LOGÍSTICA EN PANAMÁ

Arnaud Delcourt

Un país competitivo

• Facilidad para hacer negocios

• Infraestructura portuaria

• Hub aéreo

• Zonas económicas especiales

Un país competitivo

Un país competitivo

• Inversiones extranjeras

• Proyectos industriales

• Estrategia de valor agregado

• Interconectividad

Un país ambicioso

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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VENTAJAS Y SERVICIOS BRINDADOS POR COLON Y PANAMÁ PACIFICO

Alain May (LIEBHERR) – Fabrice DESITTER (Cabinet

DESITTER)

SELECCIÓN DE ZONA LIBRE DE COLON COMO PUERTA ABIERTA A

PANAMÁ

37 Comparison Panama & Singapore-25th, April 2016

38 Comparison Panama & Singapore-25th, April 2016

39 Comparison Panama & Singapore-25th, April 2016

Manzanillo International Terminal Manzanillo has been acting as storage facility dedicated to MPSA just outside the terminal

Berth to EPC = 500 m Dedicated gate to

connect MIT & EPC

FPR for

Liebherr

Cargo

RoRo

Berth

RoRo

Berth

RoRo Terminal

Expansion under

construction

WWL Panama EPC

RoRo Barge can be berthed at

any berths available

310 Comparison Panama & Singapore-25th, April 2016

Deliveries via Barge for Cobre Panama Mine Project

Barge M/V Meyers Sesostris

1

2

1

M/V Tortugas

Total 7 Roll Trailers ex-M/V Tortugas loaded to a barge 4 x side frame 2 x bucket 2 x Cabin 2 x C / Weight

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ANÁLISIS GLOBAL DE ZLC Y PANAMÁ PACIFICO

Zona Libre de Colon – Puerto libre

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El éxito de la ZLC

La ubicación de esta zona franca portuaria es la clave de su éxito

Dispone de infraestructuras portuarias modernas (centro logístico global, granel,

roro, ejemplo de la naviera WWL…)

Se completa de una exención de derechos tributarios y arancelarios

Los operadores disfrutan de un tratamiento fiscal preferencial

Esta viviendo una crisis de madurez (perdida de 124 empresas / 9000

empleados en 2015)

Algunas cifras

3.000 empresas

450 hectáreas (+ ampliación a 16 calles más de la ciudad de Colon en 2016)

Principales ventajas / beneficios

0% Impuestos en ganancias de reexportación

0% Aranceles y cuotas en la importación y exportación

0% Impuesto en la facturación

Facilidades migratorias para ejecutivos extranjeros

Ancha gama de prestaciones posibles (transito, bodega, perfeccionamiento,

distribución…)

http://colonfreezone.com/pages/hub1.jpg

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La nueva ley 7 del 4 de abril del 2016

Importante proyecto de remodelación de la ciudad (500 millones de USD) y de

modernización del puerto libre

Ciertas incertidumbres en cuanto al nuevo régimen fiscal , se espera nuevos

incentivos fiscales

Panamá Pacifico

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Concepto mixto sobre 2.005 hectáreas

Una zona económica especial

Un centro de viviendas modernas, cómodas y lujosas

Incentivos fiscales y sociales (ley 41)

Régimen Fiscal con beneficios especiales para actividades específicas

(exención de impuestos indirectos y sobre renta)

Regímenes Migratorio, Laboral y Aduanero especiales

Régimen de estabilidad Jurídica de las inversiones

y una ventanilla única

Tablero detallado FICHAS TECNICAS PANAMA PACIFICO Y SEM LEY

41.xlsx

FICHAS TECNICAS PANAMA PACIFICO Y SEM LEY 41.xlsxFICHAS TECNICAS PANAMA PACIFICO Y SEM LEY 41.xlsx

COMPARACIÓN PANAMÁ / SINGAPOR

Alain May (LIEBHERR)

COMPARACION SINGAPOR PANAMA.pptx

COMPARACION SINGAPOR PANAMA.pptx

PANAMÁ PLATAFORMA LOGÍSTICA MUNDIAL

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Temas tratados

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• Definición de la logística física moderna 1.

• Requisitos de los clientes

• Evolución de la demanda del mercado hacia 3PL y 4PL

• Ejemplos profesionales reales 2.

• Panamá como hub logístico mundial

• “Bondades” brindadas por Panamá

• Ejes de mejora de la oferta panameña 3

Mesa redonda de preguntas / repuestas y asesoría

1. Definición moderna de la logística física

Vacio jurídico, semántico y técnico Un “cajón de sastre” / “posada española

Definición de la logística física (“supply chain”)

Un conjunto de métodos, técnicas, operaciones, servicios y medios materiales, humanos, financieros, informativos que permiten

Entregar a un cliente Una cantidad determinada de mercancías (concepto de “cantidad económica”) A una fecha garantizada (“Just In Time”) Según la mejor eficacia y productividad Respectando un nivel de calidad contractual (“Key Performance Indicators”) Asegurando una trazabilidad de los flujos Brindando informaciones desmaterializadas Aplicando normas de seguridad legales y obligaciones declarativas y fiscales

Para lograr estos desafíos, las empresas necesitan Operadores Logísticos que propongan una gama de servicios cada día mas ancha, ampliada

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Comentarios

La logística moderna ya no se limita más a operaciones físicas de

Transporte Manutención Almacenaje Declaraciones aduaneras

Tendencia y lógica de los clientes ordenantes

Reorientación hacia la actividad principal (concebir, producir, vender) Delegar el necesario “back office” a empresas exteriores

¿ Cόmo evoluciona la demanda del mercado?

