Bernardo Muñoz AngostoConsejero Comercial Embajada del Perú en España
2015
Perú: Oportunidades Comerciales
PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y ESTABLES DE LA REGION
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)Elaboración propia
Agropecuario 1,6 1,4 2,6 3,5
Pesca 18,1 -25,3 17,2 18,1
Minería e hidrocarburos 4,9 -0,9 5,6 10,5
Minería metálica 4,3 -2,2 6,3 12,1
Hidrocarburos 7,2 3,9 3,2 5,0
Manufactura 5,1 -2,9 3,7 4,7
Recursos primarios 14,9 -8,9 5,4 5,5
Manufactura no primaria 2,3 -0,9 3,2 4,5
Electricidad y agua 5,5 4,9 5,3 6,1
Construcción 8,9 2,1 5,7 7,0
Comercio 5,9 4,4 4,9 5,5
Servicios 6,2 4,8 4,9 5,50,0 0,0 0,0 0,0
PRODUCTO BRUTO INTERNO 5,8 2,4 4,8 6,0
Nota:
PBI primario 5,7 -2,1 5,0 8,2
PBI no primario 5,8 3,6 4,7 5,5
R.I.: Reporte de Inflación
* Proyección
2016*
PBI POR SECTORES ECONÓMICOS
(Variaciones porcentuales reales)
2013 2014* 2015*
En el 2015, los sectores primarios se recuperan
3
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …Intercambio comercial 2002-2014* (Millones de US$)
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Exportaciones 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,933 41,780 43,114
Importaciones 7,393 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,176 43,074
Balanza Comercial 321 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 4,820 -396 40
7,7149,091
12,809
17,368
23,830
28,09431,019
26,962
35,565
46,268 45,933
41,78043,114
(1,000)
3,000
7,000
11,000
15,000
19,000
23,000
27,000
31,000
35,000
39,000
43,000
47,000
Solidez Macroeconómica
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.Elaboración propia
55.60%
49.10%
42.43%37.31%
33.50%30.76%
27.82% 25.80% 23.90%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Incidencia de Pobreza(porcentaje respecto del total de población)
-59.28%
El crecimiento de las inversiones ha permitido reducir sustancialmente la pobreza
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
Aumento del poder adquisitivo
PBI per Cápita 2004: 2,541 US$ ; PBI per Cápita 2013: 7,136 US$
En 2013 superó los 6.000 US$, y el FMI espera que en 2014 supere los $7.000
Debe mejorar la distribución de la renta, por niveles socioeconómicos y por regiones del país (Población urbana vs. Población rural)
PIB per Cápita
(US$ del 2013)
División de la población según niveles socio económicos en
Lima Metropolitana (NSE)
Fuente: World Bank Fuente: APEIM
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
8 veces
3 veces368
1,005
2000 2011
Importación de televisores(Miles de unidades)
Importación de hornosmicroondas(Miles de unidades)
Viajeros domésticos por vía aérea(Millones de personas)
4 veces
83
352
2000 2011
2 veces3.6
6.1
2000 2011
180
1,804
2000 2012 /E
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: MEF y ACCEP
E/ Cifra esperada
P / Proyección
Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)
4 veces
6
14
34
41
13
21
27
2000 2005 2012 2013 E/
Lima
Otras regiones
Centros Comerciales(Número por región)
1,760
7,022
2000 2013 P/
Acuerdos vigentes
Acuerdos por entrar en vigencia
Acuerdos en negociación
3 100 millones de consumidores
(45% de la población mundial)
PBI combinado equivalente al 82% del PBI mundial
95% de las exportaciones peruanas cuentan con acceso
preferencial
90% de las importaciones peruanas
Fuente: MINCETUR
European Union
Turkey
SingapurTailandia
China
Corea del Sur
Japón
Canadá
Chile
EEUU
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamá
GuatemalaMéxicoCosta Rica
Venezuela
Ampliación de Red de Acuerdos Comerciales
12
…Pero otros indicadores (tal vez lo que más importan) no tan positivos
Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al. (2010). Elaboración propia.
Inversión española en el Perú
13
• A Junio de 2014, España es el primer país inversor en el Perú con US$ 4 408 Millones (19% del total), por delante de Reino Unido y EE.UU. (*)
• La inversión española continúa siendo la más importante en nuestro país, apoyada principalmente por el flujo de las grandes empresas desde hace más de 25 años.
