Universidad Católica de San Pablo - Impacto económico regional … · 2020. 8. 14. · Dos olas...
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Centro de Estudios en Economía y Empresa Impacto económico regional del COVID-19: situación actual y proyecciones 23 de junio de 2020
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Centro de Estudios en Economía y Empresa
Impacto económico regional del COVID-19: situación actual y proyecciones
23 de junio de 2020
Key takeaways:Perú y el mundo
Mundo
• Covid-19: shock de oferta (se deja de producir) y shock demanda (se deja de comprar), espiral de contracción económica. Caída proyectada de 6% del PBI para 2020 (proyecciones OECD publicadas en 6/2020).
• Las economías se vienen reactivando parcialmente, incluyendo Europa, Estados Unidos y Asia. Latinoamérica está en el peor momento en cuanto a infecciones.
Perú
• Grandes debilidades en indicadores sociales (educación, salud, servicios públicos en general) y en indicadores de gobierno. Corrupción. Escaso capital social, desconfianza. Escasa cultura cívica.
• Fortalezas: estabilidad macroeconómica (tipo de cambio, baja inflación). Oportunidades: base exportadora concentrada puede facilitar la recuperación.
• ¿El remedio peor que la enfermedad? Dificultades para enfrentar la pandemia y lograr la reactivación. Incertidumbre respecto a la trayectoria futura de las infecciones, parálisis económica y aumento de deuda pública.
• Más incertidumbre: Congreso hiperactivo y populista. Elecciones 2021.
• La recuperación para Perú hasta los niveles antes de la crisis se daría probablemente entre el primer y el cuarto trimestre de 2022; un escenario de segunda ola de contagios podría retrasar la recuperación hasta el segundo trimestre de 2023.
• Conviene involucrar a otros actores y generar confianza en el sector privado.
Key takeaways:Arequipa Arequipa
• Debilidades importantes:
• Mayor porcentaje de empresas víctimas de corrupción que en el resto del país.
• El sector público en Arequipa es uno de los peores a nivel nacional en corrupción contra empresas y capacidad de gasto.
• La pandemia y las medidas para contenerla han impactado fuertemente:
• Contracción del turismo
• Reducción a la mitad de producción minera y de despachos de cemento en abril en comparación con el mismo periodo del año anterior.
• Sector financiero seriamente afectado.
• Se mantiene la producción agrícola de consumo interno.
• Servicios de salud colapsados (12/6/2020).
• Durante el año los sectores comercio y servicios podrían ser los más golpeados.
• Algunas fortalezas:
• Mayor penetración de tenencia de computadores y servicio de internet que el promedio nacional.
• Minería: la recuperación de Arequipa será más rápida que a nivel nacional, liderada por el sector primario.
• Podríamos llegar a los niveles del PBI de 2019 un trimestre antes que el resto del país.
102.5
69.7
101.6
69.7
90.6
101.6102.5
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2020 2021 2022 2023
Dos olas de contagios Dos olas de contagiosUna ola de contagio Una ola de contagio
Los niveles de producción de 2019T4 podrían recuperarse en 2022
Arequipa: Pronóstico usando el modelo ajustado de los datos de la
OECD y los pronósticos recientes del BCRP y Macroconsult, 2020-2023
(PBI=100 en 2019)
Fuente: Elaboración propia basada en datos deMacroconsult, BCRP, OECD.
Recuperación
Una
ola
Doble
ola
Peor escenario de
la doble ola
Recuperación rápida del sector
minería
Muy débil sector público en
ArequipaBaja capacidad de gasto
Alta corrupción contra empresas
Menores niveles de informalidad
y empleo vulnerable que el total
nacional
Alta informalidad en el sector de comercio,
transportes y comunicaciones y servicios
(al igual que a nivel nacional)
Key takeaways:Arequipa
Caída de 6% en el PBI mundial proyectado para el año 2020
Nota: Proyección publicada en junio de 2020.
Fuente: OECD.
La contracción del
PBI mundial en el
año 2020 será en
torno al 6%, según
proyecciones de la
OECD publicadas en
junio de 2020.
