LOGÍSTICA EN PANAMÁ
Arnaud Delcourt
Un país competitivo
• Facilidad para hacer negocios
• Infraestructura portuaria
• Hub aéreo
• Zonas económicas especiales
Un país competitivo
Un país competitivo
• Inversiones extranjeras
• Proyectos industriales
• Estrategia de valor agregado
• Interconectividad
Un país ambicioso
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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VENTAJAS Y SERVICIOS BRINDADOS POR COLON Y PANAMÁ PACIFICO
Alain May (LIEBHERR) – Fabrice DESITTER (Cabinet
DESITTER)
SELECCIÓN DE ZONA LIBRE DE COLON COMO PUERTA ABIERTA A
PANAMÁ
37 Comparison Panama & Singapore-25th, April 2016
38 Comparison Panama & Singapore-25th, April 2016
39 Comparison Panama & Singapore-25th, April 2016
Manzanillo International Terminal Manzanillo has been acting as storage facility dedicated to MPSA just outside the terminal
Berth to EPC = 500 m Dedicated gate to
connect MIT & EPC
FPR for
Liebherr
Cargo
RoRo
Berth
RoRo
Berth
RoRo Terminal
Expansion under
construction
WWL Panama EPC
RoRo Barge can be berthed at
any berths available
310 Comparison Panama & Singapore-25th, April 2016
Deliveries via Barge for Cobre Panama Mine Project
Barge M/V Meyers Sesostris
1
2
1
M/V Tortugas
Total 7 Roll Trailers ex-M/V Tortugas loaded to a barge 4 x side frame 2 x bucket 2 x Cabin 2 x C / Weight
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ANÁLISIS GLOBAL DE ZLC Y PANAMÁ PACIFICO
Zona Libre de Colon – Puerto libre
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El éxito de la ZLC
La ubicación de esta zona franca portuaria es la clave de su éxito
Dispone de infraestructuras portuarias modernas (centro logístico global, granel,
roro, ejemplo de la naviera WWL…)
Se completa de una exención de derechos tributarios y arancelarios
Los operadores disfrutan de un tratamiento fiscal preferencial
Esta viviendo una crisis de madurez (perdida de 124 empresas / 9000
empleados en 2015)
Algunas cifras
3.000 empresas
450 hectáreas (+ ampliación a 16 calles más de la ciudad de Colon en 2016)
Principales ventajas / beneficios
0% Impuestos en ganancias de reexportación
0% Aranceles y cuotas en la importación y exportación
0% Impuesto en la facturación
Facilidades migratorias para ejecutivos extranjeros
Ancha gama de prestaciones posibles (transito, bodega, perfeccionamiento,
distribución…)
http://colonfreezone.com/pages/hub1.jpg
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La nueva ley 7 del 4 de abril del 2016
Importante proyecto de remodelación de la ciudad (500 millones de USD) y de
modernización del puerto libre
Ciertas incertidumbres en cuanto al nuevo régimen fiscal , se espera nuevos
incentivos fiscales
Panamá Pacifico
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Concepto mixto sobre 2.005 hectáreas
Una zona económica especial
Un centro de viviendas modernas, cómodas y lujosas
Incentivos fiscales y sociales (ley 41)
Régimen Fiscal con beneficios especiales para actividades específicas
(exención de impuestos indirectos y sobre renta)
Regímenes Migratorio, Laboral y Aduanero especiales
Régimen de estabilidad Jurídica de las inversiones
y una ventanilla única
Tablero detallado FICHAS TECNICAS PANAMA PACIFICO Y SEM LEY
41.xlsx
FICHAS TECNICAS PANAMA PACIFICO Y SEM LEY 41.xlsxFICHAS TECNICAS PANAMA PACIFICO Y SEM LEY 41.xlsx
COMPARACIÓN PANAMÁ / SINGAPOR
Alain May (LIEBHERR)
COMPARACION SINGAPOR PANAMA.pptx
COMPARACION SINGAPOR PANAMA.pptx
PANAMÁ PLATAFORMA LOGÍSTICA MUNDIAL
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Temas tratados
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• Definición de la logística física moderna 1.
• Requisitos de los clientes
• Evolución de la demanda del mercado hacia 3PL y 4PL
• Ejemplos profesionales reales 2.
• Panamá como hub logístico mundial
• “Bondades” brindadas por Panamá
• Ejes de mejora de la oferta panameña 3
Mesa redonda de preguntas / repuestas y asesoría
1. Definición moderna de la logística física
Vacio jurídico, semántico y técnico Un “cajón de sastre” / “posada española
Definición de la logística física (“supply chain”)
Un conjunto de métodos, técnicas, operaciones, servicios y medios materiales, humanos, financieros, informativos que permiten
Entregar a un cliente Una cantidad determinada de mercancías (concepto de “cantidad económica”) A una fecha garantizada (“Just In Time”) Según la mejor eficacia y productividad Respectando un nivel de calidad contractual (“Key Performance Indicators”) Asegurando una trazabilidad de los flujos Brindando informaciones desmaterializadas Aplicando normas de seguridad legales y obligaciones declarativas y fiscales
Para lograr estos desafíos, las empresas necesitan Operadores Logísticos que propongan una gama de servicios cada día mas ancha, ampliada
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Comentarios
La logística moderna ya no se limita más a operaciones físicas de
Transporte Manutención Almacenaje Declaraciones aduaneras
Tendencia y lógica de los clientes ordenantes
Reorientación hacia la actividad principal (concebir, producir, vender) Delegar el necesario “back office” a empresas exteriores
¿ Cόmo evoluciona la demanda del mercado?