• Esta inversión posibilitó generar 241 082 empleos directos y 196 746 indirectos en el país. (**)
Fuente:(*) Proinversión(**) Cámara Española de Comercio
• La IED registrada como aporte de capital de España al cierre del 2013 fue US$ 4 408 millones (19% del total)
Flujo de Bienes y Servicios de exportación
Flujo de Información de Demanda Internacional
Facilitación del Comercio Exterior
Generación de Capacidades para la
Internacionalización y consolidación de una
Cultura Exportadora
Desarrollo de
Oferta Exportable
diversificada,
competitiva y
sostenible
Internacionalización
y posicionamiento
en Mercados
PENX 2025, hacia la internacionalización de la empresa peruana
15
El Perú ofrece una amplia gama de oportunidades para las inversiones
AgroindustriaTierras con altos rendimientos a nivel mundial.La disponibilidad de tierras agrícolas seincrementará en 200 mil has. en los próximosaños.
Pesca - acuiculturaAmplia costa pesquera (3,080 Millas) y “espejos de agua” que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.
TurismoImportante destino cultural, alto potencial para elecoturismo y turismo de aventura con 8 destinospriorizados.
MineríaPaís de minería polimetálica. Uno de los países másimportantes respecto a la reserva mundial demetales. 13.6% de la tierra está disponible paraconceciones mineras, y solo 1.1% de la tierra estácon exploraciones y explotaciones mineras.
Textil - confeccionesCalidad reconocida del algodón pima.1er productor mundial de fibra de camélidos:alpaca y vicuña.
Sector InmobilarioEl déficit de viviendas afecta al 25% de hogares .Con diversos programas de financiamiento deviviendas.
BosquesPresencia de diversidad biológica y maderas dealto valor.79 millones has. de bosques naturales.
Servicios TecnológicosEl menor costo laboral por operador enLatinoamerica (US$ 270), que representa el 60% decostos operativos de los “call centers”.
EnergíaGran potencial energético: disponibilidad derecursos hídricos y gas natural han permitidoatender la creciente demanda eléctrica.
PetroquímicaPerú es la única fuente de gas natural sostenible enel pacifico sudamericano.Perú tiene pozos petroleros que no han sidoexplorados (26.6 millones has.).
El agua en el Perú
Distribución del agua dulce en el Perú
+ agua- población
+ población- agua
Amazonas : Disponibilidad: 97,91%Población: 33,32 %Producción de PBI: 17,6%
Titicaca: Disponibilidad: 0,32%Población: 4,15%Producción de PBI: 2%
Pacífico: Disponibilidad: 1,76%Población: 62,53 %Producción de PBI: 80,4%
Fuente: Autoridad Nacional del Agua
El volumen promedio anual de agua enel país es de 1´935,711 millones m3. ElPerú esta entre los 20 países conmayor disponibilidad de agua en elmundo.
La disponibilidad hídrica per cápita esde 63,518 m3 . Año
Con los datos sólo de costa: Ladisponibilidad hídrica per cápita es de1,800 m3 año.
(97.7%)Vertiente del
Atlántico
53% 47%
(1.8%)Vertiente del
Pacífico
(0.5%)Vertiente del
Titicaca
20%Otros Usos
5%
95%
80%Riego
Gravedad35% Efic. Riego
Tecnificado70% Efic. Riego
Excedentes al mar
USOS CONSUNTIVOSVertiente Pacífico
DISPONIBILIDADES HÍDRICASEscurrimiento Superficial
Distribución del agua en el Perú
En el sector agrícola tenemosniveles de eficiencia muy bajos.
El Estado esta iniciando unproceso de cambio de cultivos
Poblacional
12%
Agrícola80%
Industrial6%
Minero2%
5 000 Partidas exportadas al
2016
US$ 1 700 Exportación per cápita al
2016
US$ 15 000 M Exportación no
tradicional al 2016
4 669Partidas exportadas hoy
US$ 1 397Exportación per cápita hoy
8 700Empresas exportadoras
al 2016
19Fuente: SUNAT, MINCETUR
El éxito exportador peruano genera un efecto dinamizador en el resto de la economía nacional
Tradicional, 843
No Tradicional, 4,172
Total, 5,015
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
on
es
USD
Mill
are
s Las agro exportaciones totales pasaron de US$ 664,5millones en el 2005, a más de US$ 5 mil millones para el2014, lo que representó un crecimiento de 655% a unatasa promedio anual de 25%
Cítricos
Uvas
Paltas
Alcachofas
Pimientos
Páprika
Leguminosas
Frutas y Hortalizas
Frescas
Productos Étnicos
y GourmetEspárragos
Mangos
Inicios del 2000En los años 90’s
Productos
Orgánicos
Potencial 2013
Frutas y Hortalizas
Procesadas
Evolución del sector Agro y Agroindustria
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Se han identificado 57 cadenas logísticas(productos)
Se han identificado 22 corredores vialeslogísticos por donde se mueven losproductos.
