¿Cómo valoran los clientes la rentabilidad que les ofrecen los bancos?
Febrero 2013
En colaboración con
Introducción- En el estudio que hemos realizado, y que daremos a conocer a través de diferentes
publicaciones, hemos entrevistado a 3.466 usuarios del comparador financiero Bankimia.
Estos usuarios son indicadores de las tendencias que están tomando los comportamientos de
los consumidores. Se trata de los clientes más activos, más sedientos de cambio, ávidos de
encontrar soluciones a sus necesidades.
- Para contrastar algunos de los datos aportados por estos encuestados, se ha contrastado
con una muestra representativa de los internautas españoles
FICHA TÉCNICA
65% 35%
3.466Usuarios de comparadores financieros
Fechas de campo: del
20 de noviembre al
12 de diciembre de
2012
54% 46%
535Público general
Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online).
Fechas de campo: del
1 al 7 de febrero de
2012
Edad:18 a 24 años: 4%
25 a 34 años: 27%
35 a 44 años: 34%
44 a 54 años: 24%
Más de 54 años: 12%
Edad:18 a 24 años: 20%
25 a 34 años: 26%
35 a 44 años: 24%
44 a 54 años: 16%
Más de 54 años: 15%
Opiniones sobre banco principal
Se ha preguntado a los clientes de
bancos y cajas por la percepción
que tienen de su entidad
financiera principal (con la que
realizan más operaciones o tienen
más productos contratados).
*
*
12%
11%
10%*
8%
7%
3%
3%
3%
2%*
2%
la Caixa
BBVA
Bankia
ING Direct
Banco Santander
Banesto
Banc Sabadell
Banco Popular
Caja Madrid
Bankinter
En las siguientes páginas
únicamente hemos analizado
aquellas entidades financieras que
en las preguntas correspondientes
tenían una base de más de 50
clientes.
Base usuarios de Bankimia : 3.466
Pregunta: ¿Cuál dirías que es tu entidad financiera principal, con la que más operaciones realizas o con la que más productos tienes contratados?
*Entidades se han agrupado:
Bankia, Bancaja y Caja Madrid como Bankia.
Catalunya Caixa y Caixa Catalunya como Catalunya Caixa.
*
*
*
2%
2%*
2%
2%
2%
2%*
2%*
2%
1%
1%
22%
Bankinter
CatalunyaCaixa
Barclays
Unicaja
Cajamar
Bancaja
Caixa Catalunya
IberCaja
Novagalicia Banco
CAM
Resto de entidades
Valoración de la rentabilidad
La rentabilidad es el atributo peor
valorado de entre todos los puntos
analizados: 4,6 de media.
Sólo hay 4 entidades que
aprueban: ING Direct
(7,3), Bankinter (5,7), Barclays
7,3
5,7
5,4
5,3
4,8
4,4
4,4
4,4
ING Direct
Bankinter
Barclays
Banc Sabadell
Cajamar
Banco Santander
IberCaja
BBVA(7,3), Bankinter (5,7), Barclays
(5,4) y Banc Sabadell (5,3).
Destacan las bajas puntuaciones
de La Caixa y Catalunya Caixa (3,9).
Base usuarios de Bankimia : 3.466
Pregunta: Ahora nos gustaría que valoraras a tu entidad principal en cada una de las siguientes categorías, siendo 0 que es muy mala y 10 que es excelente: rentabilidad
4,4
4,4
4,2
4,2
4,1
3,9
3,9
4,4
BBVA
Unicaja
Banco Popular
Bankia
Banesto
la Caixa
CatalunyaCaixa
Resto de entidades
Motivo de elección: rentabilidad
Los clientes de ING Direct, Barclays
y Bankinter son los que más
valoraron la rentabilidad cuando
se hicieron clientes de estos
bancos.
Asimismo, cuando ya son clientes
58%
19%
15%
12%
11%
9%
7%
6%
ING Direct
Barclays
Bankinter
Banc Sabadell
IberCaja
Banco Popular
Banco …
CajamarAsimismo, cuando ya son clientes
de estas mismas entidades
financieras, también son los que
mejor las valoran en este
aspecto.
