Octubre, 2010
Retail y Comportamiento del Consumidor Online
Iván MarchantCountry Manager México & Centroamérica // twitter: @imarchant
Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores,El más Grande en su Tipo
Visión 360° del Comportamiento delConsumidor
Único en Medición Global deAudiencia y e-Commerce
DemografíaMedición de
Visitas Web
2© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
41 Países Reportando Media Metrix
+170 Países con PanelistasConsumo de
Medios
Demografía,Eatapa de Vida y
Actiitudes
Comportamientode Búsqueda
EfectividadPublicitaria
Exposición aPublicidad
Online
Retail Online aún en Infancia en América Latina
Retail% Alcance
64.1
55.9
68.4
84.2
64.4
Worldwide
Asia Pacific
Europe
North America
Latin America
32.7
22.4
41.8
50.9
24.8
Worldwide
Asia Pacif ic
Europe
North America
Latin America
Viajes% Alcance
3© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
64.0
61.5
62.3
58.4
61.5
59.0
63.4
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Venezuela
Puerto Rico
Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
23.4
24.2
24.1
22.4
22.9
18.4
28.7
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Venezuela
Puerto Rico
El Comercio Electrónico aún está en su infancia en la mayorparte de América Latina, pero está claro que los consumidoresvisitan sitios de retail/productos y hacen comparaciones deprecios online aún cuando no confían todavía en la seguridadde las transacciones o simplemente prefieren hacer suscompras offline.
De hecho Latinoamerica a nivel de alcance de usuarios quevisitan sitios de Retail, está sobre el promedio mundial, perocuando analizamos montos de dinero y transacciones online,el número cae abruptamente.
Sub categorías de Retail
LatinAmerica Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela
PuertoRico
Comparison Shopping 21.5 33.8 17.3 12.5 16.1 14.4 9.8 22.3Consumer Electronics 18.7 33.5 14.9 15.1 7.5 8.1 6.8 9.1Computer Hardware 13.2 9.4 21.7 9.5 15.3 12.1 12.3 18.8Computer Software 13.1 13.5 14.9 10.4 12.4 11.2 11.4 15.5
Las categorías de productos más populares varían por país, dependiendo de losintereses y la presencia de proveedores locales o la cercanía/relación a USA como enel caso de México y Puerto Rico.
% Alcance de Sub categorías de Retail
4© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Computer Software 13.1 13.5 14.9 10.4 12.4 11.2 11.4 15.5Books 8.9 10.6 9.9 5.9 12.1 4.0 7.0 6.9Apparel 8.0 9.7 8.0 5.6 5.5 3.9 5.1 10.7Department Stores 7.2 10.1 4.0 4.7 3.1 19.2 2.3 7.6Flowers/Gifts/Greetings 6.2 2.1 12.7 5.3 7.3 5.5 5.8 11.5Sports/Outdoor 4.7 10.2 1.5 2.0 1.3 1.3 0.7 3.9Retail - Music 3.8 2.9 5.2 5.2 3.7 3.2 2.2 3.3Retail - Movies 3.5 4.5 3.0 2.7 2.1 3.1 1.2 3.2Tickets 3.2 2.8 4.9 3.0 4.8 5.3 0.9 4.7Fragrances/Cosmetics 2.9 5.3 1.4 1.7 1.1 2.3 0.7 2.5Toys 2.9 2.4 3.5 2.6 3.0 3.1 2.9 2.9Mall 2.3 4.6 1.0 1.0 0.5 3.0 0.3 2.4Jewelry/Luxury Goods/Accessories 2.2 1.6 4.0 1.3 2.6 1.6 2.0 4.4Health Care 2.1 2.7 1.9 0.9 2.3 1.4 0.9 6.0Consumer Goods 1.7 1.7 3.4 0.9 1.5 0.8 1.4 2.4Home Furnishings 1.7 2.1 1.6 0.8 0.9 1.0 0.7 4.2Retail - Food 1.2 1.6 1.6 0.6 0.9 0.8 1.2 1.8
Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
34%61%
15%
11%1%
4%49%24%
Web Users E-Commerce Dollars
Usuarios vs. Dólarese-Commerce
Participación Latinoamericana
95%66%
5%
5%34%
95%
Compras en SitiosLatinoamericanos vs Sitios no
LatinoamericanosPatricipación en Dólares
Brasil es Actualmente el Líder de la Región en e-Commerce
5© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Brazil MexicoPuerto Rico All Other Latin America
Brazil Mexico Puerto Rico
LA Sites Non-LA Sites
Fuente: comScore Marketing Solutions Custom Research, Año 2009
Brasil compone un 34% de la población en Línea de Latinoamérica pero constituyó el61% de los dólares de e-Commerce regionales en 2009. Mexico representa el 15% delos usuarios de Latam, pero solo el 11% de los dólares de e-commerce de la región.