Panorama mundial
• El mundo enfrenta tanto un shock de oferta por la paralización de actividades (se deja de producir ) como un shock de demanda como consecuencia de las políticas de contención (se deja de comprar).
• Estos fenómenos se refuerzan mutuamente en una espiral de contracción económica.
• Los países implementan políticas económicas tanto para reducir el daño de la paralización como para reactivar las actividades económicas conviviendo con Covid-19.
• La mayoría de los CEO de las empresas del Fortune 500 coinciden en que el retorno al nivel de actividad económica anterior a la pandemia no se dará antes del año 2022.
Panorama mundial
¿Cuándo se recuperará la actividad económica?
Fuente: Fortune 500.
Evolución del PBI en OECD, estimación en junio de 2020
Índice 2019T4 = 100
Nota: Proyección publicada en junio de 2020.Fuente: OECD.
En los países de
la OECD, se
espera que la
recuperación se
dé en 2022.
Una segunda ola
de contagios en
el último
trimestre de 2020
retrasaría la
recuperación en
un año adicional.
Proyecciones para la OECDPanorama mundial
¿Cómo le irá a Chile según la OECD?(proyecciones de junio de 2020)
Latinoamérica
PBI real
Nota: Proyección publicada en junio de 2020.
Fuente: OECD; base de datos OECD Economic Outlook 107; Banco Central de Chile; Refinitiv.
Precio del cobre y tipo de cambio
• Recesión profunda.
• El tipo de cambio y el precio del cobre se están recuperando.
¿Cómo le irá a Colombia según la OECD?(proyecciones de junio de 2020)
PBI real
Nota: Proyección publicada en junio de 2020.
Fuente: OECD; base de datos OECD Economic Outlook 107; y GEIH de DANE.
Mercado laboral
• La economía está en recesión.
• El mercado laboral ha sufrido un golpe severo.
Latinoamérica
Proyección para Perú usando datos OECD (finalmente, la caída en producción ha sido más pronunciada...)
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I II III IV I II III IV
2020 2021
Series1 Series2
97.6
84.9
92.8
95.996.296.697.0
97.5
80.0
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100.0
I II III IV I II III IV
2020 2021
Series1 Series2
PBI proyectado de la OECD, 2020-2021
(Índice 2019T4 = 100, desestacionalizado)
Fuente: OECD.
98.8
85.8
93.293.794.8
95.796.597.3
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85.0
90.0
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I II III IV I II III IV
2020 2021
Series1 Series2
OECD Estimación
98.8
85.8
93.2
87.8
91.093.193.9
94.7
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
I II III IV I II III IV
2020 2021
Series1 Series2
OECD Estimación
ChileColombia
Metodología:
Se ha utilizado el pronóstico de la OECD en un modelo de
regresión utilizando como variables independientes la
estructura del valor agregado bruto de cada país. Los ajustes
para Chile y Colombia logran una buena estimación.
El modelo estimado se utilizó con los datos de Perú y sus
departamentos.
Es de notar que la información de la OECD publicada en junio
de 2020 puede estar retrasada. Otras proyecciones más
recientes para Chile y Colombia han resultado más pesimistas
que el pronóstico de la OECD.
Las estimaciones de este modelo se quedaron cortas para
Perú debido a la disponibilidad de información en ese
momento. Según los últimos reportes del BCRP sobre el
desempeño de la economía en el 2do trimestre de 2020, la
contracción fue mayor. Aun así, los pronósticos para el
tiempo de recuperación son similares: entre el 1er y 4to
trimestre de 2022.