Hay dos ejes estructurantes y 20 corredoreslogísticos
Preponderancia del nodo logístico de Lima -Callao
NOMBRE
Longitud
Ejes
Principales
Ejes
AlimentadoresTotal
KM KM KM
02 Ejes Estructurantes 2,018 1,933 3,951
20 Corredores
Logísticos9,644 12,122 21,766
TOTAL 11,662 14,055 25,717
El reto del movimiento de carga en el Perú
INFRAESTRUCTURA DE TRANSITOPuerto marítimo/Fluvial
AeropuertoCENTRO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMOCentro de acopio
Principal centro de consumo
Principal centro de producción
Centro de distribución / almacenaje
90%
8%
2%
Principales proyectos en evaluación
PROYECTO TRAMOSLONGITUD
KM
NACIONAL 1,700
Ferrocarril del Sur MedioAndahuaylas - San Juan de Marcona
600
Ferrocarril Norandino Puerto Bayóvar - Cajamarca 650
Tren de Cercanías Lima – Huacho/Lima - Ica 450
BINACIONAL 1540Corredor Ferroviario
Bioceánico Central Perú-Bolivia
Ilo-Desaguadero – Hito 4 – La Paz –Santa Cruz – Pto. Suarez - Santos
340
Corredor Bioceánico Perú -Brasil
Lucas – Vilhena – Porto Velho – Río Branco – Pucallpa – Bayovar
1,200
URBANO 67
Línea 3 del Metro de LimaAv. Universitaria – Av. Túpac Amaru – Av. Pizarro – Av. Tacna –Av. Arequipa – Av. Benavides.
32
Línea 4 del Metro de Lima Av. Elmer Faucett – La Marina –Sanchez Carrión – Javier Prado
35
TOTAL 3,307
Sistema Ferroviario Nacional
Actualmente se cuenta con:8 Redes Ferroviarias haciendo un total de 1,929
Km de extensión.
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES SECTOR TIC.
Micro y medianas empresas invierten unos 240 millones de dólares (INEI 2013).
TIC tiene un amplio campo de mejora para incrementar la productividad de las PYMEs.
Sector privado:
Las PYMEs Peruanas usan servicios en la
Nube bastante menos que las de la región
La seguridad informática es la principal
preocupación de todas las PYMEs
Datos Informe Microsoft 2014
13.5 milKilómetros
de FO
Despliegue de Fibra Óptica
180Capitales provinciales
Provincias conectadas a la FO
Adjudicatario
Azteca-Comunicaciones
Detalle de la adjudicación del proyecto
Inversión
US$ 333millones
Ampliar la red de alta capacidad
Objetivo
CronogramaInicio de Instalaciones
19 de Dic 2014Fin de Instalaciones
Junio 2016
Firma de contrato
17 junio 2014por una concesión
20 años
RDNFO
La RDNFO será la base de la Autopista de Información del Perú de los próximos años
FINANCIAMIENTO: Asociación Público-Privada, cofinanciada.
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - RDNFO
ProyectoLocalidades
BeneficiariosKm.