¿Cuáles son las exigencias de las empresas internacionales que sean PYME o multinacionales?
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2. Requisitos de los clientes internacionales
Estrategia clásica de la empresa
Comprar diversos “servicios de catalogo”: Transporte nacional e internacional Despacho de aduana Almacenamiento Prestaciones asociadas como manutención portuaria y embalaje
Problemas
Gestionar numerosos operadores y contratos asociados Servicios internos importantes Limitaciones de responsabilidad opuestas por los operadores Complejidad técnica y juridica Peso económico, costos no optimizados Competencia limitada de los operadores
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Subcontratación de tipo 3PL
3 PL (Third Party Logistics) : concepto norte americano Europa: el comisionista de transporte multimodal o combinado
Definición El operador logístico se encarga de gestionar una parte de la cadena logística mezclando operaciones de transporte, almacenamiento y declarativas
El ordenante “subcontrata” una parte de su cadena logística Aguardando el pilotaje y la concepción de su cadena logística
Ventajas Ventanilla única Servicios y responsabilidad del operador ampliados Contrato único
Inconvenientes Servicios / repuestas parciales Limitaciones de responsabilidad (ejemplo del contrato tipo vigente en Europa de “comisionista de transporte”, desconocido en Panamá)
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“Externalizacion” de tipo 4PL
4PL (Fourth Party Logistics) : concepto norte americano Vacio jurídico total cual que sea el país
Definición El operador logístico se encarga de gestionar toda la cadena logística del cliente eligiendo y pilotando todos los sub-operadores necesarios
El ordenante delega la gestión y el pilotaje de su cadena logística al operador
Ventajas Variabilidad de los costos logísticos Transferencia de una responsabilidad reforzada Reorientación de los medios internos hacia la actividad principal (“corazón de competencia”)
Inconvenientes Dependencia Perdida del “saber” técnico
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Ejemplo del ejercito Francés (2005). Externalización de la cadena logística alimenticia nacional
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Reto: mantener el mismo nivel de capacidad operacional con un presupuesto publico reducido Proyecto / solución: concentrar las compras y delegar la cadena logística con objetivos cualitativos y económicos
Antes Múltiples fuerzas (terrestre, aérea, naval…) Gestión interna de numerosas cadenas logísticas Múltiples proveedores y prestadores logísticos
Después Bajo el pilotaje del Economat De l’Armée ( organismo publico industrial y comercial) y Ministerio de la Defensa Fuerzas armadas unificadas en una entidad única Externalizaciόn total de la cadena de abastecimiento a un operado único Compras racionalizadas y concentradas
Resultados inmediatos Reducción del costo logístico de 14% Mejora de la calidad de servicio a los clientes internos
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Ejemplo de LIEBHERR MINING en 2015 – 2016. Externalizaciόn del “back office” administrativo
Reto: mejorar la posición competitiva de LIEBHERR en un mercado mundial difícil brindando servicios logísticos de venta y postventa innovadores Proyecto Movilizar el personal interno a gestionar tareas de alto valor añadido en términos de configuraciones logísticas Externalizar las misiones sin valor añadido significativo (el “back office”) costosas y requiriendo un tiempo importante (documentos, declaraciones aduaneras)
Resultados La empresa se dedica, a pleno tiempo, a concebir y manejar soluciones logísticas para clientes internacionales Un “worlwide manager” pilota, mejora las organizaciones logísticas de venta y distribución compartiendo e implementando las mejores practicas capitalizadas El back office está asegurado y gestionado por un operador exterior único
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Ejemplo de un importador panameño de latas, embutidos y productos frescos
Contexto Compras desde Europa FOB POL europeo o CFR Manzanillo Panamá Entrega desde Colon hasta una bodega ubicada en Panamá City
Problemas sufridos ¿En caso de avería / perdida constatadas a la llegada del bulto en la bodega en el territorio de Panamá, como obtener una indemnización de los daños? Quien corre la responsabilidad? Quien tiene que pagar los daños y perjuicios? En una cadena logística clásica implicando varios actores, la resolución del siniestro es complicada e incierta. Se parece a un partido de “ping pong”, cada actor rechazando su responsabilidad a los demás
Soluciones por investigar Contratar un seguro de mercancía transportada todo riesgo “puerta a puerta” Delegar su cadena de suministro internacional a un comisionista de transporte internacional bajo contrato previendo una responsabilidad de resultado y un único régimen de indemnización Negociar con su proveedor un cambio de INCOTERM por un CPT / CIP recinto importador y un transporte puerta a puerta bajo el convenio internacional de transporte multimodal UNCIT A largo plazo “externalizar” su cadena logística
3. Panamá, Hub logístico mundial Ejes de mejora - adaptación
Ampliación de la gama de servicios
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Las “bondades” ofertas por Panamá
Baricentro geográfico Encrucijada de flujos físicos y de negocios internacionales Interconexiones de calidad, marítimas y aéreas por todo el mundo Oferta de servicios logísticos modernos competitivos Ampliación del canal y remodelación de la ZLC
Centro bancario y financiero de 1ª clase (78 bancos internacionales en 2015) Presencia de casi 100 subsidiarias compañías de grupos internacionales Cuadro económico y fiscal, entorno de incitativos como la ley 41, ley 9, Zonas económicas especiales País joven y dinámico Raíces culturales comunes con Europa y EEUU Numerosos acuerdos de libre cambio y de asociación comercial Seguridad y abertura económica
¿Por qué y cómo Panamá puede renovar, de manera duradera y sostenible, su oferta logística?