Las preferencias de los compradores varían por país: 95% de los Dólares dee-Commerce gastados en Brasil se gastaron en sitios Latinoamericanos. En México2/3 de los dólares fueron gastados en sitios latinoamericanos y el resto fuera. EnPuerto Rico, 95% de los dólares de e-Commerce se gastaron en sitios noLatinoamericanos (principalmente sitios de EE UU).
Quién es el Consumidor?
6© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo
La audiencia en Latinoamérica creció un 21%en el último año, lo que representa 18 millonesde nuevos usuarios web donde más de 15acceden a internet desde un computador decasa o trabajo.
El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8%pero representa a 39 millones de nuevosusuarios web.
Población Internet Online(Millones)
1,122 1,244
11%
7© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
454.3
315.9
188.485.4 78.4
492.8
349.9
207.2103.8 90.5
Asia Pacific Europe North America Latin America Middle East -Africa
May-2009May-2010
Población Online por Región(Millones)+8%
11%10%
21% 16%
Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la Región
P di M l d Ti C id O li
Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más lights: son losúnicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un númerosignificante.
En Mayo 2010, los usuarios de México y Brasil fueron aquellos que pasaron el mayortiempo en línea.
8© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Promedio Mesual de Tiempo Comsumido Online(Horas)
25.228.3
24.428.8
23.027.8
18.9
28.3 28.2 27.2 25.2 23.6 22.519.7
Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico
May-2009May-2010
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
México posee una penetracion de internet muy acentuada enjóvenes, incluso mas que el promedio de latinoamerica y mayor auncon respecto al promedio mundial.
El 68% de los Usuarios Web Mexicanos son menores de 35 años.
27% 26% 21% 14% 11%Worldwide
9© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
35%
26%
28%
26%
19%
21%
11%
15%
6%
12%
Latin America
Chile
15-24 25-34 35-44 45-54 55+
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet
Distribución Demográfica de Usuarios de InternetPor Edad
La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles depenetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: losusuarios jóvenes son tradicionalmente usuarios de adopción temprana.
Países con Alta
10© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Países con AltaPenetración
deInternet
Penetraciónde Internet
Media
Penetraciónde
InternetBaja
26%
28%
29%
48%
45%
49%
26%
26%
35%
23%
23%
25%
21%
17%
21%
19%
17%
16%
15%
16%
11%
8%
10%
8%
12%
13%
5%
5%
Chile
Argentina
Brazil
Colombia
Mexico
Venezuela
15-24 25-34 35-44 45-54 55+
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
Algunos mitos!!
11© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Mito 1: Los Hombres pasan más tiempo en la Web
12© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Si bien es cierto que los hombres son mayoría, las mujeres pasancerca de un 8% más de tiempo conectadas online
Población Internet Mundial, 18+ Total de Tempo Consumido Online
22,9 hrs24,8 hrs
13© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Audiencia Mundial (15+ conectándose desde Hogar u Oficina), Abril 2010
Fuente: comScore Media Metrix Worldwide
45.7%Mujeres
54.3%Hombres
+8%
Mito 2: Los Hombres compran más que las mujeres
14© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Las mujeres manejan los dólares online
En USA las mujerescompran más que
los hombres:12,5% de las
mujeres usuariasd I t t hi i
61.1% 58.2%
15© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
U.S. Consumers, Non-Travel Internet Purchases, February 2010
Source: comScore e-Commerce Report
de Internet hicieroncompras online en
febrero 2010,comparado al 9,3%
de hombres.
38.9% 41.8%
Transacciones Dólares
Mujeres
Hombres
6 de cada 10 consumidores dijeron que Internet es importante almomento de tomar decisiones de compra
P. Durante los últimos tres meses ¿Cuán importante ha sido internet enproveerle información que le ayude en sus decisiones de compra?
P. ¿Cómo ha cambiado esto versus hace un año?Fuente: comScore Encuestas – Julio 2010
P. Durante los últimos tres meses ¿Cuán importante ha sido internet enproveerle información que le ayude en sus decisiones de compra?