Se observa que aquellos países con alta
dependencia del sector primario de extracción de
minerales tendrán una recuperación más
acelerada.97.8
87.1
92.5
95.296.4
97.398.3 99.1
100.1101.0
101.9102.9
103.8
97.8
87.1
92.5
88.4
91.493.5
94.996.0
97.799.3
100.8102.3
103.8
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
I II III IV I II III IV I II III IV I
2020 2021 2022 2023
Series3 Series5 Series1 Series2 Escenario 1 ola de contagios Escenario 2 olas de contagios
Perú
Perú
Pronóstico para Perú, basado en datos OECD (proyecciones UCSP ajustadas con datos a junio de 2020 ycomparación con estimaciones de BCRP y Macroconsult)
Pronóstico usando el modelo ajustado de la OECD para Perú, 2020-2021
(PBI=100 en 2019)
Fuente: Elaboración propia basada en datos de Macroconsult, BCRP, OECD.
Recuperación
Una ola Doble ola
Peor escenario de la
doble ola
100.8
67.0
100.0
67.0
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100.098.5
100.8
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75
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I II III IV I II III IV I II III IV I II
2020 2021 2022 2023
BCRP modificado con dos olas de contagios Macroconsult modificado con dos olas de contagios Macroconsult BCRP
Perú
Las proyecciones de
Macroconsult y del BCRP
(junio de 2020) muestran una
caída abrupta y una
recuperación rápida en los
últimos dos trimestres de 2020
en un escenario de una ola de
contagios impactando en la
economía.
En un escenario posible de una
segunda ola de contagios en el
cuarto trimestre de 2020 (según
estimaciones de la OECD), la
recuperación podría retroceder
dos trimestres adicionales.
La recuperación hacia niveles
anteriores a la crisis podría
darse entre el primer trimestre
de 2022 e inicios de 2023.
Cambios en las proyecciones de crecimiento para 2020,según fecha de estimación
2019
Marzo,
2020
Junio,
2020
+4.0%
+2% /2
-12.0% /1
-14.0% /3
/1 Banco mundial: https://gestion.pe/economia/banco-mundial-peru-sera-el-pais-con-mayor-caida-de-pbi-en-sudamerica-este-ano-noticia/. Similar cifra a Credicorp el 19 de mayo.
/2 Gobierno peruano: https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-peru-proyeccion-de-crecimiento-economico-baja-de-4-a-2-para-este-2020-noticia-1254382
/3 Elmer Cuba, junio 2020, Macroconsult.
Enero
2020
+3.2%
• En 2019 se esperaba que la economía peruana
creciera 4% en 2020.
• En enero la proyección bajó a 3.2%.
• En marzo, al inicio de la pandemia, se proyectó un
crecimiento de 2%.
• En junio, con la noticia de una contracción de -40%
de la economía en abril, se ha proyectado una
contracción de -14%.
Perú
Ya estamos en el escenario pesimista(de las proyecciones de Euromonitor de mayo de 2020)
Proyecciones realizadas en mayo de 2020.
Fuente: Euromonitor International.
Mundo y Perú: Proyecciones de crecimiento, 2020-2024
(porcentaje de crecimiento anual)
Las estimaciones de Euromonitor de mayo de 2020 para Perú proyectaron una variación de la producción de -4% en el escenario
base y de -14% en el escenario pesimista. Las estimaciones actuales de analistas nacionales indican una situación similar al
escenario pesimista de Euromonitor.
Las estimaciones más recientes de fuentes nacionales (junio de 2020) de
un escenario base nos ubican en el escenario pesimista de Euromonitor
(mayo de 2020).
Perú
Crece la pobreza.Los NSE D y E se expanden mientras que el NSE B se reduce
Proyecciones realizadas en mayo de 2020.
Fuente: Euromonitor International.
El segmento B podría ser el más afectado en el escenario pesimista planteado por Euromonitor
(contracción de 14% del PBI, similar a las proyecciones para Perú del Banco Mundial en junio de 2020).
Mundo y Perú: Proyecciones de crecimiento del ingreso, según segmento socioeconómico, 2024/2019
(porcentaje de crecimiento en el periodo)
Perú
Crecimiento del PBI (a precios constantes de 2007)
7.9
0.0
7.1
5.1 4.9 4.7
1.32.1
2.8
1.4
2.9
10.0
-0.3
4.8
3.2 3.6
1.6
-0.5
2.2
24.6
2.61.4
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PERÚ AREQUIPA
En Arequipa, la tasa de crecimiento
de la producción se ha mantenido por
debajo de la de Perú en su conjunto,
con excepción del año 2016, cuando
se registró una expansión importante
en la capacidad de producción minera.