¿Cuáles son las exigencias de las empresas internacionales que sean PYME o multinacionales?

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2. Requisitos de los clientes internacionales

Estrategia clásica de la empresa

Comprar diversos “servicios de catalogo”: Transporte nacional e internacional Despacho de aduana Almacenamiento Prestaciones asociadas como manutención portuaria y embalaje

Problemas

Gestionar numerosos operadores y contratos asociados Servicios internos importantes Limitaciones de responsabilidad opuestas por los operadores Complejidad técnica y juridica Peso económico, costos no optimizados Competencia limitada de los operadores

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Subcontratación de tipo 3PL

3 PL (Third Party Logistics) : concepto norte americano Europa: el comisionista de transporte multimodal o combinado

Definición El operador logístico se encarga de gestionar una parte de la cadena logística mezclando operaciones de transporte, almacenamiento y declarativas

El ordenante “subcontrata” una parte de su cadena logística Aguardando el pilotaje y la concepción de su cadena logística

Ventajas Ventanilla única Servicios y responsabilidad del operador ampliados Contrato único

Inconvenientes Servicios / repuestas parciales Limitaciones de responsabilidad (ejemplo del contrato tipo vigente en Europa de “comisionista de transporte”, desconocido en Panamá)

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“Externalizacion” de tipo 4PL

4PL (Fourth Party Logistics) : concepto norte americano Vacio jurídico total cual que sea el país

Definición El operador logístico se encarga de gestionar toda la cadena logística del cliente eligiendo y pilotando todos los sub-operadores necesarios

El ordenante delega la gestión y el pilotaje de su cadena logística al operador

Ventajas Variabilidad de los costos logísticos Transferencia de una responsabilidad reforzada Reorientación de los medios internos hacia la actividad principal (“corazón de competencia”)

Inconvenientes Dependencia Perdida del “saber” técnico

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Ejemplo del ejercito Francés (2005). Externalización de la cadena logística alimenticia nacional

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Reto: mantener el mismo nivel de capacidad operacional con un presupuesto publico reducido Proyecto / solución: concentrar las compras y delegar la cadena logística con objetivos cualitativos y económicos

Antes Múltiples fuerzas (terrestre, aérea, naval…) Gestión interna de numerosas cadenas logísticas Múltiples proveedores y prestadores logísticos

Después Bajo el pilotaje del Economat De l’Armée ( organismo publico industrial y comercial) y Ministerio de la Defensa Fuerzas armadas unificadas en una entidad única Externalizaciόn total de la cadena de abastecimiento a un operado único Compras racionalizadas y concentradas

Resultados inmediatos Reducción del costo logístico de 14% Mejora de la calidad de servicio a los clientes internos

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Ejemplo de LIEBHERR MINING en 2015 – 2016. Externalizaciόn del “back office” administrativo

Reto: mejorar la posición competitiva de LIEBHERR en un mercado mundial difícil brindando servicios logísticos de venta y postventa innovadores Proyecto Movilizar el personal interno a gestionar tareas de alto valor añadido en términos de configuraciones logísticas Externalizar las misiones sin valor añadido significativo (el “back office”) costosas y requiriendo un tiempo importante (documentos, declaraciones aduaneras)

Resultados La empresa se dedica, a pleno tiempo, a concebir y manejar soluciones logísticas para clientes internacionales Un “worlwide manager” pilota, mejora las organizaciones logísticas de venta y distribución compartiendo e implementando las mejores practicas capitalizadas El back office está asegurado y gestionado por un operador exterior único

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Ejemplo de un importador panameño de latas, embutidos y productos frescos

Contexto Compras desde Europa FOB POL europeo o CFR Manzanillo Panamá Entrega desde Colon hasta una bodega ubicada en Panamá City

Problemas sufridos ¿En caso de avería / perdida constatadas a la llegada del bulto en la bodega en el territorio de Panamá, como obtener una indemnización de los daños? Quien corre la responsabilidad? Quien tiene que pagar los daños y perjuicios? En una cadena logística clásica implicando varios actores, la resolución del siniestro es complicada e incierta. Se parece a un partido de “ping pong”, cada actor rechazando su responsabilidad a los demás

Soluciones por investigar Contratar un seguro de mercancía transportada todo riesgo “puerta a puerta” Delegar su cadena de suministro internacional a un comisionista de transporte internacional bajo contrato previendo una responsabilidad de resultado y un único régimen de indemnización Negociar con su proveedor un cambio de INCOTERM por un CPT / CIP recinto importador y un transporte puerta a puerta bajo el convenio internacional de transporte multimodal UNCIT A largo plazo “externalizar” su cadena logística