P. ¿Cómo ha cambiado esto versus hace un año?Fuente: comScore Encuestas – Julio 2010
16© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
59%
IncrementadoSignificativamenteIncrementado
% de aquellos que encontraron importante InternetMuy Importante
Poco Importante
Indiferente
Los Pure-play retailers han ganado participación de mercado en losúltimos dos años en desmedro de los Multi-channel
47,2% 51,1%44,3% 48,6% 44,8% 44,6% 42,5% 40,1% 36,0%
41,3%
60%
70%
80%
90%
100%
Multi-channel vs. Pure-play: Participación de Ventas e-Commerce en EEUUFuente: comScore
17© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
52,8% 48,9%55,7% 51,4% 55,2% 55,4% 57,5% 59,9% 64,0% 58,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010
Multi-ChannelPure-Play
60% de las compras en sitios multi-channel son atribuible a mujeres,mientras que la distribución entre pure-play es equitativa
Edad Mujeres Hombres
< 34 19% 14%
35 54 28% 19%
Propensión a Comprar en Sitios Multi-Channel vs. Pure-Play por Edad y Género% de Dólares gastados por Segmento en Junio 2010
Fuente: comScore e-Commerce Measurement
Multi-Channel RetailersEdad Mujeres Hombres
<34 12% 14%
35 54 24% 22%
Pure-Play Retailers
18© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
35-54 28% 19%
55+ 13% 7%
Total 60% 40%
Multi-Channel: Utiliza más de un canal para desarrollar sus negocios (ej. Best Buy)
Pure-Play: Utiliza un único canal para sus negocios (ej. Amazon)
35-54 24% 22%
55+ 17% 11%
Total 53% 47%
Impacto de las Promociones e Incentivos dePrecios en el comportamiento en Internet
19© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
p
En Latinoamérica: Sitios de Comparación de Precios, como Tuaviso.com.mxy Tudecide.com, han atraído visitantes y aumentado el tiempo de navegación
22,5 Millones en Jul‘10
+7% vs. Jul ‘09
19.00020.00021.00022.00023.00024.000
Jul-2009 Aug-2009 Sep-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010
Total Visitantes Unicos (000) Categoría Sitios deComparación de Precios
Julio 2009 a Julio 2010Fuente: comScore Media Metrix Latin America
20© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
130 Millones en Jul ‘10+27% vs. Jul ‘09
8090
100110120130140
Jul-2009 Aug-2009 Sep-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010
Total Minutos (MM) Categoría Sitios deComparación de Precios
Julio 2009 a Julio 2010Fuente: comScore Media Metrix Latin America
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Total Visitantes Unicos (000) y Total de Visitas (000) a Sitios de CuponesFuente: comScore Media Metrix
En EEUU: los sitios de Cupones siguen creciendo en importancia,sobretodo en mujeres mayores
34,5 millonesVisitantes Unicos+34% vs. Jul ‘08
101,1 millonesVisitas
+56% vs. Jul ‘08
21© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Jul-2008 Sep-2008 Nov-2008 Jan-2009 Mar-2009 May-2009 Jul-2009 Sep-2009 Nov-2009 Jan-2010 Mar-2010 May-2010 Jul-2010
Total Unique Visitors (000) Total Visits (000)
Composición de Visitantes UnicosIndex por Genero
Females
Males
114
86
Mujeres
Hombres
Ejemplos en México:
Cuponeando.comGroupon.com.mx
1000
1200
1400
1600
1800
2000
En EEUU: sitios de Flash Sales continúan en alta tasa de crecimiento
HauteLook+12% vs. July ‘09
Visitantes Unicos de EEUU a Sitios de Flash SaleFuente: comScore Media Metrix
22© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
0
200
400
600
800
HAUTELOOK.COM IDEELI.COM GILT.COM RUELALA.COM
Ideeli+382% vs. July ‘09
Gilt+46% vs. July ‘09
RueLaLa+15% vs. July ‘09
Free Shipping (Despacho Gratis) cada vez más relevante en lacompra online
P. En general, ¿Cuánto está dispuesto a pagar por concepto de despachoen una compra hecha online?
Fuente: comScore Encuesta – Julio 2010
51% de los consumidores son al menos algo propensos a cancelar toda lacompra si el despacho no es gratis*
23© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
*P. Si llega al paso de finalizar su compra online y se da cuenta queel despacho gratis no es ofrecido, ¿Cuán propenso es Usted acancelar su compra? (comScore Encuesta ,Julio 2010)
Alternativas al Free Shipping (Despacho Gratuito)
Precios Especiales, Descuentos futuros e Incentivos son alternativasatractivas para los consumidores que prefieren free shipping
P. Si free shipping no es ofrecido en una compra , ¿Cuál de las siguientes alternativas leharían comprar de todas maneras?Fuente: comScore Encuenta Julio 2010
24© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
66% continuaría la comprasi precios especiales odescuentos futuros son
ofrecidos
Otras Tendencias Digitales que los Retailers nodebieran ignorar…
25© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
g
Otros Países de Latinoamérica han Adoptadomás Rápidamente a Twitter
…pero Twitter ha tenido alto impacto en la audiencia mexicanaen los últimos 6 meses
20 0
25.0
Crecimiento de Twitter en América Latina% Alcance
26© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
2.1
13.1
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010
Venezuela
Brazil
Latin America
Mexico
Colombia
Chile
Argentina
Puerto Rico
World-Wide
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
Uso deTwitter
22% de los Usuarios de Twitter siguen a Empresas para encontrarofertas o promociones especiales
P. ¿Para cuál de los siguientes fines ha usado Twitter?Fuente: comScore Encuentas Julio 2010
27© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
29% de usuarios deTwitter en total, usan
el servicio parapropósitos
relacionados conRetail
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