FibraInversiones
Red de TransporteInversiones
Red de Acceso Subsidio a la
OperaciónTotal
(Inversiones y subsidio)
1 Lambayeque 1/ 355 567 $11,613,390 $33,621,482 $14,004,422 $59,239,294
2 Huancavelica1/ 354 1,327 $30,007,148 $38,555,673 $28,710,354 $97,273,175
3 Apurímac1/ 285 1,409 $27,708,000 $31,236,294 $23,716,656 $82,660,950
4 Ayacucho1/ 350 1,890 $37,859,170 $39,387,081 $29,168,159 $106,414,410
5 Tumbes2/ 51 395 $7,404,022 $6,990,313 $9,910,829 $24,305,164
6 Piura2/ 371 1,619 $26,479,300 $36,592,268 $37,480,633 $100,552,201
7 Cajamarca2/ 906 2,202 $39,582,046 $82,709,619 $83,058,969 $205,350,634
8 Cusco2/ 337 2,206 $38,074,473 $38,560,382 $42,604,148 $119,239,003
9 Tacna3/ 51 466 $8,388,000 $5,154,149 $5,317,524 $18,859,673
10 Ica3/ 85 938 $17,826,974 $10,323,345 $11,767,779 $39,918,098
11 Lima3/ 264 1,797 $35,891,650 $34,043,032 $28,002,339 $97,937,021
12 Ancash4/ 429 1,994 $35,892,000 $43,355,490 $44,729,760 $123,977,250
13 Huánuco4/ 258 1,150 $20,700,000 $26,073,931 $26,900,415 $73,674,346
14 Arequipa4/ 162 2,643 $47,574,000 $16,372,003 $16,890,958 $80,836,961
15 La Libertad4/ 447 1,122 $20,196,000 $45,376,725 $46,815,063 $112,387,788
16 Pasco4/ 108 784 $14,112,000 $10,914,669 $11,260,639 $36,287,308
17 Junín4/ 324 1,784 $32,112,000 $32,744,006 $33,781,916 $98,637,922
18 Puno4/ 437 1,763 $31,734,000 $51,339,368 $52,966,708 $136,040,076
19 Amazonas4/ 259 1,281 $23,058,000 $26,174,993 $27,004,680 $76,237,673
20 San Martin4/ 230 1,376 $24,768,000 $23,244,202 $23,980,990 $71,993,192
21 Moquegua4/ 47 464 $8,352,000 $4,749,902 $4,900,463 $18,002,365
Proyectos Regionales 6,110 29,177 $539,332,173 $637,518,927 $602,973,404 $1,769,824,5041/ Cifras y montos como resultado del proceso de selección (concurso público).2/ Cifras y montos del Proyecto de Inversión Pública viable (incluye proyección de ajuste de inversiones y subsidio a producirse durante la etapa de promoción.3/ Cifras y montos del Proyecto de Inversión Pública viable.4/ Cifras y montos estimados.Todos los montos están expresados en dólares americanos.
Proyectos Regionales
Locales Escolares que requieren
mantenimiento:49,600
Edificaciones que necesitan
rehabilitación y/o reforzamiento:
14,700
Edificaciones que requieren sustitución:
6,200
Locales Escolares que demandan sustitución
de mobiliario:20,000
Brecha de infraestructuraeducativa básica:
S/. 63,000 millones
Más de 10 puntosporcentuales del PBI
Fuente: Censo de Infraestructura Escolar 2013 27
EDUCACION
• El Plan Nacional de Inversiones en
el Sector Saneamiento involucra
proyectos por S/. 53.4 mil millones
a desarrollarse entre el 2014-2021,
para alcanzar una cobertura total
de agua y saneamiento al 2021.
• De los S/. 53.4 mil millones que se
requiere, unos S/.43.300 millones
corresponden a las necesidades
de ampliación de cobertura de
agua potable, saneamiento y
tratamiento de aguas residuales;
mientras que la inversión
cuantificada para rehabilitación y
mejoramiento de los sistemas de
agua potable y saneamiento es de
S/. 8.900 millones y para otros
conceptos de apoyo a la gestión,
S/. 1.200 millones.
PLAN NACIONAL DE INVERSIONES EN EL SECTOR SANEAMIENTO 2014-2021
http://www.vivienda.gob.pe/
2929
Piura
Período HabitacionesInversión
(millones US$)2013 - 2017 90 11.42017 - 2022 110 12.1
2022 - 2027 180 20.2
La Libertad
Período HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 510 51.2
2017 - 2022 740 71.3
2022 - 2027 1,160 112.4
Lambayeque
Período HabitacionesInversión
(millones US$)2013 – 2017 450 45.42017 – 2022 820 81.42022 – 2027 1,000 100.5
Cusco
Período HabitacionesInversión(mill US$)
2013 - 2017 1,140 118.7
2017 - 2022 1,860 194.7
2022 - 2027 2,690 283.3
Arequipa
Período HabitacionesInversión(mill US$)
2013 - 2017 440 44.1
2017 - 2022 860 85.0
2022 - 2027 1,290 127.7
Loreto
Período HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 90 15.1
2017 - 2022 160 25.0
2022 - 2027 260 42.9
Lima
Periodo HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 3,000 617.1
2017 - 2022 5,430 1,084.0
2022 - 2027 8,480 1,677.2
Al 2022 se requiere cubrir una brecha hotelera de 16 mil habitaciones, equivalente US$ 2 400 millones
Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones.
Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones
.