En 2018 Arequipa creció la mitad de
lo que hizo Perú en su conjunto.
Arequipa
102.5
69.7
101.6
69.7
90.6
101.6102.5
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2020 2021 2022 2023
Dos olas de contagios Dos olas de contagios Una ola de contagio Una ola de contagio
Los niveles de producción se recuperarán en 2022
Fuente: Elaboración propia basada en datos de Macroconsult, BCRP, OECD.
Arequipa podría
recuperarse un
trimestre antes
que Perú en su
conjunto,
debido a que el
sector primario
exportador
debería
recuperarse más
rápido.
Sin embargo, el
escenario
político en 2021
torna el futuro
aún más
incierto.
Recuperación
Una ola Doble ola
Peor escenario de la
doble ola
Arequipa
Arequipa: Pronóstico usando el modelo ajustado de los datos de la OECD y los pronósticos del BCRP y
Macroconsult, 2020-2023
(PBI=100 en 2019)
Consecuencias hasta el momento:sector agrícola
-60.0
-50.0
-40.0
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-20.0
-10.0
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20.0
30.0
Orientada al mercado externo y agroindustria
Orientada al mercado interno
Arequipa: Producción agrícola, 2019-2020
(porcentaje de variación con respecto al año anterior)
Fuente: BCRP.
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
SECTOR AGRÍCOLA
SECTOR PECUARIO
Arequipa: Producción agrícola y pecuaria, 2019-2020
(porcentaje de variación con respecto al año anterior)
Con datos hasta marzo de 2020, se
observa que la producción del
sector agrícola se venía
incrementando respecto al año
anterior, impulsada principalmente
por la producción para consumo
interno.
La producción para exportación
venía reduciéndose desde
diciembre de 2019.
La producción pecuaria se
mantenía con el mismo
crecimiento del año pasado.
Arequipa
Arequipa: Producción minera, 2019-2020
(porcentaje de variación con respecto al año anterior)
Fuente: BCRP.
-60.0
-50.0
-40.0
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-10.0
0.0
10.0
20.0
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20
Cobre (TMF) SECTOR MINERÍA
La producción del sector
minero se contrajo en los
primeros tres meses del año.
En marzo la variación llegó a
aproximadamente -50% con el
inicio de la inmovilización
social obligatoria.
Arequipa Consecuencias hasta el momento:minería
Arequipa: Despachos de cemento, 2019-2020
(variación porcentual respecto al año anterior)
Fuente: BCRP.
-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
Los despachos de cemento, principal
indicador de la actividad de
construcción, venían recuperándose
desde mayo de 2019; sin embargo, en
marzo el indicador tuvo una variación
cercana a -50%.
Arequipa Consecuencias hasta el momento:manufactura
Arequipa: Arribos a los establecimientos a hospedajes, 2019
(porcentaje de variación con respecto al año anterior)
Fuente: BCRP.
-30.0
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40.0
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Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
22/10: Día 100 del
Paro contra Tía María
No se tienen datos de arribos de
turistas en 2020.
Se observaba una recuperación en
noviembre y diciembre de 2019, luego
de una contracción en el primer
semestre de ese año.
Arequipa Consecuencias hasta el momento:arribos a establecimientos de hospedaje
-3.0
-2.0
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0.0
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Oct
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2019 2020
Lima Arequipa Perú
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Oct
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Enero
Feb
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2019 2020
Lima Arequipa Perú
Créditos
Nota: En abril, Arequipa redujo sus créditos en -2.0%, solo superado por Piura con -2.1%.
Fuente: SBS.
Arequipa: Indicadores del sistema financiero, set.2019-abr.2020
(variación porcentual respecto al mes anterior)
Depósitos
-0.20
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Enero
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zo
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2019 2020
Lima Arequipa
Morosidad
• El sector financiero en Arequipa tuvo un comportamiento diferente al resto del país.