Base usuarios de Bankimia : 3.466
Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad
6%
6%
6%
6%
5%
3%
3%
9%
Cajamar
BBVA
CatalunyaCaixa
Bankia
Unicaja
Banesto
la Caixa
Resto de …
Motivo de elección: diferencias según perfil
En el momento de escoger una
entidad financiera, la rentabilidad
es un motivo que tiene más peso
entre los hombres y los segmentos
más jóvenes.
12%
9%
Hombres
Mujeres
14%De 18 a 29
· Por sexo:
· Por edad:
Base usuarios de Bankimia : 3.466
Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad
14%
14%
9%
9%
De 18 a 29
De 30 a 39
De 40 a 49
Mayores de 49
Diferencias significativas positivas al 95%:
Motivo de elección: diferencias según productos contratados
Las personas que tienen
contratados productos de
ahorro, ya sean en renta variable
como en depósitos a plazo
fijo, justifican en mayor medida la
22%
21%
20%
13%
12%
Fondos de inversión
Depósito a plazo
Inversiones en bolsa / …
Cuenta corriente o …
Tarjeta de débito de una …fijo, justifican en mayor medida la
elección de su banco en base al
argumento de la rentabilidad.
Base usuarios de Bankimia : 3.466
Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad
12%
11%
11%
11%
10%
9%
8%
Tarjeta de débito de una …
Tarjeta de crédito de una …
Cuenta o libreta de ahorro
Plan de pensiones / …
Préstamo hipotecario
Préstamo para un coche
Otros préstamos …
El 32% de los encuestados que
muestran intención de cambiar de
banco lo justifican en base al
deseo de obtener una mejor
rentabilidad de la que obtienen
de su entidad actual.
46%
38%
37%
35%
34%
ING Direct
CatalunyaCaixa
BBVA
Banc Sabadell
la Caixa
Rentabilidad como motivo de cambio
Los clientes de ING
Direct, Catalunya Caixa y BBVA que
han indicado intención de cambiar
de banco son los dan mayor peso
a conseguir una mayor
rentabilidad.
Base usuarios de Bankimia : 1.087
Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Más rentabilidad
34%
33%
23%
23%
30%
la Caixa
Bankia
Banesto
Banco Santander
Resto de entidades
Evolución de la rentabilidad como motivo de elección y de cambio
Los clientes que se plantean
cambiar de banco principal opinan
que la rentabilidad es ahora un
motivo más importante para elegir
un banco que en el momento en el
32%Motivo de cambio
un banco que en el momento en el
que se hicieron clientes de su
entidad financiera actual.
Base usuarios que se plantean cambiar de banco (muy y bastante probable) : 1.087
Preguntas: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad
¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Más rentabilidad
6%Motivo de elección
Rentabilidad vs Solvencia (I)
Entre los que valoran la
rentabilidad y los que valoran la
solvencia de un banco, ¿qué
diferencias de perfiles
encontramos?
El perfil que da importancia a la
19%
40%
24%
13%
31%
29%
De 18 a 29
De 30 a 39
De 40 a 49
40%
6%
4%
10%
15%
11%
ING Direct
BBVA
Banco Santander
El perfil que da importancia a la
rentabilidad es más joven y en
mayor medida cliente de ING
Direct (un 40% de los que
escogieron su entidad por su
rentabilidad son clientes de este
banco). La solvencia tiene un peso
mayor para personas mayores de
40 años y clientes de bancos como
BBVA o Santander.
Base “eligieron el banco por su rentabilidad”: 384
Base “eligieron el banco por la seguridad y confianza”: 861
Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad vs solvencia
Diferencias significativas positivas al 95%:
17%
29%
27%
De 40 a 49
Mayores de 49
Valoran la rentabilidad Valoran la seguridad y confianza
50%
11%
63%Resto de bancos
Rentabilidad vs Solvencia (II)
Para los clientes de la banca online
la rentabilidad tiene un peso
mucho mayor para hacerse
clientes de un banco que para los
clientes de la banca offline.