3. Panamá, Hub logístico mundial Ejes de mejora - adaptación

Ampliación de la gama de servicios

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Las “bondades” ofertas por Panamá

Baricentro geográfico Encrucijada de flujos físicos y de negocios internacionales Interconexiones de calidad, marítimas y aéreas por todo el mundo Oferta de servicios logísticos modernos competitivos Ampliación del canal y remodelación de la ZLC

Centro bancario y financiero de 1ª clase (78 bancos internacionales en 2015) Presencia de casi 100 subsidiarias compañías de grupos internacionales Cuadro económico y fiscal, entorno de incitativos como la ley 41, ley 9, Zonas económicas especiales País joven y dinámico Raíces culturales comunes con Europa y EEUU Numerosos acuerdos de libre cambio y de asociación comercial Seguridad y abertura económica

¿Por qué y cómo Panamá puede renovar, de manera duradera y sostenible, su oferta logística?

Cuadro jurídico renovado

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Constataciones Solo conocemos aquí Transportista Mandatario Comisión en general Depositario No existen Contratos tipos supletorios de voluntad que organicen las relaciones comerciales entre ordenantes y operadores Limites legales de responsabilidad civil y comercial (operadores)

Se necesita un cuadro jurídico renovado

Ver el articulo de Capital Financiero n°700 (28 de julio / 3 de agosto del 2014: Empresarios piden ley marco para el sector logístico

Garantías de seguridad

En realidad dos conceptos complementarios que no tienen equivalentes en español

“Security / sécurité” (seguridad de las mercancías intercambiadas) “Safety / sûreté” (trazabilidad documentaria, lucha contra fraude y terrorismo) Consecuencias de reglamentaciones norteamericanas (ISPS, CSI, Safety Port Act…) Concretización de las normas SAFE de la Organización Mundial de Aduanas

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Impactos concretos para la cadena logística panameña (2020 a más tardar)

Acompañar sus clientes en lucha contra fraude y terrorismo

Particularmente clientes europeos debido al nuevo código aduanero comunitario que: Refuerza las obligaciones de seguridad Generaliza el estatuto de Operador Económico Autorizado (AEO C y F)

Mejorar la oferta en términos de logística documentaria, seguridad de los sistemas de información, trazabilidad de las escrituras contables y financieras

Adaptar sur organización y procesos de trabajo a los pliegos de condiciones del OEA

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Ampliación de gama de servicios

Servicios vigentes (bodega, transito, transporte, transbordo…) imprescindibles pero insuficientes

Nuevas prestaciones físicas de fuerte valor añadido Preparación de pedidos y despachos Despaletizado para distribución Picking y kitting de detalle Embalaje y etiquetaje adaptados a mercados interiores Perfeccionamiento activo bajo aduana Co-manufacturing y post-manufacturing (montaje de piezas por ejemplo)

Nuevas prestaciones intelectuales e informáticas Vigilancia normativa e informativa Control de cualidad Gestión compartida de abastecimiento y almacenamiento Intercambio y tratamiento de datos gracias a programas informáticos de tipo WMS (Warehouse Management System), TMS (Transport Management System), ERP (Entreprise Ressources Planning) Geolocalizaciόn Emisión de documentos desmaterializados Digitalización de los negocios

Factor humano y capacitación

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El mercado del empleo necesita, ahora, más técnicos operacionales especializados de alto nivel que solamente magísteres y doctorados… información aun de actualidad

Fuente. Martes financiero del 23 de julio del 2013 (número especial “marítimo y logística”, entrevista con Sr Daniel Isaza, Presidente del Consejo Empresarial Logístico

COEL)

Unas Universidades como la Latina adaptaron sus programas y pedagogía, integrando “pasantías” dadas por expertos internacionales y panameños que comparten y capitalizan sus “experiencias” del terreno con los estudiantes

La oferta de capacitación en logística y comercio exterior debe, aun, estructurarse con la implicación de los actores privados locales

Prioridad: transversalizar los conocimientos, pensamientos, y procesos para que los nuevos ejecutivos dominen todas las dimensiones enlazadas de la logística

Pólizas de seguro adaptadas

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Contratos logísticos complejos y externalizaciόn infunden Nuevos tipos y nuevas configuraciones de riesgos Superando la clásica cuestión de la responsabilidad contractual entre ordenante y operador

¿ Que puede ocurrir si un prestador logístico encargado de preparar pedidos de detalle y “tocando” a la mercancía (alimenticia por ejemplo) ocasiona daños a terceras partes como consumidores.

Se trata de responsabilidad civil posterior a la entrega

Costos de “reverse logistic”, de destrucción, indemnización de los daños y perjuicios… pueden ascender montones importantes imprevistos en la póliza de responsabilidad profesional

En este caso se puede cualificar los riesgos corridos por el operador de riesgos “industriales”

El acompañamiento por un asesor especializado es necesario para establecer y “poner en marcha” un contrato logístico complejo

Gracias por su atención y a los estudiantes de la ULAT Nos seria grato contestar a sus preguntas y compartir

experiencias y testimonios

Fabrice DESITTER 32