• A partir de febrero los créditos y depósitos en Arequipa se contrajeron o tuvieron una contracción.
• Asimismo, la morosidad subió en febrero a niveles superiores a los de Lima.
Arequipa Consecuencias hasta el momento:sector financiero
Perú y Arequipa: Variación de las exportaciones en valor FOB, 2020
(variación porcentual con respecto al mes de año pasado)
Fuente: SIRTOD.
-3
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-32
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10
Enero Febrero Marzo Abril
2020
Perú Arequipa
Las exportaciones en
Arequipa han sufrido
una reducción
notable en
comparación con el
mismo periodo de
2019.
Arequipa Consecuencias hasta el momento:exportaciones
FODA para Perú en implicancias para Arequipa(basado en opiniones de analistas)
Fortalezas1. Solidez fiscal
2. Baja inflación (1)
3. RIN altas (1)
4. Sólida política monetaria (1)
Oportunidades1. Virtualización de las actividades*
2. Movilización de la mano de obra hacia lugares donde son más productivos (7)
3. Reactivación de proyectos de infraestructura*
Debilidades1. Poca capacidad para el gasto público*
2. Alta corrupción*
3. Alta informalidad*
4. Sistema de salud deficiente
5. Débil seguridad ciudadana*
6. Baja calidad de la educación
8. Déficit de infraestructura (1) *
9. Falta de confianza en los empresarios grandes (2, 5); falta de capital social*
10. Burocracia excesiva y deficiente (5)
11. Gobiernos regionales poco eficientes*
Amenazas1. Inestabilidad política previa a elecciones 2021 (3, 6); Congreso populista*
2. Crecimiento menor a la tasa de interés de la deuda externa (2)
3. Podría ganar un candidato populista (2, 4)*
4. Recuperación lenta del empleo
5. Dependencia de contexto internacional en situación peor que la Gran Depresión (4)*
6. Baja recaudación debido la paralización de la economía (6).
7. Shock de oferta y demanda (7, 1)
8. Caída en el precio de los commodities (7)*
* Características que pueden ser diferentes en Arequipa en comparación al resto del Perú.(1) Baba Nakao (Expresidente de la Asociación Peruano Japonesa). DESPUÉS DEL PERÍODO DE EMERCENCIA NACIONAL: RETOS Y OPORTUNIDADES (Presentación realizada en marzo del 2020).
(2) David Tuesta (Exministro de Economía y Finanzas). WEBINAR: “ POLÍTICA ECONÓMICA Y REACTIVACIÓN EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA” 26 de mayo del 2020. IPE.
(3) Elmer Cuba. Webinar: Hacia una reactivación económica segura y efectiva. IPE. 15 de mayo de 2020.
(4) Waldo Mendoza (PUCP). ESCENARIOS ECONÓMICOS EN MEDIO DE LA PANDEMIA. Instituto del Futuro. 28 de mayo de 2020.
(5) Claudia Cooper (Exministra de Economía y Finanzas). WEBINAR: “ POLÍTICA ECONÓMICA Y REACTIVACIÓN EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA” 26 de mayo del 2020. IPE.
(6) Carlos Andrianzén (UPC). ESCENARIOS ECONÓMICOS EN MEDIO DE LA PANDEMIA. Instituto del Futuro. 28 de mayo de 2020.
(7) Luigi Butrón- Banco Mundial, 2020.
Arequipa
Oportunidades: Virtualización de las actividades
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AREQUIPA LIMA Promedio a nivel nacional
Perú: Porcentaje de hogares que tienen al menos una computadora, 2001-2018
(porcentaje)
Fuente: ENAHO.
