E B E N E FI C I O S

53%53%HOME OFFICE

VIERNES CORTO

LICENCIASADICIONALES

TO P 3 - I M P L E M E NTA N D O

AUTOMOVIL

PLAN MEDICO

COMEDOR

TO P 3 - M O D I F I C A N D O

CAMBIOS EN LADOTACIONDURANTE2015 Y 2016

20%

62%

18%19%

63%

17%

FUERZA LABORAL2015

FUERZA LABORAL2016

1. PRODUCCIÓN

2. ABASTECIMIENTO

Y LOGÍSTICA

3. FINANZAS


ENCUESTA DECONTEXTO 7%9%

1. VENTAS

2. PRODUCCIÓN

3. ABASTECIMIENTO

Y LOGÍSTICA

INCREMENTAR

REDUCIR

MANTENER

DOTACIÓN

¿REALIZARÁNINVERSIONESEN SUCOMPAÑÍADURANTE2016?

35%

33%

32%

Si No No sé


ENCUESTA DECONTEXTO

NUEVASTECNOLOGÍAS

13%13%

AREAPRODUCTIVA

40%40%

10%10%

CAPACITACION

NUEVOS PRODUCTOS –LINEAS DE NEGOCIO

19%19%

DESAFIOS DERECURSOSHUMANOSEN 2016


ENCUESTA DECONTEXTO PIPELINE DE LIDERAZGO

CAMINOS DE CARRERA COMPENSACIÓN VARIABLE

INCORPORACIÓN DECAPACIDADES DE LOS HRBP

INCORPORACIÓN DE PERFILESDE OTRAS INDUSTRIAS

MÉTRICAS DE RECURSOSHUMANOS

NUEVAS TECNOLOGÍAS DERECURSOS HUMANOS

1246

357

1 de cada 3 empleados planea dejar suorganización actual en los próximos 12 meses.En la mayoría de los casos esto se debe a la

falta de planes de carrera.

40

57

82

43

30

14

4

2

1

13

11

4

Incrementar No realizar cambiosNo sé Reducir

“Pedir prestado”(contratados otemporales)

Construir (desarrollary promover el talento)1

2

3

Comprar (traer delmercado laboral)

Fuente: Estudio MERCER – Agenda Global de RRHH 2016

COMPARACIONESREGIONALESJAVIER TABAKMANDi rec to r Ta len t La tam

DIRECTORES

MEDIANA ENUSD

SALARIO BASEMENSUAL

$ 11.753

$ 16.472$ 14.658

$ 12.143$ 9.049

$ 12.329$ 9.066 $ 10.103

$ 12.985$ 9.555 $ 8.563

$ 11.212

2012 2016

Fuente: Total Remuneration Survey. Efectividad de la información: Mayo 2015,- Argentina: Noviembre 2015.

ARGENTINA BRASIL CHILE

14,34 3,53 671,88

COLOMBIA MÉXICO PERÚ

2.946,67 17,32 3,21

INCREMENTOSSALARIALES

DEVALUACIÓN

INFLACIÓN

1 9 3 % 7 2 % 4 0 % 6 6 % 3 3 % 2 7 %

1 2 1 % 2 5 % 1 7 % 1 4 % 1 5 % 1 7 %

1 1 0 % 2 5 % 1 4 % 1 4 % 1 0 % 1 0 %

- 2 3 % - 3 9 % - 1 1 % - 2 1 % - 9 %- 5 %

Tipos de cambio efectivos al 22 de Abril 2016

TECNICOS/ADMINISTRA-TIVOS

MEDIANA ENUSD

SALARIO BASEMENSUAL

$ 1.537$ 1.209

$ 992 $ 1.014$ 667

$ 918$ 1.182

$ 736$ 946

$ 612 $ 649 $ 812

2012 2016

Tipos de cambio efectivos al 22 de Abril 2016

INCREMENTOSSALARIALES

DEVALUACIÓN

INFLACIÓN

1 9 3 % 7 2 % 4 0 % 6 6 % 3 8 % 2 7 %

1 2 1 % 2 5 % 1 7 % 1 4 % 1 5 % 1 7 %

1 1 0 % 2 5 % 1 4 % 1 4 % 1 0 % 1 0 %

- 2 3 % - 3 9 % - 5 % - 4 0 % - 1 2 %- 3 %

Fuente: Total Remuneration Survey. Efectividad de la información: Mayo 2015,- Argentina: Noviembre 2015.

ARGENTINA BRASIL CHILE

14,34 3,53 671,88

COLOMBIA MÉXICO PERÚ

2.946,67 17,32 3,21

COSTO DEVIDA

ÍNDICE: MEAN TOMEAN

TIPO DECAMBIOOFICIAL

NUEVA YORK VSLATAM

8577 74 71

6458

Buenos Aires Lima Santiago San Pablo Ciudad de México Bogotá

Nue

vaYo

rk-B

ase

100

FEBRERO 2016

SEPTIEMBRE 2015

SEPTIEMBRE 2014

SEPTIEMBRE 2013

BUENOS AIRES ES LACIUDAD CON MAYOR

COSTO DE VIDA RESPECTOA NUEVA YORK

COSTO TOTALPAÍSES MÁS YMENOSCOMPETITIVOS

DIRECTOR(IPE 62)

COSTO TOTALCOMO % DEL

SALARIO BASE

139,30%

147,00%

152,20%

153,00%

167,30%

177,80%

187,10%

191,40%

203,60%

Chile

Peru

Colombia

Uruguay

Mexico

Argentina

Canada

EEUU

Brasil

Fuente: Total Employement Cost Around the World 2016

Cuando hablamos de costototal, adicionamos al salario base:- Pagos Garantizados- Incentivos de Corto Plazo- Incentivos de Largo Plazo- Beneficios cuantificados (Plan

Médico, Seguro de Vida, Plande Pensión, Auto)

- Contribuciones patronales

COSTO TOTALPAÍSES MÁS YMENOSCOMPETITIVOS

TECNICOS/ADMINISTRATIVOS(IPE 47)

127,20%

130,30%

131,80%

138,10%

143,50%

144,40%

149,50%

176,60%

184,40%

Colombia

Canada

Uruguay

Peru

Chile

EEUU

Argentina

México

Brasil

Cuando hablamos de costototal, adicionamos al salario base:- Pagos Garantizados- Incentivos de Corto Plazo- Incentivos de Largo Plazo- Beneficios cuantificados (Plan

Médico, Seguro de Vida, Plande Pensión, Auto)

- Contribuciones patronales

Fuente: Total Employement Cost Around the World 2016

COSTO TOTALCOMO % DEL

SALARIO BASE

PODER DECOMPRA

RATIO PORNIVEL

PAÍS GERENTE(IPE 57)

JEFE(IPE 54)

PROFESIONAL SR(IPE 51)

ARGENTINA 2.1 2.3 2.1BRASIL 2.2 2.4 2.3CHILE 3.0 3.6 3.3COLOMBIA 2.6 3.1 2.9MÉXICO 2.2 2.4 2.3PERU 2.6 3.1 2.6EE UU 2.9 3.8 4.6ALEMANIA 2.9 4.0 4.9SUIZA 2.4 4.7 6.2

Se asume una personacasada y con 2 hijos.

Se determina el poder decompra teniendo en cuenta:- Salario neto del nivel- Costo de vida del país

Fuente: International Geographic Salary Differentials 2016

MUCHAS GRACIAS

“Todos los contenidos de este informe son propiedad ... · “Todos los contenidos de este...

Documents

Transcript of “Todos los contenidos de este informe son propiedad ... · “Todos los contenidos de este...