Reporte trimestral de inversión
extranjera directa en Colombia
Enero - marzo de 2016
• Entre enero y marzo de 2016 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$4.568 millones, lo que representó un incremento del 44,5% (US$ 1.407 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2015.
• Canadá, Países Bajos, y Estados Unidos concentraron el 58,5% de los flujos de IED en Colombia entre enero y marzo de 2016. Perú y Chile con el 0,7% respectivamente fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.*
• Sobresale las tasas de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de Perú, Israel y Corea.
• A nivel sectorial, entre enero y marzo de 2016 los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 93,5% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió apenas el 6,5% restante de IED en Colombia.
• Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos entre enero y marzo de 2016, del 76,8% en la recepción de flujos de IED en el sector de construcción, y del 25,8% en el sector de servicios comunales.
Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante el
primer trimestre de 2016
* Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas
La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete
años.
Flujo de IED en Colombia
2008 – 2016, I trimestre (US$ millones)
Aunque entre enero y marzo de 2016 la IED recibida por Colombia se incrementó en 44,5%
(US$1.407 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2015,
algunos sectores diferentes a Petróleo y Minas registraron crecimientos de hasta tres
veces su valor.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
3.107
7.468 7.095 8.122 10.011
8.349
1.647 4.269
5.236
7.180 7.945 8.089
6.313
3.593
1.513 299
Promedio 2008-2010
2011 2012 2013 2014 2014 (Itrimestre)
2015 (Itrimestre)
2016 (Itrimestre)
16.325 16.211 15.039 14.648
8.343
11.942
3.160 4.568
Minería y Petróleo
Otros sectores
Entre enero y marzo de 2016, el 93,5% de la IED estuvo concentrada en
sectores diferentes a petróleo y minas
Entre enero y marzo de 2016 los sectores
diferentes a petróleo y minas representaron el
93,5% de la IED en Colombia acumulando
inversiones por US$4.269 millones.*
Por su parte los sectores de petróleo y minas
representaron el 6,5% de la IED recibida por
Colombia durante el periodo analizado.
El incremento de 44,5% en la recepción de IED entre enero y marzo de 2016 se explica principalmente por un
aumento de 86 veces en la recepción de flujos por parte del sector electricidad, gas y agua. Ahora bien, durante
este mismo periodo, varios sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año
anterior.
Variación en la recepción de IED
2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar)
Total IED 44,5%
Petróleo y minas -80,2%
Otros Sectores 159,2%
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Total IED: US$ 4.568 millones
Electricidad, Gas y Agua
53,3% Transportes,
almacenamiento y
Comunicaciones
16,8%
Manufacturas 9,1%
Petróleo y Minas 7,0%
Otros 6,0%
Servicios Financieros
4,7% Comercio,
Restaurantes y Hoteles
3,4%
Flujos sectoriales de IED (I trimestre de 2016)*
Total IED 2016 (I trimestre): US$4.568 millones
Electricidad, agua y gas, Construcción, y Servicios comunales, fueron los
sectores de mayor crecimiento entre enero y marzo de 2016
NOTA: Sectores en el gráfico organizados por valores de IED a primer trimestre de 2016 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.
Los sectores no minero energéticos de mayor crecimiento en términos de IED fueron, Electricidad, gas y agua,
Construcción, y Servicios Comunales, con incrementos de 8.260%, 77% y 26% respectivamente.
Crecimiento (%)
2015 (I trimestre) vs 2016 (I trimestre)
765
155,67 212,87
414,00
50,01 94,00
140,76
2.437
(361)
578,47
433,48
757,15
55,44 74,71 79,59 29,14
Transportes,Almacenamiento yComunicaciones
Comercio,Restaurantes y
Hoteles
ServiciosFinancieros yEmpresariales
ManufacturerasAgricultura Caza,Silvicultura y Pesca
ServiciosComunales
ConstrucciónElectricidad, Gas yAgua
2016 ( U trimestre) US$millones
2015 ( U trimestre) US$millones2
77% 26% -10% -45% -51% -73% -312% 8260%
3. Estados Unidos
USD 262,5 Millones
17,6%
7. Suiza
USD 114,5
millones
7,7%
10. Chile
USD 32,4 millones
2,2%
4. España
USD 236
millones
15,8%
5. Inglaterra
USD 153,1
millones
2,1%
1. Canadá
USD 1.984
millones
66%
CANADA 55%
HOLANDA 12%
ESTADOS UNIDOS
7%
ESPAÑA 7%
INGLATERRA 4%
MEXICO 4%
SUIZA 3%
ALEMANIA 2%
PERU 1%
CHILE 1%
Otros países 4%
IED por país de origen, 2016 (I trimestre)
*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2016 (I trimestre) US$3.588 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
Canadá, Holanda, y Estados Unidos aportaron el 74,4% de la IED en
Colombia entre enero y marzo de 2016
Total IED: USD 3.588 millones
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
2. Holanda
USD 424 millones
28,4%
8. Francia
USD 29,6 millones
2%
5. México
USD 149,6
millones
3%
8. Alemania
USD 48 millones
3,2%
9. Perú
USD 34,2 millones
2,3%
Canadá, Holanda, e Inglaterra, se destacaron por sus altos crecimiento de
IED entre enero y marzo de 2016
Entre enero y marzo de 2016, de los principales países inversionistas en Colombia, Canadá se ubicó como el de
mayor crecimiento, al aumentar más de 20 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior. También
se destacaron Holanda e Inglaterra con crecimientos que alcanzaron 79% y 90% respectivamente.