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2001 2002 2003 2004 20052006 20072008 2009 2010 20112012 2013 20142015 2016 2017 2018
AREQUIPA LIMA Promedio a nivel nacional
Perú: Porcentaje de hogares que tienen servicio de internet, 2001-2018
(porcentaje)
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AREQUIPA LIMA Promedio a nivel nacional
Perú: Porcentaje de hogares con al menos un miembro que tiene teléfono celular, 2001-2018
(porcentaje)
La virtualización de las actividades, como trabajo y educación, tiene mayores posibilidades en los hogares de Arequipa y Lima en comparación al resto del país; sin embargo, en nuestro
departamento se observa una reducción en al tenencia de servicio de internet en los hogares entre 2017 y 2018 y un estancamiento en la tenencia de computadoras desde 2013 a nive l
nacional. Por otro lado, la cobertura celular llega a casi el 90% en la población de Perú y Arequipa.
Arequipa mejor que a nivel
nacional, pero aun sin las
condiciones óptimas.
Arequipa
Oportunidades: Reactivación de proyectos de infraestructura
El Ejecutivo ha señalado la reactivación de proyectos de inversión pública y APP para la recuperación de la economía.
Las reactivación de
las obras de
infraestructura a
nivel nacional son la
mejor forma de
generar trabajo a
corto plazo y
mejorar la
productividad en el
largo plazo.
Arequipa
Perú: Gasto ejecutado en todas las instancias del gobierno, 2019 y 2020, porcentaje del Presupuesto Institucional Modificado PIM
Fuente: MEF.
77.1
85.7
90.9
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
ANCASH
TUMBES
LA LIBERTAD
AYACUCHO
AMAZONAS
SAN MARTIN
CUSCO
JUNIN
PERÚ
MADRE DE DIOS
HUANUCO
PUNO
UCAYALI
2019 Enero-Mayo del 2020
27.7
31.1
40.7
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
ANCASH
PASCO
AREQUIPA
TUMBES
ICA
HUANCAVELICA
APURIMAC
PERÚ
AMAZONAS
LIMA
LORETO
UCAYALI
MADRE DE DIOS
8680.9
63.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gobierno Nacional
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Arequipa: Gasto ejecutado, 2011-2019
(porcentaje del Presupuesto Institucional Modificado PIM) La capacidad de gasto de todas las instancias del gobierno en el departamento de Arequipa
ha sido pobre, principalmente en los gobiernos locales.
A mayo de 2020, cerca de mitad de año, el gasto público en la región ha sido de 27.7% del
total de su presupuesto.
Esta situación puede significar un aletargamiento de las inversiones y dotación de servicios
públicos en el departamento.
Yamila
Osorio
Elmer
Cáceres
Juan Manuel
GuillénEl sector público en Arequipa es peor que a nivel nacional
Debilidades: Poca capacidad de gasto públicoArequipa
Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura Puno
San MartínTacna
Tumbes Ucayali
Perú
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
Po
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art
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dad
del
esta
do
Porcentaje de personas a las que se les solicitó retribuciones como coimas al realizar un trámite en alguna entidad del estad o,
2018
Alta tasa en empresas
Alta tasa en personas
Alta tasa en empresas
Baja tasa en personas
Baja tasa en empresas
Alta tasa en personas
Baja tasa en empresas
Baja tasa en personas
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización a Empresas, 2018 – INEI, Encuesta Nacional de Hogares 2018, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017
Perú: Corrupción contra empresas y corrupción contra la población,
según departamento, 2018
Arequipa presenta una
mayor porcentaje de
empresas que fueron
víctimas de funcionarios
corruptos del Estado que
en el país en su conjunto.
Por otro lado, la
proporción de los hogares
que indica haber sido
víctima de funcionarios
corruptos es menor al
promedio del país.
Sumada a la pobre
capacidad de ejecución,
el sector público en
Arequipa se presenta
problemático.
La corrupción en Arequipa afecta mucho a las empresas
Debilidades: Alta corrupción Arequipa
5.3 5.4
4.7 4.84.6 4.5
4.1 43.7
3.93.7
3.5
4.2 4.13.9
8.7
8.1
6.8
6.4
4.8
6.1
5.1 5.2
4.8
5.3
4.4
3.9
4.9
4.3
3.8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
NACIONAL AREQUIPA
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización a Empresas, 2014 - 2018 – INEI.