30
31.7
23.0
Financiamiento Total Financiamiento Externo
Fuentes de financiamiento de proyectos de inversion: 2015-2016
(miles de millones de US$)
Fuente: BCR, Anuncios de Empresas
RI OCT.14 RI ENE.15 Diferencia
Minería 12 768 12 549 -219 33
Hidrocarburos 5 368 5 856 488 21
Electricidad 3 612 4 080 468 31
Industrial 1 577 1 715 138 13
Infraestructura 2 767 2 767 0 20
Otros Sectores 4 545 4 767 222 89
Total 30 637 31 734 1 097 207
RI: Reporte de Inflación
ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: 2015-2016
(Millones de US$)
Total Inversión Número de
proyectos
Principales proyectos adjudicados 2014
31
Proyecto SectorInversión Estimada
Millones de US$
Línea 2 del Metro de Lima y Callao Transporte 5 075
Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano Hidrocarburos 3 643
Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco Transporte 537
Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba – Iquitos Electricidad 499
Terminal Portuario General San Martín – Pisco Transporte 129
Línea de Transmisión 220 KV Friaspata – Mollepata y Subestación Orcotuna Electricidad 39
Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales y Subestaciones Electricidad 35
Sistema de Telecabinas de Kuélap Turismo 18
Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones Penitenciario 4
32
Proyecto Sector
Inversión Estimada
Ubicación
Millones de US$
Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas Energía 2 700 Nacional
Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable Saneamiento 400 Junín / Lima
Carretera longitudinal de la sierra tramo IV Transportes 340 Huancavelica / Ayacucho / Apurímac
Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Hidrocarburos 250 Lima
Nueva subestación 220 KV Córpac y LT 220 KV Industriales - Córpac Energía 148 Lima
Obras de regulación del río Chillón Saneamiento 70 Lima
Longitudinal de la sierra tramo V Transportes Por definir Cusco / Puno
Centro de Convenciones Lima Inmuebles Por definir Lima
Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Logística Por definir Lima
Principales proyectos por adjudicar 2015
BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES.
5. CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - CUBSOhttp://portal.osce.gob.pe/seace/content/cat%C3%A1logo-%C3%BAnico-de-bienes-servicios-y-
obras-cubso
2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
FITEL 2015 Planes anuales de adquisiciones y contrataciones (PAC)
http://app.seace.gob.pe/mon/consultas/PlanProfile.jsp?eue_codigo=200186
Lima- Buenos Aires
4 horas y 30 minutos
LIMA
Rio de
Janeiro
Sao
Paulo
Lima- Sao Paulo
4 horas y 50 minutos
Lima- Santiago:
3 horas y 30 minutos
Lima- Quito
2 horas y 25 minutos
Lima- Bogota
3 horas y 10 minutos
Lima- Buenos Aires
4 horas y 30 minutos
Lima- Caracas
4 horas y 10 minutos
Lima- Rio de Janeiro
5 horas y 30 minutos
Tiempo promedio de conectividad entre Lima y lasprincipales ciudades de Américadel Sur: 4 horas.
Perú es un ideal hub de conectividad aérea en América Latina
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales. 2. Sectores.
1. Alimentario 2. Minería 3. Industria 4. Electricidad 5. Construcción e ingeniería 6. Hábitat
3. Plan de diversificación productiva.
Indice
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales.
A. Central
Ecuador
Argentina
Bolivia Brasil
Chile
Colombia México
Paraguay
Perú
Uruguay
A. Latina
0%
2%
4%
6%
8%
10% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
Infla
ción
pro
med
io (%
)
Elevado y estable
Bajo y estable
Bajo e inestable
Elevado e inestable
Durante el periodo 2004-2013
• Perú ha crecido en 6,6%, por encima del promedio de América Latina 4,9%
• Perú tuvo una inflación promedio
de 2,9%, inferior al promedio de Sudamérica 5,4%
TACC* PBI % 2004-2013
Tasa anual de crecimiento compuesta del PBI (%) vs. Inflación (%) Perú 2004 -2013
Fuente: BCR, FMI, BM
TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesta
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales.