91
237
740
360
80
-496
332
19
1
69
1.984
425
263
236
153
150
115
48
34
32
CANADA
HOLANDA
ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
INGLATERRA
MEXICO
SUIZA
ALEMANIA
PERU
CHILE
2014 (I trimestre) 2015 (I trimestre)
-34%
90%
-130%
156%
Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2016 (I trimestre). las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Variación (%)
2015 (IQ) vs 2016 (IQ)
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
2.084%
79%
-65%
-66%
6313%
-53%
Inversión Extranjera en
Colombia Según Balanza cambiaria*
*Las cifras de 2016 (ene.jul) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
689
943
2.737
1.207
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2015 (ene-mar) 2016 (ene-mar)
Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería
77% 87%
80%
20% 44%
56%
IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2015 (ene-mar) vs. 2016
(ene-mar)
*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los
aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
88%
12%
Total IED: 2.150
millones
Crecimiento
2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar)
Total IED -37,2%
Petróleo,
hidrocarburos y
Minería
-55,3%
Otros Sectores 36,9%
Total IED: 3.426
millones
Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
Casos de inversión identificados
en Colombia*
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2016 (I trimestre)
United States 36%
Japón 10% España
10%
Alemania 7% Reino Unido
5%
Francia 4%
Corea del Sur 3%
Países Bajos
2%
China 2%
Italia 2%
Otros 19%
Principales fuentes de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
Fuente: fDi Markets, (ene-mar) 2016
Por número de proyectos, Estados Unidos fue el principal país invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe entre
enero y marzo de 2016. Por montos de inversión, Estados Unidos también fue el primer país invirtiendo en
Latinoamérica y el Caribe durante este periodo.
Total proyectos: 235
Estados Unidos
42%
España 10% Países Bajos
7%
Alemania 5%
Taiwan 5%
Japón 4%
Corea del Sur 4%
Luxemburgo 4%
China 3%
Italia 3%
Otros 13%
Estados Unidos y España se consolidaron como los principales
inversionistas en la región entre enero y marzo de 2016.
Total montos: US$ 15.935 millones
Mexico 36%
Brazil 23%
Colombia 5% Costa Rica
5%
Chile 5%
Panamá 4%
Perú 4%
Argentina 2%
República Dominicana
2%
Cuba 2%
Otros 12%
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
México por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor de inversión en
América entre enero y marzo de 2016. Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor de proyectos y décimo
en montos de inversión.
Total proyectos: 235
Mexico 45%
Brazil 19%
Chile 7%
República Dominicana
5%
Perú 4%
Panamá 3%
Bolivia 3%
Puerto Rico 2%
Trinidad & Tobago
2% Colombia 2%
Otros 8%
Principales destinos de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016
México tanto por proyectos como por monto de inversión fue el principal
destino de inversión en América Latina entre enero y marzo de 2016.
Fuente: fDi Markets, (enero-mar) 2016
Total montos: US$ 15.935 millones
Principales sectores de inversión en los países inversionistas en
Latinoamérica entre enero y marzo de 2016
Fuente: fDi Markets, (ene- mar) 2016
1°
2°
3°
Sector Proyectos % Part
Autopartes 7 29%
Metalmecánica 3 13%
Plásticos 3 13%
Servicios empresariales 2 8%
Transporte 2 8%
Otros 7 29%
Total 24 100%
Sector proyectos % Part
Componentes electrónicos 8 36%
Infraestructura Hotelera 3 14%
Energías renovables 2 9%
Comunicaciones 2 9%
Plástico 2 9%
Otros 5 23%
Total 22 100%
Sector Proyectos % Part
Comunicaciones 14 16%
Software y Servicios TI 11 13%
Servicios Empresariales 9 11%
Autopartes 8 9%
Servicios Financieros 4 5%
Otros 39 46%
Total 85 100%
Fuente: fDi Markets, (ene-mar) 2016
1°
2°
3°
Principales sectores de inversión en los países receptores de
Latinoamérica entre enero y marzo de 2016 Sector proyectos % Part
Autopartes 24 29%
Plásticos 7 8%
Bebidas 6 7%
Metalmecánica 6 7%
Comunicaciones 4 5%
Otros 37 44%
Total 84 100%
Sector proyectos % Part
Comunicaciones 10 18%
Software y servicios IT 10 18%
Servicios empresariales 4 7%
Químicos 4 7%
Componentes electrónicos 4 7%
Otros 18 42%
Total 55 100%
Sector proyectos % Part
Maquinaria Industrial 4 33%
Productos de consumo 2 17%
Real Estate 1 8%
Software y servicios IT 1 8%
Servicios Financieros 1 8%
Otros 3 25%
Total 12 100%
Turismo, Transporte y Logística, y Servicios Profesionales, fueron los
sector con mayor número de casos de inversión identificados en medios
de comunicación
Turismo
Transporte y
Logística 2
Servicios
profesionales 2
Agroindustria 2
2
Otros 4
España: 2
Casos de inversión identificados en
medios de comunicación en Colombia por
sector, (ene-mar) 2016
Casos de inversión identificados en medios de
comunicación por país de origen,
(ene-mar) 2016
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 15
Restaurantes
Estados Unidos: 9
Francia: 1
China: 1
Otros: 1
Noruega: 1
3
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus
proyectos de inversión
El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.
La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.
La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.
La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 31
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