Perú y Arequipa: Tasa de desempleo, 2004 - 2018
La tasa de desempleo en Arequipa
ha estado por encima que la de Perú
en su conjunto.
Arequipa Debilidades: Desempleo
Perú: Informalidad, según departamento, 2019
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2019.
Arequipa es uno de los departamentos con menores
niveles de informalidad a nivel nacional. Esta
situación es similar a la de los departamentos de la
costa sur del Perú.
Arequipa puede responder mejor a la recuperación
debido a un “menor” sector informal que el resto del
país
Debilidades: InformalidadArequipa
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2019.
Perú: Personas ocupadas vulnerables (>50 años sin
ningún educación superior), según departamento, 2019
Perú: Personas ocupadas vulnerables en el sector
formal, según departamento, 2019
Las personas vulnerables laboralmente
(personas que si pierden el trabajo
difícilmente podrá encontrar uno
nuevo) representan el 12% de los
trabajadores formales del Arequipa,
según la definición descrita. Altos
niveles de desempleo en este sector de
la población puede ralentizar la
recuperación.
Nota: Esta definición se basa en el
trabajo de Gregory, Menzio y Wiczer
(2020).
Gregory, V., Menzio, G., & Wiczer, D. G. (2020).Pandemic Recession: L or V-Shaped? (No. w27105). National Bureau of Economic Research.
Los niveles de empleo
vulnerable en Arequipa
son similares al promedio
a nivel nacional
Debilidades: Empleo vulnerableArequipa
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2019.
Perú: Personas ocupadas vulnerables (>50 años sin
ningún educación superior), según sector económico,
2019
Perú: Personas ocupadas informales, según sector económico,
2019
19.0
5.3
5.3
7.7
4.7
17.3
7.6
Servicios
Transportes y almacenamiento
Comercio al por mayor y menor
Construcción
Industrias manufactureras
Explotación de minas y canteras
Agricultura, ganadería, silviculturay pesca
Arequipa, estructura del VAB departamental, 2018
El sector de minería primaria es el menos vulnerable y su recuperación sería rápida en el departamento.
El sector comercio es el que más sufriría en Arequipa, debido a la vulnerabilidad del empleo.
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
Agricultura, ganadería,silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Construcción
Comercio al por mayor y al pormenor
Transporte y almacenamiento
Servicios
Perú Arequipa Lima
94.6
28.5
64.1
74.1
69.5
76.2
53.1
95.81
47.24
64.18
79.82
72.74
85.64
54.75
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Agricultura, ganadería, silvicultura ypesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Transporte y almacenamiento
Servicios
Perú Arequipa
Informalidad y empleo vulnerable según sectoresArequipa
La tasa de victimización a empresas y
personas en Arequipa es cercana a la
del país en su conjunto.
Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
UcayaliPerú
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
Vic
tim
izació
n
a las e
mp
resas,
po
r cad
a 1
00 em
pre
sas, 2018
Victimización de la población por cada 100 hab., 2018
Perú: Victimización a empresas y victimización a la población,
según departamento, 2018
Alta tasa en empresas
Alta tasa en personas
Alta tasa en empresas
Baja tasa en personas
Baja tasa en empresas
Alta tasa en personas
Baja tasa en empresas
Baja tasa en personas
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización a Empresas, 2018 – INEI, Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2018, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017
El desempleo podría traer un incremento de la delincuencia; sin embargo, Arequipa posee tasas de victimización
de personas y empresas similar a la nacional.
Debilidades: Seguridad ciudadanaArequipa
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2014, 2019.