Fuente: BCRP, CCL-IEDEP
Calificación de Riesgo
Paises EMBI Largo plazo en moneda extranjera
(en pb)* Moody´s S&P Fitch
Chile 148 Aa3 AA- A+ Perú 166 A3 BBB+ BBB+ Uruguay 198 Baa2 BBB- BBB- Colombia 215 Baa3 BBB BBB México 222 A3 BBB+ BBB+ Brasil 291 Baa2 BBB- BBB Argentina 586 Caa1 CCC+ CC Ecuador 667 Caa1 B B Venezuela 2518 Caa1 B- B Bolivia Ba3 BB BB- Paraguay Ba2 BB BB- En puntos básicos o pb (100 pb = 1%). Las calificaciones son a 1-2 junio del 2015
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/
Se espera recuperación del PBI en 2015 por mayor producción de los sectores primarios
1. Datos generales: PBI por sector
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
Enero-abril 2015: Actividad económica acumuló un crecimiento de 2,39% y durante los últimos 12 meses mayo 2014-abril 2015, registró un crecimiento de 1,74%.
Fuente: INEI 1. Datos generales: PBI por sectores económicos.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales: Relación comercial España-Perú.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales: Relación comercial España-Perú.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales: Relación comercial España-Perú.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales: Relación comercial CLM-Perú.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales: Relación comercial CLM-Perú.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales: Relación comercial CLM-Perú.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales: Características del mercado.
Punto de vista económico: • Datos macro positivos. • Incremento de la clase media. • Apertura de mercado. • Basado en sector primario: necesidad
de tecnología/industria/aporte de valor.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales: Características del mercado.
Transparencia. Accesibilidad. Unificación en la información. Valor de la marca España: Empresas Tractoras. Empatía / Tópicos Generar confianza.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales: Características del mercado.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales: Características del mercado.
Ejem
plo
Perú: SEACE 3.0: Búsqueda por proveedor.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales: Características del mercado.
Transparencia: acceso a todo el proceso de licitación.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
1. Datos generales: Características del mercado.
Proveedores inhabilitados http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/busqueda.asp
Portales de compras públicas nacionales.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
2. Sectores: Alimentario
EXPORTACIONES PERÚ 2013/2014.
CUADRO 54 EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS (Valores FOB en millones de US EXPORTS (FOB values in millions of US$) 1/
Exportaciones agrarias más
importantes son de productos agrícolas
(61%) 2013/2014
Productos tradicionales: 7.4% Productos no tradicionales: 22.5%
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
2. Sectores: Alimentario
EXPORTACIONES AGRARIAS PERÚ
Productos agrícolas
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
2. Sectores: Alimentario
Son muchos los productos que las empresas españolas comercializan de manera visible en el mercado peruano: • Embutidos: marcas peruanas envasan productos españoles y los comercializan. • Aceites y vinagres: Crecimiento del mercado tanto de producción local como de
importación.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
2. Sectores: Alimentario
El crecimiento de la clase media peruana también está incidiendo en el cambio de hábitos de consumo y se está diversificándose la oferta. • Snacks: Incremento importación y diversificación.
• Bebidas alcohólicas: España es el 3er país
exportador por detrás de chile y argentina. Vino español considerado producto gourmet.
• Otros productos españoles presentes en el mercado peruano: chocolates y turrones, salsas, conservas, mermelada…
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
2. Sectores: Industria auxiliar agro.
IMPORTACIONES AGRARIAS
Importaciones agrarias son principalmente de productos agroindustriales (56%).
Año
2013 2014 Flujo Var.%
8.837 8.891 54 0,6 1. CONSUMER GOODS 4.499 4.652 153 3,4 Non-durable
4.338 4.239 -99 -2,3 Durable
19.512 18.819 -694 -3,6 2. RAW MATERIALS AND
INTERMEDIATE GOODS 6.453 5.766 -687 -10,6 Fuels
1.244 1.339 95 7,6 For agriculture
11.815 11.714 -102 -0,9 For industry
13.654 12.911 -743 -5,4 3. CAPITAL GOODS 1.443 1.423 -20 -1,4 Building materials
130 141 10 7,9 For agriculture
8.319 8.689 370 4,4 For industry
3.762 2.659 -1.103 -29,3 Transportation equipment
213 185 -28 -13,0 4. OTHER GOODS 2/
El alto potencial del sector agrícola para la agro-exportación, muestra un repunte creciente en la IMPORTACIÓN DE BIENES DE
CAPITAL.
Fuente BCRP
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
2. Sectores: Industria auxiliar agro.
En la actualidad, los productos agrarios frescos conforman el núcleo central de un sistema productivo consolidado de gran dimensión, en el que hay oportunidades para diversos sectores:
AGROQUÍMICA. TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA AGRÍCOLA. AGUA Y FERTIRRIGACIÓN. TRANSPORTE Y SERVICIOS LOGÍSTICOS ESPECIALIZADOS. PLÁSTICOS. CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS. FRÍO INDUSTRIAL. ENVASES. PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS. INSTALACIONES DE CONTROL AMBIENTAL. SEMILLAS Y SEMILLEROS. SUBSTRATOS. GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
OPORTUNIDADES IND. AUXILIAR
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
http://www.expominaperu.com/assets/presentaci%C3%B3n-expomina-vmm.compressed.pdf
2. Sectores: Minería
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
• Uno de los países de la región donde se observa mayor inversión en minería, con resultados destacados y presencia de empresas líderes de la minería mundial.