También valoran más la seguridad
y confianza que les ofrece su
52%
32%
24%
y confianza que les ofrece su
banco.
Base usuarios de Bankimia : 3.466
Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu banco principal], ¿cuáles dirías que fueron? Rentabilidad / La seguridad y confianza que me ofrece
Diferencias significativas positivas al 95%:
6%
Su rentabilidad La seguridad y confianza que me
ofrece
Banca Online Banca Offline
Conclusiones- Los clientes de ING Direct (7,3) y de Bankinter (5,7) son los que mejor valoran la rentabilidad que les ofrece
su entidad principal. El total de la muestra puntúa este atributo con un 4,6.
- El 11% de los encuestados dice que la rentabilidad fue uno de los motivos por los que contrataron losservicios de su banco. El 58% de los clientes de ING Direct, el 19% de los de Barclays y el 15% de los de
Bankinter justifican su elección en base a esta razón. Los hombres, los jóvenes y los clientes que tienen
contratados productos de ahorro (renta variable o depósitos a plazo) son los que más esgrimen estos
argumentos.
- Entre los que muestran intención de cambiar de banco, el 32% lo haría para conseguir una mejor- Entre los que muestran intención de cambiar de banco, el 32% lo haría para conseguir una mejorrentabilidad de su dinero. Los clientes de ING Direct (46%) y de Catalunya Caixa (38%) destacan en este
aspecto. Los clientes de ING Direct muestran una especial sensibilidad por la rentabilidad, es el principal
motivo de contratación y para aquellos clientes que tienen intención de cambiar de entidad, es el principal
motivo de cambio.
- A lo largo del tiempo, entre el lapso temporal existente entre la decisión de contratación y la plasmación dela intención de cambio, la rentabilidad ha ganado mucho peso. El 6% de los que quieren cambiar de banco la
eligió como motivo de contratación, porcentaje que se eleva al 32% cuando se trata del motivo para decidir
cambiar de banco.
- Entre los que valoran la rentabilidad, encontramos una mayor proporción de jóvenes, clientes de ING Direct
y de la banca online en general que entre las personas que valoran más la solvencia.
Anexo I: ¿Quién utiliza los comparadores financieros?
- Según el Global Consumer Banking Survey1, publicado en 2012 por Ernst & Young, un 76% de losclientes de los bancos españoles afirma que su confianza en la banca disminuyó en el último año.
- A nivel global, los clientes progresivamente están tomando el control de su relación con los bancos.Esto ha provocado que disminuya su fidelidad a las entidades financieras y que los comparadoresfinancieros sean cada vez más influyentes. Según datos proporcionados por el proveedor deservicios de campo online Netquest, un 10% de los internauta s españoles ya está utilizandoeste tipo de herramientas .este tipo de herramientas .
- En España el uso de comparadores financieros online está cada vez más extendido. Bankimiarecibió en 2012 más de un millón y medio de visitas mensuales de personas diferentes quesabían que iban a encontrar la información necesaria para pagar menos intereses, ahorrarsecomisiones o recibir una mayor rentabilidad por sus ahorros.
1 Global Consumer Banking Survey (2012), Ernst & Young. Disponible online en:
[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_Consumer_Banking_Survey_2012_The_customer_takes_control/$FILE/Global_Consume _Banking_Survey_2012.pdf]
Anexo II: Fuentes de información sobre bancos
El 10% de los internautas españoles
utiliza comparadores financieros para
informarse de productos bancarios.
Como podemos observar, Internet se ha Como podemos observar, Internet se ha
convertido en una clara referencia en el
momento de informarse sobre productos
financieros.
Base público general (tienen productos bancarios contratados): 510
Pregunta: ¿Qué fuentes de información has consultado en el último año para informarte sobre productos bancarios o financieros?
www.bankimia.com
Calle Villà, 12
08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
93.675.99.3693.675.99.36
En colaboración con:
BARCELONA
Ronda Guinardó, 34, 1º 1ª
08025 Barcelona
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MADRID
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