Cuadro jurídico renovado
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Constataciones Solo conocemos aquí Transportista Mandatario Comisión en general Depositario No existen Contratos tipos supletorios de voluntad que organicen las relaciones comerciales entre ordenantes y operadores Limites legales de responsabilidad civil y comercial (operadores)
Se necesita un cuadro jurídico renovado
Ver el articulo de Capital Financiero n°700 (28 de julio / 3 de agosto del 2014: Empresarios piden ley marco para el sector logístico
Garantías de seguridad
En realidad dos conceptos complementarios que no tienen equivalentes en español
“Security / sécurité” (seguridad de las mercancías intercambiadas) “Safety / sûreté” (trazabilidad documentaria, lucha contra fraude y terrorismo) Consecuencias de reglamentaciones norteamericanas (ISPS, CSI, Safety Port Act…) Concretización de las normas SAFE de la Organización Mundial de Aduanas
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Impactos concretos para la cadena logística panameña (2020 a más tardar)
Acompañar sus clientes en lucha contra fraude y terrorismo
Particularmente clientes europeos debido al nuevo código aduanero comunitario que: Refuerza las obligaciones de seguridad Generaliza el estatuto de Operador Económico Autorizado (AEO C y F)
Mejorar la oferta en términos de logística documentaria, seguridad de los sistemas de información, trazabilidad de las escrituras contables y financieras
Adaptar sur organización y procesos de trabajo a los pliegos de condiciones del OEA
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Ampliación de gama de servicios
Servicios vigentes (bodega, transito, transporte, transbordo…) imprescindibles pero insuficientes
Nuevas prestaciones físicas de fuerte valor añadido Preparación de pedidos y despachos Despaletizado para distribución Picking y kitting de detalle Embalaje y etiquetaje adaptados a mercados interiores Perfeccionamiento activo bajo aduana Co-manufacturing y post-manufacturing (montaje de piezas por ejemplo)
Nuevas prestaciones intelectuales e informáticas Vigilancia normativa e informativa Control de cualidad Gestión compartida de abastecimiento y almacenamiento Intercambio y tratamiento de datos gracias a programas informáticos de tipo WMS (Warehouse Management System), TMS (Transport Management System), ERP (Entreprise Ressources Planning) Geolocalizaciόn Emisión de documentos desmaterializados Digitalización de los negocios
Factor humano y capacitación
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El mercado del empleo necesita, ahora, más técnicos operacionales especializados de alto nivel que solamente magísteres y doctorados… información aun de actualidad
Fuente. Martes financiero del 23 de julio del 2013 (número especial “marítimo y logística”, entrevista con Sr Daniel Isaza, Presidente del Consejo Empresarial Logístico
COEL)
Unas Universidades como la Latina adaptaron sus programas y pedagogía, integrando “pasantías” dadas por expertos internacionales y panameños que comparten y capitalizan sus “experiencias” del terreno con los estudiantes
La oferta de capacitación en logística y comercio exterior debe, aun, estructurarse con la implicación de los actores privados locales
Prioridad: transversalizar los conocimientos, pensamientos, y procesos para que los nuevos ejecutivos dominen todas las dimensiones enlazadas de la logística
Pólizas de seguro adaptadas
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Contratos logísticos complejos y externalizaciόn infunden Nuevos tipos y nuevas configuraciones de riesgos Superando la clásica cuestión de la responsabilidad contractual entre ordenante y operador
¿ Que puede ocurrir si un prestador logístico encargado de preparar pedidos de detalle y “tocando” a la mercancía (alimenticia por ejemplo) ocasiona daños a terceras partes como consumidores.
Se trata de responsabilidad civil posterior a la entrega
Costos de “reverse logistic”, de destrucción, indemnización de los daños y perjuicios… pueden ascender montones importantes imprevistos en la póliza de responsabilidad profesional
En este caso se puede cualificar los riesgos corridos por el operador de riesgos “industriales”
El acompañamiento por un asesor especializado es necesario para establecer y “poner en marcha” un contrato logístico complejo
Gracias por su atención y a los estudiantes de la ULAT Nos seria grato contestar a sus preguntas y compartir
experiencias y testimonios
Fabrice DESITTER 32
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