• INVERSIONES PROYECTADAS: US$ 64,590
MILLONES. • La cartera estimada de estos proyectos mineros
destaca inversiones muy importantes en Cuzco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y Lambayeque.
2. Sectores: Minería
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2015/CEP%2005-2015.pdf
2. Sectores: Minería.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
http://www.expominaperu.com/assets/presentaci%C3%B3n-expomina-vmm.compressed.pdf
2. Sectores: Minería
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
2. Sectores: Industria. Ministerio de producción estima un crecimiento en 2015 entre un 3 – 4%. Datos INEI. Junio 2015.
• Producción aumentó en 4,4%, en comparación con el mismo mes del año anterior. Explicado principalmente por el desempeño positivo de los sectores Comercio (5,0%), Servicios Prestados a Empresa (6,0%), Construcción (7,0%), Transporte y Comunicaciones (4,4%), Manufactura (2,8%) y Restaurantes y Hoteles (6,8%).
• Incremento en los sectores de automoción, comercio mayorista y minorista, así como la industria en general.
Todo esto se encuentra vinculado a: - la mejora industrial
- la necesidad de más y mejores máquinas para la implementación de la producción
de las fábricas peruanas.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
2. Sectores: Industria.
Datos 2014: - Importaciones totales sumaron 42.191 millones de dólares, reflejando las mayores
compras de bienes de consumo (+0,9 por ciento), bienes de capital y materiales de construcción (+2,1 por ciento) .
- Mayor crecimiento durante 2014: Importaciones de bienes de capital para la agricultura (7,3%) y bienes de capital para la industria (4,2%).
- Las importaciones de materias primas y productos intermedios sumaron 18.384 millones de dólares.
- Incremento de las importaciones de productos intermedios para la agricultura (7,1%)
- Incremento de importaciones de materias primas y productos intermedios para la industria (1,9%) .
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
2. Sectores: Industria.
EJEM
PLO
Crecimiento de la importación de los bienes de capital para la industria
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
4,9% (Con respecto 2014)
Producción
47,8% En los últimos 20 años
Cobertura Eléctrica
2. Sectores: Electricidad.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
Fuente: Proinversión. Cartera de proyectos
2. Sectores: electricidad
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
Fuente: Proinversión. Cartera de proyectos
2. Sectores: electricidad
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
2. Sectores: Ingeniería y construcción
Sigue creciendo la demanda efectiva de viviendas: - Crecimiento de grupo de edad que demanda vivienda. - Engrosamiento de la clase media. - Expansión de los créditos hipotecarios. Demanda depende del intervalo de precio.
Construcción: demanda de viviendas
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
2. Sectores: Ingeniería y construcción
Proyectos mineros, energéticos, de irrigación y de otros rubros pueden dinamizar el mercado inmobiliario en provincias.
- Trujillo, Piura y Arequipa van a seguir siendo las que muevan el negocio en el
interior. (tienen mayor población, poder adquisitivo y necesidad de vivienda). - Otras zonas con potencial están en la Selva. Pucallpa y Tarapoto. - Puno y Tacna son otras dos ciudad de interés por la dinámica que genera el
comercio en las fronteras. (Tacna con chile y Puno con Bolivia)
Construcción: mercado en provincias.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
2. Sectores: Ingeniería y construcción.
Actualmente la brecha en infraestructura alcanza los 80.000 millones de dólares, por lo que se van a impulsar una serie de proyectos en infraestructura.
Inversiones de infraestructura programadas al 2016 (US$ millones)
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
Servicios (prescripción y otros): Arquitectura �Ingeniería �Diseño de interiores �Diseño industrial �Lightning designer �Construction Management �Project Management �Paisajismo
Sector industrial: �Mobiliario �Textil �Iluminación �Revestimiento �Materiales de construcción y equipamiento �Elementos de decoración
Oportunidades para empresas en el canal contract. 2. Sectores: Hábitat.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
Contract residencial
Contract hotelero
Contract corporativo
• Crecimiento sector inmobiliario en Perú +10% en 2015. • Construcción de nuevos proyectos de viviendas en Lima en 2015, incremento
respecto 2014. • Apartamentos de alto nivel en nuevas zonas residenciales de Lima (Miraflores,
San Isidro, Barranco…)
• Inversión privada nacional e internacional • Gran desarrollo turístico de Perú – turismo de ocio (costa norte) y de negocios
(Lima) • Construcción y renovación de hoteles en Lima y regiones.