Perú: Opiniones sobre la democracia de los jefes de hogar, según departamento, porcentaje
2019 2014
5.4
6.7
7.3
8.1
8.2
8.5
8.6
8.8
9.0
9.2
9.7
10.0
10.2
10.5
10.8
10.8
11.0
11.3
11.3
11.6
12.5
12.6
13.0
14.0
16.3
9.6
27.7
16.4
47.8
21.1
15.2
11.0
17.5
22.1
18.8
29.0
30.1
19.0
21.2
15.2
24.5
15.5
22.7
22.1
19.7
22.0
22.8
24.8
22.9
24.2
Junín
Ayacucho
Áncash
Huancavelica
Puno
Apurímac
Cusco
Lambayeque
Tumbes
Ica
San Martín
Piura
Perú
Arequipa
Lima
Ucayali
Moquegua
Huánuco
Amazonas
Cajamarca
Tacna
Loreto
Madre de Dios
La Libertad
Pasco
En algunas circunstancias, es preferible un gobierno autoritario que unodemocrático
Un gobierno democrático es siempre preferible
Me da lo mismo que sea democrático o autoritario/ No sabe
9.5
11.8
13.2
9.6
11.3
5.4
11.7
10.3
9.8
14.8
13.4
12.5
13.3
16.0
12.6
13.1
13.8
13.0
12.4
19.1
19.4
21.5
15.9
16.8
13.3
8.3
32.4
26.7
49.9
28.9
19.7
20.8
15.6
21.5
18.9
29.3
28.0
20.6
20.2
14.6
21.9
17.2
27.6
24.4
32.1
28.5
17.2
18.4
26.5
24.3
Junín
Ayacucho
Áncash
Huancavelica
Puno
Apurímac
Cusco
Lambayeque
Tumbes
Ica
San Martín
Piura
Perú
Arequipa
Lima
Ucayali
Moquegua
Huánuco
Amazonas
Cajamarca
Tacna
Loreto
Madre de Dios
La Libertad
Pasco
En algunas circunstancias, es preferible un gobierno autoritario que unodemocrático
Un gobierno democrático es siempre preferible
Me da lo mismo que sea democrático o autoritario/ No sabe
A nivel nacional y en
Arequipa, la proporción de
jefes de hogar que sienten que
un gobierno autoritario es
mejor que uno democrático en
algunas circunstancias se ha
reducido de 16% en 2014 a
10.2% en 2019.
A nivel nacional, las
posiciones a favor de la
democracia han mejorado
desde 2014; sin embargo,
dependiendo de los
resultados de la
recuperación económica se
podría tener un cambio en la
percepción de la población.
Debilidades: Inestabilidad política Arequipa
-81-100
-50
0
50
100
150
200
250
Enero
Feb
rero
Mar
zo
Abri
l
May
o
Junio
Julio
Agost
o
Sep
tiem
bre
Oct
ubre
Novie
mbre
Dic
iem
bre
Enero
Feb
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Mar
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l
May
o
Junio
Julio
Ago
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Sep
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bre
Oct
ubre
Novie
mbre
Dic
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bre
Enero
Feb
rero
Mar
zo
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l
May
o
Junio
Julio
Ago
sto
Sep
tiem
bre
Oct
ubre
Novie
mbre
Dic
iem
bre
Enero
Feb
rero
Mar
zo
Abri
l
May
o
Junio
Julio
Ago
sto
Sep
tiem
bre
Oct
ubre
Novie
mbre
Dic
iem
bre
Enero
Feb
rero
Mar
zo
Abri
l
2016 2017 2018 2019 2020
Perú Arequipa
Perú: Variación de las exportaciones en valor FOB, 2016-2020
(cambio porcentual con respecto al mes de año pasado)
Fuente: SIRTOD.
Precio del cobre
Las exportaciones de Arequipa se han
reducido desde agosto de 2018. Asimismo,
el precio del cobre cayó abruptamente
desde marzo de 2020.
En marzo y abril la reducción de las
exportaciones alcanzó un nivel histórico
debido a la cuarentena.
Las exportaciones del sector primario
(minería principalmente) son una fortaleza
para Arequipa y permitiría su recuperación
por encima del promedio nacional.
Las exportaciones en
Arequipa venían decreciendo
desde septiembre de 2018 y
vieron su punto más bajo en
abril de 2020.
Debilidades: Dependencia de factores externosArequipa