• Construcción edificios corporativos de empresas multinacionales y banca • Amoblamiento integral
2. Sectores: Hábitat.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
Escenario ad hoc para el desarrollo de actividades y para el ingreso de nuevas inversiones en el sector
TURI
SMO
Fuente: Mincetur 2. Sectores: Hábitat.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
TURI
SMO
http://www.sociedadhotelesdelperu.org/descarga/Inversion%20Hotelera%20Febrero%202015.pdf 2. Sectores: Hábitat.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
Sector que ha experimentado un crecimiento importante es el de centros
comerciales.
En concreto:
Entre 2010 y 2013: Inversiones de unos US$ 1,400 millones. El número de centros comerciales en el país se ha duplicado desde 2010.
El 2014 fue otro año más de expansión. El año pasado cerró con 71 malls
operando a nivel nacional. En 2015 y 2016 se esperan nuevas aperturas en San Isidro, Surco, Ate,
Miraflores, San Juan de Lurigancho, Lima, La Molina, Callao, San Martín de Porres, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, La Victoria y Los Olivos.
OCI
O
2. Sectores: Hábitat.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
HOSP
ITAL
ES
El gobierno ha comprometido 3.000 millones de dólares en infraestructura hospitalaria, para la construcción de hospitales y centros de salud en diversas regiones del Perú.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está elaborando, junto al ministerio de Salud unos paquetes de Asociaciones Público Privadas (APP) para el mejoramiento de infraestructura de hospitales, los cuales serán lanzados durante el 2015.
También se financiarán proyectos por el mecanismo de obras por impuestos.
2. Sectores: Hábitat.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
EDU
CACI
ÓN
Presupuesto sector: En la última década: 3% del PIB con ligeros incrementos producto del
crecimiento del país compromiso de duplicarlo al 6% hacia el año 2021. A partir del 2015, el presupuesto destinado al sector Educación crecerá en
por lo menos US$500 millones anuales. Inversión en cuatro ejes:
el personal docente los contenidos educativos la infraestructura escolar la mejora de las capacidades de gestión en el sector.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está elaborando, junto al ministerio de Educación, unos paquetes de Asociaciones Público Privadas (APP) para el mejoramiento de infraestructura de colegios, los cuales serán lanzados durante el 2015.
2. Sectores: Hábitat.
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
Datos generales Sector industrial. Plan nacional de diversificación industrial http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/publicaciones/plan-nacional-de-diversificacion-
Perú • Nivel de productividad aún
bajo y heterogéneo • Alta presencia de empleo
informal • Altos niveles de desigualdad
del ingreso • Bajo nivel de innovación • Débil institucionalidad • Canasta exportadora todavía
poco diversificada y concentrada en recursos naturales.
VS
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
Datos generales Sector industrial. Plan nacional de diversificación industrial
PROMOCIÓN DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
ADECUACIÓN DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
EXPANSIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD.
• Identificar y priorizar cadenas de valor con potencial de inserción en el mercado mundial y elaborar planes de desarrollo.
• Diseñar estrategias para atraer al
país inversión extranjera directa intensiva en conocimiento.
• Promover la innovación y el
emprendimiento innovador. Desarrollar la infraestructura para
la calidad como soporte para la diversificación.
• Mejoras de la regulación. en áreas tales como la laboral, salud y medioambiental, a fin de identificar espacios de mejora.
• Simplificar los trámites del
Ministerio de la Producción. • Facilitar el pago de impuestos. • Sistematizar la demanda de
información del Estado.
• Crear el Programa de Difusión Tecnológica para Mipymes y ampliar la oferta de Centros de Innovación Tecnológica (CITE)
• Crear el Programa de Apoyo a
Clusters, que contará con la participación de los sectores público y privado.
• Crear el Programa de Desarrollo de
Proveedores para Mipymes, • Promover la implementación de
parques industriales para facilitar el acceso ordenado de los productores a una zonificación industrial
Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015
Muchas Gracias!!!! @davidparejo
@trackglobalsolu trackglobalsolutions.com
track.com.pe
Top Related